公司基本信息变更 - 公司法定代表人变更为汤亮，注册资本由17.74亿元变更为35.49亿元[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.70亿元，上年同期32.63亿元，同比增长36.98%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.30亿元，上年同期4.61亿元，同比增长36.61%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.70亿元，上年同期4.15亿元，同比增长37.25%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33.67亿元，上年同期22.45亿元，同比增长49.98%[19] - 本报告期基本每股收益0.1776元/股，上年同期0.2953元/股，同比下降39.86%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.24%，上年同期5.83%，同比增长0.41%[19] - 本报告期末总资产907.36亿元，上年度末677.21亿元，同比增长33.99%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.89亿元，上年度末97.89亿元，同比增长5.11%[19] - 截至2015年6月30日，公司总资产907.36亿元，净资产102.89亿元；2015年1 - 6月营业收入44.70亿元，同比增长36.98%，归属于上市公司股东净利润6.30亿元，同比增长36.61%[28] - 本报告期营业收入44.69902亿元，上年同期32.6317亿元，同比增长36.98%，因境外子公司收购境外公司80%股权及租赁业务规模扩大[30] - 本报告期营业成本22.75293亿元，上年同期17.07905亿元，同比增长33.22%，因境外子公司收购境外公司80%股权及租赁业务规模扩大[30] - 本报告期销售费用3741.8万元，上年同期2808.7万元，同比增长33.22%，因境外子公司收购境外公司80%股权使销售费用增加[30] - 本报告期管理费用3.98227亿元，上年同期2.75495亿元，同比增长44.55%，因收购境外公司80%股权产生并购相关费用[30] - 本报告期财务费用7.16246亿元，上年同期5.01052亿元，同比增长42.95%，因公司贷款增加[30] - 报告期投资额39.30795亿，上年同期173.1791万，变动幅度226978.60%[41] - 2015年6月总资产90,736,219,000元，2014年为67,720,684,000元[108] - 2015年6月负债总额77,480,376,000元，2014年为55,122,577,000元[108] - 2015年6月所有者权益总额13,255,843,000元，2014年为12,598,107,000元[108] - 2015年6月资产负债率85.39%，2014年为81.40%[108] - 2015年6月30日公司货币资金为5,139,542千元，较2014年12月31日的4,725,674千元有所增加[129] - 2015年6月30日公司应收账款为1,029,611千元，较2014年12月31日的621,593千元有所增加[129] - 2015年6月30日公司流动资产合计为16,053,112千元，较2014年12月31日的13,307,894千元有所增加[129] - 2015年6月30日公司非流动资产合计为74,683,107千元，较2014年12月31日的54,412,790千元有所增加[129] - 2015年6月30日公司资产总计为90,736,219千元，较2014年12月31日的67,720,684千元有所增加[129] - 2015年6月30日流动负债合计26,877,802千元，较2014年12月31日的20,133,274千元增长33.5%[132] - 2015年6月30日非流动负债合计50,602,574千元，较2014年12月31日的34,989,303千元增长44.6%[132] - 2015年6月30日负债合计77,480,376千元，较2014年12月31日的55,122,577千元增长40.6%[132] - 2015年1 - 6月营业收入4,469,902千元，较2014年1 - 6月的3,263,170千元增长36.9%[134] - 2015年1 - 6月净利润822,867千元，较2014年1 - 6月的623,100千元增长32.1%[134] - 2015年1 - 6月基本及稀释每股收益0.1776元/股，较2014年1 - 6月的0.2953元/股下降39.8%[134] - 2015年1 - 6月综合收益总额813,464千元，较2014年1 - 6月的586,356千元增长38.7%[134] - 2015年1 - 6月股东投入资本132,982千元[136] - 2015年1 - 6月对股东分配利润177,430千元，对少数股东分配利润111,280千元[136] - 2015年1 - 6月资本公积转增股本1,774,304千元[136] - 2015年1 - 6月经营活动现金流量净额为3367485千元，2014年1 - 6月为2245284千元[142] - 2015年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 12147877千元，2014年1 - 6月为 - 6731063千元[142] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流量净额为8826029千元，2014年1 - 6月为6814371千元[142] - 2015年6月30日资产总计为14937948千元，2014年12月31日为14322074千元[144] - 2015年6月30日负债合计为4431941千元，2014年12月31日为3870630千元[147] - 2015年6月30日股东权益合计为10506007千元，2014年12月31日为10451444千元[147] - 2015年1 - 6月营业利润为231993千元，2014年1 - 6月为405317千元[150] - 2015年1 - 6月净利润为231993千元，2014年1 - 6月为405328千元[150] - 2015年1 - 6月综合收益总额为231993千元，2014年1 - 6月为405328千元[150] - 2015年1 - 6月股本从1774303千元增加到3548607千元，资本公积从8123948千元减少到6349644千元[153] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计354,596千元，2014年1 - 6月为3,637千元[159] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计(45,719)千元，2014年1 - 6月为(1,851,144)千元[159] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额308,877千元，2014年1 - 6月为(1,847,507)千元[159] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计188,477千元，2014年1 - 6月为267,000千元[159] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计(223,589)千元，2014年1 - 6月为(1,471,095)千元[159] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额(35,112)千元，2014年1 - 6月为(1,204,095)千元[159] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计320,000千元，2014年1 - 6月为3,461,000千元[159] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流出小计(273,057)千元，2014年1 - 6月为(281,816)千元[159] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额46,943千元，2014年1 - 6月为3,179,184千元[159] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额320,708千元，2014年1 - 6月为127,582千元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 商业物业收入1.72158亿，同比减少10.58%；机械设备收入3.75469亿，同比减少11.94%[36] - 融资租赁和咨询收入14.33169亿，同比增长24.64%；经营租赁收入26.3661亿，同比增长45.77%；其他业务收入4.00123亿，同比增长31.41%[36] - 中国大陆收入16.85825亿，同比增长43.87%；其他国家和地区收入27.84077亿，同比增长33.12%[36] 公司重大收购与投资项目 - 公司完成收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos Ltd 80%股权，租赁业务规模及收入、利润大幅增长[31] - 2015年公司受让联讯证券3.57%股权，参与入资渤海人寿20%股权（入资11.6亿元，待保监会批准），认购Sinolending D级优先股6.18%[33] - Cronos Ltd 80%股权重大资产收购项目计划投资总额39.30795亿元，本报告期投入39.30795亿元，截至报告期末累计实际投入39.30795亿元，项目进度100%，项目收益2.70554亿元[53] - 2015年1月20日，CHC将Cronos 80%股份（40,760,231股普通股）转让给公司下属全资子公司GSC，股东变更登记完成[67] - 2015年1月20日，CHC将其对Cronos的2588万美元债权转让给GSC[68] - 2015年6月30日，公司重大资产收购相关事项实施完成[68] - 公司受让美兰机场持有的联讯证券111650000股，转让总价22330万元，持股比例3.57%[79][80] 公司融资与非公开发行项目 - 公司启动160亿元非公开发行项目，募集资金用于增资开展业务及偿还前期并购欠款[32] - 报告期启动非公开发行股票项目，募集资金不超160亿，完成后资产负债率将大幅下降[38] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[98] - 泰达宏利基金用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[98] 公司子公司相关信息 - 持有天津航空金融服务有限公司55%权益，持有Cronos Ltd. 80%权益[41] - 持有皖江金融租赁有限公司55%股权，最初投资成本16.5亿，报告期收益9461.2万[42] - 持有联讯证券股份有限公司3.57%股权，最初投资成本2.23551亿，报告期收益0[42] - 天津渤海租赁有限公司注册资本62.6085亿元，总资产901.69059亿元，净资产92.6034亿元，营业收入44.69902亿元，营业利润9.16872亿元，净利润8.50874亿元[50] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿元，总资产216.61072亿元，净资产37.13471亿元，营业收入7.54502亿元，营业利润2.52947亿元，净利润2.18526亿元[50] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本54791.7861万美元，总资产354.61642亿元，净资产20.27835亿元，营业收入24.28538亿元，营业利润4.01896亿元，净利润3.84555亿元[50] - Seaco SRL注册资本14586.510011万美元，总资产208.84349亿元，净资产56.2498亿元，营业收入14.99031亿元，营业利润3.67858亿元，净利润3.58262亿元[51] - 香港航空租赁有限公司注册资本23.62627445亿港币，总资产145.67255亿元，净资产37.22148亿元，营业收入6.8844亿元，营业利润1.22782亿元，净利润1.15054亿元[51] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本3000万美元，总资产5.47231亿元，营业收入1.89007亿元，营业利润0.17163亿元，净利润0.0393亿元[50] - 天津航空金融服务有限公司注册资本5000万元，总资产704.2万元，

