公司基本信息 - 公司股票简称中成股份，代码000151，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张朋，注册地址在中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼，邮编100070[7] - 公司办公地址在中国北京市东城区安定门西滨河路9号，邮编100011，网址为http://www.complant - ltd.com[7] - 公司董事会秘书为赵耀伟，联系电话010 - 86623518，传真010 - 64218032，电子信箱complant@complant - ltd.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体包括《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司年度报告备置地点为中国北京市东城区安定门西滨河路9号公司证券部[7] - 公司统一社会信用代码为91110000710924101C[7] 利润分配 - 公司2022年经董事会审议通过的利润分配预案以337,370,728为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度母公司实现净利润 -1.87亿元，加上上年度剩余未分配利润 -2.48亿元，实际可供分配利润为 -4.35亿元[106][107] - 2022年度母公司经营亏损，不计提法定盈余公积，不分配利润[106][107] - 每10股送红股数为0，每10股派息数为0，分配预案股本基数为3.37亿股，现金分红总额为0 [107] 财务数据 - 2022年营业收入42.22亿元，较2021年增长95.50%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -4.15亿元，较2021年下降5299.86%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2021年增长697.80%[8] - 2022年末总资产45.50亿元，较2021年末增长23.86%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较2021年末下降21.53%[8] - 分季度看，第四季度营业收入最高为20.30亿元，归属于上市公司股东的净利润最低为 -3.95亿元[11] - 2022年非经常性损益合计975.05万元[12] - 2022年非流动资产处置损益为1288.53万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为6.74万元[12] - 2022年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2439.34万元[12] - 2022年公司实现营业收入0.9亿元，较上年同期增长6%[18] - 分地区看，国内收入3.16亿元，同比降15.82%；国外收入39.06亿元，同比增119.05%[21] - 前五名客户合计销售金额33.14亿元，占年度销售总额比例78.49%[25] - 前五名供应商合计采购金额7.30亿元，占年度采购总额比例33.14%[26] - 2022年销售费用6406.92万元，同比增40.00%，因加大市场开发力度[26] - 管理费用1.73亿元，同比降12.38%，因加强职能管理部门费用管控[27] - 财务费用 - 1378.66万元，同比降150.49%，因本期汇率波动形成汇兑净收益[28] - 研发费用2156.36万元，同比增16.20%，因亚德公司复合材料研发投入增加[29] - 成套设备出口和工程承包业务营业成本33.14亿元，同比增159.53%[23] - 2022年研发人员数量138人，较2021年的121人增长14.05%，占比12.01%，较2021年增加1.52%[35] - 2022年研发投入金额46426821.61元，较2021年的64788381.46元下降28.34%，占营业收入比例为1.10%，较2021年减少1.90%[35] - 2022年经营活动现金流入小计3830323723.83元，同比增长55.02%，现金流出小计3727221110.72元，同比增长49.80%，现金流量净额103102613.11元，同比增长697.80%[35] - 2022年投资活动现金流入小计1767101.82元，同比下降86.61%，现金流出小计29943188.87元，同比下降92.33%，现金流量净额 -28176087.05元，同比增长92.53%[35][36] - 2022年筹资活动现金流入小计1183275997.10元，同比增长0.09%，现金流出小计1314899954.80元，同比增长156.77%，现金流量净额 -131623957.70元，同比下降119.64%[36] - 2022年末货币资金1133612688.87元，占总资产比例24.92%，较年初下降5.58%；应收账款857231754.69元，占比18.84%，较年初增加8.33%；合同资产1052618340.11元，占比23.14%，较年初增加7.44%[38][39] - 2022年末存货140315785.28元，占总资产比例3.08%，较年初下降6.50%；固定资产61768601.17元，占比1.36%，较年初下降0.42%[40][42] - 2022年末短期借款1200748950.08元，占总资产比例26.39%，较年初增加2.01%；合同负债537812698.11元，占比11.82%，较年初增加0.43%[42] - 报告期投资额为580万元，上年同期投资额为3.7918813286亿元，变动幅度为-98.47%[48] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数为524.796605万元，本期公允价值变动44.379609万元，期末数为569.176214万元[46] - 报告期内套期保值目的的衍生品投资初始金额7689.91万元，期末金额占公司报告期末净资产比例6.33%，浮动损益-500.36万元[52][53][55] - 2022年挂牌转让中多公司股权，处置收益1129.51万元，该股权贡献净利润占比2.41%[60][61] - 2022年投资设立国投维尔利环境投资有限公司，当期亏损381.94万元[61] - 马来西亚亚德有限公司为子公司，总资产14.17亿林吉特，净资产1.25亿林吉特，营业收入9706.64万元，营业利润257.22万元，净利润156.80万元[60] - 2022年度公司营业收入为422,201.80万元，工程承包和环境科技业务确认收入409,268.61万元，占比97%[191] - 截至2022年12月31日，公司合同资产账面余额141,977.84万元，减值准备36,716.01万元[194] - 截止2022年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面余额为46,714.03万元，商誉减值准备余额21,993.78万元[196] 项目进展 - 巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同总金额调整为2.225亿美元，完工日期延长[15] - 科特迪瓦旱港建设项目业主支付15%自筹部分全部预付款，合计381.26亿西非法郎[16] - 亚德公司工程承包业务新签合同额30.3亿元，较上年同期增长29%；业务收入26.3亿元，较去年同期增长221%[16] - 公司环境科技业务新签合同额4.7亿元，较上年同期增长99%；营业收入6.6亿元，较上年同期增长27%[17] - 扬子石化 - 巴斯夫中央废气处理及能量回收项目投用后全年可产生27万吨蒸汽，减少576万标立天然气消耗[17] - 公司复合材料生产新签合同额2亿元，较上年同期增长404%[17] - 老挝万象生活中心项目2022年12月顺利竣工并移交[16] - 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目业主与中国有关银行已签署贷款协议并生效[15] - 古巴印刷厂技术改造项目三个厂的安装调试工作暂未恢复[15] - 海南洋浦港危险废物处理中心项目、新加坡ECO焚烧项目等为环境科技主要在施项目[17] - 含油污泥资源化处理技术和装备项目完成含油污泥热脱附及热解炉工艺系统设计等，目标是开发1t/h含油污泥油气回收和热解处置撬装装置[30] - 厨余垃圾一体化小型装备项目形成处理能力1吨/天和200公斤/天的装备，产品分别为饲料半成品和有机肥辅料[32][33] - 公司在巴拿马、俄罗斯、中国、新加坡等地开展工程承包等业务，巴拿马公司资产2170万元，东方公司资产139万元，亚德公司资产231967万元[43][44][45] - 公司有多个重大合同不再跟进，如约旦武装部队公寓二期项目定价104440万元、科特迪瓦环境与可持续发展数据中心项目定价100618万元等[170] 公司优势与资源 - 公司在亚、非、拉等100多个国家和地区深耕二十余年[19] - 亚德公司在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利[19] - 亚德公司境内子公司拥有10项经营、建设、环保等资质证书，境外子公司拥有16项资质证书[19] - 亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项[19] - 报告期内公司新取得29项专利，其中亚德系统11项、亚德材料7项、中成股份11项[18] - 公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍[19] - 公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组，遍布亚、非、拉、欧等地区国家[19] - 国投集团将中成集团作为环保产业投资运营管理平台，公司作为旗下境内唯一上市平台将受益[19] - 亚德材料成为浙江省2022年第六批入库的国家级科技型中小企业[18] 公司战略与风险 - “十四五”期间，公司将逐步转型为环保领域综合解决方案服务商[62] - 公司将通过并购和绿地投资“双轮联动”，促进固废处理业务整体快速发展[63] - 公司将加强市场开拓，推进环保业务发展，培育环保产业利润增长点[63] - 公司将加大科技创新投入，聚焦核心技术攻关，推动科技成果转化[63] - 公司面临行业竞争加剧、国际业务经营风险、原材料价格波动和汇率风险[64] - 公司将通过投资、并购等方式在固危废领域完成初步布局，提升自身竞争优势[64] - 公司将加强汇率管理，开展远期结售汇业务，降低汇率波动风险[64] 