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渤海租赁(000415)
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渤海租赁(000415) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-31 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产3108.88亿元,较上年度末增长43.51%[7] - 本报告期营业收入84.37亿元,同比增长50.52%;年初至报告期末营业收入281.54亿元,同比增长61.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.46亿元,同比增长19.81%;年初至报告期末为18.73亿元,同比增长30.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.60亿元,同比增长85.39%;年初至报告期末为17.25亿元,同比增长53.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150.63亿元,同比增长49.48%[7] - 非经常性损益合计1.48亿元,其中计入当期损益的政府补助1.41亿元[9] - 货币资金较期初增加96.92%,预付款项增加164.11%,其他应收款减少97.28%[17] - 固定资产较期初增加56.68%,递延所得税资产增加49.79%,其他非流动资产增加300.68%[17] - 短期借款较期初增加38.77%,应付账款减少29.35%,预收款项增加44.23%[17][18] - 应付职工薪酬较期初增加105.10%,应付利息增加46.11%,应付股利增加1525.67%[18] - 其他应付款较期初增加42.59%,其他流动负债增加681.52%,一年内到期的非流动负债增加65.24%[18] - 短期应付债券较期初增加53.66%,划分为持有待售的负债减少96.37%,长期借款增加35.51%[18] - 递延所得税负债较期初增加221.01%,其他非流动负债增加159.21%,长期应付债券增加196.67%[19] - 销售费用较上年同期增加42.06%,管理费用增加53.98%,财务费用增加127.47%[19][20] - 投资收益较上年同期上升190.56%,经营活动现金流量净流入额增加49.48%,投资活动现金流量净流出额增加87.18%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103831户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 海航资本集团有限公司持股比例34.56%,持股数量21.37亿股,质押21.31亿股[11] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例8.52%,持股数量5.27亿股,质押5.27亿股[11] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例5.01%,持股数量3.10亿股[11] 分红与融资计划 - 2016年度以总股本6,184,521,282股为基数,每10股派0.50元(含税),2017年拟非公开发行不超过8,000万股优先股[22][23] - 2017年7月10日披露2016年年度分红派息事项进展[34] - 2017年9月29日公司收到非公开优先股事项的中国证监会行政许可申请受理通知书[34] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份[49] - 海航资本承诺本次认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[49] - 2015年12月25日公司获证监会批复非公开发行股票,发行价6.07元/股,发行2,635,914,330股,募集资金总额160亿元,净额158.4亿元,2016年1月8日上市[51] - 发行对象承诺认购股票自上市之日起三十六个月内不转让[51] - 2017年5月25日起六个月内,海航资本或其一致行动人增持公司股票比例不超总股本1%,增持及法定期限内不减持[51] 重大资产交易 - 公司拟发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC 737,577,445股股权,支付现金购买12架飞机租赁资产包100%股权,配套募资不超拟购资产交易价100%,股东大会决议有效期至2017年8月25日[25] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项,承诺公告终止后1个月内不再筹划重大资产重组[26][28] - 公司拟通过全资子公司Avolon以现金购买海航集团持有的HKAC 737,577,445股普通股股权[29] - 截至2017年9月30日,海航集团持有的HKAC 737,577,445股股权及天津渤海租赁持有的390,000,000股股权均过户至Avolon名下,HKAC成Avolon全资子公司[30] - 2016年10月6日公司拟通过子公司以现金收购CIT Leasing持有的C2公司100%股权[31] - 截至2017年4月3日,CIT ULC的100%股权过户至Alberta;4月4日,C2公司100%股权过户至Park[32] - 截至2017年9月28日,收购CIT下属商业飞机租赁业务最终交易价款确定并全额支付,交易完成交割[32] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺,若从事与重组后上市公司实质性竞争业务,将按公允价格转让业务,收益归上市公司,若无法转让,收益也归上市公司[35] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺,尽量减少与上市公司关联交易,若有则依法签订协议、履行程序和披露信息[35] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务,若有同业竞争业务,按要求转让或委托给上市公司[35] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺,包括业务、资产、人员、机构、财务独立[37] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺,海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿,海航集团承担连带责任[37] - 海航资本将以现金清偿因债权人同意函无法转移的债务,海航集团承担连带责任,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[39] - 公司重组后,海航资本承担与重大资产重组相关争议事项的责任、费用等,海航集团承担连带责任[39] - 公司重组后,海航资本处理并承担或有债务等,若上市公司有损失,海航资本十日内全额补偿,海航集团承担连带责任[39] - 海航资本承担置出资产权属瑕疵产生的纠纷及损失,放弃要求上市公司赔偿的权利[39] - 海航集团保证渤海金控在财务公司存款的合规、安全和独立,可随时支取[39] - 海航集团重组后减少与渤海金控关联交易,按市场原则进行交易[41] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台,不再新设或收购租赁公司[41] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将股权注入上市公司[41] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台,不从事竞争业务[41] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务及竞争业务[41] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需在10个工作日内通知上市公司,上市公司有权决定是否参与[43] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海金控书面通报上季度末全部租赁项目情况[43] - 大新华租赁承诺不从事市政、电力、交通、新能源等设施和设备租赁业务[43] - 海航集团2012年8月28日承诺促使渤海金控保持独立性[43] - 海航集团承诺承担渤海金控重大资产购买相关争议产生的所有责任、费用、风险及债务[45] - 2013年9月15日海航集团和海航资本承诺规范与渤海金控的关联交易[45] - 2013年9月15日海航集团承诺保持渤海金控业务、资产、人员独立[45] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前行为发生与收购资产事项相关债务等,由其负责处理及承担[49] - 若GSCII、Seaco SRL因本次股权转让交割日前行为产生争议事项,GSCII承担所有责任等[49] - 若本次股权转让未在相关债权人同意函约定期限内完成,GSCII承担相关责任[49] 重组后公司独立性 - 重组完成后,渤海金控业务独立于海航资本及关联公司,无实质性同业竞争和显失公平关联交易[47][49] - 重组完成后,渤海金控资产独立于海航资本及关联公司,无资产占用和违规担保情况[47][49] - 重组完成后,渤海金控人员独立于海航资本及关联公司,高管不在关联企业领薪兼职[47][49] - 重组完成后,渤海金控机构独立于海航资本及关联公司,有健全治理机构和独立办公场所[47][49] - 重组完成后,渤海金控财务独立于海航资本及关联公司,有独立核算体系和银行开户[47][49] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计915,851,397.48元,期初账面价值874,357,151.15元,本期公允价值变动损益-102,190,569.95元,报告期损益30,054,506.80元,期末账面价值765,278,690.54元[52] - 联讯证券最初投资成本246,193,455.46元,报告期损益11,165,000.00元,期末账面价值246,193,455.46元[52] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元,本期公允价值变动损益-102,190,569.95元,报告期损益18,889,506.80元,期末账面价值519,085,235.08元[52] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2016年3月18日[52] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[53] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[55] - 2017年第四季度公司将推进对喀什地区对接帮扶,支援扶贫开发工作[59]
渤海租赁(000415) - 2017 Q2 - 季度财报
2017-08-31 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控,代码000415,上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为卓逸群[13] - 董事会秘书为马伟华,联系地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼,电话0991 - 2327723,传真0991 - 2327709,邮箱weihua_ma@bohaileasing.com[14] - 证券事务代表为王景然,联系地址在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼,电话010 - 57583606,传真010 - 59782368,邮箱jr.wang1@bohaileasing.com[14] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197.17亿元,上年同期118.38亿元,同比增长66.55%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.26亿元,上年同期7.33亿元,同比增长39.99%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88.51亿元,上年同期60.23亿元,同比增长46.94%[17] - 本报告期末总资产3045.20亿元,上年度末2166.32亿元,同比增长40.57%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产310.08亿元,上年度末311.48亿元,同比下降0.45%[17] - 非经常性损益合计6155.5万元,其中计入当期损益的政府补助7920万元[23] - 固定资产较期初数增加59.70%,货币资金增加57.44%,应收账款增加27.50%,其他应收款减少97.13%,划分为持有待售资产减少74.11%,其他流动资产减少37.33%,其他非流动资产增加264.22%[32] - 2017年上半年公司资产总额3045.20亿元,较上年末增长40.57%,归属母公司股东净资产310.08亿元[42] - 2017年上半年公司实现营业收入197.17亿元,同比增长66.55%;归属于母公司所有者的净利润为10.26亿元,同比增加39.99%[42] - 本报告期营业收入197.17亿元,上年同期118.38亿元,同比增长66.55%[46] - 本报告期营业成本128.82亿元,上年同期77.42亿元,同比增长66.39%[46] - 投资收益512.4万元,占利润总额比例0.31%,不具可持续性[51] - 公允价值变动损益 -5284.3万元,占利润总额比例 -3.17%,不具可持续性[51] - 资产减值3.64亿元,占利润总额比例21.81%,不具可持续性[51] - 本报告期末货币资金305.07亿元,占总资产比例10.02%,上年同期末176.76亿元,占比9.65%[53] - 本报告期末应收账款19.17亿元,占总资产比例0.63%,上年同期末13.22亿元,占比0.72%[53] - 本报告期末固定资产1873.01亿元,占总资产比例61.51%,上年同期末952.70亿元,占比51.99%[53] - 短期借款为339.9029亿美元,占比11.16%,较上期减少1.65%;长期借款为1494.30859亿美元,占比49.07%,较上期减少1.93%[55] - 划分为持有待售资产为8.87392亿美元,占比0.29%,较上期增加0.13%;一年内到期的非流动资产为169.2431亿美元,占比5.56%,较上期减少1.70%[55] - 长期应收款为410.41237亿美元,占比13.48%,较上期减少6.89%;可供出售金融资产为13.98471亿美元,占比0.46%,较上期减少0.38%[55] - 应付债券为420.33334亿美元,占比13.80%,较上期增加7.66%,系本期发行债券增加所致;归属于母公司所有者权益合计为310.08073亿美元,占比10.18%,较上期减少5.30%[55] - 衍生金融资产期初数为1.16125亿美元,本期公允价值变动损益为 - 