公司发展模式 - 公司坚持“技术领先，模式取胜”的发展思路，形成了从前端工艺规划到后端工厂服务的全生命周期管理模式 [1] - 公司打造了“3个1/3”的产业布局：数字化制造工艺装备链、关键零部件制造、现代制造服务业 [1] 业务板块发展 - 自2012年以来，机床行业对中高端产品需求增加，低端需求下降 [1] - 关键零部件制造板块增长最快，收入占比超过1/3 [1] - 数字化制造工艺装备链收入占比超过1/3 [1] - 现代制造服务业占比略低，但未来发展空间大 [1] 减速器产能 - 公司减速器当前月产能为500-700台 [1] - 预计今年四季度末月产能可达850台，年产能将超过10000台 [1] - 当前产量受限的主要原因是装配线已完成但加工线未完成，关键件生产难度高，设备交货周期长，用户测试时间长 [1] - 预计明年六月份和年底减速器产量将分别上一个新台阶 [2] 新产品情况 - 公司研制了YKS7225和YKZ7230精密高效数控磨齿机，主要应用于新能源汽车和汽车变速器行业 [2] - 这两款机床今年销量良好 [2] 三航两机业务 - 公司已形成“三航两机工艺装备群”，包括叶片数控磨床、整体叶盘铣床、铣车复合加工中心等设备 [2] - 这些设备用于航空发动机机匣、叶片，燃气轮机机匣、叶片等关键件加工 [2]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，时间是2018年5月3日上午9:00 - 12:00，地点在公司总部陕西宝鸡市姜谭路22号 [1] - 参与单位有民生证券、国泰君安、国盛证券、国海证券等，上市公司接待人员有董事长龙兴元、总裁助理李静、证券事务代表夏杰莉 [1] “3个1/3”产业布局 - 第一个1/3是数字化制造工艺装备链，包括齿轮螺纹类等数字化装备、检测仪等，2017年实现营收17.5亿，占总营收比58%，同比增长22% [1] - 第二个1/3是以高端技术与工艺引领的关键零部件制造，涵盖弧锥齿轮副等，2017年实现营收6.5亿，占总营收比22%，同比增长20% [1] - 第三个1/3是现代制造服务业，包含数字化车间等业务，2017年实现营收6亿，占总营收比20%，同比下滑18%，主要因贸易业务量减少 [1] 公司未来定位 - 组织形态对标德国斯来福临集团，产品竞争形态对标美国格里森集团，产业发展动力对标美国GE公司 [2] - 实施供给侧结构性改革，打造“3个1/3”产业布局，推动高质量发展 [2] 减速器产品情况 - 发展历程：1998年第一台机器人用RV - 250AⅡ减速器通过验收；2009年生产出改进后RV - 250AⅡ减速器；2013年决定投资产业化生产制造项目；2016年获国家机器人关节减速器团体标准制定权 [2] - 现状：截止2017年末，开发四大系列共18种机型85种以上规格产品，满足5KG到800KG机器人选配要求，产品应用领域广泛，已成为国内产品系列最全厂商，产品销往近200家国内外企业，2017年销售收入同比增长135%，2018年计划年产达到2.2万台 [2][3] - 竞争优势：精度高，具有“实物 + 数据包”功能，与国外产品价差15％左右，注重性价比 [3] 磨齿机新产品情况 - 公司坚持“三精优势”，追求“三高”，研制了YKS7225和YKZ7230精密高效数控磨齿机，应用于纯电动汽车等，是销售主力机型 [3] 新能源汽车影响 - 公司针对新能源汽车自动变速器加工特点，形成齿轮（箱）制造工艺装备链，高端农业机械对齿轮加工要求提高促使高精度磨齿机需求增加 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000837，证券简称为秦川机床 [1] - 公司全称为秦川机床工具集团股份公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（现场参观），时间为 2021 年 6 月 2 日 - 3 日，地点在秦川机床会议室 [2] - 参与单位包括东方证券、中金公司等多家机构，参与人员众多 [2] - 上市公司接待人员有董事长严鉴铂、总裁李强等 [2] 公司情况介绍 参观情况 - 机构投资者及媒体记者参观公司本部、控股子公司宝鸡机床及控股股东法士特集团 [2] 运营情况 - 总裁助理曾冉介绍公司 2020 年度和 2021 年一季度经营业绩、股票撤销退市风险警示、非公开发行股票及募投项目情况 [2] 近期目标 - 2021 年度经营目标为实现营业收入 50 亿元，利润总额增长不低于上年 10%（不构成业绩承诺） [3] - 2021 年度重点经营工作包括深入实施“蓝海行动”等多项内容 [3] 业务战略与产业布局 - 董事长严鉴铂判断国内高端装备制造业将进入较长黄金发展周期，公司要聚焦主业 [3] - 到“十四五”末，高端工业母机占营业收入 50%，高端制造板块和核心零部件板块各占 20%，核心数控及智能制造板块占 10%，实现营业收入突破百亿目标 [3] 互动问答情况 发展与社会责任平衡 - 机床行业人才是关键资源，公司将延伸产业链，做强上市公司，创造就业机会，激励现有员工 [3] 利润预计 - 公司毛利率与装备制造业较高水平有差距，“十四五”技改投入有影响，将通过深化改革等措施提升毛利率 [4] 机器人关节减速器项目 - 预计 2021 年产销 30000 台，收入约 1 亿，力争较 2020 产销翻番 [4] - 后续规模化生产分四步，包括完善关键工艺攻关等 [4] 原材料价格影响 - 原材料上涨影响成本控制，公司通过工艺优化等措施抵消影响，后续根据市场变化决定是否调价 [4] 沃克齿轮及汽车变速箱项目 - 沃克齿轮运营状况良好，延续 2019 - 2020 年增长态势 [4] - 汽车变速箱关键零部件项目计划 2021 年底完成第 1 个 20000 余平米厂房建设及设备安装，2022 年初部分达产 [4] 宝鸡机床产品发展方向 - 以数控车床、加工中心等流量型产品为主，目标是中高端产品流量型价格，提高性价比 [4] - 流量型产品主要出口，定增募投项目助力产品转型升级 [5]

