中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[2][3] - 发行对象为合格机构投资者，决议有效期12个月[3][4] 资金用途与担保 - 资金用于偿还10亿元绿色中期票据[3] - 控股股东提供担保，公司免付担保费且无需反担保[4] 审批与发行 - 已通过董事会审议，尚需股东会批准和协会注册[8] - 公司选时机发行，获批有不确定性[9]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元中期票据，控股股东提供担保[2] - 被担保中期票据发行金额不超10亿元、期限不超5年[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月电投集团营收987,928.50万元、净利润19,634.96万元[4] - 截止2024年9月30日，电投集团总资产8,601,031.33万元、净资产3,804,605.87万元[4] 关联交易 - 2025年初至公告日，公司与关联人累计已发生关联交易1,365.80万元[10] - 截止2025年3月27日，公司在关联财务公司存款35,587.75万元、贷款47,740.80万元[10]

市场扩张和并购 - 2024年公司购常乐公司66.00%股权，11月完成过户[10] 业绩总结 - 2024 - 2026年常乐承诺净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[11][12] - 2024年常乐扣非后净利润171,429.71万元，完成率150.75%，无需补偿[15]

并购交易 - 交易标的为常乐公司66.00%股权[8] - 2024年10月14日深交所审议通过本次交易申请[9] - 2024年11月21日收到中国证监会同意注册申请批复[9] - 截至2024年11月22日，标的资产过户完成，常乐公司成控股子公司[11] - 发行股份及支付现金购买资产新增股份发行后，公司增加股本1,308,202,206.00元[11] - 发行股份购买资产涉及发行新股1,308,202,206股，2024年12月3日上市[12] 募资情况 - 截至2024年12月19日，向特定对象发行股票335,097,001股，发行价5.67元/股，募资总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[13] - 募集配套资金新增股本335,097,001.00元，资本公积1,547,115,167.34元[13] 业绩情况 - 2024年度常乐公司承诺净利润113719.34万元，实现171429.71万元，完成率150.75%[18] - 截至2024年末，公司已发电控股装机容量753.97万千瓦[21] - 2024年度公司所属电站发电量294.37亿千瓦时，同比增66.22亿千瓦时[21] - 2024年上网电量283.47亿千瓦时，同比增63.49亿千瓦时[21] - 2024年参与市场交易电量228.42亿千瓦时，占总上网电量80.58%，较去年同期增65.65亿千瓦时[21] - 2024年公司营业收入8695371655.40元，同比增长24.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1644208544.64元，同比增长40.30%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润719841763.79元，同比增长38.36%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3913592090.21元，同比增长17.16%[21] - 2024年末总资产35892035976.23元，同比增长5.80%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13567157314.65元，同比增长19.93%[22]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.9320754508亿元，净额11.9236701314亿元[12][17] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额18.9999999567亿元，净额18.8221216834亿元[13][19] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年使用1.3903471461亿元，余额为0元[13] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用11亿元，余额8.0001045123亿元[14][18][32] 项目投入进度 - 2022年部分项目投入进度：玉门市麻黄滩等项目超100%，补充流动资金99.16%[39] - 2024年支付本次交易现金对价承诺投资总额投入进度100%，常乐公司项目投入进度0%[42] 资金管理情况 - 2022年非公开发行股票可用不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年3月22日余额8785.843134万元，年利率2.25%[26] - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息收入352.070757万元，2024年1月1日至3月22日为95.5384308万元[28] 其他情况 - 公司于2014年9月制定《募集资金使用管理办法》，并于2022年3月修订[15] - 2022年和2024年募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[42]

财务审计 - 审计甘肃能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]

募集资金情况 - 公司募集配套资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[1] - 2024年实际使用募集资金11亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.0001045123亿元，含利息净额10455.56元[2] 项目投入进度 - 支付本次交易现金对价项目投入进度为100%，常乐公司项目投入进度为0%[8] 合规情况 - 公司已披露信息无违规，存放、使用等无违规情形[20] - 会计师事务所和独立财务顾问认为募集资金使用合规[21][22]

公司基本信息 - 甘肃能源股份总数为324,383.9742万股[5] - 本次证券上市时间为2023年1月12日[5] 保荐相关情况 - 华龙证券为2022年非公开发行股票保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 保荐工作分尽职推荐和持续督导两阶段[6] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票募集资金已使用完毕，无未完结保荐事项[16]

金融服务协议 - 金融服务协议有效期3年，存款余额、授信总额有规定[5] 存贷款数据 - 2024年末公司在财务公司存贷余额及占比[7] - 2024年末公司在其他银行存贷余额及占比[7] 风险管控 - 制定存贷款业务风险处置预案[9] - 查验财务公司资料并评估风险[10] 评估结论 - 未发现财务公司重大违规和操作风险[10] - 独立财务顾问认为协议执行及风控良好[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 在建工程计量、应收账款的预期信用损失被识别为关键审计事项[7][10] 财务数据 - 2024年末公司在建工程期末余额为30.4729280173亿美元[7] - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额合计为30.0964849847亿美元，坏账准备合计为7020.734016万美元[9] - 2024年末公司资产总计358.92亿元，较期初增长5.8%；负债合计193.26亿元，较期初下降4.4%；股东权益合计165.66亿元，较期初增长20.8%[22][24] - 2024年公司合并报表营业收入86.95亿元，营业成本55.89亿元，净利润22.93亿元[1] - 公司本期经营活动现金流量净额39.14亿元，同比增长17.15%；投资活动现金流量净额 - 34.72亿元，同比增长11.47%；筹资活动现金流量净额 - 8857.81万元，同比下降390.71%[34] 会计政策与估计 - 本年度公司无会计政策和会计估计变更事项[95] - 增值税税率为3%、6%、13%等，企业所得税税率为0% - 25%[96] 资产情况 - 期末银行存款等合计金额为23.96亿元，期初为20.71亿元[106] - 期末应收账款账面余额为30.10亿元，账面价值为29.39亿元[106] - 固定资产期末余额为24,732,531,198.65元，期初为25,969,578,046.33元[125] 在建工程 - 甘肃电投常乐发电5、6号机组项目期末余额2,980,681,954.95元，工程进度57%[130][131] - 龙首二级生态放流设施重大隐患整治项目期末余额16,638,754.39元，工程进度35.02%[130][133] - 九墩滩3000MW光伏项目期末余额4,306,443.87元，工程进度0.04%[130][133] 负债情况 - 截止2024年12月31日，部分应收账款质押借款本金余额共计2,965,962,600.00元[146] - 短期借款中信用借款期末余额2.2亿元等[152] - 应付债券期末余额合计1,023,957,534.24亿美元[161] 股权与收益 - 公司总股本由16.00540535亿股增加到32.43839742亿股[165] - 2024年综合收益总额为5.49亿元[42] 企业合并 - 公司于2024年11月30日完成对常乐公司的同一控制下企业合并，取得66.00%权益[190] - 合并常乐公司的现金成本为11亿元，发行权益性证券面值为13.08202206亿元[190] 子公司情况 - 公司持有河西公司96.62%股权、炳灵公司55.43%股权等多家子公司股权[194] - 常乐公司本期营业收入为60.777116亿元，净利润为16.893176亿元[197]