0.45139亿美元,期末数为0.72107亿美元;可供出售金融资产期初数为7.10676亿美元,期末数为5.90395亿美元[57] - 2017年6月30日,所有权受到限制的货币资金为110.22796亿美元,使用权受到限制的货币资金为70.32133亿美元[58] - 2017年6月30日,长期借款余额108.9369亿美元由应收融资租赁款余额133.77724亿美元质押取得;短期借款余额17.78592亿美元由应收融资租赁款余额30.22672亿美元质押取得[59] - 公司每股收益0.1660元,每股净资产5.01元[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为租赁业,包括飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等[26] - 飞机租赁业务主要通过子公司Avolon、HKAC、C2及渤海租赁开展,为中长期经营租赁[26] - 集装箱租赁业务主要通过子公司Seaco、Cronos开展,为经营租赁业务[26] - 境内融资租赁业务主要通过子公司渤海租赁、皖江金租和横琴租赁开展,包括售后回租和直接融资租赁[26] - 截至2017年6月30日,公司自有、管理及订单飞机合计达950架,平均机龄约4.9年,服务158家航空公司客户,成全球第三大飞机租赁公司[29] - 截至2017年6月30日,公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱超398万CEU,平均箱龄约5.28年,平均出租率达93.7%,服务783家客户,为全球第二大集装箱租赁公司[30] - 截至2017年6月底,全国融资租赁企业总数约8218家,较上年末增长15.2%;注册资本约29341亿元,较上年末增长14.8%;融资租赁合同余额约56000亿元,较上年末增长5.1%[30] - 截至2017年6月30日,公司全资子公司渤海租赁注册资本为221亿元,是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业[31] - GSC资产规模38994788千元,收益191185千元,占公司净资产比重103.22%;Avolon资产规模180388344千元,收益1593511千元,占公司净资产比重477.49%[35] - 截至2017年6月30日,公司自有、管理及订单飞机合计950架,成为全球第三大飞机租赁公司[37][43] - 2017年6月,公司拟向波音采购75架B737 MAX 8型飞机并获进一步采购50架的选择权[43] - 截至2017年6月30日,公司自有和管理的集装箱合计398万CEU,平均出租率达93.7%,为全球第二大集装箱租赁公司[43] - 公司全资子公司渤海租赁注册资本增加至221亿元,成为国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业[37][43] - 飞机业务营业收入153.55亿元,同比增长105.00%,营业成本104.86亿元,同比增长93.51%[47] - 集装箱业务营业收入23.16亿元,同比下降4.61%,营业成本13.14亿元,同比下降0.61%[47] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[82] 公司信用评级与融资情况 - 公司主体长期信用等级上调至AAA,“13渤租债”等债券信用等级为AAA,短期融资券“17渤海金控CP001”信用等级为A - 1[37] - 2017年公司主体长期信用等级被上调为AAA,评级展望为“稳定”[160] - 2017年4月公司完成第一期短期融资券发行,总额15亿元;2月完成第一期超短期融资券发行,总金额15亿元[161] - 2017年3月交易商协会接受公司50亿元中期票据、40亿元中期票据(永续票据)注册[161] 公司股权与投资情况 - 公司持有渤海人寿20%股权,为第一大股东[44] - 报告期内收购C2 Aviation Capital LLC,投资金额为716.55687亿美元,持股比例100%,预计收益和本期投资盈亏均为3.41625亿美元[63] - 证券投资中,联讯证券最初投资成本为2.235512125亿美元,期末账面价值为2.235512125亿美元;天津银行最初投资成本为6.6965794202亿美元,期末账面价值为5.135257458亿美元[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 报告期内公司未出售重大资产和重大股权[68][69] - 收购C2 Aviation Capital LLC贡献净利润341,625千元[70] - 渤海租赁注册资本22,100,850,000元,总资产296,848,727,000元,净资产34,213,994,000元,营业收入19,713,443,000元,营业利润1,941,359,000元,净利润1,588,953,000元[70] - 皖江金租注册资本4,600,000,000元,总资产42,423,516,000元,净资产6,285,770,000元,营业收入1,461,968,000元,营业利润443,124,000元,净利润343,165,000元[70] - GSC注册资本102美元,总资产38,994,788,000元,净资产9,547,467,000元,营业收入2,454,320,000元,营业利润200,865,000元,净利润191,185,000元[70] - Avolon注册资本0.000004美元,总资产180,388,344,000元,净资产51,517,165,000元,营业收入14,689,880,000元,营业利润1,773,597,000元,净利润1,593,511,000元[70] - Avolon合并的HKAC净利润数为632,300千元,合并的C2净利润数为341,625千元[70] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例56.69%,第二次为56.74%,第三次为56.78%,2016年年度股东大会为57.07%,2017年第四次临时股东大会为56.73%[81] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、信用、流动性、分红、利率、汇率、不可抗力等风险[71][72][73][74][75][76][78] 公司相关承诺 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争等相关承诺,期限为长期[84] - 海航集团下属除渤海金控外的五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务,若产生同业竞争将转让业务或收益归上市公司[84] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺,期限为长期[86] - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿,海航资本愿提供担保或承担清偿义务,海航集团承担连带责任[86] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务,海航资本将现金清偿,若给上市公司造成损失将补偿,海航集团承担连带责任[86] - 承诺人提供的担保为不可撤销连带责任担保,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[86] - 海航资本承担争议事项所有责任、费用、风险及债务,若上市公司承担责任或遭受损失,海航资本10日内全额补偿,海航集团承担连带责任[88] - 公司重组后,与重大资产重组相关的或有债务等由海航资本处理承担,若上市公司担责受损,海航资本10日内全额补偿,海航集团承担连带责任[88] - 海航资本处理和承担置出资产可能产生的纠纷及损失,放弃要求上市公司赔偿权利[88] - 海航集团按规定开展渤海金控在财务公司的存取款业务,保证存款安全独立,可随时支取,按监管新要求处理[88] - 重组完成后,海航集团尽量减少与渤海金控关联交易,有交易则遵循市场原则,履行程序和披露义务[88] - 海航集团和海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台,交易完成后不再新设或收购租赁公司[88][89] - 若海航集团或海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将在年报披露1年内注入股权[88][89] - 长江租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和浦航租赁不从事特定租赁业务和竞争业务,新业务机会优先给上市公司[89] - 长江租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和浦航租赁在交易实施前与渤海金控建立监督机制,交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[89] - 海航资本不从事与上市公司竞争业务,监督控股企业,平等行使股东权利义务[89] - 海航集团承诺2012年8月28日起长期持续履行,促使渤海金控保持独立性,承担其本次购买或有风险[91] - 海航集团和海航资本承诺2013年9月15日起长期持续履行,规范与渤海金控的关联交易,遵循市场原则[91] - 海航集团承诺2013年9月15日起长期持续履行,保持渤海金控业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[91] - 海航资本承诺2013年9月15日起长期持续履行,保持渤海金控业务、资产、人员、机构、财务独立于海航资本及其控制的其他公司[92] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份,股份锁定期36个月[94] - 2016年1月8日公司非公开发行2,635,914,330股,募集资金总额16亿元,扣除费用后净额15.84亿元,发行对象认购股份锁定期36个月[94] 公司诉讼情况 - 因客户未按合同
渤海租赁(000415) - 2016 Q4 - 年度财报
2017-04-26 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控,代码000415,上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是金川,注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号[13] - 董事会秘书是马伟华,证券事务代表是王景然[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报,登载年报的指定网站是巨潮资讯网[15] 控股股东变更情况 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司股票1,500万股,占总股本30%,成为控股股东[16] - 2009年7月6日,舟基集团持有公司股票3,300万股,占总股本10.99%,成为控股股东[16] - 2011年重组后海航资本持有公司43,840万股,占重组后总股本44.90%,成为控股股东[16] - 截止报告披露日,海航资本持有公司2,137,133,675股,占总股本34.56%,报告期内控股股东无变更[16] 主营业务变更情况 - 公司1996年上市时主营水利建设等,2011年变更为基础设施租赁等,2014年增加租赁咨询服务,2016年增加股权投资等[16] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入242.58亿元,较2015年的98.26亿元增长146.86%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润22.77亿元,较2015年的13.04亿元增长74.54%[18] - 2016年末总资产2166.32亿元,较2015年末的1319.01亿元增长64.24%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产311.48亿元,较2015年末的272.91亿元增长14.13%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为53.36亿元、65.03亿元、56.06亿元、68.14亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.15亿元、5.18亿元、7.06亿元、8.37亿元[22] - 2016年非经常性损益合计5.76亿元,2015年为1.70亿元,2014年为1.03亿元[24] - 2016年度公司实现营业收入242.58亿元,同比增长146.86%;营业利润29.95亿元,同比增加57.90%;归属母公司所有者净利润22.77亿元,同比增加74.54%[40] - 2016年公司每股收益0.37元,每股净资产5.04元[40] - 2016年公司营业收入合计242.58亿元,较2015年的98.26亿元同比增长146.86%[45] - 2016年销售费用1.22847亿,较2015年的5852.5万增加109.91%,因合并Avolon使职工薪酬、差旅费等增加[56] - 2016年管理费用12.25987亿,较2015年的8.81077亿增加39.15%,因合并Avolon使职工薪酬和中介费用增加[56] - 2016年财务费用39.19816亿,较2015年的16.65557亿增加135.35%,因合并Avolon及借款增加[56] - 2016年经营活动现金流量净额139.44584亿,较2015年的70.14152亿增加98.81%,因合并范围扩大业务规模增加[57] - 2016年投资活动现金流量净额 -555.8475亿,较2015年的 -292.18552亿增加90.24%,因合并范围扩大租赁项目增加[57] - 2016年筹资活动现金流量净额259.18933亿,较2015年的447.2367亿减少42.05%,因上年同期收到非公开发行股票募集资金款[57] - 2016年末固定资产占总资产比例54.14%,较2015年末的36.29%增加17.85%,因合并Avolon及业务发展购置资产增加[64] - 2016年末货币资金占总资产比例8.94%,较2015年末的21.41%减少12.47%,因投资、筹资活动使货币资金减少[64] - 2016年投资收益3.90587亿,占利润总额比例11.83%,来自套期工具等投资收益及长期股权投资收益[62] - 2016年资产减值9.44469亿,占利润总额比例28.59%,为坏账损失及资产减值损失[62] - 2016年末货币资金937.53万元,较2015年末296.89万元增长215.78%;长期应收款1474.45万元,较2015年末1506.44万元下降2.12%;固定资产10664.26万元,较2015年末4664.45万元增长128.63%[69] - 2016年末受限货币资金用于质押借款396.91亿元,较2015年末50.40亿元增长687.52%;受限使用权货币资金540.62亿元,较2015年末246.49亿元增长119.32%[69] - 2016年末应收融资租赁款质押取得长期借款893.82亿元,较2015年末1193.27亿元下降25.09%;取得短期借款131.57亿元,较2015年末99.37亿元增长32.40%;发行资产支持类证券137.50亿元,2015年末无此项[70] - 