董事会相关 - 2024年召开8次董事会，6次现场结合通讯会议，2次通讯会议，审议50项议案[2] - 2024年董事会下设三个专门委员会共召开9次会议，独立董事专门会议召开3次[13] 授信与分红 - 2024年3月27日董事会审议通过向银行申请33亿元综合授信额度议案[3] - 2024年5月22日实施2023年度利润分配方案，每10股派0.3元（含税）[6][7] 人事变动 - 张波2024年2月6日辞去独立董事等职务，章放当选独立董事[8] 股东大会 - 2024年董事会召集召开五次股东大会，通过33亿综合授信额度等议案[10] 信息披露 - 2024年通过指定网站发布96个定期报告、临时公告等[13] - 深交所年度信息披露评级为B级[13]

独立董事情况 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[1] - 麦昊天、刘生明、章放为在任独立董事，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年3月28日[2]

内控评价 - 董事会对公司截至2024年12月31日内控有效性评价[2] - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.81%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收99.70%[6] - 2024年初拟订内控评价方案报董事会批准[8] - 内控评价发现的缺陷已全部完成整改[15] 持股比例 - 深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司持股50%[10] - 深圳赛格股份有限公司创品汇分公司持股100%[10] - 深圳赛格壹城科技有限公司持股51%[10] - 南通赛格商业运营管理有限公司持股100%[10] - 苏州赛格数码广场管理有限公司持股100%[10] 缺陷认定标准 - 财务报表错报重大缺陷认定标准[14] - 财务报表错报重要缺陷认定标准[14] - 财务报表错报一般缺陷认定标准[14] 存在问题 - 公司关键岗位业务人员流失严重[14] - 媒体出现负面新闻波及局部区域[14] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[14] - 决策程序科学性不够致中等负面影响[14]

投资计划 - 拟用不超10亿自有资金投资理财[1][2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[3] - 投资品种为低风险理财产品和市属国资控股企业融资性金融产品[2] 风险应对 - 针对投资等风险采取相应措施[4][6] 审议情况 - 2025年3月26日董监事会通过议案，待股东大会审议[8] - 监事会认为投资合规且不影响主业[9]

2024年情况 - 监事会召开4次会议[3] - 决策程序合规，内控完善，董事会运作规范[4] - 财务制度健全，审计报告无保留意见[4] - 无募集资金、重大资产交易事项[5] - 关联交易合规，信息披露规范[5] 2025年展望 - 监事会强化监督促公司发展[7]

并购情况 - 2017年公司购买赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，股份支付比例86.90%，现金支付比例13.10%[2] - 股份支付金额为448,152.10万元，现金支付金额为67,562.62万元[3] - 配套募集资金总额不超过20亿元，对应发行股份数不超过20,120.72万股[3] - 2017年1月17日，公司获核准向赛格集团发行450,857,239股股份购买资产，非公开发行不超过201,207,243股新股募集配套资金[4] - 2017年1月19日，标的公司股权转让工商登记手续完成[4] - 2017年3月6日，新增450,857,239股有限售条件流通股上市，非公开发行后公司A股股份数量为989,194,931股，股本总数为1,235,656,249股[5] - 截至2019年3月7日，现金对价67,562.62万元全部支付完毕[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2017 - 2019年度[8] - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元[9] - 重组补偿期届满，若实现销售面积未达剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%，赛格集团按约定补偿[10] - 业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达90%的当年年末[11] - 本次募集配套资金对业绩承诺影响数额计算公式涉及同期银行贷款利率上浮20%等[11] - 应补偿股份数量=[承诺开发利润-累计已实现开发利润-项目未实现开发利润]÷承诺开发利润×认购股份总数[11] - 股份不足补偿部分，现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格[13] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期补偿金额=（累积预测收益数-累积实际收益数）-已补偿金额[15] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被拆损失=拆除成本及赔偿金额-（累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）[15] - 深赛格应在每个会计年度结束后四个月内聘请审计机构出具审计报告[16] - 赛格集团应在收到深赛格书面通知30个工作日内足额现金补偿[16] 项目情况 - 赛格ECO一期项目评估基准日剩余可售面积30,185.10㎡，截至2024年12月31日剩余23,742.89㎡，销售面积比例21.3424%[17] - 赛格ECO一期项目部分房产因多起法律纠纷被查封，涉及黄志辉等追讨剩余款项99,119,806.81元及利息案[17][18][19] - 深圳赛格国际电子产业中心项目完工后可售面积105,874.14㎡，截至2024年12月31日剩余39,910.91㎡，销售面积比例62.30%[20] - 西安赛格广场项目，赛格地产已转让西安康鸿55%股权，相关业绩承诺约定自动终止[22] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22,790.89㎡，截至2024年12月31日剩余12,472.02㎡，销售面积比例45.28%[22] - 东方威尼斯项目尾盘剩余可售房产主要为车位，仅针对业主销售，销售量小[22] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76,365.25㎡，截至2024年12月31日剩余52,905.89㎡，销售面积比例30.72%[23] - 赛格假日广场项目商业物业面积大、交易金额高，车位仅针对业主销售，销售量小[23] - 赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产2024年度经审计实现承诺净利润706.64万元[26] - 2024年度实现的承诺净利润比承诺收益高368.78万元[26] - 公司完成2024年业绩承诺[26] 未来展望 - 多个项目业绩承诺期限将顺延至销售面积比例达90%的当年年末[17][20][22][23][25] - 各项目后续计划采取“租售并举”策略，加大招商和销售力度[20][21][22][23] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积合计2855.20平方米[14] - 赛格创业汇分摊建筑面积664.50平方米，赛格康乐1772.20平方米，赛格地产418.50平方米[15]