公司治理与规范 - 公司开展内部控制体系梳理及完善工作，修订完善多项制度规范治理[67] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，具独立经营能力[68] - 公司拥有独立采购和销售系统，主要原材料采购和产品销售不通过控股股东进行[69] - 中成集团同意公司永久无偿使用其服务商标“COMPLANT”等[70] - 公司总经理等高级管理人员专职，在公司领报酬，未在控股股东单位任职[71] - 公司按企业会计制度建立独立财务管理制度和会计核算体系[72] - 公司董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会逐级审批后执行，高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会逐级审批后执行[93] - 2022年公司召开了35次董事会会议，相关决议公告刊登于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[97] - 董事张朋、韩宏等11人在2022年应参加董事会次数不等，现场、通讯、委托出席及缺席情况各有不同，但均未连续两次未亲自参加董事会，且均出席股东大会5次[97] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[98] - 公司董事严格履职，所提建议均被采纳，独立董事维护公司及中小股东权益[99] - 第八届董事会审计委员会于2022年4月22日召开第十次会议，审议通过12项议案并提交董事会审议[99] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[101] - 报告期内公司经董事会审议批准修订16项主要管理制度，涵盖《章程》《董事会工作条例》等[109] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[108] - 公司每年根据培训需求调查和业务发展需要制定年度培训计划并实施[104] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.57%，营业收入占比为98.95%[111] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[112] - 会计师认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[113] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[114] - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[116] - 公司持续完善治理体系，履行社会责任，维护各利益相关方权益[116] - 公司参加消费帮扶活动，采购集团定点帮扶和对口支援县农副产品[118] - 中国成套设备进出口集团有限公司承诺避免与上市公司同业竞争，正常履行承诺[120] - 重组完成后，公司将避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将遵循公允原则[121] - 公司及下属企业承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占其利益[122][125] - 截至承诺函签署日，公司及关联方与中成股份主营业务无实质性同业竞争，遇业务机会将让予中成股份[126] - 若未来中成股份不再托管相关资产和业务且构成同业竞争，公司将在托管结束12个月内解决问题[126] - 上市公司全体董监高承诺维护公司及股东权益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[123] 人员

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为嘉实基金管理有限公司，时间为2015年4月15日下午，地点在公司会议室，上市公司接待人员为张朋、何亚蕾 [2] 公司未来发展规划 - 作为中成集团控股的上市公司，根据中成集团总体战略部署，继续做大做强主业，深度开发重点国别市场和区域，加大新市场开发力度，加快业务规模增长 [5] - 积极推动业务转型和调整，整合优势资源，发挥内外部协同效应，结合“一带一路”政策和国投集团走出去战略，寻求国际市场开发及投资业务，提升市场竞争力 [5] 公司在手合同额情况 - 成套项目在手合同额约55亿元人民币，涉及埃塞俄比亚OMO2、OMO3糖厂项目、巴巴多斯山姆罗德酒店项目以及肯尼亚MERU至MAUA和ISHIARA至CHOGORIA输电线项目 [5] 公司经营管理与激励机制举措 - 管理上积极推进管理体制机制改革，试行事业部制，增强企业活力，激发员工动力 [5] - 激励机制上改革旧的薪酬体系，重新制定并实施新的薪酬管理办法、建立企业年金计划，积极探索中长期相结合的激励机制 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 000151，证券简称中成股份 [2] - 投资者关系活动类别为媒体采访，参与单位为英才杂志社，时间为 2018 年 8 月 24 日下午，地点在公司会议室，接待人员为刘艳董事长 [2] 核心业务成绩 - 2017 年公司再次获承包商会和机电商会评选的 AAA 级（最高级别）信用企业称号 [3] - 2017 年公司承建的孟加拉国沙迦拉化肥厂项目获境外工程“鲁班奖”，国家主席习近平与哈西娜总理共同为项目揭牌 [3] - 公司承建的埃塞俄比亚肯色糖厂、OMO2、OMO3 糖厂项目提升了中埃制糖产业合作水平 [3] - 拉美加勒比市场业务形成梯级储备，可持续发展态势良好 [3] 创新业务模式 - 实施聚焦战略，业务聚焦重点行业，巩固传统优势市场，集中资源做强主业 [3] - 完善境外项目运作全产业链综合服务能力，打造“投建营一体化”企业，加强与境内外及行业上下游企业合作 [3][4] - 尝试并购优势行业产业链上下游相关资产，补齐短板，完善综合服务能力 [4] 国投集团支持与协同效应 - 国投集团提供融资支持和专业化支持，其在电力、基建、交通等领域的专业化能力增强公司竞争优势 [4] - 公司与国投集团专业子公司合作，发挥协同效应，共同开拓国际市场 [4] 融资渠道开拓 - 探索利用国投主权评级境外发债、中非基金、协助境外金融机构与中国有关银行形成战略联盟、融资租赁、应收账款保理等方式拓宽融资渠道 [4] 并购规划与方向 - 基于完善公司优势行业产业链上下游资产，补齐短板，提升核心竞争力 [5] - 标的公司应具备自我生存、自我运作及自我发展能力 [5] 业务风险防控 - 面临外部政治、政策、法律等环境风险、合同风险、承包商内部风险 [5] - 提高风险管理意识，增强风险识别和分析能力，对不同风险采取不同对策 [5] 高比例分红原因 - 公司经营业绩稳定发展，维持高比例现金分红以回报投资者，契合监管机构对上市公司现金分红机制要求 [5] - 承担培育资本市场长期投资理念，增强上市公司对资本市场吸引力和活力的责任 [5][6]

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与人员包括公司董事长张朋等 [1] - 时间为 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00，地点为中证路演中心，形式为网络远程 [2] - 证券代码 000151，证券简称为中成股份 [1] 战略规划 - “十四五”期间逐步转型为固废领域综合解决方案服务商 [3][7] - 整合优化资源，兼顾国际国内市场，构建工业固危废和市政固废业务组合，打造技术领先型固废业务平台 [4][7] - 承接中成集团“十四五”整体战略，用好人才、市场、资本战略，通过并购和绿地投资“双轮联动”发展固废业务 [5] 转型原因与优势 - 国投集团战略新兴产业布局生态环保领域，公司依托集团资源，承接战略目标完成转型 [6] - 拥有强大品牌影响力、优秀人才队伍、有力技术及资质业绩支撑、广泛业务平台及信息渠道、良好项目运作及资源整合能力和国投集团支持 [11][12][13] 业务相关问题 - 海外业务合作国家包括埃塞俄比亚等，加强汇率风险管理对冲风险 [8][9] - 2021 年完成对亚德公司重组，亚德业务覆盖多行业，有资源、经验、品牌等优势，拥有完整工艺包、多项业绩和专利资质 [9][10][11][12] - 境外项目受疫情影响进度放缓，密切关注疫情推进项目实施和融资 [10] - 2022 年第一季度营业收入 600,426,839.55 元，净利润 1,410,492.10 元 [13] - 境内环保业务主要提供环保解决方案及复合材料销售 [15] - 亚德复合材料业务从事储罐等设计制造安装，产品应用广泛处于行业领先 [16] 分红与投资者关系 - 2021 年度母公司可供分配利润为负，不进行分红等分配，重视投资者关系工作 [6][7] - 截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东人数为 32809 [15] - 董事会秘书负责投资者关系管理，建立多渠道沟通，及时答复问题 [16] 其他问题 - 积极响应“碳达峰、碳中和”战略，秉承节能减排理念 [6] - 疫情以来向境外 10 余家单位捐赠价值 160 余万元防疫物资 [11] - 2022 年第一季度管理费用增加因上年同期海外疫情影响项目开工率和效益工资发放 [16] - 重视人才队伍建设，优化人才结构，加强培养和激励 [15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.89亿元，同比增长136.5%[6] - 归属于上市公司股东净利润亏损0.16亿元，同比下降310.27%[6] - 年初至报告期末营业收入21.92亿元，同比增长100.75%[6] - 营业总收入同比增长100.7%至21.92亿元[20] - 归属于母公司股东的净亏损为2002.21万元，较上年同期亏损收窄20.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19.84亿元，同比增长125.92%[10] - 研发费用0.19亿元，同比增长57.96%[10] - 营业总成本同比增长100.4%至21.95亿元[20] - 研发费用同比增长58.0%至1859.12万元[20] - 所得税费用同比增长32.0%至1353.21万元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额2.19亿元，同比增长306.8%[6] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收款22.76亿元，同比增长58.