2016年末固定资产抵押取得短期借款17.84亿元,较2015年末17.10亿元增长4.32%;新增固定资产抵押及关联方担保取得短期借款83.26亿元,2015年末无此项[70] - 2016年末固定资产抵押取得长期借款5457.14亿元,较2015年末4096.22亿元增长33.22%;新增固定资产抵押及关联方担保取得长期借款3346.96亿元,较2015年末244.98亿元增长1266.22%[71] - 2016年末抵押固定资产发行规模为6.36亿美元的资产支持证券,2015年末无此项[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为租赁业,包括飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁业务[27] - 截至2016年12月31日,公司自有、管理及订单飞机合计461架,报告披露日合计近900架,成为全球第三大飞机租赁公司[29] - 截至2016年12月31日,公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计403万CEU,为全球第二大集装箱租赁公司[30] - 截至2016年12月31日,公司全资子公司渤海租赁注册资本增至221亿元,成为国内注册资本最大的融资租赁试点企业[31] - 飞机租赁收入76.65亿元,占比31.60%,同比增长330.94%;飞机销售收入79.50亿元,占比32.77%,同比增长4647.88%[45] - 集装箱租赁收入42.23亿元,占比17.41%,同比下降1.38%;集装箱销售收入4.95亿元,占比2.04%,同比下降13.54%[45] - 飞机业务毛利率31.41%,同比下降46.07%;集装箱业务毛利率43.20%,同比下降18.21%[47] - 2016年飞机营业成本107.11亿元,占比69.71%,同比增长1217.90%;集装箱营业成本26.79亿元,占比17.44%,同比增长16.99%[49] - 融资租赁和融资租赁咨询收入38.88亿元,占比16.03%,同比增长27.50%;经营租赁收入115.72亿元,占比47.71%,同比增长102.37%[45] - 中国大陆地区营业收入63.82亿元,占比26.31%,同比增长76.77%;其他国家和地区营业收入178.76亿元,占比73.69%,同比增长187.57%[45] 重大投资与收购情况 - 2016年1月公司完成对Avolon 100%股权收购,自1月9日起纳入合并报表范围[51] - 公司以14.4亿元增加对渤海人寿出资,增资后仍持20%股权,保持第一大股东地位[42] - 公司积极推进收购华安财险14.77%股权暨重大重组项目[42] - 公司参股天津银行1.77%股权、参股聚宝科技9.50%股权[42] - 2016年收购Avolon Holdings Ltd.投资167.72亿元,持股100%,预计收益23.64亿元,本期投资盈亏23.64亿元;增资渤海人寿保险有限公司投资26亿元,持股20%,预计收益1367.20万元,本期投资盈亏1367.20万元[74] - 2016年证券投资最初投资成本30.25亿元,期初账面价值22.36亿元,本期公允价值变动损益 - 6170.97万元,本期购买金额28.01亿元,本期出售金额24.76亿元,报告期损益3.45亿元,期末账面价值8.74亿元[76] 募集资金使用情况 - 2015年公司非公开发行股票核准发行不超过2,635,914,332股新股,实际发行2,635,914,330股,每股面值1元,发行价6.07元,募集资金总额160亿,扣除承销佣金后净筹得158.4亿[80] - 2016年度公司使用募集资金人民币8亿、美元11.3308383681亿(折合人民币约74.8194274339亿),截至2016年12月31日累计使用154.8194274339亿[80] - 募集资金存放银行产生利息并扣除手续费共计5361.357668万,尚未使用募集资金余额折合人民币约4.1597214314亿,其中外币折算差为430.130985万[80] - 增资开展飞机HKAC租赁业务承诺投资78.4亿,本报告期投入74.819427亿,截至期末累计投入74.819427亿,投资进度95.43%,2017年6月30日达到预定可使用状态,本报告期实现效益9925.24万[82] - 增资渤海租赁开展租赁业务承诺投资33.93亿,本报告期投入33.93亿,截至期末累计投入33.93亿,投资进度100%,2016年12月31日达到预定可使用状态,本报告期实现效益14944.04万[82] - 偿还所欠GSCII债务承诺投资26.07亿,本报告期投入26.07亿,截至期末累计投入26.07亿,投资进度100%,2016年12月31日达到预定可使用状态[82] - 偿还所欠Seaco SRL债务并增资开展集装箱租赁业务承诺投资20亿,本报告期投入20亿,截至期末累计投入20亿,投资进度100%,2016年12月31日达到预定可使用状态,本报告期实现效益3535.98万[82] - 承诺投资项目小计承诺投资158.4亿,本报告期投入154.819427亿,截至期末累计投入154.819427亿,本报告期实现效益28405.26万[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[80] - 尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[80] - 公司以16.7447亿元募集资金置换“偿还所欠GSCII债务”项目自筹资金,以5亿元置换“增资天津渤海开展租赁业务”自筹资金,以2亿美元扣除1.58526亿美元剩余款项置换“偿还所欠Seaco SRL债务并增资开展集装箱租赁业务”自筹资金(置换最高限额2.40528万美元)[83] - 公司将不超过40亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,2016年12月31日已全部归还[83] 子公司经营情况 - 天津渤海租赁有限公司注册资本221.0085亿元,总资产2102.37991亿元,净资产335.31471亿元,营业收入242.51293亿元,营业利润32.78318亿元,净利润31.24574亿元[87] - 皖江金融租赁股份有限公司注册资本46亿元,总资产391.80568亿元,净资产62.66075亿元,营业收入24.55662亿元,营业利润7.99166亿元,净利润6.41798亿元[87] - GSC注册资本102美元,总资产405.8546亿元,净资产95.60906亿元,营业收入50.51631亿元,营业利润4.066亿元,净利润3.87211亿元[87] - Avolon Holdings Ltd.注册资本0.000004美元,总资产999.90279亿元,净资产347.15037亿元,营业收入148.05061亿元,营业利润24.51373亿元,净利润23.64363亿元[87] - 公司收购Avolon Holdings Ltd.贡献净利润23.64363千万元[87] - Avolon合并的HKAC净利润数为7.82202千万元[87] 公司发展战略 - 2017年公司将紧抓“一带一路”和“供给侧改革”机遇,做大做强租赁主业,深化发展战略,提升综合金融服务能力[89] - 2017年境内公司以渤海租赁等为支点区域布局,开拓优势领域业务,探索创新业务领域,完善人才机制[90] - 2017年公司将加快创新步伐,推进多元金融产业布局[92] - 公司将以飞机租赁、集装箱租赁为重点深耕境外市场,打造国际品牌[91] - 公司将扩大直接融资比例,探索建立市场化和证券化融资机制[93] 公司风险因素 - 公司海外收入占比较高,经营受全球宏观经济和国际贸易影响[96] - 公司现有承租人信用等级较高,各租赁成员公司制定持续跟踪制度控制信用风险[97] - 公司开展租赁业务时尽量保持借款期限与租赁期一致,降低流动性风险[98] - 公司利润主要源于子公司收益,子公司
渤海租赁(000415) - 2017 Q1 - 季度财报
2017-04-26 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入95.01亿元,上年同期53.36亿元,同比增长78.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,上年同期2.15亿元,同比增长86.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29.24亿元,上年同期28.80亿元,同比增长1.52%[8] - 本报告期末总资产2851.68亿元,上年度末2166.32亿元,同比增长31.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产312.95亿元,上年度末311.48亿元,同比增长0.47%[8] - 计入当期损益的政府补助为1670.2万元[9] - 非经常性损益合计306.4万元[9] - 货币资金较期初增加349.63%,因经营及筹资活动现金流入增加[16] - 预付款项较期初增加128.5%,因预付租赁设备款增加[16] - 划分为持有待售的资产较期初减少53.99%,因持有待售飞机数量减少[16] - 应付账款较期初减少80.49%,因支付供应商货款[16] - 营业收入和营业成本较上年同期大幅增加,因出售飞机数量增加及业务增长[17] - 营业税金及附加较上年同期下降35.95%,因全面实行营改增[17] - 财务费用较上年同期增加88.69%,因长短期借款及债券利息增加[17] - 资产负债率较上年同期增长4.04%,因业务扩张及配套借款增加[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数110,927,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例34.56%,持股数量21.37亿股[10] - 前10名股东中海航资本集团有限公司等存在一致行动人关系,其他股东关系未知[12] 业务交易进展 - 收购GECAS飞机租赁资产拟购45架,已交割42架[20] - 发行不超过70亿元超短期融资券,已完成三期发行,每期15亿元[21] - 2017年4月3日(纽约时间),C2公司子公司将CIT Holdings Canada ULC 100%股权交割至Avolon子公司名下;4月4日(纽约时间),CIT Leasing将C2公司100%股权交割至Avolon子公司名下[23] - 公司拟发行不超过70亿元超短期融资券[23] - 公司拟发行不超过50亿元人民币(含50亿元)中期票据、不超过50亿元人民币(含50亿元)永续票据[23] - 2017年2月16日公司披露《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件[23] - 2017年3月6日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过重大资产购买相关议案[23] - 2016年9月1日公司发布关于重组申请材料延期向中国证监会报送的公告[24] - 2017年1月21日公司发布关于披露重大资产购买预案后的进展公告[24] - 2017年2月24日公司发布2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告[23] - 2017年3月15日公司发布2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告[23] - 2017年4月4日公司收购C2 Aviation Capital LLC 100%股权完成过户,预计对1 - 6月经营业绩产生正向影响[43] 承诺事项 - 2011年7月14日海航资本、海航集团等做出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的长期承诺,目前持续履行[26] - 海航资本愿为公司相关债务转移提供担保或承担提前清偿义务,海航集团对此承担连带责任[30] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务,海航资本将现金清偿,若给上市公司造成损失将足额补偿,海航集团承担连带责任[30] - 承诺人提供的担保为不可撤销的连带责任担保,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[30] - 公司重组后,与重大资产重组相关争议事项责任等由海航资本承担,若上市公司受损,海航资本十日内全额补偿,海航集团承担连带责任[30] - 公司重组后,与重大资产重组相关的或有债务等由海航资本处理承担,若上市公司受损,海航资本十日内全额补偿,海航集团承担连带责任[30] - 海航资本承诺处理置出资产可能产生的纠纷及损失,并放弃要求上市公司赔偿的权利[30] - 海航集团承诺按要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务,保证存款安全和独立[30] - 海航集团承诺在渤海金控重组完成后减少关联交易,遵循市场原则进行不可避免的关联交易[32] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台,交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将在相关年报披露后一年内注入股权[32] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台,交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将在相关年报披露后一年内注入股权[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事特定租赁业务及竞争业务[34] - 上述公司获新租赁业务机会需10个工作日通知上市公司,优先给予其机会[34] - 浦航租赁承诺不从事特定租赁业务及竞争业务[34] - 浦航租赁获新租赁业务机会需10个工作日通知上市公司,优先给予其机会[34] - 相关公司将与渤海金控建立监督机制,交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[34] - 海航集团承诺2012年8月28日起促使渤海金控保持独立性,业务、资产等独立于海航集团及其控制的其他公司[36] - 海航集团承诺2012年8月28日起承担渤海金控本次重大资产购买或有风险产生的责任、费用等[36] - 海航集团承诺2013年9月15日起重组完成后减少与渤海金控关联交易,按原则交易[36] - 海航资本承诺2013年9月15日起重组完成后减少与渤海金控关联交易,按原则交易[36] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控业务独立,无同业竞争和显失公平关联交易[36] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控资产独立,无资金资产占用和违规担保[38] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控人员独立,高级管理人员和财务人员不兼职领薪[38] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控机构独立,不干涉法人治理机构职权[38] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控财务独立,有独立核算体系和银行账户[38] - 海航资本承诺2013年9月15日起保证渤海金控业务和资产独立于海航资本及其控制的其他公司[38] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行股份,承诺认购的216,450,216股自新增股份上市之日起36个月内不转让[40] 股份发行情况 - 公司于2016年1月8日向多方非公开发行2,635,914,330股,发行价格6.07元/股,募集资金160亿元,扣除费用后净额158.4亿元[42] - 2016年1月8日发行对象承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让[42] 证券投资情况 - 公司对联讯证券最初投资成本223,551,212.50元,期初和期末持股数量均为111,650,000股,持股比例均为3.57%,期末账面值223,551,212.50元,报告期损益0元[44] - 公司对天津银行最初投资成本669,657,942.02元,期初和期末持股数量均为106,993,500股,持股比例均为1.77%,期末账面值523,382,554.11元,报告期损益0元[44] - 公司证券投资合计最初投资成本893,209,154.52元,期初和期末持股数量均为218,643,500股,期末账面值746,933,766.61元,报告期损益0元[44] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2015年05月15日和2016年03月18日[44] 其他业务情况 - 2017年01月05日公司以实地调研方式接待机构,介绍公司多方面业务情况[46] 合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[45] - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] 主营业务变更 - 资产重组完成后,上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[28]