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.44亿元，上年同期15.61亿元，同比增长37.35%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，上年同期1.92亿元，同比增长28.72%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，上年同期1.68亿元，同比增长46.44%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.63亿元，上年同期11.89亿元，同比增长23.08%[9] - 本报告期末总资产859.77亿元，上年度末677.21亿元，同比增长26.96%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.25亿元，上年度末97.89亿元，同比增长2.41%[9] - 应收账款较年初增加58%，其他应收款增加295%，固定资产增加37%，无形资产增加1391%，商誉增加356%，递延所得税资产增加75%，应付账款增加71%，应付职工薪酬减少39%，应付利息增加95%，长期借款增加50%[18][19] - 营业收入、营业成本较上年同期分别增加37%、42%，营业税金及附加增加51%，销售费用增加94%，管理费用增加41%，资产减值损失增加64%，营业外收入减少100%，其他综合收益减少158%[19][20] - 投资活动现金流量净流出额较上年同期增加256%，筹资活动现金流量净额增加87%，加权平均净资产收益率减少0.53个百分点[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35033户[13] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例44.32%，持股数量7.86亿股[13] - 海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司为一致行动人关系[14] 股东股份质押情况 - 海航资本集团有限公司将4560万股（占比2.57%）流通股份质押办理股票质押式回购交易业务[14] - 海航资本质押3440万股（占比1.94%）给齐鲁证券，7000万股（占比3.95%）给上海海通证券，累计质押782,777,761股（占比44.12%），共持有公司股份786,371,611股（占比44.32%）[15] 重大资产重组事项 - 公司通过重大资产重组方案，下属子公司GSC购买Cronos 80%股权及2588万美元债权，已完成股份转让和债权转让，解除质押并获授权批准[22] 股票相关事项 - 公司股票、债券于2015年1月19日起停牌，2015年4月16日董事会通过非公开发行股票议案，待股东大会审议[23] 海航资本和海航集团相关承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若有竞争业务将按公允价转让，收益归上市公司[25] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司的关联交易，依法履行程序和披露义务[25] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司竞争的业务，若有竞争业务按规定处理[25] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司独立性，重组后业务与关联公司相互独立[25] - 上述承诺起始时间为2011年07月14日，持续履行且严格履行[25] - 海航资本保证置入上市公司的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[26] - 资产重组完成后，上市公司资产、人员、机构、财务独立于承诺人及承诺人控制的其他公司[26] - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担提前清偿义务，海航集团承担连带责任[26] - 未取得债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将偿还补偿，海航集团承担连带责任[26] - 承诺人提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[26] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议事项责任、费用等由海航资本承担，若上市公司承担责任，海航资本十日内补偿，海航集团承担连带责任[26] - 公司重组后，与重大资产重组相关或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司承担责任，海航资本负责[26] - 海航资本承诺对上市公司置出资产纠纷及损失负责处理承担，放弃要求赔偿权利[27] - 海航集团对海航资本补偿义务承担连带责任[27] - 海航集团承诺按要求开展渤海租赁在财务公司存取款业务，保证存款安全独立可随时支取[27] - 海航集团拟向海航香港增资1.75（未提及单位）[27] - 海航集团承诺为渤海租赁下属公司担保余额不低于3.9亿股海航香港普通股股权对应价值[28] - 若海航集团控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于同期上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[28] - 若海航资本控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于同期上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[28] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事市政等基础设施及新能源租赁业务[28] - 浦航租赁承诺不从事市政等基础设施及新能源租赁业务，主要从事海航集团内部船舶租赁业务[28] - 浦航租赁获得新租赁业务商业机会，需在10个工作日内通知上市公司[28] - 上市公司按内部决策权限决定是否从事新业务，外部业务需经董事会决策[28] - 海航集团将尽量减少与渤海租赁的关联交易，遵循市场原则[28] - 海航集团和海航资本将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[28] - 海航集团承诺在交易实施前与渤海租赁建立长期有效监督机制，交易完成后每季度前五日书面通报租赁项目情况[29] - 海航集团承诺促使渤海租赁在重组完成后保持独立性，业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[29] - 若渤海租赁重大资产购买事项发生争议，海航集团承诺承担相关责任、费用、风险及债务[29] - 海航集团和海航资本承诺重组完成后尽量减少与渤海租赁的关联交易，若有则遵循市场原则并履行相关程序[29] - 海航集团承诺保证渤海租赁业务独立，购买的标的公司租赁业务具有符合上市条件的独立性[29] - 海航集团承诺保证渤海租赁资产独立，无资金、资产被占用及违规担保情况，住所和经营场所独立[29] - 海航集团承诺保证渤海租赁人员独立，高级管理人员不来自海航集团及其控制的其他公司[29] - 海航集团保证渤海租赁劳动、人事及薪酬管理与集团及控制企业相互独立[30] - 海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会等依照法律法规和章程独立行使职权[30] - 海航集团保证渤海租赁与集团及控制企业间不存在机构混同情形[30] - 海航集团保证不干预渤海租赁独立财务决策，不违法干预资金使用调度[30] - 海航资本保证渤海租赁与资本及控制企业相互独立，无实质性同业竞争和显失公平关联交易[30] - 海航资本保证渤海租赁资产不被占用，不为资本及控制企业债务违规担保[30] - 海航资本保证渤海租赁高级管理人员不在资本及控制企业担任除董事、监事外职务且不领薪[30] - 海航资本保证不干涉渤海租赁股东大会等依照法律法规和章程独立行使职权[30] - 海航资本保证渤海租赁与资本及控制企业间不存在机构混同情形[30] - 海航资本保证不干预渤海租赁独立财务决策，不违法干预资金使用调度[30] 非公开发行股份认购情况 - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[31] - 泰达宏利基金管理有限公司用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[31] 净利润预测及补偿情况 - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元、3689万美元[27] - 补偿测算期间若股权转让2011年完成是2011 - 2013年，2012年完成是2012 - 2014年[27] - 若海航香港净利润数较预测数不足，海航集团向天津渤海承担全额补偿义务[27] - 补偿条件成立时，海航集团在渤海租赁年报披露15个工作日内现金支付补偿金给天津渤海[27] - 天津渤海受让海航香港100%股权后，2012 - 2014年净利润应达2222万美元、4267万美元、3689万美元[27] - 专项审核结果以人民币计价，汇率折算按与630汇率比较情况确定[27] - 2013 - 2015年Seaco SRL净利润预测数分别为95,995千美元、92,473千美元、101,838千美元[31] - 2013年Seaco SRL扣除非经常性损益后的净利润预测为83,711千美元[31] - 若2013年Seaco SRL净利润低于95,995千美元或扣非后低于83,711千美元，GSCII按高差额补偿[31] - 2014 - 2015年Seaco SRL扣非后净利润不足预测数，GSCII按差额补偿[31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[34] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] 调研等活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36]

