证券代码：000750 证券简称：国海证券 国海证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | 动类别 | □现场参观 | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与国海证券 2022 年度业绩说明会的投资者 | | | | | | | 时间 | 2023 年 5 日下午 15:00-17:00 | | | 月 | 12 | | | 地点 | 全 者 关 系 互 动 平 台 " | 景 | 网 | " | 投 | 资 | | | （https://ir.p5w.net/c/000750.shtml） | | | | | | | 上市公司接待 | 公司总裁卢凯先生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总 | | | | | | | 人员姓名 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-24 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四） 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 1 页面向公司提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面、深入地了解国海证券股份 有限公司（以下简称公司）的情况，增进公司与广大投资者 的沟通与交流，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁卢凯先 生、独立董事阮数奇先 ...

公司概况 - 公司前身为广西证券公司，于1988年10月成立，2001年10月更名为国海证券有限责任公司[15] - 2011年6月，公司通过重大资产重组上市，更名为国海证券股份有限公司[15] - 公司实际控制人为广西投资集团有限公司[13] - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询、财务顾问等多项业务资格[14] - 公司主营业务自上市以来未发生变化[12] - 公司设有15家分公司，分布在北京、上海、深圳、济南、杭州、武汉、乌鲁木齐、合肥、西安、桂林、福州、昆明、南京等地[19] - 公司共拥有99家证券营业部，主要分布在北京、上海、江苏、浙江等地区[22] - 公司子公司包括国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司等[21] 财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入和净利润分别为46.91亿元和3.89亿元[3] - 公司2022年度拟每10股派发现金股利0.35元(含税)[3] - 公司2022年度业绩总体良好，收入和利润均有增长[23,24] - 公司2022年营业收入为36.17亿元，同比下降30.05%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比下降67.40%[28] - 公司2022年末净资产为174.42亿元，较2021年末下降0.54%[33] - 公司2022年末各项风险资本准备之和为54.95亿元，较2021年末增加2.64%[33] - 公司2022年末表内外资产总额为665.22亿元，较2021年末增加5.99%[33] 业务布局 - 公司持续拓展业务布局，在深圳、广州、湛江、珠海等地开设新的证券营业部[23-28] - 公司在成都、绵阳、福州、漳州、昆明等地区也有新的营业网点布局[31-35] - 公司在济南、济宁、威海、德州、泰安、青岛、东营等山东地区持续扩张营业网点[39-45] - 公司在西安、宝鸡、榆林等陕西地区也有新的营业部开设[46-48] - 公司在南宁地区持续加强营业网点建设，在当地开设了多家营业部[50-57] - 公司在广西各地设有58个证券营业部[25] 主要业务 - 公司拥有多项业务资格，包括证券经纪、证券自营、证券承销、证券投资咨询、证券资产管理等[15] - 公司零售财富管理业务在广西市场拥有52家营业网点，是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司[42] - 公司企业金融服务业务已先后为全国590余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务[42] - 公司大力发展金融市场业务，为机构投资者提供固定收益证券及其衍生品做市、资本中介等金融市场服务[43] - 公司资产管理业务搭建了涵盖权益、固收、FOF、衍生品、资产证券化等在内的完备产品链[43][44] - 公司研究所已搭建180余人的阵容队伍，在政策、能源与材料、海外市场、消费、科技、财富管理等领域形成口碑影响力[45][46] 风险管理 - 公司建立了内部控制体系和风险管理体系[9] - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等[9] - 公司建立了完善的法人治理结构，各层级依法行使各自职权[137] - 公司建立了"董事会及其风险控制委员会、监事会——经营管理层及其风险控制委员会——风险管理部门——各业务部门、分支机构及子公司"的全面风险管理组织体系[121] - 公司建立健全分级分类、涵盖各风险种类、各业务条线及子公司的全面风险管理制度体系[121] - 公司建立完善全面风险管理信息系统，建立风险计量模型，建立完善风险控制指标动态监控系统[122] 未来发展 - 公司将按照"十四五"战略规划，以客户为中心，打造四大主线业务和精品研究平台，实施五大工程[114] - 公司将以"跳起来摸高"的奋斗姿态，全力推进"双提双增年"各项工作，实现以效益为中心的高质量发展[115] - 