业绩总结 - 存款年初余额2,499,024.4元，本年增35,679,802.30元、减38,136,458.9元，年末余额42,367.87元[11] - 贷款年初余额60,000,000.00元，本年增45,000,000.00元、减95,000,000.00元，年末余额0元[11] - 短期贷款年初余额50,000,000.0元，本年增5,000,000.0元、减95,000,000.00元[11] - 长期贷款年初余额0元，年末余额10,000,000.0元[11] 其他 - 审核中成股份公司2024年度存贷款业务情况汇总表[1] - 管理层负责编制披露汇总表并提供审核证据[2] - 注册会计师按准则执行审核工作并发表意见[3] - 汇总表已在重大方面按要求编制[4] - 审核报告日期为2025年4月23日[8]

主要财务表现 - 2025年一季度营业收入2.49亿元 同比下降47.36% 较2023年同期11.81亿元显著收缩 [1] - 净利润亏损0.28亿元 较2024年同期亏损0.38亿元收窄26.32% 连续三年一季度亏损 [1] - 基本每股收益-0.0826元 同比改善26.25% 但每股净资产1.01元同比下滑45.11% [1] - 每股未分配利润-3.38元 同比恶化34.66% 每股公积金维持2.94元未变动 [1] - 净资产收益率-7.85% 同比下跌33.28个百分点 盈利能力持续承压 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.31% 较上期增加39.30万股 股权集中度微升 [2] - 中国成套设备进出口集团持股34.04%保持第一大股东 持股数量10481.61万股未变动 [3] - 邓兰增持33.05万股至909.05万股 吴云增持36万股至180万股 董行减持50.23万股至143.89万股 [3] - 胡海峰(新进134.84万股)与刘亚军(新进130.08万股)进入前十 张瑞(原持137.74万股)和赵建波(原持106.70万股)退出前十股东 [3] 利润分配方案 - 本报告期未实施分红送配方案 不进行现金分红与资本公积金转增股本 [3]

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅运河，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士 研究生，现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙 人、总经理，湖北五方光电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 | | | | 进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 用。 | | 薪酬与考核委 | 2 | 2 | 对公司经理层年度业绩考核、任期考核、年度绩效合约等事 项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和 | | 员会 | | | 义务。 | ...

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会10次、股东大会5次，无委托出席和缺席[3] - 2024年独立董事出席专门会议8次，均亲自出席且投赞成票[4] - 2024年度独立董事累计现场工作时间15日[6] 公司合规情况 - 关联交易定价合理，无损害股东利益情形[7] - 能控制对外担保风险，无关联方违规占资情况[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性建议[10]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会10次、股东大会5次，无委托出席和缺席[3] - 2024年独立董事出席专门会议8次，均投赞成票无异议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间15日[6] 委员会会议出席情况 - 2024年各委员会会议独立董事均亲自出席，审计会7次、战略与ESG会2次等[3][4] 独立董事意见 - 认为关联交易定价合理、担保风险可控、变更事务所理由恰当[9][10]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议，应出席专门会议8次均出席且赞成[4][5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间15日[7] 合规评价 - 独立董事认为关联交易等多方面合规，无违规占用资金情况[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职发挥建设性作用[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事宋东升等四人独立性情况[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事独立性符合相关要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月23日[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.49亿元，较上年同期减少47.37%，主要因亚德公司部分在施项目进入尾期[5][10] - 营业总收入本期为248,887,757.23元，上期为472,909,174.28元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-2785.62万元，较上年同期增长26.30%[5] - 净利润本期净亏损25,020,945.29元，上期净亏损50,458,055.55元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-4628.16万元，较上年同期增加60.33%，因经营现金流入降幅小于流出降幅[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -46,281,617.44元，上期为 -116,667,179.72元[21][22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产22.80亿元，较上年度末减少2.96%[5] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额1.92亿元，较期初增加50.56%，因部分项目按进度结算[8] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末余额6735.28万元，较期初增加362.60%，因采用应付票据支付项目款[8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为27711人[12] 财务数据关键指标变化 - 大股东持股比例 - 