合规相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为8次[2] 监管措施 - 2024年1月云鼎科技收到山东证监局责令改正措施决定[7] - 山东证监局向保荐机构出具警示函措施决定[7] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[3] - 募集资金专户已于2022年12月12日注销，查询次数为0次[2] - 列席三会次数均为0次，向本所报告次数为0次[2] - 公司及股东承诺均已履行[5]

高管薪酬情况 - 2023年度公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬合计488.66万元[2] - 董事长刘健、董事王立才等多人从公司获得的税前报酬总额为0万元，但在公司关联方获取报酬[3] - 党委书记、董事、总经理刘波从公司获得的税前报酬总额为87.09万元[3] - 职工董事、顾问于清从公司获得的税前报酬总额为76.11万元[3] - 党委委员、董事、副总经理、安全总监曹怀轩从公司获得的税前报酬总额为69.45万元[3] 股权结构情况 - 截至报告期末，山能集团持有公司35.93%股权，为公司控股股东[13] - 截至报告期末，公司持有北斗天地95.34%股权[13] - 截至报告期末，公司持有国拓科技90%股权[13] - 截至报告期末，公司持有山能数科50.10%股权[13] - 截至报告期末，公司持有德通电气57.41%股权[13] - 2010年7月9日股权过户完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司股份4589.0169万股，占公司总股本比例为26.78%，成为公司控股股东[30] - 2012年12月14日发行股份完成后，公司总股本增至47270.9345万股，山东地矿集团有限公司持有公司股份11306.0314万股，占公司总股本比例为23.92%，成为公司控股股东[30] - 2020年1月7日股权无偿划转完成后，兖矿集团有限公司持有公司股份8535.6551万股，占公司总股本比例为16.71%，成为公司控股股东[30] 会计政策变更影响 - 2023年因会计政策变更，递延所得税资产增加378827.70元，递延所得税负债增加366843.52元，所有者权益增加11984.18元，其中未分配利润增加8191.19元，少数股东权益增加3792.99元，所得税费用减少11984.18元，净利润增加11984.18元，归属于上市公司股东的净利润增加8191.19元[37] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入归属于上市公司股东为255163998.18元，净利润为23465283.19元，扣除非经常性损益的净利润为22746402.70元，经营活动产生的现金流量净额为 - 96399137.34元[41] - 第二季度营业收入归属于上市公司股东为206792273.52元，净利润为10584356.10元，扣除非经常性损益的净利润为9646135.98元，经营活动产生的现金流量净额为4348448.88元[41] - 第三季度营业收入归属于上市公司股东为240908406.00元，净利润为3391443.57元，扣除非经常性损益的净利润为3415664.25元，经营活动产生的现金流量净额为25583202.72元[41] - 第四季度营业收入归属于上市公司股东为438572119.68元，净利润为24343478.79元，扣除非经常性损益的净利润为23778101.07元，经营活动产生的现金流量净额为157459318.10元[41] 所得税与少数股东权益影响额 - 所得税影响额分别为515646.94元、970353.88元、2904645.30元[31] - 少数股东权益影响额（税后）分别为858667.13元、945484.57元、3751482.40元[31] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为96,414.16元，2022年为0元，2021年为31,203.78元[42] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,408,401.87元，2022年为4,756,818.32元，2021年为2,856,019.89元[42] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为820,000元，2022年为476,000元，2021年为1,432,000元[42] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为247,755.69元，2022年为 - 150,606.79元，2021年为 - 13,493.20元[42] 公司荣誉与标准编制 - 公司荣获“2023煤炭行业信息技术企业20强”等资质荣誉，牵头《系统与软件工程开发运维一体化能力成熟度模型》国标编制，参与发布31项行业标准[46] 公司主要业务 - 公司主要业务包括工业互联网平台、智能矿山业务、智能洗选业务、智慧电力新能源业务、ERP实施及运维服务[59] 公司系统与平台介绍 - 安全生产技术综合管控平台以工业互联网数字底座为地基，实现数据采集等功能，包括湖仓一体化平台等建设内容[50] - 职工健康大数据管理平台利用AIOT技术，具备在线监测等功能，填补煤矿行业职工健康管理空白[55] - 鼎云工业互联网平台接入设备类型百余种，兼容工业协议31种，工业设备/产品/产线16224台，服务130余家企业，汇聚300余名开发者，提供19个工业APP和60个工业模型[60] - 