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到2.194亿元（去年同期为-1.061亿元）[24] - 经营活动现金流入总额同比增长54.1%至24.532亿元（去年同期15.916亿元）[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长40.2%至17.774亿元（去年同期12.675亿元）[24] - 支付给职工现金同比增长30.7%至2.731亿元（去年同期2.090亿元）[24] - 收到的税费返还同比下降52.2%至1017万元（去年同期2128万元）[24] - 筹资活动现金流入同比下降14.8%至4.592亿元（去年同期5.391亿元）[24] - 取得借款收到的现金同比增长50.7%至4.354亿元（去年同期2.890亿元）[24] - 偿还债务支付的现金同比增长122.1%至4.844亿元（去年同期2.181亿元）[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长24.7%至11.533亿元（去年同期9.245亿元）[24] 资产和负债变化 - 应收账款5.09亿元，较期初增长31.86%[9] - 合同负债6.61亿元，较期初增长58.04%[9] - 总资产40.96亿元，较上年度末增长11.51%[6] - 货币资金从年初11.2亿元增至12.87亿元[17] - 应收账款从3.86亿元增至5.09亿元[17] - 短期借款从8.95亿元增至10.05亿元[18] - 合同负债从4.18亿元增至6.61亿元[18] - 资产总计从36.73亿元增至40.96亿元[18] - 负债合计从22.36亿元增至26.86亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计减少4.8%至8.52亿元[19] 财务费用和收益 - 财务费用收益0.21亿元，同比下降216.32%[10] - 财务费用为-2134.69万元，同比改善216.3%，主要因利息收入增加[20] 综合收益和权益 - 综合收益总额为-2740.72万元，较上年同期扩大553.2%[22] - 外币报表折算差额造成其他综合收益损失2240.19万元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数45,437户[13] - 中国成套设备进出口集团有限公司持股39.79%共134,252,133股[13] - 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司持股7.36%共24,834,437股[13] - 邱东持有846,300股处于冻结状态[13] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.03亿元，同比增长81.98%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损445.3万元，同比收窄86.34%[22] - 基本每股收益-0.0132元/股，同比改善88.01%[23] - 扣除非经常性损益的净亏损716.87万元，同比收窄87.11%[23] - 加权平均净资产收益率-1.00%，同比改善5.41个百分点[23] - 公司营业收入1,303,439,205.83元，同比增长81.98%[33] - 营业利润7,908,114.24元，同比增长121.11%[33] - 归属于上市公司股东的净利润-4,453,017.16元，同比增长86.34%[33] - 营业收入同比增长81.98%至13.03亿元，主要因新项目集中实施及上年未完工项目全面开工[47] - 营业利润由负转正，从亏损972.1万元转为盈利790.8万元[151] - 净利润由亏损1598.7万元转为盈利525.5万元[151] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损445.3万元，较上年同期亏损3259.8万元收窄86.3%[151] - 综合收益总额实现扭亏为盈，2022年上半年为926.1万元，而2021年同期为-2680.2万元[155] - 公司2022年上半年综合收益总额为-32,113,263.27元[164] - 综合收益总额本期增加16.88亿元[167] - 2022年上半年综合收益总额为9,261,041.45元，其中其他综合收益为5,701,581.45元，未分配利润为3,559,460.00元[170] - 2021年上半年综合收益总额为-26,802,006.01元，其中其他综合收益为5,262,670.32元，未分配利润为-32,064,676.33元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长93.90%至11.46亿元，与收入增长同步[47] - 财务费用因美元升值产生汇兑收益546.6万元，同比改善145.92%[47] - 研发投入同比增长35.24%至1086万元，因研发项目增加[47] - 财务费用从支出1190.3万元转为收入546.6万元，主要因利息收入增加[151] - 利息收入达1129.5万元，较上年同期372.7万元增长203.1%[151] - 支付的各项税费减少46.9%，2022年上半年为1592.48万元，2021年同期为2996.61万元[157] - 信用减值损失达145.31万元，占利润总额16.43%[56] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，同比大幅改善227.83%[23] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.52亿元，同比增长227.83%，因新项目预收款及收回往年欠款[47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2022年上半年为2.52亿元，而2021年同期为-1.97亿元[157][158] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长，2022年上半年为16.22亿元，较2021年同期的7.6亿元增长113.5%[157] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善，2022年上半年为1.51亿元，2021年同期为-1.74亿元[160] 投资活动现金流 - 报告期投资额580万元人民币，上年同期为0元，变动幅度100%[61] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大，2022年上半年为-1012.97万元，2021年同期为-429.23万元[158] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金大幅增加，2022年上半年为4.15亿元，较2021年同期的1.56亿元增长166.3%[158] 各业务线表现 - 工程承包业务新签合同额24亿元[34] - 亚德公司工程承包业务实现营业收入6.08亿元，同比增长80%[34] - 环境科技业务新签合同额4.7亿元，同比增长99%[36] - 环境科技业务实现营业收入3.18亿元[36] - 复合材料生产业务新签合同额1.7亿元，较上年同期大幅增长[37] - 复合材料生产业务实现营业收入4,259万元，与去年同期基本持平[37] - 环境科技业务收入同比增长129.67%至3.19亿元，占比提升至24.45%[49] - 成套设备及工程承包业务收入同比增长95.68%至9.15亿元，占比70.19%[49] - 成套设备出口和工程承包业务收入同比增长95.68%至9.15亿元，但毛利率下降4.52%至9.15%[50][52] - 环境科技业务收入同比增长129.67%至3.19亿元，但毛利率下降9.41%至18.03%[50][52] - 境外经营业务收入同比增长20.25%至2404.9万元，毛利率提升14.99%至11.20%[50] - 一般贸易业务收入同比下降100%，未开展相关业务[50][52] - 复合材料生产业务收入同比下降12.65%至4259.72万元[50] 各地区表现 - 国外业务收入同比增长103.00%至11.57亿元，占比88.76%[49] - 科特迪瓦旱港建设项目收到预付款114.38亿西非法郎（折合1,740万欧元）[34] - 新加坡亚德公司境外资产规模达15.59亿元，占公司净资产106.11%[57] 资产和负债状况 - 总资产39.05亿元，较上年末增长6.32%[23] - 归属于上市公司股东的净资产8.93亿元，较上年末微降0.27%[23] - 货币资金较上年末增加2.01亿元至13.21亿元，占总资产比例上升3.32%至33.82%[55] - 合同负债较上年末增加1.05亿元至5.24亿元，主要因工程项目预收款增加[55] - 应收账款较上年末增加5255.79万元至4.39亿元，主要因新确认工程款[55] - 公司货币资金从年初112.04亿元增至132.09亿元，增长17.9%[142] - 应收账款从3.86亿元增至4.39亿元，增长13.6%[142] - 合同负债从4.18亿元增至5.24亿元，增长25.2%[143] - 短期借款维持在8.95亿元高位水平[143] - 资产总额从367.31亿元增至390.53亿元，增长6.3%[142][143] - 归属于母公司所有者权益从8.95亿元降至8.93亿元[144] - 母公司货币资金保持68.26亿元稳定水平[146] - 母公司短期借款从3.91亿元降至2.93亿元，减少25.1%[147] - 母公司合同负债从2.01亿元增至3.04亿元，增长51.3%[147] - 未分配利润亏损从2.13亿元扩大至2.18亿元[144] - 流动负债合计下降3.0%至9.47亿元，上年同期为9.76亿元[148] - 负债总额下降2.3%至9.94亿元，上年同期为10.18亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额显著增加，2022年上半年末为11.5亿元，较2021年同期末的7.06亿元增长62.8%[158] - 公司2022年上半年末归属于母公司所有者权益为895,183,318.65元[162] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为1,437,471,458.93元[162] - 公司2022年上半年盈余公积为147,990,000.00元[162] - 公司2022年上半年资本公积为614,179,133.25元[162] - 