中国国际金融股份有限公司 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》及监管部门的相关要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问对本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组申请股票停 牌前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 24 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、上市公司控股股东及其主要负责人、有关知情人员； 并募集配套资金暨关 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-055 青岛双星股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得青岛市国资委批复的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 16 日，公司控股股东双星集团有限责任公司的控股股东青岛 城市建设投资（集团）有限责任公司，收到青岛市人民政府国有资产监督管理委 员会作出的《关于青岛双星股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》 （青国资委〔2024〕60 号），青岛市国资委原则同意公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的方案。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公 司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会予以注册后方可实施。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 青岛双星股份有限公司（以下 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[2] 交易自查 - 本次交易内幕信息知情人自查期间为2023年9月26日至2024年9月24日[3] 人员交易情况 - 唐召波等多人在自查期有买卖股票行为[6][7][8][9][10] 人员承诺 - 相关人员承诺买卖与重组无关，违规愿上缴收益，自查期至重组结束不买卖[11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][24][25][26][27][28][29][30][31][32][35][36][37][40][43][45][46] 公司处理 - 2024年4月30日公司披露高级管理人亲属短线交易及致歉公告[37] - 公司将要求相关人员加强学习法规，防止类似事件再次发生[39] 机构交易情况 - 2023/9/26 - 2024/9/24中金公司衍生品业务自营账户买入40,851,583股，卖出42,435,081股，核查期末持股189,600股[48] - 2024/2/21中金公司资产管理账户买入6,300股，2024/3/6卖出6,300股，核查期末持股0股[49] 交易认定 - 郑苏虹使用刘昌虎账户交易行为存在异常，但不构成本次交易法律障碍[52][53][56] - 除郑苏虹使用刘昌虎账户交易外，未发现相关人员自查期间利用内幕信息交易直接证据，不构成内幕交易[52][54][56] - 独立财务顾问认为郑苏虹及刘昌虎股票交易是否违法以监管机构认定为准[53] - 法律顾问认为除郑苏虹交易外，其他主体买卖股票行为不属禁止的内幕交易，不构成实质法律障碍[56]

北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 德恒 01F20231080-4 号 致：青岛双星股份有限公司 根据青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"上市公司"）与 本所签订的《专项法律服务合同》，本所担任青岛双星本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的专项 法律顾问。 本所就本次交易出具了《北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（德恒 01F202 ...

人事变动 - 青岛双星董事、总经理苏明因个人原因辞职[1] - 苏明辞职后不再担任公司任何职务[1] - 苏明辞职自报告送达董事会时生效[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月10日[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为10月18日[1] - 现场会议时间为10月18日下午2:30[1] - 网络投票时间为10月18日多个时段[1] - 会议股权登记日为10月11日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室[3] - 本次股东大会召集人为公司第十届董事会[1] - 现场会议登记时间为2024年10月15日特定时段[8] - 现场会议登记地点为青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室[8] - 网络投票代码为360599，投票简称为双星投票[13] 提案相关 - 提案1.00 - 18.00、20.00为特别决议提案[6] - 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东有双星集团等[7] - 股东大会提案包含总议案及多项非累积投票提案[19] 其他 - 公司未来三年股东回报规划为2024 - 2026年[5] - 会议联系人是林家俊，有电话、传真、邮箱信息[8] - 备查文件包括第十届董事会相关会议决议及其他文件[10][11] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[9] - 授权委托书可授权他人出席2024年第二次临时股东大会并投票表决[18] - 需审议本次交易摊薄即期回报影响及填补措施等多项议案[21]

青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开的第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让广饶吉星轮胎有限公 司 100%股权的议案》，同意将广饶吉星轮胎有限公司（以下简称"广饶吉星"） 100%股权在青岛产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为人民币 20,500 万元。2024 年 9 月 18 日，公司与受让方路博橡胶科技有限公司签订了《产权交易合同》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日、2024 年 9 月 21 日在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-052 青岛双星股份有限公司 关于公开挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 董事会 2024 年 9 月 27 日 二、交易进展情况 截至本公告披露日，广饶吉星 100%股权转让已完成工商变更手续，公司已 收到路博橡胶科技有限公司支付的全部款项 20,500 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛双星股份有限公司本次交易 摊薄即期回报及采取措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法 律、法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）作为青岛双星股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就 本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的核查。核查 的具体情况如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 根据上市公司 2023 年度经审计的财务报告、2024 年 1-6 月未经审计的财务 报告及《备考审阅报告》，不考虑募集配套资金影响，本次交易完成前后上市公 司的主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 6月 | 30 | 日/2024 年 1-6 | | 月 | ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重 组"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.， 以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛双星股份有限公司章程》 的有关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性进行了认真审核，说明如下： （一）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1．在公司与交易对方就本次重大资产重组事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，制定了严格 ...