营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为65.91亿元，同比增长13.35%，主要由于飞机租赁收入增加4.21亿元及集装箱租赁和销售收入增加2.65亿元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为65.91亿元，同比增长13.36%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.38亿元，同比下降82.60%，主要因俄乌冲突导致计提飞机资产减值[3] - 公司2022年第一季度净利润为-10.06亿元，同比下降154.9%[18] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-7.38亿元，同比下降82.6%[18] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.1196元，同比下降82.6%[21] - 公司2022年第一季度综合收益总额为-7.44亿元，同比下降340.2%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.66亿元，同比增长63.85%，主要由于飞机租赁和集装箱租赁收取租金增加[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为48.66亿元，同比增长63.9%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少48.13亿元，同比下降62.38%，主要由于购置飞机、集装箱等长期资产减少[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-29.03亿元，同比减少62.4%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少72.22亿元，同比下降191.41%，主要由于新增融资规模较上年同期减少[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-34.49亿元，去年同期为37.73亿元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为41.65亿元，同比减少73.4%[25] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为539.67亿元，同比增长51.2%[24] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.20亿元，同比减少58.8%[24] - 公司取得借款收到的现金为70.90亿元，同比减少28.6%[24] - 公司偿还债务支付的现金为105.58亿元，同比减少25.7%[24] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为42.39亿元，同比增长21.8%[24] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2281.3万元，去年同期为1.08亿元[25] 资产与负债 - 公司2022年第一季度流动资产合计为10,931,410,000元，较年初的13,950,503,000元有所下降[15] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为233,062,631,000元，较年初的234,280,566,000元略有减少[15] - 公司2022年第一季度货币资金为5,279,368,000元，较年初的7,319,006,000元大幅减少[15] - 公司2022年第一季度应收账款为2,355,477,000元，较年初的2,254,672,000元有所增加[15] - 公司2022年第一季度长期应收款为10,333,665,000元，较年初的10,042,274,000元有所增加[15] - 公司2022年第一季度固定资产为186,532,485,000元，较年初的189,345,144,000元有所减少[15] - 公司2022年第一季度资产总计为2439.94亿元，同比下降1.7%[16] - 公司2022年第一季度流动负债合计为361.25亿元，同比增长7.5%[16] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为1687.58亿元，同比下降3.4%[16] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益较上年同期增加1.38亿元，同比增长361.92%，主要由于收到海航关联航司存量债务款项[10] - 公司2022年第一季度投资收益为9978.6万元，同比扭亏为盈[18] - 公司资产减值损失较上年同期增加20.19亿元，同比增长978.33%，主要因俄乌冲突计提相关飞机资产减值[10] - 公司因俄乌冲突对14架自有飞机计提减值损失2.98亿美元（约18.98亿元人民币），其中10架位于俄罗斯境内的飞机已全额计提资产减值损失[5] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为79,579名，前10名股东持股情况显示海航资本集团持股比例为28.02%，持股数量为1,732,654,212股[11] - 海航资本集团持有的1,725,569,828股被质押，517,957,471股被冻结[11] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业持股比例为8.52%，持股数量为527,182,866股，全部被质押[11] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例为5.01%，持股数量为309,570,914股[11] 财务费用与货币资金 - 公司2022年第一季度财务费用为18.54亿元，同比下降10.3%[18] - 公司货币资金较期初减少20.40亿元，下降27.87%，主要由于境外公司偿还债务及支付飞机采购款[5]

公司基本信息 - 公司股票简称渤海租赁，代码000415，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是金川，注册地址在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号，邮编830000 [19] - 公司办公地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼，邮编830002 [19] - 董事会秘书为王佳魏，联系电话010 - 58102680，电子信箱jiawei - wang@bohaileasing.com [20] - 证券事务代表为马晓东，联系电话0991 - 2327723，电子信箱xd_ma1@bohaileasing.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 审计报告情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入267.91亿元，较2020年减少2.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润亏损12.32亿元，较2020年减亏84.01%[28][29] - 2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润亏损26.42亿元，较2020年减亏64.28%[29][30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额160.92亿元，较2020年增长11.39%[29] - 2021年末总资产2482.31亿元，较2020年末减少0.79%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产255.95亿元，较2020年末减少5.80%[29] - 2021年公司及下属子公司通过债务置换等形成非经常性债务重组收益约17.7亿元[30] - 公司债务重组合计收益约17.7亿元，其中境外12.7亿元，境内5亿元，影响归母净利润约14.19亿元[39] - 2021年全球贸易预计达约28万亿美元，比2020年增长23%，较2019年增长11% [48] - 截至2021年12月31日，公司总资产约2482.31亿元，营业收入约267.91亿元[55] - 截至2021年12月31日，公司归属母公司股东净资产约255.95亿元[60] - 报告期内公司营业收入267.91亿元，同比减少2.29%；归属母公司所有者净利润亏损12.32亿元，亏损同比大幅减少84.01%[66] - 报告期内飞机租赁收入约150.27亿元，较上年同期下降约12.43亿元；飞机销售收入约62.43亿元，较上年同期增加约4.57亿元[67] - 2021年度集装箱租赁业务营业收入51.35亿元，同比略有上涨；净利润12.29亿元，同比大幅增长133.29%[74] - 2021年公司营业收入合计267.91亿元，同比减少2.29%[79] - 2021年飞机租赁收入150.27亿元，占比56.09%，同比减少7.64%[79] - 2021年飞机销售收入62.43亿元，占比23.30%，同比增长7.90%[79] - 2021年经营租赁收入190.55亿元，占比71.13%，同比减少6.24%[79] - 2021年其他国家和地区收入235.93亿元，占比88.06%，同比减少0.58%[79] - 2021年飞机营业成本134.84亿元，毛利率36.61%，成本同比减少6.86%，毛利率同比增加2.24%[81] - 2021年集装箱营业成本24.69亿元，毛利率51.92%，成本同比减少11.54%，毛利率同比增加8.14%[81] - 2021年前五名客户合计销售金额65.01亿元，占年度销售总额比例24.27%[89] - 2021年客户1销售额22.59亿元，占年度销售总额比例8.43%[89] - 2021年客户2销售额13.45亿元，占年度销售总额比例5.02%[89] - 前五名供应商合计采购金额190.08亿元，占年度采购总额比例69.15%[91] - 2021年销售费用1.04亿元，同比增长13.02%；管理费用15.19亿元，同比下降8.99%；财务费用80.94亿元，同比增长1.85%[92] - 2021年经营活动现金流入小计184.93亿元，同比增长6.65%；现金流出小计24.01亿元，同比下降17.02%；现金流量净额160.92亿元，同比增长11.39%[94] - 2021年投资活动现金流入小计77.84亿元，同比下降18.92%；现金流出小计316.05亿元，同比增长104.14%；现金流量净额-238.20亿元，同比增长305.10%[94] - 2021年筹资活动现金流入小计343.76亿元，同比下降55.92%；现金流出小计372.76亿元，同比下降50.64%；现金流量净额-29.01亿元，同比下降217.46%[94] - 本年度公司合并报表净利润亏损11.29亿元，经营活动产生的现金流量净额为160.92亿元[95] - 投资收益16.57亿元，占利润总额比例-107.06%；公允价值变动损益1.07亿元，占比-6.90%；资产减值-35.07亿元，占比226.65%[97] - 营业外收入0.42亿元，占利润总额比例-2.74%；营业外支出0.05亿元，占比-0.31%；其他收益0.40亿元，占比-2.61%；信用减值-5.19亿元，占比33.55%[97] - 2021年末货币资金73.19亿元，占总资产比例2.95%；年初金额180.71亿元，占比7.22%，比重减少4.27%[98] - 货币资金较期初数减少107.52亿元，同比下降59.50%[98] - 应收账款较期初减少23.09亿元，同比下降50.59%[99] - 