公司战略与业务布局 - 十四五末公司目标收入翻番，达到100亿营收规模，实施5221战略，即主机业务收入占比50%，高端制造占比20%，核心零部件占比20%，智能制造及核心数控技术占比10% [2][3][4] - 业务板块集中在陕西西安、宝鸡、汉中三地，西安主要负责研发及沃克齿轮，总部和最大生产基地在宝鸡，汉中主要是子公司汉江机床和汉江工具 [3] 公司改革与政策支持 - 2019年10月，严鉴铂兼任董事长对公司全面改革，2020年年报和2021年中报业绩有直观体现 [3] - 国家重视机床行业，2018年将“工业母机”列为卡脖子领域首位，2021年再次强调其战略意义，陕西省将机床产业链放首位，主要领导亲自主抓，公司作为链主单位 [3] 经营情况与产品优势 - 上半年经营指标完成较好，汽车领域尤其是商用车重汽行业增幅大，新能源汽车部分产品赶上市场需求 [3] - 2009年起借助国家04专项，牵头及参与重大专项80多项，提升五轴高端机床开发力度、质量和市场占有率，在航空航天领域实现部分进口替代 [3] - 公司是国内最早做RV减速器的企业，唯一具备全系列产品设计制造能力，有研发自制关节减速器高端工艺装备能力，RV减速器数字化车间已批量化生产 [3] - 汉江机床的丝杠、导轨，公司的主轴、转台及数控系统等关键零部件均为自主开发 [4] 互动问答要点 市场与盈利 - 按十四五规划和5221战略调整业务收入占比，在国家和地方支持下创新驱动发展，加大研发投入，打造细分领域小巨人 [4] 订单情况 - 订单情况较好，机床订单饱满，部分排到明年一季度 [4] 行业周期 - 行业处于恢复期，周期约10年，现处于上升阶段 [4] RV减速器 - 向国内前10名机器人本体厂家供货，部分国内高端客户进入测试阶段，国际市场有小批供货 [5] 宝鸡机床 - 今年宝鸡机床中高端立式加工中心销量占比10%左右，收入占比20%左右，高附加值产品预计下半年继续增长，月产量达上百台 [5] - 与西班牙GMTK合作生产卧式五轴加工中心，采用技术引进再国产化方式，预计明年产出首台套 [5] 下游市场 - 机床最大下游市场是汽车领域（乘用车、商用车、重卡重汽），还有工程机械、新能源汽车、军工航空航天、职业院校等 [5][6] 新能源汽车 - 目前客户有比亚迪，本部高端磨齿机有满足需求产品，还在开发系列产品，未来占比将扩大 [6] 盈利能力 - 管理上加强预算管理，降本控费；产品上优化升级，研发高附加值产品 [6] 工具类业务 - 全资子公司汉江工具做齿轮刀具，国内排名前列，十四五末收入计划翻番 [6] 产能与扩产 - 目前产能能满足今年指标，定增获批，募集资金用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目（总投资3亿元）和宝鸡机床高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目（总投资1.8亿元，拟用募集资金1.5亿元） [6] 毛利率 - 通过产品优化、结构调整、降本控费等提高盈利能力 [7]

公司业绩情况 - 前三季度实现营业收入40.69亿元，归母净利润2.57亿元，同比增长112.20%，资产负债率持续下降，扣非归母净利润与经营净现金流同比大幅增长 [3] - 第三季度实现营业收入10.79亿元，相比去年同期11.44亿元下降5.64%，归母净利润5009.20万元，同比下降26.08% [4] 业绩变动原因 第三季度营业收入同比微降原因 - 第三季度类金融板块不再合并报表，去年同期该业务营业收入约6000万元 [4] - 从行业数据看，金切类机床三季度销量环比下降 [4] - 受商用车行业下行的影响，零部件板块增长速度放缓 [4] 第三季度利润同比下降原因 - 2020年第三季度有稳岗补贴4657万元 [4] 前三季度经营性现金流净额同比大幅增长原因 - 公司加大货款回收力度 [5] 业务板块情况 营业收入构成及增速 - 机床主机和零部件业务在营业收入中的占比基本持平，RV减速器增长较快，受汽车、风电等行业下行影响，液压、特种齿轮箱、铸造等零部件业务有所下降，机床板块继续增长 [4] 毛利率情况 - 机床业务毛利率稳步提升，受汽车行业下行影响，零部件业务毛利率有所下降，随着下游汽车行业的恢复，零部件业务毛利率将逐步回升，机器人关节减速器毛利率与去年相比有明显改善 [4] 在手订单情况 - 在手订单余额饱满，国内双控政策影响上游采购交付周期，国外疫情影响部分进口关键零部件采购交付周期，公司通过提前下采购订单、与原有供应商协议增加预留库存、培养新供应商、发挥与法士特采购协同优势、从产品设计选型环节改善增加备选选型等措施应对 [4] 业务相关问题 下游行业需求 - 汽车行业下行重点反映在商用车领域，预计明年将有所恢复，新能源汽车发展势头不减，三航两机领域发展前景依然乐观，关键零部件的进口替代有广阔的市场前景，公司针对以上方向均有业务布局 [5] RV减速器业务 - 1 - 9月产销量同比翻番，客户包括国内前十大机器人主机厂，还实现对美国、韩国的小批出口，公司是国内唯一的全系列（5 - 800KG）RV减速器产品供应商，在中大规格领域优势明显 [5] 机床零部件自制化率 - 机床关键零部件如主轴、丝杠等大部分自制，个别轴承、光栅、高档数控系统以进口为主 [5] 公司改革与产业链建设 国企改革措施 - 在二级子公司推行职业经理人市场化选聘和契约化管理 [5] 陕西省数控机床产业链建设 - 陕西省把数控机床产业链列为23条重点产业链之首，由省委主要领导担任“链长”，公司被指定为陕西数控机床产业链链长单位，牵头成立陕西省数控机床产业创新联盟，目前已有省内60家单位加入，公司发挥链主引领作用，推动产业链上下游融合贯通 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 000837，证券简称秦川机床 [1] - 公司名称为秦川机床工具集团股份公司，投资者关系活动为 2022 - 03 号电话会议，时间为 2022 年 8 月 26 日 16:00 - 17:00、19:30 - 20:30，上市公司参会人员有董事、总经理李强，财务总监张秋玲，董事会秘书李静 [2][3] 2022 年上半年经营情况 整体业绩 - 实现营业收入 21.39 亿元，归母净利润 1.56 亿元，期末资产负债率为 50.20%，比年初下降 0.61 个百分点 [3] 指标下降原因 - 国内外多重不利因素叠加，如疫情、俄乌战争、大宗物资价格浮动等，导致供应链不畅、订单下降、产品成本上升，国内疫情对物资运输、人员流动及销售交付有影响 [3][4] - 金属切削机床行业因疫情上半年下降明显 [4] - 集团所属板块运营情况差异大，工业母机板块好于零部件板块，工业母机板块整体下降但中高端市场表现亮眼，零部件板块整体下降但 RV 关节减速器稳步增长 [4] 亮点表现 - 剔除原材料上涨因素，综合毛利率增长 2.85%，销售净利率同比上升 0.36 个百分点，公司运营质量持续向好 [4] - 宝鸡机床出口同比增长 23%，高于行业 15.4% 增速 [4] 2022 年下半年重点工作 聚焦主业 - 推进各板块各业务线迈向中高端，加快重点项目建设，如汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目” [4][5] 市场与管理 - 外抓市场抢订单，针对新能源汽车、自动化等客户群体促进新订单获取；内强管理降成本，严格考核回款，严控支出 [5] 投融资工作 - 加速推进“秦创原”项目建设，力争 