渤海租赁(000415) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-31 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1955.32亿元,较上年度末增长48.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产292.11亿元,较上年度末增长7.04%[7] - 本报告期营业收入56.06亿元,较上年同期增长124.43%;年初至报告期末营业收入174.44亿元,较上年同期增长150.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.06亿元,较上年同期增长107.79%;年初至报告期末为14.40亿元,较上年同期增长48.37%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额154.68亿元,较上年同期增长136.84%[7] - 货币资金较年初减少46%,因2015年非公开发行股票募集资金逐步投入投资增加[16] - 预付账款期末为28,665千元,较年初增加433%,因收购Avolon100%股权后合并范围扩大[16] - 其他应收款期末为400,071千元,较年初增加575%,因收购Avolon100%股权后合并范围扩大[16] - 营业收入、营业成本较上年同期分别增加150%、216%,因收购Avolon100%股权后合并范围扩大及租赁业务规模扩大[19] - 财务费用较上年同期增加126%,因新增项目贷款利息、新增并购Avolon贷款利息和收购Avolon100%股权后合并范围扩大[20] - 公允价值变动损益本期为255,246千元,较上年同期增加1460%,因收购Avolon100%股权后合并范围扩大及投资交易性金融资产增值[20] - 投资收益期末为 - 68,326千元,较上年同期减少7484%,因投资渤海人寿20%股权按权益法计提利润产生投资损失[20] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137%,因经营产生现金流增加和收购Avolon100%股权后合并范围扩大[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114%,因支付收购对价、新增股权类投资和收购Avolon100%股权后合并范围扩大[21] - 每股收益较上年同期减少15%,因2015年末非公开发行普通股使总股本增加[21] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额15,315,452,000元,期初余额28,238,722,000元[49] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额1,322,758,000元,期初余额1,173,441,000元[49] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额36,376,657,000元,期初余额41,793,419,000元[49] - 2016年9月30日公司非流动资产合计期末余额159,154,859,000元,期初余额90,107,477,000元[49] - 2016年9月30日公司资产总计期末余额195,531,516,000元,期初余额131,900,896,000元[49] - 2016年9月30日公司短期借款期末余额25,733,521,000元,期初余额19,463,431,000元[49] - 公司负债合计从期初的993.62亿美元增至期末的1608.33亿美元,增幅约61.87%[50] - 公司所有者权益合计从期初的325.39亿美元增至期末的346.98亿美元,增幅约6.63%[50] - 母公司流动资产合计从期初的228.88亿美元降至期末的56.48亿美元,降幅约75.32%[52] - 母公司非流动资产合计从期初的114.28亿美元增至期末的290.84亿美元,增幅约154.50%[52] - 合并营业总收入本期为56.06亿美元,上期为24.98亿美元,增幅约124.49%[54] - 合并净利润本期为8.49亿美元,上期为4.78亿美元,增幅约77.42%[54] - 母公司营业收入本期为184.8万美元,上期未披露[55] - 母公司净利润本期亏损7262.2万美元,上期亏损4677.4万美元[55] - 合并基本每股收益本期为0.1142,上期为0.0958[54] - 合并稀释每股收益本期为0.1142,上期为0.0958[54] - 合并报表营业总收入本期为174.44亿元,上期为69.68亿元,同比增长149.99%[57] - 合并报表净利润本期为19.24亿元,上期为13.00亿元,同比增长47.92%[57] - 母公司报表净利润本期亏损5170.7万元,上期盈利1.85亿元[58] - 合并报表经营活动现金流量净额本期为154.68亿元,上期为65.31亿元,同比增长136.84%[61] - 合并报表投资活动现金流量净额本期亏损476.36亿元,上期亏损222.34亿元,亏损扩大114.25%[61] - 合并报表筹资活动现金流量净额本期为161.09亿元,上期为175.66亿元,同比下降8.29%[61] - 合并报表基本每股收益本期为0.2328元,上期为0.2734元,同比下降14.85%[57] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为184.75亿元,上期为71.53亿元,同比增长158.28%[61] - 合并报表取得借款收到的现金本期为605.76亿元,上期为360.30亿元,同比增长68.13%[61] - 合并报表偿还债务支付的现金本期为414.71亿元,上期为199.06亿元,同比增长108.33%[61] - 经营活动现金流入小计本期为13.73316亿美元,上期为5.98689亿美元[63] - 经营活动现金流出小计本期为7973万美元,上期为28.84262亿美元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.93586亿美元,上期为 - 22.85573亿美元[63] - 投资活动现金流入小计本期为9.99079亿美元,上期为6.16039亿美元[63] - 投资活动现金流出小计本期为182.49616亿美元,上期为13.8364亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 172.50537亿美元,上期为 - 7.67601亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为20.00007亿美元,上期为37.15亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为18.51307亿美元,上期为6.57582亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.487亿美元,上期为30.57418亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 158.08251亿美元,上期为424.4万美元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数119309户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中,海航资本集团有限公司持股比例34.56%,持股数量21.37亿股[11] - 前十大无限售条件股东中,海航资本集团有限公司持有无限售条件股份数量1.18亿股[13] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助1.44亿元,为地方政府补助及税费返还[8] - 除套期保值业务外,持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.94亿元[8] 公司业务收购与停牌事项 - 公司收购45架附带租约的飞机租赁资产,截至2016年10月11日累计交割22架[24] - 公司股票、公司债券于2016年9月23日起停牌,9月26日披露停牌公告[24] - 2016年10月6日,公司拟收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权[24] - 公司股票、公司债券于2016年10月14日起转入重大资产重组继续停牌[24] - 公司股票、公司债券于2016年10月24日开市起继续停牌[24] - 2016年7月1日至8月11日,公司多次披露重大资产重组事项进展公告[25] - 2016年7月2日至10月12日,公司多次披露收购GECAS飞机租赁资产事项进展公告[25][26] - 2016年9月26日,公司披露筹划重大事项停牌公告[26] - 2016年10月10日,公司披露全资子公司收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权的提示性公告[26] - 2016年10月21日,公司申请继续停牌[26] 公司相关承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的长期承诺,持续履行中[27] - 海航集团下属除渤海租赁外的五家租赁公司承诺避免与重组后上市公司同业竞争,若产生竞争业务收益归上市公司[27] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日作出上市公司独立性的长期承诺,持续履行中[29] - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿,海航资本愿提供担保或承担义务,海航集团承担连带责任[29] - 因未获债权人同意函无法转移的债务,海航资本将现金清偿,若给上市公司造成损失将补偿,海航集团承担连带责任[29] - 承诺人提供的担保为不可撤销连带责任担保,担保期限至主债务履行期限届满之日[29] - 海航资本承诺承担本次重组相关争议事项产生的所有责任、费用、风险及债务,海航集团承担连带责任[31] - 海航资本承诺处理和承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失,并放弃要求上市公司赔偿的权利[31] - 海航集团承诺按要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务,保证存款安全和独立[31] - 海航集团承诺重组完成后减少与渤海租赁的关联交易,遵循市场原则进行交易[31] - 海航集团以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,不再新设或收购租赁公司[31][32] - 若海航集团或海航资本控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将注入股权[31][32] - 海航资本不从事与上市公司构成实质性竞争的业务,监督控股企业[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务,避免同业竞争[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁获新业务机会优先通知上市公司[32] - 浦航租赁不从事特定租赁业务,主要从事海航集团内部船舶租赁业务[32] - 承诺人获得新租赁业务商业机会,需在10个工作日内通知上市公司[34] - 承诺人每季度前五日向渤海租赁书面通报上季度末全部租赁项目情况[34] - 海航集团承诺2012年8月28日起持续履行承担上市公司本次购买或有风险的长期承诺[34] - 海航集团承诺2013年9月15日起持续履行规范关联交易的长期承诺[34] - 海航资本承诺2013年9月15日起持续履行规范关联交易的长期承诺[34] - 海航集团承诺2013年9月15日起持续履行保持渤海租赁独立性的长期承诺[36] - 海航资本承诺2013年9月15日起持续履行保持渤海租赁独立性的长期承诺[36] 公司报告发布与股份认购 - 渤海金控发布2016年第三季度报告全文[35] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份[38] - 海航资本承诺本次认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[38] - 2015年12月25日公司获中国证监会非公开发行股票批复,发行价6.07元/股,发行2,635,914,330股,募集资金160亿,扣除费用后净额158.4亿,2016年1月8日上市[40] 公司投资情况 - 公司对天津银行最初投资成本669,657,942元,期初和期末持股数106,993,500股,持股比例1.77%,期末账面值595,823,555.08元,报告期损益17,049,942.25元[41] - 公司对境外上市公司最初投资成本2,131,529,678.71元,期初和期末持股数10,000,020股,持股比例4.95%,期末账面值2,406,675,911.08元,报告期损益275,146,232.37元[41] - 公司证券投资最初投资成本合计2,801,187,620.71元,期初和期末持股数116,993,520股,期末账面值3,002,499,466.16元,报告期损益292,196,174.62元[41]
