证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-062 浙江震元股份有限公司 关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）在绍兴市产权交易有限公司 （浙江产权交易所绍兴分中心，以下简称"产交所"）以公开挂牌方式对全资子公 司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）实施增资扩股引入战 略投资者，经产交所审核及公司确认，确定华润医药商业集团有限公司（下称"华 润医药商业"）为合格增资方，并拟与华润医药商业签订《增资协议》，增资价格 为 1.439517 元/元注册资本，增资金额为 11,986.18235 万元。 2、公司在本次增资扩股中放弃优先认购权。增资完成后震元医药注册资本将 变更为 16,326.5306 万元，其中华润医药商业持有震元医药 51%股权，公司持有震 元医药 49%股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围。 3、本次交易不构成关联交易；未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

会议安排 - 浙江震元第十一届董事会2024年第六次临时会议12月20日发通知，12月24日召开[2] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案审议 - 审议通过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》[3] - 表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[3]

浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-060 （一）担保基本情况 2024年12月9日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江绍兴瑞 丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行（以下简称"瑞丰银行镜湖支行"）签订 了最高额保证合同（合同编号：8911320240025817），就全资子公司绍兴震元医 药有限责任公司（以下简称"震元医药"）向瑞丰银行镜湖支行申请的人民币 4,900万元整（肆仟玖佰万元整）贷款提供连带保证责任。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司分别召开第十一届董事会2023年第一次临时会议、十一届四次董事会、 2024年第一次临时股东大会以及十一届五次董事会、2024年第二次临时股东大会， 审议通过为全资子公司震元医药担保的相关议案，同意公司为震元医药提供信用 担保，12个月 ...

融资进展 - 公司2024年11月14日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月5日[4]

公司基本信息 - 公司1993年4月2日成立，1997年4月10日在深交所上市，注册资本33,412.3286万元[8] - 有限售条件流通股5,215.75万股，占比15.61%；无限售条件流通股28,196.58万股，占比84.39%；股份总数33,412.33万股[12] 股东持股 - 截至2024年9月30日，震元健康集团持股83,300,474股，持股比例24.93% [13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股95,276,103股，持股比例28.52% [14] 筹资与分配 - 1997年3月首发股票筹资净额10,742.50万元，2000年11月配股筹资净额20,230.07万元，2012年11月非公开发行股票筹资净额51,105.00万元[15] - 首发后累计分配现金股利20,830.63万元[15] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计326,697.05万元，2023年末为293,907.92万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入285,162.44万元，2023年度为410,637.16万元[17] - 2024年1 - 9月净利润4,501.79万元，2023年度为8,497.64万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,719.34万元，2023年度为9,081.99万元[20] - 2024年9月30日流动比率1.97倍，2023年末为2.40倍[22] - 2024年9月30日资产负债率39.57%，2023年末为31.99%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率4.27次，2023年度为5.76次[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.13元，2023年度为0.24元[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率2.20%，2023年度为4.19%[22] 向特定对象发行股票 - 2024年4 - 7月完成发行相关会议审议与批复[27][31] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，对象不超过35名，拟募资不超49,500万元[34][38][40] - 