中国成套设备进出口集团有限公司持股比例39.79%，为第一大股东[12] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期金额589.65万元，较上年同期减少48.72%，因本期研发投入减少[10] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期金额14.45万元，较上年同期减少97.71%，因本期汇率变动[10] 财务数据关键指标变化 - 其他股东持股情况 - 邓兰合计持有8,577,600股，持股比例2.69%[13] - 董建持有1,870,200股，持股比例0.55%[13] - 吴云合计持有1,800,000股，持股比例0.53%[13] - 董行合计持有1,438,900股，持股比例0.43%[13] - 刘亚军持有1,300,800股，持股比例0.39%[13] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日公司流动资产合计1,958,595,707.73元，期初为2,029,073,560.12元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日公司非流动资产合计321,348,743.37元，期初为320,358,219.71元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日公司流动负债合计1,944,952,728.28元，期初为1,984,121,348.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年3月31日公司非流动负债合计80,765,891.83元，期初为85,809,124.39元[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2025年3月31日公司所有者权益合计254,225,830.99元，期初为279,501,307.18元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为273,324,576.07元，上期为522,701,780.47元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,547.73元，上期为 -58,179.12元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,633,475.93元，上期为33,606,053.18元[22] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,871,032.14元，上期为 -17,894,749.10元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -26,772,561.64元，上期为 -101,014,054.76元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.0826，上期为 -0.112[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0826，上期为 -0.112[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.26亿元，同比下降60.02%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.06亿元，同比下降16.33%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1543万元，同比下降102.57%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-59.13%，同比下降18.76个百分点[19] - 2024年末总资产为23.49亿元，同比下降28.84%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3.7亿元，同比下降44.23%[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为-311万元[26] - 2024年营业收入为12.26亿元，同比下降60.02%，2023年为30.67亿元[48] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4.73亿元、2亿元、2.42亿元和3.11亿元[24] - 公司2024年实现营业收入12.26亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.06亿元[31] 各条业务线表现 - 亚德公司工程承包业务实现营业收入3.74亿元，较去年同期减少82%[33] - 公司环境科技业务实现营业收入4.74亿元，较上年同期减少11%[36] - 公司复合材料业务实现营业收入1.63亿元，较上年同期增长38%[38] - 复合材料业务增长主要由于工厂产能进一步扩大[38] - 成套设备出口和工程承包业务收入5.86亿元，同比下降75.71%，占营收比重从78.64%降至47.78%[48] - 环境科技业务收入4.74亿元，同比下降11.14%，但营收占比从17.40%提升至38.68%[48] - 复合材料生产业务收入1.63亿元，同比增长37.91%，营收占比从3.84%提升至13.26%[48] 各地区表现 - 国外市场收入7.88亿元，同比下降70.62%，营收占比从87.47%降至64.28%[49] - 前五名客户销售额合计8.05亿元，占年度销售总额比例65.64%[55] - 亚德公司境外资产规模达11.15亿元，占公司净资产的399.09%，存在重大减值风险[66] - 新加坡亚德有限责任公司净利润为8605.12万元，马来西亚亚德有限公司净利润为1.46亿元[76] - 亚德（上海）环保系统有限公司净利润为5957.09万元[76] 成本和费用 - 销售费用4440万元，同比下降13.66%，主要因加强费用管控[60] - 管理费用1.73亿元，同比下降16.08%，主要因费用管控减少3310万元[61] - 财务费用721万元，同比下降84.07%，主要因利息费用减少及汇兑收益[61] - 研发费用2910万元，同比增长7.30%，主要因复合材料研发投入增加[61] - 研发投入金额2024年为29,100,752.15元，同比下降32.95%[63] - 研发投入占营业收入比例2024年为2.37%，同比增加0.96个百分点[63] - 研发人员数量2024年为119人，同比下降13.14%[62] - 研发人员数量占比2024年为17.05%，同比增加2.54个百分点[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年为-15,434,233.58元，同比下降102.57%[63] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为152,545,713.08元，同比下降28.36%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-368,368,215.22元，同比改善32.22%[63] - 现金及现金等价物净增加额2024年为-265,570,708.79元，同比下降198.30%[63] 