中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）为深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池"或"公司"）向原股 东配售股份并在主板上市项目的保荐人和主承销商。德赛电池向原股东配售股份 并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，公司本次向原股东配售股份的申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的 批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 36,252.38 万元，同比下降 40.16%； 实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 36,625.51 万元，同比下降 37.33%。 中信证券作为发行人本次向原股东配售股份并在主板上市项目的保荐人，根 据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— ...

公司概况 - 公司名称为深圳市德赛电池科技股份有限公司[1] - 公司证券代码为000049,证券简称为德赛电池[1] 活动介绍 - 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 活动时间为2023年11月15日(星期三)15:30-17:00[1] 交流内容 - 公司高管将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1]

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 配股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 向原股东配售股份并在主板上市 二〇二三年十一月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 投资者在评价公司本次向原股东配售股份时，应特别关注下列重大事项并仔 细阅 ...

国浩律师（深圳）事务所 核查意见 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份会后重大事项 之 核查意见 GLG/SZ/A4869/FY/2023-862 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 "《法律意见书》"）相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事 项同样适用于本核查意见。 本核查意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意将本核查意见作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其 他申报材料一同上报，并依法对本核查意见承担相应的法律责任。 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向原股 东配售股份的专项法律顾问。 发行人向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股 份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。根据发行人于 2023 年 ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0016554 号 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大华核字[2023]0016554 号 深圳证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）为深 圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池公 司"或"公司"）向原股东配售股份并在主板上市项目的会计师。德 赛 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会后重大事项的承诺函 大华核字[2023]0016556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 会后重大事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向 原 股 东 配 售 股 份 项 目 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会 后 重 大 事 项 的 承 诺 函 大华核字[2023]0016556 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池公司"、发 行人"、"公司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"） ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份项目的 会后事项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人"或"公 司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市审核 委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许 可〔2023〕1459 号）。 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等相关文件的要求，现将公司自深圳证券交易所上市审核委员 会审议会议后至本说明出具之日（以下简称"会后事项期间"）的事项说明如下： 公司于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 36,252.38 万元，较上年同期下降 40.16%；公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 36,625.51 万元，较上年同期下降 37.33%。 一 ...

营业收入及利润情况 - 德赛电池科技2023年第三季度营业收入为50.84亿，同比下降15.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿，同比下降37.35%[5] - 营业总收入为13,879,842,201.53元，较上期下降了1,632,124,021.70元[14] - 公司净利润为341,038,817.35元，较上期下降了262,081,839.61元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿，同比增长714.18%[5] - 经营活动现金流入小计为152.72亿，较上期下降[16] - 经营活动现金流出小计为133.87亿，较上期下降[16] - 投资活动现金流入小计为16.50亿，较上期增加[16] - 投资活动现金流出小计为29.90亿，较上期增加[16] - 筹资活动现金流入小计为32.92亿，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.81亿，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为49.72亿，较上期增加[16] 资产负债情况 - 货币资金大幅增长至12.91亿，同比增长80.98%[9] - 其他应收款减少至6.1亿，固定资产增至27.73亿[9] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] 其他 - 2023年第三季度，在建工程金额为420,867,119.53元，较上一季度增长156.89%[10] - 2023年1-9月，财务费用增长213.21%，主要是因为利息支出增加及汇兑收益减少[10] - 递延所得税资产累计影响额为1.76亿[17] - 递延所得税负债累计影响额为0.58亿[17]