公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力开发9大专业63个应用场景[62] - 地质保障系统建立三维动态地质可视化模型，解决二维数据不直观难题[71] - 智能通风系统利用智能化技术对井下参数和通风设施状态实现智能感知与调控[75] - 综合自动化系统实现从底层PLC实时传输、控制到上层三维立体化Web展示[77] - 智能安全管理系统以双重预防体系为基础，实现安全管理从静态分析向动态自处置、事后管理向事前预防转变[90][91] - 应急管理系统由3大类、8大模块组成，实现应急管理跨行业和跨层级协同及业务转变[94] - 综合信息管控平台以生产自动化和信息集成为基础，实现全矿井信息链信息融合贯通[95] - 网络通信产品包含无线和有线通信，自主研发的5G/Wi - Fi无线通信产品可满足5 - 10年网络容量需求[96] - 公司推出的井下新一代网络系列产品可提供50G超高骨干网络带宽[96] - 工作面智能开采系统实现全流程闭环管理，填补国内该领域技术空白，可应用于特定煤矿企业[100][102] - 生产动态管控系统通过多种技术对矿井生产进行动态、全时全域监管[103] - 安全监测产品以矿鸿物联操作系统为底座，提升瓦斯巡检业务效率[109] - 人员定位系统符合最新煤矿井下人员定位系统通用技术条件（AQ1119 - 2023）相关要求[111] - 辅助运输系统是以车辆精确定位为基础，以车载设备系统为核心的综合性智能管控系统[115] - 矿用摄像仪可满足矿井重点场所视频采集场景应用，具备AI分析等功能[119] - 自动化控制器产品支持矿鸿“软总线”技术，具备“一碰连”和近场发现功能[119] - 智能辅助掘进系统可对综合数据进行可视化接入和显示，人员可远程监控和控制现场设备[121] - 智能掘进监控导航系统可实现掘进机位置姿态信息实时监测、偏移量超限报警等功能[122] - 电力生产管理系统包含35个功能模块，构建“1 + 35”开发式系统共享生态[129][132] 公司人员持股情况 - 公司2019 - 2023年离任人员合计持股76,500，现任人员合计持股5,000，总计81,500[87] 公司智能矿山业务 - 公司智能矿山业务以大数据等技术为支撑，产品包括智能软件、智能物联、智能定位三大类[94] 公司智能洗选业务 - 智能洗选业务为选煤厂提供自动化系统集成及智能化系统解决方案，提高精煤回收率、降低生产成本等[116] 公司技术指标与效益 - 防冲卸压AI监管系统可降低人工核验量80%[62] - 重介选煤分选密度智能控制场景可提升精煤产率0.2%[62] - 焦化配煤智能应用每吨可节省3 - 5元生产成本[62] - 智能综采作业自导向系统采煤机行走定位精度优于±10cm，工作面整体找直精度指标优于±50cm[121] - SRA - 815型智能在线灰分检测系统检测精度误差小于0.3%，单次检测时间少于20分钟[124] - 自研选煤生产过程智能控制系统能提高商品煤产率1%[157] - 1500吨级煤处理能力的废锅 - 激冷流程气化炉副产高压蒸汽（9.8MPa）产量≥700kg/1000Nm³(CO + H₂)，综合能效较全激冷流程水煤浆热壁炉提高2%[190] 公司关联交易与治理 - 公司报告期内规范开展关联交易，主要涉及向关联方出租自有办公楼、出售及采购商品服务等[67] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[67] 公司人员变动 - 2023年8月23日，公司监事会主席单光辉因工作调动辞职，不再担任公司任何职务[54] 公司独立性情况 - 公司与控股股东在人员、资产等方面实现“五分开”，能够独立运作[53] 各行业营业收入与毛利率 - 煤炭开采和洗选业营业收入645,175,639.03元，毛利率36.93%，同比增减0.73%[155] - 租赁和商务服务业营业收入143,008,486.17元，毛利率45.63%，同比增减40.17%[155] - 软件和信息技术服务业营业收入108,941,311.80元，毛利率21.74%，同比增减5.61%[155] - 土木工程建筑业营业收入97,835,986.52元，毛利率39.90%，同比增减712.13%[155] - 通用及专用设备制造业营业收入68,401,182.05元，毛利率46.67%，同比增减66.72%[155] - 电力、热力生产和供应业营业收入11,119,664.65元，毛利率37.04%[155] 公司整体经营业绩 - 公司2023年实现营业收入11.41亿元，同比增加5036.06万元，增幅4.62%；利润总额1.32亿元，同比增加5401.54万元，增幅69.07%；归属于上市公司股东的净利润6178.46万元，同比增长3668.59万元，增幅146.17%[160] - 公司2023年营业收入合计1,141,436,797.38元，同比增长4.62%[172] 公司业务推广与成果 - 智能矿山生产动态管控系统整体上线68对煤矿、260个采掘工作面，GIS平台系统完成13对首批重点矿井图纸更新上传及49对矿井推广培训[160] - 公司累计开发煤矿9大专业63个应用场景，在山能集团内部28对矿井推广应用，落地5个外部AI项目，新增AI相关发明专利及软著20余项[160][163] 公司研发与成果 - 公司承担2项省级以上重点研发计划，3项成果被鉴定为国际领先、1项国际先进、1项国内领先，新增发明专利、实用新型及软件著作权100余项[163] - 公司正在研发工业互联网平台V3.0、基于全时空多粒度关联关系分析的安全监控位置服务平台等多个项目[177] 公司外部收入占比 - 公司外部收入占比约33.52%[163] 