会议信息 - 第九届监事会第十八次会议于2024年11月19日召开[2] - 应参会监事5人，实参会5人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年度向特定对象发行股票募投项目资金投入金额议案[3][5] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金议案[5] 资金置换 - 以2,999,468,679.25元募集资金置换自筹资金[5]

募资情况 - 公司本次发行837,062,452股，发行价5.08元/股，募资总额4,252,277,256.16元，净额4,184,836,617.43元[2] - 原计划募资不超5,538,500,000元[3] 项目资金调整 - 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目等多个项目调整募资额[5] 决策情况 - 2024年11月19日董事会、监事会通过调整募投项目资金投入议案[6][7] - 保荐人对调整募投项目实际募集资金投入金额无异议[9]

特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年十一月十八日 1 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-094 吉林电力股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日收到公司总会计师谢晶先生提交的书面辞呈，因工作变动 原因，谢晶先生申请辞去公司总会计师职务。辞职后，谢晶先生不再 担任公司及控股子公司的任何职务。谢晶先生不持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》 的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。谢晶先生的辞职不 影响公司的正常生产运营。公司董事会将按法定程序尽快完成新任财 务负责人的聘任工作。在新的财务负责人到任之前，由公司总经理牛 国君先生代行公司财务负责人职责。 公司董事会对谢晶先生在任职总会计师期间为公司经营发展所 作的贡献表示衷心感谢。 ...

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为27.90208174亿元[4] - 申请增加注册资本8.37062452亿元，变更后为36.27270626亿元[4] - 原注册资本折股份总数27.90208174亿股，变更后折36.27270626亿股[12] 股票发行 - 获准向特定对象发行8.37062452亿股A股，每股面值1元，发行价5.08元[4] - 截至2024年11月12日11时21分，实际发行8.37062452亿股[5][15] 资金募集 - 应募集资金42.5227725616亿元，减除发行费用6744.063873万元后，净额为41.8483661743亿元[5][16] - 募集资金中，计入实收股本8.37062452亿元，计入资本公积（股本溢价）33.4777416543亿元[5] 股份结构 - 增资前有限售条件流通股24.1875万股，占比0.01%；无限售条件流通股27.89966299亿股，占比99.99%[10] - 增资后有限售条件流通股8.37304327亿股，占比23.08%；无限售条件流通股27.89966299亿股，占比76.92%[10][16][17] 发行费用 - 申报发行费用总额为67,440,638.73元（不含税），实际发生发行费用总额为67,440,638.73元（不含税）[18] - 承销及保荐费为63,428,768.84元（不含税）[18] - 审计及验资费用为655,660.37元（不含税）[18] - 律师费用为1,698,113.21元（不含税）[18] - 用于本次发行的材料制作费为61,320.75元（不含税）[18] - 用于本次发行的股权登记费为533,706.25元（不含税），印花税为1,063,069.31元（不含税）[18]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《吉林电力股份有限公司主板向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已在巨潮资讯网披露[1]

公司股权与资本 - 国家电投持有吉林能投100%股权，二者互为一致行动人[13] - 截至出具日，吉林能投注册资本和实收资本均为377,777.958692万元[11] - 截至出具日，国家电投注册资本和实收资本均为3,500,000万元[13] 发行情况 - 2024年4月25日公司获证监会同意向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月[23] - 发行价格5.08元/股，发行837,062,452股，募资4,252,277,256.16元[25] - 发行最终确定14名特定对象，吉林能投认购股份36个月内不转让[25] 股本变化 - 发行前公司股本2,790,208,174股，发行后增至3,627,270,626股[26] - 发行前吉林能投持股789,785,785股占比28.31%，发行后持股1,074,387,019股占比29.62%[26] - 发行前后国家电投和吉林能投合计持股比例均为34%[26] 审批进程 - 2023年1月3日发行方案取得国家电投批复[22] - 2023 - 2024年公司董事会、股东大会多次审议通过发行相关议案[16][17][18][19][20][21] - 2023年7月12日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为发行申请符合要求[23] 认购相关 - 本次认购获发行人2023年第一次临时股东大会审议通过，同意免于要约认购[28] - 吉林能投承诺发行结束后36个月内不转让本次认购股份[29] - 律师认为吉林能投及其一致行动人本次认购符合免于发出要约情形[30]

