中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 与厦门国贸控股集团财务有限公司 《金融服务协议》执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，就厦门信达与厦门国贸控股集团财务有限公司 （曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团财务公司"）《金融服务 协议》执行情况进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 （一）基本信息 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本： ...

内部控制审计 - 审计厦门信达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—23 厦门信达股份有限公司 关于 2025 年面向专业投资者非公开发行 可续期公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开二〇 二四年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券及 可续期公司债券条件的议案》《关于非公开发行可续期公司债券的议案》，同意 公司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的可续期公司债券。 经深交所出具的《关于厦门信达股份有限公司非公开发行可续期公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]813）批准，公司于近日完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）的发行工作，本期 债券实际发行额为 3 亿元人民币。 现将发行结果公告如下： 1、债券名称：厦门信达股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可 续期公司债券（第二期） 2、债券简称：25厦信Y2 3 ...

文章核心观点 福建省发布外贸企业拓展国内市场方案征求意见稿，相关公司股价上涨 [1] 分组1 - 三木集团、厦门信达、厦门港务涨停 [1] - 平潭发展、漳州发展、金龙汽车、龙竹科技、厦门国贸等涨幅靠前 [1] 分组2 - 《福建省深化内外贸一体化发展实施方案(征求意见稿)》公开征求意见，推动福建省外贸企业拓展国内市场 [1]

文章核心观点 海峡两岸板块持续走高，多只相关股票表现良好，或因《福建省深化内外贸一体化发展实施方案(征求意见稿)》公开征求意见推动福建省外贸企业拓展国内市场 [1] 股票表现 - 厦门信达（000701）、厦门港务（000905）、三木集团（000632）涨停 [1] - 锦江航运（601083）此前封板 [1] - 国航远洋涨超10% [1] - 路桥信息、平潭发展（000592）、厦门国贸（600755）、漳州发展（000753）、福建金森（002679）等跟涨 [1] 消息面 - 《福建省深化内外贸一体化发展实施方案(征求意见稿)》公开征求意见，旨在推动福建省外贸企业拓展国内市场 [1]

担保情况 - 公司为上海信达诺提供11120万元融资额度连带责任担保，期限1年[1] - 公司为信达安提供15000万元融资额度连带责任担保，期限1年[1] - 信达国贸汽车为国贸启泰等提供980万元融资额度连带责任担保，期限1年[2][4] - 保利汽车为保利上海提供5000万元融资额度连带责任担保，期限8个月[4] - 国贸启泰等公司有年度审议总担保额度、使用及剩余情况[6] - 2025年度经审议公司及子公司担保额度2020000万元，新签担保余额34060万元，占比13.88%，剩余可用1985940万元[24] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额596311.27万元，占比243.09%[24] 子公司情况 - 厦门信达通商注册资本1000万元，由厦门市信达汽车投资集团100%持股[16] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，厦门信达通商有资产、负债、营收等数据[17] - 保利汽车（上海）注册资本2000万元，由保利汽车100%持股[18] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，保利上海有资产、负债、营收等数据[19] 反担保情况 - 控股子公司信达安通过其他股东签署反担保保证书提供反担保，上海信达诺等未提供[23]

文章核心观点 - 厦门信达全资子公司拟收购国贸数科100%股权，收购将强化公司数智化能力并助力构建全链条服务体系 [1] 收购信息 - 3月12日晚间厦门信达公告，其全资子公司厦门信达数智科技有限公司拟收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权 [1] - 股权转让价款合计6083.19万元 [1] 收购意义 - 收购通过整合国贸数科在数智科技领域的核心资源与创新能力，强化公司数智化解决方案的技术储备与场景落地能力 [1] - 收购助力公司构建覆盖客户需求诊断、方案设计、数据运营及产业链协同的全链条服务体系 [1]

