广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及相关指引的规定，广州恒运企业集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"穗恒运"）截至2023年12月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号） 文核准，本公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948股，每 股面值1.00元，每股发行价格为6.16元，本次非公开发行股票募集资 金总额为1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对 应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元，已于2023年12 月13日存入本公司募集资金专户。 ...

业绩数据 - 2023年上网电量71.69亿千瓦时，同比增长21.56%[3] - 2023年售汽量394.33万吨，同比增长3.67%[3] - 2023年营业收入48.22亿元，同比增加22.64%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润29311.03万元，同比增加611.45%[3] 融资情况 - 2023年9月定向增发获证监会同意注册批复，12月29日新增发行219301948股上市，每股6.16元，募集资金13.51亿元[5] 项目进展 - 2023年9月恒运东区2×460MW级“气代煤”项目全面投产，7月白云2×460MW级天然气发电项目全面开工建设[6] - 2023年江门台山海宴500MWp渔业光伏项目全容量投产发电，汕头550MWp渔光互补光伏项目预计2024年投产[7] - 2023年氢能业务首批60台氢能物流车交付使用[7] - 2023年建成2GWh新型储能集成和锂电池PACK高端制造生产线[7] 未来规划 - 力争汕头550MWp光伏项目6月30日前并网发电，加快推进怀集70MWp光伏项目建设[14] - 抓好4个省级储能示范性项目建设[15] 战略布局 - 围绕“电、热、氢、储”战略布局，产融结合、科技赋能、提质增效[18] - 电能做到“低成本发电、高价格售电”，加强电煤、天然气供应保障，推进机组灵活性改造[14] - 热能通过“走出去”战略，拓展周边潜在热用户，提供综合能源服务，打造“广东省第一大热能集团”[14] - 氢能在场景示范应用基础上寻求技术和成本突破，与韩国现代、中石化合作扩大产能与销售[15] - 储能全力开拓用户侧、电网侧、电源侧储能业务，推出有竞争力产品，实现营业收入、固投、利润跨越式增长[15] 能力提升 - 提升科技创新能力走好“五步棋”[15] - 提升投资融资能力织密“三张网”[16] - 提升风险防控能力抓好“强内控、促合规、控成本”三个关键点[17]

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年5月9日为股权登记日[5] - 2024年5月14日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30现场会议登记[8] 会议相关信息 - 审议2023年年度报告等多项提案[6] - 现场会议登记地点为广州市黄埔区科学大道251号公司16楼董秘室[8] - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 其他 - 公告发布时间为2024年4月10日[15] - 联系人廖铁强、陈韵怡，联系电话和传真均为020 - 82068252[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行219,301,948股A股，募资1,350,899,999.68元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为1,346,072,931.31元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1,347,069,274.76元[4] 项目投资情况 - 潮南陇田项目调整后投资99,642.67万元，进度0%[10] - 潮阳和平项目调整后投资34,964.62万元，进度0%[10] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金0元[10] - 累计变更用途资金总额0元，比例0%[10] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金134,706.93万元[11] 合规情况 - 公司募集资金使用及披露无违规[13] - 保荐人对2023年度资金存放与使用无异议[15]

广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 11:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—014 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。形成了监事会 对 2023 年年度报告的书面审核意见如下： 与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年年度报 告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 1 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

业绩总结 - 母公司2023年净利润2.5048236513亿元[8] - 2023年度利润分配预案每10股派1元现金红利，共分配1.041401332亿元[8] 未来展望 - 2024年度预算上网电量92.74亿千瓦时，供热量417.64万吨，营业总收入58.97亿元[12] - 2024年向银行及相关金融机构申请授信总额度不超过80亿元[15] 其他新策略 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][8][12] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2023年母公司净利润250,482,365.13元[2] - 2023年提取法定公积金25,048,236.51元[2] - 2023年母公司可供分配利润225,434,128.62元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本1,041,401,332股为基数分红[2] - 每10股派1元，共分现金红利104,140,133.20元[2] - 累计未分配利润2,031,407,202.46元结转[2] 决策流程 - 2023年4月9日会议审议通过预案[1] - 预案经股东大会审议通过后实施[4] - 股东大会现场加网络投票表决[4] 时间信息 - 公告发布于2024年4月10日[6]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入4,822,247,814.75元，同比上升22.64%[5][7] - 2023年1 - 10月营业总收入48.22亿元，同比增长22.64%[24] - 2023年1 - 10月营业利润4.44亿元，2022年度亏损1.63亿元，扭亏为盈[24] - 2023年营业收入28.34亿元，较2022年下降12.84%[26] - 2023年净利润25.05亿元，较2022年增长30.80%[26] 财务数据 - 2023年末货币资金为25.6276917126亿元，年初为7.9916104034亿元[19] - 2023年末应收账款为5.6366987974亿元，年初为4.9136532092亿元[19] - 2023年末流动资产合计为39.6930445867亿元，年初为19.8124477654亿元[19] - 2023年末固定资产为56.4364410594亿元，年初为38.9223095168亿元[19] - 2023年末短期借款为11.70297亿元，年初为7.9694792828亿元[20] 股东权益 - 2023年初所有者权益合计为4,364,662,323元[33] - 2023年本年所有者权益变动金额为540,120,332元[33] - 2023年综合收益总额为251,561,296.41元[33] 股权结构 - 截止2023年12月31日公司股本总额为1,041,401,332股[40] - 广州高新区现代能源集团有限公司持股457,114,910股，占股本总额43.89%[40] - 广州发展电力企业有限公司持股150,844,063股，占股本总额14.48%[40] 在建工程 - 用户侧储能项目账面余额为1,979,277,506元，年初余额为673,070,259元[165] - 150MWp渔光互补光伏发电项目工程累计投入占预算比例为74.44%，工程进度为90.00%[165][168] - 400MWp渔光互补光伏发电项目工程累计投入占预算比例为75.46%，工程进度为88.00%[165][168] 收购与商誉 - 2023年公司子公司广州恒运储能科技有限公司支付499.23万元合并成本收购富能合顺(广州)储能科技有限公司100%权益，确认商誉63.125223万元[181] - 公司于2002年支付20,158,600元合并成本收购广州恒运热力有限公司98%权益，确认商誉10,565,751.96元[180]

募集资金情况 - 公司发行219,301,948股A股，募资1,350,899,999.68元[8] - 扣除费用后，募资净额1,346,072,931.31元[9] - 截至2023年12月31日，募资余额1,347,069,274.76元[10] 资金存放与使用 - 工行广州黄埔支行余额349,904,958.56元，中信银行997,164,316.20元[14] - 本年度投入200万元，累计投入1,202万元[17] 项目投资 - 潮南陇田项目承诺投资679,642万元，潮阳和平项目6234,964万元[17] 其他情况 - 未支付及未使用募资706.93万元，无变更募资项目情况[18][20] - 本报告期募资使用及披露无违规情形[21]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行新会计政策，按《企业会计准则解释第16号》执行[4][7] 数据调整 - 合并报表2023年1月1日递延所得税资产、负债调整前后金额[10] - 母公司报表2023年1月1日递延所得税资产、负债调整前后金额[10] 变更影响 - 变更对当期财务等无重大影响，符合规定，不损害公司及股东利益[9][10]