2022 年年底项目一期建筑主体完工 [5] - 启动资本市场再融资工作，拟募集资金总额不超过 12.3 亿元，非公开发行方案已通过股东大会审议，正在准备上报证监会材料 [5][6] 技术攻关 - 聚力推进关键核心技术，提升产品技术研发和创新水平 [5] - 加快国产化替代步伐，确保到 2025 年底各主要板块、主要机型产品实现国产替代目标 [5] 质量提升 - 深入推进质量提升行动，以质量成本、售后问题为切入点 [5] 非公开发行股票情况 - 控股股东法士特集团认购股票锁定期 18 个月，其他发行对象认购股票锁定期 6 个月 [6] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 26,981 万股，拟募集资金净额用于多个项目及补充流动资金 [6] 互动问答要点 机床行业形势 - 2022 下半年制造业总体恢复性扩张，市场需求有所改善，但行业内产销衔接不畅问题仍存在，境外关键零部件供应不稳定 [6] RV 减速器情况 - 公司是国内最早做 RV 减速器企业之一，参与制定标准，是全系列产品供应商，技术参数指标达国际品牌相当水平 [7] - 2020 年确立发展规划将其列为重点，2021 年产销量超 3 万台，2022 年计划产销 5 万台，力争 6 万台 [7] - 产品应用于国内外机器人本体制造商及集成商，终端市场应用场景广泛 [7] - 优势在于具备自制工艺装备能力、基于机床制造领域积淀、实现数字化生产管理、沃克齿轮助力规模化生产 [7] 与比亚迪合作及新能源车领域规划 - 主导产品数控高效磨齿机批量供应比亚迪，子公司沃克齿轮实现零部件批量配套 [7] - 拟定增 12.3 亿元，用于新能源汽车领域 3.1 亿元，占总募资金额 25%，将拓展业务，实现国产化推广应用 [7][8] 半导体设备产品 - 2020 年与江丰电子联合成立半导体靶材设备零部件加工研发制造中心，合作开发专机和智能化生产单元产线 [8] 工业母机类产品地位 - 公司是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、机床工具行业龙头企业，磨齿机为“制造业单项冠军”，旗下有两家专精特新“小巨人”企业 [8] - 本部齿轮加工机床市场占有率超 60%，汉江机床螺纹磨床市场占有率超 70%，秦川格兰德外圆磨床市场占有率 25% 左右，宝鸡机床车床等产品市场占有率排名前三 [8] RV 减速器客户选择因素 - 客户选择 RV 减速器品牌主要看重产品品质、价格和交货期 [8]

财务表现 - 公司2022年第三季度营业收入为957,105,792.15元，同比下降11.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为50,261,292.97元，同比增长0.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,740,875.02元，同比下降53.36%[6] - 年初至报告期末，营业收入为3,096,449,631.74元，同比下降23.89%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为206,062,020.18元，同比下降19.82%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-89,398,132.02元，同比下降133.69%[6] - 公司2022年第三季度净利润为224,724,181.99元，同比下降22.64%[29] - 归属于母公司股东的净利润为206,062,020.18元，同比下降19.82%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,398,132.02元，同比下降133.70%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-217,247,144.01元，同比下降159.71%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,630,467.92元，同比增加121.05%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,614,641,501.22元，同比下降21.15%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为863,229,477.29元，同比增加9.30%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为762,749,525.07元，同比增加0.88%[33] - 支付的各项税费为145,227,290.63元，同比下降34.68%[33] - 期末现金及现金等价物余额为902,406,827.88元，同比下降13.65%[35] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额为170,403,844.02元，同比增长100.00%，主要为本期利用暂时未使用的募集资金办理结构性存款影响所致[10] - 应收账款期末余额为991,035,425.37元，同比增长47.11%，主要为部分销售商品未到回款期影响所致[10] - 在建工程期末余额为413,296,495.33元，同比增长229.48%，主要为本期加大了技改投入所致[10] - 短期借款期末余额为823,372,477.80元，同比增长58.18%，主要为本期长短期借款结构发生变化所致[10] - 预收款项增加1,787,453.17元，增长1532.98%，主要为本期预收的租赁款增加所致[1] - 长期借款增加222,990,760.50元，增长162.62%，主要为本期一年以上借款增加所致[1] - 公司2022年第三季度末的货币资金为10.84亿元，较年初的12.60亿元有所减少[21] - 公司2022年第三季度末的应收账款为9.91亿元，较年初的6.74亿元大幅增加[21] - 公司2022年第三季度末的存货为17.96亿元，较年初的17.44亿元略有增加[21] - 公司2022年第三季度末的流动资产合计为49.69亿元，较年初的46.69亿元有所增加[21] - 公司2022年第三季度末的固定资产为23.82亿元，较年初的24.96亿元有所减少[21] - 公司2022年第三季度末的短期借款为8.23亿元，较年初的5.21亿元大幅增加[24] - 公司2022年第三季度末的应付账款为13.18亿元，较年初的11.65亿元有所增加[24] - 