股东大会信息 - 2025年5月8日上午10:30召开2024年度股东大会[1] - 现场会议地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号办公楼五楼会议室[4] - 需审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日，交易系统9:15－9:25等时段，互联网9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为"360837"，投票简称为"秦川投票"[20] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议登记日为2025年4月30日8:00 - 11:30等时段[12]

会议情况 - 第九届监事会第六次会议于2025年4月11日召开，5名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，待股东大会审议或已通过[3][6][9][11][13][14]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润53,782,325.64元，母公司本年净利润34,361,593.51元，累计未分配利润125,004,297.41元[12] - 2024年公司回购注销股份2,460,202股，回购成交总金额21,105,858.12元，占2024年度归属于上市公司股东净利润39.24%[12] - 2024年度财务和内控审计费用99.75万元，其中财报审计费66.50万元，内控报告审计费33.25万元[34] 未来展望 - 董事会同意续聘天职国际为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[38] 新产品和新技术研发 - 子公司沃克齿轮计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，总投资5700万元，建设周期40个月[42] 其他新策略 - 第九届董事会第九次会议于2025年4月11日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][13][15][16][24][27][28][31][32][33][35][39][41] - 《关于2024年度高管人员考核意见的报告》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[19][22] - 《2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司股东大会审议[4][7][11][14][29][32][36][40] - 《2024年度高管人员考核意见的报告》等议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过[20][23] - 《2024年度财务报告》等议案经公司董事会审计委员会审议通过[7][25][33][34][36][40] - 董事会同意增补刘金勇为第九届董事会战略委员会委员，表决同意8票，反对0票，弃权0票[42] - 子公司投资建设项目议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[43] - 公司定于2025年5月8日以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会[45] - 召开2024年度股东大会议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[46]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润53782325.64元[3] - 最近三个会计年度平均净利润127018509.95元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 最近三个会计年度累计现金分红30296491.17元[7] 股本变动 - 2024年公司股本由1009883039股减至1007422837股[3] 股份回购 - 2024年回购股份成交总金额21105858.12元，占净利润39.24%[3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额21105858.12元[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,859,824,470.94元，较2023年的3,761,103,127.25元增长2.62%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为53,782,325.64元，较2023年的52,258,309.40元增长2.92%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 45,170,145.31元，2023年为 - 34,666,235.35元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为156,072,586.12元，较2023年的143,943,818.54元增长8.43%[16] - 2024年基本每股收益为0.0533元/股，较2023年的0.0553元/股下降3.62%[16] - 2024年稀释每股收益为0.0533元/股，较2023年的0.0553元/股下降3.62%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为1.12%，较2023年的1.29%下降0.17%[16] - 2024年末总资产为9,713,726,398.36元，较2023年末的9,860,349,892.53元下降1.49%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,804,662,854.96元，较2023年末的4,764,771,133.99元增长0.84%[16] - 2024年营业收入38.60亿元，2023年为37.61亿元；2024年营业收入扣除金额6136.85万元，2023年为6390.61万元；2024年营业收入扣除后金额37.98亿元，2023年为36.97亿元[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.81亿元、10.40亿元、8.65亿元、9.74亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2549.52万元、1768.89万元、1299.23万元、 - 239.41万元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为449.91万元、206.95万元、 - 2288.08万元、 - 2885.79万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.18亿元、9989.55万元、 - 522.17万元、1.79亿元[21] - 2024年非经常性损益合计9895.25万元，2023年为8692.45万元，2022年为2.13亿元[23] - 2024年公司实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元，增长2.62%，归属于上市公司股东的净利润为5378万元，同比增加152万元，增长2.92%，每股收益为0.0533元[40] - 