长期股权投资较期初减少11.34亿元，同比下降41.34%，计提减值损失8.98亿元[99] - 固定资产较期初增加14.08亿元，同比增长0.75%[99] - 持有待售资产较期初减少6.48亿元，同比下降43.71%[101] - 一年内到期非流动资产较期初增长8.76亿元，同比增长36.61%[101] - 长期应收款较期初增加48.69亿元，同比增长94.12%[101] - 其他非流动资产较期初增加50.33亿元，同比增长30.42%[102] - 应付账款较期初减少6.60亿元，同比下降38.77%[102] - 预收款项较期初增加5.37亿元，同比增长73.52%[102] - 应交税费较期初减少5.55亿元，同比下降61.59%[102] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4704.4万元，本期公允价值变动损益8882.9万元，本期购买金额26936.7万元，本期出售金额5605.3万元，期末数34469.3万元[105] - 衍生金融资产期初数1353.9万元，本期公允价值变动损益2772.4万元，计入权益的累计公允价值变动3122.6万元，本期出售金额1319.7万元，期末数5845.7万元[105] - 其他权益工具投资期初数92763.4万元，计入权益的累计公允价值变动21042.1万元，其他变动 - 2237.3万元，期末数100573.5万元[105] - 2021年货币资金受限金额1644879千元，2020年为1524904千元；长期应收款受限金额2021年为8996576千元，2020年为4985310千元[108] - 2021年固定资产受限金额100907316千元，2020年为115999168千元；长期股权投资受限金额2021年为1351664千元，2020年为1879571千元[108] - 报告期投资额18241.1万元，上年同期投资额7337.9万元，变动幅度148.59%[113] - 境内外股票天津银行最初投资成本82773.2万元，期初账面价值92763.4万元，计入权益的累计公允价值变动21042.1万元，期末账面价值100573.5万元[117] - 境内外股票NAS最初投资成本5695.6万元，本期出售金额5695.6万元，报告期损益5605.3万元，期末账面价值为0[117] - 境内外股票EVTL最初投资成本9676.1万元，本期公允价值变动损益14450万元，期末账面价值23847万元[117] - 金融资产投资合计最初投资成本98144.9万元，期初账面价值92763.4万元，本期公允价值变动损益14450万元，期末账面价值124420.5万元[117] - 衍生品投资合计初始投资金额为6286.1，金额为 -97423.7，购入金额为0，售出金额为1319.7，资金额为 -29116.6，占公司报告期末净资产比例为 -0.74%，实际损益金额为2063.3[119] - 利率互换金额为 -98777.6，资金额为 -28639，占比 -0.72%，实际损益709.4[119] - 利率上限期权初始投资6286.1，金额813，售出金额1319.7，资金额569.8，占比0.01%，实际损益1353.9[119] - 远期外汇合约金额540.9，资金额 -1047.4，占比 -0.03%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长133.29%[30] - 2021年第一至四季度分别销售飞机2架、3架、2架和12架[33] - 截至2021年末，全球飞机租赁公司经营租赁商用飞机约1.18万架，占服役飞机总数50.3%，较2019年末增长2.2个百分点[45] - 2021年前11个月，国际客运需求每月约4%速度复苏[47] - 截至2021年12月31日，公司机队规模854架，含自有和管理机队622架、订单飞机232架，服务150家航空公司客户[47] - 截至2020年末，全球52%集装箱由租赁公司持有，前5大租赁公司占78%行业份额，前10大超95% [48] - 2021年全球主要集装箱租赁商平均箱队出租率保持在99%以上[48] - 截至2021年12月31日，公司自有及管理箱队规模约408万CEU，出租率达99.6%，自有箱平均箱龄6.14年[50] - 截至2021年6月末，全国融资租赁企业约12,159家，注册资金约33,259亿元，较上年末增长1.19%，合同余额约63,030亿元，较2020年末下降3.1% [51] - 公司子公司天津渤海注册资本221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[51] - 飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为79.39%[52] - 集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为19.17%[53] - 境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.81%[54] - 截至2021年末，公司自有、管理及订单飞机合计达到854架，为全球第二大飞机租赁公司[58] - 截至2021年末，公司自有和管理的集装箱合计约408万CEU，为全球第四大集装箱租赁公司[58] - 截至2021年末，公司机队单通道窄体客机占自有及管理机队总架数的68.81%[59] - 截至2021年末，公司集装箱长期租约占比超过80%[59] - 截至2021年末，Avolon持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超过63亿美元，GSCL整体授信额度达54.8亿美元，剩余可用额度10.3亿美元[60] - 报告期内签订229笔飞机租赁协议，较上年同期增长62.4%；交付新飞机49架，二次出租飞机23架，完成飞机销售24架[68] - 截至2021年末，机队整体出租率95.2%，计划于2022年内交付的新飞机出租率达100%；停场飞机账面净值约占总机队价值的0.7%[68] - 报告期内Avolon发行37亿美元债券，平均票面利率2.5%创历史最低；完成20亿美元无抵押债券置换，平均利率从5.31%降至2.53%[70] - 截至2021年12月31日，机队规模854架，自有及管理机队以主流单通道窄体客机为主，占比68.81%[70] - 报告期内完成10.84亿美元新箱交付并出租，较上年同期增长约90%；二手箱处置收益约4056万美元，较2020年增长约82%[74] - 截至2021年末，自有及管理箱队规模约408万CEU，集装箱年末出租率达99.6%[75] - 截至2021年12月31日，境内全资子公司天津渤海境内融资租赁资产余额82.48亿元，控股子公司横琴租赁融资租赁资产余额4.15亿元[76] 行业发展趋势 - 2022年初全球货物贸易额预计增长4.7%，联合国贸发会议将2022年全球经济增长预期下调至2.6%[130] - 睿思誉预测2022年全球收入客公里（RPK）将增长近5

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入55.79亿元，同比减少0.01%；年初至报告期末为175.06亿元，同比下降23.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.39亿元，同比增长232.11%；年初至报告期末为 - 3.44亿元，同比增长89.08%[5] - 营业总收入从228.59亿美元降至175.06亿美元，降幅23.41%[30] - 营业总成本从219.32亿美元降至173.07亿美元，降幅21.09%[30] - 净利润从净亏损32.48亿美元收窄至净亏损1.92亿美元[30] - 综合收益总额从净亏损53.22亿美元收窄至净亏损5387.8万美元[33] - 基本每股收益从 - 0.5107元升至 - 0.0558元[33] 资产项目变化 - 货币资金较期初减少112.64亿元，同比下降62.33%，因境外飞机租赁子公司偿还借款及支付飞机预付款[9] - 持有待售资产较期初增加22.07亿元，同比增加148.78%，因持有待售飞机规模增加[9] - 长期应收款较期初增加27.29亿元，同比增加52.76%，因集装箱融资租赁业务投放增加[9] - 2021年9月30日货币资金为6,807,060,000.00元，2020年12月31日为18,071,489,000.00元 [22] - 2021年9月30日应收账款为4,835,458,000.00元，2020年12月31日为4,563,260,000.00元 [22] - 2021年9月30日流动资产合计18,097,577,000.00元，2020年12月31日为26,838,255,000.00元 [22] - 2021年9月30日非流动资产合计230,179,105,000.00元，2020年12月31日为223,374,020,000.00元 [22] - 公司资产总计从2502.12亿美元降至2482.77亿美元，降幅0.77%[26] - 2021年起执行新租赁准则，资产总计较2020年末增加5.38亿美元[40][42][43] 负债项目变化 - 流动负债合计从3573.73亿美元增至3756.33亿美元，增幅5.11%[26] - 非流动负债合计从1729.22亿美元降至1692.14亿美元，降幅2.15%[26] - 负债合计从2086.59亿美元降至2067.77亿美元，降幅0.90%[26] - 2021年起执行新租赁准则，负债合计较2020年末增加5.38亿美元[40][42][43] 投资与收益相关变化 - 投资收益较上年同期增加20.82亿元，同比增长435.95%，因债务重组产生收益约15.7亿元[12] - 公允价值变动损失较上年同期减少2.90亿元，同比下降95.07%，因上年同期境外子公司持有的挪威航空股票公允价值产生损失，本期无此损失[12] - 信用减值损失较上年同期减少17.14亿元，同比下降83.56%，因上年同期境内租赁业务客户信用评级下降，本期减值损失大幅下降[12] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加114.56亿元，同比增长325.46%，因支付飞机预付款、购买集装箱增加及销售飞机收到现金减少[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少211.72亿元，同比下降145.41%，因上年同期境外子公司为应对疫情加强流动性储备，本期为降成本融资下账减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105.28亿美元，上期为100.18亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 149.76亿美元，上期为 - 35.20亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 66.11亿美元，上期为145.60亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 111.15亿美元，上期为206.74亿美元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为118.81亿美元，上期为115.25亿美元[37] - 购建固定资产等支付的现金本期为127.68亿美元，上期为103.31亿美元[37] - 取得借款收到的现金本期为169.33亿美元，上期为432.98亿美元[37] - 偿还债务支付的现金本期为278.45亿美元，上期为396.51亿美元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为81,532 [13] - 海航资本集团有限公司持股1,732,654,212股，占比28.02% [13] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股527,182,866股，占比8.52% [13] - 公司第一大股东海航资本与深圳兴航融投等为一致行动人关系 [17] 重整与债券信息 - 2021年2 - 3月，海航资本、海航集团、燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和被裁定重整，10月23日海航集团等321家公司重整计划草案获表决通过 [18] - “18渤金01”等债券本金展期2年，展期期间票面利率由7%调整为4% [21] 准则执行与审计信息 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[44] - 公司第三季度报告未经审计[44]