公司2022年第三季度末的流动负债合计为33.32亿元，较年初的33.39亿元略有减少[24] - 公司2022年第三季度末的非流动负债合计为9.37亿元，较年初的6.61亿元有所增加[24] - 公司2022年第三季度末的负债合计为42.69亿元，较年初的40.00亿元有所增加[24] 股东及股权结构 - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持股35.19%，为公司控股股东[14] - 陕西省产业投资有限公司持股11.25%[14] - 中国长城资产管理股份有限公司持股1.57%[16] - 公司前10名股东中，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司和陕西省产业投资有限公司为国有法人[14][16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少354,725,805.75元，下降133.69%，主要为本期现金回款同比减少所致[1] - 投资活动产生的现金流量净额减少581,088,114.70元，下降159.71%，主要为上期收到转让子公司秦川租赁及秦川保理的股权转让款所致[1] - 筹资活动产生的现金流量净额增加319,975,685.97元，增长121.04%，主要为上期归还借款较多影响所致[1] 募集资金及项目 - 公司拟非公开发行股票数量不超过269,811,273股，募集资金总额不超过12.3亿元，用于多个项目及补充流动资金[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司发展战略业务结构 - 公司“5221”发展战略中机床主机占销售收入结构的50%，高端制造占20%，核心零件占20%，智能制造及核心数控技术占10%[27] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.39亿元，上年同期29.89亿元，同比减少28.43%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期2.07亿元，同比减少24.70%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.70亿元，上年同期1.24亿元，同比减少43.64%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.65亿元，上年同期1.22亿元[38] - 本报告期基本每股收益0.1732元/股，上年同期0.2984元/股，同比减少41.96%[38] - 本报告期加权平均净资产收益率4.72%，上年同期9.16%，同比减少4.44%[38] - 本报告期末总资产81.09亿元，上年度末78.72亿元，同比增加3.01%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.83亿元，上年度末32.24亿元，同比增加4.92%[38] - 本报告期营业收入21.39亿元，同比减少28.43%；营业成本17.31亿元，同比减少28.08%[67] - 本报告期销售费用6727.79万元，同比减少37.91%；管理费用1.40亿元，同比减少17.25%；财务费用1629.23万元，同比减少46.67%[67] - 本报告期向盐城出售资产增加归母净利润5763.90万元[67] - 投资收益752.14万元，占利润总额比例4.27%；资产减值 -812.22万元，占利润总额比例 -4.62%[71] - 货币资金期末金额11.37亿元，占总资产比例14.02%，较上年末降1.99%[72] - 应收账款期末金额9.653亿元，占总资产比例11.90%，较上年末增3.34%；存货期末金额17.30亿元，占总资产比例21.33%，较上年末降0.83%[75] - 在建工程期末金额2.440亿元，占总资产比例3.01%，较上年末增1.42%；短期借款期末金额9.028亿元，占总资产比例11.13%，较上年末增4.52%[75] - 交易性金融资产期末数1.1097亿元，本期公允价值变动损益61.284万元；应收款项融资期末数5.6970亿元，其他变动 -5433.95万元[76] - 所有权受限资产合计4.1255亿元，包括货币资金1.2516亿元、应收款项融资1.9184亿元等[77][79] - 报告期投资额3.3280亿元，上年同期投资额1.6095亿元，变动幅度106.78%[80] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计86,102,274.71元，其中非流动资产处置损益57,858,918.69元，计入当期损益的政府补助26,743,149.41元等[41] 行业数据情况 - 2022年1 - 6月金属加工机床进口额33.5亿美元，同比下降9.8%；出口额27.9亿美元，同比增长13.8%[49] - 2020年我国金属切削机床数控化率达43%，《中国制造2025》提出2025年关键工序数控化率从33%提升到64%[50] - 《（中国制造2025）重点领域技术路线图》规划到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%，主轴、丝杆等中高档功能部件国内市场占有率达到80%[52] 公司业务板块划分 - 公司主要业务按产业板块分为主机业务、高端制造业务、核心零部件业务和智能制造业务[55] 公司业务布局与投资 - 公司重点布局主机及关键零部件主业业务，推进10项固定资产投资项目，上半年累计投资1.7亿元[57] - 公司同意分别向子公司汉江机床、宝鸡机床增资1亿元、1.5亿元，支持相关项目建设[57] 公司年度工作推进 - 2022年开展“高质量发展年”，推进49个突破核心技术项目和355项重点工作任务[58] 公司采购业务进展 - 截止6月底，3户子企业接入SRM平台，新平台采购业务执行近5万余次[61] 公司降本指标完成情况 - 上半年各企业完成全年CTJ降本指标的61.74%[62] 公司科研成果情况 - 2022年上半年申请专利20件，其中发明专利8项；授权专利5件；登记软著1件；主持制订行业标准3件，参与制订行业标准12项[64] - 上半年完成4项国家科技重大专项最终验收[64] 业务线产品营收情况 - 上半年RV减速器营业收入同比增长7.24%[64] - 本报告期机床类产品营业收入11.14亿元，占比52.05%；零部件类产品营业收入6.99亿元，占比32.71%[67] - 上半年公司营业收入同比增长7.24%，机床类营收11.14亿元，同比降15.95%；零部件类营收6.997亿元，同比降29.94%[70] - 