舆情管理架构 - 公司成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 下设舆情办公室，设在证券部（董事会办公室）[5][6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3] - 重大舆情由领导小组决策部署，一般舆情董秘和办公室灵活处置[12][13] 责任与制度实施 - 违规或媒体虚假信息致损，公司保留追责权利[15] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[18][19]

股份转让限制 - 董事等任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[7] - 因离婚股份减少，过出方、过入方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] 股票买卖时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票[5] - 董事等在季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖公司股票[5] - 董事等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[6] 信息申报 - 新任董事、监事任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[11] - 新任高级管理人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[11] 股份变动与减持 - 董事等股份变动除特定情况应当日报告，公司2个交易日内公告[13] - 董事等拟买卖股票至少提前20个交易日通知，董秘2个交易日内回复[13] - 董事等减持首次卖出前15个交易日报告并披露计划[14] - 减持计划实施完毕公司2个交易日内公告[14] - 未实施或未完毕减持计划，时间区间届满后2个交易日报告并公告[15] 其他规定 - 特定情形对董事等股份转让设限，登记为有限售条件股份[20] - 董事等不得从事公司股票融资融券交易[21] - 董事等保证申报数据准确并担责，对未公开信息保密[17] - 董事等违规买卖造成影响或损失，公司可免职或要求赔偿[17] - 制度未尽事宜依相关规定，不一致以规定为准[19] - 制度由董事会解释，审议通过之日起实施[19]

股权变动 - 公司募集配套资金发行A股335,097,001股[1] - 发行后公司总股本变为3,243,839,742股[1] 董事持股 - 董事李青标发行前后持股14,000股，比例从0.0005%降至0.0004%[1] - 董事、总经理寇世民发行前后持股7,000股，比例均为0.0002%[1]

公司持股 5%以上股份的股东中国长江电力股份有限公司（简称"长江电力"） 为本次发行的认购对象，认购股数 105,820,105 股，长江电力一致行动人长电投 资管理有限责任公司（简称"长电投资"）不是本次发行的认购对象。本次发行 完成后，长江电力及其一致行动人长电投资持有公司股份数量为 424,120,577 股， 较 2024 年 5 月 30 日签署的简式权益变动报告书中持股比例增加 2.13%，为 13.07%。现将相关情况公告如下： 股东中国长江电力股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-102 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

市场扩张和并购 - 甘肃能源拟购买常乐公司66.00%股权，评估值762,792.9012万元，交易作价相同[4][18] - 截至2024年11月22日，常乐公司66.00%股权已过户至甘肃能源名下[18] 资金募集 - 甘肃能源拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超19亿元[5] - 截至2024年12月18日，主承销商账户收到募股认购缴款1,899,999,995.67元[22] - 截至2024年12月19日，发行335,097,001股，募集资金总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[23] 交易进程 - 2024年3 - 6月，相关会议审议通过本次交易及重组议案[8][9] - 2024年3 - 6月，常乐公司、电投集团、甘肃省国资委完成相关同意及备案、批复[10][12][13] - 2024年11月21日，甘肃能源收到中国证监会同意本次交易注册申请的批复[15] 股本变更 - 甘肃能源增加股本1,308,202,206.00元，变更后累计注册资本实收金额和股本均为2,908,742,741.00元[18] - 新增股本335,097,001.00元，完成后总股本为3,243,839,742股[23][24] 其他情况 - 自取得注册批复至法律意见出具日，甘肃能源董监高无更换，常乐公司董事有更换[27] - 本次交易实施过程无资金占用、为关联人担保情形，各方履行协议及承诺无重大差异[28][35]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行 人民币普通股（A 股）335,097,001 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2024 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由 2,908,742,741 股增加至 3,243,839,742 股。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-101 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 不是本次发行的认购对象 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向电投集团购买常乐公司66.00%股权，作价762,792.9012万元[10][12] - 以2024年3月31日为评估基准日，常乐公司100.00%股权按收益法评估值为1,155,746.82万元[10] - 常乐公司66.00%股权已过户至公司名下[47] 交易方式 - 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[10] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提[10] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月19日，原发行价5.10元/股，调整后为4.99元/股[14][15][17] - 本次购买资产向电投集团发行股份数量为1,308,202,206股，占发行后总股本约44.97%[21] - 电投集团取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不转让，交易前持有的股份自交易完成起18个月内不得转让[23][25] - 发行股份购买资产新增股份1,308,202,206股，上市日期为2024年12月3日[50] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金不超19亿元，用于支付交易现金对价和常乐公司项目建设[11] - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深交所[29] - 募集配套资金拟采用询价方式向不超35名符合条件特定对象发行[30] - 本次募集配套资金总额预计不超过190,000万元，发行数量不超过872,622,822股[32][33] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价110,000万元和常乐公司项目建设80,000万元[35][36] 特定对象发行 - 本次向特定对象发行股票数量为335,097,001股，超过发行方案拟发行数量的70%[54] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年12月11日，发行底价为5.33元/股，发行价格为5.67元/股，相当于底价的106.38%[55] - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为13家[56] - 本次发行配售股份总数为335,097,001股，募集资金总额为1,899,999,995.67元[57][59] - 截至2024年12月19日，扣除发行费用（不含税）17,787,827.33元后，募集资金净额为1,882,212,168.34元[59] - 新增股本为335,097,001.00元，资本公积为1,547,115,167.34元[59] 其他情况 - 过渡期内标的资产收益归公司，亏损由电投集团现金补足[26] - 公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东共同享有[27] - 支付现金购买资产的资金来源为配套募集资金，不足或失败则用自有或自筹资金[28] - 公司已设立募集资金专用账户，并签订了募集资金三方监管协议[60] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年12月20日受理公司本次发行新股登记申请材料[61] - 自取得证监会注册批复文件至核查意见出具日，上市公司董监高无更换，标的公司董事有更换[63] - 本次交易实施过程中，不存在资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[64][65] - 本次交易相关协议已生效并正常履行，相关承诺方已或正在履行承诺[66][67] - 本次交易各方已签署协议及承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违约行为[73] - 相关各方完全履行义务情况下，本次交易后续实施无实质性法律障碍[73]

