证券代码:000100 证券简称: TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) (上会稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在 上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易目内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定 ...

证券代码: 000100 证券简称: TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) 摘要 (上会稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 "1、本公司将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定向 TCL 科技及相关中介机构及时提供本次交易相关信 息、文件和资料(包括但不限于原始书面材料及复印件、电子版资料等,下同)。 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 (上会稿) 独立财务顾问 o azart spend production and the see and the see and the see and the see and the see and the see of the consisted to the | 日末 . | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 释义 … | | 一、一般术语 . | | 二、专业术语………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、募集配套资金简要介绍 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 | | 五、上市公司主要股东关于本次重 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-048 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （上会稿）修订说明的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称"交易对方"）持有的深圳市华 星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 近日，公司会同中介机构根据相关要求对 2025 年 5 月 24 日披露的《TCL 科 技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2025 年 5 月 26 日 （修订稿）》（以下简称"重组报告书"）等相关信息披露文件进行了修订、补充及 完善，形成了《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金报告书（草案）（上会稿）》。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别 ...

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半 导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并拟向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-047 TCL 科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项会议安排的公告 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟 于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。 本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的 时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露 ...

TCL科技：深交所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项 智通财经5月26日电，TCL科技(000100.SZ)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市 重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并拟 向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。深交所并购重组审核委员会拟于近期 审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证 券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时 间仍存在不确定性。 ...

2024年，TCL科技集团股份有限公司实现营业收入1648亿元，归属于上市公司股东的净利润为15.6亿元，经营活动产生的现金流量净额为295亿 元。TCL华星光电技术有限公司保持了其显示业务在行业内的供需基本平衡，并抓住了大尺寸产品趋势和AI应用扩展带来的新商机，继续优化其 发展战略、业务和产品结构，增强相对竞争力并积极改善全球布局。对于显示业务，公司实现了年度营业收入1043亿元，净利润62.3亿元，同比 有显著改善。液晶产品的竞争力达到了领先地位，电视产品的市场份额稳居全球前两名，商用显示器产品的市场份额位居全球前三。公司收购了 LG Display在广州的液晶面板和模块工厂，从而进一步增强了其在液晶行业的竞争力。 2024年年度报告 2024年，TCL科技集团股份有限公司实现营业收入1648.23亿元，同比下降5.47%；归属于上市公司股东的净利润为15.64亿元，同比下降29.38%； 经营活动产生的现金流量净额为295.27亿元，同比增长16.64%。基本每股收益为0.0842元，同比下降29.54%；稀释每股收益为0.0833元，同比下降 29.35%；加权平均净资产收益率为2.95%，同比下降1 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买重大产业基金持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格1156209.33万元[24] - 募集配套资金不超过435941.11万元，发行对象不超35名特定对象[29] - 交易支付现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元[27] - 发行股份数量986292106股，占发行后总股本4.99%（未考虑配套融资）[28] 业绩数据 - 2024年前三季度半导体显示业务营收769.56亿元，同比增长25.74%，净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元[128] - 2024年1 - 9月TCL中环营业收入225.82亿元，净利润 - 64.78亿元，经营性现金流净额25.62亿元[131] - 2024年1 - 10月公司资产总计388.79亿元，负债合计227.86亿元，资产负债率65.00%[134][135] 股权结构 - 截至2024年10月31日，李东生及其一致行动人持股1265347805股，占比6.74%，公司无控股股东及实控人[102] - 交易完成后，公司总股本从18779080767股增至19765372873股，李东生及其一致行动人持股比例降至6.40%，重大产业基金持股4.99%[33][102] 未来展望 - 收购深圳华星半导体少数股权，有利于公司强化主业、提升盈利能力和核心竞争力[32] - 公司将通过资本运作等措施，从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先企业转型升级[66] 审批进展 - 本次交易已获董事会、监事会审议通过，交易对方内部授权或批准，国有资产监督管理机构正式批准，股东大会审议通过[36] - 本次交易尚需经深交所审核同意并取得中国证监会同意注册的批复[37] 风险提示 - 本次交易尚需履行相关审批程序，能否获批及获批时间存在不确定性[53] - 本次交易存在因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或取消的风险[54]

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 上市地:深圳证券交易所 ILT C- TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 井募集配套资金报告书(草案)摘要 (修订稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市重大产业发展一期基金有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名(含)符合条件的特定对象 | 二〇二五年五月 独立财务顾问 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺, 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在 上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易目内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定;未在两 ...

股权交易 - 公司拟收购深圳华星半导体21.5311%股权，交易后合计控制84.2105%股权[5][9] - 交易完成后，李东生及其一致行动人持股6.40%，产业基金持股4.99%[5] - 2024年6月28日，TCL华星以42.08亿元受让重大产业基金持有的深圳华星半导体8.3732%股权[29] 市场表现 - 2024年TCL华星65吋和75吋面板的市场份额均位列全球第一[9][106] - 2024年全球电视市场出货量增至2.08亿台，同比提高6.12%[60] - 2024年全球大尺寸液晶面板出货量为2.37亿片，同比增长5.1%[60] 技术研发 - 截至2024年10月末，公司共计获得授权发明专利3396项、实用新型专利93项、外观设计专利26项[94][100] - 公司累计形成超3000项围绕更高画质、更低能耗等技术方向的核心显示技术专利[91] - 2024年中国Mini LED背光技术加持的LCD电视出货量达620万台，预计2025年出货量达860万台，同比增长40%[85] 房产情况 - 截至2024年10月31日，标的公司境内尚待取得权属证书的房屋共3项，建筑面积159672.96平方米[111] - 标的公司有2处房屋对外出租给艾杰旭，总面积120,626.91平方米[117] - 2022 - 2024年1 - 10月，艾杰旭租金收入分别为6,690.25万元、6,287.79万元、5,651.94万元[119] 关联交易 - 报告期内标的资产对TCL科技采购金额分别为9.62亿元、7.77亿元和5.74亿元[127] - 报告期内标的资产对TCL科技销售金额分别为145.87亿元、215.42亿元和188.76亿元[127] - 2024年1 - 10月标的公司采购支持服务金额为51594.42万元，2023年为47655.57万元，2022年为50954.89万元[164]