公司概况 - 以“珍爱环境，节约资源”为愿景，将环保等理念融入业务流程 [2] - 具备全产业链研发和生产能力，产品覆盖调度自动化等多个领域，在源 - 网 - 荷 - 储形成完整产业链布局 [2] - 产品不断创新，市场规模扩大，业绩稳步增长 [2] 未来整体发展规划 - 采用数字化、智能化技术服务电力系统及能源领域数字化转型，促进源、网、荷、储协同互动 [2] - 推动一次能源清洁替代和终端能源电力替代，助力碳达峰与碳中和 [2] - 帮助电力、能源行业在可持续、绿色低碳前提下，为消费者提供低成本电力及高品质服务 [2] 十四五期间配网投资展望及增量市场 - 预计十四五期间新型电力投资逐年加大，配电网成衔接多方的枢纽，绝大部分投资与配电网有关 [2][3] - 增量市场除一二次融合外，主动配电网带来规划、新能源接入系统等新需求新市场 [3] 新能源大规模并网业务机会 - 使传统配电网向主动配电网升级，给电能质量管理等多个业务层面带来发展机会 [3] 综合能源业务竞争优势 - 在智能电网积累几十年经验，能实现冷、热、电、气多能协同控制和源、网、荷、储优化调度 [3] - 在虚拟电厂能源交易有深入研究和实践，可在系统层面提供整体解决方案 [3] 广州从化明珠工业园项目参与建设情况 - 参与实施保障综合供能可靠性的 3 个重点课题 [3] - 建设多套中央空调节能等控制系统，完成 1 个园区综合能量管理系统和 6 个企业分布自治综合控制系统的设计开发与现场部署 [3] - 实现园区内横向多能协同、纵向优化调度以及多级友好互动 [3]

公司项目情况 - 广州明珠工业园项目入选国家“十三五科技展”，由广州供电局牵头，“产、学、研、用”联合实施，能源应用场景丰富，参与方众多，公司负责关键技术研发、实地勘探和项目落地实施，培养了人才，为综合能源管理系统市场推广奠定基础 [2] 业务发展机会与突破 - 从7月开始公司在省调层面有突破，参与国网省网级试点建设，调控云在十多个省调有模块部署，模式有望全国推广，后期在地调层面有实施空间 [2] - 公司一二次设备融合业务起步早，从配套厂商变为主导，结合系统思维和能力形成优势，二次设备厂商在该业务中更有优势 [2][3] 成本控制工作与计划 - 公司以精进管理模式为指导，在人力、生产成本、资金管理、合同管理方面开展工作，将数字化改造作为重点，升级众多数字化系统，更新ERP系统，未来要以创新技术和优质产品开源提高盈利能力 [3] 技术框架采用 - 公司在云和边缘计算上采用云原生技术构建统一弹性平台，对接主流云平台，对原系统进行云化改造后交付用户 [3] 股东减持情况 - 控股股东东方电子集团和第二大股东黄三角定增股份已解禁，目前未提交减持诉求，后期如有计划将按监管要求公告 [3]

业务发展与市场趋势 - “十四五”期间国家电网投资总量增加，围绕新型电力和数字化转型，增加新能源投入，公司业务将受益 [2] - 公司是智能电网等产品和解决方案主流供应商，国网业务体量比南网大，未来将巩固与南网合作，加强和国网合作 [2] - 过去几年国网、南网投资相对平稳且呈增长态势，有结构性调整，公司业绩平稳增长体现全产业链业务竞争力和抗风险能力 [5] 技术优势 - 平台层面，公司在大容量、广泛式接入、跨平台支持方面有优势，数字化平台拓展后技术竞争力进一步加强，新开发的弹性调控平台在南网总调验证引起轰动 [2] - 配电层面技术国内前列，用电侧电表技术国内、国际领先，能做安全校核分析是拓展发电侧业务优势 [3][4] - 电网公司对新能源发电有可调节属性要求，配置储能是策略，公司在新能源设备和储能侧有技术优势 [4] 股权解禁 - 近期解禁股权是大股东东方电子集团部分持股，两个股东目前未提交减持诉求，后期如有减持计划公司会按监管要求公告 [4] 商业模式与收入 - 系统解决方案项目周期八到十年，前期投资一次性，运维和模块扩充升级持续收费；为客户做运维及自身设备运维是长期持续业务；综合能源管理业务投资后有持续稳定回报 [4] 电表产品 - 电表产品主要作为终端形式，近期中标四个多亿用户端电表，用户端电表集中招标总量大、单价低 [4] - 高压表技术全球领先，入选工信部制造单项冠军产品名录，覆盖国内28个省份和多个海外市场，安装在10kv变压器上，体现公司技术实力 [5] 产品交付 - 调度主站、配网主站产品以软件为主，保护终端RTU、DTU等接入终端以硬件为主，硬件产品内嵌式软件占比相当，子公司海颐软件主要做软件，未来要增加软件比重提高毛利率和利润率 [5]

