证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 1 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 特别提示 | 5 | | 释 义 | 9 | | 第一节 本次发行方案概要 | 11 | | 一、公司基本情况 | 11 | | 二、本次发行的背景与目的 | 11 | | 三、发行对象及其与公司的关系 | 13 | | 四、发行方案概要 | 13 | | 五、本次发行是否构成关联交易 | 17 | | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 17 | | 七、本次交易预计构成重大资产重组 | 18 | | 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 19 | | 第二节 发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要 | 20 | | 一、发行对象基本情况 | 20 | | 二、附条件生效的向特定对象发行股份认购协议内容摘要 | 24 | | 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 29 | | 一、募集资金使用计划 | 29 | | ...

湖北双环科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立 场，对公司第十届董事会第三十二次会议相关事项发表审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身 情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求进行逐项自查， 公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定， 符合上市公司向特定对象发行股票的条件和要求。 该议案的提请程序符合相关法律法 ...

单位：万元 | 序号 | 项目 | | 预计投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购宏宜公司 | 68.59%股权 | 70,896.01 | 70,896.00 | | | 合计 | | 70,896.01 | 70,896.00 | 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟 通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的方式募集资金，扣除发行费用后用于收购宏宜公司 68.59%股权。公司对 本次向特定对象发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 70,896.00 万元，扣除发行费 用后用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，收购宏宜公司 68.59%股权以本次向特定对 象发行股票获得中国证监会注册批复为实施前提。本次收购宏宜公司 6 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-004 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不超过 35 名特定对象 向特定对象发行股票募集资金，用于收购应城宏宜化工科技有限公司 68.59%股 权。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,896.00 万元。本次向特定 对象发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次向特定对象发 行前公司总股本的 30%。 公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称"双环集团"）和间接 控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称"长江产业集团"）拟参与本次 向特定对象发行股票，其中：双环集团拟以现金认购 6,000 万元，长江产业集团 拟以现金认购 14,000 万元。 公司已于 2023 年 1 月 16 日与双环集团签署了《湖北双环科技股份有限公司 非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。根据中国证监会《上市公司证 券发行注册管理办法》等股票发行注册制相关制度文件，公司向特定对象发行股 票的法律依据、审核程序及方式等发生了变化，且长江产业集团拟作为符合条件 1 的投资者参与本次再 ...

本公司不存在向参与本次向特定对象发行认购的投资者作出保底保收益或 变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形。 特此公告。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-006 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了湖北双 环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特 定对象发行"）的相关议案。现就本次向特定对象发行股票过程中公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，本公司承诺 如下： 本公司不存在直接或通过利益相关方向参与本次向特定对象发行认购的投 资者提供任何财务资助或补偿的情形。 湖北双环科技股份有限公司 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 10 日 ...

001 湖北双环科技股份有限公司 关于转让参股财务公司 10%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开公司第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公 开挂牌转让参股财务公司 10%股权的议案》，公司拟公开挂牌转让持 有的湖北宜化集团财务有限责任公司（简称"宜化财务公司"）10% 股权。详见 2023 年 10 月 9 日公司在巨潮资讯网披露的临时公告，公 告编号 2023-057。 公开挂牌结束时，武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公 司出具了《受让方资格确认通知书》，确定青海宜化化工有限责任公 司（简称"青海宜化"）为受让方，青海宜化与本公司签订了《湖北 省参股股权转让产权交易合同》，合同约定宜化财务公司 10%股权成 交价格为 11,850.51 万元。详见 2023 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯 网披露的《关于转让参股财务公司 10%股权的进展公告》，公告编号 2023-060。 二、交易进展情况 证券代码：000707 ...

法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会的 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二三年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为2023年12月11日（星期一）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年12月11日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2023年12月11日上午9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-065 湖北双环科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,146,900 股，占上市公司总股份的 0.8934％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师。 三、提案审议表决情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人 ...

湖北双环科技股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北双环科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第三十一次会议审议的相关 议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 一、关于双环科技新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案 本次新增日常关联交易及调增日常关联交易额度是双环公司依据交易双方 的经营及生产计划编制，符合公司战略发展的需要。保证了交易双方生产经营 的正常有序进行。有利于双方生产稳定和协调。此次新增日常关联交易及调增 日常关联交易定价公允公平，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综合考虑上 述因素，我们对本次交易的议案发表同意的独立意见。 独立董事签字： 2023 年 11 月 22 日 （本页无正文，为《关于湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十一次 会议相关事项的独立意见》之签 ...

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-064 湖北双环科技股份有限公司 （一）本次股东大会是 2023 年第四次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。 2023年11月22日公司召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:50。 2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15－ 下午 15:00。 3、深交所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 ...