华东地区营收7.368亿元，占比34.43%，同比降22.01%；西北地区营收5.476亿元，占比25.60%，同比降46.51%[70] 公司项目投资情况 - 公司对宝鸡机床集团有限公司增资5000万元，持股比例52.47%，完成募集资金投资额1.5亿元的19.07%，完成项目总投资1.80683亿元的15.83%，预计收益3.268亿元[83] - 公司对陕西汉江机床有限公司增资1亿元，持股比例81.78%，2022年6月30日前已完成工商变更，预计收益2.128亿元[83] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入413.73万元，截至报告期末累计实际投入4.064119亿元，项目进度97.40%，预计收益6.5亿元，截止报告期末累计实现收益2.33571199亿元[84] - 汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目本报告期投入5938.02万元，截至报告期末累计实际投入1.909019亿元，项目进度55.66%，预计收益8.8504亿元，截止报告期末累计实现收益4.8938亿元[84] 募集资金使用情况 - 2021年公司通过非公开 发行股票募集资金7.824262亿元，本期已使用募集资金1.192843亿元，已累计使用募集资金4.552365亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金3.271897亿元[90] - 截至2022年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为2.2504357542亿元，进行现金管理的余额为1.1亿元[90] - 截止2022年6月30日，尚未使用募集资金总额为3.2718968481亿元，募集资金累计投入募投项目金额为4.5523655519亿元[91] - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目承诺投资30220万元，本报告期投入9067.95万元，截至期末累计投入9640.55万元，投资进度31.90%[92] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目承诺投资15000万元，本报告期投入2860.48万元，截至期末累计投入2860.48万元，投资进度19.07%[92] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资33022.62万元，截至期末累计投入33022.62万元，投资进度100.00%[92] - 2022年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金45910334.91元[94] - 截至2022年6月30日，募集资金专户暂未使用余额为225043575.42元，进行现金管理余额为110000000元[94] 公司资产出售情况 - 2022年3月1日公司向盐城高新技术产业开发区管理委员会出售资产，交易价格14070.76万元，预计增加2022年度净利5763.9万元，资产出售贡献净利润占比34.17%[96] - 公司与盐城高新技术产业开发区管理委员会的资产交易因两地新冠疫情影响延期，资产于2022年7月25日办理完过户手续[96][98] 子公司财务数据 - 宝鸡机床集团有限公司注册资本430,512,998.91元，总资产2,005,957,979.39元，净资产906,835,511.52元，营业收入698,749,507.48元，营业利润19,089,436.65元，净利润14,662,609.16元[100] - 陕西汉江机床有限公司注册资本225,754,859.54元，总资产943,683,561.58元，净资产569,533,315.53元，营业收入200,037,068.40元，营业利润15,806,762.54元，净利润15,984,894.00元[100] - 汉江工具有限责任公司注册资本150,204,097.48元，总资产642,093,991.19元，净资产544,818,095.91元，营业收入160,092,875.11元，营业利润28,472,705.53元，净利润25,863,946.49元[100] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司注册资本130,000,000.00元，总资产773,931,820.27元，净资产339,605,199.45元，营业收入222,710,350.88元，营业利润10,933,494.94元，净利润10,624,455.32元[100] 公司研发与目标规划 - 公司2022年度有27项重点研发项目[103] - 公司要确保到2025年底各主要板块、主要机型产品实现国产替代目标[103] 公司人事变动 - 田沙于2022年06月08日因退休被解聘副总经理职务，司冠林于2022年06月29日因个人原因被解聘副总经理职务[111] 公司环保排放数据 - 秦川机床工具集团股份公司化学需氧量间接排放浓度为33mg/L和500mg/L，氨氮为0.692mg/L和45mg/L，悬浮物为64mg/L和400mg/L等[117] - 宝鸡机床集团有限公司总氮间接排放浓度为70mg/L，总磷为8mg/L，石油类为20mg/L等[117] - 士特沃克齿轮有限公司颗粒物排放浓度为30mg/Nm³，非甲烷总烃为120mg/Nm³，氨（氨气）排放速率为14kg/h等[120] - 秦川机床工具集团股份公司苯有组织排放浓度为0.0557mg/m³，甲苯为0.0768mg/m³，二甲苯为0.1337mg/m³等[117] - 秦川机床工具集团股份公司氮氧化物有组织排放浓度为31.75mg/m³，颗粒物为4.775mg/m³，烟气黑度＜1级[117] - 宝鸡机床集团有限公司非甲烷总烃有组织排放浓度为50mg/m³，颗粒物为120mg/m³[117] - 陕西法士特齿轮有限责任公司颗粒物排放浓度为120mg/Nm³[117] 公司环保设施建设 - 秦川机床工具集团股份公司本部建有2处污水处理站[121] - 秦川机床工具集团股份公司本部完成水性油漆房建设，采用“过滤棉＋活性炭吸附＋催化燃烧”设施处理有机废气[121] - 秦川机床工具集团股份公司本部建有一处一般固废暂存站和一处100m²危险废物库房[121] - 宝鸡机床集团有限公司建有70平方米危险废物库房[122] - 陕西秦川格兰德机床有限公司涂装车间废气经15米排气筒排放[125] - 宝鸡仪表有限公司建有15平方米危废库房[126] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司建有180平方米危险废物库房[129] 