公司2022年上半年股本为337,370,728.00元[162] - 公司2022年上半年未分配利润为-213,416,864.66元[162] - 公司2022年上半年专项储备为9,060,322.06元[162] - 公司2022年上半年少数股东权益为542,288,140.28元[162] - 归属于母公司所有者权益期初余额为637.56亿元[166] - 资本公积期初余额为791.30亿元[166] - 其他综合收益期初余额为11.35亿元[166] - 专项储备期初余额为147.99亿元[166] - 未分配利润期初余额为-215.61亿元[166] - 所有者投入普通股增加243.45亿元[167] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,245.99亿元[168] - 资本公积期末余额为993.37亿元[168] - 其他综合收益期末余额为14.66亿元[168] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为904,258,281.68元[170] - 2022年上半年期末所有者权益合计为913,519,323.13元，较期初增长1.02%[171] - 2021年上半年所有者权益合计期初余额为659,707,739.20元[173] - 2021年上半年所有者投入普通股增加资本公积202,065,386.36元，股本增加41,390,728.00元[173] - 2021年上半年所有者投入和减少资本总额为243,456,114.36元[173] - 2022年上半年其他综合收益期末余额为28,705,143.64元，较期初增长24.8%[171] - 2022年上半年未分配利润期末余额为-244,638,804.52元，较期初改善1.4%[171] - 2022年上半年资本公积期末余额为644,092,256.01元，与期初持平[170][171] - 公司实收资本为人民币337.37百万元[175] - 所有者权益内部结转项目期末余额为人民币876,361,847.55元[174] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括转让非专利技术收入257.5万元[27] 子公司和关联公司表现 - 新加坡亚德有限责任公司净利润696.305392万元人民币[69] - 马来西亚亚德环境有限公司净利润334.358万元人民币[69] - 越南亚德有限公司净利润285.663456万元人民币[69] - 亚德环保工程（上海）有限公司净利润66.670639万元人民币[69] - 浙江亚德复合材料有限公司子公司营业收入为9560.83万元人民币，营业利润为3415.33万元人民币，净利润为385.12万元人民币[70] - 亚德化工设备（上海）有限公司子公司营业收入为2952.96万元人民币，营业利润为1430.20万元人民币，净利润为119.66万元人民币[70] - 亚德比利时公众有限公司子公司营业收入为3083.29万元人民币，营业利润为450.64万元人民币，净利润为325.09万元人民币[70] - 母公司营业收入增长83.5%至2.95亿元，上年同期为1.61亿元[153] - 母公司净利润由亏损3206.5万元转为盈利355.9万元[153] 投资和资产处置 - 新设国投维尔利环境投资有限公司，投资金额580万元人民币，持股比例29.00%[63] - 对国投维尔利环境投资有限公司本期投资盈亏为-1060万元人民币[63] - 衍生品投资（远期结售汇）期初投资金额667.2477万元人民币，期末投资金额667.2477万元人民币[66] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为4.54%[66] - 公司出售中多公司全部股权，转让金额为50万元人民币[72] - 公司注销恒成国际（香港）有限公司以优化资源配置[72] 关联交易 - 与中成国际运输有限公司的关联交易金额为1741.27万元，占同类交易金额的100.00%[101] - 国投（洋浦）油气储运有限公司提供劳务关联交易金额为788.44万元[101] - 中国成套设备进出口集团接受劳务关联交易金额为225.47万元，占同类交易金额的100.00%[102] - 中国成套设备进出口集团共同研发关联交易金额为257.5万元，占同类交易金额的100.00%[102] - 中国甘肃国际经济合作有限公司获批工程分包关联交易额度为75000万元[102] - 科特迪瓦有限责任公司获批工程分包关联交易额度为1000万元[102] - 国投集团下属公司接受劳务获批关联交易额度为519万元[102] - 关联交易总额为3012.68万元，获批总额度为93757万元[102] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 所有关联交易定价原则均为公平合理市场价，结算方式均为银行转账[101][102] - 公司与中成集团、维尔利环保共同投资设立合资公司国投维尔利环境投资有限公司，注册资本为10,000万元[104] - 国投维尔利环境投资有限公司总资产为580万元，净资产为580万元，净利润为0万元[105] - 公司在国投财务有限公司的存款业务期初余额为14,178.16万元，本期存入45,691.23万元，取出57,638.49万元，期末余额为2,241.90万元[107] - 公司在国投财务有限公司的贷款业务期初余额为24,000万元，本期贷款7,000万元，还款14,000万元，期末余额为17,000万元[108] - 公司受托管理中成乌干达公司100%股权，托管资产涉及金额2,505万元，托管收益为35.38万元[110] - 公司租用中成集团大厦部分办公楼层，租赁资产涉及金额642.33万元，租赁费用为225.47万元[113] 重大项目 - 巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同金额8.155亿元人民币[116] - 约旦军人公寓二期项目合同金额10.44亿元人民币[116] - 科特迪瓦环境中心项目合同金额10.0618亿元人民币[116] - 乍得原油处理项目合同金额24.6亿元人民币[117] - 尼日利亚陆地港口项目受国际经济形势影响已停止跟进[117] - 越南禄善光伏发电站项目合同金额16.1882亿元人民币[117] - 肯尼亚湖畔医疗城项目合同金额3.2836亿元人民币[117] - 埃塞俄比亚纯碱项目合同金额29.31亿元人民币[117] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案金额：与上海月洋钢铁有限公司买卖合同纠纷涉案金额4473万元[96] - 重大诉讼涉案金额：与天津市津辰钢材市场有限公司租赁合同纠纷涉案金额3961万元[96] - 法院判令上海月洋钢铁有限公司应偿还垫款4472.588644万元[96] - 法院判令天津市津辰钢材市场有限公司应支付土地及房屋占用费1950.666667万元[96] - 法院判令天津市津辰钢材市场有限公司以2256万元为基数支付利息[96] - 上海分公司已追回垫款2434.37万元[96] - 香港国际仲裁中心裁决凯富公司需向公司退还代理费4565564美元[97] - 凯富公司需支付仲裁相关费用14448168.44港元并按年利率12%支付利息[97] - 丹东振兴区法院判决联成工贸赔偿公司291万元人民币[98] - 俄罗斯法院判决ПроектИнвестСтрой公司需赔偿损失赔偿18614687.38卢布[98] - 俄罗斯法院判决ПроектИнвестСтрой公司需返还未使用预付款13041681.48卢布[98] - 俄罗斯法院判决ПроектИнвестСтрой公司需支付税费181282卢布[98] - 香港仲裁裁决凯富公司需按汇丰银行基准利率加1%支付代理费利息[97] - 公司获得天津津辰钢材市场土地使用权及建筑物返还权利[97] - 丹东联成工贸执行程序因无可执行财产被裁定终结[98] - 公司及控股股东诚信状况良好无未履行法院判决情况[100] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司董事顾海涛于2022年4月19日离任[79] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司子公司亚德上海地区全体员工于2022年3月落实疫情防控政策并于2022年6月全面复工复产[85] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.20%[77] - 2021年度股东大会投资者参与比例为52.26%[77] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.19%[77] - 公司股份总数337,370,728股，其中有限售条件股份70,826,761股占比20.99%，无限售条件股份266,543,967股占比79.01%[122] - 报告期末普通股股东总数47,801户，无表决权恢复的优先股股东[126] - 控股股东中国成套设备进出口集团有限公司持股134,252,133股占比39.79%，其中有限售股29,436,033股[127] - 第二大股东甘肃省建设投资（控股）集团有限公司持股24,834,437股占比7.36%，全部为有限售条件股份[127] - 第三大股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股16,556,291股占比4.91%，全部为有限售条件股份[127] - 自然人股东沈德虎持股1,818,849股占比0.54%，全部为无限售

