业绩相关 - 报告期内公司筹资活动现金流出金额分别为1084.64万元、1918.76万元及1167.09万元[28] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为1230.11万元、3538.55万元及2196.63万元，能覆盖筹资活动现金流出金额[28] - 标的公司借款未来年度最高还款本息金额约为3202.34万元，未来项目运营现金流预计能覆盖各期还款额度[28] - 截至2025年6月30日，标的公司合并口径下一年内到期的非流动负债余额2602.00万元，长期借款余额20361.27万元[28] 项目数据 - 江苏时代15MW/52MWh用户侧储能项目2024年度电力消耗537.41万千瓦时，折标准煤660.47吨[8] - 通用技术中技时代上汽18.5兆瓦49.95兆瓦时用户侧储能项目2024年度电力消耗497.53万千瓦时，折标准煤611.47吨[8] - 通用技术中技江苏18.5兆瓦49.95兆瓦时用户侧储能项目（二期）2024年电力消耗141.22万千瓦时，折标准煤173.56吨[8] - 中技时代广汽用户侧储能项目2024年电力消耗72.41万千瓦时，折标准煤89.00吨[8] - 通用技术东莞基站储能节电服务项目一期2024年电力消耗26.32万千瓦时，折标准煤32.35吨[9] - 通用技术瑞庆时代6MW/12MWh用户侧储能项目2024年电力消耗22.53万千瓦时，折标准煤27.69吨[9] - 江苏时代一期项目2023、2024年度实际耗电量分别为517.71、537.41万千瓦时，超耗幅度未超10%[10] - 2025年上半年江苏时代一期项目实际耗电量为223.14万千瓦时，预计后续无电力超耗情形[11] 未来展望 - 标的公司及其控股子公司待储能电站建成产生稳定收入后，以项目收益分期偿还银行贷款[24] 合规情况 - 报告期内标的资产存在劳务派遣用工比例超过10%的情况，截至报告签署日已完成整改[5] - 现行规定下江苏时代一期项目无需再进行节能审查，不存在重大违法违规情形[11][12] - 标的公司及其控股子公司各项目无需履行环评审批或备案程序[15] - 中技江苏自2023年1月1日至今不存在可能导致行政处罚的重大违法违规行为[18] - 标的公司曾存在劳务派遣用工超10%比例问题，已有效整改[18] - 标的公司报告期内劳务派遣用工超标及员工转正事项不构成重大违法违规，不影响本次交易[23] 借款情况 - 截至2025年6月30日，标的资产及其子公司抵质押借款金额总额为26,339万元[24] - 标的公司有多笔借款，借款合同金额分别为7200万元、7208万元、5600万元、1630万元、1660万元、1431万元、1610万元[1] - 截至2025年6月30日，借款对应的建设项目均已建成投产并运营，公司已归还截至2025年9月30日的应还本金及利息[27] - 标的公司及其控股子公司以项目资产及应收账款抵押/质押借款用于项目建设[24] - 标的公司及其控股子公司抵质押借款是正常经营需要，符合商业惯例[25] - 标的公司及其控股子公司抵质押资产所有权仍归其所有，资产正常用于生产经营[29] - 标的公司及其控股子公司与贷款银行业务合作稳定，信用良好，未发生债务逾期或违约情况[29] 人员情况 - 2023年末标的公司用工总人数3人，劳务派遣人数3人，比例100%[16] - 2024年末标的公司用工总人数4人，劳务派遣人数2人，比例50%[17] - 2025年6月末标的公司用工总人数4人，劳务派遣人数1人，比例25%[17] - 标的公司未收到劳动行政部门整改通知，已主动整改劳务派遣用工比例超标情况[17] - 标的公司劳务派遣员工转正后，不再支付120元/人/月的劳务派遣管理费，整体影响较小[19]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZG265 号 关于中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZG265 号 深圳证券交易所： 贵所出具的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为中成进出口股 份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"）本次发行股份购买资产并募集配套资 金申请的标的公司的审计机构，对审核问询函中要求会计师发表意见的问题进行了审慎 核查，现回复如下： 注：如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所定义的词语 或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明均 系四舍五入所致。 1 | 问题 | 6.关于财务数据 48-62 | | --- | --- | | 问题 | 7.关于评估 62- ...

关于《中成进出口股份有限公司关于深圳证券交易所 <关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函>的回复》 资产评估相关问题答复之核查意见 深圳证券交易所： 中成进出口股份有限公司收到贵所于 2025 年 10 月 15 日下发的《关于中成 进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2025〕130019 号，以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求， 中联资产评估集团有限公司技术支持中心组织评估项目组对《问询函》的答复进 行了认真研究、分析和核查，并出具了本核查意见，现将核查具体情况汇报如下： 1 问题 5.关于生产经营 申请文件显示：（1）标的资产主要从事工商业用户侧储能项目的投资、开 发和运营，不承担设备制造和系统集成，主要产品为合同能源管理服务，收入主 要来自峰谷电价套利价差收益，报告期各期，标的资产营业收入分别为 1,539.96 万元、3,792.68 万元、2,241.00 万元，净利润分别为 191.85 万元、1,499.44 万元 和 490.96 万元。（2）标的资产主要在江苏、河南、广东等地开展业务，其中江 苏省营业 ...

二〇二六年一月 深圳证券交易所上市审核中心： 受中成进出口股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中成股份"）委托， 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）担任中成股份本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据深圳证券交易所上市审核中 心于 2025 年 10 月 15 日下发的《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019 号，以下简称"问询函"），本 独立财务顾问对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如下。 中国银河证券股份有限公司 关于 《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见 独立财务顾问 关于本核查意见内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中简称的释义与重组报告书中的相同； 2、本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 本问询函回复的内容按如下字体列示： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函问题的回复、对重组报告 ...

中成进出口股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二六年一月 深圳证券交易所上市审核中心： 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中成股份"）于 2025 年 10 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130019 号，以 下简称"问询函"）。公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析， 并按照要求在《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如 下。 关于本问询函回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中简称的释义与重组报告书中的相同； 2、本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 本问询函回复的内容按如下字体列示： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （六）对于本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关 政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的 意见、说明及其他文件做出判断； （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露 的相关公告，查阅有关文件。 1 二、独立财务顾问承诺 依照 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对手名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、原监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、原监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交 易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成 调查结论以前，不转 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-01 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重组报告书修订内容 相较公司于 2025 年 11 月 12 日披露的重组报告书，本 次披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义 均与重组报告书中"释义"所定义的简称具有相同的含义)： | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 在本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披露 | | 重大风险提示 | | 对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分 | | | | 风险提示表述等进行了更新和补充 | | 第一节 | 本次交易概 | 在本次交易前后上市公司主要财务数据和指标对比情况 | | 况 | | 处对本次交易的原因、合理性及必要性部分进行补充披 | | | | 露 | | 第二节 | 上市公司基 | 在上市公司最近三十六个月控制权变动情况部分进行补 | | 本情况 | | 充披露 | | 第四节 | 标的公司基 | 在标的公司主要业务资质及许可部分进行补充披露；在 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对手名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 一、上市公司声明 本公司及全体董事、原监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、原监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交 易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成 调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转 ...

证券日报网讯1月6日，中成股份（000151）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数为28617户。 ...