公司基本信息 - 股票简称渤海租赁，代码000415，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为金川[13] - 公司在世界各地拥有28个运营中心，业务覆盖全球六大洲，是A股最大以经营租赁为主业的上市公司[31] - 公司在全球80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道，服务约900家租赁客户，拥有28个运营中心[45][47] 控股股东变更 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持股1500万股，占总股本30%成控股股东[17] - 2009年7月6日舟基（集团）有限公司持股3300万股，占总股本10.99%成控股股东[17] - 2011年重组后海航资本集团有限公司持股43840万股，占总股本44.90%成控股股东[17] - 报告期末海航资本集团有限公司持股1732654212股，占总股本28.02%，报告期内控股股东未变更[17] 主营业务及经营范围变更 - 1996年上市时主营业务为水利建设等，2011年变更为基础设施和设备租赁等[16] - 2014年9月经营范围增加租赁业务咨询服务[16] - 2016年2月经营范围增加股权投资、投资咨询与服务[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入384.31亿元，同比增长14.12%，主要因销售飞机收入增加[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比下降29.45%，受飞机租赁销售利润增长、税收政策调整、债务重组收益下降等因素影响[18][19][20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1801.90万元，较上年同期下降2.05亿元，主要因计提GSCL资产组组合商誉减值13.91亿元[20] - 2024年末总资产2863.99亿元，较2023年末增长9.50%；归属于上市公司股东的净资产314.71亿元，较2023年末增长6.31%[18] - 2024年各季度营业收入波动大，受飞机销售规模影响，全年销售飞机44架，各季度分别为9架、6架、9架和20架[24] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润较前两季度增长，因境内飞机租赁业务回款情况较好[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润为负，因对GSCL资产组组合计提商誉减值约13.91亿元[27] - 2024年非经常性损益合计8.86亿元，主要包括债务重组损益、除上述各项之外的其他营业外收入和支出等[28] - 2024年所得税影响额2.86亿元，少数股东权益影响额（税后）3.52亿元[28] - 2024年度公司实现营业收入384.31亿元，同比增长14.12%；归属于母公司所有者的净利润为9.04亿元，每股收益0.1462元[52] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约2863.99亿元，归属于母公司股东的净资产约314.71亿元，每股净资产5.09元，同比增长6.31%[45][52] - 飞机营业收入319.75131亿美元，同比增17.67%，营业成本193.55853亿美元，同比增24.77%，毛利率39.47%，同比降3.44%[64] - 集装箱营业收入61.6073亿美元，同比降0.34%，营业成本32.27095亿美元，同比降1.25%，毛利率47.62%，同比升0.48%[64] - 中国大陆营业收入42.07151亿美元，占比10.95%，同比降7.74%；其他国家和地区营业收入342.24112亿美元，占比89.05%，同比增17.55%[63] - 前五名客户合计销售金额95.62472亿美元，占年度销售总额比例24.89%，无关联方销售额[70] - 前五名供应商合计采购金额153.0412亿美元，占年度采购总额比例71.38%，无关联方采购额[71] - 销售费用1.68811亿美元，同比增4.14%；管理费用17.01878亿美元，同比增7.23%；财务费用95.87194亿美元，同比增6.59%[73] - 经营活动现金流入小计292.10062亿美元，同比增1.66%；现金流出小计37.42229亿美元，同比增19.54%；现金流量净额254.67833亿美元，同比降0.52%[75] - 投资活动现金流入小计183.42113亿美元，同比增39.84%；现金流出小计297.9088亿美元，同比增53.69%；现金流量净额 -114.48767亿美元，同比增82.68%[75] - 筹资活动现金流入小计621.15573亿美元，同比增73.51%[75] - 筹资活动现金流出小计为581.64亿元，同比增长5.22%；筹资活动产生的现金流量净额为39.51亿元，同比增长120.29%；现金及现金等价物净增加额为182.38亿元，同比增长68161.32%[76] - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加51.82亿元，同比增长82.68%[76] - 本年度公司合并报表净利润为23.67亿元，经营活动产生的现金流量净额为254.68亿元[76] - 投资收益为1.49亿元，占利润总额比例3.92%；公允价值变动损益为0.79亿元，占比2.09%；资产减值为 -24.84亿元，占比 -65.32%；营业外收入为12.61亿元，占比33.16%；营业外支出为 -0.04亿元，占比 -0.09%；信用减值损失为3.44亿元，占比9.04%；其他收益为0.07亿元，占比0.18%[78] - 货币资金较期初增加192.04亿元，同比增长261.59%[81] - 投资性房地产较期初增加6.52亿元，同比增长100.00%[81] - 长期股权投资较期初减少2.22亿元，同比下降40.37%[81] - 固定资产较期初减少103.26亿元，同比下降5.07%[81] - 合同负债较期初减少1.53亿元，同比下降41.45%[81] - 持有待售资产较期初增加67.96亿元，同比增长254.42%[81] - 其他非流动金融资产较期初增加6.69亿元，同比增长32.25%[82] - 商誉较期初减少12.67亿元，同比下降14.01%[82] - 其他非流动资产较期初增加66.87亿元，同比增长35.43%[82] - 其他应付款较期初增加8.72亿元，同比增长191.81%[82] - 