市场扩张和并购 - 公司通过子公司TCL华星收购LGDCA 80%股权和LGDGZ 100%股权[2] - 标的公司已完成工商变更登记，2025年二季度起纳入合并报表[2] - 本次交易收购金额调整为112亿元人民币[4] - 最终交易价格视TCL华星对交割报表审查情况而定[4] - TCL华星可审查交割报表并与交易对方协商确定最终价格[6]

债券信息 - 债券余额为15.00亿元[8] - 债券期限为5年期[9] - 当前票面利率为2.69%[9] 利息派发 - 每10张面值1000元债券派发利息26.90元（含税）[9] - 扣税后个人等每10张实际派发利息21.52元[9] - 扣税后非居民企业每10张实际派发利息26.90元[9] 时间节点 - 债权登记日为2025年4月10日[6] - 付息日为2025年4月11日[7] 税收政策 - 个人投资者企业债券利息个税税率为20%[13] - 2021 - 2025年境外机构投资境内债券利息暂免税[14]

文章核心观点 4月8日A股在经历4月7日震荡后反弹，市场情绪回暖，多家上市公司宣布回购或增持计划提振信心，部分板块涨幅明显但也有板块下跌 [1][2][3] 市场表现 - 4月8日收盘沪指涨1.58%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.83%，北证50指数涨4.82%，上证50指数涨超2% [1][3] - A股全天总成交额1.65万亿元，较上个交易日放量348.76亿元 [3] - 全市场超3200只个股上涨，逾百股涨停 [2][3] - 生物育种、一号文件、鸡产业、乳业、农业等板块大幅上涨，电路板、减速器、光通信等板块下跌 [3] 上市公司回购或增持计划 4月7日晚 - 宁德时代、英科再生、盛天网络、杰克股份、海尔智家等发布回购或增持计划公告 [2] 4月8日上午 - 贵州茅台、国电南瑞、中国石化、京东方A、紫金矿业等披露回购或增持计划 [2] 4月8日盘后 - 杰瑞股份控股股东计划6个月内增持不低于5000万元且不超过7000万元 [7] - 江海股份拟以自有资金回购不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）用于股权激励或员工持股计划 [7] - TCL科技董事长提议回购7亿元至8亿元用于员工持股或股权激励 [7] - 川投能源控股股东计划12个月内增持不低于5亿元（含），不高于10亿元（含） [7] - 牧原股份将加快实施回购股份 [8]

股份回购 - 董事长李东生于2025年4月8日提议回购部分A股[1][2] - 回购用于员工持股或激励，未用部分注销[2] - 回购资金7亿 - 8亿，来源为自有或自筹[2][3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 相关情况 - 李东生提议前六个月无买卖股份情况[4] - 回购期间暂无增减持股份计划[5]

交易概述 - TCL科技拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金持有的深圳市华星光电半导体显示技术21.5311%股权 [1] - 公司计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 深交所已受理公司提交的申请文件（深证上审〔2025〕44号） [1] 审批进展 - 交易需通过深交所审核及中国证监会注册批复 [2] - 最终审核结果及时间存在不确定性 [2] 信息披露 - 公司将根据法律法规要求及时披露交易进展 [2] - 公告发布日期为2025年4月7日 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权[3] - 公司拟向不超过35名（含）符合条件特定对象发行股份募集配套资金[3] 其他进展 - 2025年4月6日公司收到深交所受理本次交易申请文件的通知[3] - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册批复[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月20日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 股东（代理人）共5190人，代表股份4062203619股，占表决权总股份的21.6315%[4] - 现场投票股东（代理人）10人，代表股份1865513257股，占表决权总股份的9.9340%[4] - 网络投票股东5180人，代表股份2196690362股，占表决权总股份的11.6975%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》同意4014323434股，占出席有效表决权股份总数的98.8213%[6] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》整体方案同意4014403304股，占出席有效表决权股份总数的98.8233%[7] - 发行股份定价基准日及发行价格总表决中，同意4014155664股，占比98.8172％；中小投资者同意2742999144股，占比98.2785％[14] - 募集配套资金涉及发行股份的定价基准日及发行价格总表决中，同意4014325434股，占比98.8214%；中小投资者同意2743168914股，占比98.2846%[28] - 以上议案属于特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[55] 其他 - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[57] - 备查文件为公司2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[58]