公司环保应急预案备案 - 秦川机床工具集团股份公司本部《突发环境事件应急预案》于2021年9月13日在宝鸡市生态环境局渭滨分局备案登记[130] - 宝鸡机床集团有限公司《突发环境事件应急预案》于2020年5月29日在宝鸡市环保局高新分局备案登记[130] - 陕西秦川格兰德机床有限公司《突发环境事件应急预案》于2020年6月10日备案[130] - 汉江工具有限责任公司《危险废物应急预案》于2017年3月27日在汉中市环境保护局汉台分局备案登记[132] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司《突发环境事件应急预案》于2020年12月1日正式实施[132] 公司环保生产安排 - 公司每年6月15日到8月底油漆车间实行错时生产[133] 公司环保效益情况 - 公司节约电费支出160余万元，减少天然气用量25万立方米，有机溶剂排放量减少6.32吨/年，有机废气排放量下降75%至1.4吨/年，投资2500万元改进漆雾处理设施[135] 公司绿化情况 - 公司完成绿地绿化改造面积近3000㎡，新增绿化面积近14000㎡，铺设草坪2042.73㎡，移栽绿植500余株，栽植花木1280多株[136] 公司人事聘任情况 - 集团一级企业新聘任管理人员8人，各级子企业新聘任管理人员54人，其中21人竞聘上岗[137] 公司帮扶与公益情况 - 公司通过各类平台购买帮扶产品110余万元[138] - 干部职工慈善公益募捐17余万元，204名志愿者参与核酸检测工作，245名职工义务献血67400毫升[140] - 公司消费扶贫15万元，捐赠2万元建设村基础设施项目[141] 公司合规情况 - 公司未发生控股股东

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为11.19亿元，同比下降28.34%[3] - 营业总收入为11.19亿元，同比下降28.4%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6007.05万元，同比下降15.03%[3] - 净利润为6698.95万元，同比下降23.2%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为6007.05万元，同比下降15.0%[29] - 基本每股收益为0.0668元，同比下降34.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降2093.87%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-119,240,325.00元，同比下降109.94%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，同比下降809.13%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,073,172.14元，同比下降809.18%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比增长197.65%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,691,213.18元，同比增加197.67%[36] - 期末现金及现金等价物余额为907,885,828.80元，同比下降21.18%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为54,725,441.25元，同比增长175.23%[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为60,247,689.86元，同比增长140.36%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,148,967.93元，同比下降13.67%[33] - 取得借款收到的现金为468,819,500.00元，同比下降29.89%[36] - 偿还债务支付的现金为343,436,142.66元，同比下降56.21%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,642,144.16元，同比下降72.83%[36] 资产与负债 - 公司总资产为81.66亿元，同比增长3.74%[3] - 公司流动资产合计为5,027,204,357.53元，较年初增长7.66%[16][19] - 公司非流动资产合计为3,139,112,029.88元，较年初减少1.99%[19] - 应收账款为9.21亿元，同比增长36.71%[7] - 公司应收账款为921,007,346.57元，较年初增长36.74%[16] - 公司交易性金融资产为310,705,368.82元，较年初显著增加[16] - 公司短期借款为8.96亿元，同比增长72.04%[7] - 公司短期借款为895,560,566.11元，较年初增长72.06%[19] - 公司合同负债为355,791,931.77元，较年初增长20.05%[19] - 公司持有待售资产为139,530,678.89元，较年初增长136.78%[19] - 公司开发支出为30,235,209.56元，较年初减少10.12%[19] - 应付职工薪酬为1.23亿元，同比下降28.7%[22] - 应交税费为4797.61万元，同比增长42.1%[22] - 一年内到期的非流动负债为2.08亿元，同比下降54.5%[22] - 负债合计为42.26亿元，同比增长5.7%[22] 费用与成本 - 销售费用为3463.24万元，同比下降31.51%[7] - 财务费用为779.76万元，同比下降52.31%[10] - 营业总成本为10.59亿元，同比下降27.6%[26] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为73,125名，其中陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持股比例为35.19%，持股数量为316,499,048股[11] 其他 - 公司收到盐城高新技术产业开发区管理委员会首笔资产收储款10,000万元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.70亿元，同比下降24.2%[30]

