市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并同步募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请中国银河证券等多家机构担任相关顾问及开展工作[1] - 董事会认为本次交易除聘请外无其他有偿聘请第三方行为[1] 说明信息 - 说明发布时间为2025年9月3日[2]

中成进出口股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修正）》等法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》有关规定。上市公司综合考虑公司发展 战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，为进一步明确未来三年 的股东回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 积极回报投资者，公司制定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合考虑公 司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司（以下简称"交易对方"） 持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法 律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会审慎核查相关评估资 料后，认为： 一、评估机构的独立性 中联评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标 的公司进行评估。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进 行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发 现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日 ...

中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的相关规定，本公司将截至2025年06月30日止前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1339号)核准，公司向特定 对象（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司、新疆生产建设兵团建 设工程（集团）有限责任公司）非公开发行股票普通股41,390,728股， 每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币 249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元(不含增值 税),实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。 2021年05月21日，保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以 下简称"中信证券")将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款 项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会 计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重 组上市的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏 清洁能源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"标 的资产"）并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易的标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数 据及交易作价情况，相关比例计算如下： 根据上述计算，本次交易中，标的资产的资产总额和交易价格两 者中的较高值、标的资产的资产净额和交易价格两者中的较高值以及 标的资产营业收入分别占上市公司相关财务数据的比例均低于 50%， 未达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）规定的重大资产重组标准，本次交易不构成上市公司重大资产 重组。 同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交深圳证券交 单位：万元 项目 标的公司 (a) 交易价格 (b) 指标选取 (c)=(a)(b)孰高 值 上市公司 (d) 指标占比 (c)/(d) 资产总额 33,286.86 15,1 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划上述交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：中成股份，证券代码：000151）已于 2025 年 5 月 16 日 开市起停牌。停牌前二十个交易日公司股价变动幅度以及与大盘指数、 行业指数的对比如下表所示： | 股价/指数 | 停牌前第 个交易日 | 21 | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 月 14 | 年 4 | 日） | （2025 年 | 月 5 | 15 | 日） | | | 公司股价（元/股） | 13.80 | | | | 14.31 | | | 3.70% | | 深证综指 （399106.SZ）（点） | 1,903.49 | | | | 1,982. ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保 信息处于可控范围之内。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，编制了 内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券 交易所。 3、因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关 规定，2025 年 5 月 16 日，公司发布《中成进出口股份有限公司关于 筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-24），并自 2025 年 5 月 16 日起开始停牌。 4、在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，于202 ...

一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件 的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取 了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说明如下： 二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。 三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 五、公司聘请的独立财务顾问 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合相关具体规定，具 体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为中国技术进出口集团有限 公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权，不涉及环境保护、 土地管理、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的审批手续， 符合国家产业政策和反垄断相关法律和行政法规的规定。 （二）本次交易完成后，不会导致公司不符合股票上市条件。 （三）本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券期货业务资 格的评估机构出具的、经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依 据，经交易各方协商确定。本次交易所涉及标的资产定价方式合理， 交易价格公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 定的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 经认真对照《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎判断，公司董事会认 为公司本次交易符合相关具体规定，具体如下： 1、本次交易公司拟购买资产为中国技术进出口集团有限公司持 有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有 关审批事项已在《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对本次交易可 能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、截至本说明出具之日，本次重组交易对方中国技术进出口集 团有限公司已经合法拥有本次重组拟购买资产的完整权利，不存在限 制或者禁止转让 ...