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.00亿元人民币，同比增长60.90%[4][7] - 营业总收入同比增长60.9%至6.00亿元，上期为3.73亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为141.05万元人民币，同比下降82.47%[4] - 净利润同比下降52.7%至978.62万元，上期为2069.59万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降82.5%至141.05万元，上期为804.70万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.01亿元人民币，同比增长74.25%[7] - 营业成本同比增长74.3%至5.01亿元，上期为2.87亿元[18][19] - 销售费用为1,424.13万元人民币，同比增长51.40%[7] - 管理费用为6,126.00万元人民币，同比增长33.17%[7] - 研发费用同比增长28.6%至568.34万元，上期为441.87万元[19] - 利息费用同比增长176.0%至980.25万元，上期为355.18万元[19] - 所得税费用为183.18万元人民币，同比下降62.17%[7] 现金流量表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，同比增长438.72%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长438.6%，达到170,697,687.07元[23] - 经营活动现金流入量同比增长93.6%至8.93亿元，上期为4.61亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长116.1%至7.89亿元，上期为3.65亿元[22] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长145.1%至5.10亿元，上期为2.08亿元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长16.9%，达到94,376,460.55元[23] - 支付的各项税费同比下降45.0%，为9,779,117.49元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降12.1%，为108,165,567.63元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币，同比下降338.56%[7] - 取得借款收到的现金同比增长13.9%，达到115,095,202.52元[23] - 偿还债务支付的现金同比增长679.4%，达到254,958,927.39元[23] - 分配股利等支付的现金同比增长132.5%，达到9,493,756.28元[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降57.2%，为1,505,897.62元[23] - 汇率变动对现金的负面影响扩大228.7%，达到-14,741,497.58元[23] 资产负债项目变化（期初期末比较） - 货币资金期末余额为11.17亿元人民币，较年初减少3408.1万元人民币[14] - 应收账款期末余额为3.48亿元人民币，较年初减少3768.6万元人民币[14] - 存货期末余额为3.85亿元人民币，较年初增加3252.9万元人民币[14] - 合同资产期末余额为5.37亿元人民币，较年初减少3973.5万元人民币[14] - 短期借款期末余额为8.19亿元人民币，较年初减少7636.9万元人民币[15] - 应付账款期末余额为5.48亿元人民币，较年初减少8510.6万元人民币[15] - 合同负债期末余额为4.36亿元人民币，较年初增加1788.8万元人民币[15] - 预付款项减少5,366.15万元人民币，降幅37.04%[7] - 应收票据减少2,301.70万元人民币，降幅100%[7] 股东结构和持股信息 - 中国成套设备进出口集团有限公司持有1.05亿股无限售条件股份，占总股本31.2%[10] - 邓兰持股281.94万股，占比0.84%，其中通过融资融券账户持有280.87万股[10] - 国家开发投资集团与中国成套设备进出口集团存在一致行动关系，合计持股比例31.59%[10] 其他综合收益和报表说明 - 外币报表折算差额产生的其他综合收益同比增长22.5%至337.19万元[19][20] - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为21.6亿元人民币，较调整后的2020年17.8亿元增长21.29%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为797.26万元，较调整后2020年亏损2.76亿元实现扭亏为盈，增幅102.89%[22] - 扣除非经常性损益的净亏损为5310.8万元，较2020年同期亏损3.12亿元收窄82.97%[22] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较调整后2020年-26.52%提升27.21个百分点[22] - 公司2021年营业收入2,159,612,715.64元，同比增长21.29%[37] - 公司2021年营业利润82,537,509.09元，同比增长138.70%[37] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润7,972,619.29元，同比增长102.89%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1724.71万元，较调整后2020年1.94亿元下降108.89%[22] - 2021年末总资产为36.73亿元，较调整后2020年末30.87亿元增长18.99%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.95亿元，较调整后2020年末10.31亿元下降13.17%[23] - 第四季度营业收入达10.64亿元，占全年总收入的49.3%[27] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3316.63万元，是前三季度总和的1.65倍[27] - 非经常性损益项目中受托经营收入2868.87万元，占非经常性损益总额的47%[29] - 经营活动现金流量净额-17,247,071.14元，同比下降108.89%[73] - 投资活动现金流量净额-377,265,827.65元，同比下降306.92%[73] - 筹资活动现金流量净额670,157,375.76元，同比增长670.45%[73] - 货币资金1,120,383,226.62元，占总资产比例30.50%，同比增长3.06个百分点[77] - 应收账款386,010,188.22元，占总资产比例10.51%，同比增长2.79个百分点[77] - 短期借款895,374,375.85元，占总资产比例24.38%，同比增长12.55个百分点[77] - 投资收益13,705,399.50元，占利润总额比例16.12%[75] - 研发投入金额64,788,381.46元，同比增长22.17%[72] - 研发投入占营业收入比例3.00%，同比增长0.02个百分点[72] 成本和费用 - 销售费用同比下降49.28%至4576.5万元人民币，主要因组织架构调整和疫情影响[69] - 财务费用同比上升34.87%至2730.5万元人民币，主要因借款增加导致利息费用上升[69] - 研发费用同比增加45.07%至1855.7万元人民币，主要因亚德公司新技术研发投入增加[69] - 环境科技业务营业成本同比大幅增长86.75%至3.98亿元人民币[62] 各条业务线表现 - 公司工程承包业务2021年实现营业收入8.19亿元，同比增长33%[38] - 亚德公司工程承包业务2021年新签合同67个，新签合同额23.47亿元，同比增长330%[40] - 公司环境科技业务2021年新签合同101个，新签合同额6.46亿元，同比增长304%[43] - 公司环境科技业务2021年实现营业收入5.15亿元，同比增长59.06%[43] - 新签合同12个，新签合同额为4143万元[45] - 报告期实现营业收入8351万元，较上年同期增长40.55%[45] - 成套设备出口和工程承包业务收入为14.54亿元人民币，占总收入67.34%，同比增长51.42%[56] - 一般贸易业务收入为3272.7万元人民币，同比下降90.52%[56] - 环境科技业务收入为5.15亿元人民币，占总收入23.84%，同比增长59.06%[56] - 复合材料生产业务收入为8351.7万元人民币，同比增长40.55%[56] - 境外经营业务收入为4329.3万元人民币，同比下降32.86%[56] - 成套设备出口和工程承包业务营业收入为14.54亿元人民币，同比增长51.42%[59] - 环境科技业务营业收入为5.15亿元人民币，同比增长59.06%，但毛利率同比下降11.46个百分点至22.74%[59] - 一般贸易业务营业收入大幅下降90.52%至3272.7万元人民币[59] - 境外经营业务营业收入下降32.86%至4329.3万元人民币[59] - 成套设备出口和工程承包业务占营业成本比重从58.21%提升至70.62%[62] - 亚德公司拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩[49] - 亚德公司拥有数百项核心技术及数十项国内外专利[49] - 亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项[49] - 亚德公司已获得高新企业认证，并拥有10项经营、建设、环保等资质证书[49] - 亚德公司及其境外子公司拥有16项资质证书，包括马来西亚和越南最高等级施工资质[49] - 浙江亚德复合材料有限公司总资产8552.44万元，净资产3047.56万元，营业收入8175.22万元，营业利润1228.81万元，净利润958.61万元[99] - 亚德（上海）环保系统有限公司总资产3.33亿元，净资产1.89亿元，营业收入2.57亿元，营业利润3274.60万元，净利润3038.25万元[99] - 马来西亚亚德有限公司总资产7.24亿林吉特，净资产2.57亿林吉特，营业收入8.64亿林吉特，营业利润3230.87万林吉特，净利润2885.67万林吉特[99] 各地区表现 - 国外市场收入为17.82亿元人民币，占总收入82.54%，同比增长25.25%[57] - 国内市场收入为3.77亿元人民币，同比增长5.55%[57] - 公司拥有全球业务网络，在亚非拉欧等多国设有分支机构[52] - 科特迪瓦旱港建设项目收到预付款152.50亿西非法郎（折合2325万欧元）[38] - 公司签订巴巴多斯道路升级改造项目合同，金额不超过8.155亿元人民币[40] - 境外资产中多哥糖厂投资7816万元，占净资产5.44%，亏损339万元[78] - 巴巴多斯工程投资587万元，占净资产0.41%，收益0元[78] - 巴拿马工程投资908万元，占净资产0.63%，亏损32万元[78] - 俄罗斯工程投资399万元，占净资产0.28%，亏损383万元[78] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为固废领域综合解决方案服务商，聚焦工业固危废和市政固废两大业务[101] - 公司计划通过并购和绿地投资双轮联动促进固废业务发展[101] - 