评估相关 - 评估报告文号为闽中兴评字(2024)第AQV12044号[3][103] - 评估报告日为2024年12月5日[3][103] - 评估对象为厦门国贸数字科技有限公司股东全部权益价值[12] - 评估基准日为2024年9月30日[12][50][87][101] - 主要评估方法为资产基础法和收益法[12] - 以资产基础法评估结果作为最终评估结论[12] - 评估结论为7033.18万元[3][87][103] - 审计后股东全部权益账面值为6947.61万元[12][87][94] - 评估值增值85.57万元，增值率1.23%[13][87][94] - 资产评估报告有效期自2024年9月30日至2025年9月29日止[101] 股权交易 - 信达股份2024年第40次总经理办公会审议通过非公开协议受让国贸数科100%股权及所涉评估事项[11] - 厦门国贸数字科技有限公司转让厦门健康医疗大数据有限公司49%股权，最终股权转让价款为21262294.20元[17][45][97][98] - 厦门国贸集团股份有限公司持有厦门国贸数字科技有限公司99%股权的股东部分权益价值为6962.85万元，厦门国贸海湾投资发展有限公司持有1%股权的股东部分权益价值为70.33万元[15][94] 公司信息 - 厦门信达股份有限公司注册资本为67580.7106万人民币，成立于1996 - 11 - 28 [24] - 厦门国贸注册资本为220422.7857万人民币[26] - 国贸数科成立于2020年5月25日，初始注册资本为5000万元[27][28] - 国贸数科是对多产业实现数字化提升和科技赋能，进行科技板块项目投资运营的平台[29] - 国贸数科打造并支撑国贸云链、国贸慧通等供应链数字化运营平台[30] - 国贸数科业务包括业务单位专属服务、成熟软件系统运维与迭代服务等[30] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为891.58万元、3609.78万元、6824.73万元、5592.87万元；营业利润分别为 - 48.91万元、59.06万元、614.07万元、756.15万元；净利润分别为 - 48.91万元、73.67万元、675.71万元、751.18万元[34] - 2021 - 2024年9月30日，公司流动资产分别为328.32万元、379.54万元、1580.36万元、2950.78万元；非流动资产分别为4949.30万元、5016.19万元、4936.59万元、4908.24万元；资产总计分别为5277.62万元、5395.73万元、6516.95万元、7859.02万元[34] - 2024年9月30日，公司流动资产合计7348.74万元，非流动资产合计2545.66万元，资产总计9894.40万元；流动负债合计1187.07万元，非流动负债合计30.22万元，负债合计1217.29万元；归属于母公司股东权益合计6970.71万元，少数股东权益1706.40万元，所有者权益合计8677.11万元[35] - 2024年1 - 9月，公司营业收入5638.23万元，营业利润380.32万元，净利润370.24万元[35] 子公司情况 - 公司对外投资厦门国贸京东数字科技有限公司，认缴和实缴出资额均为3000万元，持股比例60%；投资厦门健康医疗大数据有限公司，认缴和实缴出资额均为2450万元，持股比例49%[31][67] - 厦门国贸京东数字科技有限公司2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为1146.23万元、2846.26万元、777.92万元、90.33万元；营业利润分别为175.12万元、79.36万元、 - 4.32万元、 - 375.82万元；净利润分别为175.12万元、207.52万元、33.72万元、 - 380.94万元[44] - 厦门健康医疗大数据有限公司2021 - 2024年9月30日资产总计分别为4871.81万元、5777.86万元、5587.98万元、4571.88万元；股东权益分别为4405.71万元、4613.22万元、4646.94万元、4266.00万元[44] 其他 - 公司于2023年11月22日取得《高新技术企业证书》，自2023年度起有效期三年，享受15%的所得税优惠税率[36] - 厦门国贸数字科技有限公司申报账面无记录的软件著作权共30项[46] - 厦门国贸数字科技有限公司拥有29项软件著作权，有效期均为50年[47]

财务数据 - 2024年9月30日货币资金期末余额4,556,598.82元，期初3,904,379.16元[15][152] - 2024年9月30日应收账款期末余额21,861,497.78元，期初28,272,800.81元[15] - 2024年9月30日预付款项期末余额2,096,062.55元，期初3,003,944.04元[15] - 2024年9月30日其他应收款期末余额44,182,517.06元，期初34,040,721.72元[15] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额73,487,411.38元，期初69,878,753.59元[15] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额21,312,637.85元，期初21,492,141.24元[15] - 2024年9月30日固定资产期末余额567,357.46元，期初612,324.17元[15] - 2024年9月30日资产总计期末余额98,944,002.16元，期初95,684,264.13元[15] - 2024年9月30日流动负债合计11,870,662.60元，较期初下降约15%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计302,206.95元，较期初下降约25%[16] - 2024年9月30日负债合计12,172,869.55元，较期初下降约15%[16] - 2024年9月30日所有者权益合计86,771,132.61元，较期初增长约7%[16] - 2024年1 - 9月营业总收入56,382,317.65元，较上期下降约25%[17] - 2024年1 - 9月营业成本21,220,540.82元，较上期增长约49%[17] - 2024年1 - 9月销售费用16,324,614.25元，较上期下降约53%[17] - 2024年1 - 9月研发费用16,696,373.40元，较上期下降约10%[17] - 2024年1 - 9月营业利润3,803,239.86元，较上期下降约38%[17] - 2024年1 - 9月净利润3,702,414.43元，较上期下降约48%[17] 公司概况 - 公司于2020年5月25日成立，注册资本5,000.00万元[29] - 公司主要从事信息技术咨询服务等相关业务[30] - 公司持有厦门国贸京东数字科技有限公司60.00%股权，通过受让方式取得[31] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制2024年1 - 9月财务报表[33][34] - 公司采用公历年制，1月1日至12月31日为一个会计年度[37] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[38] - 公司以人民币为记账本位币[39] 税收政策 - 公司自2023年度起有效期三年，享受15%的所得税优惠税率[150] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，子公司1厦门国贸京东数字科技有限公司所得税税率为25%[149]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，厦门国贸资产总额11312679.94万元，净资产3263622.48万元，2023年度营业收入46824687.90万元，净利润191486.51万元[8][9] - 截至2024年12月31日，国贸海湾资产总额86359.78万元，净资产41146.97万元，2024年度营业收入4746.57万元，净利润 - 442.61万元[14] - 2024年1 - 9月，国贸数科营业收入5592.87万元，营业利润756.15万元，净利润751.18万元，经营活动产生的现金流量净额208.98万元[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，厦门国贸前十大股东合计持股1065789696股，占比49.17%[10] - 厦门国贸持有国贸海湾60%股权，国贸启润（上海）有限公司持有40%股权[14] - 厦门国贸持有国贸数科99%股权，国贸海湾持有1%股权[19] 收购信息 - 公司子公司将以6022.35万元收购国贸数科99%股权，以60.83万元收购1%股权[3] - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权通过收购议案[5] - 2025年3月12日独立董事会议3人参与表决，3票同意通过收购议案[48] 关联交易 - 公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未达披露标准关联交易金额为967.56万元，本次交易后累计关联交易金额将超公司最近一期经审计净资产的0.5%[5] - 年初至披露日公司与国贸控股及其下属公司关联交易总金额6.20亿元[47] - 与国贸控股下属公司存贷款业务单日最高金额5.25亿元[47] 其他 - 公司形成数智科技、电子科技、供应链、汽车经销四大核心业务多元化产业结构[46] - 收购完成后国贸数科将成公司全资子公司并纳入合并报表[46] - 独立董事认为交易有助于完善数智科技板块战略布局[48]