公司基本情况介绍 - 董事会秘书王清刚介绍公司在智能电网、节能环保、智慧城市等方面业务开展情况、未来发展方向及重要子公司发展情况 [2] 互动交流 - 介绍公司调度、输变电和配用电等产品和市场发展情况 [2] - 围绕国家电网和南方电网“十四五”规划以及新型电力建设发展方向进行交流 [2] - 介绍公司虚拟电厂、储能业务情况 [2] - 围绕行业和公司在一二次设备融合方面进行交流 [2] - 围绕公司海外市场开拓情况进行交流 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为【2022】第 002 号，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有博时基金、鹏华基金、华西证券 [2] - 时间为 2022 年 2 月 16 日 9：30 - 12：00，地点是腾讯会议和公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 研发中心相关 - 公司已在广州成立研发中心，人才达上百人，在上海、北京、西安等地有分支机构 [2] - 成立研发中心一是为引进优秀人才，二是实现本地化运维和研发，增加客户粘性 [2] 股东减持相关 - 目前大股东和二股东都无减持需求，后期如有计划公司会按监管要求公告 [2] 海外业务相关 - 海外市场是公司重要市场，拓展海外市场是重要战略方向 [2] - 近几年疫情影响海外开拓，自 2021 年底以来海外业务有好变化，市场需求增大 [2][3] 子公司威思顿相关 - 威思顿在提升计量产品水平和发展业务同时，按数字化转型战略围绕配电网一二次融合产品拓展业务，业务构成变化，未来是重要增长点 [3]

活动基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子，编号【2022】第 006 号 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中银保险、申万宏源 [1] - 时间为 2022 年 5 月 20 日 15：00 - 16：00，地点在腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [1] 交流内容 产品业务交流 - 围绕调度产品的技术优势、市场推广及行业竞争格局交流 [1] - 探讨国家能源转型和新型电力建设下，电网自动化产品技术升级、业务拓展情况 [1] - 交流电网公司十四五规划配网建设，公司配网业务产品和技术优势，一二次融合产品推广前景 [1] - 围绕智能电表业务的行业地位、技术优势以及市场拓展交流 [1] - 交流综合能源管理业务、电网自愈业务以及储能业务的发展和实施情况 [1] 公司经营情况交流 - 交流公司利润分配、研发投入、合同订单等情况 [1] 疫情相关交流 - 交流报告期内疫情对公司的部分影响，以及公司在配合疫情防控方面做的相应工作和贡献 [1][3] 其他信息 - 附件清单无，日期为 2022 年 5 月 20 日 [3]