公司将加大与投资者的沟通推介深度和频次，有序推进非公开发行工作[115] - 公司将全面推进数智国海建设，深化科技与业务、管理的融合[116] - 公司将加强成本管理、资产负债管理、运营效率管理和品牌管理[116] - 公司将加强对监管政策、行业发展和业务风险的前瞻性研究，提升合规风控的覆盖面与穿透力[116,117]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总额814.12亿元，较上年末增长10.25%；负债总额618.11亿元，较上年末增长13.40%；归属于上市公司股东的净资产188.42亿元，较上年末增长1.26%[5] - 2023年1 - 3月，公司营业收入9.89亿元，同比增长49.12%；归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长333.19%；基本每股收益0.04元/股，同比增长300.00%[5] - 2023年第一季度，所得税费用7830.15万元，较上年同期增长463.22%；归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较上年同期增长333.19%[9] - 2023年第一季度，经营活动产生的现金流量净额71.13亿元，上年同期为 - 6.72亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 78.55亿元，上年同期为31.99亿元[9] - 2023年第一季度，筹资活动产生的现金流量净额9.79亿元，上年同期为 - 8.57亿元[9] - 2023年3月31日货币资金为25,260,327,810.60元，2022年12月31日为24,167,580,546.92元[15] - 2023年3月31日资产总计为81,412,288,666.66元，2022年12月31日为73,840,835,618.47元[15] - 2023年3月31日负债合计618.11亿元，较2022年12月31日的545.05亿元增长13.40%[16] - 2023年3月31日股东权益合计196.02亿元，较2022年12月31日的193.36亿元增长1.37%[16] - 2023年1 - 3月营业收入9.89亿元，较2022年1 - 3月的6.63亿元增长49.12%[17] - 2023年1 - 3月营业支出6.53亿元，较2022年1 - 3月的5.71亿元增长14.42%[17] - 2023年1 - 3月营业利润3.36亿元，较2022年1 - 3月的0.92亿元增长263.76%[17] - 2023年1 - 3月利润总额3.35亿元，较2022年1 - 3月的0.92亿元增长265.05%[17] - 2023年1 - 3月净利润2.57亿元，较2022年1 - 3月的0.78亿元增长229.66%[17] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2.26亿元，较2022年1 - 3月的0.52亿元增长333.20%[17] - 2023年1 - 3月其他综合收益的税后净额0.88亿元，较2022年1 - 3月的 - 1.46亿元实现扭亏[17] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，2022年1 - 3月均为0.01元[17] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计117.17亿元，2022年同期为40.49亿元[18] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计46.04亿元，2022年同期为47.21亿元[18] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额71.13亿元，2022年同期为 - 6.72亿元[18] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计6554.52万元，2022年同期为32.42亿元[18] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计79.21亿元，2022年同期为4357.88万元[18] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 78.55亿元，2022年同期为31.99亿元[18] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计36.96亿元，2022年同期为1.17亿元[18] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计27.17亿元，2022年同期为9.74亿元[18] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额9.79亿元，2022年同期为 - 8.57亿元[18] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额2.37亿元，2022年同期为16.70亿元[18] 特定项目财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月，非流动性资产处置损益为 - 31.25万元，计入当期损益的政府补助为302.17万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2310.72元，其他营业外收入和支出为 - 42.68万元，所得税影响额为57.12万元[6] - 2023年1 - 3月，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为13880.32万元，处置相关资产取得的投资收益为 - 