公司在建项目情况 - 2023年公司在建项目209项，整体交付及时率90%，交付项目实际成本均控制在预算95%以内[163] 公司综合毛利情况 - 2023年公司综合毛利达38.19%，同比增长6.4个百分点[163] 公司人才引进情况 - 公司引进中高端人才50余名，整建制引进多个团队[163] 公司控股股东排名 - 公司控股股东山能集团2023年世界500强企业排名72位[159] 公司行业排名 - 公司连续两年被评为煤炭行业信息技术企业20强第二位[159] 各业务营收占比与增长情况 - 信息技术服务行业2023年营收1,086,818,658.59元，占比95.21%，同比增长7.54%[172] - 智能洗选产品及解决方案2023年营收347,358,217.50元，占比30.43%，同比增长65.20%[172] 各地区营收情况 - 华东地区2023年营收723,210,985.42元，占比63.35%，同比增长10.75%[173] 公司销售模式营收情况 - 公司直接销售2023年营收1,141,436,797.38元，占比100%，同比增长4.62%[173] 公司成本情况 - 2023年原材料、服务成本546,572,411.51元，占营业成本比重80.18%，同比减少7.12%[168] - 2023年人员费用成本126,898,595.18元，占营业成本比重18.62%，同比增长16.70%[168] - 2023年制造费用成本8,222,624.94元，占营业成本比重1.21%，同比增长64.97%[168] 公司客户销售情况 - 公司前5大客户销售额合计904,113,337.39元，占年度销售总额比例79.21%[176] - 山能集团为公司第一大客户，销售额758,843,720.68元，占年度销售总额比例66.48%[176] - 前五名客户合计销售金额904,113,337.39元，占年度销售总额比例79.21%，其中关联方销售额占年度销售总额比例71.78%[183] 公司供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额114,599,644.75元，占年度采购总额比例15.55%，其中关联方采购额占年度采购总额比例3.36%[184] 公司经营活动现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计963,187,990.41元，较2022年的736,469,809.06元同比增长30.78%

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于云鼎科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 3 . 关于云鼎科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 我们接受委托,在审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,如实编制和披露情况表,并确保其真实、合法及完整是 云鼎科技管理层的责任,我们的责任 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[3] - 独立董事2023年参加审计等委员会会议共10次[4] 业绩与合规 - 独立董事审阅报告，业绩预告与定期报告无差异[9] - 内控制度健全完善且有效执行[9] 人事与薪酬 - 2023年聘任付明为财务总监[12] - 独立董事津贴10万元/年，高管薪酬程序合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善公司治理[15]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席率和表决率100%[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，均亲自出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[3] 审计与聘任 - 中审亚太出具标准无保留意见《内部控制审计报告》[10] - 2023年续聘中审亚太为年度审计机构[12] - 2023年聘任付明为财务总监[13] 激励与收购 - 2024年1月完成2023年A股限制性股票激励计划首次授予[14] - 收购控股子公司北斗天地26.9948%股权[16]

其他新策略 - 公司2024年4月17日通过购买2024年度董监高责任险议案[1] - 投保人是云鼎科技股份有限公司[4] - 被保险人含公司及董监高[4] - 赔偿限额不超1亿元[4] - 保费支出不超50万元/年，保险期12个月[4]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备3491.12万元，减少利润总额3409.12万元、净利润约2625.93万元[1][14] - 转回和转销已计提资产减值准备82.00万元[1] - 重分类减少长期应收款坏账准备及合同资产减值准备546.02万元[1] 数据相关 - 2023年末应收账款账面余额68785.84万元，账面价值58481.56万元[9] - 2023年末其他应收款账面余额10847.75万元[11] - 2023年末长期应收款账面余额22.00万元[12] - 2023年末合同资产账面余额6845.18万元[13] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[16][17] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[18]