发行情况 - 本次发行新增股份上市数量为3.35097001亿股，上市时间为2024年12月31日[9] - 发行价格为5.67元/股，募集资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[9][37] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9] - 发行完成后，公司总股本将增加至32.43839742亿股[9] - 发行方式为向特定对象发行股票，发行时间为2024年12月13日[32][33] 时间节点 - 2024年5月28日，电投集团同意转让常乐公司66.00%股权给甘肃能源[19] - 2024年10月14日，深交所审议通过公司本次重组申请[22] - 2024年11月21日，公司收到中国证监会发行批复[22] - 2024年12月4日，报送发行与承销方案相关附件[23] - 2024年12月13日，收到31家投资者回复及缴纳认购保证金[27] - 2024年12月18日，中信建投收到认购资金[38] - 2024年12月19日，完成验资[38][39] - 2024年12月20日，公司发行新股登记申请材料获受理[42] 投资者情况 - 新增61名表达认购意向的投资者[23] - 截至2024年12月13日前，向238名符合条件投资者发出《认购邀请书》[25] - 最终发行对象确定为13家，如中国长江电力获配股数105,820,105股等[30] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.3866元/股，发行后0.1908元/股[80] - 2024年1 - 9月每股净资产发行前5.72元/股，发行后3.40元/股[80] - 2024年9月30日总资产2,052,746.67万元，总负债1,024,709.08万元[83] - 2024年1 - 9月营业收入209,211.28万元，净利润68,569.07万元[85] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额132,539.79万元[87] - 2024年9月30日销售净利率32.78%，加权平均净资产收益率6.94%[88] - 2024年9月30日资产负债率49.92%[88] 股权结构 - 发行前甘肃省电力投资集团持股2,051,014,485股占比70.51%，发行后降至63.23%[76][77] - 发行前无限售条件股份1,600,524,785股占比55.02%，发行后有限售条件股份占比50.66%[75] - 董事李青标发行前持股14,000股占比0.0005%，发行后占比0.0004%[78] 其他 - 公司注册和办公地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号[16] - 公司法定代表人为卢继卿，董事会秘书为戴博文[16] - 公司股票简称甘肃能源，代码000791，上市地为深交所[16] - 本次发行新增股份上市时仍符合发行实质条件[103] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[96]

甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 甘肃电投能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃电投能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能源 股票代码：000791 信息披露义务人名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 股份变动性质：因信息披露义务人可交换公司债券换股导致信息披露义务人 持股比例下降、因上市公司向特定对象发行股份募集配套资金导致信息披露义务 人持股比例被动稀释。 签署日期：2024 年 12 月 24 日 甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披 ...