2024年公司实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元，增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润为5378万元，同比增加152万元，增长2.92%；每股收益为0.0533元[48] - 2024年机床类产品营业收入19.47亿元，占比50.44%，同比增长9.35%；零部件类产品营业收入13.74亿元，占比35.59%，同比下降1.32%[50] - 2024年华东地区营业收入13.27亿元，占比34.37%，同比增长9.40%；西北地区营业收入11.00亿元，占比28.50%，同比增长1.77%[50] - 2024年机床类产品毛利率16.51%，同比增加0.02%；零部件类产品毛利率9.71%，同比下降3.00%[51] - 2024年机床类产品销售量9656台，同比下降2.48%；生产量9295台，同比下降8.06%；库存量1303台，同比下降21.69%[52] - 2024年零部件类产品销售量11298259件，同比增长1.44%；生产量11514617件，同比增长1.94%；库存量2088500件，同比增长11.56%[52] - 2024年工具类产品销售量125205件，同比下降3.72%；生产量122494件，同比下降8.01%；库存量47482件，同比下降5.40%[52] - 2024年机床类成本小计16.26亿美元，同比增长9.32%；零部件类成本小计12.40亿美元，同比增长2.07%；工具类成本小计2.40亿美元，同比增长6.88%；仪器仪表类成本小计0.69亿美元，同比下降11.07%；贸易类成本小计0.34亿美元，同比下降45.17%；其他类成本小计1.00亿美元，同比下降33.38%；合计成本32.19亿美元，同比增长4.47%；其他业务成本1.72亿美元，同比下降23.10%[55][56] - 2024年销售费用1.31亿美元，同比下降2.63%；管理费用3.17亿美元，同比增长5.17%；财务费用 -49.51万美元，同比下降109.95%；研发费用2.04亿美元，同比增长2.20%[62] - 2024年研发人员数量为1198人，较2023年的1188人增长0.84%，占比为12.70%，较2023年的12.58%增长0.12%[66] - 2024年研发人员中本科820人，较2023年的787人增长4.19%；硕士160人，较2023年的146人增长9.59%[66] - 2024年30岁以下研发人员417人，较2023年的373人增长11.80%；30 - 40岁370人，较2023年的356人增长3.93%[67] - 2024年研发投入金额为203784207.67元，较2023年的199402244.10元增长2.20%，占营业收入比例为5.28%，较2023年的5.30%下降0.02%[67] - 2024年经营活动现金流入小计2850576814.25元，较2023年的2841499957.39元增长0.32%[67] - 2024年经营活动现金流出小计2694504228.13元，较2023年的2697556138.85元下降0.11%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额156072586.12元，较2023年的143943818.54元增长8.43%[67] - 2024年投资活动现金流入小计279040826.40元，较2023年的268055231.40元增长4.10%；现金流出小计745228794.55元，较2023年的550650237.57元增长35.34%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计724205289.87元，较2023年的2184072289.38元下降66.84%；现金流出小计942308426.75元，较2023年的1128482512.03元下降16.50%[67] - 投资收益5126194.08元，占利润总额比例5.86%；公允价值变动损益2753663.23元，占比3.15%；资产减值 - 24559724.42元，占比 - 28.09%；营业外收入4276647.30元，占比4.89%；营业外支出3507267.28元，占比4.01%[70] - 2024年末货币资金15.76亿元，占总资产16.22%，较年初占比降5.47%[71] - 2024年末固定资产31.00亿元，占总资产31.91%，较年初占比升2.07%[71] - 交易性金融资产本期购买56.50亿元，期末数7021.99万元[73] - 应收款项融资其他变动18.95亿元，期末数54.35亿元[73] - 报告期投资额6.16亿元，较上年同期降18.39%[75] - 2024年末受限货币资金9178.59万元，受限无形资产3394.65万元[74] - 2024年末合同负债3.09亿元，占总资产3.18%，较年初占比升0.61%[71] - 2020年非公开发行股票募集资金净额7.82亿元，累计使用7.35亿元，使用比例93.94%[80] - 截至2024年12月31日，募集资金专户暂未使用余额为3.5725563282亿元，其中现金管理余额为7000万元[81][82] - 截至2024年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金累计投入募投项目7.350200378亿元[82] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票尚未使用募集资金3.5725563282亿元，累计投入募投项目8.8624135211亿元[82] - “高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计投入2.8866389239亿元，投资进度95.52%[82][84] - “高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计投入1.153361749亿元，投资进度76.89%[82][84] - “补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出3.3101997051亿元，投资进度100.24%[82][84] - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计投入3.3058137005亿元，投资进度72.82%[82][84] - “新能源乘用车零部件建设项目”累计投入0.9833128305亿元[82] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目承诺投资18000，累计投入9833.13，投入进度54.62%，预计2025年6月30日完成[85] - 新能源乘用车零部件建设项目承诺投资12955，累计投入12233.47，投入进度94.43%，预计2024年5月31日完成[85] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目承诺投资10000，累计投入6609.46，投入进度66.09%，预计2025年6月30日完成[85] - 补充流动资金承诺投资35433.36，累计投入26889.94，投入进度75.89%[85] - 承诺投资项目小计承诺投资200027.21，累计投入162126.13[85] - 公司2024年度末实际可供分配利润全部结转到下一年度，可分配利润为125,004,297.41元[135][136] - 