深纺织A业绩预告 - 2025年1月1日至2025年6月30日预计归属于上市公司股东的净利润为2800万元至4200万元 同比下降4 31%至36 20% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为2000万元至3000万元 同比下降14 89%至43 26% [1] - 基本每股收益预计为0 0553元/股至0 0829元/股 [1]

偏光镜行业概述 - 偏光镜广泛应用于眼镜、相机镜头、液晶显示器等领域，用于改善图像质量和视觉效果 [1] - 按用途可分为滑雪镜、钓鱼镜、偏光驾驶镜等，按材质可分为玻璃、树脂、TAC镜片等，按原理可分为圆偏光镜和线性偏光镜 [3] - 行业发展分为三个阶段：1995-1999年萌芽期，2000-2010年启动期，2011年至今高速发展期 [5] 产业链分析 - 上游原材料包括偏光膜（PVA）、保护膜（TAC）、胶粘材料等 [7] - 中游为偏光镜生产制造商，下游应用领域包括眼镜、相机镜头、液晶电视、显示器、笔记本电脑等 [7] 行业发展现状 - 市场规模从2018年的147.4亿元增长至310亿元 [1][11] - 政府政策支持推动行业发展，如2023年国务院印发《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》鼓励生产新型显示用光学薄膜材料 [1][11] - 全球数码相机总出货量2024年达849万台，同比增长10%，为偏光镜发展奠定基础 [9] 行业竞争格局 - 国内企业通过技术创新和产业升级提升竞争力，但在高端产品和技术研发方面仍与国际领先企业存在差距 [13] - 主要企业包括杉杉股份、长阳科技、三利谱、恒美光电、盛波光电等 [1][13] - 杉杉股份2024年偏光片营业收入103.22亿元，同比上涨0.25% [15] - 三利谱2024年偏光片生产量3941万平方米，同比上涨45.59%，销售量3307万平方米，同比上涨30.40% [17] - 三利谱2024年偏光片营业收入25.74亿元，同比上涨25.38% [19] 行业发展趋势 - 市场需求将进一步增加，应用领域拓展至虚拟现实、自动驾驶、机器人等新兴领域 [21] - 国际市场对中国偏光镜产品需求增加，出口业务将成为新增长动力 [22] - 市场集中度将提高，龙头企业如恒美光电计划扩建产能，预计2027年新增1.4亿平方米偏光镜产能和1.7亿平方米配套膜材产能 [24]

董事会会议审议事项 - 公司第八届董事会第四十次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议以8票同意审议通过《关于2023年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》，董事王川回避表决 [1] - 会议以9票同意审议通过《关于公司<2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 [1] 高级管理人员薪酬考核 - 第八届董事会薪酬考核委员会审核通过公司高级管理人员2023年度绩效考核结果，并将考核结果应用于薪酬兑现 [1] ESG报告审议情况 - 公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》已经第八届董事会战略规划委员会审议通过 [2] - 董事会认为该ESG报告客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效 [2]