公司基本信息 - 公司首次注册于1993年08月30日，报告期末注册于2013年01月14日[21] - 公司股票代码为000415，上市于深圳证券交易所[17] - 1996年6月上市时，新疆水利电力建设总公司持有公司股票1500万股，占总股本30%成为控股股东[21] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3300万股，占总股本10.99%成为控股股东[21] - 2011年重组后，海航资本持有公司43840万股，占重组后总股本44.90%成为控股股东[21] - 截止目前，海航资本持有公司786371611股，占总股本44.32%[21] - 公司1996年上市时主营业务为水利建设等，2011年变更为市政基础设施租赁等，2014年9月增加租赁业务咨询服务[21] 持续督导信息 - 广发证券持续督导期间为2011年7月 - 2014年7月、2012年8月 - 2015年8月[22] - 中国银河证券持续督导期间为2013年12月 - 2015年12月[22] 整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入68.52亿元，同比增长7.46%；归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，同比减少13.24%[25][33] - 2014年末总资产667亿元，较2013年末增长18.55%；归属于上市公司股东的净资产97.89亿元，较2013年末增长72.96%[25][33] - 2014年扣除非经常性损益的净利润8.10亿元，较2013年增长33.89%[25] - 2014年非经常性损益合计1.03亿元，2013年为4.47亿元，2012年为4.11亿元[30] - 2014年主营业务收入61.05亿元，较上年增加8.57%[38] - 2014年营业成本较上年同期增加13.61%[42] - 2014年销售费用5860万美元，同比增12.75%；管理费用6.18亿美元，同比增19.73%等[46] - 2014年经营活动现金流入72.41亿美元，同比增6.00%；现金流出25.06亿美元，同比增13.33%等[48] - 投资活动现金流入较上年同期增加58.85%，系本期收回融资租赁本金较上年增加所致[48] - 筹资活动现金流出较上年同期增加66.91%，系本期偿还债务较上年增加所致[49] - 2014年末货币资金47.26亿元，占总资产6.98%，较期初增加25.53%[54] - 2014年末固定资产272.94亿元，占总资产比例较2013年末下降4.29%[54] - 2014年末一年内到期的非流动资产75.12亿元，占总资产11.09%，较期初增加49.56%[54] - 2014年末短期借款91.51亿元，占总资产13.51%，较期初增加108.23%[57] - 2014年末应付账款2.88亿元，占总资产0.43%，较期初减少59.07%[57] - 2014年末预收款项5.47亿元，占总资产0.81%，较期初增加133.44%[57] - 衍生金融资产期初4997万元，本期公允价值变动损益174.2万元，期末1620.7万元[60] - 可供出售金融资产期初1.09亿元，计入权益的累计公允价值变动2586.1万元，期末1.33亿元[60] - 报告期投资额为10.62亿元，上年同期为45.55亿元，变动幅度为-76.68%[71] - 2014年总资产67,720,684,000元，2013年为57,125,361,000元[153] - 2014年负债总额55,122,577,000元，2013年为48,739,758,000元[153] - 2014年资产负债率81.40%，2013年为85.32%[153] 各业务线数据关键指标变化 - 收购Cronos Ltd后公司成为全球第一大集装箱租赁服务商，全球市场占有率约为15%[34] - 香港航空租赁签署70架空客A320NEO/A330NEO飞机采购订单[34] - 与合作方在天津自贸区合资成立飞机资产管理公司[35] - 子公司取得医疗器械经营许可证，进入大型医疗设备租赁领域[35] - 收入方面集装箱行业占比46%，飞机占比21%，基础设施14%、机器设备13%，商业物业7%[38] - 公司经营租赁收入占总收入比例为53%，融资租赁收入占比32%，融资租赁收入较去年增幅38%，融资租赁咨询费收入较去年减少41%[40] - 2014年飞机收入14.06亿美元，占比20.52%，同比增6.21%；集装箱收入31.64亿美元，占比46.18%，同比增2.77%等[40] - 前五名客户合计销售金额15.20亿美元，占年度销售总额比例22%[41] - 飞机成本5.40亿美元，同比增17.39%等[42] - 融资租赁和融资租赁咨询成本13.82亿美元，同比增48.11%；经营租赁成本16.34亿美元，同比增0.87%[44] - 飞机毛利率61.62%，同比降5.60%；集装箱毛利率42.92%，同比升8.20%等[51] - 其他国家和地区主营业务毛利率为51%，中国大陆地区主营业务毛利率为50%，中国及其他国家和地区毛利率较去年均下降[52] 子公司相关信息 - Seaco SRL资产规模189.27亿元，盈利6.54亿元；香港航空租赁有限公司资产规模140.11亿元，盈利2.49亿元[61] - 天津渤海租赁有限公司注册资本62.6085亿元，总资产676.91927亿元，净资产86.57149亿元，营业收入68.51954亿元，营业利润14.71415亿元，净利润12.49667亿元[82] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿元，总资产180.30435亿元，净资产37.34944亿元，营业收入12.12397亿元，营业利润5.48784亿元，净利润4.13647亿元[82] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本54791.7861万美元，总资产191.72139亿元，净资产15.65464亿元，营业收入31.63965亿元，营业利润4.17809亿元，净利润4.04583亿元[82] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本1000万美元，总资产2.61394亿元，净资产0.61806亿元，营业收入0.18572亿元，营业利润0.02739亿元，净利润0.01972亿元[82] - 香港航空租赁有限公司注册资本23.62627445亿港币，总资产140.10581亿元，净资产36.08072亿元，营业收入13.07505亿元，营业利润2.24227亿元，净利润2.48544亿元[82] - Seaco SRL注册资本11323.0095万美元，总资产189.27087亿元，净资产52.08131亿元，营业收入31.68959亿元，营业利润6.70547亿元，净利润6.53706亿元[82] 利润分配与股本变动 - 公司以1774303476为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[5] - 2012年5月18日公司以976,348,440股为基数，资本公积金每10股转增3股，分红后总股本增至1,269,252,972股[101] - 2014年6月20日公司以1,774,303,476股为基数，每10股派1.50元（含税）现金红利，不送股也不转增股本[102] - 2014年分红预案以1,774,303,476股为基数，每10股派1.00元（含税），派现177,430,347.6元，剩余254,726,652.4元利润结转下一年度，每10股转增10股，转增后总股本增至3,548,606,952股，资本公积余额为6,349,644,524元[102][103] - 2014年现金分红177,430,347.6元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润913,196,000.00元的19.43%[103] - 2013年现金分红266,145,521.40元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润1,052,521,000.00元的25.29%[103] - 2012年现金分红0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润775,320,000.00元的0.00%[103] - 2014年3月底新增股份505,050,504股，上市首日为4月8日[135] - 本次变动后有限售条件股份505,129,235股，占比28.47%；无限售条件股份1,269,174,241股，占比71.53% [135,142] - 2014年7月18日，833,755,120股限售股份解除限售，占总股本46.99% [143] - 非公开发行后总股本由1,269,252,972股增至1,774,303,476股 [145] - 按2014年数据计算，期初每股收益0.72，期末0.51；期初每股净资产7.71，期末5.52 [145] - 限售股期初总数为833,755,120股，本期解除限售833,755,120股，本期增加限售股505,050,504股，期末限售股505,050,504股[148] - 2014年4月8日非公开发行股票505,050,504股，发行价格6.93元/股，共计35亿元[150][151] - 变更前无限售条件流通股435,419,121股，占比34.31%，变更后为1,269,174,241股，占比71.53%[152] - 变更前海航资本集团有限公司限售股569,921,395股，占比44.90%，变更后为216,450,216股，占比12.20%[152] - 天弘、华安、泰达宏利三家基金公司分别新增限售股72,085,288股、81,745,000股、134,770,000股，占比分别为4.06%、4.61%、7.60%[152] - 公司股份总数变更前为1,269,252,972股，变更后为1,774,303,476股[152] 募集资金与投资项目 - 公司启动非公开发行股票项目，募集资金总额不超过160亿元，完成后负债率将大幅下降[65] - 募集资金总额34.61亿元，报告期投入34.61亿元，已累计投入34.61亿元，累计变更用途比例为0.00%[76] - 收购Seaco SRL项目承诺投资总额34.605亿元，截至期末累计投入34.605亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5.8245亿元[78] - 公司合计以募集资金33.32315亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[78] - 公司报告期支付部分剩余Seaco SRL股权收购款9.82亿元[71] - 公司收购Seaco SRL 100%股权，交易价格81亿元，现金支付72亿元，承债9亿元[134] 会计政策与合并范围 - 2014年1 - 3月财政部制定3项、修订4项会计准则，均自2014年7月1日起施行；6月修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行，引起集团会计政策变化但无需追溯调整[95] - 2014年度集团下属子公司新增、注销部分特殊目的实体，除此外合并范围与2013年一致[98] 公司业务战略与目标 - 公司成为全球最大集装箱业务提供商，业务横跨六大洲近80多个国家[65] - 公司全面实现租赁全牌照运营，形成国内外并行的全球化租赁产业布局[63] - 公司以经营租赁为主、融资租赁为辅拓展业务，围绕国内相关政策及全球经济复苏机遇推进配套服务[64] - 公司将通过再融资加大对飞机租赁业务投放，力争将香港航空租赁打造成全球领先飞机租赁公司[85] 公司面临风险 - 公司面临产业升级转型、资产整合、国家整顿地方融资平台、利率、汇率等风险[90][91][92][93][94] 调研与激励计划 - 2014年接待调研活动5次，接待机构20家，接待个人和其他对象数量为0[104] - 2014年5月29日公司审议通过股票期权激励计划，拟授予股票期权1670万份，对应标的股票1670万股，占已发行股本总额的0.9412%[112] - 首次授予1510万份，占公司总股本的0.8510%；预留160万份，占公司总股本的0.0902%，占激励方案授予期权总数的9.58%[112] - 激励计划中任何一名激励对象获授股票期权对应股票数量未超公司股本总额的1%[112] 关联交易与担保 - 舟山金海船业有限公司融资租赁本金10亿元，租赁利率6.55%，金额5657.4万元，占同类交易金额比例2.28%[114] - 海航机场集团有限公司两笔融资租赁，本金分别为1.8亿元和2.3亿元，租赁利率分别为10.5%和11.5%，金额分别为25