2024年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，成交总金额21,105,858.12元，视同2024年度现金分红，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[136] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,007,422,837为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 分配预案的股本基数为1,007,422,837股，每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，现金分红金额（含税）为0.00元[136] 行业市场数据 - 2024年中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降1.4%、7.8%[26] - 2019 - 2024年期间，我国五轴数控机床市场规模年均增长超过10%[26] - 2024年新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%[27] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[28] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[28] - 2024年中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降1.4%、7.8%，亏损企业占比为18.0%，同比扩大0.3个百分点[40] 公司业务优势与荣誉 - 工业机器人关节减速器有五大系列、40多种规格、140多种速比、200多种连接方式，满足5kg - 1000kg不同机器人及自动化应用减速器选型需求[15][33] - 汽车齿轮加工精度可达3 - 4级，部分精度项次达到1 - 2级[17][34] - 公司是陕西省数控机床产业链“链主”企业，是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一[35] - 数控磨齿机市场占有率位列国内第一，拥有20多个规格型号研发、生产和制造能力[36] - 螺纹磨床市场占有率位列国内第一，外圆磨床市场占有率稳定在国产机床前列[36] - 外圆磨床围绕“数控、高精、智能、大型”开发的新产品，部分在细分市场占有率领先[36] - 数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号[36] - 螺纹磨床报告期内荣获陕西省制造业单项冠军企业（精密螺纹系列加工机床）[36] - 秦川牌磨齿机获“中国名牌产品”等多项荣誉[36] - 螺纹磨床连续多年获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被评为“全国用户

财务审计 - 天职国际对秦川机床2024年财报于2025年4月11日签无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 法士特汽车传动集团期末往来资金余额3042.61万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业期末余额33293.36万元[5] - 总计期末往来资金余额36389.1万元[5]

募集资金发行情况 - 2020年度非公开发行股票2.06亿股，发行价3.88元/股，募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元[16] - 2022年度非公开发行股票1.10512129亿股，发行价11.13元/股，募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[17] 募集资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金投入募投项目6.5027407195亿元[18] - 截至2023年12月31日，2022年度募集资金投入募投项目6.4745686141亿元[18] - 2024年2020年度非公开发行股票投入募投项目84,745,965.85元，年末余额为0元[19] - 2024年2022年度非公开发行股票投入募投项目238,784,490.70元，年末余额287,255,632.82元[20][21] 募投项目进展及效益 - 高端智能齿轮装备与产业化项目累计投入28866.39万元，进度95.52%，2023年效益30876万元[1] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计投入11533万元，进度76.89%，2023年效益8262万元[1] - 新能源乘用车零部件建设项目累计投入12233万元，进度94.43%，2024年效益364.49万元[1] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目累计投入6609.46万元，进度66.09%，2024年效益6275.79万元[3] 资金置换与现金管理 - 2022年完成45910334.91元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[2] - 2023年合计置换募集资金318,099,580.67元[4] - 2021 - 2024年多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别为55000万元、25000万元、1.2亿元、6000万元[3] - 2024年1 - 12月用闲置募集资金买现金管理产品实际使用1.35亿元，收益786,824.77元[41] - 2024年1 - 12月用闲置募集资金买交行产品实际使用2.3亿元，收益1,160,438.36元[44] 项目结项与资金补充 - 2024年8月29日同意三个募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[47] - 截至2024年12月31日，2020年度非公开发行股票节余64,636,475.58元永久补充流动资金[49] - 2024年将“新能源乘用车零部件建设项目”结项，节余募集资金7,370,400.75元用于永久补充流动资金[4]