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司股票简称：渤海租赁，股票代码：000415，上市证券交易所：深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人：金川[23] - 董事会秘书：王佳魏，证券事务代表：马晓东[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[26] 财务表现 - 公司实现营业收入119.27亿元，同比下降30.98%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.83亿元，减亏52.94%[30] - 飞机租赁收入78.26亿元，同比下降14.01亿元[30] - 集装箱租赁业务净利润增长3.01亿元，同比增长116.15%[30] - 飞机销售收入14.70亿元，同比下降37.71亿元[30] - 飞机租赁业务面临租金延付、违约及承租人破产风险[30] - 飞机资产减值16.76亿元，与上年基本持平[30] - 经营活动产生的现金流量净额63.21亿元，同比增长0.21%[30] - 飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为77.94%[39] - 集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为20.77%[40] - 2021年上半年，公司实现营业收入119.27亿元，同比减少30.98%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损11.83亿元，亏损同比大幅减少52.94%[48] - 公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长约3.01亿元，同比增长约116.15%[48] - 公司飞机租赁业务因租金延付、租金违约及承租人破产的风险，导致飞机租赁收入及飞机销售收入同比下降，飞机资产减值约16.76亿元[48] - 飞机租赁收入为78.26亿元，同比下降14.01亿元[49] - 飞机销售收入为14.70亿元，同比下降37.71亿元[49] - 飞机资产减值为16.76亿元[49] - 机队整体出租率为95%，2022年计划交付的新飞机出租率为100%，2023年计划交付的新飞机出租率为74%[49] - 停场飞机架数较第一季度末下降50%，账面净值占总机队价值的1.7%[49] - 集装箱租赁业务实现净利润5.60亿元，同比增长116.15%[52] - 新箱交付约5.7亿美元，同比增长98.6%[52] - 箱队规模为391万CEU，同比增长14万CEU，平均出租率达到99.5%[52] - 境内融资租赁资产余额为85.26亿元[53] - 公司总资产为2,507.31亿元，营业收入为119.27亿元[54] - 截至2021年6月30日，公司资产总额约2507.31亿元，归属母公司股东净资产约260.08亿元[59] - Avolon持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超过66亿美元[59] - 2021年上半年，公司营业收入为119.27亿元，同比下降30.98%[63] - 营业成本为67.15亿元，同比下降41.72%[63] - 财务费用为40.83亿元，同比增长7.62%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-109.37亿元，同比下降256.32%[63] - 公司营业收入合计为119.27亿元，同比下降30.98%[65] - 飞机租赁收入为78.26亿元，同比下降15.19%，占营业收入比重为65.62%[65] - 飞机销售收入为14.70亿元，同比下降71.96%，占营业收入比重为12.32%[65] - 集装箱租赁收入为21.44亿元，同比下降0.67%，占营业收入比重为17.97%[65] - 其他业务收入为0.44亿元，同比下降77.68%，占营业收入比重为0.37%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.08亿元，同比下降97.54%[65] - 现金及现金等价物净增加额为-42.35亿元，同比下降117.54%[65] - 飞机销售收入同比下降71.96%，主要受全球疫情及旅行限制影响，报告期内仅销售5架飞机[68] - 其他业务收入同比下降77.68%，主要因部分境内客户进入破产重整程序[68] - 本报告期计提资产减值损失17.11亿元，其中对飞机计提减值准备16.76亿元[69] - 货币资金减少43.75亿元，占总资产比例从7.22%降至5.46%，主要因境外子公司Avolon支付飞机采购款[74] - 应收账款增加16.78亿元，占总资产比例从1.82%升至2.49%，受疫情影响部分航空公司客户未能按时支付租金[74] - 长期股权投资增加0.25亿元，占总资产比例保持1.10%，因参股公司渤海人寿经营亏损及其他综合收益增加[74] - 使用权资产增加5.41亿元，占总资产比例从0%升至0.22%，适用新租赁准则[74] - 长期借款减少19.11亿元，占总资产比例从21.58%降至20.78%，因归还借款[74] - 租赁负债增加5.48亿元，占总资产比例从0%升至0.22%，适用新租赁准则[74] - 持有待售资产减少14.84亿元，占总资产比例从0.59%降至0%，因上期末持有待售的飞机均已交付或终止销售[74] - 一年内到期的非流动资产增加3.19亿元，占总资产比例从0.96%升至1.08%，因一年内到期的应收融资租赁款增加[74] - 长期应收款增加17.31亿元，占总资产比例从2.07%升至2.75%，因集装箱融资租赁业务投放增加[74] - 其他非流动资产增加21.61亿元，占总资产比例从6.61%升至7.46%，因预付飞机款增加[74] - 截至2021年6月30日，公司货币资金为1,384,455千元，较2020年12月31日的1,524,904千元有所减少[81] - 长期应收款从2020年12月31日的4,985,310千元增加至2021年6月30日的7,863,192千元[81] - 固定资产从2020年12月31日的115,999,168千元减少至2021年6月30日的104,360,991千元[81] - 长期股权投资从2020年12月31日的1,879,571千元增加至2021年6月30日的1,903,343千元[81] - 其他权益工具投资从2020年12月31日的942,612千元减少至2021年6月30日的0千元[81] - 报告期内投资额为0元，较上年同期的66,245,000元减少100%[84] - 报告期内无重大的股权投资和非股权投资情况[84] - 证券投资情况中，天津银行的期初账面价值为927,634,000元，期末账面价值为942,612,000元[85] - 长期借款余额从2020年12月31日的52,201,881千元减少至2021年6月30日的46,196,621千元[83] - 子公司Avolon的公司债余额从2020年的美元2,464,702千元（合计人民币18,497,654千元）增加至2021年6月30日的美元2,838,774千元（合计人民币18,338,764千元）[83] - 公司衍生品投资初始投资金额总计6,369.3万元[89] - 期末投资金额总计-58,987.5万元，占公司报告期末净资产比例为-1.47%[89] - 报告期实际损益金额总计1,659.3万元[89] - 公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则[89] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序[89] - 公司衍生品交易业务的会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则 - 金融工具确认和计量》及《企业会计准则 - 套期会计》相关规定执行[91] - 公司独立董事认为衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控[91] - 公司报告期未出售重大资产[92] - 公司报告期未出售重大股权[93] - 天津渤海子公司总资产为2494.72亿元，净资产为383.90亿元，营业收入为1192.66亿元，营业利润为-137.74亿元，净利润为-110.97亿元[95] - Avolon子公司总资产为1896.49亿元，净资产为466.32亿元，营业收入为928.93亿元，营业利润为-89.70亿元，净利润为-69.46亿元[95] - GSCL子公司总资产为383.74亿元，净资产为113.21亿元，营业收入为250.20亿元，营业利润为57.64亿元，净利润为56.04亿元[95] - 公司合并报表流动负债超过流动资产约135.27亿元[98] - 公司有息负债中约80.15%由Avolon和GSCL承担[98] - 截至2021年6月末，公司有71.51亿元的借款及长期应付款等债务未按时偿还[98] - Avolon留置应付渤海租赁全资子公司GALC分红合计1.67亿美元[101] - 公司飞机租赁及集装箱租赁业务形成商誉合计约12.77亿美元[104] - 公司控股股东海航资本及其关联方海航集团被法院裁定受理破产重整申请[105] - 公司面临宏观经济波动、信用风险、流动性风险、分红风险、利率风险、汇率风险、经营业绩波动风险、控制权变更风险和不可抗力风险[96][97][98][101][102][103][104][105][106] - 公司节能型飞机占比91.70%，上半年交付的16架新飞机均为高科技节能型飞机[119] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[115] - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[119] - 公司积极响应“碳达峰、碳中和”目标，制定并实施了“绿色租赁”计划[119] - 公司通过壹基金公益平台为受疫情影响的湖北省筹集近9万元善款[120] - 公司控股子公司Avolon向爱尔兰防止虐待儿童协会、联合国儿童基金会(UNICEF)共计捐款5万美元[120] - 公司控股子公司Avolon向冈比亚慈善机构捐赠600辆自行车[120] - 公司境外子公司Seaco向当地慈善机构捐赠现金及生活物资[120] - 公司下半年将继续聚焦教育扶贫，对北京、新疆等职场所在地及周边区域的弱势群体开展帮扶行动[120] - 海航集团及其下属企业承诺不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务[125] - 海航集团下属租赁公司承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务[125] - 海航资本和海航集团承诺将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[125] - 海航资本承诺保持上市公司的业务、资产、人员、机构和财务的独立性[127] - 海航资本承诺如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务[127] - 