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产661.04亿元，较上年度末增长15.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.44亿元，较上年度末增长70.41%[6] - 本报告期营业收入17.45亿元，较上年同期增长15.32%；年初至报告期末营业收入50.08亿元，较上年同期增长11.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长15.60%；年初至报告期末为6.99亿元，较上年同期增长13.02%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，较上年同期增长99.08%；年初至报告期末为6.29亿元，较上年同期增长88.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.134元/股，较上年同期下降17.33%；年初至报告期末为0.4283元/股，较上年同期下降12.13%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.50%，较上年同期增加0.95%；年初至报告期末为8.27%，较上年同期增加3.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为30.97亿元，较上年同期下降6.77%；年初至报告期末为30.97亿元，较上年同期增长117.49%[6] - 非经常性损益合计7.03亿元，其中计入当期损益的政府补助1.03亿元[8] - 预付款项较年初减少67%，因控股子公司预付办公楼款转在建工程[15] - 其他应收款较年初减少47%，因子公司其他应收款陆续收回[15] - 在建工程较年初增加1671%，因控股子公司购置自用办公楼转在建工程[15] - 短期借款较年初增加119%，因租赁业务发展筹资需求增加[15] - 应付股利期末余额为881千元，因控股子公司分红未支付少数股东股利[16] - 营业外支出为500万元，较上年同期增加7240%，因境外控股子公司捐赠及资产处置[17] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加3.51个百分点，因净利润增加及同一控制企业合并使净资产变化[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47%，因租赁业务扩张投资增加[17] - 公司资产总计期末余额为661.03531亿美元，期初余额为571.25361亿美元，增长15.72%[38][39] - 流动资产合计期末余额为125.82176亿美元，期初余额为96.9902亿美元，增长29.73%[37] - 非流动资产合计期末余额为535.21355亿美元，期初余额为474.26341亿美元，增长12.85%[38] - 负债合计期末余额为536.85805亿美元，期初余额为487.39758亿美元，增长10.15%[39] - 所有者权益合计期末余额为124.17726亿美元，期初余额为83.85603亿美元，增长48.08%[39] - 货币资金期末余额为46.48777亿美元，期初余额为37.645亿美元，增长23.49%[37] - 应收账款期末余额为6.45446亿美元，期初余额为5.88788亿美元，增长9.62%[37] - 短期借款期末余额为96.12362亿美元，期初余额为43.9494亿美元，增长118.71%[38] - 实收资本期末余额为17.74303亿美元，期初余额为12.69253亿美元，增长40%[39] - 资本公积期末余额为56.38572亿美元，期初余额为26.03284亿美元，增长116.6%[39] - 本报告期公司营业总收入为17.45267亿美元，上期为15.1341亿美元，同比增长15.32%[45] - 本报告期公司营业总成本为14.61044亿美元，上期为11.95701亿美元，同比增长22.20%[45] - 本报告期公司净利润为2.98777亿美元，上期为2.75175亿美元，同比增长8.58%[46] - 年初到报告期末公司营业总收入为50.08436亿美元，上期为44.95565亿美元，同比增长11.41%[50] - 年初到报告期末公司营业总成本为40.92281亿美元，上期为36.24872亿美元，同比增长12.90%[50] - 年初到报告期末公司净利润为9.21877亿美元，上期为8.10705亿美元，同比增长13.71%[51] - 本报告期公司所有者权益合计为104.77613亿美元，上期为68.87772亿美元，同比增长52.12%[44] - 本报告期公司负债和所有者权益总计为142.96487亿美元，上期为106.24819亿美元，同比增长34.56%[44] - 本报告期基本每股收益为0.1340，上期为0.1621，同比下降17.33%[46] - 年初到报告期末基本每股收益为0.4283，上期为0.4874，同比下降12.13%[51] - 公司本季度营业税金及附加为916.6万美元，管理费用为3468.9万美元，较上期2284.9万美元有所增加，财务费用为104万美元，较上期2622.8万美元大幅减少[53] - 本季度投资收益为4.4亿美元，较上期5亿美元有所减少，营业利润为3.95105亿美元，较上期4.50922亿美元减少，净利润为3.95146亿美元，较上期4.50922亿美元减少[53] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为52.65153亿美元，较上期46.7323亿美元增加，收到的税费返还为1.03162亿美元，较上期2145万美元大幅增加[55][56] - 经营活动现金流入小计为95.84159亿美元，较上期50.28349亿美元大幅增加，现金流出小计为64.87005亿美元，较上期17.06169亿美元增加，经营活动产生的现金流量净额为30.97154亿美元，较上期33.2218亿美元减少[56] - 投资活动中收回投资收到的现金为44.96226亿美元，较上期34.76363亿美元增加，取得投资收益所收到的现金为6543.5万美元，上期为0[56] - 投资活动现金流入小计为47.89671亿美元，较上期36.92302亿美元增加，现金流出小计为144.42876亿美元，较上期102.72453亿美元增加，投资活动产生的现金流量净额为 - 96.53205亿美元，较上期 - 65.80151亿美元减少[56][57] - 筹资活动中吸收投资收到的现金为34.61亿美元，取得借款收到的现金为199.9401亿美元，较上期131.20337亿美元增加[57] - 筹资活动现金流入小计为235.5306亿美元，较上期166.1702亿美元增加，现金流出小计为163.20075亿美元，较上期93.94876亿美元增加，筹资活动产生的现金流量净额为72.32985亿美元，较上期72.22144亿美元略有增加[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1884.6万美元，上期为 - 1998.7万美元，现金及现金等价物净增加额为6.9578亿美元，较上期39.44186亿美元大幅减少[57] - 期末现金及现金等价物余额为28.18542亿美元，较上期51.93346亿美元减少[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为501,000.00元，上一数据为320,000.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为496,957,000.00元，上一数据为4,218,000.00元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,114,384,000.00元，上一数据为3,649,237,000.00元[60] - 现金及现金等价物净增加额为155,900,000.00元，上一数据为184,518,000.00元[60] - 期初现金及现金等价物余额为16,654,000.00元，上一数据为21,060,000.00元[60] - 期末现金及现金等价物余额为172,554,000.00元，上一数据为205,578,000.00元[60] 股东及股权相关情况 - 报告期末普通股股东总数为30541户，海航资本控股有限公司持股比例44.32%，为第一大股东[10] - 公司第一大股东海航资本控股有限公司持股569,921,395股，其与部分股东为一致行动人关系[11] - 海航资本将209,951,711股（占比11.83%）限售流通股份质押给中国国际金融有限公司，48,050,000股（占比2.71%）流通股质押给海通证券用于股票质押式回购交易[11][12] - 海航资本、燕山投资自2011年7月14日起36个月内不转让限售股份[19] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[27] - 泰达宏利用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[27] 业务重组相关承诺 - 资产重组完成后，上市公司主营业务变更为市政、交通运输、新能源清洁能源设施等租赁业务[19] - 海航集团及其下属企业若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务或收益归上市公司[20] - 海航资本及控股股东将尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法履行程序和披露义务[20] - 若公司债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[20] - 因未获债权人同意无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[20] - 海航资本提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[20] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议责任、费用等由海航资本承担，海航集团承担连带责任[20] - 公司重组后，与重大资产重组相关或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司担责海航资本补偿，海航集团承担连带责任[20] - 海航资本承诺对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理和承担[21] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，可随时支取[21] - 长江租赁等五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务[21] - 