募集资金用于生物与原料药项目[38] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价85%，发行后6个月内不得转让[43] - 发行股票数量不超总股本25%，即不超83,530,821股[46] 风险提示 - 面临医药政策、市场竞争、原材料价格波动等风险[49][50][51] - 发行有失败、募资不足风险，募投项目有投资、周期、效益等风险[55][56] - 布局氨基酸业务、新增产能有业绩影响风险[57][59] 业务进展 - 募投项目处于建设环节，预计资质申请风险低[66][67] - 子公司同源健康互联网诊疗服务内部测试与试运营，无收入与纠纷[67] - 公司及子公司医疗器械业务合规，无纠纷[67] 业绩情况 - 2021 - 2024年9月营收和净利润有波动，2024年1 - 9月营收和净利润同比降8.61%和37.66%[65]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 9月分别减少8.61%和37.66%[149] - 2024年前三季度公司扣非后归母净利润3,655.04万元，较上年同期下降44.64%[108] - 2024年1 - 9月主营业务收入较2023年同期下滑8.66%，成本下滑8.57%，毛利下滑9.06%[123] - 2024年1 - 9月制剂业务受药品集采政策影响，收入和毛利下滑[123][125] - 2024年1 - 9月批发业务收入和毛利下滑，零售业务收入增长但幅度收窄、毛利下降[127] 用户数据 - 震元连锁“震元堂微商城”微信小程序截至2024年12月2日注册用户数量为195,758人[39][40] - 震元健康科技“震元健康生活”微信小程序截至2024年12月2日注册用户数量为20,807人[39][40] - 截至2024年9月30日，同源健康互联网诊疗服务执业医生数量为23名[16] 未来展望 - 公司2024年前三季度经营业绩下滑，未来下滑趋势将企稳好转[135] - 医药商业板块拟引入头部企业对震元医药增资扩股，优化业务结构[136] - 调整院外市场销售团队，补充重点市场人员，拓展院外业务[137] - 医药连锁业务优化产品结构，提升线上业务规模，管控成本[138] - 医药商业板块加大力度降低库存，削减外地办事处费用[139] 新产品和新技术研发 - 募投项目布局合成生物领域，年产2400吨组氨酸、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等产品[141] - 实施原料药集聚提升项目，完善“原料药 - 制剂”产业链[142] - 加大研发投入，开发新原料药和制剂产品，推进一致性评价[143][144] 市场扩张和并购 - 加大国内外市场开拓力度，增加产品销售量[145] 其他新策略 - 直供专销业务以自有品牌授权上游制药厂商，定制化采购产品，通过直营门店零售[159] - 加盟业务授予加盟商销售公司产品的权利，给予信用额度，超额度需预付货款[160]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%[17] - 2024年前三季度公司扣非后归母净利润3655.04万元，较上年同期下降44.64%[17] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入284,064.31万元，较2023年同期下降8.66%[1][28][31] - 2024年1 - 9月公司归母净利润4,356.89万元，同比下滑37.66%[30] 用户数据 - 截至2024年6月末震元连锁拥有180家门店[17] - 2021 - 2024年9月公司拥有加盟门店数量分别为20处、20处、17处和14处[53] 未来展望 - 2024年前三季度公司经营业绩下滑，但未来下滑趋势将会企稳并好转[38] - 公司预计2025年度、2026年度归属于母公司股东的净利润均同比增长5%，未来三年预计自身经营新增现金流净额为11,171.21万元[129] 新产品和新技术研发 - 募投项目拟实施年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品产业化基地建设[40] - 截至2024年9月30日，震元生物在合成生物发酵领域拥有国内外授权发明专利12项，获浙江省科学技术成果登记证书4项[152] 市场扩张和并购 - 拟引入头部医药商业企业对震元医药增资扩股，优化业务结构[38] 其他新策略 - 调整院外市场销售团队，补充重点市场人员[39] - 医药连锁业务优化产品结构，提高高毛利产品占比[39]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为41.06亿元，上年同期为41.45亿元[9][23] - 2023年度净利润为8497.64万元，上年同期为8193.39万元[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9082.00万元，上年同期为 - 2008.52万元[27] 资产负债情况 - 2023年末应收账款账面价值为61662.86万元，较上年年末下降约13.55%[8][17] - 2023年末存货账面价值为67941.58万元，较上年年末下降约6.13%[17] - 2023年末固定资产账面价值为41452.15万元，较上年年末下降约7.48%[17] - 2023年末在建工程账面价值为15067.77万元，较上年年末增长约1019.19%[17] 财务指标变动 - 2023年末流动资产较上年年末下降约11.29%，流动负债下降约28.82%[17] - 2023年末非流动资产较上年年末下降约4.66%，非流动负债下降约14.34%[17] - 2023年末所有者权益较上年年末增长约2.68%[17] 税收政策 - 