股东大会信息 - 2025年4月18日14:45召开第三十次（2024年度）股东大会[2] - 现场会议在深圳福田区华强北路群星广场A座31楼[4] - 采用现场表决与网络投票结合方式[3] 投票信息 - 股权登记日为2025年4月15日，B股股东4月10日或更早买入可参会[4] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[18] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[4][21][22] - 含2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[21] - 涉及利润分配、资本公积金转增股本议案[21]

会议情况 - 深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案均3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][9][11][12]

2024年业绩数据 - 营业利润为123,731,716.29元，利润总额为111,842,251.59元[5] - 净利润为50,174,411.67元，归属于上市公司股东的净利润为37,561,269.90元[7] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为24,402,351.04元，每股收益为0.0305元/股[7] - 净资产收益率（加权平均）为1.87%，资产减值损失为 - 102,266,791.96元[7] - 信用减值损失为 - 7,253,465.98元，投资收益为12,639,409.22元[7] - 营业外收支净额为 - 11,889,464.70元，经营活动现金流量净额为239,470,643.15元[7] - 现金及现金等价物净增加额为 - 156,448,552.27元[7] 2025年预算数据 - 资产总额预算为530,569万元，所有者权益预算为253,233万元[10] - 营业收入预算为225,033万元，利润总额预算为22,167万元[10] - 合并资本性支出预算为35,656万元，赛格新能源业务投入25,488万元[10] 议案表决情况 - 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》8票同意[24] - 《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》8票同意[26] - 《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划的议案》8票同意[27] - 《关于公司2024年度全面风险管理工作总结及2025年度全面风险管理工作计划的议案》8票同意[27] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》8票同意[27] - 《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》5票同意（3人回避）[28] - 《关于制定<会计政策及会计估计的规定>的议案》8票同意[29] - 《关于召开公司第三十次（2024年度）股东大会通知的议案》8票同意[30] 其他事项 - 独立董事麦昊天、刘生明、章放将在2024年度股东大会上年度述职[30] - 公告日期为2025年3月28日[33]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,711,470,295.10元，较2023年的1,949,065,511.09元减少12.19%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为37,561,269.90元，较2023年的90,467,495.89元减少58.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,402,351.04元，较2023年的 - 77,117,634.13元增长131.64%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,470,643.15元，较2023年的362,448,784.71元减少33.93%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0305元/股，较2023年的0.0735元/股减少58.50%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.87%，较2023年的4.60%减少2.73%[20] - 2024年末总资产为5,065,402,435.76元，较2023年末的5,380,146,949.27元减少5.85%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,007,073,603.17元，较2023年末的2,006,490,243.66元增长0.03%[20] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,231,200,672.00股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0305元/股[20] - 