1170.41万元[7] - 2023年1 - 3月，投资收益1.25亿元，上年同期为 - 844.19万元；公允价值变动收益1.39亿元，上年同期为 - 1.55亿元[8] 部分资产负债项目数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，结算备付金20.10亿元，较2022年末减少33.12%；其他债权投资133.38亿元，较2022年末增长144.12%[8] - 截至2023年3月31日，应付短期融资款13.70亿元，较2022年末增长396.76%；拆入资金42.12亿元，较2022年末减少35.13%[8] - 2023年3月31日结算备付金为2,010,491,468.04元，2022年12月31日为3,006,226,751.55元[15] - 2023年3月31日融出资金为7,531,099,518.30元，2022年12月31日为7,067,909,902.25元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为161,301户[10] - 广西投资集团有限公司持股比例22.49%，持股数量1,224,547,488股[10] - 广西产投资本运营集团有限公司持股比例5.05%，持股数量274,928,715股[10] - 前10名股东中，广西投资集团有限公司等国有法人股东持股比例较高[10][11][12] - 截至2023年3月31日，前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形[12] 债券发行情况 - 2023年3月24日公司完成2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模20亿元[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为东亚前海证券有限责任公司，人员为非银行金融组温瑞鹏先生、张佳蓉女士 [1] - 时间为2023年3月23日上午09:30 - 10:30 [1] - 地点在公司 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表易涛先生 [1] 公司荣誉 - 量化对冲等获金牛奖、金鼎奖等共10个奖项，获奖数量和质量创历史新高，品牌影响力提升 [3] 公司研究所情况 - “十四五”战略明确打造“精品研究平台” [4] - 搭建180余人研究队伍，覆盖33个行业，在多领域形成良好口碑 [4] - 定位是以深度研究驱动为核心，成为研究范围广、影响力领先、投研转化高效的一流市场化智库及多个中心 [4] - 坚守专业合规研究文化，提升研究水平 [4] 公司资管业务情况 - 持续加强投研体系建设，在量化增强、量化对冲、现金管理等领域有较好竞争优势，量化产品业绩名列前茅 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为华创证券有限责任公司，时间为2023年2月3日下午16:00 - 17:30 [1] - 地点在公司，上市公司接待人员包括董事长何春梅女士等多位人员 [1] 政府对公司业务支持 - 2021年7月，自治区启动广西资本市场改革发展三年行动计划，公司作为5个试点中唯一金融企业参与直接融资改革创新试点，提升广西区域影响力 [3] - 2022年3月，自治区人民政府办公厅印发相关计划，支持公司做优做强，力争2024年12月31日前业务规模及各项经营指标达行业中上游水平 [3] 公司未来发展战略规划 - 推进“大财富、大资管、投资投研、精品投行”集团化业务布局，走以投研引领的特色化精品化发展道路 [4] - 经纪业务是大财富布局重要部分，加快财富管理转型，深耕特色客群、打造差异化产品服务体系、建立分层投顾体系、以全生命周期管理推动运营差异化 [4] 中小券商竞争应对策略 - 保持战略定力，立足自身资源禀赋，实施差异化发展战略，聚焦打造精品和特色业务 [6] - 锻造核心竞争力，围绕客户和专业提升优势，提升客户数量和质量，锤炼专业能力 [6] - 具备可持续发展的内生动力，打造灵活高效体制机制，发挥管理优势 [6] - 增强抗风险能力，夯实资本实力，保持资本充裕，打造一流内控管理能力 [6] 公司相关计划 - 2018年提出客户、精品、能力提升“三大工程”，以客户为中心锻造专业能力 [7] - 2021年提出“四大计划”，包括客户倍增和做精计划、投研精品计划、国海一盘棋服务计划、打造一流合规风控计划 [7][8]

公司基本信息 - 证券代码 000750，证券简称国海证券，投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为南方基金管理有限公司，时间为 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 - 17:00 [1] 公司优势禀赋特色 - 全面完善的渠道布局，在全国 21 个省级区域拥有 25 家分公司、99 家证券营业部、28 家期货营业部，4 家控股子公司 [3] - 积极稳健、市场化的经营管理机制，控股股东广西投资集团位列世界 500 强和中国企业 500 强，依托多元化股权结构建立完善法人治理体系和市场化经营管理机制 [3] - 稳扎稳打、开拓创新的业务优势，研究业务搭建 180 余人队伍，超 31 个研究小组，覆盖 33 个行业，2022 年获评金牛奖最具成长潜力研究机构；大财富业务投顾签约客户数、资产数增长，股票 + 混合公募基金保有规模自 2021 年起进入基金销售机构百强；大资管业务主动管理能力增强，国海富兰克林基金 2022 年三季度末公募基金管理规模 887 亿元，较 2021 年末增长 24%，13 只基金业绩排名行业前 1/2，占资产管理规模 60.68%，国富中国收益混合基金获晨星（中国）“2022 年度混合型基金奖”，国海创新资本管理资产规模超 185 亿元，2021 年 ROI 位于上市券商私募子公司第 7 位，2022 