海航集团承诺促使渤海租赁保持独立性，减少关联交易[21] - 海航集团承诺承担渤海租赁重大资产购买事项相关争议的责任[22] - 海航集团和海航资本将以渤海租赁作为租赁业务唯一资本运作平台[22] - 若下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，海航集团和海航资本将注入股权[22] - 海航资本承诺不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[22] - 长江租赁等三家租赁公司承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务[22] - 长江租赁等三家租赁公司获新租赁业务机会需10个工作日内通知上市公司[22] - 大新华租赁获新租赁业务商业机会，10个工作日内通知上市公司，上市公司按内部决策权限决定是否参与[23] - 大新华租赁和相关承诺人在交易实施前与渤海租赁签书面文件建监督机制，交易完成后每季度前五日书面通报租赁项目情况[23] - 大新华租赁现在和将来不从事市政、电力、交通、新能源等设施设备租赁及与上市公司实质性竞争业务[23] - 海航集团承诺重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则交易[25] - 海航集团承诺保持渤海租赁业务、资产、人员、机构、财务独立[25] - 海航资本承诺重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则交易[26] - 海航资本承诺保持渤海租赁业务、资产、人员、机构、财务独立[26] 子公司业绩预测及补偿协议 - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元和3689万美元[24] - 《业绩补偿协议》补偿测算期间若2011年股权转让实施完毕为2011 - 2013年度，若2012年实施完毕为2012 - 2014年度[24] - 海航集团拟向海航香港增资1.75亿美元，获渤海租赁有权部门批准并完成增资后，若净利润不足，先以股权对应净利润补偿，不足部分现金补足[24] - 天津渤海以持有的海航香港3.9亿股普通股股权为海航集团贷款质押担保期间，海航集团为渤海租赁下属公司业务担保余额不低于天津渤海质押担保额[24] - 补偿测算期间内，若海航香港净利润数较预测数不足，海航集团向天津渤海承担全额补偿义务[24] - 约定补偿条件成立时，海航集团在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内现金支付补偿金额[24] - 海航香港2012 - 2014年归属于母公司所有者净利润应分别达到2222万美元、4267万美元、3689万美元[24] - 2013年、2014年及2015年Seaco SRL的净利润预测数分别为95,995千美元、92,473千美元、101,838千美元[28] - 2013年Seaco SRL扣除非经常性损益后的净利润为83,711千美元[28] 财务报表追溯调整 - 2013年12月31日其他非流动资产49,970,000元从交易性金融资产追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他流动负债1,335,000元从交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他非流动负债12,072,000元从交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日划分为持有待售资产200,095,000元从其他流动资产追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他综合收益 -270,557,000元从资本公积追溯调整列报[34] 报告

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产661.04亿元，较上年度末增长15.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.44亿元，较上年度末增长70.41%[6] - 本报告期营业收入17.45亿元，较上年同期增长15.32%；年初至报告期末营业收入50.08亿元，较上年同期增长11.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长15.60%；年初至报告期末为6.99亿元，较上年同期增长13.02%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，较上年同期增长99.08%；年初至报告期末为6.29亿元，较上年同期增长88.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.134元/股，较上年同期下降17.33%；年初至报告期末为0.4283元/股，较上年同期下降12.13%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，较上年同期增加0.95%；年初至报告期末为8.27%，较上年同期增加3.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为30.97亿元，较上年同期下降6.77%；年初至报告期末为30.97亿元，较上年同期增长117.49%[6] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加3.51个百分点，因净利润增加及同一控制企业合并[16] - 营业外支出为500万元，较上年同期增加7240%，因境外控股子公司捐赠及资产处置[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47%，因租赁业务扩张投资增加[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,541户[10] - 海航资本控股有限公司持股比例44.32%，持股数量786,371,611股[10] 资产负债项目变化 - 预付款项较年初减少67%，因控股子公司预付办公楼款转在建工程[14] - 其他应收款较年初减少47%，因子公司其他应收款陆续收回[14] - 在建工程较年初增加1671%，因控股子公司购置自用办公楼转至在建工程[14] - 短期借款较年初增加119%，因租赁业务发展筹资需求增加[14] - 应付账款较年初减少40%，因境外子公司支付集装箱采购款[14] - 预收款项较年初增加109%，因控股子公司预收收入增加[15] - 应付股利期末余额为881千元，因控股子公司分红未支付少数股东股利[15] 重组相关承诺 - 海航资本、燕山投资承诺自2011年7月14日起36个月内不转让限售股份[18] - 资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政、交通、新能源等基础设施租赁业务[18] - 海航资本及控股股东、海航集团承诺上市公司业务、资产、人员、机构、财务独立于承诺人及关联公司[18] - 海航集团及其下属企业承诺不从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，否则转让业务或收益归上市公司[18][19] - 海航资本及控股股东、海航集团承诺尽量减少与上市公司关联交易，依法履行程序和披露义务[19] - 若债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[19] - 因未获债权人同意无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[19] - 担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[19] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议责任、费用等由海航资本承担，海航集团承担连带责任[19] - 公司重组后，或有债务及其他责任由海航资本处理承担，若上市公司受损，海航资本补偿，海航集团承担连带责任[19] - 海航资本负责处理和承担置出资产的权属瑕疵及可能产生的纠纷和损失，并放弃要求上市公司赔偿的权利[20] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，可随时支取使用，若监管部门有新要求将按要求处理[20] - 长江租赁、大新华租赁等五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务，若有竞争业务将按规定处理[20] - 海航集团促使渤海租赁保持独立性，减少关联交易，若有则遵循公平原则并履行相关程序[20] - 海航集团承担渤海租赁重大资产购买事项相关争议产生的责任、费用、风险及债务[20][21] - 海航集团以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司，若下属租赁公司净资产收益率达标将注入股权[21] - 海航资本以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，有类似注入股权承诺，且不从事竞争业务，监督控股企业[21] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务及竞争业务，获新业务机会通知上市公司，优先给予其机会[21] - 海航资本保证遵守规定，平等行使股东权利，不谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东权益[21] - 海航集团下属租赁公司若未来年度加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在规定时间内注入股权[21] - 海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易，若有不可避免的关联交易将遵循市场原则[24] - 重组完成后，渤海租赁业务独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，无实质性同业竞争和显失公平的关联交易[24][25] - 重组完成后，渤海租赁资产独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，无资金、资产被占用情形[24][25] - 重组完成后，渤海租赁人员独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，高级管理人员和财务人员不兼职领薪[24][25] - 重组完成后，渤海租赁机构独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，海航集团和海航资本不干涉其职权[24][25] - 重组完成后，渤海租赁财务独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，有独立财务体系和银行开户[24][25] - 海航集团和海航资本保证不干预渤海租赁财务决策，不违法违规干预其资金使用、调度[24][25] - 渤海租赁通过下属公司购买的标的公司Seaco SRL租赁业务具有符合上市条件的独立性[24][25] - 渤海租赁保证依法独立纳税，遵守相关规定[24][25] - 海航资本及控制的企业与渤海租赁交易将依法签订协议，履行决策、披露和报批事宜[25] 海航香港相关情况 - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元和3689万美元[22] - 若2011年度完成股权转让，补偿测算期间为2011 - 2013年度；若2012年度完成，为2012 - 2014年度[22] - 海航集团拟向海航香港增资1.75亿美元[23] - 天津渤海以3.9亿股海航香港普通股股权为海航集团贷款提供质押担保[23] - 海航集团承诺为渤海租赁下属公司开展业务提供担保的余额，不低于3.9亿股海航香港普通股股权对应价值[23] - 若海航香港净利润较预测数不足，海航集团向天津渤海承担全额补偿义务[23] - 补偿条件成立时，海航集团15个工作日内以现金支付补偿金额给天津渤海[23] 大新华租赁相关承诺 - 大新华租赁承诺避免从事市政等租赁业务及与上市公司实质性竞争业务[22] - 大新华租赁获新租赁业务机会，需10个工作日通知上市公司[22] - 大新华租赁将与渤海租赁建立监督机制，每季度前五日通报租赁项目情况[22] 非公开发行股份情况 - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[26] - 泰达宏利用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[26] Seaco SRL净利润预测 - 2013 - 2015年Seaco SRL净利润预测数分别为95,995千美元、92,473千美元、101,838千美元，2013年扣非后净利润为83,711千美元[26] 财务报表追溯调整 - 2013年12月31日其他非流动资产49,970,000元从交易性金融资产追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他流动负债1,335,000元从流动负债交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他非流动负债12,072,000元从非流动负债交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日划分为持有待售资产200,095,000元从其他流动资产追溯调整列报[34] - 2013年12月31日其他综合收益 - 270,557,000元从原资本公积中相关部分追溯调整列报[35]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [61] - 公司实施2013年度利润分配方案，以总股本1,774,303,476股为基数，每10股派1.50元现金，股权登记日为2014年6月19日，现金红利到账日为2014年6月20日 [59] 注册资本与股本变更 - 2014年6月20日公司完成工商变更登记，注册资本由126,925.2972万元变更为177,430.3476万元[19] - 公司完成收购Seaco SRL 100%股权的定向增发，新增505,050,504股股份于2014年4月8日上市[33] - 2014年3月底公司新增股份数量合计505,050,504股，上市首日为2014年4月8日[97] - 本次变动前有限售条件股份数量为833,833,851股，占比65.69%，变动后数量为1,338,884,355股，占比75.46%[101] - 本次变动前无限售条件股份数量为435,419,121股，占比34.31%，变动后占比24.54%[101] - 本次变动前股份总数为1,269,252,972股，变动后为1,774,303,476股[101] - 公司向特定对象发行股份购买SEACO资产，发行价格为6.93元/股，共计35亿元[101] - 公司重大资产重组获核准，向海航资本控股有限公司发行216,450,216股股份购买资产，非公开发行不超过288,600,288股新股募集配套资金[102] - 公司非公开发行股份后，总股本由1269252972股增加至1774303476股[102][103] - 截止2014年6月30日公司累计发行股份总数1,774,303,476股[151] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3,263,170,000.00元，上年同期2,982,155,000.00元，同比增长9.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润461,406,000.00元，上年同期412,935,000.00元，同比增长11.74%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润414,933,000.00元，上年同期226,708,000.00元，同比增长83.03%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,245,284,000.00元，上年同期2,198,717,000.00元，同比增长2.12%[22] - 本报告期基本每股收益0.2953元/股，上年同期0.3253元/股，同比下降9.22%[22] - 本报告期稀释每股收益0.2953元/股，上年同期0.3253元/股，同比下降9.22%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.83%，上年同期3.19%，同比增加2.64%[22] - 本报告期末总资产65,385,845,000.00元，上年度末57,125,361,000.00元，同比增长14.46%[22] - 报告期内公司实现营业收入32.63亿元，同比增长9.42%；归属于母公司净利润4.61亿元，同比增长11.74%[29] - 营业收入32.63亿元，营业成本17.08亿元，销售费用2808.7万元，管理费用2.75亿元，财务费用5.01亿元，所得税费用1.08亿元[31] - 经营活动现金流量净额22.45亿元，同比增长2.12%；投资活动现金流量净额 -67.31亿元，同比下降33.57%；筹资活动现金流量净额68.14亿元，同比增长103.85%；现金及现金等价物净增加额23.27亿元，同比增长381.17%[31] - 2014年6月30日公司资产总计65,385,845千元，较2013年12月31日的57,125,361千元增长14.46%[120] - 2014年6月30日公司负债合计53,314,032千元，较2013年12月31日的48,739,758千元增长9.38%[122] - 2014年6月30日公司股东权益合计12,071,813千元，较2013年12月31日的8,385,603千元增长43.96%[122] - 2014年1 - 6月公司营业收入3,263,170千元，较2013年1 - 6月的2,982,155千元增长9.42%[123] - 2014年1 - 6月公司净利润623,100千元，较2013年1 - 6月的535,530千元增长16.35%[123] - 2014年1 - 6月归属于母公司股东的净利润461,406千元，较2013年1 - 6月的412,935千元增长11.74%[123] - 2014年基本及稀释每股收益为0.2953元/股，较2013年的0.3253元/股下降9.22%[123] - 2014年1 - 6月综合收益总额586,356千元，较2013年1 - 6月的663,764千元下降11.66%[123] - 2014年上半年公司净利润46.14亿元，少数股东净利润16.17亿元，综合收益总额58.64亿元[125] - 2014年上半年所有者投入资本50.51亿元，资本公积增加295.54亿元[125] - 2014年上半年对所有者分配利润26.61亿元，对少数股东分配利润9.45亿元[125] - 2014年上半年经营活动现金流量净额224.53亿元，投资活动现金流量净额 -673.11亿元，筹资活动现金流量净额681.44亿元[129] - 2014年上半年销售商品、提供劳务收到现金342.02亿元，较2013年同期的301.72亿元增长13.35%[129] - 2014年上半年收回融资租赁本金279.19亿元，较2013年同期的203.11亿元增长37.45%[129] - 2014年上半年子公司吸收股东投资收到现金346.10亿元[129] - 2014年6月30日公司货币资金14.42亿元，较2013年末的1.67亿元增长762.69%[131] - 2014年6月30日公司其他应收款385.60亿元，较2013年末的203.73亿元增长89.27%[131] - 2014年6月30日公司资产总计1431.52亿元，较2013年末的1062.48亿元增长34.73%[131] - 2014年6月30日流动负债合计200,064千元，2013年12月31日为105,414千元[133][134] - 2014年6月30日非流动负债合计3,627,633千元，2013年12月31日为3,631,633千元[133][134] - 2014年6月30日负债合计3,827,697千元，2013年12月31日为3,737,047千元[133][134] - 2014年6月30日股东权益合计10,487,453千元，2013年12月31日为6,887,772千元[133][134] - 2014年1 - 6月营业利润为405,317千元，2013年1 - 6月为488,008千元[135] - 2014年1 - 6月净利润为405,328千元，2013年1 - 6月为488,008千元[135] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,847,507千元，2013年1 - 6月为 - 577,597千元[142] - 2014年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,204,095千元，2013年1 - 6月为500,000千元[142] - 2014年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为3,179,184千元，2013年1 - 6月为162,440千元[142] - 2014年期末现金及现金等价物余额为144,236千元，2013年为105,903千元[142] 业务拓展与资质获取 - 公司下属子公司取得医疗器械经营企业许可证，进入大型医疗设备租赁领域[33] - 皖江租赁获批全国银行间同业拆借资格[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 融资租赁及相关收入11.50亿元，毛利率47.41%，同比增长37.20%；经营租赁及相关收入18.09亿元，毛利率54.85%，同比增长3.99%[36] - 中国大陆地区营业收入11.72亿元，毛利率46.55%，同比增长43.26%；其他国家和地区营业收入17.87亿元，毛利率55.50%，同比增长1.55%[36] 对外投资与募集资金 - 报告期对外投资额为1731791元，上年同期为0元[43] - 公司持有皖江金融租赁有限公司16.5亿股，占比55%，最初投资成本16.5亿元，报告期损益1.6506299018亿元[44] - 募集资金总额35万元，报告期投入34.987万元，已累计投入34.987万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[45] - 公司向海航资本控股有限公司定向发行2.16450216亿股股份募集资金，向不超过10名投资者非公开发行不超过2.88600288亿股新股募集配套资金[46] - 2014年3月10日，向海航资本控股有限公司定向发行股份募集资金14.9999999688亿元到位[47] - 2014年3月25日，向3名特定投资者非公开发行2.88600288亿股募集配套资金到位[47] - 截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先支付收购Seaco SRL100%股权价款33.32315亿元[48] - 