公司基本信息 - 公司股票简称秦川机床，代码000837，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为严鉴铂[19] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省宝鸡市姜谭路22号，邮编721009[19] - 公司董事会秘书为李静，证券事务代表为马红萍[20] - 公司2020年4月27日控股股东由陕西省国资委变更为法士特集团[24] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为邱程红、白燕萍[25] - 公司聘请西部证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为王克宇、张亮，持续督导期间为2021年9月8日至2022年12月31日[25] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 公司战略 - “5221”发展战略中机床主机占销售收入结构50%，高端制造占20%，核心零件占20%，智能制造及核心数控技术占10%[15] - 2022年公司将继续践行“5221”战略，以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口[119] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入50.52亿元，较2020年的40.95亿元增长23.38%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较2020年的1.53亿元增长83.68%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，较2020年的0.42亿元增长186.03%[26] - 2021年末总资产78.72亿元，较2020年末的92.70亿元下降15.08%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.24亿元，较2020年末的21.53亿元增长49.76%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.62亿元、14.27亿元、10.79亿元、9.84亿元[31] - 2021年非经常性损益合计1.61亿元，2020年为1.11亿元，2019年为2.65亿元[36] - 2021年实现营业收入50.52亿元，同比增长23.38%[58] - 2021年归属于母公司净利润2.81亿元，同比增长83.68%[58] - 2021年经营活动产生的现金流净额为4.34亿元，同比增长14.92%[58] - 2021年加权平均净资产收益率11.26%，同比增长4.09个百分点[58] - 2021年每股收益0.38元[58] - 2021年公司营业收入50.52亿元，同比增长23.38%，利润总额同比增长68.9%[60][61] - 2021年销售费用为1.8330101409亿元，同比增长18.36%[79] - 2021年管理费用为3.1761146184亿元，同比增长24.75%[79] - 2021年财务费用为0.5280359249亿元，同比减少42.59%，因转让融资租赁和商业保理公司及归还部分银行借款[79] - 2021年研发费用为1.8227291075亿元，同比增长58.93%，因本期研发投入增加[79] - 2021年经营活动现金流入小计28.89亿元，同比减少5.70%；经营活动现金流出小计24.55亿元，同比减少8.59%；经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增长14.92%[87] - 2021年投资活动现金流入小计11.09亿元，同比减少67.13%；投资活动现金流出小计8.08亿元，同比减少77.87%；投资活动产生的现金流量净额3.01亿元[87] - 2021年筹资活动现金流入小计21.60亿元，同比减少31.24%；筹资活动现金流出小计24.23亿元，同比减少22.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.63亿元[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额4.71亿元，较2020年的1.03亿元增长355.68%[90] - 2021年投资收益6972.54万元，占利润总额比例19.82%；公允价值变动损益2446.74万元，占利润总额比例6.96%；资产减值 -1294.28万元，占利润总额比例 -3.68%[90] - 2021年末货币资金12.60亿元，占总资产比例16.01%，较年初比重增加6.18%；存货17.44亿元，占总资产比例22.16%，较年初比重增加4.41%；固定资产24.96亿元，占总资产比例31.71%，较年初比重增加5.01%[91] - 2021年末短期借款5.21亿元，占总资产比例6.61%，较年初比重减少10.74%；长期借款1.37亿元，占总资产比例1.74%，较年初比重减少10.46%[91] - 以公允价值计量的资产期末数为3952.70万元，其中其他权益工具投资期末数为973.04万元，其他期末数为2979.66万元[94] - 截至报告期末，所有权受到限制的资产合计5.80亿元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[95] - 报告期投资额为197,058,125.78元，上年同期投资额为511,454,100.00元，变动幅度为-61.47%[96] 行业数据关键指标变化 - 2021年中国机床工具行业协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点[40] - 2021年机床工具进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%，其中进口138.4亿美元，同比增长20.4%，出口192.9亿美元，同比增长37.2%[41] - 2021年金属切削机床出产同比增长29.2%，其中数控金属切削机床出产同比增长35.1%[40] - 磨料磨具出口额42.2亿美元，同比增速59.6%；切削刀具出口额38.3亿美元，同比增速35.2%[45] - 金属切削机床逆差额为25.9亿美元，金属成形机床顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元[45] - 2021年全国完成固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点；第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%；制造业投资比上年增长13.5%[46] - 2022年1月制造业采购经理指数PMI为50.1%，保持在扩张区间[46] 公司荣誉与成果 - 2021年公司位列中国机械500强第274位，入选中国上市公司协会“最佳实践案例”[49] - 公司权属单位汉江机床、汉江工具获评工信部“专精特新”企业[49] - 宝鸡机床、秦川机床本部“YKS7225磨齿机”分别荣获机床工具行业协会“自主创新十佳企业”和“年度质量十佳产品”[49] 公司业务开展情况 - 2021年公司18项技术攻关和工艺装备提升项目、39个重点研发项目按计划顺利开展[50] - 公司作为陕西省机床产业链“链主”企业，与西咸新区管委会签署“秦创原.