募集资金情况 - 2020年12月7日非公开发行39,862,368股A股，每股2.89元，募资115,202,243.52元，净额110,627,539.77元[1] - 截至2025年3月31日，前次募资使用完毕，专项账户注销[2] 资金使用情况 - 募资总额11,062.75万元，累计投入11,063.70万元[15] - 2020年使用11,050.00万元，2021年使用13.70万元[15] - 偿还有息借款项目实际与承诺投资差额0.95万元，系利息收入扣除手续费净额[15] 其他情况 - 公司不存在前次募资投资项目变更、转让或置换情况[4][7] - 不存在闲置及未使用完毕募资情况[8] - 截至2025年3月31日，募资实际使用与披露信息无差异[11]

发行情况 - 2025年5月6日公司拟向泓昇集团发行不超1.25亿股A股[4] - 发行股票定价基准日为2025年5月7日，发行价格2.48元/股[21][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][23] - 拟发行股票数量不超发行前总股本的30%[25] - 募集资金金额不超过31,000万元[25] - 乙方认购金额不超过31,000万元[26] - 乙方认购股票应锁定36个月[30] 泓昇集团情况 - 截至公告披露日泓昇集团持股1.12502486亿股，占比26.82%[7] - 2024年12月31日泓昇集团资产157.096213亿元，负债108.73224亿元[18] - 2024年泓昇集团营业收入85.530424亿元，营业利润 - 0.405109亿元[18] - 2024年泓昇集团净利润0.286134亿元，归属于母公司所有者净利润0.854335亿元[18] 关联交易与影响 - 2025年1 - 3月公司与泓昇集团及其关联人累计日常关联交易总金额为6495.69万元[45] - 本次发行将提高公司资金实力，降低资产负债率，优化资本结构[44] - 本次发行完成后公司股本总额将增加，泓昇集团仍为控股股东[44] - 本次发行不涉及对公司现有业务及资产的整合[44] - 本次发行不会导致公司控制权、主营业务和股权分布变化[43][44] 协议相关 - 协议经双方签字盖章成立，满足4个先决条件后生效[40] - 出现5种情形时协议终止，双方不负法律责任[41] - 若乙方未配合工作或不能支付认购款有相应处理方式[33] - 遇不可抗力事件有报告和终止协议规定[34] 审批与文件 - 本次发行相关议案已通过公司2025年独立董事专门会议审议[46] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[47]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-025 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮件 和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。 4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在进行认真了 自查论 ...

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票[2] - 公司符合发行资格和条件[2] - 泓昇集团拟现金认购全部股票，发行后仍为控股股东[5] 发行影响 - 发行方案利于改善营运现金流，提升核心竞争力[2] - 募集资金使用必要可行，可降风险提盈利[3][4] 相关承诺与规定 - 泓昇集团承诺新增股份36个月内不转让[5] - 发行符合免于发出要约情形[6] - 《未来三年股东回报规划》符合规定[6] - 发行文件内容真实准确完整[6] 资金使用情况 - 前次募集资金使用如实反映，无挪用情形[4]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-024 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于2025年4月30日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年5月6日（星期二）下午15:00在本公司二楼会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次董事会会议审议通过如下事项： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和 ...

发行计划 - 公司计划向控股股东泓昇集团发行股票 募集资金总额不超过3 1亿元 [1] - 发行价格为2 48元/股 拟认购股数不超过1 25亿股 未超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款 [1] 股权结构变化 - 泓昇集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 发行完成后 泓昇集团直接持有公司股份比例提升至43 62% [1] - 公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [1]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-031 江苏法尔胜股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"）拟以向特定对象发行不超 过 125,000,000 股股票（以下简称"本次发行"），法尔胜泓昇集团有限公司为 本次发行的认购对象，近日出具《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承 诺函》，具体内容如下： "1、自本次发行定价基准日前 6 个月至本承诺函出具之日，本公司不存在 以任何形式减持法尔胜的股票的情形； 2、自定价基准日起至法尔胜本次发行完成后 6 个月内，本公司承诺不以任 何方式减持所持有的法尔胜的股票，也不存在任何减持法尔胜的股票的计划； 3、本公司在本次发行所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月 内不转让；本公司因法尔胜分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取 得的股票亦应遵守前述限售安排； 4、上述限售期届满后，本公司在本次发行中认购的股份，将按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有 ...

股权交易 - 2025年5月6日董事会通过提请股东会批准认购对象免于要约议案[1] - 本次发行不超125,000,000股，未超发行前总股本30%[1] - 权益变动前总股本419,503,968股，泓昇集团持股26.82%[1] - 按上限发行后泓昇集团持股43.62%，触发要约收购[2] - 认购对象承诺36个月不转让新增股份[2][3] 审批流程 - 董事会提请非关联股东批准泓昇集团免于要约[3] - 交易涉及关联交易，关联董事回避，独立董事审查[1][3] - 交易尚需股东会审议，关联股东回避表决[3]

募资情况 - 拟向特定对象发行股票，募资不超31000万元，发行不超12500万股[4] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[5] 股权结构 - 发行前控股股东持股112502486股，占比26.82%[8] 发行影响 - 控股股东全额认购巩固控制地位[8] - 发行后流动资金、资产总额和净额增加，资本结构更稳健[12][13]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超125,000,000股，募资不超31,000万元[4] - 发行前总股本419,503,968股，泓昇集团持股112,502,486股，占比26.82%[10][15] - 按上限发行后泓昇集团持股237,502,486股，占比43.62%[10] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格2.48元/股[20] - 发行对象为泓昇集团，全额认购[15][17] - 发行股票为境内上市A股，面值1元[12] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[13] - 2024年度归母净利润 -10593.26万元，扣非净利润 -10593.56万元[40] 行业趋势 - 行业增长依赖技术驱动与全球化布局，智能化与绿色化是关键[5] - 垃圾渗滤液处置行业核心是智能化和绿色化升级，开拓其他环保业务[6] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款，降低资产负债率[4][9][13][14] 发行合规 - 本次发行符合相关规定，无不得发行情形[24][32] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[34] 回报预测 - 假设2025年底发行完成，不同净利润情形下发行后每股收益不同[44] - 发行后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[46] 应对措施 - 完善募集资金管理办法，加强管理提高效率[47] - 提升经营管理水平，降本增效[48] - 严格执行现金分红政策，强化回报机制[50] 相关承诺 - 董事和高管承诺不输送利益、约束消费等[51] - 控股股东和实控人承诺不干预经营、不侵占利益[52]