渤海租赁(000415) - 2016 Q2 - 季度财报(更新)
2016-09-03 00:00
公司基本信息变更 - 公司名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”,注册资本由35.49亿元变更为61.85亿元,经营范围增加股权投资、投资咨询与服务[17] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为118.38亿元,上年同期为44.70亿元,同比增长164.84%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元,上年同期为6.30亿元,同比增长16.32%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.17亿元,上年同期为5.70亿元,同比增长25.90%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为101.50亿元,上年同期为33.67亿元,同比增长201.42%[20] - 本报告期基本每股收益为0.1186元/股,上年同期为0.1776元/股,同比下降33.22%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.1186元/股,上年同期为0.1776元/股,同比下降33.22%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.64%,上年同期为6.24%,同比下降3.60%[20] - 本报告期末总资产为1832.59亿元,上年度末为1319.01亿元,同比增长38.94%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为283.60亿元,上年度末为272.91亿元,同比增长3.92%[20] - 2016年1 - 6月公司营业收入11,838,306千元,较2015年1 - 6月的4,469,902千元增长约164.85%[188] - 2016年1 - 6月公司净利润1,074,558千元,较2015年1 - 6月的822,867千元增长约30.6%[188] - 2016年1 - 6月归属于母公司股东的净利润733,209千元,较2015年1 - 6月的630,315千元增长约16.32%[188] - 2016年1 - 6月综合收益总额1,322,474千元,较2015年1 - 6月的813,464千元增长约62.57%[188] - 2016年1 - 6月基本及稀释每股收益0.1186元/股,较2015年1 - 6月的0.1776元/股下降约33.22%[188] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为10150378千元,2015年1 - 6月为3367485千元[196] - 2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 34500309千元,2015年1 - 6月为 - 12147877千元[196] - 2016年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为10367616千元,2015年1 - 6月为8826029千元[196] - 2016年6月30日货币资金为927403千元,2015年12月31日为16117947千元[198] - 2016年6月30日应收股利为230000千元,2015年12月31日为0千元[198] - 2016年6月30日流动资产合计为7724837千元,2015年12月31日为22887640千元[198] - 2016年6月30日长期股权投资为23301610千元,2015年12月31日为7699552千元[198] - 2016年6月30日非流动资产合计为27329698千元,2015年12月31日为11427907千元[198] - 2016年6月30日资产总计为35054535千元,2015年12月31日为34315547千元[198] - 2016年6月30日公司资产总计183,259,251千元,较2015年12月31日的131,900,896千元增长约39.08%[183] - 2016年6月30日公司负债合计149,519,775千元,较2015年12月31日的99,362,394千元增长约50.48%[186] - 2016年6月30日公司股东权益合计33,739,476千元,较2015年12月31日的32,538,502千元增长约3.7%[186] 非经常性损益情况 - 2016年上半年非经常性损益合计1621.6万元,其中计入当期损益的政府补助7327.9万元,持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益497.9万元,其他营业外收支18.8万元,其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 3754.2万元,所得税影响额1571.6万元,少数股东权益影响额(税后)897.2万元[24] 公司业务发展与资产收购 - 2016年上半年公司完成美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon100%股权交割,并与GECAS达成45架飞机资产包收购协议;旗下集装箱租赁公司Seaco和Cronos保持全球领先;全资子公司天津渤海注册资本增至150亿元[28] - 公司收购Avolon 100%股权交易价格为1676826万元,已实施完毕[77] - 收购的飞机资产共45架带租约,截至报告披露日累计已交割12架[79] - 2015年9月3日公司等与Avolon签署《合并协议》,2016年1月8日完成交易,Avolon成为公司全资子公司,原8242.8607万股普通股全部注销,股东获31美元/股现金对价[82] 各业务线财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.38306亿元,上年同期44.69902亿元,同比增长164.84%,因收购Avolon股权及业务规模扩大[29] - 本报告期营业成本77.41982亿元,上年同期22.75293亿元,同比增长240.26%,因收购Avolon股权及业务规模扩大[29] - 本报告期销售费用5369.8万元,上年同期3741.8万元,同比增长43.51%,因收购Avolon股权及业务规模扩大[29] - 本报告期管理费用6.51518亿元,上年同期3.98227亿元,同比增长63.60%,因收购Avolon股权及产生并购相关费用[29] - 本报告期财务费用16.66383亿元,上年同期7.16246亿元,同比增长132.66%,因收购Avolon股权及贷款增加[29] - 本报告期资产减值损失3.42492亿元,上年同期1.33681亿元,同比增长156.20%,因海运及钢材价格因素致集装箱固定资产减值增加[31] - 飞机行业本报告期营业收入74.90484亿元,营业成本54.18584亿元,毛利率27.66%,营业收入比上年同期增长888.35%,营业成本比上年同期增长1678.89%,毛利率比上年同期减少53.75%[34] - 飞机租赁业务收入为33.63486亿美元,同比增长343.81%[35] 公司投资情况 - 报告期投资额为159.92315亿美元,上年同期投资额为39.30795亿美元,变动幅度为306.85%[40] - 公司持有天津渤海租赁有限公司、香港渤海租赁资产管理有限公司、Avolon Holdings Limited等公司100%权益[40][41] - 公司持有Cronos Ltd 80%权益,香港航空租赁有限公司87.21%权益[41] - 公司持有横琴国际融资租赁有限公司57.00%权益,天津航空金融服务有限公司55.00%权益[41] - 公司持有聚宝互联科技(深圳)股份有限公司12.00%权益,Sinolending Ltd. 6.18%权益[41] - 公司持有渤海人寿、皖江金融租赁、联讯证券股权,最初投资成本合计303355.10万元,报告期损益合计8512.04万元[42] - 公司证券投资最初成本2801187620.71元,期末账面价值2784718872.46元,报告期损益-16690235.25元[43] 募集资金使用情况 - 报告期内公司有效使用2015年非公开发行股票募集的160亿元资金[38] - 公司募集资金总额158.4亿元,报告期投入873992.91万元,累计投入873992.91万元,累计变更用途比例0.00%[49] - 截至2016年6月30日,公司募集资金项目累计投入折合人民币约873992.91万元,临时补充流动资金余额30亿元,余额折合人民币约439980.92万元[50] - 增资HKAC开展飞机租赁业务承诺投资784000万元,本报告期投入114754.76万元,截至期末投资进度14.64%,本报告期实现效益1029.05万元[53] - 增资天津渤海开展租赁业务承诺投资339300万元,本报告期投入298538.15万元,截至期末投资进度87.98%,本报告期实现效益9594.29万元[53] - 偿还所欠债务GSCII承诺投资260700万元,本报告期投入260700万元,截至期末投资进度100.00%[53] - 偿还所欠债务并增资Seaco承诺投资200000万元,本报告期投入200000万元,截至期末投资进度100.00%,本报告期实现效益1928.89万元[53] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额1584000万元,本报告期投入873992.91万元,本报告期实现效益12552.23万元[53] - 公司以167,447万元募集资金置换“偿还所欠GSCII债务”项目自筹资金,截至2016年6月30日完成置换[54] - 公司以50,000万元募集资金置换“增资天津渤海开展租赁业务”自筹资金,截至2016年6月30日完成置换[54] - 公司以200,000万元扣除15,852.6万美元债务之剩余款项置换“偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务”自筹资金,最高限额24,052.8万美元,截至2016年6月30日已置换70,000万元,尚余26,062.37万元未置换[54] - 2016年3月8日公司将不超过40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超12个月[54] - 2016年6月13日公司归还100,000万元补充流动资金至募集资金专户,截至2016年6月30日,补充流动资金余额为300,000万元[54] - 2016年8月9日公司归还70,000万元补充流动资金至募集资金专户[54] - 2016年8月15日公司归还50,000万元补充流动资金至募集资金专户,截至报告披露日累计归还220,000万元,补充流动资金余额为180,000万元[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[55] - 公司尚未使用完毕的募集资金将按募投项目继续完成相应投资[54] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[54] 子公司财务数据 - 天津渤海租赁有限公司注册资本150亿,总资产1778.76亿,净资产268.38亿,营业收入118.35亿,营业利润14.17亿,净利润12.84亿[61] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿,总资产337.36亿,净资产40.08亿,营业收入11.46亿,营业利润3.88亿,净利润3.32亿[61] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本12.75亿美元,总资产932.63亿,净资产77.31亿,营业收入76.87亿,营业利润3.92亿,净利润3.73亿[61] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本4000万美元,总资产12.32亿,净资产2.88亿,营业收入0.51亿,营业利润0.30亿,净利润0.23亿[61] - 香港航空租赁有限公司注册资本44.87亿港币,总资产293.03亿,净资产117.79亿,营业收入20.95亿,营业利润4.01亿,净利润3.71亿[61] - GSC注册资本102美元普通股,总资产384.37亿,净资产82.55亿,营业收入25.78亿,营业利润2.88亿,净利润2.75亿[61] - 天津航空金融服务有限公司注册资本0.5亿,总资产0.34亿,净资产0.19亿,营业收入0.63亿,营业利润0.06亿,净利润0.01亿[61] - Avolon Holdings Ltd.注册资本1普通股,总资产533.82亿,净资产174.40亿,营业收入51.09亿,营业利润4.97亿,净利润4.91亿[61] 公司重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[62] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[64] 法律诉讼与仲裁情况 - 天津渤海因客户未付租金起诉涉案金额11784.41万元,将于9月21日开庭审理[70] - 天津渤海因客户未付租金仲裁涉案金额8997.53万元,待组成仲裁庭[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉涉案金额26494万元,正在安徽省高院开庭审理中[72] - 天津渤海因客户未付租金起诉涉案金额6971.29万元,已于2016年5月31日与客户达成调解,撤回起诉[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉涉案金额4580万元,2014年7月30日一审调解结案,执行中抵押物拍卖[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉涉案金额7804万元,2
