薪酬考核委员会设立 - 公司董事会设立薪酬考核委员会并制定工作条例[1][2] 职责与建议 - 负责研究考核标准、薪酬政策、方案及股权激励计划[3] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[4] 人员构成与任期 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[5] - 条例抵触时立即修订[7]

战略规划委员会规则修订 - 成员不少于三名董事，修订后无独立董事占多数要求[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，修订后董事会需补足离职委员人数[5] - 会议决议修订后经全体委员半数以上通过[6]

股票情况 - 深纺织A2024年8月28 - 30日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 无应披露未披露事项及筹划、商谈等[5] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 控股股东和实控人异常波动期间未买卖公司股票[4]

财务数据概述 - 本报告期营业收入16.23亿元，上年同期14.90亿元，同比增长8.94%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4389.41万元，上年同期3630.72万元，同比增长20.90%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3525.78万元，上年同期2368.66万元，同比增长48.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1183.48万元，上年同期1440.30万元，同比下降17.83%[11] - 基本每股收益0.0867元/股，上年同期0.0717元/股，同比增长20.92%[11] - 稀释每股收益0.0867元/股，上年同期0.0717元/股，同比增长20.92%[11] - 加权平均净资产收益率1.52%，上年同期1.27%，同比增长0.25%[11] - 本报告期末总资产56.49亿元，上年度末56.50亿元，同比下降0.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，上年度末28.82亿元，同比增长0.38%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入16.23亿元，同比增长8.94%；归属上市公司股东净利润4389.41万元，同比增长20.90%[17] - 本报告期营业收入16.23亿元，同比增8.94%；营业成本13.90亿元，同比增8.04%[26] - 本报告期财务费用 -1080.65万元，同比降358.56%，因汇率波动增加汇兑收益；所得税费用1108.22万元，同比增93.98%，因利润增长[26] - 2024年上半年研发投入47870863.46元，同比增长32.96%[27] - 营业收入合计1623384151.90元，同比增长8.94%，其中制造业占比96.55%，偏光片销售业务占比94.88%[27] - 经营活动现金流量净额11834849.94元，同比下降17.83%；投资活动现金流量净额 -133584181.81元，同比增长70.21%；筹资活动现金流量净额 -109285165.04元，同比下降15.63%[27] - 制造业毛利率12.11%，同比增加0.99%；偏光片销售业务毛利率10.78%，同比增加0.78%[28] - 投资收益3206756.62元，占利润总额比例4.12%；公允价值变动损益1283637.11元，占比1.65%；资产减值 -48933632.55元，占比 -62.83%[29] - 货币资金期末金额225910430.39元，占总资产比例4.00%，较上年末下降4.36%；应收账款期末金额989669064.26元，占比17.52%，较上年末增加3.00%[30] - 存货期末金额846922170.06元，占总资产比例14.99%，较上年末增加1.96%，主要是备货备料所致[30] - 2024年上半年营业总收入16.23亿元，2023年同期为14.90亿元[103] - 2024年上半年营业总成本15.10亿元，2023年同期为14.12亿元[103] - 2024年上半年营业利润8003.37万元，2023年同期为6053.60万元[103] - 2024年上半年净利润6680.30万元，2023年同期为5218.68万元[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4389.41万元，2023年同期为3630.72万元[103] - 2024年上半年基本每股收益0.0867元，2023年同期为0.0717元[104] - 2024年上半年母公司营业收入3759.85万元，2023年同期为3923.96万元[105] - 2024年上半年母公司净利润1373.48万元，2023年同期为1367.21万元[106] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 11.58万元，2023年同期为35.27万元[103][104][106] - 2024年上半年综合收益总额6668.71万元，2023年同期为5253.95万元[104] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.86亿元，2023年半年度为12.89亿元[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1183.48万元，2023年半年度为1440.30万元[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2023年半年度为 - 4.48亿元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年半年度为 - 9451.49万元[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.37亿元，2023年半年度为 - 5.29亿元[108] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 219.10万元，2023年半年度为 - 184.07万元[110] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为4281.55万元，2023年半年度为 - 2.66亿元[110] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3108.12万元，2023年半年度为 - 3040.67万元[110] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为954.37万元，2023年半年度为 - 2.98亿元[110] - 2024年半年度初合并所有者权益合计为41.12亿元[111] - 2024年期初所有者权益合计为403.104232542亿元[114][115] - 