海航资本承诺因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿[127] - 海航资本承诺提供的担保均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[127] - 海航资本承诺公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由其承担全部责任[127] - 海航集团承诺在渤海租赁重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易[130] - 海航集团承诺将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台[130] - 海航资本承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[130] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[133] - 大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[133] - 海航集团承诺保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，且在符合银监会相关规定的条件下，渤海租赁可随时支取使用[130] - 海航资本承诺对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理及承担[130] - 海航集团承诺对海航资本的义务承担连带责任[130] - 海航资本承诺无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理及承担[130] - 海航集团承诺按照中国证监会的要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务[130] - 公司保持独立性，业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[135][138] - 公司高级管理人员不在海航集团、海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[138] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门和财务核算体系，不与海航集团或其控制的其他企业共用银行账户[138] - 公司通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买的标的公司Seaco SRL的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[138] - 公司具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员[138] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会批复，非公开发行股票募集资金总额为160亿元，实际募集资金净额为158.4亿元[1] - 本次

活动基本信息 - 公司证券代码为 000415，简称渤海租赁，公告编号 2021 - 037 [1] - 公司参加 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2021 年 6 月 18 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动采取网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）举行 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长金川先生、副董事长兼首席执行官马伟华先生、董事会秘书王佳魏先生、财务总监彭鹏先生 [2] 公告信息 - 公告由渤海租赁股份有限公司董事会发布，日期为 2021 年 6 月 11 日 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称渤海租赁，股票代码000415，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为金川，注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号[21] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》[23] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁股份有限公司、深圳证券交易所[23] 财务报告保证 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人邹学深声明财务报告的真实、准确、完整[5] 审计报告 - 安永华明会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司2019年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司2018年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] 财务数据 - 2020年营业收入为274.18亿元，同比下降29.34%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-77.04亿元，同比下降516.80%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为144.47亿元，同比下降27.31%[28] - 2020年末总资产为2502.12亿元，同比下降5.77%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为271.70亿元，同比下降28.03%[28] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为97.72亿元、75.08亿元、55.79亿元和45.59亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.81亿元、-28.95亿元、-6.35亿元和-45.55亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为40.69亿元、22.39亿元、37.09亿元和44.29亿元[34] - 2020年公司实现营业利润-98.35亿元，同比下降360.22%[30] - 2020年公司实现利润总额-98.40亿元，同比下降361.53%[30] - 公司总资产约2502.12亿元，营业收入约274.18亿元[59] - 公司资产总额约2502.12亿元，归属母公司股东净资产约271.70亿元[62] - 2020年实现营业收入274.18亿元，归属于母公司所有者的净利润-77.04亿元[72] - 2020年营业收入合计274.18亿元，同比下降29.34%[88] - 飞机租赁收入162.70亿元，同比下降15.62%[88] - 飞机销售收入57.86亿元，同比下降58.68%[88] - 飞机租赁业务营业收入为22,056,213,000元，毛利率为34.36%，同比下降33.74%[92] - 飞机销售业务营业收入为16,269,943,000元，毛利率为44.01%，同比下降15.62%[92] - 集装箱业务营业收入为4,964,804,000元，毛利率为43.78%，同比增长2.65%[92] - 中国大陆地区营业收入为3,687,138,000元，毛利率为29.02%，同比下降36.47%[92] - 其他国家和地区营业收入为23,730,583,000元，毛利率为35.66%，同比下降28.09%[92] - 前五名客户合计销售金额为7,089,528,000元，占年度销售总额的25.86%[101] - 前五名供应商合计采购金额为17,217,002,000元，占年度采购总额的71.47%[101] - 销售费用为91,773,000元，同比下降50.76%，主要受疫情影响[103] - 管理费用减少9.58%至16.70亿元，主要由于公司加强费用支出管理[106] - 财务费用减少8.69%至79.47亿元，主要由于融资成本下降及境外子公司回购债券产生收益[106] - 经营活动现金流入减少27.45%至173.40亿元，主要由于疫情影响飞机租赁业务租金收入下降[107] - 投资活动现金流入减少51.81%至96.01亿元，主要由于飞机销售收入下降及缩减资本开支[108] - 筹资活动现金流入增加40.33%至779.88亿元，主要由于境外子公司调整资产负债结构增加现金储备[108] - 现金及现金等价物净增加额增加10108.62%至103.05亿元，主要由于境外子公司增加现金储备[108] - 公司合并报表净利润亏损85.96亿元，经营活动现金流量净额为144.47亿元，差异主要由于非付现项目如固定资产折旧和资产减值损失[109] - 投资收益亏损6.44亿元，主要由于参股公司渤海人寿经营亏损及债务重组损失[112] - 资产减值损失42.40亿元，主要由于飞机资产减值31.56亿元[112] - 信用减值损失43.77亿元，主要由于应收账款和长期应收款坏账损失[112] - 长期股权投资减少10.04亿元，主要由于对联营企业皖江金租计提减值6.41亿元及参股公司渤海人寿确认投资损失5.39亿元[116] - 固定资产减少105.84亿元，主要由于飞机资产估值下降及美元兑人民币汇率下降[116] - 长期借款减少115.59亿元，主要由于境外子公司发行无抵押债券偿还借款[116] - 其他应收款减少9.08亿元，主要由于受让天津银行1.76%股权抵偿应收股权转让款[116] - 其他非流动资产减少121.23亿元，主要由于调整飞机引进计划取消或推迟部分订单[119] - 应付账款增加13.54亿元，主要由于全球集装箱供应短缺采购集装箱数量增加[119] - 应付债券增加42.66亿元，主要由于境外子公司发行优先无抵押票据[119] - 递延所得税资产增加9.53亿元，主要由于计提信用减值损失及可抵扣亏损增加[119] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-4.19亿元[124] - 衍生金融资产公允价值变动损益为1658.6万元[124] - 截至2020年12月31日，货币资金为1,524,904千元，较2019年的1,924,232千元有所减少[127] - 长期应收款从2019年的5,126,827千元减少至2020年的4,985,310千元[127] - 固定资产从2019年的124,625,648千元减少至2020年的115,999,168千元[127] - 长期股权投资从2019年的2,239,473千元减少至2020年的1,879,571千元[127] - 其他权益工具投资在2020年为0，而2019年为927,634千元[127] - 2020年新增对飞机租赁企业Sapphire II Limited 9.5%的权益投资，投资额为73,379,000元，较上年同期增长15,956.67%[133] - 公司子公司Avolon新增对海南海隆投资有限公司的全资投资，投资金额为1,000,000,000元，持股比例为100%[134] - 2020年证券投资总额为1,305,383,000元，报告期损益为-365,612,000元，期末账面价值为927,634,000元[137] - 衍生品投资中，利率互换的期末投资金额为-98,777.6万元，占公司报告期末净资产比例为-2.38%，报告期实际损益金额为-1,456.6万元[138] - 利率上限期权的期末投资金额为813万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%，报告期实际损益金额为-1,074.8万元[138] - 