速"审核条件的专项核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》"）及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，就本次交易是否符合 "小额快速"审核条件进行了核查，并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易符合"小额快 经核查，独立财务顾问认为：根据《重组审核规则》《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次交易 符合"小额快速"审核条件， ...

2、标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方已就其 已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形出具了承诺 函。 3、标的公司资产完整、业务独立，本次交易有利于提高上市公司资产的完 整性（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许 经营权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等 方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，相关承诺和安排有利于上市公司增强独立性、减少关 中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）拟以发行股份及 支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）所持 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）所持贝谷科技 49%的股权、 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）持有贝 谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超 过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30% （以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易标的公司及其子公司的主营业务可以分成仪器仪表及解决方案 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技79%股权[2] 资金募集 - 公司拟发行股份募集配套资金不超30000万元[2] - 发行股份数量不超交易前总股本30%[2] 股权结构 - 交易前后控股股东均为核技术公司，实控人为中国广核集团[2] 交易性质与流程 - 交易不构成重组上市，需经深交所审核和证监会注册[2]

重组报告书独立财务顾问核查意见表 | 上市公司名称 | 中广核核技术发展股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 | 独立财务顾问名称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称 | 中广核技 | 证券代码 | 000881 | | | 交易类型 | 购买√ | 出售 □ 其他方式 □ | | | | | 中广核核技术应用有限公司、吉安 | | | | | 交易对方 | 市云科通科技合伙企业（有限合 | 是否构成关联交易 | 是 | | | | 伙） | | | | | 是否发行股份 | 是 | 是否同时募集配套资金 | 是 | | | 判断构成重大资产 | 根据标的资产估值情况，上市公司本次拟购买标的资产的资产总额、营业收入及资产净额均未超过上市 | | | | | | 公司最近一个会计年度经审汁的资产总额、营业收入及资产净额的 50%以上，根据《重组管理办法》 | | | | | 重组的依据 | 第十二条的规定，本次交易不构成重大资产重组。 | | | | | 是否属于《重组办 | | | | | | 法》第十三条规定 | 否 | 是否需证监会核准 | 是 | ...

会议决策 - 2022年6月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过相关议案[1] - 2023年8月24日召开第十届董事会第九次会议，审议通过相关议案，调整交易方案[2] 重组进展 - 2022年7月19日收到深交所重组问询函，8月3日披露修订和回复[1] - 2023年8月28日披露重组报告书[2] 信息披露 - 根据调整方案补充披露交易方案调整、募资等内容[3] - 更新2021 - 2023年1 - 4月财务数据及分析[12]

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"或"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金， 募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市 公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司董 事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，本次交 易对即期回报摊薄的影响及防范和填补措施如下： 一、 本次交 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-072 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 中广核核技术应用有限公 | 国有法人 | 257,911,972 | 27.28 | | | 司 | | | | | 2 | 中国大连国际经济技术合 作集团有限公司 | 境内一般法人 | 118,914,273 | 12.58 | | 3 | 陈晓敏 | 境内自然人 | 42,667,163 | 4.51 | | 4 | 江苏达胜热缩材料有限公 | 境内一般法人 | 17,590,750 | 1.86 | | | 司 | | | | | 5 | 芜湖渝宾投资中心（有限 | 境内一般法人 | 14,340,344 | 1.52 | | | 合伙） | | | | | 6 | 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 12,557,084 | 1.33 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8,813,839 | 0.93 | | ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易信息发 布前公司股票价格波动情况的说明》之盖章页） 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 2 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，中广核技股票于 2023 年 8 月 21 日开市起停牌。上市公司股票自本次交易事项首次披露之日前 20 个交易 日内的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后一个交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 1 复牌。 4、本次交易相关的审计评估工作已完成，相关资产评估报告已经中国广核 集团有限公司备案。 5、公司控股股东核技术公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司、公 司实际控制人中国广核集团有限公司已原则性同意调整后的交易方案。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"）持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配 套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交 易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号—— ...