2024年上半年所有者权益增加2.214817849亿元[115] - 2024年上半年综合收益总额为5.253948943亿元[115] - 2024年上半年利润分配金额为3.039131094亿元[115] - 2024年期末所有者权益合计为405.31905039亿元[116] - 2024年期初其他综合收益为1.0959660931亿元[114][115] - 2024年上半年其他综合收益增加23.35908万元[115] - 2024年期初未分配利润为1.7063661095亿元[114][115] - 2024年上半年未分配利润增加591.585203万元[115] - 2024年期末未分配利润为1.7655246298亿元[116] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为29.4181194885亿元，较期初29.6111691795亿元减少0.193049691亿元[117][119] - 2024年上半年综合收益总额为 - 115825.06元，资本公积增加1.373477268亿元，未分配利润增加1.361894762亿元[118] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.292391672亿元[118] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为29.7320752361亿元[120] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 1.666425036亿元[120] - 2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加1.372706058亿元[120] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少3.039131094亿元[121] 业务相关 - 公司主要业务为偏光片高新技术产业、自有物业经营管理及纺织服装业务，报告期内主营业务未变[17] - 公司现有7条量产偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED等领域，应用于多种产品[17] - 公司优化产品结构，增加大尺寸产品占比，提高高价值产品市场占有率[17] - 公司深入开展精益管理，主要原材料损耗率下降，产线断膜水平改善，产品良率提升[17] - 公司加大研发投入，实现高透低反等高性能OLED电视偏光片产品开发量产及销量增长[17] - 公司持续做好自有物业管理，完成纺织业务经营改善和有序退出[17] - 偏光片行业从传统模式转向以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式[21] - 公司是国内偏光片产业先行者，掌握核心技术，具备全系列产品生产能力，7号线超宽幅生产线有领先优势[22] - 截至2024年6月30日，盛波光电累计获专利授权108项，含国内发明专利20项、实用新型专利84项，境外实用新型专利4项，另有国家标准4项、行业标准3项[23] - 公司拥有“广东省工程技术研究中心”等三个创新平台，OLED电视和手机用偏光片量产，打破日韩垄断[23] - 国内偏光片特别是超大尺寸偏光片市场需求稳定增长，OLED、车载偏光片需求快速增长[24] - 公司拥有一条2500mm超宽幅偏光片生产线，超大尺寸偏光片工艺技术和生产能力业界领先[24] - 公司通过ISO9001等多个管理体系认证，产品通过CTI检测，符合RoHS指令环保要求[24] - 公司优化组织架构，减少管理层级，提升管理效能，各产线断膜水平达行业较好水平[25] - 公司偏光片业务获国家级高新技术企业认定，项目获国家及省市政策、资金支持，享原材料进口免税优惠[25] 特殊事项 - 计入当期损益的政府补助354.05万元，主要为政府补助[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1387.83万元，其他营业外收支为 - 214.85万元，所得税影响额248.72万元，少数股东权益影响额（税后）543.04万元，合计863.63万元[14] 人员变动 - 刘毓于2024年02月28日被选举为董事、财务总监，何飞于2024年02月07日因工作调整离任董事、财务总监[55] - 刘洪雷于2024年05月31日因退休离任副总经理，詹陆梅于2024年06月28日因退休离任职工代表监事[55] - 孙明辉于2024年07月02日因工作调整离任董事，孟飞于2024年07月23日因原董事离任被选举为董事[55] 股东相关 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例49.56%，2023年年度股东大会投资者参与比例49.64%，2024年第二次临时股东大会投资者参与比例49.78%[54] - 有限售条件股份变动前数量为72,000股，比例0.01%，变动后数量为72,750股，比例0.01%[87] - 无限售条件股份变动前数量为506,449,849股，比例99.99%，变动后数量为506,449,099股，比例99.99%[87] - 公司原副总经理刘洪雷750股无限售条件流通股于2024年5月31日转为限售流通股份，2024年11月30日解除限售[87] - 限售股份期初总数2,250股，本期增加750股，期末总数3,000股[89] - 报告期末普通股股东总数26,265名[89] - 深圳市投资控股有限公司持股比例46.21%，持股数量234,069,436股[89] - 深圳市深超科技投资有限公司持股比例3.18%，持股数量16,129,032股[89] - 孙慧明持股比例1.29%，持股数量6,535,353股，报告期内增加135,700股[89] - 香港中央结算有限公司持股比例0.95%，持股数量4,799,481股，报告期内增加2,955,878股[89] - 苏伟鹏持股比例0.71%，持股数量3,580,000股，质押3,000,000股[89] - 前10名股东中，深圳市投资控股有限公司持股234,069,436股，深圳市深超科技投资有限公司持股16,129,032股[90] 分红与激励 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 环保相关 - 盛波光电废气中非甲烷总烃排放浓度<50mg/m³，排放总量5.85t/a，核定排放总量49.98t/a；废水COD排放浓度<20mg/L，排放总量2.484/a，核定排放总量25.0536/a[57] - 美百年废水CODcr排放总量0.349t/a，氨氮排放总量0.0102t/a，总氮排放总量未提及具体值，核定排放总量CODcr1.62t/a，氨氮0.216t/a[57] - 盛波光电排污许可证有效期自2022年12月13日起至2027年12月12日，美百年排污许可证申请延续后有效期限自2023年08月10日至2028年08月09日[57] - 2024年上半年盛波光电废水回用120,054m³[58] - 2024年上半年盛波光电环境治理和保护投入426.99万元，缴纳环境保护税13,706.37元[59][60] - 2024年上半年美百年环境治理和保护投入约1.0万元[60] - 盛波光电有机废气VOCs去除率达99%以上，蓄