会议信息 - 2025年3月3日公司召开第八届董事会第八次会议决议召开股东大会[4] - 2025年3月4日公司在指定媒体刊登召开股东大会通知[4] - 本次股东大会于2025年3月20日现场与网络投票结合召开[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[4] 参会情况 - 出席会议股东等共计5190名，代表股份4062203619股，占总股本21.6315%[6] - 截至股权登记日公司总股本为18779080767股[6] 议案表决 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，总表决同意4014323434股，占98.8213%[11] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》整体方案，总表决同意4014403304股，占98.8233%[12] - 发行股份的种类、面值和上市地点，总表决同意4013948364股，占98.8121%[13] - 发行对象及发行方式，总表决同意4014099844股，占98.8158%[14] - 标的资产总表决同意4,015,008,394股，占比98.8382%；中小股东同意2,743,851,874股，占比98.3090%[16] - 标的资产定价依据及交易价格总表决同意4,014,875,004股，占比98.8349%；中小股东同意2,743,718,484股，占比98.3043%[17] - 标的资产交付或过户时间安排总表决同意4,015,201,614股，占比98.8429%；中小股东同意2,744,045,094股，占比98.3160%[18] - 发行股份定价基准日及发行价格总表决同意4,014,155,664股，占比98.8172%；中小股东同意2,742,999,144股，占比98.2785%[20] - 发行数量及支付方式总表决同意4,014,500,724股，占比98.8257%；中小股东同意2,743,344,204股，占比98.2909%[21] - 锁定期安排总表决同意4,014,687,566股，占比98.8303%；中小股东同意2,743,531,046股，占比98.2976%[22] - 过渡期间损益安排总表决同意4,014,175,554股，占比98.8177%；中小股东同意2,743,019,034股，占比98.2792%[24] - 滚存未分配利润安排总表决同意4,014,886,834股，占比98.8352%；中小股东同意2,743,730,314股，占比98.3047%[25] - 支付现金购买资产资金来源总表决同意4,014,409,758股，占比98.8235%；中小股东同意2,743,253,238股，占比98.2876%[26] - 违约责任总表决同意4,014,702,734股，占比98.8307%；中小股东同意2,743,546,214股，占比98.2981%[28] - 募集配套资金涉及发行股份相关议案总表决中，同意股数占比最高为98.8327%（募集配套资金的决议有效期议案），最低为98.8194%（《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案）[42] - 募集配套资金涉及发行股份相关议案总表决中，反对股数占比最高为1.0886%（募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额议案），最低为1.0638%（本次募集配套资金失败的补救措施议案）[33] - 募集配套资金涉及发行股份相关议案总表决中，弃权股数占比最高为0.1070%（本次募集配套资金失败的补救措施议案），最低为0.0906%（募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额议案）[40] - 募集配套资金涉及发行股份相关议案中小股东总表决中，同意股数占比最高为98.3011%（募集配套资金的决议有效期议案），最低为98.2817%（《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案）[42] - 募集配套资金涉及发行股份相关议案中小股东总表决中，反对股数占比最高为1.5844%（募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额议案），最低为1.5483%（本次募集配套资金失败的补救措施议案）[33] - 募集配套资金涉及发行股份相关议案中小股东总表决中，弃权股数占比最高为0.1557%（本次募集配套资金失败的补救措施议案），最低为0.1319%（募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额议案）[41] - 募集配套资金涉及发行股份的种类、面值和上市地点总表决，同意4,014,486,794股，占比98.8253%[30] - 募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额总表决，反对44,221,931股，占比1.0886%[31] - 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案中小股东总表决，弃权4,135,024股，占比0.1482%[42] - 《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》总表决，同意4,014,277,364股，占比98.8202%[44] - 中小股东对《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》同意2,743,676,174股，占比98.3028%[47] - 总表决对《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》同意4,014,832,694股，占比98.8339%[47] - 中小股东对《关于本次交易不构成关联交易的议案》同意2,743,674,154股，占比98.3027%[48] - 总表决对《关于本次交易不构成关联交易的议案》同意4,014,830,674股，占比98.8338%[48] - 中小股东对《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》同意2,743,648,724股，占比98.3018%[50] - 总表决对《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》同意4,014,805,244股，占比98.8332%[50] - 中小股东对《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》同意2,743,231,504股，占比98.2868%[51] - 总表决对《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》同意4,014,388,024股，占比98.8229%[51] - 中小股东对《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》同意2,743,027,624股，占比98.2795%[53] - 总表决对《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》同意4,014,184,144股，占比98.8179%[53] - 《关于本次交易推薄即期回报情况及相关填补措施的议案》总表决同意4,013,776,144股，占比98.8079%，反对43,981,931股，占比1.0827%，弃权4,445,544股，占比0.1094%[58] - 《关于本次交易推薄即期回报情况及相关填补措施的议案》中小股东表决同意2,742,619,624股，占比98.2649%，反对43,981,931股，占比1.5758%，弃权4,445,544股，占比0.1593%[58] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》总表决同意4,014,020,723股，占比98.8139%，反对43,641,051股，占比1.0743%，弃权4,541,845股，占比0.1118%[60] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》中小股东表决同意2,742,864,203股，占比98.2737%，反对43,641,051股，占比1.5636%，弃权4,541,845股，占比0.1627%[60] - 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》总表决同意4,014,469,764股，占比98.8249%，反对43,362,571股，占比1.0675%，弃权4,371,284股，占比0.1076%[60] - 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》中小股东表决同意2,743,313,244股，占比98.2898%，反对43,562,571股，占比1.5536%，弃权4,371,284股，占比0.1566%[61] - 《关于本次交易信息公布前股票价格波动的议案》总表决同意4,014,584,634股，占比98.8278%，反对43,502,41股，占比1.0672%，弃权4,268,744股，占比0.1051%[62] - 《关于本次交易信息公布前股票价格波动的议案》中小股东表决同意2,743,428,114股，占比98.2939%，反对43,350,241股，占比1.5532%，弃权4,268,744股，占比0.1529%[62] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事官的议案》总表决同意4,014,179,454股，占比98.8178%，反对43,744,491股，占比1.0769%，弃权4,279,674股，占比0.1054%[63] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事官的议案》中小股东表决同意2,743,022,934股，占比98.2793%，反对43,744,491股，占比1.5673%，弃权4,279,674股，占比0.1533%[63]