年跻身行业 8 家金牛券商股权投资卓越机构之一，国海良时期货资管业务管理规模翻番；金融市场业务金融债承销业务领先，国开行金融债承销金额连续 16 年保持在前 9 位，进出口行金融债承销金额连续 12 年保持在前 8 位，农发行金融债承销金额连续 13 年保持在前 9 位；精品投行业务“十四五”以来为 500 多家企业融资超 3000 亿元，保荐企业 IPO21 家，完成多项首单创新项目 [4][5] - 鼓励创新的文化和机制，2015 年以来设立创新奖励基金、举办创新创意大赛，培育全国首单贸融类绿色资产支持专项计划等创新案例 [5] - 金融科技推进数字化转型，围绕“十四五”金融科技规划，构筑综合服务平台和领先数字科技，打造业界先进私有云平台、数据中台等，打造金探号 APP 等工具，极速交易系统核心时延小于 1us，建设“服务广西”数智协同展业平台入选典型案例，开发财务分析舞弊识别模型等赋能合规风控管理 [5] 公司差异化发展路径 - 保持战略定力，立足自身资源禀赋，实施差异化发展战略，聚焦资源打造精品和特色业务 [6] - 锻造核心竞争力，围绕客户和专业提升优势，提升客户数量和质量，锤炼专业能力 [7] - 具备可持续发展的内生动力，发挥管理半径短、决策迅速优势，打造灵活高效管理机制 [7] - 增强抗风险能力，夯实资本实力，保持资本充裕，坚持稳健发展，打造一流内控管理能力 [7] - 实施“三大工程”“四大计划”，以客户为中心，锻造专业能力，增强获客和数字化用户运营本领，加强投研文化等建设，推动业务协同，提升合规风控能力 [7] 公司未来规划 - 重点建设零售财富、企业金融、机构服务与投资、资管管理四大业务线和精品研究平台，实施组织机制建设、人才队伍建设、文化理念建设、卓越中台建设、财务管理升级五大工程，成为卓越综合金融服务商 [8][9] 大股东资源与属地优势 - 大股东广西投资集团具有金融全牌照优势，在产品创新、业务开拓和客户维护等方面为公司提供支持 [10] - 公司在广西市场占有率高，证券经纪业务占有率多年保持第一，区内设有 52 家分支机构，覆盖全部 14 个地级市；债券承销业务占有率连续多年保持前列，与区内企业客户合作良好，积极推动与地方政府战略合作 [10][11] - 广西地方政府支持公司战略发展，支持提升资本实力、完善业务链条，开展改革创新试点，力争 2024 年 12 月 31 日前业务规模及经营指标达行业中上游水平 [11] 经纪业务转型财富管理抓手 - 投研引领，打造财富管理核心竞争力，搭建资产配置体系，建立产品池，提供差异化投顾服务，针对不同客群提供专属服务 [12][13] - 注入科技动能，加快零财业务数字化转型，推进科技与业务运营、管理融合，实现零售财富业务智能化等发展 [13] - 提升内部业务板块协同能力，推动各业务及子公司联动发展，提供一站式财富管理服务 [13] - 践行企业文化，外引内培人才，构筑财富管理人才基础，坚持相关理念推动业务可持续发展 [13][14] 研究所定位 - 成为以深度研究驱动为核心，研究范围广、影响力领先、投研转化高效的一流市场化智库，成为公司研究中心、品牌中心、协同中心、人才中心、创收中心，坚守专业合规研究文化，提升研究水平 [15] 期货公司差异化竞争 - 打造以投研驱动的核心竞争力，做好零售客户基础服务，提升产业服务能力，建立全方位投研协同机制 [16] - 实现以效益为中心的高质量发展，精耕传统经纪业务，突破资管业务，打造风险管理业务竞争力 [17] 投行业务做强策略与广西优势 - 实施精品投行战略，区域深耕拓展重点区域资源，行业深耕深挖重点行业项目储备 [18] - 在广西区域影响力提升，作为广西 5 个直接融资改革创新试点中唯一金融企业，与多地市签订战略合作协议，入选专家团；2022 年股权融资业务在广西区内 IPO 申报 3 单，区内项目申报数排名第一，企业债等区内承销规模排名第 1 位；完成多项首单创新项目，获相关肯定 [18][19] 资管业务规划和目标 - 以“追求可持续的绝对收益”为战略目标，3 年左右在固收等领域形成有竞争力产品线，打造领军人物和明星投资经理；目前量化产品业绩名列前茅，2022 年获 10 个奖项 [20]

资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司资产总额811.98亿元，较上年末增长7.03%；负债总额618.42亿元，较上年末增长9.17%；归属于上市公司股东的所有者权益186.60亿元，较上年同期增长0.51%[5] - 截至2022年9月30日，衍生金融资产1.07亿元，较上年末增长236.50%；应收款项7.52亿元，较上年末增长33.97%[8] - 截至2022年9月30日，应付短期融资款2.43亿元，较上年末下降95.02%；拆入资金34.72亿元，较上年末下降30.44%[8] - 2022年9月30日资产总计811.98亿元，较2021年末的758.68亿元增长7.03%[16] - 2022年9月30日负债合计618.42亿元，较2021年末的566.49亿元增长9.17%[17] 营业收入情况 - 2022年7 - 9月，公司营业收入11.18亿元，同比下降14.16%；1 - 9月营业收入28.02亿元，同比下降28.88%[5] - 2022年1 - 9月营业收入28.02亿元，较2021年同期的39.40亿元下降28.88%[18] 净利润情况 - 2022年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润5995.81万元，同比下降81.27%；1 - 9月净利润3.01亿元，同比下降61.36%[5] - 2022年1 - 9月净利润3.97亿元，较2021年同期的8.87亿元下降55.38%[18] - 归属于母公司股东的净利润为3.01亿元，同比减少61.36%，净利润减少[9] 每股收益情况 - 2022年1 - 9月，公司基本每股收益0.06元/股，同比下降57.14%；稀释每股收益0.06元/股，同比下降57.14%[5] - 