公司股东信息 - 公司在2025年第三季度报告期末普通股股东总数为236,356户 [1]

融资方案核心条款 - 公司计划发行不超过人民币60亿元（约合65.77亿港元）的可换股债券 [1] - 配售代理将尽合理努力促成不少于六名承配人认购债券 [1] - 债券持有人有权将债券转换为公司H股，初始转股价格设定为每股9.75港元 [1]

可换股债券发行 - 公司拟发行不超过60亿元（约6,576,928,136港元）可换股债券[16] - 初始转股价格为每股H股9.75港元（可调整）[4][16] 协议相关 - 2025年11月25日公司与配售代理订立《配售代理协议》[2][20] - 配售代理需促成不少于六名承配人认购[2][4] - 公司向配售代理有协议日期至交割日后90天内相关限制[6] - 本次配售需满足六项先决条件方可完成[7] - 配售代理特定情况下可终止《配售代理协议》[11] 会议安排 - 临时股东会2025年12月11日下午2时30分在湖南长沙公司大楼举行[15] - A股类别股东会议2025年12月11日下午2时45分在湖南长沙公司大楼举行[14] - H股类别股东大会2025年12月11日下午3时在湖南长沙公司办公楼举行[19] 其他 - 最后期限为2026年6月30日，可酌情延长至2026年10月31日[19] - 人民币按0.91228元兑1.00港元的汇率换算为港元[22]

会议信息 - 公司于2025年12月11日下午3时召开H股持有人类别会议[1] - 会议地点为中国湖南省长沙市银盆南路361号公司办公大楼多功能会议厅[1] 配售事项 - 本次配售可换股债券本金额最多为人民币60亿元[3] - 需审议批准配售可转换为H股的可换股债券等相关事宜[3] 投票文件 - 投票代理人委任表格及授权文件需在会议指定时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司[5]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午2时30分召开临时股东大会[1] 业绩与分配 - 2025年6月30日止六个月拟派中期股利每股0.20元（含税）[3] 制度修订 - 建议采纳修订后的《关联交易决策制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3] 章程修改 - 建议修改《公司章程》，授权办理相关事宜[3] 融资计划 - 公司拟配售最多60亿元可转换为H股的可换股债券，授权办理配售及发行[3]

会议安排 - 2025年12月11日下午2时30分举行临时股东会，下午2时45分举行A股类别股东大会，下午3时举行H股类别股东大会[5][11][14] - H股持有人须在临时股东会及/或H股类别股东大会指定举行时间24小时前交回委任表格[6] 股利分配 - 建议向A股及H股股东宣派与支付中期股利每股0.20元，合共17.30亿元，预计2026年1月9日前后支付[22] - 不同类型股东按不同税率代扣代缴所得税[22][24] 可换股债券发行 - 建议配发根据特别授权发行不超过60亿元人民币（约65.77亿港元）的可换股债券[5][12][51] - 可换股债券初始转股价格为每股H股9.75港元（可予调整），期限5年，年化到期收益率1.8%[35][49][53] - 本次配售须达成或豁免先决条件方可完成，公司正努力满足[41][43][45] 业务发展 - 2025年上半年新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[85] - 本次配售募集资金净额的50%用于全球化发展战略落地，50%用于创新驱动高质量发展战略落地[88] - 海外生产制造基地建设计划在土耳其、德国、意大利、匈牙利、巴西等地进行[89] 公司制度修订 - 建议采纳修订后的关联交易决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则[5] - 建议修订章程，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[5][27] 股权结构 - 通函日期时，已发行A股总数为7,096,027,688股，占全部已发行股份的82.05%；已发行H股总数为1,552,507,548股，占全部已发行股份的17.95%[104] - 可换股债券全转后，已发行A股总数不变，占比变为76.11%；已发行H股总数变为2,227,064,279股，占比变为23.89%[104]

股东大会信息 - 时间为2025年12月11日14:30[4] - 地点在长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅[9] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年12月3日[6] - 网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月11日上午9:15 - 9:25等[26] 审议事项 - 包括《2025年中期利润分配预案》等7项提案[10] 登记信息 - 预登记时间为2025年12月4 - 10日工作日9:00 - 12:00等[16] - 登记电话为0731 - 88788432，邮箱为157@zoomlion.com[17]

会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午3时举行H股类别股东大会[3] - 预期H股类别股东大会需时不多于半天[12] - H股类别股东大会以投票方式表决[9] 股份相关 - 公司拟配售最多60亿元人民币H股可换股债券[4] - 2025年12月8日至12月11日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股股东需在2025年12月5日下午4时30分前完成股份过户[5] 其他 - 股东可书面委任投票代理人，最迟到会议指定时间24小时前送达委任表格等文件[11] - 公司注册办事处位于中国湖南省长沙市银盆南路361号[12] - 公司电话为(86 731) 88788432，传真为(86 731) 85651157[12] - 公司电邮为157@zoomlion.com [12]

股息派发计划 - 公司将于2026年1月9日派发截至2025年6月30日止6个月的中期股息 [1] - 每股派息金额为0.2元 [1]

利润分配 - 审议2025年6月30日止六个月利润分配预案，宣派及分派中期股利每股0.20元（含税）[5] - 拟分派中期股利总额约17.30亿元[10] 融资计划 - 建议配售最多60亿元H股可换股债券[6] 临时股东会 - 临时股东会将于2025年12月11日下午2时30分举行[3] - 所有决议案以投票方式表决，预期耗时不多于半天[15][18] 股份登记 - 2025年12月8 - 11日及12月17 - 22日暂停办理H股股份过户登记[9][12]