渤海租赁(000415) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-31 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控,代码000415,上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是汤亮[12] - 董事会秘书是马伟华,证券事务代表是王景然[13] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[14] - 信息披露及备置地点报告期无变化[15] - 公司注册登记等情况报告期无变化[16] - 2016年2月19日公司完成工商变更,名称由“渤海租赁股份有限公司”变为“渤海金控投资股份有限公司”[17] - 公司注册资本由3548606952元变更为6184521282元[17] - 公司经营范围增加股权投资,投资咨询与服务[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.38亿元,上年同期44.699亿元,同比增长164.84%[20][28][29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.332亿元,上年同期6.30315亿元,同比增长16.32%[20][28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.16993亿元,上年同期5.69506亿元,同比增长25.90%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额101.50378亿元,上年同期33.67485亿元,同比增长201.42%[20] - 本报告期末总资产1832.59亿元,上年度末1319.00896亿元,同比增长38.94%[20][28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产283.59883亿元,上年度末272.91098亿元,同比增长3.92%[20][28] - 非经常性损益合计1621.6万元,其中计入当期损益的政府补助7327.9万元[24] - 2016年上半年公司资产减值损失3.42492亿元,同比增长156.20%;投资收益 - 0.92414亿元,同比下降20913.96%;所得税费用2.06862亿元,同比增长51.48%[31] - 经营活动产生的现金流量净额101.50378亿元,同比增长201.42%;投资活动产生的现金流量净额 - 345.00309亿元,同比增长187.21%;筹资活动产生的现金流量净额103.67616亿元,同比增长17.47%;现金及现金等价物净增加额 - 138.97527亿元,同比下降32250.85%[31] - 报告期对外投资额为159.92亿元,上年同期为39.31亿元,变动幅度为306.85%[40] - 本报告期末流动比率86.00%,较上年末127.00%降低41.00%;资产负债率82.00%,较上年末75.00%增加7.00%;速动比率85.00%,较上年末126.00%降低41.00%[145] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.98,较上年同期3.25降低8.31%;贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%,与上年同期持平[145] - 2016年上半年公司营业收入118.38306亿元,较2015年同期44.69902亿元增长164.84%[187] - 2016年上半年公司净利润10.74558亿元,较2015年同期8.22867亿元增长30.61%[187] - 2016年6月30日公司资产总计1832.59251亿元,较2015年12月31日1319.00896亿元增长39.08%[182] - 2016年6月30日公司负债合计1495.19775亿元,较2015年12月31日993.62394亿元增长50.48%[185] - 2016年6月30日公司股东权益合计337.39476亿元,较2015年12月31日325.38502亿元增长3.7%[185] - 2016年上半年归属于母公司股东的净利润7.33209亿元,较2015年同期6.30315亿元增长16.32%[187] - 2016年上半年基本及稀释每股收益0.1186元/股,较2015年同期0.1776元/股下降33.22%[187] 业务线数据关键指标变化 - 飞机业务营业收入74.90484亿元,营业成本54.18584亿元,毛利率27.66%,收入同比增888.35%,成本同比增1678.89%,毛利率同比降53.75%[33] - 集装箱业务营业收入24.28401亿元,营业成本13.21671亿元,毛利率45.57%,收入同比增5.33%,成本同比增20.26%,毛利率同比降12.91%[34] 公司业务发展情况 - 公司完成美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon100%股权交割,并与GECAS达成45架飞机资产包收购协议[28] - 公司旗下两家集装箱租赁公司Seaco和Cronos在国际集装箱租赁领域保持全球领先地位[28] - 公司全资子公司天津渤海注册资本增至150亿元,成为国内最大的内资融资租赁试点企业之一[28] - 2016年1月8日完成对Avolon100%股权收购,报告期Avolon实现净利润4.90673亿元[31] - 2016年上半年与GECAS达成45架飞机资产包收购协议,下属集装箱租赁公司整合工作进展顺利[32] - 公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道[35] - 公司已初步形成以租赁产业为主,保险、证券等多元金融业态协同发展局面[36][37] 公司股权及投资情况 - 公司持有天津渤海租赁等多家公司股权,对天津渤海租赁等部分公司权益比例达100%,对Cronos Ltd权益比例为80%,对香港航空租赁有限公司权益比例为87.21%等[40][41] - 持有金融企业股权方面,对渤海人寿保险股份有限公司等期末持股比例分别为20.00%、55.00%、3.57%等,合计期末账面价值为58.05亿元,报告期损益为1.29亿元[42] - 证券投资方面,最初投资成本合计28.01亿元,期末账面价值合计27.85亿元,报告期损益为 - 1.67亿元[43] - 公司参与共同对外投资,对渤海人寿保险股份有限公司投资,其注册资本580000万元,净资产514425万元,净利润 -48696万元[98] - 公司参与共同对外投资,对聚宝互联科技(深圳)股份有限公司投资,其注册资本250000万元,净资产278104.86万元,净利润116.19万元[98] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为158.4亿元,报告期投入87.40亿元,已累计投入87.40亿元,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[49] - 截至2016年6月30日,募集资金项目累计投入折合人民币约87.40亿元,临时补充流动资金余额30亿元,余额折合人民币约44.00亿元[50] - 增资HKAC开展飞机租赁业务承诺投资总额784,000,本报告期投入114,754.76,截至期末累计投入114,754.76,投资进度14.64%,本报告期实现效益1,029.05[53] - 增资天津渤海开展租赁业务承诺投资总额339,300,本报告期投入298,538.15,截至期末累计投入298,538.15,投资进度87.98%,本报告期实现效益9,594.29[53] - 偿还所欠GSCII债务承诺投资总额260,700,本报告期投入260,700,截至期末累计投入260,700,投资进度100.00%[53] - 偿还所欠Seaco债务并增资承诺投资总额200,000,本报告期投入200,000,截至期末累计投入200,000,投资进度100.00%,本报告期实现效益1,928.89[53] - 承诺投资项目小计投资总额1,584,000,本报告期投入873,992.91,截至期末累计投入873,992.91,本报告期实现效益12,552.23[53] - 2016年1月5日公司同意以167,447万元募集资金置换“偿还所欠GSCII债务”项目自筹资金,6月30日完成置换[54] - 2016年1月13日公司同意以50,000万元募集资金置换“增资天津渤海开展租赁业务”自筹资金,6月30日完成置换[54] - 2016年1月13日公司同意以200,000万元扣除15,852.6万美元之剩余款项置换“偿还所欠Seaco债务并增资开展集装箱租赁业务”自筹资金,已置换70,000万元,尚余26,062.37万元未置换[54] - 2016年3月8日公司将不超过40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至报告披露日累计归还220,000万元,余额为180,000万元[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[55] 子公司经营情况 - 天津渤海租赁有限公司注册资本150亿人民币,总资产1778.76亿人民币,净资产268.38亿人民币,营业收入118.35亿人民币,营业利润14.17亿人民币,净利润12.84亿人民币[61] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿人民币,总资产336.58亿人民币,净资产39.82亿人民币,营业收入11.46亿人民币,营业利润2.82亿人民币,净利润3.32亿人民币[61] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本12.75亿美元,总资产932.63亿人民币,净资产77.31亿人民币,营业收入76.87亿人民币,营业利润3.92亿人民币,净利润3.73亿人民币[61] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本4000万美元,总资产12.32亿人民币,净资产2.88亿人民币,营业收入5087.9万人民币,营业利润2996.4万人民币,净利润2260.7万人民币[61] - 香港航空租赁有限公司注册资本44.87亿港币,总资产293.03亿人民币,净资产117.79亿人民币,营业收入76.87亿人民币,营业利润4.01亿人民币,净利润3.71亿人民币[61] - GSC注册资本102美元普通股,总资产384.37亿人民币,净资产82.55亿人民币,营业收入25.78亿人民币,营业利润2.88亿人民币,净利润2.75亿人民币[61] - 天津航空金融服务有限公司注册资本5000万人民币,总资产3382.8万人民币,净资产1893.9万人民币,营业收入6250.5万人民币,营业利润572万人民币,净利润968.3万人民币[61] - Avolon Holdings Ltd.注册资本1普通股,总资产533.82亿人民币,净资产174.4亿人民币,营业收入51.09亿人民币,营业利润4.97亿人民币,净利润4.91亿人民币[61] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[64] 公司调研情况 - 2016年1月22日、5月11日、6月20日公司分别接待机构实地调研,介绍公司基本情况、业务开展、业绩、渤海人寿经营等情况[65][66] 公司治理与合规情况 - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[69] - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[70] - 天津渤海因客户未付租金起诉,涉案金额11784.41万元,2016年8月1日立案,9月21日开庭审理[70] - 天津渤海因客户未付租金仲裁,涉案金额8997.53万元,2016年8月1日完成仲裁受理,待组成仲裁庭[70] - 天津渤海因客户未付租金起诉,涉案金额6971.29万元,2016年5月31日与客户达成调解,撤回起诉[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉,涉案金额4580万元,2014年7月30日一审调解结案,执行中抵押物拍卖[70] - 皖江金租多起诉讼涉案金额分别为7804、26494、4943、1582、5417、6984、2471、5660、3636[72] - Seaco因客户未付租金提起仲裁涉案金额为867[74] - 公司本报告期无媒体普遍质疑事项[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期未出售资产[81] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[84] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[45][46][47] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[133] 公司关联交易情况 - 公司与海南航空股份有限公司开展飞机经营租赁关联交易,交易金额3961.1万元,占同类交易金额0.74%,获批额度9583.2万元[86] - 公司与海南航空股份有限公司另一飞机经营租赁关联交易金额1105.3万元,占同类交易金额0.21%,获批额度2692.8万元[86] - 公司与海南航空股份有限公司又一飞机经营租赁关联交易金额1195.39万元,占同类交易金额0.22%[86] - 公司与海南航空股份有限公司再一飞机经营租赁关联交易金额4853.75万元,占同类交易金额0.91%[86] - 公司与海南航空股份有限公司还有一飞机经营租赁关联交易金额4853.75万元,占同类交易金额0.91%[86] - 海南航空2016年度关联交易预计额度4853.75万美元,占比0.91%,每月租金121万美元[87] - 海南航空2016年度关联交易预计额度1315.02万美元,占比0.25%,租金根据Libor每6个月调整一次[87] - 海南航空2016年度关联交易预计额度845.64万美元,占比0.16%,每月租金约33万美元[87] -
渤海租赁(000415) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为53.36亿元,上年同期为21.44亿元,同比增长148.83%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元,上年同期为2.47亿元,同比下降12.78%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元,上年同期为2.46亿元,同比增长11.12%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51.90亿元,上年同期为14.63亿元,同比增长254.73%[6] - 本报告期基本每股收益为0.0348元/股,上年同期为0.0696元/股,同比下降50.00%[6] - 本报告期末总资产为1773.56亿元,上年度末为1319.01亿元,同比增长34.46%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为272.02亿元,上年度末为272.91亿元,同比下降0.33%[6] - 非经常性损益合计为 -5844.9万元[10] - 营业收入、营业成本较上年同期分别增加149%、203%,因收购Avolon及租赁业务规模扩大[20] - 每股收益较上年同期减少50%,加权平均净资产收益率较上年同期减少1.70个百分点,因2015年定向增发使净资产增加[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为106,834户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 海航资本集团有限公司持股比例为34.56%,持股数量为21.37亿股[12] 资产项目变化 - 预付账款期末为21,960千元,较年初增加309%,因收购Avolon100%股权合并范围扩大[18] - 在建工程期末18,021千元,较年初增加7034%,系控股子公司新购建办公室所致[18] 损益项目变化 - 公允价值变动损益期末为 -79,224千元,较上年同期减少29661%,因收购Avolon100%股权合并范围扩大[21] - 投资收益期末为 -66,259千元,较上年同期减少56732%,因投资渤海人寿20%股权产生投资损失[22] - 营业外收入期末为2,984千元,较上年同期增加1215%,因控股子公司收到政府扶持奖励[22] 融资与发行相关事项 - 2015年12月30日,公司向8名认购对象发行2,635,914,330股普通股,筹得160亿元,扣除费用后净额158.4亿元[23] - 2016年1月8日,非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市[23] - 2015年公司董事会和股东大会同意发行不超过70亿元超短期融资券[26] - 2016年4月15日公司收到协会通知,超短期融资券注册金额70亿元,有效期2年[26] - 2016年1月4日公司非公开发行股票登记上市有进展公告[27] - 2016年1月7日公司发布非公开发行股票相关报告书及公告[27] - 2016年1月4日公司发布收购Avolon 100%股权融资进展公告[27] - 2016年1月11日公司发布收购Avolon 100%股权进展公告[27] - 2016年4月18日公司发布发行超短期融资券获准注册公告[28] - 公司非公开发行股份价格为6.07元/股,合计发行2,635,914,330股,募集资金总额160亿元,扣除发行费用1.6亿元,实际募集资金净额158.4亿元[43] - 公司非公开发行对象承诺认购股票自2016年1月8日新增股份上市之日起三十六个月内不转让[43] 收购相关事项 - 2015年9月3日,公司与Avolon签署《合并协议》,Avolon原82,428,607股普通股注销,股东获31美元/股现金对价[24] - 2016年1月8日公司支付Avolon全部交易对价,GAL成唯一股东,Avolon股票暂停交易[25] 停牌相关事项 - 2016年2月1日公司股票、债券停牌,筹划发行股份购买资产[25] - 公司难以按原计划于2016年5月3日前披露发行股份购买资产信息,申请继续停牌[25] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺,若从事与重组后上市公司实质性竞争业务,将按公允价格转让业务,收益归上市公司[30] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺,减少关联交易,依法履行程序和信息披露义务[30] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司同业竞争业务,若有将转让业务或委托管理[30] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺,包括业务、资产、人员、机构和财务独立[32] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺,海航资本愿提供担保或提前清偿债务,海航集团承担连带责任[32] - 因未获债权人同意无法转移的债务,海航资本将现金清偿,若给上市公司造成损失将补偿[32] - 海航集团对海航资本在重组相关义务承担连带担保责任,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[33] - 若重组后发生与重大资产重组相关争议事项,海航资本承担所有责任、费用、风险及债务,十日内全额补偿上市公司,海航集团承担连带责任[33] - 若公司发生与重大资产重组相关或有债务等,海航资本负责处理承担,十日内全额补偿上市公司,海航集团承担连带责任[33] - 海航资本承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失,放弃要求上市公司赔偿权利[33] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款合规、安全独立,可随时支取,按监管要求处理[33] - 海航集团重组后减少与渤海租赁关联交易,按市场原则交易并履行程序和披露义务[33] - 海航集团以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台,不再新设或收购租赁公司[34] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将在一年内在上市公司履行程序后注入股权[34] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务,避免与上市公司竞争[34] - 上述三家公司获新租赁业务机会,10 个工作日通知上市公司,优先给予其机会[34] - 大新华租赁承诺10个工作日内通知上市公司新业务商业机会,上市公司有优先参与权[36] - 海航集团承诺承担2012年8月28日后渤海租赁重大资产购买相关争议责任[36] - 海航集团2013年9月15日承诺规范与渤海租赁关联交易[36] - 海航资本承诺重组完成后减少与渤海租赁关联交易[36] - 大新华租赁承诺不从事市政等租赁业务及与上市公司竞争业务[36] - 大新华租赁承诺主要从事海航集团内部船舶租赁业务[36] - 大新华租赁承诺交易实施前与渤海租赁建立监督机制[36] - 大新华租赁承诺每季度前五日通报上季末租赁项目情况[36] - 海航集团承诺重组后促使渤海租赁保持独立性[36] - 海航资本及控制企业与渤海租赁进行关联交易将按公允合理市场价格签协议,履行决策、披露和报批义务[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁业务独立,与关联公司无实质性同业竞争和显失公平关联交易[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁资产独立,无资金资产被占用,不违规担保[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁人员独立,高管不在关联企业任非董事监事职务,财务人员不兼职领薪[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁机构独立,有健全治理机构,海航不干涉职权[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁财务独立,有独立核算体系、银行账户,依法独立纳税[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁购买标的公司租赁业务具有符合上市条件的独立性[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁住所和经营场所独立于海航集团[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁劳动、人事及薪酬管理与关联企业相互独立[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁与关联企业间不存在机构混同情形[38] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份,承诺认购股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[41] - 海航资本股份锁定期为36个月[39] - 海航资本计划在2015年7月14日起6个月内,通过二级市场分批增持渤海租赁股票,增持总金额不超过10亿元,增持比例不超过总股本的2%,并承诺增持期间及法定期限内不减持[41] - 公司承诺在本次收购交割完成后的三个月内或2016年4月30日前,公开披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告[41] - 公司承诺在本次收购交割完成后的三个月内或2016年4月30日前,公开披露根据中国企业会计准则和公司会计政策编制的Avolon财务报告及审计报告[41] 证券投资情况 - 公司对联讯证券最初投资成本2.233亿元,期初和期末持股数均为1.1165亿股,持股比例3.57%,期末账面值2.235512125亿元[45] - 公司对天津银行最初投资成本6.6965794201亿元,期初持股数为0,期末持股数1.069935亿股,持股比例1.76%,期末账面值6.5790474337亿元[45] - 公司证券投资最初投资成本合计8.9295794201亿元,期初持股数1.1165亿股,期末持股数2.186435亿股,期末账面值8.8145595587亿元[45] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2015年5月15日和2016年3月18日[45] 业务交流与其他情况 - 2016年1月22日公司证券事务代表向机构介绍公司情况并就多项业务情况进行交流探讨[47] - 公司报告期不存在衍生品投资[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[49] 报告文档信息 - 文档包含渤海金控投资股份有限公司2016年第一季度报告正文[37]
渤海租赁(000415) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-04-19 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称渤海租赁,代码000415,上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是汤亮,注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号,邮编830002[13] - 董事会秘书是马伟华,电话0991 - 2327723,电子信箱weihua_ma@bohaileasing.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报,登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[15] - 公司1996年上市时主营业务为水利建设等,2011年变更为租赁业务,2014年9月增加租赁业务咨询服务,2016年2月增加股权投资等[16] 控股股东变更 - 1996年6月上市时,新疆水利电力建设总公司持有公司股票1500万股,占总股本30%,成为控股股东[16] - 2009年7月6日,舟基集团持有公司股票3300万股,占总股本10.99%,成为控股股东[16] - 2011年重大资产重组后,海航资本持有公司43840万股,占重组后总股本44.90%,成为控股股东[16] - 截止报告披露日,海航资本持有公司2137133675股,占总股本34.56%[16] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入96.59亿元,较2014年增长40.97%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润13.04亿元,较2014年增长42.85%[18] - 2015年末总资产1319.01亿元,较2014年末增长94.77%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产272.91亿元,较2014年末增长178.81%[19] - 2015年各季度营业收入分别为21.44亿元、23.26亿元、24.98亿元、26.91亿元[23] - 2015年非经常性损益合计1.70亿元,2014年为1.03亿元,2013年为4.47亿元[26] - 固定资产较期初增加75.37%,无形资产较年初增加1280.26%,在建工程较期初减少98.87%,商誉较期初增加382.62%,货币资金较期初增加497.56%,一年内到期的非流动资产较期初增加49.62%[31] - 可供出售金融资产较期初增加416.1%,长期应收款较期初增加24.71%,其他非流动资产较年初增加398.48%[32] - 2015年度公司实现营业收入96.59亿元,同比增长40.97%;营业利润18.41亿元,同比增加49.21%;归属于母公司所有者的净利润为13.04亿元,同比增加42.85%[46] - 2015年销售费用为5852.5万元,同比减少0.13%;管理费用为8.81077亿元,同比增加42.53%;财务费用为16.65557亿元,同比增加67.96%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为70.14152亿元,同比增加48.14%;投资活动产生的现金流量净额为 - 292.18552亿元,同比增加131.92%;筹资活动产生的现金流量净额为447.2367亿元,同比增加451.35%;现金及现金等价物净增加额为228.97111亿元,同比增加9060.75%[60] - 投资收益为3596.1万元,占利润总额比例为1.72%;公允价值变动损益为3500.8万元,占利润总额比例为1.67%;资产减值为3.62529亿元,占利润总额比例为17.30%;营业外收入为2.95359亿元,占利润总额比例为14.09%;营业外支出为4131.2万元,占利润总额比例为1.97%[62] - 2015年末货币资金为282.38722亿元,较期初增加497.56%,占总资产比例为21.41%[63] - 2015年末应收账款为11.73441亿元,较年初增加88.78%,占总资产比例为0.89%[63] - 2015年末固定资产为478.65952亿元,较期初增加75.37%,占总资产比例为36.29%[63] - 2015年末短期借款为194.63431亿元,较年初增加112.68%,占总资产比例为14.76%[63] - 2015年末长期借款为569.94005亿元,较年初增加98.56%,占总资产比例为43.21%[63] - 2015年末一年内到期的非流动资产为112.40192亿元,较年初增加49.62%,占总资产比例为8.52%[63] - 长期应收款期末为309.99亿元,较期初248.57亿元增加24.71%,因融资租赁业务发展[65] - 可供出售金融资产期末为5.75亿元,较期初1.11亿元增加416.1%,因完成对联讯证券3.57%、点融网6.18%投资[65] - 无形资产期末为6.48亿元,较年初0.47亿元增加1280.26%,因收购Cronos 80%股权公允价值评估增值[65] - 商誉期末为51.02亿元,较年初10.57亿元增加382.62%,因收购Cronos 80%股权[65] - 应付债券期末为72.75亿元,较年初34.93亿元增加108.30%,因发行公司债券及短期融资券[65] - 归属于母公司股东权益期末为272.91亿元,较期初97.89亿元增加178.81%,因非公开发行股票[65] - 应付账款期末为5.28亿元,较年初2.88亿元增加83.23%,因收购Cronos 80%股权合并范围扩大[65] - 报告期投资额为66.49亿元,上年同期投资额为9.82亿元,变动幅度为577.32%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年飞机租赁收入17.81亿元,占比18.44%,同比增长26.65%;集装箱租赁和销售收入51.67亿元,占比53.49%,同比增长63.29%[49] - 2015年融资租赁收入26.46亿元,占比26.04%,同比增长20.97%;经营租赁收入57.19亿元,占比59.41%,同比增长57.72%[50] - 2015年中国大陆地区收入36.10亿元,占比37.38%,同比增长27.82%;其他国家和地区收入60.49亿元,占比62.62%,同比增长50.19%[50] - 2015年飞机租赁毛利率60.69%,同比下降1.51%;集装箱租赁和销售毛利率51.70%,同比增长20.45%[51] - 2015年融资租赁和融资租赁咨询收入毛利率44.02%,同比下降0.47%;经营租赁收入毛利率57.99%,同比增长5.57%[51] - 2015年飞机租赁成本7.00亿元,占比14.47%,同比增长29.73%;集装箱租赁和销售成本24.96亿元,占比51.59%,同比增长38.18%[53] 公司业务布局与战略 - 公司主营业务为租赁业,包括融资租赁和经营租赁两大板块,确立构建多元金融控股集团发展战略[29][30] - 公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道[36] - 公司确立“以租赁业为基础,构建多元金融控股集团”战略规划[37] - 2016年公司将使用2015年非公开发行股票募集资金加大飞机租赁领域投放,深化Seaco和Cronos整合,提高集装箱出租率并适度增加资金投放,提升飞机和集装箱租赁市场份额[94] - 2016年公司已完成渤海人寿第二期增资、聚宝汇增资、天津银行H股认购等对外投资业务,强化金融业态资产配置[94] - 公司发展资金筹措将从间接融资为主转为间接融资和直接融资结合,建立市场化和证券化融资机制,扩展境外融资通道[96] 公司投资情况 - 2015年完成全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80%股权收购,下属平台合计持有集装箱349万CEU,全球市场占有率约16%[30] - 截至2015年12月31日,旗下子公司自有及管理机队规模117架,2016年1月完成Avolon100%股权收购后超400架[30] - 公司完成对渤海人寿11.6亿元增资,占增资后总股本20%[31] - 公司对Cronos Ltd.