证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 宝塔实业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 17 日 (周五) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 1、董事长李昌盛 2、副总经理、董事会秘书郭维宏 3、董办主任郑天磊 4、财务总监马金保 5、总经理助理、财务中心主任陈健 6、副总经理（主持经营层工作）包小俊 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.面对持续的亏损，公司是否考虑通过融资、合作或资产重组等方式 来增强资金实力？ 感谢您对公司的关注。公司十分重视资金链安全和持续经营能力的建 设，于近期召开的股东大会审议批准 2024 年融资总额为 3 亿元，结合公 司实际情况及战略发展需 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-041 宝塔实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，宝塔实业股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过 以下方式参与本次互动交流： 1.投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/）。 2.关注微信公众号：全景财经。 3.下载全景路演 APP。 二、活动时间：2024 年 5 月 17 日(周五)14：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

财务表现 - 2023年营业收入为297,934,696.74元，同比增长18.98%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-162,791,469.46元，同比下降81.22%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-170,636,279.13元，同比下降64.61%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-29,711,648.65元，同比增长59.95%[7] - 2023年基本每股收益为-0.14元/股，同比下降75.00%[7] - 2023年总资产为1,111,242,736.30元，同比下降10.67%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为502,804,191.60元，同比下降24.62%[7] - 2023年公司营业收入为297,934,696.74元，同比增长19%[12] - 2023年公司营业收入扣除金额为61,608,664.42元，同比增长246%[12] - 2023年公司营业收入扣除后金额为236,326,032.32元，同比增长2%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-162,791,469.46元，亏损扩大[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-170,636,279.13元，亏损扩大[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-30,371,658.65元，现金流状况改善[14] - 2023年公司非经常性损益合计为7,844,809.67元，较2022年减少43%[15] - 2023年公司实现营业总收入297,934,696.74元，净利润-157,960,898.73元[25] - 公司所有者权益合计562,184,794.78元，归属于上市公司股东权益合计505,701,837.37元[25] - 公司合并资产总计1,114,140,382.07元[25] - 营业收入合计297,934,696.74元，同比增长18.98%[29] - 机械制造行业营业收入187,791,119.64元，同比增长3.02%[29] - 轴承业务收入为187,791,119.64元，同比下降5.24%[30] - 其他业务收入为110,143,577.10元，同比增长11.05%[30] - 国内市场收入为295,637,695.74元，同比增长0.08%[30] - 销售量同比下降8.42%，生产量同比下降28.66%，库存量同比下降13.15%[30] - 前五名客户合计销售金额为92,216,015.16元，占年度销售总额的30.94%[32] - 前五名供应商合计采购金额为78,764,745.38元，占年度采购总额的38.71%[33] - 销售费用同比增长24.64%，管理费用同比下降9.73%，财务费用同比增长76.90%，研发费用同比增长19.76%[33] - 研发投入金额为18,364,206.45元，同比下降4.63%，研发投入占营业收入比例为6.16%，同比下降1.53%[34] - 研发人员数量为170人，同比增长1.19%，研发人员数量占比为19.74%，同比下降1.63%[34] - 研发投入资本化金额为0.00元，同比下降100.00%，资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，同比下降75.87%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.95%，主要因销售回款大幅增加[35] - 投资活动现金流入小计同比下降73.97%，主要因处置废旧固定资产减少[35] - 筹资活动现金流入小计同比增长12,144.90%，主要因新增短期借款[36] - 筹资活动现金流出同比增长61.15%，主要因偿还债务本息[36] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长120.65%，主要因新增短期借款及偿还债务本息[36] - 现金及现金等价物净增加额同比增长70.90%，系上述原因综合所致[36] - 资产减值损失为-100,497,232.78元，占利润总额比例62.91%，主要为计提应收款项、存货、固定资产及商誉减值[38] - 货币资金占总资产比例下降1.25%，从10.29%降至9.04%[38] - 应收账款占总资产比例上升1.72%，从12.27%升至13.99%[38] - 短期借款占总资产比例为5.40%，本期新增借款[38] - 2023年度营业收入为297,934,696.74元，较2022年度增长18.98%[167] - 截至2023年12月31日，商誉账面余额为275,332,782.20元，已计提商誉减值准备207,239,703.40元，商誉账面价值为68,093,078.80元，本年度计提商誉减值准备56,520,193.41元[168] - 流动资产合计为553,446,101.23元，相比2023年1月1日的607,390,788.04元有所减少[175] - 非流动资产合计为557,796,635.07元，相比2023年1月1日的636,646,332.73元有所减少[175] - 资产总计为1,111,242,736.30元，相比2023年1月1日的1,244,037,120.77元有所减少[175] - 