子公司注册资本为人民币22,100,850,000元，总资产为248,902,161,000.00元，净资产为39,617,118,000.00元，营业收入为27,411,589,000.00元，营业利润为-8,848,830,000.00元，净利润为-7,609,485,000.00元[150] - 子公司注册资本为美元102元，总资产为36,112,496,000.00元，净资产为10,751,397,000.00元，营业收入为5,036,643,000.00元，营业利润为560,712,000.00元，净利润为526,641,000.00元[150] - 子公司注册资本为美元0.0000097105元，总资产为190,611,551,000.00元，净资产为47,545,576,000.00元，营业收入为21,983,700,000.00元，营业利润为-3,540,102,000.00元，净利润为-2,854,397,000.00元[150] 业务数据 - 公司自有、管理及订单飞机合计达到876架，为全球第三大飞机租赁公司[60] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[60] - 公司机队以A320系列、B737系列等飞机资产价值相对稳定的单通道窄体客机为主，占机队总数的78%[61] - 公司集装箱箱队结构多元化程度较高，长期租约占比超过88%[61] - 2020年飞机租赁收入约为162.70亿元，同比减少约30.11亿元[75] - 2020年飞机销售收入约为57.86亿元，同比减少82.18亿元[75] - 2020年应收租金减值约为14.88亿元，同比增加约为12.76亿元[75] - 2020年对已出现减值迹象的飞机资产计提减值约31.56亿元，较上年同期增加27.00亿元[75] - 2020年Avolon取消原定于2020年至2023年期间交付的100架飞机订单，缩减2020-2024年的资本开支及到期债务达95亿美元[76] - 2020年Avolon新增募集资金约44亿美元，平均融资成本为3.7%[76] - 公司总机队规模达到876架，其中自有及管理飞机606架，订单飞机270架[79] - 自有及管理机队中，A320系列和B737系列飞机占比78%，订单飞机中单通道窄体机占比86%[79] - 公司机队平均剩余租期约6.8年，平均机龄约5.3年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[79] - 集装箱租赁业务在2020年实现新箱交付约32.80亿元，同比增长26.40%[81] - 集装箱销售收入约7.61亿元，较2019年同比提高25.66%[81] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为98.30%，长期租约占比88%[82] - 境内融资租赁资产余额91.47亿元，横琴融资租赁资产余额4.38亿元[86] - 公司已完成21架附带租约的飞机租赁资产出售中的19架，剩余2架取消[96] 非经常性损益 - 公司2020年非流动资产处置损益为-172,000.00元[38] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为28,106,000.00元，2018年为205,768,000.00元[38] - 公司2020年债务重组损益为-61,059,000.00元，主要由于融资租赁客户租赁利率调降和境外子公司债券重新定价[38] - 公司2020年持有和处置交易性金融资产产生的公允价值变动损益和投资收益为-475,146,000.00元，主要由于挪威航空破产重整和股票处置损失[38] - 公司2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为28,435,000.00元，2018年为69,504,000.00元[38] - 公司2020年受托经营取得的托管费收入为6,132,000.00元，与2018年相同[38] - 公司2020年其他营业外收入和支出为-5,441,000.00元，2018年为-6,891,000.00元[38] - 公司2020年所得税影响额为-81,664,000.00元，2018年为65,672,000.00元[38] - 公司2020年少数股东权益影响额（税后）为-90,052,000.00元，2018年为28,179,000.00元[38] - 公司2020年非经常性损益合计为-307,257,000.00元，2018年为1,037,361,000.00元[38] 资产负债表 - 货币资金较期初数增加了99.05亿元，增长了121.

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为58.14亿元，同比下降40.50%，主要受疫情影响导致飞机销售收入下降[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.04亿元，同比下降206.15%，主要因部分航空公司客户破产重整导致计提减值准备增加[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额为29.70亿元，同比下降27.02%，主要因飞机租赁业务的租金收入下降[10][11] - 公司总资产为2560.17亿元，较上年度末增长2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为272.92亿元，较上年度末增长0.45%[10] - 营业收入较上年同期减少39.57亿元，下降40.50%，主要因疫情影响导致飞机租赁收入下降[27] - 信用减值损失较上年同期增加2.81亿元，增长1075.02%，主要因新增破产航空公司客户计提坏账[27] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.00亿元，下降27.02%，主要因疫情及航空公司客户破产重整影响[27] - 公司2021年第一季度营业总收入为58.14亿元，同比下降40.5%[92] - 公司2021年第一季度净利润为-3.95亿元，同比下降155.9%[92] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-4.04亿元，同比下降206.1%[92] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0655元，同比下降206.3%[95] - 公司2021年第一季度财务费用为20.67亿元，同比下降3.0%[92] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-3.07亿元，同比增加1075.2%[92] - 公司本期净利润为-149,641,000元，较上期的-144,672,000元有所下降[98] - 公司本期综合收益总额为-161,078,000元，较上期的-126,742,000元有所下降[98] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2,969,738,000元，较上期的4,069,485,000元有所下降[102] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-7,715,114,000元，较上期的-5,178,290,000元有所下降[102] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为3,773,332,000元，较上期的24,254,389,000元大幅下降[102] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-864,158,000元，较上期的23,411,443,000元大幅下降[102] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为15,682,427,000元，较上期的29,653,357,000元有所下降[102] - 公司本期投资活动现金流入小计为1,362,936,000元，较上期的4,118,165,000元有所下降[102] - 公司本期筹资活动现金流入小计为19,985,976,000元，较上期的38,119,420,000元大幅下降[102] - 公司本期筹资活动现金流出小计为16,212,644,000元，较上期的13,865,031,000元有所增加[102] - 公司2021年1-6月累计净利润预计仍为亏损，主要受疫情影响和全球航空业复苏不确定性影响[71] 资产与负债 - 货币资金较期初减少10.77亿元，下降5.96%，主要因支付飞机采购款[25] - 应收账款较期初减少4.94亿元，下降10.83%，主要因收回部分租金及计提坏账[25] - 持有待售资产较期初减少7.16亿元，下降48.27%，主要因销售部分飞机[25] - 长期应收款较期初增加15.68亿元，增长30.30%，主要因集装箱融资租赁业务投放增加[25] - 固定资产较期初增加30.74亿元，增长1.64%，主要因采购飞机及美元兑人民币汇率上升[25] - 2021年3月31日货币资金为169.945亿元，较2020年12月31日的180.715亿元有所下降[82] - 2021年3月31日应收账款为40.692亿元，较2020年12月31日的45.633亿元减少[82] - 2021年3月31日固定资产为1910.121亿元，较2020年12月31日的1879.38亿元有所增加[82] - 2021年3月31日短期借款为10.17亿元，较2020年12月31日的10.567亿元略有下降[86] - 2021年3月31日应付债券为1132.808亿元，较2020年12月31日的1057.079亿元有所增加[86] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为272.925亿元，较2020年12月31日的271.697亿元略有增加[86] - 2021年3月31日负债合计为2141.535亿元，较2020年12月31日的2086.591亿元有所增加[86] - 公司2021年第一季度流动资产合计为992.74亿元，较2020年底增长0.3%[89] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为2418.03亿元，较2020年底下降0.2%[89] - 公司2021年第一季度流动负债合计为998.23亿元，较2020年底增长1.3%[89] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2412.55亿元，较2020年底下降0.7%[89] - 公司流动资产合计从26,838,255,000.00元调整为26,836,282,000.00元，减少2,157,000.00元[109] - 公司非流动资产合计从223,374,020,000.00元调整为223,914,509,000.00元，增加540,489,000.00元[109] - 公司资产总计从250,212,275,000.00元调整为250,750,607,000.00元，增加538,332,000.00元[109] - 公司流动负债合计从35,737,317,000.00元调整为35,709,114,000.00元，减少28,203,000.00元[112] - 公司非流动负债合计从172,921,752,000.00元调整为173,488,287,000.00元，增加566,535,000.00元[112] - 公司负债合计从208,659,069,000.00元调整为209,197,401,000.00元，增加538,332,000.00元[112] - 公司所有者权益合计保持不变，为41,553,206,000.00元[112] 股东与股权结构 - 