持有待售负债较期初增加5.58亿元，同比增长584.39%[82] - 一年内到期的非流动负债较期初减少229.46亿元，同比下降53.07%[82] - 应付债券较期初增加386.21亿元，同比增长43.24%[82] - 递延所得税负债较期初增加10.99亿元，同比增长46.53%[82] - 2024年资产受限账面价值合计11.97亿元，较2023年的11.93亿元略有增加[88][90] - 2024年末长期借款余额4902606千元，较2023年末5440326千元下降[91] - 2024年末长期借款余额1434060千元，2023年末无此项目[91] - 2024年末长期借款余额2533289千元，较2023年末2578398千元下降[91] - 2024年末长期借款余额11833810千元，较2023年末4411266千元上升[92] - 2024年末长期借款余额45450808千元，较2023年末47725316千元下降[93] - 2024年末长期借款余额8290529千元，较2023年末9644742千元下降[93] - 2024年末Avolon公司债余额3062483千美元（折合人民币22014354千元），较2023年末3079075千美元（折合人民币21808165千元）略有变动[93] - 报告期投资额111104000元，较上年同期变动幅度为100%[94] - 截至2024年12月31日，公司净流动资产约127.22亿元[119] - 截至2024年12月31日，未按时偿还的债务本金及利息合计17.83亿元，较去年同期下降21%[119] - 截至报告披露日，已偿付或展期重组的本金及利息共计16.47亿元，剩余1.37亿元正在协商展期重组[119] - 截至2024年末，公司有息负债中约82.38%由Avolon和GSCL承担[119] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表累计未弥补亏损为45.97亿元[121] - 截至报告期末，公司债务融资中固定利率占比87.62%，浮动利率占比12.38%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末公司机队规模为1158架，包括自有和管理机队587架、订单飞机571架，平均机龄6.7年，服务140家航空公司客户，为全球第二大飞机租赁公司[35] - 公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为83.20%[41] - 报告期内，集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为16.03%[42] - 报告期内，境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.43%[44] - 截至2024年末，公司自有、管理及订单飞机合计达1158架，自有和管理的集装箱合计约405.3万CEU[46] - 截至2024年末，公司机队单通道窄体客机占自有及管理机队总架数的77%，集装箱长期租约占比超92%[47] - 报告期内Avolon新发债券及借款共计56.9亿美元，截至2024年末，其非受限现金等合计达116亿美元，较上年末增加61%；GSCL整体授信额度达42.07亿美元，剩余可用额度6.46亿美元[48] - 2024年公司飞机租赁收入约319.75亿元，同比增长17.67%，其中租金收入约193.06亿元，毛利率61.47%，同比增长3.97%；销售收入约126.69亿元，同比增长61.08%[53] - 报告期内飞机租赁经营性现金流量净额达197.95亿元[54] - 2024年9月公司购买CAL 100%股权，含106架飞机租赁资产及10架飞机订单[54] - 截至2024年末Avolon机队加权平均年化租金率较上年同期提升约40BP[54] - 2024年度公司签订142笔飞机租赁协议及37架新飞机售后回租意向书[54][55] - 截至2024年末公司机队整体出租率为100%[55] - 2024年度Avolon新发债券及借款56.9亿美元，循环信贷额度扩大至58亿美元[56] - 截至2024年末Avolon可动用资金合计达116亿美元[56] - 2024年公司集装箱租赁业务营业收入61.61亿元，净亏损4.63亿元，扣除影响后净利润11.99亿元，同比降4.37%[58] - 截至2024年末公司自有及管理箱队规模约405.3万CEU，出租率99.1%[60] - 2024年飞机租赁业务签订142笔交易，交付新飞机45架、二次出租飞机23架，完成55架飞机销售，推进购买CAL 100%股权并于2025年1月完成交割[108] - 2024年集装箱出租率保持在99.1%的较高水平[108] 行业市场情况 - 2024 - 2043年全球客运机队需增加约24000架飞机，2043年底前机队规模将达49000架，年均增长约3.4%，较去年预测上调0.2%[33] - 2024年全球航空客运总量同比2023年增长10.4%，达到2019年水平的104%，航空载客率达83.5% [34] - 2024年商用新飞机总交付量为1254架，较年初预测下降约30%，待交付积压订单达17000架[34] - 截至2024年12月31日，公司自有及管理箱队规模约405.3万CEU，平均出租率达99.1%，平均箱龄7.2年，为全球前五大集装箱租赁公司之一[39] - 2024年全球商品与服务交易量预计增长率约为2.7%，全球集装箱船队运力增长超10%，世界集装箱运价指数自本年高点下跌约35.94%[38] - 截至2024年12月末，全国融资租赁合同余额约为54600亿元，较2023年末下降约1800亿元，降幅为3.2%[40] - 2025年1月航空客运总量较去年同期增长10%，客座率同比上升至82.1% [109] - 2024年全球新箱产量达到830万TEU，超过2021年度713万TEU的历史高位[110] - Clarksons Research预测2025年全球集装箱海运量增速降至2.9% [110] - Drewry将2028年租赁公司持有的集装箱市场份额预期由54.4%下调至51.5% [110] - 国际货币基金组织预测2025年、2026年全球增速均为3.3% [117] 公司子公司情况 - 公司控股子公司Avolon与相关保险公司就涉俄飞机保险索赔事宜达成和解，收到约12.61亿元和解款项，对公司归母净利润影响约7.5亿元[20] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[40] - 境外子公司Avolon资产规模2269.62亿元，收益48.81亿元，占