流动负债合计为366,149,148.18元，相比2023年1月1日的276,962,553.71元有所增加[176] - 长期借款为135,155,356.85元，相比2023年1月1日的184,302,759.40元有所减少[176] - 2023年营业总收入为297,934,696.74元，同比增长19%[179] - 2023年营业总成本为365,408,021.04元，同比增长18%[179] - 2023年净利润为-160,858,544.50元，亏损扩大[179] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-162,791,469.46元，亏损扩大[179] - 2023年流动资产合计为235,948,455.92元，同比下降3.6%[178] - 2023年非流动资产合计为1,091,906,861.21元，同比下降5.6%[178] - 2023年流动负债合计为202,249,779.96元，同比增长18.8%[178] - 2023年非流动负债合计为143,512,324.01元，同比下降26.2%[178] - 2023年所有者权益合计为982,093,213.16元，同比下降5.4%[179] - 2023年负债和所有者权益总计为1,327,855,317.13元，同比下降5.3%[179] - 公司2023年营业收入为122,297,582.83元，同比增长33.9%[182] - 公司2023年营业成本为118,284,271.25元，同比增长43.2%[182] - 公司2023年净利润为-55,637,726.05元，较2022年的-14,706,937.21元大幅下降[183] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-29,711,648.65元，较2022年的-74,189,733.31元有所改善[184] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-11,996,381.13元，较2022年的-13,445,081.55元有所改善[184] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为6,725,676.54元，较2022年的-32,568,153.75元大幅改善[184] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-34,982,034.31元，较2022年的-120,202,968.61元有所改善[184] - 公司2023年基本每股收益为-0.14元，较2022年的-0.08元有所下降[181] - 公司2023年稀释每股收益为-0.14元，较2022年的-0.08元有所下降[181] - 公司2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为-162,791,469.46元，较2022年的-89,830,660.88元大幅下降[181] - 经营活动现金流入小计为113,961,459.86元，同比增长68.9%[185] - 经营活动现金流出小计为116,339,254.16元，同比增长16.4%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,377,794.30元，同比改善92.7%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,366,345.84元，同比改善67.0%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,135,258.13元，同比改善50.8%[185] - 现金及现金等价物净增加额为-36,879,398.27元，同比改善69.5%[185] - 期末现金及现金等价物余额为47,409,642.41元，同比减少43.8%[185] - 归属于母公司所有者权益合计为727,895,716.39元，同比减少18.8%[186] - 综合收益总额为162,791,469.46元，同比增长10.5%[187] - 未分配利润为1,344,213,357.43元，同比增长13.8%[189] - 2023年度公司所有者权益合计为982,093,213.16元，较上年度减少55,637,726.05元，减少率为5.39%[195] - 2022年度公司所有者权益合计为1,037,730,939.21元，较上年度减少33,845,646.92元，减少率为3.16%[196] - 2023年度公司未分配利润为849,083,949.01元，较上年度减少55,637,726.05元，减少率为6.15%[195] - 2022年度公司未分配利润为793,446,222.96元，较上年度减少33,845,646.92元，减少率为4.10%[196] - 2023年度公司资本公积为684,268,517.13元，较上年度减少15,641,925.62元，减少率为2.24%[196] - 2023年度公司盈余公积为9,390,005.14元，与上年度持平[196] - 2023年度公司股本为1,138,656,366.00元，与上年度持平[196] 行业表现 - 2023年轴承行业生产轴承77.86亿套，同比增长6.65%[19] - 2023年轴承行业销售量79.29亿套，同比减少0.81%[19] - 2023年轴承行业出口销售量21.55亿套，同比减少5.1%[19] - 公司轴承生产量为70.97亿套，同比减少12.5%[20] - 公司轴承销售量为77.69亿套，同比减少1.59%[20] - 公司轴承出口销售量为22.39亿套，同比减少10.56%[20] - 公司主营业务收入为1080.81亿元，同比减少1.42%[20] - 公司主营业务收入增长的企业占比为42.45%，下降的企业占比为57.55%[20] 研发与技术 - 公司研发新产品82种，取得授权专利14项，参与制定地方标准1条，参加团体标准审核10条[22] - 公司优化生产工艺18项，全年工艺执行率达到95%[22] - 公司拥有建筑面积5400平方米的科研大楼，装备了70余台计算机和236台各类轴承测试设备[23] - 公司引进了10多台行业领先的先进仪器，如日本直读式光谱仪、德国霍梅尔T-8000轮廓仪等[23] - 公司购置了荧光磁粉探伤机、轴承外圈超声波自动探伤仪等设备，提升了关键轴承零件的检测水平[24] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[56] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[56] - 公司高级管理人员5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人[56] - 2023年度，公司董事会共召开8次会议，