2024年非经常性损益合计1315.89万元，2023年为1.68亿元，2022年为4743.83万元[26] - 公司2024年营业总收入171,147万元，同比减少23,760万元，下降12.19%；利润总额11,184万元，同比下降6,871万元，下降38.06%[38] - 2024年营业收入合计17.11亿元，较2023年的19.49亿元同比减少12.19%[65] - 2024年研发投入金额为12,949,096.90元，较2023年的11,547,943.09元增长12.13%，研发投入占营业收入比例从0.59%提升至0.76%[74] - 2024年经营活动现金流入小计为1,935,893,892.88元，同比减少10.03%，经营活动现金流出小计为1,696,423,249.73元，同比减少5.19%，经营活动产生的现金流量净额为239,470,643.15元，同比减少33.93%[74] - 2024年投资活动现金流入小计为406,359,720.66元，同比增加67.12%，投资活动现金流出小计为441,450,713.98元，同比增加65.75%，投资活动产生的现金流量净额为 - 35,090,993.32元，同比减少51.42%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为82,230,728.34元，同比减少70.71%，筹资活动现金流出小计为443,058,930.44元，同比减少0.82%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 360,828,202.10元，同比减少117.41%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 156,448,552.27元，同比减少190.27%[74] - 投资收益为12,639,409.22元，占利润总额比例为11.30%；资产减值为 - 102,266,791.96元，占利润总额比例为 - 91.44%[77] - 2024年末货币资金为1,013,767,043.88元，占总资产比例20.01%，较年初比重减少1.68%；在建工程为117,599,812.50元，占总资产比例2.32%，较年初比重增加1.92%[79] - 交易性金融资产期初数为52,779,414.11元，本期购买金额为300,068,483.69元，本期出售金额为309,295,876.31元，期末数为43,552,021.49元[80] - 2024年受限资产合计账面价值为1,247,795,367.84元，较2023年的1,242,233,343.49元有所增加[82] - 报告期投资额为134,087,894.82元，上年同期投资额为129,373,340.56元，变动幅度为3.64%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子市场流通业务2024年营收5.35亿元，占比31.26%，同比减少6.21%[65] - 物业经营管理与城市服务业务2024年营收9.02亿元，占比52.71%，同比减少12.05%[65] - 新能源业务2024年营收1.14亿元，占比6.64%，同比减少41.29%[65] - 检验检测认证业务2024年营收1.56亿元，占比9.14%，同比增加19.87%[65] - 房地产开发业务2024年营收423.49万元，占比0.25%，同比减少85.32%[65] - 2024年深圳市内营收11.26亿元，占比65.78%，同比减少15.12%[65] - 2024年深圳市外营收5.86亿元，占比34.22%，同比减少5.94%[65] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,231,200,672股为基数，每10股派发现金红利0.1250元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积10,531,056.94元，以1,231,200,672股为基数，每10股派0.30元（含税），现金分红36,936,020.16元，占比100% [159] - 本报告期每10股派息0.1250元（含税），现金分红15,390,008.40元，占比100%，可分配利润633,176,113.17元 [159] - 2024年度母公司净利润105,743,330.64元，拟按10%计提法定盈余公积金10,574,333.06元，以1,231,200,672股为基准每10股派0.1250元（含税） [161] 业务布局与发展 - 公司在电子市场流通领域以多种方式在全国开办20余家电子专业市场，构建连锁经营体系[33] - 公司物业经营管理与城市服务业务有2家国家物业管理一级资质企业，2024年获多项荣誉[34] - 新能源业务聚焦分布式光伏电站建设，构建产业链，与多家大型央国企及知名高新技术企业合作[35] - 检验检测认证业务深耕多个下游细分领域，获多项发明专利和软件著作权[36] - 公司主营业务包括电子市场流通、城市服务、新能源、检验检测认证业务[37] - 电子市场流通业务控股、参股、授权经营公司20余家[39] - 公司成功研制分仓式整车综合环境试验系统等新产品，并优化升级电动振动试验系统全系列产品[102] - 