公司业务规划与目标 - 努力提高经营水平和盈利能力，主要产品符合双碳产业发展愿景，但未明确双碳节能领域具体业务增长目标和规划增长率 [2] - 储能业务是未来重点发展方向，内研外联整合资源，研发核心设备和业务系统，打造新型储能系统全架构产品方案，但无法做出业绩预测 [5] - 虚拟电厂/负荷需求响应业务两种开展形式同步进行，无法做出业绩预测 [5] - 2022年有虚拟电厂项目实施 [5] - 子公司海颐软件2021年度营收增长主要来源于电力业务，将积极参与国家电网电力营销2.0系统建设 [6] 公司技术研发 - 紧跟硬件软件化、软件芯片化趋势，研发云化、边端数字化技术，构建本源数据模型，建设东方绿云能源互联网生态平台 [3] - 拥有全员核酸检测大数据平台系统和疫情防控人员摸排系统两项疫情防控技术 [3][4] - 成立AI人工智能研究中心，攻关提高电网新能源消纳能力和电网运检等流程工作效率两个方向，相关机器人已试点实施并将推广 [7] - 持续加大配网领域研发投入，研发配电物联网核心系统和新型终端设备，打造智慧台区整体解决方案 [8] 公司项目与市场情况 - 2021年中标南网调度自动化主站系统功能开发项目，中标金额超5000万元 [2] - 综合能源项目主要分布在山东省外，广州、东莞、深圳、浙江、甘肃等多地有项目落地 [5] - 合同负债主要是电网自动化系统、智能用电及电能信息管理系统、信息管理系统相关项目预收款 [6] - 数字化一二次融合开关技术领先，市场售价与其他同类产品单价差异不大，性价比高 [6] - 2021年中标电表和节能变压器原材料价格较投标时期变化不大，对公司影响不大 [6] 行业政策与公司机遇 - 国家电网“十四五”配电网建设投资超1.2万亿元，占电网建设总投资60%以上；南方电网规划投资3200亿元，接近电网投资50%；两网配电网投资总计达1.5万亿元，公司配网业务前景良好 [7] - 国家提出全面加强基础设施建设，公司业务符合国家鼓励发展方向，在新型电网建设等方面有丰富经验和成功案例 [11] 公司业绩与财务情况 - 2021年度公司电网自动化系统业务毛利率略有波动，主要受原材料价格波动影响 [7] - 2021年公司营业收入同比增长19.4%，合同负债同比增长23.1%，变动幅度合理，主要因合同增长和疫情影响部分项目验收 [11] 公司上市与市值管理 - 子公司海颐软件原计划登陆新三板精选层，后因改革计划有变，正在研究政策、论证工作，若有进展会及时披露；目前无其他子公司登录北交所上市规划 [2][4][10][11] - 公司在学习研究回购股票进行市值管理相关政策，若有计划会按监管规则披露 [4] - 公司在了解股票回购和股权激励相关政策，若有实施计划将按监管要求披露 [5] 公司优势与合作 - 在综合能源领域布局早，拥有全链条服务能力和核心技术产品竞争力，E2800综合能源管理系统关键技术国际领先，入选工信部试点示范项目，已为百余个用户提供服务，每年减碳700万吨以上 [9][10] - 与华为在电力数字化转型、能源管理领域合作，联合开发巡检解决方案，打造数据中心项目，在其他领域积极推进合作交流 [10] 疫情影响与应对 - 疫情使部分原材料价格波动、物流供应链受影响、项目验收周期拉长，公司提前部署，加大原材料储备，完善供应链体系，统筹调配人员，目前影响不大 [11]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、平安基金等众多机构 [2] - 活动时间为2022年5月13日10：00 - 11：30 [2] - 活动地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 业务交流 - 围绕公司配网业务产品和技术优势、一二次融合产品推广前景交流 [3] - 围绕重要子公司威思顿和海颐软件主要业务的技术、产品及市场拓展情况交流 [3] - 围绕综合能源管理业务、虚拟电厂业务、智能巡检业务以及储能业务的发展和实施情况交流 [3] 财务说明 - 围绕年报中现金流、合同负债、存货等财务指标的合理变动情况做进一步说明 [3] 疫情防控 - 围绕公司在疫情防控方面开展的工作进行交流 [3]

活动基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [1] - 投资者关系活动编号【2022】第 004 号 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有博时基金、华安基金、南方基金 [2] - 时间为 2022 年 5 月 11 日 14：00 - 15：00 [2] - 地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 - 介绍公司调度、配用电等产品市场情况 [2] - 围绕国家电网和南方电网“十四五”规划以及新型电力建设中公司产业范围内各产品发展情况交流 [2] - 围绕公司综合能源管理业务、储能业务的发展和实施情况交流 [2] - 围绕公司 2022 年发展规划中的相关领域拓展情况交流 [2] - 围绕公司财务情况、公司管理、技术开发等情况交流 [2]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，编号【2022】第008号 [2] - 参与单位为中信证券、首创证券 [2] - 时间为2022年6月9日15：00 - 16：00 [2] - 地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 - 围绕调度自动化、配电自动化等产品技术优势、业务开展及行业竞争格局交流 [2] - 围绕虚拟电厂业务技术优势和市场拓展情况交流 [2] - 围绕电网公司十四五规划建设重点及新型电力系统背景下公司未来业务发展方向交流 [2] - 围绕智能电表业务情况以及行业格局情况交流 [2] - 围绕综合能源管理业务、储能业务优势以及推广实施情况交流 [2] - 围绕电力营销系统、电力交易系统产品的发展情况交流 [2] - 围绕定期报告中产品分类、产品毛利率等财务指标情况交流 [2][3]