资产和负债 - 货币资金从年初的14.17亿元降至年末的11.59亿元，占总资产比例从42.90%上升至49.35%，增加6.45个百分点[66] - 应收账款从年初的2.58亿元降至年末的1.28亿元，占总资产比例从7.81%降至5.43%，减少2.38个百分点[66] - 合同负债从年初的3.72亿元增至年末的4.18亿元，占总资产比例从11.26%上升至17.79%，增加6.53个百分点[66] - 短期借款从年初的8.70亿元降至年末的5.75亿元，占总资产比例从26.36%降至24.47%，减少1.89个百分点[66] - 其他权益工具投资期末数为664.82万元，本期公允价值变动损益为7.36万元[68] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司计划降低有息负债规模并拓宽融资渠道以提升发展质量[78] - 加大研发投入强度，推进科技项目落地实施[79] - 壮大研发人员队伍，加快研发人才培养[79] - 深化产学研用合作，与高校开展实质性合作[79] - 积极拓展海外市场，提升国际影响力[80] - 加强跨国管理能力，适应不同国家法律法规和文化差异[80] - 行业竞争加剧，将通过投资研发、技术创新提升核心竞争力[81] - 国际业务面临政治、经济、社会、法律等风险[82] - 汇率波动对境外业务收益带来不确定性影响[83] - 公司通过远期结售汇业务主动管控汇率风险[83] 公司治理和股东结构 - 公司修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度[90] - 公司新制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《ESG工作管理暂行办法》等制度[90] - 公司将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并增加可持续发展职责[91] - 公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[91] - 公司严格按照《信息披露管理制度》履行信息披露义务[91] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种形式解答投资者问题[91] - 公司治理的实际状况与法律法规规定不存在重大差异[92] - 有限售条件股份从70,826,761股（20.99%）减少41,390,728股至29,436,033股（8.73%）[195] - 无限售条件股份从266,543,967股（79.01%）增加41,390,728股至307,934,695股（91.27%）[195] - 股份总数保持337,370,728股不变，占比100%[195] - 非公开发行股票引入战略投资者甘肃建投和兵团建工，发行41,390,728股[195] - 中国成套设备进出口集团有限公司持股134,252,133股（39.79%），其中有限售条件股份29,436,033股[199] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限公司持股12,556,291股（3.72%），报告期内减少4,000,000股[199] - 报告期末普通股股东总数为31,165名，年度报告披露日前上一月末为27,711名[199] 关联交易和担保 - 2024年公司与中成国际运输有限公司的关联交易金额为433.71万元，占同类交易金额的17.15%[171] - 公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署《股权委托管理协议》，委托管理费为150万元，托管期限自2024年1月1日至2025年12月31日[181] - 中成乌干达工程贸易有限公司100%股权托管给公司，托管资产涉及金额2,043万元，托管收益为70.75万元[182] - 公司接受中国成套设备进出口集团有限公司劳务，房屋租赁费为631.38万元，占总费用的24.96%[172] - 公司租赁中成集团大厦部分办公楼层，租赁费用为631.38万元，占报告期利润总额的10%以上[184] - 公司对新加坡亚德有限责任公司的担保额度为81,000万元，实际发生担保金额为9,403万元[187] - 报告期末公司实际担保余额合计为71,597万元，占公司净资产的比例为193.48%[187] 诉讼和仲裁 - 天津分公司与天津市津辰钢材市场有限公司的租赁合同纠纷涉案金额为3,961万元人民币[157] - 公司收到香港国际仲裁中心裁决，凯富公司需向公司退还4,565,564美元代理费[159] - 亚德系统获一审判决，中和普汇需支付货款2,104.7万元及利息182.5万元[162] - 亚德马来西亚因项目业主方金晶公司拖欠工程款949.06万元，向法院发起金晶破产申请[164] - 苏州云白环境设备股份有限公司起诉苏州泰高烟囱科技有限公司和亚德(上海)环保系统有限公司，涉案金额510万元[166][168] 研发和技术 - 已完成10吨/天分布式有机固废环保装置设计、采购、安装调试及试运行[62] - 亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包，在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩[43] - 亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项[44] - 亚德公司是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业[44] - 亚德材料是浙江省创新型中小企业、国家科技型中小企业[44] - 亚德材料荣获浙江省专精特新中小企业认定，获得浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心认定[38] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计698人，其中母公司137人，主要子公司561人[120] - 员工专业构成：生产人员327人，销售人员87人，技术人员100人，财务人员36人，行政人员148人[120] - 员工教育程度：高中及以下113人，大专120人，本科346人，硕士116人，博士3人[120] - 公司董事、监事和高级管理人员中，何亚蕾作为职工董事获得税前报酬67.3万元，曹钢作为监事获得59.41万元，刘德勇作为副总经理、总工程师获得150.74万元，王毅作为财务总监、总法律顾问获得142.24万元[106] - 公司独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军各自获得8万元津贴[106] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为645.58万元[106] - 公司高级管理人员的薪酬根据《高管人员薪酬管理办法》确定，并由董事会薪酬与考核委员会考核后确定[105]

A股贸易板块表现 - 贸易板块整体走高，多只个股表现强势 [1] - 远大控股、东方创业涨停，显示市场对贸易板块的强烈关注 [1] - 怡亚通、江苏国泰、汇鸿集团、凯瑞德、中成股份等个股跟涨，表明板块内资金活跃 [1]