公司研发列车司机室门的泄露面积高精度检测方法等新技术[102] - 2025年公司立足深圳，聚焦粤港澳大湾区，辐射全国拓展业务[105] - 2025年公司以光伏发电为核心，提升分布式光伏电站规模，推进储能电站投资建设[105] - 2025年公司拓展光储充一体化、综合能源管理等业务，实现新能源板块多元化[105] - 公司将持续扩大电站持有规模，推进新能源板块多元化发展[102] - 公司巩固电子市场流通业务优势，打造独特竞争优势[102] - 公司以客户为中心，强化“赛格”物业品牌价值[102] - 公司将以有质量的增长为目标推动城市服务业务发展，加强内部管理和业务拓展[106] 市场环境与行业数据 - 2024年全国GDP比上年增长5.0%，全球消费电子市场逐渐企稳回暖，中国消费电子市场温和复苏[29] - 2024年政策推动物业管理行业多元化发展，行业整体毛利率呈下行趋势[30] - 截至2024年12月底，全国发电装机容量达33.5亿千瓦，同比增长14.6%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%[31] - 截至2023年底，我国检验检测机构53834家，同比增长2.02%，全年营业收入4670.09亿元，同比增长9.22%[32] - 惠州2024年新房住宅成交39,380套，同比下降40%，成交面积421.63万㎡，同比下降39.5%[46] - 截至2024年12月底，南通市区主要在售新房项目未售库存约2.3万套，去化周期约49个月[46] - 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%；新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%；年末商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%[44] 项目情况 - 惠州赛格假日广场二期项目权益比例69.54%，土地面积8,225㎡，规划计容建筑面积23,030㎡，预计总投资金额29,266万元，累计投资总金额28,251万元[48] - 深圳赛格新城市广场一期权益比例61.12%，计容建筑面积72,563㎡，累计预售面积10,465.30㎡[49] - 深圳赛格新城市广场二期本期预售面积56.5㎡，预售金额143.59万元，本期结算面积56.5㎡，结算金额136.76万元[49] - 惠州东方威尼斯花园一二期权益比例69.54%，可售面积256,349㎡，累计预售面积243,475.37㎡[49] - 惠州赛格假日广场一期本期预售面积1,000.49㎡，预售金额966.31万元[49] - 南通赛格时代广场权益比例100%，累计预售面积24,036.55㎡，本期预售面积66.1㎡，预售金额40.88万元[49] - 截至2024年12月31日，南通赛格累计实现认购销售面积24,036.55㎡[54] - 长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目本报告期投入99,056.60元，截至报告期末累计投入99,056.60元，项目处于投资建设阶段[85] 融资与担保情况 - 公司期末银行贷款融资余额45,691.43万元，融资成本区间3.3%-4.8%[51] - 赛格新城市购房客户（交通银行）担保额度30,000.00万元，实际担保金额66.17万元[53] - 南通赛格购房客户（农商行）担保额度1,000.00万元，实际担保金额41.00万元[53] - 南通赛格购房客户（浦发银行）担保额度7,000.00万元，实际担保金额203.00万元[53] 子公司情况 - 赛格创业汇注册资本10,000,000.00元，总资产523,363,347.14元，净资产350,632,285.80元，营业收入197,183,174.68元，营业利润101,950,180.60元，净利润75,704,219.81元[94] - 赛格康乐注册资本5,000,000.00元，总资产102,312,400.89元，净资产42,509,664.80元，营业收入76,317,521.25元，营业利润44,801,852.10元，净利润33,525,653.99元[94] - 赛格宝华注册资本61,617,600.00元，总资产199,067,606.54元，净资产134,548,985.57元，营业收入67,346,545.79元，营业利润44,191,580.01元，净利润33,047,384.83元[94] - 长沙赛格注册资本2,000,000.00元，总资产93,588,879.04元，净资产81,099,459.95元，营业收入16,756,077.65元，营业利润7,341,493.34元，净利润6,176,404.33元[94] - 赛格物业发展注册资本5,000,000.00元，总资产65,286,034.95元，净资产18,225,658.78元，营业收入61,895,272.19元，营业利润10,939,590.29元，净利润8,369,764.06元[94] - 赛格物业管理注册资本33,330,000.00元，总资产274,486,864.78元，净资产151,355,416.51元，营业收入270,624,160.00元，营业利润20,308,657.54元，净利润15,524,132.49元[94] - 赛格地产注册资本102,500,000.00元，总资产1,159,851,523.22元