重组进程 - 2025年3月多项重组相关议案获董事会、股东大会等通过[7][8][9][10] - 2025年6月深交所、中国证监会认可重组[13] 发行情况 - 2025年7月31日向192家投资者发《认购邀请书》[16][17] - 收到43份《申购报价单》，申购价3.60 - 4.43元/股[20] - 单个主体申购金额最高达18.42亿元[21] - 最终16名投资者获配，发行价4.21元/股[25] - 发行股份数10.35489574亿股，募资43.5941110654亿元[25] 资金情况 - 2025年8月6日发《缴款通知书》[29] - 截至2025年8月8日收到认购资金43.5941110654元[31] - 扣除费用后实际募资净额4300995724.98元[31]

股权交易 - 公司购买标的公司21.5311%股权[5] - 公司向重大产业基金发行986,292,106股股份购买资产[5] 募集资金 - 公司发行股份募集配套资金不超4,359,411,108.52元[5] - 公司向特定对象发行1,035,489,574股募集配套资金，发行价每股4.21元[5] - 截至2025年8月8日，公司募集资金总额4,359,411,106.54元，实际募集净额4,300,995,724.98元[6] - 截至2025年8月8日，公司实际到账募集资金4,298,379,351.05元[18] 注册资本 - 公司原注册资本和股本均为19,765,372,873元[5] - 公司本次申请增加注册资本（股本）1,035,489,574元，变更后为20,800,862,447元[5] 出资比例 - 有限售条件的流通股变更前出资比例8.44%，变更后为3.00%[13] - 向特定对象发行的普通股变更前出资比例4.99%，变更后为9.72%[13] 发行费用 - 公司本次股票发行费用不含税为58,415,381.56元，含税为61,920,304.45元[19] - 发行费用中承销费含税61,031,755.49元，不含税57,577,127.82元[19] - 发行费用中验资费含税35,000.00元，不含税33,018.87元[19] - 发行费用中信息披露费含税300,000.00元，不含税283,018.87元[19] - 发行费用中证券登记费含税553,548.96元，不含税522,216.00元[19] - 发行费用包含可抵扣增值税进项税额为3,504,922.89元[19] 资金用途 - 募集资金增加股本1,035,489,574元，增加资本公积3,265,506,150.98元[19] 资金确认 - 已获得银行对主承销商申万宏源证券汇入公司资金账户情况的确认[20]

融资进展 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况相关材料获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 相关发行文件于2025年8月14日在巨潮资讯网披露[2][4]

员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划持有人会议于2025年8月14日通讯召开[1] 管理委员会 - 本期持股计划管理委员会由5名委员组成，设主任1名[1] - 选举吴岚等5人为委员，吴岚任主任，任期与计划存续期一致[2] 授权与职责 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，至计划终止有效[3][4] - 管理委员会负责召集会议、监督管理、行使股东权利等[3][4] - 管理委员会管理利益分配，审查参与人员资格等[4]

融资情况 - 公司向特定对象发行1,035,489,574股，发行价4.21元/股，募资4,359,411,106.54元，净额4,300,995,724.98元[3] 专户情况 - 截至2025年8月8日，各专户余额均为85,967.59万元[5][6][7] - 专户用于购买华星光电21.5311%股权及配套募资项目[9] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[12] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[12] - 专户支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[12] - 乙方违规，甲方或丙方可终止协议注销专户[13] - 协议至专户资金支出完毕销户或丙方督导责任终止失效[13]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买华星光电21.5311%股权并募集配套资金[3] 资金募集 - 向特定对象发行1,035,489,574股，发行价4.21元/股，募集资金总额4,359,411,106.54元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额4,300,995,724.98元[3] - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，用于支付交易现金对价[5] 资金置换 - 自有及自筹资金预先投入435,941.11万元，拟置换金额430,099.57万元[6] - 2025年8月14日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换议案[8][9] - 独立财务顾问对置换事项无异议[11]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议2025年8月12日发通知，8月14日通讯召开[1] - 本次监事会应出席和实际出席监事均为3人[1] 议案表决 - 会议全票通过设立募集资金专户并签三方监管协议议案[2] - 会议全票通过用募集资金置换预支现金对价自有及自筹资金议案[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月12日发通知，8月14日通讯召开[1] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案通过情况 - 会议以9票赞成通过设立募集资金专户并签三方监管协议议案[2] - 会议以9票赞成通过使用募集资金置换自有及自筹资金议案[3]

交易概况 - 8月14日TCL科技发生大宗交易成交99万股，成交金额396.99万元，占当日总成交额0.37% [1] - 成交价格4.01元，较市场收盘价4.4元折价8.86% [1] 交易细节 - 买方营业部为海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 [2] - 卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 [2] - 证券代码000100，证券简称TCL科技 [2]

公司成立信息 - 广州华星光电印刷显示技术有限公司近日成立，注册资本10亿元 [1] - 公司由TCL科技旗下TCL华星光电技术有限公司全资持股 [1] - 法定代表人赵军，登记状态为存续（在营、开业） [2] 公司基本资料 - 企业类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资） [2] - 注册地址位于广州市黄埔区永和街道和通二路36号研发楼一层101室 [2] - 所属行业为其他电子设备制造（C3990） [2] 经营范围 - 显示器件制造与销售 [1][2] - 电子元器件制造与批发 [1][2] - 货物进出口与技术进出口 [2] 股东结构 - TCL华星光电技术有限公司持股100% [3] - TCL科技集团股份有限公司间接持股81.6021% [3] - 三星显示株式会社间接持股10.1557% [3]