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入87.96亿元，同比下降7.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比下降42.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元，同比下降37.78% [1] - 基本每股收益为0.5864元 [1] - 智能手机、笔记本电脑和电动工具类锂电池市场低迷，相关业务同比下降，毛利率和净利率下降 [1] - 固定资产和在建工程增加近10亿元，预计未来持续增加 [1] - SIP业务2023年上半年销售额达7.30亿元，同比增长217.99% [1] - 储能电芯项目2022年8月建设，2023年4月初试生产，5月19日正式量产，部分线体达产 [1] 调研问答情况 产品需求 - 上半年各类产品需求总体较弱，二季度单季度笔电业务同比增长138%，环比增长96.47% [2] 汇兑情况 - 上半年综合汇兑收益500多万元 [2] SIP项目 - 2023年上半年SIP业务销售收入7.30亿元，同比增长217.99%，已导入苹果等客户并量产，预计下半年高速增长 [2] - 新的SIP封装产业园一期预计下半年陆续投入使用 [2] 整机组装业务 - 业务进展顺利，3月起单月产量突破10万台套，上半年销售收入3.19亿元，同比上升347%，后续持续导入新客户、开展新项目 [2] 产能利用率与客户重合度 - 上半年整体产能利用率40%多，较去年低，目前几类业务客户重合度较高，未来储能业务和其它业务客户重合度低 [2] 配股融资 - 配股融资事项获交易所上市审核委员会审核通过，收到中国证监会同意注册批复，未发行，除配股外暂无其他融资计划 [2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为87.96亿人民币，同比下降7.20%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.755亿人民币，同比下降42.90%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.06亿人民币，同比增长313,313.84%[15] - 基本每股收益为0.5864元，同比下降42.90%[15] - 公司总资产为1204.10亿人民币，同比下降3.92%[15] - 公司2023年上半年实现合并营业收入87.96亿元，同比下降7.20%；实现利润总额1.47亿元，同比下降62.48%；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比下降42.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，同比下降37.78%[25] - 公司研发费用同比增加18.86%，储能电芯项目于2023年5月份量产，产能爬坡正有序推进；SIP业务继续保持高速增长，2023年上半年销售额达7.30亿元，同比增长217.99%[25] - 公司营业收入同比下降7.20%，营业成本同比下降6.37%[27] - 公司研发投入同比增加18.86%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为364,201,977.96元，同比增长99.86%[27] - 公司境外营业收入同比下降11.06%[28] - 公司工业部门营业收入毛利率同比下降0.81%[29] - 公司智能穿戴类产品营业收入同比下降40.19%[29] - 公司境内营业收入毛利率同比增长2.03%[29] - 公司投资收益占利润总额比例为17.25%，主要是远期外汇业务投资损益[29] - 德赛电池科技2023年上半年货币资金达到11.76亿，同比增长4.07%[30] - 应收账款为37.75亿，同比下降5.31%[30] - 固定资产达到26.70亿，同比增长6.60%[30] - 公司交易性金融资产为2.56亿，未赎回[30] - 德赛电池科技报告期内投资额达到6.95亿，同比增长260.66%[31] 业务发展 - 公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务[20] - 公司锂电池产业链业务布局围绕电源管理系统及封装集成业务，战略布局储能电芯业务和SIP先进封装业务[22] - 公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式[22] - 公司专注于锂电池的电源管理及封装集成业务二十余年，是国内最早从事该业务领域的生产制造企业[21] - 公司在锂电池行业积极布局锂电池新增长业务领域，受全球能源结构转型和国家政策支持，行业继续保持较快增长[52] 风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务以降低汇率波动风险，加强汇率风险管理[36] - 公司根据外汇收支情况和市场汇率、利率条件开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避汇率、利率风险为目的[37] - 公司采取风险控制措施包括制定衍生品投资管理制度、配备专业人员从事衍生品投资业务、审慎选择金融衍生产品等[39][41][43] - 公司已确认报告期内共计衍生品公允价值变动损失1,941,600.00元[45] - 公司的衍生品公允价值以外汇市场即时报价确定，差额计算确定衍生品的公允价值[46] - 公司独立董事认为公司通过开展金融衍生品业务能够提升外汇风险管理能力，为外汇资产进行套期保值[47] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[48] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为69,933股，持股5%以上的普通股股东包括惠州市创新投资有限公司和广东德赛集团有限公司[87] - 惠州市创新投资有限公司持有公司22.93%的普通股，广东德赛集团有限公司持有公司22.03%的普通股[87] - 前10名无限售条件普通股股东中，持有最多股份的是惠州市创新投资有限公司和广东德赛集团有限公司[89] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[90] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[91] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[92][93]