截至披露前一交易日，公司总股本54.45亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.06元/股[5] - 2022年基本每股收益0.06元，较2021年的0.14元下降57.14%[18] 收入构成情况 - 2022年1 - 9月，利息净收入3.63亿元，较上年同期增长2918.03%；手续费及佣金净收入1.28亿元，较上年同期下降45.02%[8] - 2022年1 - 9月，投资收益4.84亿元，较上年同期下降59.76%；对联营企业和合营企业的投资收益 - 1020.89万元，较上年同期减少[8] - 2022年1 - 9月利息净收入3.63亿元，较2021年同期的1202.61万元大幅增长[18] - 2022年1 - 9月手续费及佣金净收入15.13亿元，较2021年同期的17.09亿元下降11.52%[18] - 2022年1 - 9月投资收益4.84亿元，较2021年同期的12.03亿元下降59.77%[18] 非经常性损益情况 - 2022年1 - 9月，非流动性资产处置损益 - 598.48万元；计入当期损益的政府补助1.79亿元[6] - 其他收益为2473.56万元，同比增长66.29%，因收到政府补助增加[9] 公允价值变动及减值损失情况 - 公允价值变动收益为 - 2.90亿元，同比减少，交易性金融资产公允价值变动收益减少[9] - 信用减值损失为5462.23万元，同比减少83.54%，买入返售金融资产减值损失减少[9] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益为 - 2.90亿元，2021年同期为2.75亿元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为108.88亿元，回购业务及融出资金现金净流入增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 53.21亿元，投资支付现金增加且收回投资收到现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.34亿元，偿还债务支付现金增加且发行债券收到现金减少[9] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计186.25亿元，2021年同期为104.90亿元[19] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计77.36亿元，2021年同期为209.80亿元[19] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额108.88亿元，2021年同期为 - 104.90亿元[19] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计4.05亿元，2021年同期为162.38亿元[19] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计57.26亿元，2021年同期为2.95亿元[19] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 53.21亿元，2021年同期为159.44亿元[19] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计56.64亿元，2021年同期为73.04亿元[19] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计63.98亿元，2021年同期为57.02亿元[19] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 7.34亿元，2021年同期为16.02亿元[19] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额48.35亿元，2021年同期为70.54亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为166470户[9] 融资与发行情况 - 2022年7月15日，公司完成25亿元2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行工作[13] - 2022年8月3日，公司非公开发行股票申请获中国证监会受理，9月16日完成反馈意见回复[13] 综合收益情况 - 2022年综合收益总额3.81亿元，较2021年的8.43亿元下降54.86%[18]

财务分配与审计 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年半年度财务报告未经会计师事务所审计[2] - 公司2022年半年度财务报告未经审计[126] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 公司治理与会议 - 9名董事、3名监事出席第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议并行使表决权[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为544,452.55万元[10] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[10] - 公司各单项业务资格众多，如证券业务外汇经营资格等[10] - 公司法定代表人为何春梅，主管会计工作负责人为谭志华，会计机构负责人为梁江波[2] 财务数据概况 - 2022年1-6月营业收入9.25亿，较2021年同期13.4亿下降30.92%[14] - 2022年1-6月净利润1.98亿，较2021年同期3.54亿下降44.18%[14] - 