震元制药2023年减按15%税率计缴企业所得税[122] - 震元供应链等相关业务2023年有进项税加计抵减政策[123] 在建工程情况 - 原料药集聚提升项目预算48120.78万元，2023年末工程进度为12.20%[152] - 上虞产业化基地项目预算58704.37万元，2023年末工程进度为52.70%[152] 股权变动 - 浙江震元医药连锁有限公司持股比例从88.3838%变为88.7446%[197] - 绍兴震元医药经营有限责任公司持股比例从51.9380%变为100.0000%[197] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[119] - 2023年新增与收益相关的政府补助金额为4652.18万元[200]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入和归母净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%，2024年前三季度扣非后归母净利润3655.04万元，较上年同期下降44.64%[119] - 2024年1 - 9月医疗器械销售收入7259.68万元，占营业收入比重2.55%[18] - 2023年医疗器械销售收入13361.80万元，占营业收入比重3.25%[18] - 2022年医疗器械销售收入15457.65万元，占营业收入比重3.73%[18] - 2021年医疗器械销售收入7438.48万元，占营业收入比重2.06%[18] - 2024年1 - 9月销售退货7838.36万元，主营业务收入284064.31万元，退货率2.76%[131] - 2023年销售退货11144.97万元，主营业务收入409240.26万元，退货率2.72%[131] - 2022年销售退货16028.75万元，主营业务收入413349.52万元，退货率3.88%[131] - 2021年销售退货11977.77万元，主营业务收入359942.46万元，退货率3.33%[131] 用户数据 - 震元连锁“震元堂微商城”微信小程序截至2024年12月2日注册用户195,758人[39][42] - 震元健康科技“震元健康生活”微信小程序截至2024年12月2日注册用户20,807人[40][42] 未来展望 - 生物项目预计2024年底试生产，备案拟建成时间为2024年12月，原料药项目设计产能436吨/年[171] - 本次募投生物项目产品综合毛利率42.80%，原料药项目产品综合毛利率36.16%，高于报告期内公司综合毛利率[172] 新产品和新技术研发 - 生物项目采用合成生物制造技术，产品属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[45] - 募投项目生物定向合成年产组氨酸（盐酸组氨酸）2400吨、左旋多巴1000吨、酪氨酸1000吨[62][64][66] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制定一系列内部控制度及员工操作规程，建立药品安全管理体系[162] - 公司组织质量验收组对入库药品全面查验，定期内部审计监督[162] 其他关键要点 - 公司主营业务由医药商业和医药工业两大板块组成[9] - 截至2024年6月末，公司投资性房地产余额746.71万元[9] - 深圳证券交易所于2024年11月14日下发《审核问询函》[4] - 公司互联网诊疗服务处于内部测试、试运营阶段，报告期内收入为0[14] - 截至2024年9月30日，同源健康互联网诊疗服务执业医生数量为23名[20] - 浙江震元及部分子公司从事医疗器械经营及销售，已取得相关资质[21] - 发行人及子公司日常经营合法合规，无医疗事故或重大医疗纠纷[24] - 震元连锁和震元健康科技在微信小程序和第三方电商平台开展线上销售，属“平台内经营者”[28][31] - 公司及子公司在互联网业务中收集存储个人数据，但不为客户提供存储及运营服务[38][42][44] - 本次募投项目所属行业为“C2710化学药品原料药制造”[45] - 生物项目达产后年综合能耗当量值为8468.66吨标准煤，原料药项目达产后年综合能耗当量值为6340.03吨标准煤[59] - 募投项目已履行主管部门审批、核准、备案等程序，取得节能、安全、环评相关批复[64][69] - 生物和原料药项目所属行业实行排污许可重点管理，需取得排污许可证[75] - 公司有9处房产用于出租，截至2024年9月30日，投资性房地产中商业用房占地面积占比78.47%[96][97] - 2024年公司多项证书到期，部分已完成续期，部分正在申报[121][139][140][141][142][144] - 公司因劣药问题受4项处罚，已整改完毕[122][127][153][155][158][160][161][168] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过49,500万元[169] - 报告期各期末公司货币资金余额占流动资产比例呈上升趋势[173] - 需说明本次融资等多方面情况[174] - 公司直接控股股东股权结构明确[177]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和285,162.44万元[23] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,356.89万元[23] - 2024年1 - 9月公司营业收入和归属于母公司股东的净利润较2023年1 - 9月分别减少8.61%和37.66%[23] 募投项目 - 拟募集资金总额不超过49,500.00万元，用于震元生物产业化基地建设项目30,000.00万元和震元制药原料药集聚提升项目19,500.00万元[11][13] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股[11] 