第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-039 号 天音通信控股股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次 会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...

股票发行相关 - 2023年8月通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行有效期自2023年第四次临时股东大会通过起12个月[2] - 2024年拟延长发行决议及授权有效期至2025年8月22日[3]

天音通信控股股份有限公司监事会 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"或"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就延长公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期发表书面审核 意见如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的审核意见 公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事 宜有效期符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规 范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 6 日 1 ...

股本结构 - 公司1997年10月14日首次发行2500万人民币普通股，2250万股社会公众股于1997年12月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,025,100,438元[8] - 首次公开发行普通股总数7500万股，发起人发行5000万股，占比66.67%[14] - 经多次变动，现股本结构为普通股1,025,100,438股[16] 股份规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[29] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等情况需股东大会审议[37] - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东大会审议[38] 股东大会 - 董事人数少于6人等情况公司需在两个月内召开临时股东大会[40] - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[71] - 公司设独立董事3名，其中至少一名会计专业人士[78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] 高级管理人员 - 公司设经理一名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[115] 监事会 - 监事会由3人组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[121] - 监事会至少每6个月召开一次[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[134] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产20%或净资产10%为重大投资[137] 公司合并与分立 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[152] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[154] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[157] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[157]

公司决策 - 2024年7月23日召开九届二十七次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，通过后生效[3] - 拟在章程中增加设立党组织等相关内容[2]

天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-038 号 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统 ...

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次 会议审议通过了如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-036 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董 事 会 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步落实党建工作要求，根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公 司实际情况，拟将党建工作内容纳入《公司章程》。经公司董事会审核、讨论， 同意公司对于《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日在巨 潮资讯网（htt ...

报告公司投资评级 天音控股的投资评级为"买入"。[4] 报告的核心观点 1. 天音控股以手机分销起家,现已成为覆盖分销和零售、线上和线下的全渠道智能终端服务商,主要代理苹果、华为、三星三大品牌。[17][18][19] 2. 行业层面,天音控股将受益于:(1)消费电子需求回暖;(2)智能手机价格带进一步分化;(3)手机代理商格局稳定、进入壁垒较高。[161] 3. 收购WIKO切入手机产业链上游,WIKO在华为渠道中销售的Hi畅享系列是少有的5G鸿蒙低端手机,有望借力华为渠道加速打开市场。[194][198][209] 4. 公司通过渠道拓展和上下游延伸不断做深主业,"1+N"业务布局积极拓展新赛道,有望打开中长期成长空间。[286][287][288] 报告分类总结 1. 公司概况 - 发展历程:聚焦智能终端销售主业,多元拓展新赛道[17][18][19] - 股权结构和管理层:股权结构清晰,管理层多年深耕行业[22][23][26] - 主营业务:通信产品销售为核心,零售电商高速成长[39][40][50][54] - 财务分析:收入规模持续提升,财务费用改善有望释放利润空间[65][66][67][69] 2. 智能手机行业 - 市场规模和竞争格局:智能手机市场回暖,头部品牌格局稳固[102][109] - 发展趋势:价格带进一步分化,新产品带来新机遇[112][115][118][125] - 销售渠道:多元渠道占比趋稳,线下仍为主体渠道[128][131][141] - 主要代理商:天音控股、爱施德为两大龙头[142][143][144] 3. 全渠道布局优势和零售电商 - 完成覆盖线上线下、零售分销的全渠道布局[163][164][165][166] - 下游维修业务借自有品牌铸就溢价[173][177][178] 4. WIKO收购和新能源汽车 - WIKO收购:切入手机产业链上游,有望借力华为渠道加速放量[183][189][194][198] - 新能源汽车:复用既有渠道,携手华为布局新赛道[234][243][244][256] 5. 其他业务 - 彩票业务:综合技术提供商行稳致远,海内外布局有望进一步完善[212][214][228][229] - 新能源汽车:复用既有渠道,携手华为布局新赛道[234][243][244][256]

融资方案调整 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金上限由250,000.00万元调为241,575.00万元[1] - “天音海内外营销网络建设项目”拟投资总额由70,000.00万元调为55,000.00万元，募资金额调为38,443.00万元，名称修改[1] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6] 会议情况 - 公司2024年7月9日召开第九届监事会第十九次会议，3名监事全出席[1] - 上述议案无需提交股东大会审议，监事会发表审核意见[2][4][5][6]

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 241,575.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目 若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将 以募集资金置换先期自筹资金投入。 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发 展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期 持续发展奠定坚实基础。 （二）本次发行对公司财务 ...