吉林电力股份有限公司 JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. （注册地址：吉林省长春市人民大街 9699 号） 主板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事： 金 华 明旭东 梁 宏 杨玉峰 牛国君 胡建东 公司全体监事: Filla 王海民 孔 辉 杨青春 吕必波 张学栋 潘桂岗 吉林电力股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 王海国 刘 kH 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

发行情况 - 吉电股份拟向特定对象发行不超837,062,452股，每股发行价5.08元[4] - 国家电投限售36个月，其他投资者限售6个月[4] 申购资金 - 截至2024年11月11日15时，申购资金4,252,277,256.16元[5] 获配情况 - 国家电投获配284,601,234股，缴存587,248,000元[9] - 易米基金获配115,600,000股，缴存553,212,000元[9] - 中交资本获配108,900,000股，缴存1,445,774,268.72元[9] - 湖北铁发基金获配52,800,000股，缴存268,224,000元[9] - 财通基金获配49,800,000股，缴存252,984,000元[9] - 诺德基金获配43,703,900股，缴存222,015,812元[9]

发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超55.385亿元，最终发行8.37062452亿股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格不低于4.81元/股，最终确定为5.08元/股，与发行底价比率为105.61%[5] - 发行对象为14名投资者，均现金认购[6] 资金情况 - 募集资金总额42.5227725616亿元，扣除费用后净额为41.8483661743亿元[8] - 截至2024年11月11日15时，收到认购资金42.5227725616亿元[32] 限售期 - 吉林能投认购股票限售期36个月，其他特定对象6个月[9] 时间节点 - 2022年12月30日，第九届董事会第五次会议审议通过相关议案并提交2023年第一次临时股东大会[10] - 2023年1月3日，发行方案取得国家电投批复[14] - 2023年1月18日，2023年第一次临时股东大会审议通过全部议案[13] - 2023年4月21日，收到深交所受理申请文件通知[34] - 2023年7月9日，第九届董事会第九次会议调整募集资金总额[12] - 2023年7月12日，深交所上市审核中心通过审核，收到审核中心意见告知函[16][34] - 2024年4月25日，中国证监会同意注册申请[16] - 2024年4月29日，收到中国证监会同意注册的批复[34] - 2024年10月30日，《发行方案》报送深交所备案[36] - 2024年11月1日，向163名特定投资者送达《认购邀请书》，簿记前补充1名[18] - 2024年11月6日8:30 - 11:30，16名投资者参与报价，除1只产品无效外均有效[21] - 2024年11月12日，发行股票8.37062452亿股，价格5.08元/股[33] 投资者情况 - 最终询价名单164名投资者，含前20名股东等[17] - 《发行方案》报送后新增10名意向投资者，7家参与询价，5家获配售[19] - 易米基金等多家机构参与认购并完成备案[22][28][29][30] - 国家电投集团吉林能源投资获配股数284,601,234股，获配金额1,445,774,268.72元[24] - 14名投资者均按要求分类及匹配风险承受等级，符合适当性管理要求[31] 其他 - 除控股股东外，发行对象无发行人和主承销商关联方[37] - 主承销商核查私募投资基金备案情况并发表意见[37]

发行会议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行股票相关议案[7][8][9][10][11] 发行进程 - 2024年4月25日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] - 2024年11月1 - 6日8:30向164家投资者发送认购邀请文件[15] - 2024年11月6日8:30 - 11:30，16名投资者参与报价，1只产品无效[17] - 2024年11月7日发出《缴款通知书》[24] - 截至2024年11月11日15时收到认购资金[24] 发行数据 - 发行价格最终确定为5.08元/股[20] - 控股股东认购284,601,234股，发行股数为837,062,452股[20] - 募集资金总额为4,252,277,256.16元[20] - 扣除发行费用后，募集资金净额为4,184,836,617.43元[25] 发行对象 - 发行对象共14名，未超三十五名[26] - 易米、财通、诺德基金及信达证券等参与认购[29][30] 合规情况 - 发行已履行关联交易内部决策程序[32] - 认购对象符合规定，涉及产品已完成备案[33] - 发行依法取得授权和批准，过程及结果合规[34]