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-033 宝塔实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，公司组织内控相关部门针对以往年度出现 的问题进行修正和整改工作，加强了内部控制日常监督和专 项监督，截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日），董事会对公司内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定,建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，如实披露内部控制评价报告公司 是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1 公司内部控制目标是合 ...

为建立健全宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")科 学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透 明度，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》要求和《宝塔实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际经营情况 及未来发展需要，特制定公司2024-2026年度股东回报规划 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润 分配政策规定，在综合考虑股东合理投资回报和公司可持续发 展的基础上，兼顾公司短期利益与长远发展，充分听取和考虑 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见，制定持续、 稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、考虑因素 宝塔实业股东有限公司 2024-2026年度股东回报规划 1 公司着眼于可持续发展，在综合分析企业发展战略、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资 ...

独立董事年度述职报告 （张文君） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，对提交董事会和股东大会的议 案 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-029 宝塔实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务状况 （一）资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 111,124.27 万元，较年初 124,403.71 万元减少 13,279.44 万元，降幅 10.67%。主要资产项目如下： 1.货币资金 10,049.93 万元，较年初 12,803.41 万元减 少 2,753.48 万元，降幅 21.51%，主要是经营活动现金净流 出所致。 2.应收票据 5,703.70 万元，较年初 5,845.27 元减少 141.57 万元，降幅 2.42%。 3.应收账款 15,551.60 万元，较年初 15,260.51 万元增 加 291.09 万元，增幅 1.91%，主要是营业收入增长所致。 4.应收款项融资 351.42 万元，较年初 208.50 万元增加 142.92 万元，增幅 68.55%，主要是以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的应收票据增 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | | | | | | | | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 审 | | 计 | 报 | 告 | | | | | | | 1-6 | | 二 | 、 合 | 债 | 并 | 资 | 产 | 负 | 表 | | | | 7-8 | | | 三 | 、 合 | | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | 9 | | 四、 | | 合并现金流量表 | | | | | | | | | | 10 | | 五 | 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | | | | | | | | | | 1 1 -12 | | 六 | 、 | 资产负债表 | | | | | | | | | | 13 -1 4 | | 七 | 、 | 利润表 | | | | | | | | | | 15 | | 八 | 、 | 现 金 流 量 表 | | | | | ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-024 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司 相关制度，共修订完善 23 项管理制度，内容涉及公司章程、 对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社 会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层 契约化管理。结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经 理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核 结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。 公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟 通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等 强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有 关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董 事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企 业、重点项目一线实地考察和现场调研，"问诊把脉"，发 挥董事专业知识能力和"智库作用"，使董事的专业意见和 建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-038 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 2 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表 决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下 议案： 一、《2023 年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《2023 年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资 1 讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...