募集资金 - 公司向特定对象发行837,062,452万股A股，发行价每股5.08元，募资4,252,277,256.16元，净额4,184,836,617.43元[13] 项目投资 - 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目总投资595,578.94万元，调整后募资投入185,000.00万元[15] - 扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目总投资56,377.05万元，调整后募资投入35,835.00万元[16] - 吉林长岭10万千瓦风电项目总投资56,001.71万元，调整后募资投入10,840.00万元[16] - 白城绿电产业示范园配套电源一期10万千瓦风电项目总投资54,634.97万元，调整后募资投入29,000.00万元[16] - 邕宁吉电百济新平农光互补发电项目总投资129,100.42万元，调整后募资投入39,153.00万元[16] 自筹资金 - 截至2024年10月31日，公司自筹资金预先投入募投项目349,905.15万元，占总投资39.24%[17][19] - 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目自筹投入206,572.99万元，占总投资34.68%[18] - 扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目自筹投入36,323.91万元，占总投资64.43%[18] 发行费用 - 截至2024年10月31日，公司自筹资金预先支付发行费用118.87万元（不含税）[20] - 公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用190,450,000元[23]

募资情况 - 公司本次发行837,062,452股，发行价5.08元/股，募资总额4,252,277,256.16元，净额4,184,836,617.43元[2] - 向特定对象发行原计划募资不超5,538,500,000元[4] 项目调整 - 大安风光制绿氢合成氨等多个项目调整募资投入金额，原计划合计553,850.00万元，调整后418,483.66万元[5]

资金募集 - 公司发行837,062,452股A股，募资4,252,277,256.16元，净额4,184,836,617.43元[2] 资金投入与置换 - 调整后募投项目总金额891,693.09万元，投入418,483.66万元[4] - 截至2024年10月31日，自筹预投349,905.15万元，拟置换299,828.00万元[5] - 截至2024年10月31日，自筹预付发行费118.87万元，拟置换118.87万元[6] - 2024年11月19日同意用2,999,468,679.25元募资置换自筹资金[10] 各方意见 - 监事会、独立董事、会计师事务所、保荐人同意置换[11][13][14][15] 相关文件 - 公司有董事会、监事会、独立董事会议决议及相关报告[17] 公告信息 - 公告日期为2024年11月19日[18]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十六次会议2024年11月8日发通知，11月19日召开[2] - 应参会董事9人，实参会9人[3] 议案决议 - 会议通过调整2024年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案[4] - 会议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案[5] 资金置换 - 公司用2,999,468,679.25元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5]

会议信息 - 第九届监事会第十八次会议于2024年11月19日召开[2] - 应参会监事5人，实参会5人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年度向特定对象发行股票募投项目资金投入金额议案[3][5] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金议案[5] 资金置换 - 以2,999,468,679.25元募集资金置换自筹资金[5]

募资情况 - 公司本次发行837,062,452股，发行价5.08元/股，募资总额4,252,277,256.16元，净额4,184,836,617.43元[2] - 原计划募资不超5,538,500,000元[3] 项目资金调整 - 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目等多个项目调整募资额[5] 决策情况 - 2024年11月19日董事会、监事会通过调整募投项目资金投入议案[6][7] - 保荐人对调整募投项目实际募集资金投入金额无异议[9]

特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年十一月十八日 1 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-094 吉林电力股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日收到公司总会计师谢晶先生提交的书面辞呈，因工作变动 原因，谢晶先生申请辞去公司总会计师职务。辞职后，谢晶先生不再 担任公司及控股子公司的任何职务。谢晶先生不持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》 的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。谢晶先生的辞职不 影响公司的正常生产运营。公司董事会将按法定程序尽快完成新任财 务负责人的聘任工作。在新的财务负责人到任之前，由公司总经理牛 国君先生代行公司财务负责人职责。 公司董事会对谢晶先生在任职总会计师期间为公司经营发展所 作的贡献表示衷心感谢。 ...

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为27.90208174亿元[4] - 申请增加注册资本8.37062452亿元，变更后为36.27270626亿元[4] - 原注册资本折股份总数27.90208174亿股，变更后折36.27270626亿股[12] 股票发行 - 获准向特定对象发行8.37062452亿股A股，每股面值1元，发行价5.08元[4] - 截至2024年11月12日11时21分，实际发行8.37062452亿股[5][15] 资金募集 - 应募集资金42.5227725616亿元，减除发行费用6744.063873万元后，净额为41.8483661743亿元[5][16] - 募集资金中，计入实收股本8.37062452亿元，计入资本公积（股本溢价）33.4777416543亿元[5] 股份结构 - 增资前有限售条件流通股24.1875万股，占比0.01%；无限售条件流通股27.89966299亿股，占比99.99%[10] - 增资后有限售条件流通股8.37304327亿股，占比23.08%；无限售条件流通股27.89966299亿股，占比76.92%[10][16][17] 发行费用 - 申报发行费用总额为67,440,638.73元（不含税），实际发生发行费用总额为67,440,638.73元（不含税）[18] - 承销及保荐费为63,428,768.84元（不含税）[18] - 审计及验资费用为655,660.37元（不含税）[18] - 律师费用为1,698,113.21元（不含税）[18] - 用于本次发行的材料制作费为61,320.75元（不含税）[18] - 用于本次发行的股权登记费为533,706.25元（不含税），印花税为1,063,069.31元（不含税）[18]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《吉林电力股份有限公司主板向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已在巨潮资讯网披露[1]

公司股权与资本 - 国家电投持有吉林能投100%股权，二者互为一致行动人[13] - 截至出具日，吉林能投注册资本和实收资本均为377,777.958692万元[11] - 截至出具日，国家电投注册资本和实收资本均为3,500,000万元[13] 发行情况 - 2024年4月25日公司获证监会同意向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月[23] - 发行价格5.08元/股，发行837,062,452股，募资4,252,277,256.16元[25] - 发行最终确定14名特定对象，吉林能投认购股份36个月内不转让[25] 股本变化 - 发行前公司股本2,790,208,174股，发行后增至3,627,270,626股[26] - 发行前吉林能投持股789,785,785股占比28.31%，发行后持股1,074,387,019股占比29.62%[26] - 发行前后国家电投和吉林能投合计持股比例均为34%[26] 审批进程 - 2023年1月3日发行方案取得国家电投批复[22] - 2023 - 2024年公司董事会、股东大会多次审议通过发行相关议案[16][17][18][19][20][21] - 2023年7月12日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为发行申请符合要求[23] 认购相关 - 本次认购获发行人2023年第一次临时股东大会审议通过，同意免于要约认购[28] - 吉林能投承诺发行结束后36个月内不转让本次认购股份[29] - 律师认为吉林能投及其一致行动人本次认购符合免于发出要约情形[30]