公司计划盘活境外资金并降低有息负债规模[102] - 公司面临国际政局不稳定及政策不确定性风险[102] - 公司将加强技术创新和成本管控应对政策变化风险[104] - 业绩承诺2021年扣非归母净利润不低于6221.30万元[171] - 业绩承诺2022年扣非归母净利润不低于8195.94万元[171] - 业绩承诺2023年扣非归母净利润不低于9215.34万元[171] - 新加坡亚德有限公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现7621.93万元，超出业绩承诺6221.30万元的22.51%[186][187] - 新加坡亚德有限公司2021年业绩承诺完成率达122.51%[187] - 新加坡亚德有限公司2022年业绩承诺目标为8195.94万元[186] - 新加坡亚德有限公司2023年业绩承诺目标为9215.34万元[186] 公司治理与内部控制 - 公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年共召开董事会会议24次，频率较高，显示活跃的公司治理[130][131] - 董事张朋、韩宏、张晖、于太祥、张巍、宋东升全年应参会次数均为18次，出席率100%[132] - 董事现场出席董事会次数为7次，通讯方式出席11次，显示混合会议模式[132] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参会的情况，无缺席记录[132] - 独立董事共4名，在关键委员会中占比超过二分之一[134] - 董事提出的专业化建议被公司采纳，促进了科学决策[134] - 独立董事对年度报告审阅并提出经营管理建议，维护了股东利益[135] - 公司董事严格按照《公司法》《证券法》等法规履行职责[134] - 董事通过专项审核对公司重大事项提出专业意见[134] - 董事积极参与股东大会，最高出席次数为5次[132] - 审计委员会2021年召开5次会议审议财务决算、预算及关联交易等议案[136] - 战略委员会审议重大资产购买暨关联交易方案涉及16项子议案[139] - 薪酬委员会审议通过高级管理人员2020年度业绩考核议案[139] - 提名委员会2021年召开4次会议审议董事增补及高管聘任事项[136] - 监事会报告期内未发现公司存在经营风险[141] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额比例88%[155] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表营业收入比例98%[155] - 公司内部控制评价显示财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司内部控制评价显示非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[159] - 非财务报告不存在重大缺陷[159] - 公司治理自查不存在须整改问题[160] 重大交易与资产重组 - 公司非公开发行股票4139.0728万股，募集资金总额为2.5亿元[46] - 公司通过全资子公司裕成国际购买中成香港持有的亚德公司30%股份（对应150万股）[46] - 公司控制亚德公司51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控制[46] - 公司转让中多公司全部股权，转让金额50万元人民币[41] - 公司通过裕成国际收购新加坡亚德公司30%股份并控制51%表决权实现合并[99] - 公司注销牙买加及肯尼亚子公司以优化资源配置[99] - 亚德公司股权收购131,980万元，占净资产91.81%，收益8,131万元[78] - 裕成国际投资新设投资8,276.40元，持股100%，亏损980,242.63元[84] - 亚德公司股权收购投资379,179,856.46元，持股30%，收益24,393,364.83元[84] - 衍生品投资为远期结售汇 初始投资金额11006.29万元 报告期实际收益1370.54万元[87] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[87] - 衍生品投资资金来源为自筹资金[87] - 募集资金总额24450万元 本期已使用募集资金总额24450万元[90] - 累计使用募集资金总额24450万元 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[90] - 募集资金已全部使用完毕 尚未使用募集资金总额0万元[90][93] - 募集资金用于偿还银行借款24306.35万元 投资进度100.00%[92] - 募集资金用于支付发行费用 律师费119.51万元 审计费20万元 登记费4.14万元[92] - 公司报告期未出售重大资产[95] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[94] - 公司通过裕成国际以现金收购中成香港持有亚德公司30%股份（对应150万股）并取得21%股份表决权，合计控制亚德公司51%股份[195] - 亚德公司被纳入财务报表合并范围[196] - 公司注销中成进出口（牙买加）有限责任公司并不再纳入合并范围[196] - 支付重大资产重组财务顾问费520万元[197] - 重大资产重组相关方承诺不存在内幕交易行为且处罚决定或裁判生效未满36个月[173][175] - 公司全体董事、监事及高管承诺所提供重组信息真实准确完整并承担法律责任[173][175] - 公司保证重大资产重组申请文件内容真实准确完整无虚假记载[173][175] - 重组相关承诺已于2021年11月18日重组实施完毕时履行完成[173][175] - 公司承诺在托管结束后12个月内通过合法方式解决潜在同业竞争问题[177] - 公司承诺将避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免的将基于公允原则[177] - 公司保证重组所提供信息真实准确完整，否则将承担个别及连带法律责任[177] - 公司认可2021年重大资产重组，认为有利于增强上市公司盈利能力[179] - 公司保证重组申请文件内容真实准确完整，否则承担法律责任[179] - 公司声明不存在内幕交易行为，不存在不得参与重大资产重组的情形[179] - 中成股份全体董事及高级管理人员承诺将忠实勤勉履行职责维护公司及全体股东权益[181] - 中成集团及上市公司全体董事监事和高级管理人员承诺自重组首次公告日至实施完毕日无减持计划[181] - 中成香港及其主要管理人员声明最近五年未受行政处罚刑事处罚且无重大失信行为[181] - 中成香港及其主要管理人员承诺不存在内幕交易情形且不涉及重组相关内幕交易[181] - 中成香港及其主要管理人员承诺所提供重组信息真实准确完整并承担法律责任[183] - 中成香港承诺所持标的公司30%股权权属清晰无纠纷且无权利限制[183] - 中成香港承诺标的资产出资额已全额缴足不存在出资不实或抽逃出资情况[183] 人力资源与研发 - 研发人员数量121人，同比增长14.15%[71] - 报告期末在职员工总数1154人，其中母公司184人，主要子公司970人[142] - 员工专业构成：生产人员506人，技术人员407人，销售人员99人，行政人员96人，财务人员46人[142] - 员工教育程度：本科521人，大专267人，高中及以下236人[142] - 需承担费用的离退休职工人数187人[142] - 公司员工总数1154人其中硕士122人博士8人[143] 关联方与独立性 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务五方面完全独立[112][113][114] - 公司拥有独立采购和销售系统不通过控股股东进行[112] - 公司设立独立人力资源管理机构高级管理人员不在控股股东单位任职[113] - 公司建立独立财务管理制度和会计核算体系[114] - 公司与中成集团签订商标使用许可协议可永久无偿使用"COMPLANT"服务商标[112] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[189] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 公司承诺保持人员独立禁止高管在关联企业担任除董事监事外职务[175] - 公司保证资产独立完整不存在资金被控股股东占用情形[175] - 公司财务独立拥有独立银行账户和财务决策权[175] - 公司机构独立拥有完整组织机构且独立运作[175] - 公司业务独立承诺不发生实质性同业竞争或不公平关联交易[175] 投资者关系与沟通 - 公司在2021年通过电话沟通方式进行了30次个人投资者接待活动，主要讨论公司经营情况[105][106][107] - 公司于2021年4月20日在中国证券报•中证网举办了2020年度业绩说明会[105] - 公司于2021年9月23日参加了北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动[106] - 所有接待活动均未提供任何书面资料[105][106][107] - 2021年召开5次股东大会包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[116] - 第一次临时股东大会投资者参与比例为45.47%[116] - 第二次临时股东大会投资者参与比例为52.16%[116] - 第三次临时股东大会投资者参与比例为52.08%[116] - 第四次临时股东大会投资者参与比例为52.29%[116] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期初及期末持股数均为0股[118][119] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内均无股份增持、减持或其他变动[118][119] - 报告期内公司不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[119] - 公司于2021年12月30日选举张朋为新任董事长[120] - 公司于2021年11月5日选举王多荣为新任董事[120] - 公司于2021年9月28日选举何亚蕾为新任职工董事[120] - 公司于2021年12月9日选举牛天祥为新任独立董事[120] - 公司于2021年11月5日选举罗鸿达为新任监事[120] - 公司于2021年11月18日选举罗鸿达为新任监事会主席[120] - 孙晋麟于2021年10月15日被聘任为副总经理[121] - 王毅于2021年10月15日被聘任为财务总监[121] - 赵耀伟于2021年11月18日被聘任为董事会秘书[121] - 张

