上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所接受国海证券股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"或"国海证券"）的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票的专 项法律顾问。 3 正文 一、本次发行的批准和授权 （一）发行人的批准和授权 1、2021 年 1 月 29 日，发行人召开第九届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票方 案的议案》《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》等涉及本次发行的议案。 2、2021 年 3 月 24 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票 方案的议案》《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》等涉及本次发行的议 案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 何春梅 王海河 莫宏胜 吴增琳 张 骏 赵妮妮 国海证券股份有限公司 年 月 日 1 倪受彬 刘劲容 阮数奇 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 2 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 3 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 4 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体监事声明 本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 兰海航 张传飞 王洪平 国海证券股 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-47 国海证券股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监 许可〔2022〕2875 号文核准，国海证券股份有限公司（以下 简称公司）2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票 941,648,963 股，发行价格为每股 3.39 元，募集资金总额为 人民币 3,192,189,984.57 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为人民币 3,177,636,316.61 元。德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行人民币 普通股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了德师报 （验）字（23）第 00257 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专 户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，按照有 关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 ...

国海证券股份有限公司 验资报告 截至 2023 年 10 月 27 日止 Deloifie. 验瓷报告 德师报(验)字(23)第 00257 号 (第1页,共2页) 国海证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国海证券股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年10月 27日 止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵公司本次增资前的原注册资本及股本均为人民币 5.444.525.514.00元,其中有限售条件 股份人民币 0.00元,无限售条件股份人民币 5.444.525.514.00元。经贵公司 2021年 1 月 29 日 召开的第九届董事会第三次会议、2022年 2 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 3 日 召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年 3 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-46 国海证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 《国海证券股份有限公司向特定对象发行股票发行情况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二○二三年十一月四日 1 ...

资产情况 - 2023年第三季度，国海证券资产总额为64,694,687,553.59元，较去年同期减少12.39%[5] - 期末投资性房地产达到433,970,155.17元，较去年同期增长2502.90%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为172,548户，前10名普通股股东持股情况中，广西投资集团有限公司持股最多，持股数量为1,224,547,488股，持股比例为22.49%[20] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为2,014,290.38元，同比下降96.64%[5] - 公司归属于母公司股东的净利润增加，达到392,228,123.53元，同比增长30.18%[12] - 本期净利润增加导致所得税费用相应增加，达到122,833,639.53元，同比增长55.02%[11] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为负数，现金净流出增加[18] - 公司的投资支付的现金减少，投资活动产生的现金流量净额为负数[19] - 公司现金流量净额为-945,710,240.21，较上期-733,680,331.94下降不适用[20] 股东情况 - 公司报告期末前10名无限售条件普通股股东持股情况中，广西投资集团有限公司持股最多，持股数量为1,224,547,488股[21] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易[22] 财务报表 - 公司2023年第三季度报告未经审计，财务报表详见附录[23] - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为19,967,924,350.94元，交易性金融资产为18,172,830,284.98元，固定资产为949,416,426.59元[25] - 公司2023年第三季度财务报表显示，应付短期融资款为2,497,469,953.02元，拆入资金为5,642,554,401.42元，代理买卖证券款为14,433,876,287.12元[26] 营业收入情况 - 2023年第三季度，国海证券股份有限公司营业收入为302.75亿人民币，同比增长7.99%[27] 收入构成 - 利息净收入为28.67亿人民币，较去年同期下降21.08%[27] - 手续费及佣金净收入为136.79亿人民币，较去年同期下降9.63%[27] - 投资收益为52.62亿人民币，较去年同期增长8.70%[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-278.86亿人民币，较去年同期下降125.57%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-76.77亿人民币，较去年同期下降85.68%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94.57亿人民币，较去年同期下降13.86%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-450.17亿人民币，较去年同期下降193.33%[28]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第 十六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。王洪平监事通过视频方式参加会议，其他 2 名董事现 场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经 营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-43 国海证 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-42 国海证券股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式 发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46 号 国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。王海河董事、赵妮 妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参 加会议，其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何 春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及 《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方 式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2023 年第三季度报告与本公告同日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-44 国海证券股份有限公司 关于计提及冲回资产减值准备的公告 二、计提资产减值准备对公司的影响 本期计提资产减值准备金额共计 2,599.23 万元，将减 少公司本期利润总额 2,599.23 万元，减少公司本期净利润 1,949.42 万元。 三、计提资产减值准备的具体说明 为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称 公司）的财务状况以及经营成果，基于谨慎性原则，公司根 据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对有关资产 进行了评估，在 2023 年上半年已计提资产减值准备的基础 上（详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《关于计提资产减 值准备的公告》），公司 2023 年 7-9 月（以下简称本期）计 提及冲回各项资产减值准备共计 2,599.23 万元。明细如下： 单位：万元 | 资产名称 | 本期计提及冲回资产减值准备金额 | | --- | --- | | 买入返售金融资产 | 2,741.06 | | 其他 | -141.83 | | 合计 | 2,599.23 | 注：计提以正数列示，冲回以负数列示。 以上为公司初 ...

公司业务发展情况 - 公司坚持"以客户为中心"，打造零售财富、资产管理、机构服务与投资、企业金融四大主线业务[8] - 零售财富业务客户数和托管资产规模较"十三五"末分别增长34%和31%[9] - 投行业务聚焦战略新兴产业和重点区域，已服务6家企业挂牌上市，完成多个创新项目[10][11] - 资管业务培育有市场竞争力和影响力的固收、量化产品线，公募基金管理规模较"十三五"末显著增长[12] - 销售交易与投资业务持续做强金融市场业务平台，巩固金融债承销品牌[13][14] 公司研究实力提升 - 公司着力打造具有品牌影响力的专业研究团队，公募基金佣金分仓市场份额较"十三五"末提升0.74个百分点[15] 资本实力提升 - 公司非公开发行股票事项已获批，待发行完成后资本实力将进一步增强[16] 布局东盟市场 - 公司将积极探索在东盟地区的业务布局，充分发挥广西独特的区位优势[4] - 公司控股股东广西投资集团也在积极稳妥地布局东南亚市场[5][6] 针对女性财富管理的创新 - 公司发布了证券行业首份女性财富管理白皮书，旨在深入洞悉女性投资者诉求，提供差异化服务[17][18][19] 期货业务发展 - 公司期货业务由控股子公司国海良时期货经营，新《期货公司监督管理办法》为其带来机遇[21] - 公司将根据国海良时期货业务发展需要提供相应支持[22]