公司前10名股东中，海航资本集团有限公司持股比例为28.02%，为第一大股东[16] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为8.52%，为第二大股东[16] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例为5.01%，为第三大股东[16] - 西藏瑞华资本管理有限公司持股比例为4.26%，为第四大股东[16] 非经常性损益与衍生品投资 - 公司非经常性损益项目中，衍生金融资产公允价值变动损益为2185万元[12] - 公司2021年第一季度衍生品投资情况适用，单位为万元[63] - 公司衍生品投资初始投资金额为6,479万元，期末投资金额为-63,344.1万元，占公司报告期末净资产比例为-1.52%[64] - 报告期内公司衍生品实际损益金额为2,143.7万元[64] - 公司衍生品投资主要为利率互换和利率上限期权产品，用于套期保值[64] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确交易额度、审批流程及风险控制措施[67] - 公司衍生品交易遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具[67] - 公司定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查[67] - 公司衍生品公允价值属于第二层级，依赖外部专业机构的估值技术[67] - 公司独立董事认为衍生品交易业务风险可控，符合法律法规要求[70] - 公司衍生品交易以防范利率风险及汇率风险为前提，有利于增强财务稳定性[70] 信用评级与控股股东重整 - 公司主体及债券信用等级被下调至AA，评级展望调整为“负面”[28] - 控股股东海航资本及其关联方被法院裁定受理重整申请，可能对公司控制权产生影响[31] 关联交易与独立性承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免与上市公司产生同业竞争，并将相关业务收益归上市公司所有[38] - 海航集团下属租赁公司承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务，并将相关业务以公允价格转让给上市公司[38] - 海航资本和海航集团承诺减少与上市公司的关联交易，并依法签订协议，履行合法程序[38] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司的业务、资产、人员、机构和财务独立性[40] - 海航资本承诺为上市公司债务转移提供担保或提前清偿义务[40] - 海航集团承诺对海航资本的债务清偿或担保义务承担连带责任[40] - 海航资本承诺以现金方式清偿未转移债务，确保重组后上市公司免于清偿[42] - 海航集团承诺对海航资本的债务清偿义务承担连带责任[42] - 海航资本承诺承担重组后所有争议事项的责任和费用[42] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易，并遵循市场公平原则[45] - 海航集团承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[45] - 海航资本承诺不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务[45] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[48] - 浦航租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的船舶租赁业务[48] - 海航集团承诺渤海租赁在财务公司的存款可随时支取使用[45] - 海航集团承诺按要求处理渤海租赁在财务公司存款的监管要求[45] - 渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易[54] - 渤海租赁的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产[54] - 渤海租赁的人员独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，高级管理人员不在海航集团及海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[54] - 渤海租赁的机构独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构[54] - 渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，保持独立的财务部门和独立的财务核算体系[54] - 海航集团承诺在本次重组完成后，将促使渤海租赁保持独立性，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[51] - 海航集团承诺承担渤海租赁本次重大资产购买事项完成后可能产生的所有责任、费用、风险及债务[51] - 海航集团及海航资本承诺尽量减少与渤海租赁的关联交易，若有不可避免的关联交易，将遵循市场交易公开、公平、公正的原则[51] - 海航资本承诺渤海租赁的业务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海租赁与海航资本及海航资本所控制的其他关联公司相互独立[54] - 渤海租赁通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买Seaco SRL的租赁业务，确保其独立性[57] - GSCII承诺承担Seaco及其所投资企业在股权转让交割日前已发生的债务、义务或损失[57] 证券投资 - 渤海租赁2021年第一季度证券投资中，天津银行的最初投资成本为8.277亿元，期末账面价值为9.501亿元[60] - 渤海租赁2021年第一季度证券投资中，计入权益的累计公允价值变动为1581.9万元[60] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[115]

财务状况 - 公司总资产为2,738.25亿元，较上年度末增加3.12%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为330.70亿元，较上年度末减少12.41%[10] - 货币资金较期初数增加了202.73亿元，增幅248.26%，主要系境外子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致[27] - 应收账款较期初数增加了21.18亿元，增幅68.26%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户延迟支付租金所致[28] - 长期借款较期初数增加了112.52亿元，增幅17.16%，主要系境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，长期借款增加所致[31] - 2020年9月30日，公司货币资金为284.39亿元，相比2019年12月31日的81.66亿元大幅增加[91] - 2020年9月30日，公司流动资产合计为381.74亿元，相比2019年12月31日的166.03亿元大幅增加[91] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计为2356.50亿元，相比2019年12月31日的2489.35亿元有所减少[91] - 2020年9月30日，公司流动负债合计为2912.89亿元，相比2019年12月31日的2735.89亿元有所增加[94] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计为1958.47亿元，相比2019年12月31日的1836.02亿元有所增加[94] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计为488.48亿元，相比2019年12月31日的545.77亿元有所减少[94] - 2020年第三季度流动资产合计为101.13亿元，同比下降0.74%[98] - 2020年第三季度流动负债合计为74.88亿元，同比增长33.47%[98] - 2020年第三季度非流动负债合计为24.70亿元，同比下降39.51%[98] - 2020年第三季度所有者权益合计为246.43亿元，同比下降1.81%[101] 经营业绩 - 第三季度营业收入为55.79亿元，同比下降23.95%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损6.35亿元，同比下降331.51%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4.79亿元，同比下降298.75%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为37.09亿元，同比下降34.25%[10] - 基本每股收益为-0.1037元，同比下降333.56%[10] - 稀释每股收益为-0.1037元，同比下降333.56%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.00%，同比下降2.72%[10] - 营业收入和营业成本分别较上年同期数减少了34.04亿元及5.20亿元，降幅分别为12.96%、3.37%，主要系受新冠疫情影响，飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降[32] - 投资收益较上年同期数减少了16.07亿元，降幅为142.30%，主要系上年同期公司处置皖江金租和粤开证券股权确认投资收益，本期处置挪威航空股票产生投资损失，以及联营公司渤海人寿亏损所致[33] - 信用减值损失较上年同期数增加了18.84亿元，增幅为1127.12%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户及境内融资租赁项目客户信用评级下降，公司确认信用减值损失增加[36] - 资产减值损失较上年同期数增加了18.42亿元，增幅为801.70%，主要系受新冠疫情影响，全球航空运输业及相关产业受到负面冲击，公司飞机资产估值下降导致固定资产减值增加[36] - 经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期数减少了46.66亿元，降幅为31.78%，主要系受新冠疫情影响，全球航空需求大幅降低，公司飞机租赁业务收到的租金有所下降[37] - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期数减少了42.91亿元，降幅为54.93%，主要系为应对新冠疫情影响，公司调整飞机引进计划，缩减年度资本开支，支付的飞机预付款减少[37] - 筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期的净流出额变动了176.93亿元，变动比例为564.80%，主要系为应对新冠疫情影响，公司子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账，以增加现金储备保证流动性安全[37] - 2020年第三季度营业收入为55.79亿元，同比下降23.95%[102] - 2020年第三季度营业成本为33.82亿元，同比下降9.43%[102] - 2020年第三季度净利润为-7.13亿元，同比下降213.21%[105] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-6.35亿元，同比下降331.51%[105] - 2020年第三季度其他综合收益为-20.97亿元，同比下降238.18%[105] - 2020年第三季度每股基本收益为-0.1037元，同比下降333.56%[108] - 