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为9388.39万元，同比增长25.14%[3] - 年初至报告期末营业收入2.77亿元，同比下降40.69%[3] - 第三季度归母净利润557.79万元，同比增长926.64%[3] - 年初至报告期末归母净亏损3413.91万元，同比扩大484.99%[3] - 营业总收入同比下降40.7%至2.77亿元，上期为4.67亿元[22] - 净利润由盈转亏，从盈利886.75万元转为亏损3413.91万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3413.91万元，同比下降484.9%[23] - 基本每股收益为-0.1102元，同比下降467.3%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降40.8%至3.18亿元，其中营业成本下降50.0%至2.05亿元[22][23] - 研发费用19.33万元，同比增长328.14%[8] - 财务费用1706.17万元，同比增长72.08%[8] - 财务费用同比上升72.1%至1706.17万元，其中利息费用增长112.0%至859.55万元[23] - 信用减值损失225.30万元，同比下降97.14%[8] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出7615.35万元，同比下降150.51%[3] - 经营活动现金流量净额流出1.83亿元，同比恶化253.3%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金下降37.7%至4.97亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-7615.35万元，去年同期为15076.49万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-83.84万元，去年同期为-8384.37万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为28255.32万元，去年同期为-13595.14万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为19527.03万元，去年同期为-8199.54万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为60908.67万元，期初为41381.64万元[26] 资产和负债状况 - 货币资金余额6.70亿元，较年初增长40.98%[7] - 合同负债余额4.36亿元，较年初增长52.98%[7] - 货币资金从2020年末的4.75亿元增长至2021年9月30日的6.70亿元，增长41.0%[18] - 预付款项从2020年末的7328万元增长至2021年9月30日的1.91亿元，增长160.3%[18] - 合同资产从2020年末的3.63亿元增长至2021年9月30日的4.37亿元，增长20.2%[18] - 短期借款从2020年末的3.26亿元增长至2021年9月30日的3.75亿元，增长15.2%[19] - 合同负债从2020年末的2.85亿元增长至2021年9月30日的4.36亿元，增长53.0%[19] - 应交税费从2020年末的577万元增长至2021年9月30日的3475万元，增长502.6%[19] - 资产总计从2020年末的18.05亿元增长至2021年9月30日的21.66亿元，增长20.0%[18] - 总资产增长20.0%至21.66亿元，负债总额增长12.4%至13.12亿元[20] - 货币资金余额为47502.23万元[29] - 应收账款余额为2676.94万元[29] - 存货余额为29951.16万元[29] - 合同资产余额为36334.00万元[29] - 执行新租赁准则增加使用权资产11751.28万元[29][30][31] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额大幅增长至677.59万元，同比增加1443.8%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,967人[11] - 中国成套设备进出口集团有限公司为最大股东，持股比例为39.79%，持股数量为134,252,133股[11] - 甘肃省建设投资（控股）集团有限公司持股比例为7.36%，持股数量为24,834,437股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.83亿元人民币，同比下降53.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3971.71万元人民币，同比下降577.13%[20] - 基本每股收益为-0.1342元/股，同比下降577.58%[20] - 加权平均净资产收益率为-6.43%，同比下降7.31个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-5562.74万元人民币，同比下降3171.36%[20] - 营业收入1.83亿元人民币，同比下降53.29%[27][33] - 营业利润亏损3745.63万元人民币，同比下降512%[27] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3971.71万元人民币，同比下降577%[27] - 营业收入同比下降53.29%至1.83亿元，上年同期为3.92亿元[36] - 净利润由盈转亏，净亏损3971.71万元，去年同期净利润832.42万元[142] - 基本每股收益为-0.1342元，去年同期为0.0281元[142] - 母公司营业收入同比下降51.5%至1.61亿元，去年同期为3.31亿元[144] - 母公司净利润亏损3206.47万元，对比去年同期盈利1074.33万元[144] - 营业总收入同比下降53.3%至1.83亿元，对比去年同期3.92亿元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.52亿元人民币，同比下降56.11%[33] - 销售费用2397.69万元人民币，同比上升22.29%[33] - 管理费用3914.43万元人民币，同比上升18.71%[33] - 财务费用同比激增473.66%至1104.04万元，主要因人民币升值导致汇兑损失增加[34] - 研发投入同比增长363.56%至19.33万元，主要因菌剂项目支出增加[34] - 营业总成本同比减少42.7%至2.27亿元，去年同期为3.96亿元[140] - 财务费用大幅增加至1104.04万元，去年同期为-295.47万元[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币，同比下降269.59%[20] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降269.59%至-1.55亿元[34] - 经营活动现金流量净额为-1.545亿元，去年同期为正值9112.75万元[149] - 销售商品提供劳务收到现金1.987亿元，较去年同期5.923亿元下降66.4%[148] - 购买商品接受劳务支付现金2.554亿元，较去年同期4.050亿元下降36.9%[149] - 筹资活动现金流量净额1.669亿元，去年同期为-1.340亿元[150] - 母公司经营活动现金流量净额-1.740亿元，去年同期为正值8050.13万元[152] 业务线表现 - 一般贸易收入同比大幅下降85.40%至2714.82万元[36][37] - 国外业务收入同比下降56.53%至1.57亿元，占营业收入比重85.53%[36][37] - 对外承包工程业务完成营业额3427.9亿元人民币（折合528.8亿美元），同比增长6.5%[26] - 新签合同额5360.3亿元人民币（折合826.9亿美元），同比下降3.5%[26] - 公司聚焦环保类业务转型，依托控股股东中成集团作为环保产业投建营平台[26][31] 地区表现 - 公司主要业务市场分布在亚非拉及东欧等发展中国家，包括巴巴多斯、古巴、老挝等[26] - 中多公司境外资产规模7314万元，收益为-556万元，占公司净资产比重8.64%[43] - 巴巴多斯公司境外资产规模9129万元，收益为0元，占公司净资产比重10.79%[43] - 牙买加公司境外资产规模214万元，收益为0元，占公司净资产比重0.25%[44] - 巴拿马公司境外资产规模909万元，收益为0元，占公司净资产比重1.07%[44] - 俄罗斯东方公司境外资产规模512万元，收益为-220万元，占公司净资产比重0.60%[44] - 多哥子公司净亏损556.04万元，俄罗斯子公司净亏损220.11万元[56] 管理层讨论和指引 - 公司董事长刘艳于2021年1月28日离任原因为工作调动[63] - 张肇刚于2021年2月19日被选举为董事及董事长[63] - 刘德勇于2021年4月9日被聘任为副总经理及总工程师[63] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[64] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[65] - 公司半年度报告未经审计[74] 资产和负债 - 总资产为19.11亿元人民币，较上年度末增长5.86%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.46亿元人民币，较上年度末增长32.75%[20] - 货币资金占总资产比重增加2.57个百分点至25.16%[42] - 存货同比增长6.05%至3.13亿元，主要因工程项目合同履约成本增加[42] - 短期借款同比下降21.35%至2.56亿元，主要因偿还借款[42] - 合同资产同比下降3.95%至4.35亿元，主要因按完工百分比法确认收入[42] - 交易性金融资产期末余额514.31万元，本期公允价值变动损益514.31万元[46] - 其他权益工具投资期末余额591.79万元，累计计入权益公允价值变动8.24万元[46] - 衍生品投资初始金额1100.62万元，期末金额1054.16万元，占公司净资产比例12.46%[51] - 报告期内衍生品投资浮动亏损565.74万元[51] - 