财务与规模 - 截至2024年底，公司注册资本5.07亿元，总资产52.32亿元，归属母公司股东的权益29.52亿元[23] - 2024年以总股本506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.71元，共派现金红利35,963,051.28元[80] - 报告期内公司董事平均薪酬（不含独立董事）78.74万元[78][79] 产品研发 - 2024年完成高耐碱性OLED手机偏光片和符合美国能源之星9.0节能标准的显示器偏光片开发[19] - 1995年生产出国内首张偏光片，1号线量产[32] - 2016年深圳市政府批准公司TFT - LCD用偏光片项目建设总体方案[32] - 2021年7号线2500mm超宽幅偏光片产线投产，OLED电视用偏光片产品量产[32] - 2023年OLED手机用偏光片产品量产，填补国内空白[34] 企业荣誉 - 子公司盛波光电获评工信部2024年度新培育国家层面绿色工厂[20] - 公司荣获新财富颁发的“ESG最佳实践”奖[20] - 公司获2024年中国上市公司成长百强、“ESG最佳实践”等多项荣誉[28] 公司治理 - 公司建立“决策层—管理层—执行层”三级ESG治理架构[38] - 董事会战略规划委员会每年至少召开一次会议审议ESG报告和计划[39] - 公司建立涵盖内外部关键群体的ESG利益相关方沟通体系[44] - 股东大会召开4次，出席率100%，通过议案12项[64] - 董事会召开9次，出席率100%，通过议案37项[64] - 监事会召开6次，出席率100%，通过议案12项[64] - 截至2024年底，董事会设董事9人，其中独立董事3名[69] - 董事会成员中包含1名女性董事[69] - 公司每3年开展1次董事会换届，董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 董事会独立董事3名，占比33.33%[73] 合规与风险 - 2024年起草制定、审议批准《合规管理办法》，9月修订《董事会审计委员会工作条例》[84] - 2024年组织业务部门对《内控手册》6项流程进行修订[87] - 2024年根据需要修订及制定制度23项，新制定11项，修订完善12项[88][92] - 2023年度内控监督评价发现一般缺陷36条，2024年整改34条，2024年发现缺陷40项[91] - 2024年公司共识别10项重大风险，涵盖市场、战略、运营、财务等领域[99] - 2024年度全年未发生重大风险事件，风险管控措施有效性达100%[100] - 2024年公司开展2次专项风险检查和4次合规培训，覆盖所有主要业务条线员工[102] 环保与能耗 - 2024年偏光片单位产品综合能耗同比下降6.7%，碳排放强度同比降低9.4%，废水、废气处理达标率100%[20] - 2024年盛波光电环保投入926.52万元[134] - 2024年度盛波光电温室气体排放总量为74,069.85吨CO2e[144] - 2024年单位产品碳排放强度为16.39吨CO2e／万平方米，较2023年下降9.42%[144] - 2022 - 2024年单位产品温室气体排放量分别为21.52、18.09、16.39吨CO2e/万平方米[147] - 2022 - 2024年公司单位产品综合能耗分别为5.16、4.18、3.90tce/万平方米[166] - 全年用电量折合7,571吨标煤，能耗占比42.9%；用天然气量折合5,140吨标煤，能耗占比约29.13%；用蒸汽折合4,937吨标煤，能耗占比约27.97%；全年综合能耗17,648吨标煤[168] - 报告期内公司用水总量为1,072,754立方米，用水强度为237.35立方米/万平方米偏光片产量[181] - 2022 - 2024年公司新水量分别为1,443,397、1,151,099、1,072,754立方米，重复利用水量分别为344,617、439,017、458,551立方米[182] - 2022 - 2024年公司单位产品用水强度分别为410.20、283.52、237.35立方米/万平方米，回用水回收率分别为23.88%、38.14%、42.75%[182] - 报告期内盛波光电废水排放总量433,306吨[190] - 2024年化学需氧量允许排放量40mg/L，实际最大排放量0mg/L[192] - 2024年氨氮允许排放量10mg/L，实际最大排放量13mg/L[192] - 2024年总氮允许排放量30mg/L，实际最大排放量25.5mg/L[192] - 2024年总磷允许排放量0.5mg/L，实际最大排放量0.07mg/L[192] - 2024年悬浮物允许排放量60mg/L，实际最大排放量6mg/L[192] - 2024年颗粒物排污许可要求排放限值≤120mg/m³，实际排放≤20mg/m³[200] - 2024年氮氧化物排污许可要求排放限值≤120mg/m³，实际排放≤30mg/m³[200] - 2024年非甲烷总烃排污许可要求排放限值≤120mg/m³，实际排放≤10mg/m³[200] - 2024年VOCs排污许可要求排放限值≤40mg/m³，实际排放≤5mg/m³[200] 其他 - 截至2024年底，公司员工人数1389人，所属全资及控股企业6家[23] - 2024年公司开展廉洁培训472人次[22] - 开展ESG重要性议题识别工作收回有效问卷441份[54] - 2024年公司组织65人参加内幕交易防范专题培训，35人参加《国企管理人员履行职责不力、失职失责造成损失适用法律法规及案例分析》培训[95] - 2024年6月公司成立全面风险领导小组，办公室设在风控合规部，9月在董事会审计委员会增加风险管理职责[98] - 2024年6月在“四不两直”检查中督办所属企业整改合同管理规范性问题，9月对所属企业开展制度建设及合规情况专项审计[101] - 2024年举办党纪学习教育专题读书班1次[117] - 党委班子成员深入挂点企业调研讲授党纪专题党课6次[118] - 2024年组织廉洁培训6场次，覆盖472人次[119] - 盛波光电每年组织应急救援人员培训不少于8小时[128] - 盛波光电分布式光伏电站装机容量为1.7MWp，自发自用电量1,758,666kWh，约占工厂办公用电量的90%，减少碳排放量约1,045吨二氧化碳当量[154] - 2024年度公司共购入24,658张绿色电力证书，以抵消部分外购电力间接碳排放[154] - 废气余热回收项目每年回收热经济效益约19万元，锅炉余热回收项目年节能量约282吨标煤[176] - 盛波光电建立完善能源管理和激励机制，推进数字化运营管理，建设EMS系统[161][163] - 盛波光电制定多项制度，从清洁能源利用、工艺优化等方面挖掘节能减排潜力[171]