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-019 渤海租赁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于公司母公司 2024 年度为净亏损，截至 2024 年期末可供分配利润为 负值，尚不符合分红条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公 司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为 903,941 千元，公司母公司实现净 利润为亏损 932,528 千元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 3,384,987 千元，公司母公司 ...

融资情况 - Avolon Funding非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，利率5.375%，2030年5月30日到期[2] - 2024年贷款额度不超105亿美元或等值外币，已用54.30亿美元[4] 财务数据 - 2023年末总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[6] - 2023年度营收253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[7] 担保情况 - Avolon及子公司为8.5亿美元融资提供连带责任保证担保[5] - 2024年担保额度不超105亿美元，已用54.30亿美元[10] - 本次担保后累计担保金额占2023年总资产约23.88%[12]

债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月10日[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月26日[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年12月5日[46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”受托管理人均为长城证券股份有限公司[14][23][28][37][46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] - “18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”为无担保债券，上市地为深圳证券交易所[28][37][46] - “18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[31][41][49] 公司名称变更 - 公司于2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”[5] - 公司于2018年由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”[5] 担保与贷款 - 2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对下属全资子公司或SPV担保额度不超105亿美元[51] - 2024年10月，AALL及Avolon Funding 2申请4.4亿美元无抵押贷款额度[53] - 三家银行向AALL及Avolon Funding 2新增1.4亿美元无抵押贷款额度，可申请不超5.8亿美元[54] - 截至公告日，Avolon及其下属子公司已使用2024年度担保授权额度52.90亿美元[55] - 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计担保金额5637248.00万元，占2023年度总资产约21.55%[60] - Avolon 2024年贷款额度合计不超105亿美元或等值外币[63] - 截至公告日，Avolon已使用2024年度贷款授权额度54.30亿美元[64] 业绩情况 - 截至2023年12月31日，Avolon总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[57] - 2023年度Avolon营业收入253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[57] 融资计划 - Avolon拟以Avolon Funding非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率5.375%，到期日2030年[63] - Avolon及其下属子公司为8.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保，预计2025年3月27日完成发行[64] - Avolon Funding发行优先无抵押票据工作仍在推进，融资事项存在不确定性[66]