2014年3月11日，公司以向海航资本定向发行股份募集的14.9999999688亿元置换部分预先投入的自筹资金[48] - 2014年3月26日，公司审议通过以向3名特定投资者非公开发行股份募集资金置换剩余部分预先投入的自筹资金[48] - 上述募集资金对应的新增股份于2014年4月8日上市[50] - 收购Seaco SRL100%股权承诺投资总额350,000，截至期末累计投入349,870，投资进度99.96%，本报告期实现效益16,876.26 [52] - 截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先支付收购Seaco SRL100%股权价款3,332,315,000元，2014年以募集资金分别置换1,499,999,996.88元和1,832,315,003.12元 [52] 子公司财务数据 - 天津渤海租赁有限公司注册资本6,260,850,000元，总资产65,236,864,148.81元，净资产8,094,863,481.89元，营业收入678,393,912.24元，营业利润657,772,433.07元，净利润657,772,433.54元 [57] - 皖江金融租赁有限公司注册资本3,000,000,000元，总资产16,912,740,001.15元，净资产3,467,605,501.83元，营业收入521,512,321.48元，营业利润173,892,601.62元，净利润165,062,990.18元 [57] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本547,917,861美元，总资产18,877,353,298.10元，净资产1,359,235,460.20元，营业收入1,516,655,640.65元，营业利润175,984,849.01元，净利润168,758,828.88元 [57] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本10,000,000美元，总资产263,341,634.39元，净资产63,836,412.84元，营业收入8,971,401.11元，营业利润1,740,240.08元，净利润1,305,180.06元 [57] - 香港航空租赁有限公司注册资本2,535,050,000港币，总资产12,436,473,310.81元，净资产3,520,243,622.98元，营业收入643,474,088.94元，营业利润130,526,580.35元，净利润165,055,563.09元 [58] - Seaco SRL注册资本113,230,095美元，总资产18,516,9

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.61亿元，上年同期14.75亿元，同比增长5.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期1.68亿元，同比增长14.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，上年同期0.93亿元，同比增长80.68%[7] - 本报告期末总资产604.15亿元，上年度末571.25亿元，同比增长5.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.27亿元，上年度末56.60亿元，同比增长64.79%[7] - 货币资金较年初增加57%，因本期定向发行股份募集资金[15] - 在建工程较年初增加1470%，因控股子公司购置自用办公楼转至在建工程[15] - 应付账款较年初减少72%，因境外子公司支付集装箱采购款增加[15] - 营业税金及附加较上年同期增加55%，因控股子公司租赁业务规模扩大[16] - 财务费用较上年同期增加37%，因新增项目贷款增加及去年三季度发行公司债[16] - 资产减值损失较上年同期增加94%，因境外子公司持有待售资产增加[16] - 营业外收入较上年同期增加859%，因控股子公司收到政府扶持奖励[16] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加1.72个百分点，因净利润增加及同一控制企业合并使净资产变化[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131%，因本期定向发行股份[16] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为37160户[11] - 第一大股东海航资本控股有限公司持股比例44.9%，持股数量5.70亿股[11] 股权交易与募集资金 - 公司收购Seaco SRL100%股权，交易价格为81亿元，现金支付72亿元，承债9亿元[17] - 公司向海航资本定向发行216,450,216股股份，募集资金1,499,999,996.88元[18][19][20] - 公司向3名特定投资者非公开发行288,600,288股股份，募集资金1,999,999,995.84元[19][20] - 新增股份数量合计505,050,504股，上市首日为2014年4月8日[19] 同业竞争与关联交易承诺 - 海航集团及其下属企业若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司[22] - 海航资本尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议并履行披露和报批义务[22] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易，遵循市场原则进行不可避免的关联交易[27] 债务担保与承担 - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[22] - 因未获债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[22] - 海航资本提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起二年[22] - 公司重组后与重大资产重组相关争议事项责任等由海航资本承担，若上市公司承担损失，海航资本十日内补偿，海航集团承担连带责任[23] - 公司重组后或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司承担损失，海航资本十日内补偿，海航集团承担连带责任[23] - 海航资本承担置出资产权属瑕疵产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿权利[23] 租赁业务相关承诺 - 长江租赁等五家租赁公司不从事特定租赁业务，不与重组后上市公司产生实质性竞争，若有竞争业务将转让或委托管理[23] - 海航集团和海航资本将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购其他租赁公司[24] - 若海航集团或海航资本控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于同期上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[24] - 长江租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和大新华租赁承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务[25] - 上述租赁公司获得新业务机会需在10个工作日内通知上市公司，上市公司有优先选择权[25] - 上述租赁公司将与渤海租赁建立监督机制，每季度前五日通报租赁项目情况[25] 业绩补偿协议 - 天津渤海与海航集团签署《业绩补偿协议》，以海航香港净利润为测算对象[25] - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元和3689万美元[26] - 若天津渤海受让海航香港100%股权完成，2012 - 2014年海航香港净利润应分别达到2222万美元、4267万美元、3689万美元[26] - 《业绩补偿协议》补偿测算期间为2013年度、2014年度和2015年度，若2013年度未完成股权转让则依次顺延[30] - 2013年Seaco净利润数低于95,995千美元或扣非后净利润低于83,711千美元，GSCⅡ向GSC按差额较高者补偿[31] - 2014年及以后年度，Seaco扣非后净利润数较预测数不足，GSCⅡ向GSC按差额补偿[31] - 补偿条件成立时，GSCⅡ在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内现金支付补偿金额给GSC[31] 公司独立性 - 渤海租赁业务独立于海航集团及关联公司，购买的租赁业务具有独立性[27] - 渤海租赁资产独立，无资金、资产被占用，不违规担保[27] - 渤海租赁人员独立，高级管理人员和财务人员不在关联企业兼职领薪[27] - 渤海租赁机构独立，海航集团不干涉其法人治理机构行使职权[27] - 渤海租赁财务独立，有独立核算体系和银行账户，依法独立纳税[27] 股份限售承诺 - 渤海租赁向海航资本定向发行216450216股股份，承诺36个月内不转让限售股份[30] - 渤海租赁向泰达宏利基金管理有限公司定向发行13477万股股份，承诺12个月内不转让限售股份[30] 净利润预测 - Seaco未来四年净利润预测数：2013年95995千元、2014年92473千元、2015年101838千元、2016年121402千元[30] - 2013年净利润预测数包含12284千美元非经常性损益，扣除非经常性损益后的净利润为83711千美元[30] - 公司预计2014年1 - 6月净利润净利润不会亏损或与同期大幅变动[32] 其他事项 - 海航集团拟向海航香港增资1.75亿美元[26] - 天津渤海以持有的海航香港3.9亿股普通股股权为海航集团贷款提供质押担保[26] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款安全独立，可随时支取，按监管要求处理[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为000415，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册于1993年8月30日，注册地址为乌鲁木齐市黄河路22号；2013年末注册地址为乌鲁木齐市黄河路93号[19] - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司3300万股，占总股本30%成为控股股东[19] - 2009年6月6日，舟基集团持有公司股票占比10.99%成为控股股东[19] - 2011年6月15日，海航资本控股有限公司持有公司43840万股，占重组后总股本44.90%成为控股股东[19] 公司聘请机构信息 - 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 广发证券股份有限公司作为保荐机构，持续督导期间为2011年7月 - 2014年7月[20] - 广发证券股份有限公司作为财务顾问，持续督导期间为2012年8月 - 2015年8月[20] 