公司总资产从2020年末的1,804,951,349.05元增长至2021年6月30日的1,910,678,652.19元，增幅为5.85%[133] - 货币资金从475,022,265.17元增至480,812,170.27元，增长1.22%[132] - 合同资产从363,340,002.01元增至435,341,616.58元，增长19.81%[132] - 短期借款从325,649,628.19元降至256,153,339.05元，减少21.34%[133] - 归属于母公司所有者权益从637,563,840.45元增至846,367,546.53元，增长32.75%[135] - 资本公积从442,026,869.65元增至644,092,256.01元，增长45.71%[135] - 未分配利润亏损从-261,954,038.24元扩大至-301,671,114.70元[135] - 流动资产从1,325,154,291.35元增至1,426,249,714.34元，增长7.63%[133] - 母公司货币资金从412,341,940.21元降至400,237,110.91元，减少2.94%[137] - 母公司其他应收款从175,209,614.12元增至198,283,874.36元，增长13.17%[137] - 流动负债合计减少9.9%至9.96亿元，去年同期为11.06亿元[139] - 所有者权益合计同比增长32.8%至8.76亿元，去年同期为6.60亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额4.202亿元，较期初4.138亿元略有增加[150] - 母公司期末现金余额3.396亿元，较期初3.511亿元减少[153] - 公司股本从期初的295,980,000.00元增加至期末的337,370,728.00元，增幅为13.98%[156][157] - 资本公积从期初的442,026,869.65元大幅增长至期末的644,092,256.36元，增幅达45.71%[156][157] - 其他综合收益由期初的13,521,009.04元增至期末的18,585,677.21元，增长37.45%[156][157] - 未分配利润保持稳定，期初与期末均为147,990,000.00元[156][157] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的637,563,840.45元增至期末的846,367,546.53元，增长32.75%[156][157] - 少数股东权益从期初的-261,954,038.24元恶化至期末的-301,671,114.70元[156][157] - 公司所有者权益总额从上年期末的659,707,739.20元增长至本期期末的876,361,847.55元，增幅约为32.8%[161][164] - 公司未分配利润从上年期末的-240,477,522.08元进一步减少至-272,542,198.41元，亏损扩大约13.3%[161][164] - 公司其他综合收益从上年期末的14,188,391.63元增加至本期期末的19,451,061.95元，增幅约为37.1%[161][164] - 公司2020年半年度未分配利润为77,552,178.76元，而2021年半年度未分配利润为-272,542,198.41元，同比大幅下降[161][164] - 公司2020年半年度所有者权益合计为967,851,296.89元，而2021年半年度为876,361,847.55元，同比下降约9.5%[161][164] - 期末所有者权益总额为973,242,790.14元[166] - 累计发行股本总数为33,737.07万股[167] - 注册资本为29,598.00万元[167] 其他收益和损失 - 公司获得中成集团股权托管收入1304.72万元人民币[24] - 远期结售汇业务产生公允价值变动收益565.74万元人民币[24] - 其他综合收益税后净额506.47万元，同比增长642.5%[142] - 其他综合收益税后净额大幅增至526.27万元，而去年同期为56.78万元[146] - 外币财务报表折算差额贡献其他综合收益519.26万元，去年同期为40.79万元[146] - 综合收益总额为-2680.20万元，去年同期为盈利1131.11万元[146] - 综合收益总额本期为5,064,668.18元，但被净亏损39,717,076.46元部分抵消[156] - 公司本期综合收益总额为-26,802,006.01元，与上年同期综合收益总额11,311,093.25元相比由盈转亏[163][164] - 2020年同期综合收益总额为9,006,315.46元，显著高于本期表现[159] 关联交易 - 关联交易总额391.04万元人民币占同类交易100%比例[85][87] - 向国投智能科技采购资产金额280万元人民币[85] - 支付中成国际运输服务费79.61万元人民币[85] - 支付国投智能科技软件开发服务费180万元人民币[85] - 支付国投财务有限公司担保费59.14万元人民币[85] - 支付中国成套设备房屋租赁费252.29万元人民币[85] - 获批关联交易总额度1400万元人民币[87] - 报告期未发生资产股权收购出售及关联债权债务往来[88][90] - 公司在国投财务有限公司期末存款余额为5,455.19万元，较期初增长65.1%（3,305.26万元→5,455.19万元）[92][93] - 关联贷款期末余额9,000万元，较期初22,000万元下降59.1%，报告期内偿还13,000万元[92] - 关联托管业务确认收益1,304.72万元，占委托管理费总额3,316万元的39.3%[93][94] - 托管资产涉及总金额207,271万元，管理费按资产总额1.6%比例计提[94][95] - 租赁关联方办公场地产生费用252.29万元，租赁资产金额504.59万元[97] 诉讼和仲裁 - 与上海月洋钢铁有限公司买卖合同纠纷诉讼涉案金额为4473万元，法院判令对方偿还垫款4472.59万元[79] - 2013年公司取得钢材处置款2434.37万元，但仍有部分垫款未追回[79] - 上海月洋钢铁案件于2019年11月被法院终止执行，公司将继续跟踪并申请恢复执行[79] - 与天津津辰钢材市场租赁合同纠纷诉讼涉案金额为3961万元[79] - 法院判令天津津辰支付土地使用权占用费及房屋占用费1950.67万元[81] - 法院判令天津津辰以2256万元为基数支付利息（按央行同期贷款利率计算）[81] - 天津津辰案件于2018年12月被裁定终结执行，2019年2月公司申请恢复执行[81] - 与凯富公司代理协议仲裁涉案金额为18406万元（约1.84亿元）[81] - 凯富公司仲裁案件于2020年4-5月提起，目前已组成仲裁庭但尚未开庭[81] - 公司披露以上诉讼仲裁事项的时间为2021年4月10日[79][81] - 公司与辽宁丹东联成工贸诉讼涉案金额291万元人民币[82] - 俄罗斯叶卡捷琳堡州法院判决公司胜诉获赔3556万卢布含损失2251.89万卢布及未使用预付款1304.17万卢布[82] 项目合同 - 尼日利亚集装箱港项目合同金额暂定不超过1亿美元（约合人民币6.5亿元）[101] - 越南光伏发电站项目合同金额2.325亿美元（约合人民币16.19亿元）[101] - 科特迪瓦旱港项目合同金额2,541.72亿西非法郎（约合人民币30.03亿元）[101] - 约旦军人公寓项目初步总造价不超过1.5亿美元（约合人民币10.44亿元）[101] - 肯尼亚医疗城项目合同金额4,775.88万美元（约合人民币3.3亿元）[101] - 科特迪瓦环境中心项目合同金额约合人民币32,836万元[103] - 乍得原油处理项目合同金额3.7849亿美元，约合人民币24.6亿元[103] - 巴巴多斯机场改扩建项目合同金额不超过1.2亿美元，约合人民币7.788亿元[103] - 埃塞俄比亚纯碱厂项目合同金额暂定4.51533亿美元，约合人民币29.31亿元[103] - 古巴医疗设备项目合同金额不超过2.1亿美元，约合人民币13.65亿元[103] - 肯尼亚能源项目合同金额25,121,328.83美元，约合人民币1.5632亿元[103] - 科特迪瓦项目采用西非法郎结算，金额约84亿西非法郎[103] - 乍得项目于2017年7月22日签署协议[103] - 埃塞俄比亚纯碱厂设计年产能20万吨[103] - 古巴医疗项目包含生物医疗成套设备供应及厂房建设[103] - 苏丹糖厂项目合同金额3.15亿美元（约合人民币20.47亿元），因融资问题终止[105] - 肯尼亚铂金泉综合体项目金额20.64亿肯尼亚先令（约合人民币1.378亿元），因融资问题终止[105] - 佛得角酒店项目金额不超过1.09亿欧元（约合人民币0.85亿元），因融资问题终止[105] - 坦桑尼亚煤电一体化项目金额1.67亿美元（约合人民币1.085亿元），因融资问题终止[105] 股权和股东 - 公司非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2.5亿元，发行价格为每股6.04元，实际发行41,390,728股[107] - 公司股份总数由295,980,000股增加至337,370,728股，增幅为13.99%[108][113] - 有限售条件股份占比由9.95%增至20.99%，其中国有法人持股70,826,761股[113] - 无限售条件股份数量维持266,543,967股，但占比由90.05%降至79.01%[113] - 非公开发行新增股份于2021年6月9日在深交所上市，限售期为36个月[107][113] - 原认购方大唐西市因疫情退出非公开发行，最终由甘肃建投和兵团建工认购[107] - 公司非公开发行A股股票41,390,728股于2021年6月9日上市[116] - 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司新增限售股24,834,437股占公司总股本7.36%[115][118] - 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司新增限售股16,556,291股占公司总股本4.91%[115][118] - 控股股东中国成套设备进出口集团有限公司持股134,252,133股占总股本39.79%[118] - 报告期末普通股股东总数29,028户[118] - 前十大股东中邓兰持股3,012,800股占比0.89%[118] - 林阳昊持股2,863,700股占比0.85%[118] - 国家开发投资集团有限公司持股1,307,400股占比0.39%[118] - 杜建伟持股960,430股占比0.28%[118] - 万远青持股919,350股占比0.27%[118] -