公司本报告期营业收入为1,533,000.00元，与上期持平[109] - 本报告期营业利润为-167,301,000.00元，较上期的-198,261,000.00元有所改善[112] - 本报告期净利润为-167,301,000.00元，较上期的-198,263,000.00元有所改善[112] - 本报告期其他综合收益的税后净额为-6,950,000.00元，较上期的7,907,000.00元有所下降[112] - 本报告期综合收益总额为-174,251,000.00元，较上期的-190,356,000.00元有所改善[112] - 合并年初到报告期末营业总收入为22,858,769,000.00元，较上期的26,263,036,000.00元有所下降[116] - 合并年初到报告期末营业总成本为21,932,397,000.00元，较上期的23,668,369,000.00元有所下降[116] - 合并年初到报告期末营业利润为-3,957,743,000.00元，较上期的3,829,346,000.00元大幅下降[116] - 合并年初到报告期末净利润为-3,248,354,000.00元，较上期的3,246,954,000.00元大幅下降[119] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为-2,073,918,000.00元，较上期的1,145,778,000.00元大幅下降[119] - 税后净额为-53.22亿元，综合收益总额为43.93亿元[122] - 归属于母公司所有者的综合收益为-46.84亿元，归属于少数股东的综合收益总额为-6.38亿元[122] - 基本每股收益为-0.5107元，稀释每股收益为-0.5107元[122] - 母公司营业收入为459.9万元，营业成本为0元，税金及附加为9.6万元[123] - 母公司管理费用为3252.4万元，财务费用为31254.2万元，其中利息费用为43049.3万元，利息收入为12899.8万元[123] - 母公司投资收益为-20611.5万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-20611.5万元[123] - 母公司营业利润为-54667.7万元，利润总额为-54667.7万元，净利润为-54667.7万元[123] - 持续经营净利润为-54667.7万元，终止经营净利润为0元[126] - 其他综合收益的税后净额为9422.3万元，综合收益总额为-45245.4万元[126] - 经营活动产生的现金流量净额为100.18亿元，投资活动产生的现金流量净额为-35.20亿元，筹资活动产生的现金流量净额为145.60亿元[129] - 现金及现金等价物净增加额为206.74亿元，期末现金及现金等价物余额为269.16亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为951,126,000.00元，去年同期为-1,021,115,000.00元[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-398,056,000.00元，去年同期为1,260,890,000.00元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-620,864,000.00元，去年同期为-182,112,000.00元[136] - 现金及现金等价物净增加额为-67,794,000.00元，去年同期为57,663,000.00元[136] - 期末现金及现金等价物余额为18,105,000.00元，去年同期为81,798,000.00元[136] - 取得借款收到的现金为1,145,000,000.00元，去年同期为700,000,000.00元[136] - 偿还债务支付的现金为1,548,719,000.00元，去年同期为849,710,000.00元[136] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为217,351,000.00元，去年同期为460,995,000.00元[136] 股东及股权变动 - 控股股东海航资本因股票质押式回购业务违约，累计被动减持公司股票54,010,490股，占公司总股本的0.872%[38] - 截至2020年9月30日，海航资本持有公司1,732,654,212股股票，占公司总股本的28.02%[38] - 海航资本所持公司517,957,471股股份于2020年8月28日被司法冻结[39] - 公司终止非公开发行优先股股票事项，并向中国证监会申请撤回申请文件[40] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会核准非公开发行股票，发行价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额158.4亿元[68] - 本次发行的2,635,914,330股已于2016年1月8日上市，发行对象承诺将认购的股票锁定处理，自上市之日起三十六个月内不转让[68] - 截至报告披露日，前述股东尚未办理解限售手续，此部分股份仍处于锁定状态[68] 业务及战略 - 公司于2020年4月28日授权在海南自贸区设立全资子公司海南海隆投资有限公司[44] - 上市公司主营业务变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[51] - 上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易[51] - 上市公司具有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力[51] - 上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系[51] - 公司承诺不以渤海租赁的资产为海航资本及海航资本控制的其他企业的债务违规提供担保[65] - 公司承诺渤海租赁的业务、资产、人员、机构和财务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司[65] - 公司承诺渤海租赁通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买的标的公司Seaco SRL的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[65] - 公司承诺渤海租赁具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员[65] - 公司承诺渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[65] - 公司承诺渤海租赁依法独立纳税，不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户[65] 风险及减值 - 非经常性损益合计为-3.77亿元[15] - 信用减值损失较上年同期数增加了18.84亿元，增幅为1127.12%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户及境内融资租赁项目客户信用评级下降，公司确认信用减值损失增加[36] - 资产减值损失较上年同期数增加了18.42亿元，增幅为801.70%，主要系受新冠疫情影响，全球航空运输业及相关产业受到负面冲击，公司飞机资产估值下降导致固定资产减值增加[36] 投资及衍生品 - 公司证券投资总额为477,651,000.00元，本期公允价值变动损益为-237,360,000.00元，报告期损益为-343,081,000.00元，期末账面价值为75,483,000.00元[71] - 公司持有挪威航空112,524,930股普通股股票，报告期内出售56,262,465股，出售金额约为711万美元，折合人民币约4,901.10万元[71] - 公司衍生品投资总额为9,479.5万元，期末投资金额为-116,736.1万元，占公司报告期末净资产比例为-2.39%，报告期实际损益金额为-2,432.1万元[75] - 公司利率互换期末投资金额为-117,593.8万元，占公司报告期末净资产比例为-2.41%，报告期实际损益金额为-1,422.8万元[75] - 公司利率上限期权期末投资金额为857.7万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%，报告期实际损益金额为-1,0

财务表现 - 营业收入为17,279,294,000元，同比下降8.70%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,514,338,000元，同比下降239.17%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6,308,187,000元，同比下降30.24%[29][30] - 总资产为289,829,888,000元，同比增长9.15%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为35,197,227,000元，同比下降6.77%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要系受新冠疫情影响[28] - 飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降，对应收账款计提坏账准备增加5.40亿元，固定资产计提减值准备增加16.68亿元，境内长期应收款计提坏账准备增加12.91亿元[29] - 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资公允价值变动损失为187,662,000元[36] - 2020年上半年公司实现营业收入172.79亿元，归属于母公司所有者的净利润为-25.14亿元[76] - 公司资产总额2898.30亿元，归属母公司股东净资产351.97亿元[76] - 公司2020年上半年营业收入为172.79亿元，同比下降8.70%[92] - 飞机租赁业务收入为92.27亿元，同比下降3.12%[94] - 飞机销售收入为52.41亿元，同比下降20.44%[94] - 集装箱租赁业务收入为21.58亿元，同比增长2.18%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为63.08亿元，同比下降30.24%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.69亿元，同比减少32.50%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为206.44亿元，同比增长3004.40%[92] - 现金及现金等价物净增加额为241.45亿元，同比增长365.59%[92] - 集装箱租赁收入为21.58亿元，同比增长46.16%[97] - 集装箱销售收入为3.25亿元，同比增长17.90%[97] - 经营租赁收入为113.16亿元，同比增长46.92%[97] - 飞机销售收入为52.41亿元，同比增长6.13%[97] - 中国大陆地区收入为25.67亿元，同比增长57.29%[97] - 其他国家和地区收入为147.12亿元，同比增长29.14%[97] - 信用减值损失为19.39亿元，占利润总额比例为61.63%[98] - 公司预计2020年1-9月净利润将继续亏损[130] 业务运营 - 公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为经营租赁[43] - 公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展，核心经营模式为经营租赁[44] - 公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为售后回租和直接租赁[45] - 