市场扩张和并购 - TCL科技向深圳重大产业发展一期基金公司发行股份及支付现金购买华星光电21.5311%股权并募集配套资金[3] 交易核查 - 自查期间为2024年9月3日至2025年3月3日[4] - 内幕信息知情人核查范围包括上市公司及其相关人员、大股东及其一致行动人等[6] 人员交易情况 - 林沛于2024年10月8日卖出155,690股，核查期末持股100股[10] - 杨安明于2024年10月10日买入100,000股，10月14日卖出143,873股[13] - 2024年9月11日马建建买入200股，核查期末持股62,000股[15] - 2024年10月22日高方圆卖出40股[15] 账户交易情况 - 2024年10月21日，117,993,100股TCL科技股票从回购专用账户非交易过户至2024年员工持股计划账户[19] - 2024年9月3日 - 2025年3月3日，国信证券自营业务股票账户累计买入30,732,810股，累计卖出32,087,949股，核查期末结余1,712,240股[21] - 国信证券融资融券专户累计买入220,900股，累计卖出222,400股[21] 相关决策 - TCL科技2023年11月28日审议通过2023年第二次回购部分社会公众股份议案，回购期限12个月[18][19] - TCL科技2024年5月30日、6月17日审议并公告2024年员工持股计划草案[19] 核查结论 - 核查认定相关主体买卖股票行为不构成内幕交易，不构成重组实质性法律障碍[22] - 本次核查期间内其他主体不存在买卖上市公司股票的情况[23]

市场扩张和并购 - 2024年9月26日拟收购LGDCA 80%股权及LGDGZ 100%股权[2] - 2025年1月11日以26.15亿元摘牌受让LGDCA 20%股权[3] - 交易已取得除税务、外汇外必要政府前置审批[4] - 完成标的公司名称及股权变更工商备案[5] - LGDCA和LGDGZ股权变更后公司持股有变化[7][8] - 标的公司2025年二季度起纳入合并报表[9] - LGD交易最终收购金额会调整[10]