2022年6月30日资产总额762.12亿，较2021年末664.57亿增长14.68%[14] - 2022年6月30日负债总额586.78亿，较2021年末489.20亿增长19.95%[15] - 2022年1-6月基本每股收益0.04元/股，较2021年同期0.07元/股下降42.86%[14] - 2022年6月30日货币资金263.17亿，较2021年末200.46亿增长31.28%[17] - 2022年6月30日结算备付金19.96亿，较2021年末26.11亿下降23.57%[17] - 2022年1-6月利息净收入中利息收入7.70亿，较2021年同期6.18亿增长24.52%[18] - 2022年1-6月手续费及佣金净收入中投资银行业务手续费净收入0.89亿，较2021年同期1.76亿下降49.62%[18] - 截至披露前一交易日公司总股本为54.45亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.04元/股[15] - 归属于母公司股东的净利润为2.4134456523亿美元，较去年同期下降47.49%[20] - 货币资金为218.2192220793亿美元，较2021年12月31日增长47.15%[21] - 结算备付金为21.3489472962亿美元，较2021年12月31日下降21.96%[21] - 融出资金为75.6598418746亿美元，较2021年12月31日下降14.55%[21] - 衍生金融资产为0.585245176亿美元，较2021年12月31日增长44.91%[21] - 存出保证金为4.3065901172亿美元，较2021年12月31日增长54.04%[21] - 应收款项为3.8600794849亿美元，较2021年12月31日下降35.39%[21] - 买入返售金融资产为34.1317894164亿美元，较2021年12月31日下降1.25%[21] - 交易性金融资产为187.5331055621亿美元，较2021年12月31日增长1.94%[21] - 其他债权投资为172.1005742965亿美元，较2021年12月31日增长31.20%[21] - 2022年6月30日核心净资本为130.28亿元，较上年末减少3.19%；净资本为130.28亿元，较上年末减少7.32%；净资产为175.34亿元，较上年末减少0.02%[25] - 2022年6月30日表内外资产总额为744.40亿元，较上年末增长18.60%[25] - 2022年6月30日风险覆盖率为249.77%，较上年末下降12.82个百分点；资本杠杆率为17.50%，较上年末下降3.94个百分点[25] - 2022年6月30日流动性覆盖率为178.05%，较上年末上升25.46个百分点；净稳定资金率为153.40%，较上年末上升4.26个百分点[25] - 2022年1-6月营业收入168,401.89万元，同比减少36.15%，主要因投资收益等减少[39] - 2022年1-6月营业支出124,605.56万元，同比减少35.79%，源于信用减值损失等减少[39] - 零售财富管理业务2022年1-6月营业收入56,961.13万元，占比上升12.41个百分点[40] - 企业金融服务业务2022年1-6月营业收入3,741.59万元，占比下降2.10个百分点[41] - 2022年1-6月业务及管理费用96,052.60万元，同比减少8.87%[43] - 经营活动现金流出同比减少84.63%，因上期交易金融工具净增加额2,257,629.41万元[45] - 投资活动现金流入同比减少98.42%，因上期出售其他债权投资收现1,750,572.09万元[45] - 投资活动现金流出同比增加2,701.23%，因本期其他债权投资支付现金411,187.00万元[45] - 筹资活动现金流入同比减少31.57%，因本期发行应付债券收现少于上期[45] - 筹资活动现金流出同比增加45.61%，因本期应付债券到期兑付本金多于上期[45] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑，权益投资等业务收入受证券市场波动影响同比下降[38] - 2022年上半年公司合计营业收入1,684,018,938.70元，同比下降36.15%[79] - 2022年上半年合计营收437,963,311.50元，较去年同期的696,939,470.10元下降37.16%[81] - 2022年6月30日货币资金占总资产比例为30.50%，较2021年12月31日的26.42%增加4.08个百分点[82] - 2022年6月30日结算备付金占总资产比例为2.31%，较2021年12月31日的3.44%减少1.13个百分点[82] - 2022年6月30日融出资金占总资产比例为8.77%，较2021年12月31日的11.67%减少2.90个百分点[82] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,306,542,648.80元，期末数为21,060,228,305.49元，本期公允价值变动损益为 - 256,946,973.52元[85] - 衍生金融资产期初数为31,905,685.76元，期末数为50,035,639.63元，本期公允价值变动损益为83,620,978.85元[85] - 其他债权投资期初数为13,117,814,271.92元，期末数为17,210,057,429.65元，计入权益的累计公允价值变动为 - 104,000,273.49元，本期计提减值10,318,234.40元[85] - 交易性金融负债期初数为1,525,049,827.69元，期末数为3,051,725,063.28元，本期公允价值变动损益为19,339,480.19元[85] - 衍生金融负债期初数为163,003,770.42元，期末数为24,562,749.62元，本期公允价值变动损益为66,868,172.42元[85] - 