截至2020年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计达到 858 架，平均机龄约 5.1 年[50] - 截至2020年6月30日，公司自有和管理的集装箱合计约 377 万 CEU，平均出租率为 93.2%[52] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到858架，为全球第三大飞机租赁公司[64] - 公司自有和管理的集装箱合计约377万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[66] - 公司机队规模达到858架，其中自有及管理飞机581架，订单飞机277架[80] - 公司机队整体出租率保持在98%的行业领先水平[79] - 公司集装箱租赁业务营业收入与上年同期基本持平，净利润略有下降[84] - 公司下属全资子公司GSCL自有和管理的集装箱合计约377万CEU，平均出租率为93.2%[85] - 公司机队服务于全球62个国家的145家客户，亚太地区占比达到56%[79] - 公司机队平均剩余租期约6.9年，平均机龄约5.1年[82] - 公司计划在海南自贸港设立租赁子公司，推进飞机租赁、物流设施租赁等业务[90] - 境内融资租赁资产余额为100.16亿元，横琴融资租赁资产余额为5.83亿元[90] 行业影响 - 全球航空客运需求（以收入客公里 RPK 计算）平均增速约为 5%[47] - 2020年全球航空业预计客运量下降约 55%，营收同比下降约 50%，净亏损约 843亿美元[49] - 截至2020年7月中旬，全球已有 40 多家航空公司进入正式破产、破产保护或清算程序[49] - 2020年7月，中国民航航班量已恢复至疫情前的约八成[49] - 2020年第一季度全球商品贸易量同比下降 3%，预计第二季度将下降约 18.5%[51] - 2020年第二季度集装箱交付量同比减少 40%[51] - 全球商品贸易预计2020年将下降13%至32%，全球经济预计将萎缩4.9%[131] 资产与负债 - 固定资产较期初数增加了15.95亿元，增长0.80%，系公司订单飞机交付所致[57] - 货币资金较期初数增加了238.67亿元，增长292.27%，系境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致[57] - 应收账款较期初数增加了29.36亿元，增长94.65%，主要系受新冠疫情影响部分航空公司客户未能按时支付租金所致[57] - 货币资金为320.33亿元，占总资产比例为11.05%，同比增长6.01个百分点[102] - 长期借款为882.59亿元，占总资产比例为30.45%，同比增长1.06个百分点[102] - 应付债券为1052.93亿元，占总资产比例为36.33%，同比增长2.63个百分点[105] - 货币资金从1,924,232千元减少至1,645,998千元[109] - 长期应收款从5,126,827千元减少至4,907,742千元[109] - 固定资产从124,625,648千元减少至120,120,418千元[109] - 长期股权投资从2,239,473千元减少至2,190,853千元[109] - 总资产从133,916,180千元减少至128,865,011千元[109] 投资与风险管理 - 公司通过积极调整飞机引进计划、审慎开展新箱采购等方式缩减资本开支[70] - Avolon通过调整飞机引进计划，有效缩减2020-2023年的资本开支达52%[78] - Avolon持有的非受限现金及可使用未下款的担保贷款额度合计超过51亿美元[78] - 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，主要涉及利率互换和利率上限期权[118] - 衍生品投资初始投资金额为6,197.7万元，期末投资金额为-131,455.4万元，占公司报告期末净资产比例为-2.54%[118] - 报告期实际损益金额为598.4万元[118] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确审批流程和风险控制措施[121] - 公司衍生品交易的会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则 - 金融工具确认和计量》及《企业会计准则 - 套期会计》相关规定执行[121] - 公司独立董事认为衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控[123] - 公司面临信用风险增加，特别是由于新冠疫情对全球航空运输业和航运业的负面冲击[132] - 公司面临流动性风险，特别是在宏观经济下行压力较大的背景下[133] - 公司面临利率风险，尽管已使用衍生金融产品对冲，但租赁收入和利息支出仍受利率波动影响较大[136] - 公司面临汇率风险，特别是人民币对美元的汇率变化对合并报表的净资产和净利润产生影响[137] - 公司面临经营业绩波动风险，特别是新冠疫情对全球航空运输业和航运业的持续影响[138] 公司治理与承诺 - 公司主体及存续的债券信用等级为AAA，评级展望为"稳定"[69] - Avolon主体信用评级及存续的无抵押债券为Baa3、BBB-、BBB-的投资级评级[69] - 海航资本和海航集团共同做出关于避免同业竞争、规范关联交易、资金占用方面的承诺[147] - 海航集团下属租赁公司承诺避免与重组完成后的上市公司发生同业竞争[147] - 海航资本和海航集团做出关于保持上市公司独立性的承诺[150] - 海航资本和海航集团做出关于债务清偿或提供担保的承诺[150] - 海航资本和海航集团做出关于承担本次重组或有事项的承诺[150] - 海航资本承诺对公司所负债务的转移提供担保或提前清偿义务，海航集团承担连带责任[153] - 海航资本承诺处理及承担与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项或责任，海航集团承担连带责任[153] - 海航集团承诺保证渤海租赁在财务公司的存款安全和独立，且可随时支取使用[156] - 海航集团承诺在重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易，并遵循公开、公平、公正的原则进行交易[156] - 海航集团承诺以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[156] - 海航资本承诺在所控制的下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[156] - 海航资本承诺将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务[156] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务[158] - 大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）承诺不从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务[158] - 海航集团下属租赁公司承诺在获得新业务机会时，优先给予上市公司[158] - 海航集团承诺在重组完成后保持渤海租赁的独立性，包括业务、资产、人员、机构和财务的独立性[161] - 海航集团承诺承担上市公司本次购买或有风险，包括与重大资产购买事项相关的任何争议事项[159] - 海航集团和海航资本承诺规范关联交易，确保交易遵循市场公开、公平、公正原则，并依法履行信息披露义务[160] - 海航集团承诺不通过与渤海租赁的交易取得任何不正当利益或使渤海租赁承担不正当义务[160] - 海航集团承诺不干涉渤海租赁的独立财务决策，保证渤海租赁的财务独立性[161] 股东与投资者关系 - 2020年第一次临时股东大会的投资者参与比例为52.17%[144] - 2019年年度股东大会的投资者参与比例为51.86%[144] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 法律诉讼与争议 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[174] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[175] - 天津渤海因客户未支付租金提起诉讼，涉案金额84,090万元，二审胜诉，法院支持73,102.44万元人民币的诉讼请求[175] - 天津渤海因客户未支付租金提起诉讼，涉案金额18,200万元，待二审开庭[175] - 因担保方未履行担保责任提起诉讼，涉案金额9,780.12万元，待一审判决[175] - 因客户破产未能按合同约定支付租金，Seaco申请债权10,829.06美元，2019年11月21日收到部分债权清偿款8,532,268.37美元[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，支持金额11,254.33美元，2020年1月13日支付完毕，案件结案[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，2019年12月向法院申请强制返还639个集装箱，目前正在与占有集装箱的第三方协商谈判[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，对方上诉请求被法院驳回，目前案件进入执行阶段[177] - 因重组前遗留工程问题，渤海租赁被起诉，法院审理中[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决已生效，公司胜诉，法院已立案执行[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决公司胜诉，客户提起上诉但未交纳上诉案件受理费，法院裁定客户自动撤回上诉，一审判决已生效，完成执行立案[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决公司胜诉，二审判决维持原判，2020年3月25日法院完成执行立案[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决公司胜诉，二审判决维持原判，2019年12月6日完成执行立案[177] - 因服务费支付争议，渤海租赁及其子公司香港渤海、Seaco被起诉，纽约法院对驳回诉讼请求进行审理中[180] 子公司财务状况 - 天津渤海注册资本为人民币22,100,850,000元，总资产为288,029,290,000.00元，净资产为49,191,368,000.00元，营业收入为17,276,229,000.00元，营业利润为-2,764,526,000.00元，净利润为-2,156,433,000.00元[126] - GSCL注册资本为美元102元，总资产为38,338,586,000.00元，净资产为11,243,442,000.00元，营业收入为2,518,560,000.00元，营业利润为273,673,000.00元，净利润为259,280,000.00元[126] - Avolon注册资本为美元0.0000097105元，总资产为224,437,728,000.00元，净资产为54,407,635,000.00元，营业收入为14,471

活动基本信息 - 活动名称：2020 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2020 年 6 月 24 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司出席人员 - 公司董事长：卓逸群先生 [1] - 公司副董事长兼首席执行官：马伟华先生 [1] - 公司董事、副经理兼董事会秘书：王景然先生 [1] - 公司财务总监：彭鹏先生 [1]