吉林电力股份有限公司 JILIN ELECTRIC POWER CO.,LTD. （注册地址：吉林省长春市人民大街 9699 号） 主板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事： 金 华 明旭东 梁 宏 杨玉峰 牛国君 胡建东 公司全体监事: Filla 王海民 孔 辉 杨青春 吕必波 张学栋 潘桂岗 吉林电力股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 王海国 刘 kH 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

发行情况 - 吉电股份拟向特定对象发行不超837,062,452股，每股发行价5.08元[4] - 国家电投限售36个月，其他投资者限售6个月[4] 申购资金 - 截至2024年11月11日15时，申购资金4,252,277,256.16元[5] 获配情况 - 国家电投获配284,601,234股，缴存587,248,000元[9] - 易米基金获配115,600,000股，缴存553,212,000元[9] - 中交资本获配108,900,000股，缴存1,445,774,268.72元[9] - 湖北铁发基金获配52,800,000股，缴存268,224,000元[9] - 财通基金获配49,800,000股，缴存252,984,000元[9] - 诺德基金获配43,703,900股，缴存222,015,812元[9]

发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超55.385亿元，最终发行8.37062452亿股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格不低于4.81元/股，最终确定为5.08元/股，与发行底价比率为105.61%[5] - 发行对象为14名投资者，均现金认购[6] 资金情况 - 募集资金总额42.5227725616亿元，扣除费用后净额为41.8483661743亿元[8] - 截至2024年11月11日15时，收到认购资金42.5227725616亿元[32] 限售期 - 吉林能投认购股票限售期36个月，其他特定对象6个月[9] 时间节点 - 2022年12月30日，第九届董事会第五次会议审议通过相关议案并提交2023年第一次临时股东大会[10] - 2023年1月3日，发行方案取得国家电投批复[14] - 2023年1月18日，2023年第一次临时股东大会审议通过全部议案[13] - 2023年4月21日，收到深交所受理申请文件通知[34] - 2023年7月9日，第九届董事会第九次会议调整募集资金总额[12] - 2023年7月12日，深交所上市审核中心通过审核，收到审核中心意见告知函[16][34] - 2024年4月25日，中国证监会同意注册申请[16] - 2024年4月29日，收到中国证监会同意注册的批复[34] - 2024年10月30日，《发行方案》报送深交所备案[36] - 2024年11月1日，向163名特定投资者送达《认购邀请书》，簿记前补充1名[18] - 2024年11月6日8:30 - 11:30，16名投资者参与报价，除1只产品无效外均有效[21] - 2024年11月12日，发行股票8.37062452亿股，价格5.08元/股[33] 投资者情况 - 最终询价名单164名投资者，含前20名股东等[17] - 《发行方案》报送后新增10名意向投资者，7家参与询价，5家获配售[19] - 易米基金等多家机构参与认购并完成备案[22][28][29][30] - 国家电投集团吉林能源投资获配股数284,601,234股，获配金额1,445,774,268.72元[24] - 14名投资者均按要求分类及匹配风险承受等级，符合适当性管理要求[31] 其他 - 除控股股东外，发行对象无发行人和主承销商关联方[37] - 主承销商核查私募投资基金备案情况并发表意见[37]

