股票简称：北部湾港 股票代码：000582 债券简称：北港转债 股票代码：127039 北部湾港股份有限公司 （Beibu Gulf Port CO., LTD.） （北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号综合办公楼 8 层） 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 周少波 周延 莫启誉 纪懿桓 洪峻 秦建文 凌斌 叶志锋 全体监事签名： 何典治 饶雄 罗进光 除董事、监事外的高级管理人员签名： 闻祖毅 向铮 蒋伟 玉会祥 北部湾港股份有限公司 年 月 日 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | 二、本次发行概要 7 | ...

国浩律师(南宁)事务所 免于发出要约事宜 的 法律意见书 地址:南宁市宋厢路16号太平金融大厦21楼2101号 邮编:530022 电话:(+86)0771-5760061 传真:(+86)0771-5760065 电子信箱:grandallnn@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 关于 广西北部湾国际港务集团有限公司认购 北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票 国浩律师(南宁)事务所 关于广西北部湾国际港务集团有限公司认购 北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票 免于发出要约事宜的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2022）第5105-4号 致：北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司收购管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规 范性文件和部门规章的相关规定，按照律师行业公认 ...

Grant Thornton 致同 北部湾港股份股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.jpg.cn）"并在此时 "社会" and and and | | | | 一、验资报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | ן ו | 验资报告附件 | | | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | | 3. 验资事项说明 | 5-6 | Grant Thornton 致同 日合计所直各近(些壁部合合 验资报告 致同验字(2024)第 450C000120 号 北部湾港股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 4月 22日止新增注册资本及实收 资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整 的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。 ...

华泰联合证券有限责任公司、 一、发行概况 （一）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 4 月 12 日），发 行底价为 7.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，且 不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资 1 产（扣除派发的现金股利后），即 7.11 元/股。 国开证券股份有限公司 关于北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490 号文同意注册，北部湾港股 份有限公司（以下简称"北部湾港"、"发行人"或"公司"） 向包括控股股东广西北 部湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）在内的符合中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合 相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定 ...

国浩律师(南宁)事务所 关于 北部湾港股份有限公司2022年度向特定对象发行 股票并在主板上市发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 地址:南宁市宋厢路16号太平金融大厦21楼2101号 邮编:530022 电话:(+86)0771-5760061 传真:(+86)0771-5760065 电子信箱:grandallnn@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2022）第5105-3号 致：北部湾港股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所"）接受北部湾港股份 有限公司(以下简称"北部湾港"、"发行人"或"公司")的委托，担 任北部湾港向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办 法》")、《证券发行与承销管理办法》(以下简称"《承销管理办 法》")、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024023 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行 股票涉及关联交易的公告 1.上海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"） 为持有公司 5%以上股份的股东，截至本公告披露日公司已收到 其发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认 购意向函》（以下简称："认购意向函"），本次认购构成关 联交易。 2.本次关联交易已经公司第九届董事会第四十次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 3.公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购 金额尚存在不确定性，将根据全部投资者的申购报价情况按照 相关规则确定，详见公司将于本次发行完成后披露的《发行情 况报告书》《上市公告书》，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年 7 月 11 日，北部湾港股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北部湾港 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1490 号），同意公司向特定对象发行股票的 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024021 债券代码：127039 债券简称：北港转债 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）收到第二 大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"） 发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购 意向函》（以下简称："认购意向函"），其有意向参与本次公 司向特定对象发行 A 股股票项目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币 认购公司本次向特定对象发行的股票。为了保障公司向特定对象 发行股票项目顺利发行，根据《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，经全体董事同意，定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会 第四十次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）收到第二 大股东上海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"） 发来的《北部湾港股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购 意向函》，其有意向参与本次公司向特定对象发行 A 股股票项 目，拟出资不超过 3.6 亿元人民币认购公司本次向特定对象发行 的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次认 购方上海中海码头为公司关联法人，其本次认购行为构成关联交 易。为了保障公司向特定对象发行股票项目顺利发行，经全体监 事同意，于 2024 年 4 月 15 日 18:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室，以现场方式召开第 九届监事会第三十七次会议。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光出席会议并表决， 会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发 - 1 - ...

| 类别 | 单位 | 2024 | 年 月 3 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2476.01 | -0.60% | 7152.41 | 4.00% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 73.49 | 38.13% | 193.98 | 20.35% | 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024020 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 3 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024019 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000582 | | | | | | 股票简称：北部湾港 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127039 | | | | | | 债券简称：北港转债 | | | | 转股价格：人民币 | | 8.00 | 元/股 | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 月 1 | 5 | 日至 2027 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 - 1 - 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）"文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张 可转换公司债券，每张面值 ...