沃克森（北京）国际资产评估有限公司 Vocation (Beijing) International Assets Appraisal Co.,Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的天津市天锻压力机有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2393号 本报告共贰册，本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 公司网站 www.vicpv.com 公司地址：中国北京市海淀区 车公庄西路19号37幢三层305-306 | 报告编码: | 2111020051211101202400029 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2393号 | | 报告名称: | 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 天津市天锻压力机有限公司股东全部权益资产评估 报告 | | 评估结论: | 899.943.536.60元 | | 评估报告日: | 2024年02月02日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 Vocation(Beijing)InternationalAssetsAppraisalCo.,Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2390号 本报告共叁册，本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 公司网站 www.vicpv.com 公司地址：中国北京市海淀区 车公庄西路19号37幢三层305-306 本报告依据中国资产评估准则编制 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2390号 （共三册 第一册） | 报告编码: | 2111020051211101202400028 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2390号 | | | | 报告名称: | 沈阳机床股 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的 ...

中信证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任沈阳机床股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"沈阳机床"）本次交易的独立财务顾问， 对《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》出具了核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作 出以下承诺： 1、本独立财务顾问与本次重组所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本 次交易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供。交易各 方均已出具承诺，对所提供信息的真实、准确、完整负责，保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任； 3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽 职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与沈阳机床和交易对方披露的文 件内容不存在实质性差异； 4、本独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容和格式符合要求； ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及 相关承诺的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为沈阳 机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通过发行股份 的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航天机床有 限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和通用技术集团机床 有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权（以下简称"标的资产"）， 同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，就 本次交易对摊薄即期回报情况的核查情况说明如下： 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据中审众环 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-06 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年3月27日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年4月1日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 安丰收、付月朋、徐永明现场参会，董事张旭、独立董事袁 知柱、哈刚、王英明视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《重组管理办法》《上市 公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规和规范性文件的有关规定，对照深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市公司发行股份购买资产并募集配套资金 的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后， 董事会认为公司符合相关法律 ...

关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通 过发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航 空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和通 用技术集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权（以下 简称"标的资产"），同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 证券代码： 000410 证券简称： 沈阳机床 公告编号：2024-08 沈阳机床股份有限公司 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据中审众环会计师出具的《沈阳机床 2022 年审计报告》《备考审阅报告》 及未经审计的上市公司 2023 年 1-11 月财务报表，不考虑募集配套资金，本次交 易完成前后上市公司主要财务指标比较情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年 1-11 月/2023 年 11 月 30 日 2022 年度/2022 年 1 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-07 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年3月27日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年4月1日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持 ...

沈阳机床股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨 注：本说明表所述词语或简称与重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1 重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明； 2、补充相关证券服务机构及人员声明。 释义 释义 1、补充更新部分释义。 重大事项提示 重大事项提示 1、补充更新本次交易具体方案； 2、补充更新募集配套资金情况； 3、补充更新本次交易对上市公司的影响分析； 4、更新本次交易尚需履行的审批程序； 5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排； 6、补充本次交易独立财务顾问的证券业务资格。 7、补充披露信息披露查阅； 8、删除待补充披露的信息提示； 9、删除本次交易相关方做出的重要承诺。 重大风险提示 重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险； 2、更新与标的资产相关的风险； 3、补充财务风险； 4、补充其他风险。 第一章 本次交易 概况 第一章 本次交易 概况 1、补充更新本次交易具体方案； 2、补充更新本次交易标的资产评估作价情况； 3、补充更新本次交易业绩补偿的具体安排； 4、补充更新本次交易的性质； 5、补充 ...

1 前 12 个月购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 石建华 伍玉路 潘云飞 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 本次交易前 12 个月购买、出售资产的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通过 发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航 天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权 ...