财务内控 - 秦川机床董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日秦川机床财务报告内控有效[7] 公司信息 - 某公司注册资本14000万元[12] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所准执业文号为财会许可[2011]0105号，日期为2011年11月14日[13]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元，2021年8月20日到账[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元，2023年6月19日到账[3] 资金投入项目 - 2020年度募集资金主要用于高端智能齿轮装备等三个项目[2] - 2022年度募集资金拟投入秦创原等五个项目[4] 资金使用进度 - 2020年度募集资金2024年末专户余额为0，累计投入募投项目7.350200378亿元[6][7] - 2022年度募集资金2023年末专户余额5.8462493195亿元[8] - 2022年度募集资金2024年投入募投项目2.387844907亿元[8] 各项目支出 - 2020年度高端智能齿轮装备项目累计专项支出2.8866389239亿元[7] - 2020年度高档数控机床项目累计专项支出1.153361749亿元[7] - 2020年度补充流动资金及偿还银行贷款累计支出3.3101997051亿元[7] 资金专户余额 - 2024年12月31日募集资金专户实际余额为287,255,632.82元[9] - 期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额为70,000,000.00元[9] - “新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额为103,400.75元[9] 累计投入金额 - 募集资金累计投入募投项目金额为886,241,352.11元[9] 各项目累计支出 - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计支出330,581,370.05元[9] - “新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计支出98,331,283.05元[9] - “新能源乘用车零部件建设项目”累计支出122,334,698.79元[9] - “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计支出66,094,604.62元[9] - “补充流动资金”累计支出268,899,395.60元[9] 资金增资借款 - 2022年公司同意使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资[12] - 2023年公司同意使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款，总金额不超过40,955.00万元[15] 资金转入情况 - 公司向汉江机床募集资金专户合计转入10,031.89万元[17] - 公司向汉江工具募集资金专户合计转入7,160.00万元[17] - 公司向沃克齿轮募集资金专户合计转入12,228.30万元[17] 监管协议签订 - 2021年9月3日，公司同保荐人西部证券与3个募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年9月公司变更保荐人为中信证券，于2022年9月28日、11月11日重新签订相关监管协议[13] - 2023年6月29日，公司同保荐人中信证券与5个募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》[14] 项目结项情况 - 截至2024年12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，相关专户已销户，对应监管协议终止[18] 初始存放与余额 - 2020年度非公开发行股票募集资金初始存放金额合计782,426,240.00元，截至2024年12月31日余额均为0，相关账户已销户[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金初始存放金额为12.1784591842亿元，截止日余额为2.8725563282亿元[21] 现金管理情况 - 2024年1 - 12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理实际金额1.35亿元，收益78.682477万元，截至2024年12月31日已全部赎回[31] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理合计金额23000万元，收益1160438.36元[33] 节余资金处理 - 2024年公司将三个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[37] - 截至2024年12月31日，2020年度节余募集资金64636475.58元永久补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，2022年度暂未使用募集资金余额357255632.82元[39] 投资进度 - 2020年度募集资金投资进度93.94%[49] - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目截至期末投资进度95.52%[49] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目截至期末投资进度76.89%[49] - 秦创原项目投资进度72.82%，新能源汽车部件项目54.62%，新能源乘用车项目94.43%，复杂刀具项目66.09%，补充流动资金项目75.89%，整体进度72.77%[53] 自筹资金置换 - 2022年1月31日前，公司以自筹资金预先投入募投项目4591.033491万元，2022年2月18日完成资金置换[25] - 2023年7月19日前，公司以自筹资金预先投入募投项目3.1669644672亿元，置换已支付发行费用的自筹资金140.313395万元，合计置换3.1809958067亿元，2023年12月18日完成资金置换[26][27]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元[8] - 2024年营业利润、利润总额、净利润等较上期有所增长，但基本每股收益和稀释每股收益有所下降[22] - 2024年度营业总收入12.73亿元，较上期增长16.13%[33] - 2024年度营业成本10.75亿元，较上期增长18.59%[33] 财务数据 - 2024年末流动资产合计53.46亿元，2023年末为57.32亿元[18] - 2024年末非流动资产合计41.28亿元，2023年末为43.68亿元[18] - 2024年末负债合计42.61亿元，2023年末为44.68亿元[20] - 2024年末所有者权益合计54.53亿元，2023年末为53.92亿元[20] - 2024年货币资金较2023年减少约38.57%[28] - 2024年应收票据较2023年减少约23.96%[28] - 2024年应收款项融资较2023年增长约93.03%[28] - 2024年存货较2023年增长约10.58%[28] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 因收入确认可能存在潜在错报，将其确定为关键审计事项[8] - 因政府补助对财务报表影响重大，将其确定为关键审计事项[8] 政府补助 - 2024年度公司确认政府补助的收益金额共计1.28亿元[8] - 2024年末公司递延收益 - 政府补助余额为5.45亿元[8] 股本变动 - 2024年回购注销股份2,460,202股，总股本减至1,007,422,837股[44] 税收政策 - 公司及部分子公司适用15%优惠税率[177][179][180] - 公司及部分子公司在特定时期有研发费用税前扣除等优惠政策[181][183] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[51] - 金融资产和金融负债有相关分类和计量方法[67][68][74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[94] - 收入确认按履行履约义务情况进行[144][146][147]