截至报告期末，资产权利受限合计金额为27,413,591,901.63元[86] - 2022年末货币资金263.17亿元，较2021年末增加31.28%，系自有资金存款增加[87] - 2022年末衍生金融资产5003.56万元，较2021年末增加56.82%，因期末收益互换形成的资产增加[87] - 2022年上半年利息净收入2.36亿元，较2021年上半年增加14042.80%，自有资金及债权投资利息收入增加且多项利息支出减少[88] - 2022年上半年投资银行业务手续费净收入8851.53万元，较2021年上半年减少49.62%，证券承销业务收入减少[88] - 2022年上半年投资收益2.55亿元，较2021年上半年减少66.15%，交易性金融工具投资收益减少[88] - 2022年上半年其他收益1744.07万元，较2021年上半年增加146.69%，收到的政府补助增加[88] - 2022年上半年信用减值损失3659.57万元，较2021年上半年减少81.81%，买入返售金融资产减值损失减少[88] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2.41亿元，较2021年上半年减少47.49%，净利润减少[88] - 2022年末应付短期融资款33.41亿元，较2021年末减少31.49%，短期收益凭证规模减少[87] - 2022年末合同负债7028.76万元，较2021年末增加532.26%，期货子公司预收现货交易货款增加[87] - 2022年上半年证券投资最初投资成本380.88亿元，期末账面价值383.71亿元，报告期损益2.51亿元[90] 业务布局与规模 - 截至报告期末，公司共设立证券营业部99家，从事零售财富业务的分公司21家，营业网点覆盖21个省级区域，广西区内有52家营业网点[26] - 近年来公司已先后为全国580余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务[27] - 国海良时期货在全国拥有29家分支机构，可代理国内所有上市期货品种的交易、结算及交割[27] - 公司资产管理业务搭建了涵盖权益投资、固定收益、FOF、衍生品、资产证券化等在内的完备产品链[28] - 公司为客户提供包括融资融券、转融通证券出借等在内的一站式证券信用融资解决方案，形成“海智融”信用业务产品体系[29] - 公司为投资者提供包括深度咨询、定制研究等一站式研究服务，研究所致力于成为一流市场化智库[29] 行业排名情况 - 截至2022年6月末，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第36位、35位、42位[31] - 2022年上半年，公司受托客户资产管理业务净收入、证券投资收益、融资业务利息收入行业排名均为37位，承销业务净收入、证券经纪业务净收入行业排名均为46位[31][32] - 公司旗下公募基金管理业务管理的权益类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第29位和21位，固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第20位和10位[32] - 公司旗下期货经纪业务手续费收入行业排名第30位，私募股权投资基金管理业务管理的私募基金月均规模行业排名第18位[32] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一，区内设有52家营业网点[33] - 截至2022年6月末，公司国开行金融债承销金额的券商排名连续16年保持在前9位，进出口行金融债承销金额的券商排名连续12年保持在前8位，农发行金融债承销金额的券商排名连续13年保持在前9位[34] - 旗下国海富兰克林管理的公募基金最近五年绝对收益和超额收益均位列行业前30位，国海良时期货经纪业务手续费收入持续位列行业前35位，国海创新资本管理的私募基金月均规模持续位列券商私募子公司前20位[35] 战略规划与发展 - 公司制定“十四五”战略规划，确定战略定位和目标，配套40余项战略关键举措、26个战略项目[36] 业务经营情况 - 2022年上半年证券经纪业务新开客户13.47万户，同比增长25.92%，营业收入30169.14万元[48] - 证券经纪业务存量签约资产较去年末增长13.96%，存量签约客户数较去年末增长45.71%[48] - 2022年上半年期货市场累计成交量30.46亿手，成交额257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%[51] - 截至2022年6月末，期货市场客户权益13672.95亿元，同比增长32.08%[52] - 国海良时期货期末客户权益72.49亿元，同比增长40.17%，日均客户权益71.59亿元，同比增长49.42%[52] - 2022年上半年期货经纪业务代理成交量3177.57万手，成交额2.55万亿元，营业收入11877.31万元[52] - 截至2022年6月末，存量公募基金产品数量9842只，同比增长20.94%[53] - 2022年上半年代理销售金融产品保有数量1345只，销售规模188.20亿元[53] - 2022年上半年企业金融服务业务承销金额672855.00万元，承销收入2858.29万元[56] - 2022年上半年权益融资业务新增申报辅导备案IPO项目3家，1家可转债项目过会，IPO辅导备案排行业第27位[58] - 2022年上半年各类债券发行合计31.51万亿，同比增长6.56%，信用