业务板块 - 报告期内公司医药商业板块分别实现营业收入297654.68万元、345943.71万元、338299.97万元及233137.36万元[82] - 报告期内公司医药工业板块分别实现营业收入63,549.85万元、68,604.22万元、72,337.19万元及52,025.08万元[85] 用户数据 - 截至2024年9月末，震元连锁拥有181家门店，主要经营DTP品种500余个，其中独家品种100余个[82] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月末震元生物已立项科研项目共13项，拥有国内外授权发明专利12项[87] - 截至2024年9月末震元生物获得浙江省科学技术成果登记证书4项，科技成果鉴定结果为国内领先2项、国内先进2项[87] - 2024年公司生物项目位列国家发改委首批47个绿色低碳先进技术示范项目当中[99] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险提示 - 募投项目存在实施风险，可能导致投资增加、周期延长、无法达预期效益[16] - 公司医药工业和商业面临医药行业政策变化风险[17] - 公司医药工业板块部分原材料国内供应厂商少，存在供应商涨价风险[18] - 本次募投项目若产业规模增长不及预期或市场拓展不利，产能可能无法完全消化[20] - 本次发行股份募资到位后，若业绩未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[21] - 募投项目建成后，固定资产增加，折旧费用上升，若效益未达预期，将影响经营业绩[22] 财务数据 - 2024年1 - 9月硫氰酸红霉素采购金额11588.50万元，占采购总额比例70.17%，单价429.20元/千克[156] - 2024年1 - 9月电力单价0.75元/度，数量2802.68万度，金额2111.29万元[158] - 2024年1 - 9月蒸汽单价301.73元/吨，数量5.12万吨，金额1544.94万元[158] - 2024年1 - 9月前五名供应商采购金额小计52407.76万元，占采购总额比例22.57%[160] - 2024年1 - 9月工业 - 原料药主营业务收入18741.94万元，占比6.60%[162] - 2024年1 - 9月工业 - 制剂主营业务收入32783.59万元，占比11.54%[162] - 2024年1 - 9月商业 - 批发主营业务收入133035.11万元，占比46.83%[162] - 2024年1 - 9月商业 - 零售主营业务收入91708.32万元，占比32.28%[162] - 2024年1 - 9月健康服务主营业务收入7795.34万元，占比2.74%[162] - 2024年1 - 9月冻干粉针剂产能1312.50万瓶，产量920.43万瓶，销量2821.49万瓶，产能利用率70.13%，产销率74.39%[164] - 2024年1 - 9月小容量注射剂产能900.00万瓶，产量A为737.34万瓶，产量B为283.44万瓶，销量292.49万瓶，产能利用率81.93%，产销率103.19%[164] - 2024年1 - 9月口服固体制剂产能45000.00万片，产量27937.24万片，销量27274.74万片，产能利用率62.08%，产销率97.63%[164] - 2024年1 - 9月罗红霉素原料药产能150.00吨，产量214.59吨，销量197.09吨，自用量3.21吨，产能利用率143.06%，产销率93.34%[164] - 2024年1 - 9月制霉素原料药产能24.75吨，产量36.50吨，销量4.15吨，自用量22.78吨[164] - 2024年1 - 9月注射用氯诺昔康平均单价5.40元，变动率 - 12.48%[168] - 2024年1 - 9月罗红霉素平均单价710.69元，变动率1.43%[168] - 2024年1 - 9月公司前五大客户销售小计33896.20万元，占销售总额比例11.93%[172] - 2023年公司前五大客户销售小计51327.60万元，占销售总额比例12.54%[172] - 2022年公司前五大客户销售金额小计49033.96万元，占销售总额比例11.86%[173] - 2021年公司前五大客户销售金额小计49364.25万元，占销售总额比例13.71%[173] 公司股权与架构 - 公司持有震元生物78.9333%股权，通过震元制药持有其21.0667%股权[33] - 截至2024年9月30日，公司有限售条件流通股5215.75万股，占比15.61%；无限售条件流通股28196.58万股，占比84.39%；股份总数33412.33万股[39] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股9527.61万股，占比28.52%，其中震元健康集团持股8330.05万股，占比24.93%[40][41] - 截至2024年9月30日，震元健康集团为公司控股股东，持股24.93%；绍兴市国资委为实际控制人，间接控制震元健康集团98.34%股份[42] 公司资产 - 截至2024年9月30日，公司固定资产原值105850.86万元，账面价值38629.07万元[174] - 截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有房屋所有权等不动产权共68项[175] - 公司及其子公司承租年租金100万元以上有多笔租赁[182][183] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有19个商标[188]