秦川集团高档工业母机创新基地”项目投资协议[50] - 公司在第17届中国国际机床展上，发布5款新一代智能机床[50] - 2021年完成定向增发，募集资金7.99亿元投向主营业务[53] - 2021年CTJ创新改善项目同比增长47.48%[53] - 16户子企业试行“经理层成员任期制和契约化管理”，55名经理层成员完成契约签订，推进12户企业完善法人治理结构[53] - 2021年研发投入2.81亿元，约占营业收入5.56%，全年开发新产品和改进重点产品161项，申请专利42项，其中20项已获授权，获得软件著作权5项，制定行业标准2项[57] - 2021年度公司级研发项目共计39项，申报核心技术攻关项目24项[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 机床类产品营业收入24.28亿元，同比增长42.52%，生产量13196台，同比增长23.93%，销售量13277台，同比增长25.42%[61][66] - 零部件类产品营业收入16.50亿元，同比增长25.34%，生产量15731728件，同比增长15.76%，销售量16067673件，同比增长13.28%[61][66] - 工具类产品营业收入4.03亿元，同比增长10.23%，生产量196277件，同比增长16.47%，销售量189243件，同比增长18.61%[61][66] - 仪器仪表类产品营业收入1.08亿元，同比增长28.91%，生产量404963个，同比增长16.67%，销售量400841个，同比增长14.45%[61][66] - 华东地区营业收入16.32亿元，同比增长36.40%；西北地区营业收入15.41亿元，同比增长4.53%；华中地区营业收入4.27亿元，同比增长91.70%[61] - 汉江机床丝杠、导轨产值分别增长49%、75%，秦川数控全年交付数控系统同比增长30%[60] - 宝鸡机床外销发货量、外销收入同比增长分别为51.6%和53.6%[60] - 格兰德经济型数控磨床台份和销售收入同比分别增长30%和82%，并销售机械手连线机床14条[60] - 汉江工具上半年完成年度任务目标70%，开发20余项新产品拼抢高端市场订单[60] 各条业务线成本数据关键指标变化 - 2021年机床类业务主营成本2023428494.10元，较2020年增长36.42%，其中原材料1607613938.56元，占比79.45%，同比增长38.61%[69] - 2021年零部件类业务主营成本1387303826.55元，较2020年增长26.45%，其中原材料794370171.08元，占比57.26%，同比增长31.33%[69] - 2021年工具类业务主营成本269153165.03元，较2020年增长8.99%，其中原材料107176790.31元，占比39.82%，同比增长14.18%[69] - 2021年仪器仪表类业务主营成本78031897.59元，较2020年增长25.59%，其中原材料45016601.72元，占比57.69%，同比增长30.22%[69] - 2021年贸易类业务主营成本263458646.89元，较2020年增长11.55%，其中原材料252446075.45元，占比95.82%，同比增长11.75%[69] - 2021年其他类业务主营成本50346103.96元，较2020年下降51.26%，原因是公司处置子公司，2021年仅含1 - 4月数据[69][73] - 2021年合计主营成本4071722134.12元，较2020年增长26.10%，其中原材料2825362397.01元，占比69.39%，同比增长30.74%[71] - 2021年其他业务成本45048718.61元，较2020年增长15.41%，其中原材料30331302.24元，占比67.33%，同比增长20.91%[71] 公司合并范围变化 - 公司本期转让秦川租赁40%股权和秦川保理60%股权，吸收合并秦川海通和江苏秦川，成立秦川高端齿轮装备有限公司，导致合并范围变化[74] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1019831907.21元，占年度销售总额比例20.18%，关联方销售额占年度销售总额比例14.07%[75] - 公司前5大客户销售额合计10.1983190721亿元，占年度销售总额比例为20.18%，其中第一名客户销售额为5.4887803132亿元，占比10.86%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额为4.7922259281亿元，占年度采购总额比例为11.65%，第一名供应商采购额为1.0285385012亿元，占比2.50%[78] 公司研发项目情况 - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目拟新研发5款装备，包括YK3126数控滚齿机等[80] - VMC40U高速立式五轴加工中心研制完成，转台直径为φ400mm，X/Y/Z行程500/560/360mm，移动速度60m/min，加速度1g[83] - 智能制造柔性生产线产业化完成，建成数控机床关键零件数字化车间[83] - 数控双砂轮架（一直一斜）车轴专用磨床完成研制并在轨道交通行业用户中推广应用[83] - 2021年研发人员数量为1026人，较2020年的1014人增长1.18%；研发投入金额为2.81亿元，较2020年的2.24亿元增长25.27%[86] 公司项目投资情况 - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入14,621,700.00元，累计实际投入402,274,600.00元，项目进度96.41%，预计收益650,000,000.00元，累计实现收益195,750,500.00元[99] - 汽车