融资情况 - 2024年公司贷款额度合计不超105亿美元或等值外币[2] - 拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据[2] - 已使用2024年度贷款授权额度54.30亿美元[4] 票据信息 - 2025年3月24日完成票据定价，票面利率5.375%，到期日2030年[2] - 发行工作预计3月27日完成，存在不确定性[3][5] 担保情况 - 公司及其子公司为票据提供连带责任保证担保[3]

担保额度 - 2024年Avolon及其下属子公司担保额度总计不超105亿美元[3] - 本次担保金额为1.4亿美元[11] - 截至公告日已使用2024年度担保授权额度52.90亿美元[7] 贷款额度 - 2024年10月AALL及Avolon Funding 2申请4.4亿美元无抵押贷款额度[4] - 近期新增1.4亿美元无抵押贷款额度，可申请不超5.8亿美元[6] 财务数据 - 2023年末Avolon总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[10] - 2023年度Avolon营收253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[10] 累计担保 - 截至公告日前12个月内累计担保金额为5536784.00万元[12] - 本次担保后累计担保金额为5637248.00万元，占2023年总资产约21.55%[13] - Avolon对全资或控股SPV或子公司担保约543000万美元（折合3896568万元）[13]

债券发行信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%[46] - “19渤海租赁SCP002”发行金额5亿元，债项余额1亿元，本计息期债券利率3.98%[51] 债券展期信息 - “18渤金01”展期及再次展期期间票面利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年6月20日[10] - “18渤金02”展期及再次展期期间票面利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年9月10日[19] - “18渤金03”展期及再次展期期间票面利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年10月10日[25][29] - “18渤金04”展期及再次展期利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年10月26日[38] - “18渤租05”展期及再次展期利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年12月5日[48] 债券付息信息 - “18渤金01”起息日为2018年6月20日，再次展期后付息日为2023年6月30日及2024 - 2026年每年6月20日[11] - “18渤金02”起息日为2018年9月10日，再次展期后付息日为2023 - 2026年每年9月10日[21] 其他信息 - 公司2016年更名渤海金控投资股份有限公司，2018年又变更回渤海租赁股份有限公司[5] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14] - “18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”均为无担保债券[13] - “18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”债券受托管理人均为长城证券股份有限公司[14][55] - “18渤金01”、“18渤金02”上市地均为深圳证券交易所[15] - “19渤海租赁SCP002”本金兑付日为2022年3月2日[52] - 公司与持有“19渤海租赁SCP002”份额共计占比80%的四家持有人签署分期兑付协议[52] - 公司已按分期兑付计划向“19渤海租赁SCP002”全体持有人完成五期兑付计划的资金支付[52] - 受托管理人指定联系人是丁锦印、陈冬菊，联系电话为0755 - 23934048[57]

业绩数据 - 2024年末总资产336.37亿美元，较2023年末增长10%[3][7] - 2024年末总负债250.65亿美元，较2023年末增长12%[3] - 2024年总收入29.75亿美元，较去年同期增长14%[7] - 2024年税前利润7.15亿美元，较去年同期增长85%[7] - 2024年净利润6.08亿美元，较去年同期增长79%[7] - 2024年末净资产85.72亿美元，较2023年末增长5%[7] 用户数据 - 截至2024年12月31日，机队规模达1129架，服务140家航空公司客户[7] 其他新策略 - 拟推进涉俄飞机保险索赔和解，授权董事会办理10架涉俄飞机和解事宜[9] - 截至2024年末，收到涉俄飞机和解款项1.77亿美元，扣税后影响净利润1.5亿美元[10] - 已向爱尔兰高等法院撤回涉俄飞机保险索赔诉讼申请[10]

会议信息 - 现场会议于2025年2月10日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1267人，代表股份2912345052股，占比47.0909％[5] 议案审议 - 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》审议通过，同意率99.6950％[8] - 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》审议通过，同意率99.6970％[11] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[13]

会议安排 - 2025年1月22日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 2月6日发布提示性公告[3] - 2月10日14:30现场会议召开，由董事马伟华主持[4] 投票信息 - 现场投票时间为2月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[4] - 网络投票时间为2月10日9:15至15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议股东代理人1人，代表股东5名，股份2,443,143,235股，占39.5042%[5] - 网络投票股东1,262名，代表股份469,201,817股，占7.5867%[6] 议案表决 - 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》同意票数2,903,462,329股，比例99.6950%[7] - 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》同意票数2,903,522,029股，比例99.6970%[8] 决议效力 - 经办律师认为本次股东大会决议合法有效[9]