保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次，项目进展与披露一致[3] - 保荐人现场检查公司1次，未发现主要问题[3] - 保荐人发表专项意见10次，均为同意意见[3] - 保荐人向本所报告0次，无报告事项[4] - 保荐人对公司培训1次，内容为上市规则及纪律处分[4] 公司及控股股东情况 - 公司信息披露和内部制度无问题[5] - 控股股东资产重组相关业绩、股份限售等承诺已履行[6][7]

检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2025年3月17日至2025年3月19日[2] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防止关联人占用资金或资源制度，无占用情形[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4]

培训安排 - 华龙证券2025年3月18日对甘肃能源进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在甘肃能源会议室，参会人员有公司董监高及证券部工作人员[1] 培训内容 - 讲解《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法规[2] - 关注上市条件、资金占用等事项，阐述相关主体责任与义务[2] 培训效果 - 公司及培训对象积极配合，加强法规理解，增强规范运作意识，效果良好[3][4]

合规运营 - 现场检查时间为2025年3月19 - 21日，对应期间为2024年11月22日 - 12月31日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会工作至少每季度开展一次[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防控股股东占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5]

市场扩张和并购 - 2024年公司购常乐公司66.00%股权，11月完成过户[10] 业绩总结 - 2024 - 2026年常乐承诺净利润分别为113,719.34万、117,251.53万、119,872.32万元[11][12] - 2024年常乐扣非后净利润171,429.71万元，完成率150.75%，无需补偿[15]

并购交易 - 交易标的为常乐公司66.00%股权[8] - 2024年10月14日深交所审议通过本次交易申请[9] - 2024年11月21日收到中国证监会同意注册申请批复[9] - 截至2024年11月22日，标的资产过户完成，常乐公司成控股子公司[11] - 发行股份及支付现金购买资产新增股份发行后，公司增加股本1,308,202,206.00元[11] - 发行股份购买资产涉及发行新股1,308,202,206股，2024年12月3日上市[12] 募资情况 - 截至2024年12月19日，向特定对象发行股票335,097,001股，发行价5.67元/股，募资总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[13] - 募集配套资金新增股本335,097,001.00元，资本公积1,547,115,167.34元[13] 业绩情况 - 2024年度常乐公司承诺净利润113719.34万元，实现171429.71万元，完成率150.75%[18] - 截至2024年末，公司已发电控股装机容量753.97万千瓦[21] - 2024年度公司所属电站发电量294.37亿千瓦时，同比增66.22亿千瓦时[21] - 2024年上网电量283.47亿千瓦时，同比增63.49亿千瓦时[21] - 2024年参与市场交易电量228.42亿千瓦时，占总上网电量80.58%，较去年同期增65.65亿千瓦时[21] - 2024年公司营业收入8695371655.40元，同比增长24.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1644208544.64元，同比增长40.30%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润719841763.79元，同比增长38.36%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3913592090.21元，同比增长17.16%[21] - 2024年末总资产35892035976.23元，同比增长5.80%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13567157314.65元，同比增长19.93%[22]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.9320754508亿元，净额11.9236701314亿元[12][17] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额18.9999999567亿元，净额18.8221216834亿元[13][19] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票以前年度累计使用10.585245055亿元，2024年使用1.3903471461亿元，余额为0元[13] - 2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用11亿元，余额8.0001045123亿元[14][18][32] 项目投入进度 - 2022年部分项目投入进度：玉门市麻黄滩等项目超100%，补充流动资金99.16%[39] - 2024年支付本次交易现金对价承诺投资总额投入进度100%，常乐公司项目投入进度0%[42] 资金管理情况 - 2022年非公开发行股票可用不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年3月22日余额8785.843134万元，年利率2.25%[26] - 2023年4月11日至2024年3月22日协定存款利息收入352.070757万元，2024年1月1日至3月22日为95.5384308万元[28] 其他情况 - 公司于2014年9月制定《募集资金使用管理办法》，并于2022年3月修订[15] - 2022年和2024年募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[42]

财务审计 - 审计甘肃能源公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]

募集资金情况 - 公司募集配套资金总额为18.9999999567亿元，净额为18.8221216834亿元[1] - 2024年实际使用募集资金11亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8.0001045123亿元，含利息净额10455.56元[2] 项目投入进度 - 支付本次交易现金对价项目投入进度为100%，常乐公司项目投入进度为0%[8] 合规情况 - 公司已披露信息无违规，存放、使用等无违规情形[20] - 会计师事务所和独立财务顾问认为募集资金使用合规[21][22]

公司基本信息 - 甘肃能源股份总数为324,383.9742万股[5] - 本次证券上市时间为2023年1月12日[5] 保荐相关情况 - 华龙证券为2022年非公开发行股票保荐机构，督导期至2024年12月31日[2] - 保荐工作分尽职推荐和持续督导两阶段[6] 资金使用情况 - 2022年非公开发行股票募集资金已使用完毕，无未完结保荐事项[16]