2013年公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入63.76亿元，同比增长16.58%；归属于上市公司股东的净利润10.53亿元，同比增长35.75%；营业利润14.52亿元，同比增长41.73%；总资产571.25亿元，同比增长19.31%[22][28] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.05亿元，较2012年的3.57亿元增长69.34%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额46.20亿元，较2012年的34.80亿元增长32.75%[22] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元/股，较2012年的0.61元/股增长36.07%[22] - 2013年加权平均净资产收益率7.96%，较2012年的5.67%增加2.29%[22] - 2013年非经常性损益合计4.47亿元，2012年为4.18亿元，2011年为1.68亿元[25] - 2013年营业成本为32.31亿元，较上年增加14.70%，主要因融资租赁业务筹资利息支出和经营租赁资产折旧增加[36] - 财务费用较上年同期增加17.00%，因租赁业务筹资需求增加致利息支出增加[38] - 所得税费用较上年同期增加42.03%，因本期收入增加[38] - 经营活动现金流量净额为46.20亿元，较上年增加32.75%，因本期租赁项目增加[40] - 筹资活动现金流量净额为111.98亿元，较上年增加216.25%，因租赁业务筹资需求增加及发行公司债券[40][41] - 2013年末货币资金为37.65亿元，占总资产比例6.59%，较2012年末增加0.51%[44] - 2013年末短期借款为43.95亿元，占总资产比例7.69%，较2012年末增加4.31%[45] - 衍生金融资产期末数为4997万元，可供出售金融资产期末数为1.09亿元，金融资产小计期末数为1.59亿元，金融负债期末数为 - 1340.7万元[48] - 报告期对外投资额为45.55亿元，上年同期为16.47亿元，变动幅度为176.49%[51] - 2013年12月31日，公司部分特殊目的实体中，Global Sea Containers Finance SRL主要资产年末数为982460.70万元，主要负债年末数为753478.20万元[62] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为25.29%，2012年和2011年均为0%[73] - 2013年12月31日公司流动资产合计9,699,020千元，较2012年12月31日的6,924,728千元有所增加[177] - 2013年12月31日公司非流动资产合计47,426,341千元，较2012年12月31日的40,956,215千元有所增加[177] - 2013年12月31日公司资产总计57,125,361千元，较2012年12月31日的47,880,943千元有所增加[177] - 2013年末负债合计48739758千元，较2012年末的32716233千元增长49%[180] - 2013年营业收入6376492千元，较2012年的5469418千元增长16.6%[182] - 2013年净利润1333844千元，较2012年的914191千元增长45.9%[182] - 2013年基本及稀释每股收益0.83元/股，较2012年的0.61元/股增长36.1%[182] - 2013年综合收益总额1367445千元，较2012年的779660千元增长75.4%[182] - 2013年末股东权益合计8385603千元，较2012年末的15164710千元减少44.7%[180] - 2013年同一控制下企业合并使资本公积减少8100000千元[185] - 2013年少数股东投入资本30064千元[185] - 2013年对少数股东分配81000千元[185] - 2013年专项储备本年提取56217千元[185] - 2013年经营活动现金流入小计6831335千元，流出小计2211612千元，净额4619723千元，较2012年增长32.75%[189] - 2013年投资活动现金流入小计4394432千元，流出小计19332447千元，净额-14938015千元，较2012年亏损扩大27.69%[189] - 2013年筹资活动现金流入小计25137439千元，流出小计13938999千元，净额11198440千元，较2012年增长216.25%[189] - 2013年末现金及现金等价物余额2122762千元，较年初增长70.09%[189] - 2013年末资产总计10624819千元，较2012年末增长62.66%[191] - 2013年末负债合计3737047千元，较2012年末增长8099.66%[194] - 2013年末股东权益合计6887772千元，较2012年末增长6.20%[194] - 2013年营业利润401785千元，较2012年扭亏为盈[197] - 2013年净利润401785千元，较2012年扭亏为盈[197] - 2013年提取盈余公积40178千元[200] 2013年各业务线数据关键指标变化 - 2013年融资租赁及相关收入20.80亿元，成本9.33亿元；经营租赁及相关收入35.43亿元，成本16.20亿元[32] - 2013年前五名客户合计销售金额16.86亿元，占年度销售总额比例26%[32] - 融资租赁及相关收入为20.80亿元，同比增长38.62%，营业成本为9.33亿元，同比增长23.13%，毛利率为55.13%，同比增加11.42%[43] - 经营租赁及相关收入为35.43亿元，同比增长5.87%，营业成本为16.20亿元，同比增长5.48%，毛利率为54.27%，同比增加0.31%[43] 公司重大收购事项 - 2013年公司完成收购世界第六大集装箱公司Seaco100%的股权[22][29][30] - 2013年12月公司以81亿元取得Seaco SRL100%股权，截止年底已支付33.32亿元，承接债务8.92亿元，剩余38.76亿元按协议支付[52] - 报告期内收购Seaco SRL，自本期初至报告期末为上市公司贡献净利润34480.60万元；处置Seaco Brasil De Ltda，本期初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润27.00万元[58] - 2013年12月27日，GSC持有Seaco SRL 100%股权，过户手续办理完毕[83] - 截止2013年12月31日，企业合并交易支付33.32亿元，承接债务8.92亿元，合计支付价款（含承债）42.24亿元[83] - 公司收购Seaco SRL，交易价格81亿元，该资产贡献净利润占净利润总额的32.76%[81] - 公司出售Seaco Brasil Ltda，出售价格226.6万元，该资产贡献净利润占净利润总额的0%[82] - seaco SRL合并日资产1,833,433.2万元，负债1,328,309.4万元，净资产505,123.8万元，合并对价810,000万元，差额304,876.2万元计入权益[88] 子公司相关信息 - 持有皖江金融租赁有限公司1.65亿股，持股比例55%，最初投资成本16.5亿元，报告期损益4.19亿元[53] - 天津渤海租赁有限公司注册资本62.61亿元，总资产57.10亿元，净资产8.01亿元，营业收入6.38亿元，营业利润1550.38万元，净利润1432.06万元[55][56] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿元，总资产10.72亿元，净资产3.51亿元，营业收入7790.60万元，营业利润4252.78万元，净利润4194.97万元[56] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本100万美元，总资产1834.01万美元，净资产 - 215.35万美元，营业收入3078.67万美元，营业利润354.36万美元，净利润344.61万美元[56] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本1000万美元，总资产263.84万美元，净资产62.53万美元，营业收入225.63万美元，营业利润153.41万美元，净利润112.78万美元[56] - 香港航空租赁有限公司注册资本25.35亿港元，总资产12.47亿港元，净资产3.35亿港元，营业收入1.27亿港元，营业利润2812.35万港元，净利润2685.11万港元[56] - Seaco SRL注册资本1.13亿美元，总资产17.86亿美元，净资产4.58亿美元，营业收入3.09亿美元，营业利润6316.37万美元，净利润6164.47万美元[56] - 公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2013年4月28日决定向股东分配5亿元[110] 公司利润分配情况 - 公司2014年利润分配预案为以2014年4月27日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2012年以976,348,440股为基数每10股转增3股，分红后总股本增至1,269,252,972股[73] - 2013年拟以1,774,303,476股为基数每10股派1.50元现金红利，共派现266,145,521.40元[73][74] 公司关联交易与担保情况 - 舟山金海船业有限公司融资租赁，期初租赁本金10亿元，租赁利率6.55%，关联交易金额5688.1万元，占同类交易金额的2.73%[85] - 海航机场集团有限公司融资租赁，期初租赁本金2.3亿元，租赁利率11.5%，关联交易金额1511.4万元，占同类交易金额的0.73%[85] - 海航机场集团有限公司2012年6月期初租赁本金193.2亿元，租赁利率10.5%[86] - 海航机场集团有限公司2013年7月期初租赁本金1.8亿元，租赁利率10.5%[86] - 长江六号（承租人河北航空有限公司）2012年11月期初租赁本金1.43亿元，租赁利率8.515%[86] - 大新华轮船（烟台）有限公司经营租赁集装箱每年租金299.12万美元[86] - 大新华轮船（烟台）有限公司经营租赁集装箱每年租金91.98万美元[86] - 天津市海运股份有限公司经营租赁集装箱每年租金12.64万美元[86] - 天津航空有限责任公司经营租赁飞机每月租金23.5万美元[86] - 海南航空股份有限公司经营租赁飞机租赁利率1Y LIBOR+660BPs至1Y LIBOR+810BP[87] - 长江六号（承租人河北航空有限公司）期初租赁本金1.43亿元，租赁利率8.515%[87] - 海航集团有限公司2013年咨询服务劳务费用578万美元[87] - 公司与海航机场集团有限公司应收关联方债权期初余额22,841.09万元，本期发生-1,599.39万元，期末余额21,241.7万元[89] - 公司与GSC II应付关联方债务本期发生387,598.2万元，期末余额387,598.2万元[90] - 公司为海航集团有限公司担保额度106,695.8万元，实际担保金额106,695.8万元[92] - 公司为Oceanus International Investment AS担保额度24,997.3万元，实际担保金额24,997.3万元[92] - 报告期内审批的对外担保额度合计0万元，实际发生额24,997.3万元[92] - 报告期末已审批的对外担保额度合计106,695.8万元，实际对外担保余额106,695.8万元[92] - 公司为天津渤海租赁有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额30,000万元[92] - 报告期末已审批的担保额度合计136,695.8万元，实际担保余额合计106,695.8万元[92] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.85%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为106,695