营收与利润情况 - 2022年1 - 3月营业收入6.63亿元，同比减少37.98%；归属于上市公司股东的净利润5224.5万元，同比减少69.98%[6] - 2022年1 - 3月利息净收入4.13亿元，同比增加40.38%，主要因其他债权投资等利息收入增加[9] - 2022年1 - 3月投资收益 - 844.19万元，同比大幅减少，主要因处置交易性金融工具产生的投资收益减少[9] - 2022年1 - 3月其他收益1049.55万元，同比增加142.28%，因本期收到政府补助增加[10] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益 - 1.55亿元，同比减少，因本期交易性金融工具的公允价值变动收益减少[10] - 2022年1 - 3月所得税费用1390.25万元，同比减少79.69%，因本期利润总额减少导致所得税费用相应减少[10] - 2022年1 - 3月营业收入6.63亿元，较2021年1 - 3月的10.69亿元下降37.98%[19] - 2022年1 - 3月利息净收入1.33亿元，2021年1 - 3月为 - 88.60万元[19] - 2022年1 - 3月手续费及佣金净收入5.04亿元，较2021年1 - 3月的4.85亿元增长3.99%[19] - 2022年1 - 3月投资收益 - 0.84亿元，较2021年1 - 3月的3.85亿元大幅下降[19] - 2022年1 - 3月营业支出5.71亿元，较2021年1 - 3月的7.94亿元下降28.07%[19] - 2022年1 - 3月营业利润0.92亿元，较2021年1 - 3月的2.75亿元下降66.47%[19] - 2022年1 - 3月净利润0.78亿元，较2021年1 - 3月的2.07亿元下降62.06%[19] - 2022年1 - 3月基本每股收益0.01元，较2021年1 - 3月的0.03元下降66.67%[19] 资产与负债情况 - 2022年3月31日资产总额782.70亿元，较2021年末增长3.17%；归属于上市公司股东的净资产186.03亿元，较2021年末增长0.20%[6] - 2022年3月31日衍生金融资产1.16亿元，较2021年末增长263.59%，因期末收益互换形成的衍生金融资产增加[9] - 2022年3月31日买入返售金融资产49.23亿元，较2021年末增长34.92%，因期末债券质押式回购业务规模增加[9] - 2022年3月31日交易性金融负债21.15亿元，较2021年末增长38.70%，因期末借入债券形成的交易性金融负债增加[9] - 2022年3月31日资产总计782.70亿元，较2021年12月31日的758.68亿元增长3.16%[17] - 2022年3月31日负债合计589.72亿元，较2021年12月31日的566.49亿元增长4.10%[18] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为31.99亿元，较之前的152.27亿元减少78.99%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8.57亿元，较之前的23.02亿元减少，原因是本期发行债券收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加[11] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计40.4924078236亿美元，2021年同期为74.4973619119亿美元[20] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计47.2091924276亿美元，2021年同期为236.8801890534亿美元[20] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.716784604亿美元，2021年同期为 - 162.3828271415亿美元[20] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计32.4211025436亿美元，2021年同期为153.2863715749亿美元[20] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计4357.88435万美元，2021年同期为1.0161444487亿美元[20] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为31.9853141086亿美元，2021年同期为152.2702271262亿美元[20] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计1.17199亿美元，2021年同期为27.9亿美元[20] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计9.7409969863亿美元，2021年同期为4.8778788412亿美元[20] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.5690069863亿美元，2021年同期为23.0221211588亿美元[20] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为16.6989387366亿美元，2021年同期为12.914104277亿美元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为174,494户[12] - 广西投资集团有限公司持股比例为22.49%，持股数量为12.25亿股[12] 违规处罚情况 - 2022年3月23日，公司因未勤勉尽责被中国证监会责令改正，没收违法所得1798万元，并处以60万元罚款[15] 融资情况 - 2021年计划非公开发行股票预计募集资金总额不超过85亿元[16] - 2022年4月14日，公司完成2022年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模20亿元[16]