发行会议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行股票相关议案[7][8][9][10][11] 发行进程 - 2024年4月25日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] - 2024年11月1 - 6日8:30向164家投资者发送认购邀请文件[15] - 2024年11月6日8:30 - 11:30，16名投资者参与报价，1只产品无效[17] - 2024年11月7日发出《缴款通知书》[24] - 截至2024年11月11日15时收到认购资金[24] 发行数据 - 发行价格最终确定为5.08元/股[20] - 控股股东认购284,601,234股，发行股数为837,062,452股[20] - 募集资金总额为4,252,277,256.16元[20] - 扣除发行费用后，募集资金净额为4,184,836,617.43元[25] 发行对象 - 发行对象共14名，未超三十五名[26] - 易米、财通、诺德基金及信达证券等参与认购[29][30] 合规情况 - 发行已履行关联交易内部决策程序[32] - 认购对象符合规定，涉及产品已完成备案[33] - 发行依法取得授权和批准，过程及结果合规[34]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表1370人，代表股份980,017,994股，占比35.1235%[7] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份948,675,605股，占比34.0002%[8] - 参加网络投票股东1366人，代表股份31,342,389股，占比1.1233%[9] 议案投票情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》中小股东同意23,072,909股，占比73.6043%[14] - 《潍坊光伏项目议案》整体同意974,041,889股，占比99.3902%[16] - 《潍坊光伏项目议案》中小股东同意25,371,109股，占比80.9358%[17] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月14日14:00在公司三楼会议室召开[3][4] - 深交所交易系统11月14日9:15 - 9:25等时段投票[3] - 互联网投票系统11月14日9:15 - 15:00投票[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月14日14:00召开[9] - 出席股东及代理人1370人，持股980,017,994股，占比35.1235%[11][12] - 现场出席4人，代表股份948,675,605股，占比34.0002%[12] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案总表决同意股数971,743,689股，占比99.1557%[14] - 续聘审计机构议案中小股东同意股数23,072,909股，占比73.6043%[15] - 光伏项目议案总表决同意股数974,041,889股，占比99.3902%[15] - 光伏项目议案中小股东同意股数25,371,109股，占比80.9358%[15] 其他信息 - 2024年10月29日董事会审议通过召开股东大会议案[9] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月7日[10] - 股东大会由董事会召集，独立董事潘桂岗主持[10]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会11月14日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 网络投票代码360875，投票简称吉电投票[11] 审议议案 - 续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构[5] - 投资建设山东潍坊450兆瓦光伏项目[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月11日多时段[6] 授权委托 - 授权委托书有效期限为1天[16]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：吉林辖区上市公司涉及通信、电力、医药、传媒、汽车等多个行业 - 公司：吉大通信、吉大证源、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤、吉林碳股、吉氏传媒、金冠股份、金虹控股、金浦泰业、金源股份、利源股份、诺德股份、欧亚集团、泰斯林、启明信息、全阳全、苏宁环球、通化东宝、通化金马、通浦股份、万方发展、西点药业、亚联发展、亚联机械、亚太集团、研傲股份、一汽复维、一汽解放、一胜药业、英力汽车、致远新能、中钢国际、中通国脉、中研股份、朱老六 [2] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：通过举办投资者网上集体接待日活动，提高吉林辖区上市公司治理水平，建立公司和投资者良好沟通机制，让投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果 - 论据：活动组织辖区各上市公司高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流，公司嘉宾总共回答问题872个，充分体现了上市公司和投资者的良好互动 [1][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，全景网全景路演对活动进行全程关注，通过视频直播、文字报道、现场图片等多渠道进行现场实时报道 - 活动结束后，上市公司和投资者的互动渠道随时保持畅通，投资者可通过全景网全景路演继续向公司提问题，吉林辖区上市公司将持续关注投资者信息需求并及时答复 [1][10]

行业与公司 * 活动聚焦吉林辖区上市公司，包括吉大通信、吉电股份、吉林敖东等30家企业[2] * 行业覆盖通信、能源、医药、汽车、化工等多个领域[2] 核心观点与活动内容 * 活动主题为“推动高质量发展提振投资者信心”，旨在通过线上交流提升上市公司治理水平并增强投资者沟通[1] * 高管人员（董事长、财务总监等）通过投资者关系互动平台集中回应2024年年报、风险防控、可持续发展等议题[1] * 活动实现872个问题的高效互动，反映上市公司与投资者沟通成效显著[10] 其他重要信息 * 活动由吉林省证券业协会与深圳市全景网络联合主办，采用视频直播、文字报道等多渠道实时传播[1] * 后续投资者仍可通过全景网全景路演平台持续提问，上市公司承诺保持互动渠道畅通[10] 数据引用 * 互动问题总数：872个[10] 注：文档3-9为无关内容（字幕、非中文文本等），已跳过分析

行业与公司 * 活动聚焦吉林辖区上市公司 包括吉大通信 吉大证源 吉电股份 吉林敖东 吉林高速 吉林化纤等34家企业[2] * 吉林省证券业协会联合全景网络举办投资者集体接待日 覆盖吉林辖区全部上市公司[1] 核心观点与活动机制 * 活动目标为提升上市公司治理水平 建立投资者沟通机制 通过高管在线交流展示经营成果[1] * 高管团队（董事长/总经理/财务总监等）通过互动平台集中回应2024年报 风险防控 可持续发展等投资者关切问题[1] * 采用视频直播 文字报道 图片等多渠道实时传播 全景网提供全程技术支持[1] 互动数据与后续安排 * 活动期间上市公司累计答复投资者问题872个 显示高效互动[10] * 活动结束后投资者仍可通过全景网路演平台持续提问 上市公司承诺保持沟通渠道畅通[10] 其他关键信息 * 活动主题为"推动高质量发展提振投资者信心" 时间设定为2025年[1][9] * 字幕显示部分非中文内容为技术测试文本 未包含实质性信息[3][4][5][6][7][8]