关联资金数据 - 2024年期初其他关联资金往来余额1255.32万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生金额（不含利息）1300.00万元[4] - 2024年1 - 6月利息26.85万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额0.00万元[4] - 2024年半年期末余额2582.17万元[4] 子公司往来情况 - 子公司深圳市美百年服装有限公司与公司为非经营性往来，核算科目为其他应收款[4]

行业现状与市场机遇 - LCD偏光片行业目前仍处于景气状态，受国际赛事和电商促销活动影响，上半年需求加快释放 [2] - 下半年国内偏光片新增产能投产，部分产品竞争加剧，但海外产能逐步退出，带来国产替代机遇 [2] - OLED电视用偏光片的主要供应商仍为日韩厂商，存在较大的国产替代空间 [3] 公司产品与技术进展 - 公司已成功实现55、65吋高透OLED电视偏光片的开发及量产，并在高端OLED电视终端品牌厂商供应链体系中取得突破 [2] - 完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发并实现量产 [3] - 车载用偏光片处于产品验证阶段，后续将加快开发验证进度 [3] - 公司7号线是全球为数不多的2,500mm超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球8.5/8.6代、10.5/11代等高世代面板产线的需求 [4] 公司竞争优势 - 公司率先实现从窄幅到超宽幅产线的全覆盖，从LCD到OLED产品的全覆盖，产品布局均衡 [3] - 在OLED电视、手机偏光片等前沿高端产品领域陆续成功实现量产，率先打破日韩垄断 [3] - 公司拥有近30年的偏光片产业运营经验，积累和培养了一支技术能力强、经验丰富的管理团队和高级技术人员团队 [3] 上游供应链与未来规划 - 偏光片上游原材料供应商主要为日本、韩国厂商，部分原材料可由国内厂商替代 [3] - 公司将继续关注并积极探索偏光片及相关领域的投资机会，以推动长期发展和企业价值提升 [4]

会议信息 - 股东大会由第八届董事会第三十一次会议召开，2024年7月6日公告通知[5] - 现场会议于2024年7月23日下午3:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [6] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）76人，代表股份252,124,943股，占比49.7757% [8] 表决结果 - 《关于选举孟飞为非独立董事议案》，同意251,564,543股，占比99.7777% [10] - 《关于投保责任保险议案》，总表决同意251,883,243股，占比99.9041% [16]

会议信息 - 2024年7月23日下午3:00现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[3] - 会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室[3] - 会议由公司董事会召集，尹可非董事长主持[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表76人，代表股份252,124,943股，占比49.7757%[5] - A股股东出席75人，代表股份252,122,243股，占比49.7752%[6] - B股股东出席1人，代表股份2,700股，占比0.0005%[7] 议案表决 - 《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》，全体股东同意比例99.7777%，中小股东96.8962%[8][9] - 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体股东同意比例99.9041%，中小股东98.6614%[10] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[11] 备查文件 - 包括公司《2024年第二次临时股东大会决议》和律师事务所法律意见书[12]

净利润及增长情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3,700万元至5,000万元，同比增长1.90%至37.70%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3,300万元至4,300万元，同比增长39.30%至81.51%[5] - 基本每股收益预计为0.0730元/股至0.0987元/股，上年同期为0.0717元/股[5] 公司经营优化与研发投入 - 公司持续优化客户和产品结构，改善生产工艺，提升产品良率，巩固经营管理成效[6] - 公司保持研发投入和技术创新，提升偏光片产销量，实现业绩稳步增长[6] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5] - 公司根据公平信息披露原则对报告期经营情况初步测算并对外披露[7] - 具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[9]

人事变动 - 孙明辉因工作调整不再担任公司董事，离任后不在公司任职[1] - 公司提名孟飞为第八届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 孟飞1975年11月生，本科，高级会计师，现任深投控财务部副部长[4] - 孟飞无不得担任董事情形，未持股，与相关方无关联关系[4] 合规情况 - 非独立董事增补后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]