会议情况 - 公司2025年6月24日发董事会会议通知，27日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于2023年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》8票同意通过，王川回避[1] - 《关于公司<2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》9票同意通过[1] 报告情况 - 《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》已由战略规划委员会审议通过[2] - 报告内容详见2025年6月28日巨潮资讯网[2]

新策略 - 修订董事会战略规划委员会工作条例，优化ESG治理架构[2] - 新增战略规划委员会对ESG重要事项研究并提建议职责[3] - 战略规划委员会协助董事会推动ESG发展，关注相关议题[3][4] - 投资等部门汇报新增ESG发展举措及执行情况[4]

战略规划委员会设立 - 公司董事会设立战略规划委员会并制定工作条例[3] 成员构成 - 成员不少于三名董事，召集人由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[5] 主要职责 - 研究公司长期战略、投资决策和 ESG 重要事项等[7] 工作流程 - 负责提出、审核、质询相关议题，报董事会会议批准[8] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员半数以上通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存[10] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[10]

会议信息 - 2025年6月6日发出召开第八届董事会第三十九次会议通知[1] - 2025年6月11日以通讯表决方式召开会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案决议 - 9票同意通过《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》[1] - 同意在委员会原有职责基础上增加ESG管理相关职责[1] - 依据要求及实际修订条例，详见6月12日巨潮资讯网文件[1]

利润分配 - 2024年度以506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.71元，共派35,963,051.28元[2] - A股现金分红32,448,551.28元，B股3,514,500元[2] 扣税规则 - A股QFII、RQFII等每10股派0.639元[4] - 持股1月内每10股补缴0.142元，1月 - 1年补缴0.071元，超1年不补缴[5] 时间安排 - A股股权登记日2025年5月27日，除权除息日5月28日[6] - B股最后交易日5月27日，除权除息日5月28日，股权登记日5月30日[6] - A股红利5月28日划入，B股5月30日划入[9] 其他事项 - 代派现金红利不足公司担责[10] - B股非境内个人等被扣税可6月6日前联系退税[11]

股东大会信息 - 2025年4月28日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月19日下午3时召开现场会议，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] - 参会股东（股东代理人）159人，代表股份253,253,778股，占比49.9986%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》全体股东同意比例99.8305%，中小股东97.7628%，B股股东100%[12] - 《2024年度监事会工作报告》全体股东同意比例99.6864%，中小股东95.8596%，B股股东100%[13][14] - 《2024年度财务决算报告》全体股东同意比例99.6832%[15] - 《2024年度利润分配预案》全体股东同意比例99.6835%，中小股东95.8221%[17][18] - 《2024年年度报告》全体股东同意比例99.6821%，中小股东95.8028%[19] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》全体股东同意比例99.6757%，中小股东95.7184%[20][21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全体股东同意比例99.6839%，中小股东95.8273％[22][23]