收购投资39.30795亿美元,持股80%,预计收益和本期投资盈亏均为5.95914亿美元[72] - 公司对渤海人寿增资11.6亿美元,持股20%,预计收益和本期投资盈亏均为2904.8万美元[72] - 公司对横琴国际融资租赁有限公司增资1.0985844亿美元,持股57%,预计收益和本期投资盈亏均为752.5万美元[72] - 公司对联讯证券股份有限公司收购投资2.23551亿美元,持股3.57% [72] - 公司对Sinolending Ltd.增资2.67922亿美元,持股6.18% [72] - 公司证券投资联讯证券,最初投资成本2.233亿美元,期末账面价值2.235512125亿美元[74] - 公司以28.4亿元对渤海人寿增资[114] - 公司以3亿元对聚宝科技增资[114] - 公司约以1.02亿美元认购天津银行H股[114] 公司风险因素 - 公司海外收入占比较高,经营业绩受全球宏观经济和国际贸易影响,多元金融平台运营受国内宏观经济和政策调整影响[98] - 公司面临承租人信用风险,但现有承租人信用等级较高,各租赁成员公司有持续跟踪制度[98] - 公司开展租赁业务时尽量保持借款期限与租赁期一致,但仍存在流动性风险[99] - 公司利润主要来自子公司收益,子公司利润分配情况会影响公司向股东分配现金股利[99] - 公司所处行业杠杆率高、融资规模大,虽对冲利率风险敞口,但租赁收入和利息支出仍受利率波动影响[99] - 公司旗下五家海外公司资产以美元计价,人民币对美元汇率变化会导致外币折算风险[100] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;属成熟期且有重大资金支出安排,比例最低应达到40%;属成长期且有重大资金支出安排,比例最低应达到20%[106] - 2013年度以股本1,774,303,476股为基数,每10股派1.50元(含税)现金红利,共派现266,145,521.40元[110] - 2014年度以股本1,774,303,476股为基数,每10股派1.00元(含税)现金红利,共派现177,430,347.6元,资本公积金每10股转增10股,转增后总股本增至3,548,606,952股[111] - 2015年现金分红金额为0元,归属于上市公司普通股股东的净利润为1,304,468,000.00元,现金分红比率为0.00%[113] - 2014年现金分红金额为177,430,347.60元,归属于上市公司普通股股东的净利润为913,196,000.00元,现金分红比率为19.43%[113] - 2013年现金分红金额为266,145,521.40元,归属于上市公司普通股股东的净利润为1,052,521,000.00元,现金分红比率为25.29%[113] - 2015年度公司拟不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[114] - 2016年公司计划不派发现金红利、送红股和以公积金转增股本[115] 公司重组与承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争,若有竞争业务将转让或收益归上市公司[117] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司的关联交易,保证不损害其及股东权益[117] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务避免与上市公司同业竞争[117] - 五家公司承诺不从事与重大资产重组后上市公司产生实质性竞争的业务,否则将业务以公允价格转让给上市公司或委托其管理,收益归上市公司[118] - 资产重组完成后,上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[118] - 上市公司业务、资产、人员、机构、财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司[118] - 若公司相关债权人要求债务转移提供担保或提前清偿,海航资本愿提供担保或承担提前清偿义务,海航集团承担连带责任[118] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务,海航资本将以现金方式处理[118] - 海航资本承诺在相关债务到期前向债权人足额清偿,若债权人要求上市公司清偿致其损失,海航资本立即足额补偿,海航集团承担连带责任,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[119] - 公司重组后,若发生与重大资产重组相关争议事项,海航资本承担所有责任、费用、风险及债务,若上市公司承担责任或遭受损失,海航资本十日内全额补偿,海航集团承担连带责任[119] - 公司重组后,若发生与重大资产重组相关或有债务等,海航资本负责处理及承担,若上市公司承担责任或遭受损失,海航资本十日内全额补偿,海航集团承担连带责任[119] - 海航资本承诺处理和承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失,并放弃要求上市公司赔偿的权利[119] - 海航集团承诺按要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务,保证存款安全独立,符合规定时可随时支取,若监管部门有新要求将按要求处理[119] - 渤海租赁重组完成后,海航集团将尽量减少与渤海租赁的关联交易,若有不可避免的关联交易,将遵循公开、公平、公正原则,依法签订协议并履行相关程序[119] - 海航集团将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,交易完成后不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[119] - 海航集团和海航
渤海租赁(000415) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1034.86亿元,较上年度末增长52.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产109.58亿元,较上年度末增长11.95%[7] - 本报告期营业收入24.98亿元,较上年同期增长43.11%;年初至报告期末营业收入69.68亿元,较上年同期增长39.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.40亿元,较上年同期增长42.98%;年初至报告期末净利润9.70亿元,较上年同期增长38.78%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额65.31亿元,较上年同期增长110.88%[7] - 本报告期基本每股收益0.0958元/股,较上年同期下降28.51%;年初至报告期末基本每股收益0.2734元/股,较上年同期下降36.17%[7] - 货币资金较年初增加51%,因本期发行公司债券[15] - 应收账款较年初增加57%,因境外子公司收购境外公司Cronos80%股权[15] - 可供出售金融资产较年初增加431%,因受让联讯证券3.57%股权及认购Sinolending Ltd. D级优先股[15] - 在建工程较年初减少97%约2177万元,因皖江租赁在建工程转固定资产[16] - 无形资产较年初增加1281%,因境外子公司收购境外公司Cronos80%股权评估增值[16] - 公允价值变动收益较上年同期增加135499%约1635万元,因境外子公司Seaco及Cronos公允价值变动[19] - 投资收益较上年同期减少92%约1085万元,因香港航空租赁投资收益减少[19] - 每股收益较上年同期减少36%,因2015年实施权益分派方案,总股数增加[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为122,766户[10] - 海航资本集团有限公司持股比例44.64%,持股数量15.84亿股,其中4.33亿股质押[10] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例8.72%,持股数量3.10亿股[10] - 天弘基金-工商银行-天弘定增14号资产管理计划持股比例4.06%,持股数量1.44亿股[10] - 海航资本持有1151274840股人民币普通股,将8607万股(占比2.43%)、107060000股(占比3.02%)、15336500股(占比0.43%)流通股份质押办理股票质押式回购交易业务[11][12] 股权收购相关 - 全资子公司拟以26美元/股要约收购Avolon20%股权,交易价款预计约42862.87万美元(折合约26.21亿人民币)[21] - 公司拟以32美元/股价格收购Avolon 100%股权,排他期至2015年9月7日[22] - 2015年9月3日,公司相关方与Avolon签署协议,交易金额约25.55亿美元(约合人民币162.39亿元),Avolon原82,428,607股普通股注销,股东获31美元/股现金对价[23] - 本次收购交易金额超公司最近一个会计年度经审计净资产的50%且超5000万元,构成重大资产重组[24] - 2015年5月22日,公司受让联讯证券111,650,000股流通股,受让价格2元/股,支付价款及手续费等共计223,551,212.50元[39] 增持计划 - 海航资本计划2015年7月14日起6个月内,增持渤海租赁股票总金额不超10亿元,增持比例不超总股本2%,并承诺不减持[26] - 截至2015年9月30日,海航资本增持渤海租赁11,432,050股,占总股本0.32%,增持后持股占总股本44.64%[26] 承诺事项 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争,若有竞争业务将按公允价格转让收益归公司[29] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司关联交易,依法履行程序和披露义务[29] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司竞争业务,否则转让或委托管理收益归公司[29] - 海航资本和海航集团承诺上市公司业务独立于承诺人及关联公司[29][30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司资产独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司人员独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司机构独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司财务独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿,海航集团承担连带责任[30] - 海航资本将现金清偿未转移债务,保证重组后公司免于清偿[30] - 海航资本对债权人要求上市公司清偿造成的损失承担偿还和补偿责任,海航集团承担连带责任,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[31] - 公司重组后,与重大资产重组相关争议事项产生的责任、费用、风险及债务由海航资本承担,海航集团承担连带责任[31] - 公司重组后,与重大资产重组相关的或有债务及其他债务、义务或损失由海航资本负责处理和承担,海航集团承担连带责任[31] - 海航资本对置出资产可能产生的纠纷及损失负责处理和承担,放弃要求上市公司赔偿的权利[31] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款的合规性、安全和独立,可随时支取[31] - 海航集团重组后尽量减少与渤海租赁的关联交易,遵循市场原则[32] - 海航集团以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,不再新设或收购其他租赁公司[32] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[32] - 海航资本以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,不再新设或收购其他租赁公司[32] - 若海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司,将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[32] - 承诺人知晓新租赁业务商业机会后10个工作日内通知上市公司[33] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海租赁书面通报租赁项目情况[33][34] - 海航集团承诺承担渤海租赁重大资产购买相关争议产生的责任等[34] - 海航集团和海航资本重组后尽量减少与渤海租赁的关联交易[34] - 海航集团承诺保持渤海租赁业务、资产等独立于海航集团及其控制的其他公司[34] - 承诺人现在和将来不从事特定租赁业务及与上市公司实质性竞争业务[33] - 新业务商业机会上市公司有优先参与权,放弃后承诺人才可从事[33] - 承诺人在交易实施前与渤海租赁建立监督机制避免同业竞争[33][34] - 海航集团2013年9月15日承诺保持渤海租赁独立性[34] - 海航集团2012年8月28日承诺持续履行相关责任[34] 股份认购 - 海航资本用15亿元现金认购非公开发行的216,450,216股股份,承诺36个月内不转让[36][37] 机构调研 - 2015年8月5日,公司接待东吴证券等机构实地调研,谈论业务开展、发展规划等情况[41][42] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[44]