业绩总结 - 2024年度营业收入32211.62万元，上年度为67300.67万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计1021.11万元，上年度为5755.81万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为31190.50万元，上年度为61544.86万元[12] 审计情况 - 2025年4月17日出具无保留意见审计报告[3] - 审核认为营业收入扣除情况表财务信息合规，与审计报表无重大不一致[7]

募集资金情况 - 2020年非公开发行75,075,075股，发行价6.66元/股，募资总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资44,065.18万元，2024年使用805.33万元[2] - 截至2024年12月31日，累计收到募资利息收入358.40万元，结余4,405.30万元[2] 项目投入情况 - 支付购买股权交易对价项目累计投入16,762.99万元，进度100%[8] - 诚园置业自持部分升级改造项目累计投入6,992.38万元，进度93.46%，节余611.03万元[8][9] - 东部软件园提升改造项目本年度投入805.33万元，累计投入3,619.06万元，进度51.41%，未达预期效益[8] 项目变更情况 - 2024年变更部分募资投资项目，变更金额3,625.62万元，占净额7.44%，占原项目51.50%[9] - 新项目拟投入募资总额7039.61万元，本年度实际投入805.33万元，累计投入3619.06万元，进度51.41%，效益 - 83.98万元[13] 资金管理情况 - 尚未使用的4,405.30万元存于专户，诚园项目节余611.03万元用于永久补充流动资金[9] - 2024年度无使用闲置募资暂时补充流动资金情况[10] 合规情况 - 2024年度公司募资使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规使用情况[15] - 会计师事务所和民生证券认为公司2024年度募资存放与使用合规[16,17]

募集资金情况 - 2016 年非公开发行募集资金总额 27180.00 万元，净额 26712.16 万元[11] - 2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金总额 50000.00 万元，净额 48723.11 万元[12][13] 资金使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募集资金项目累计使用 15823.97 万元，2024 年使用 451.67 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年募集资金项目累计使用 44065.18 万元，2024 年使用 805.33 万元[16] 资金结余与处理 - 2016 年剩余募集资金 13786.801432 万元（含利息）用于偿还银行贷款，结余为 0 元[14][15] - 2020 年项目节余募集资金 611.03 万元用于子公司补充流动资金[16] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年累计利息收入 358.40 万元，结余 4405.30 万元[16][17] 项目变更情况 - 2021 年公司将 2016 年非公开发行剩余 1.63 亿元募集资金变更用于两项目[33] - 2024 年公司终止 2016 年非公开发行两项目，剩余募集资金用于偿还银行贷款[34] - 2024 年公司将 2020 年配套募集资金原募投项目变更为新项目[35] 效益情况 - 2016 年承诺投资项目累计投入 15823.97 万元，投资进度为 59.13%，本年度实现效益 4049.26 万元[1] - 5G 应用技术创新研发制造项目投资进度为 67.51%，本年度实现效益 3756.66 万元[1] - 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目和智慧社区建筑楼宇智能化项目投资进度达 100%[1] 其他情况 - 2023 年公司使用不超 11000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024 年 5 月 7 日全部归还[30] - 2017 年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47 万元[2] - 2024 年度募集资金投资项目无无法单独核算效益、异常、先期投入置换情况[27][28][29]

财务审计 - 审计对数源科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 非经营性资金占用期末余额为0元[10] - 西湖电子集团期末往来资金余额22.58万元[10] - 西湖集团(香港)期末往来资金余额127.68万元[11] 应收款项 - 杭州数源园区开发应收账款期末余额156.74万元[11] - 浙江数源贸易其他应收款期末余额8532.11万元[11] - 杭州中兴房地产其他应收款期末余额79999.94万元[11] 其他事项 - 2024年4月收到2020年度分红款564,002.43元[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王直民、倪勇独立性进行评估[1] - 两位独立董事2024年履职尽责且符合独立性要求[1]

会议出席情况 - 2024年董事会会议应出席10次，现场3次通讯7次，无委托和缺席[6] - 2024年股东大会应出席4次，实际出席4次[6] - 2024年独立董事现场工作15天[17] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会召集人召集并出席6次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年提名委员会召开2次会议[11] - 2024年召开4次独立董事专门会议[13] 议案审议情况 - 2024年共审议6个关联交易议案并提交董事会通过披露[18] - 2024年8月和9月会议通过续聘审计机构[21] - 2024年6月会议通过选举第九届董事会成员[22] - 2024年8月会议通过聘任高级管理人员[22] 报告披露情况 - 公司按时披露2023年年度及2024年各季度报告[19]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议10次，现场出席3次，通讯出席7次[6] - 2024年应参加股东大会4次，实际参加4次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年召集4次独立董事专门会议[13] 工作成果 - 2024年现场工作时间为15天[17] - 2024年审议6个关联交易议案并公开披露[18] - 按时编制并披露多份报告[19] 重要决策 - 2024年续聘浙江中会会计师事务所[20] - 2024年选举第九届董事会董事[21] - 2024年审议通过聘任高级管理人员议案[21] 未来展望 - 2025年持续学习提升履职能力助力公司发展[22]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席一名，由独立董事会计专业人士担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 职责包括监督审计、审核财务、监督内控等[9] 提案与会议 - 提案提交董事会，部分需全体成员过半数同意[10] - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于十年[23]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1490元，较2023年的 -0.7027元增长78.8% [1] - 2024年每股净资产为2.45元，较2023年的2.75元下降10.91% [1] - 2024年每股公积金为2.31元，较2023年的2.43元下降4.94% [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.91元，较2023年的 -0.73元下降24.66% [1] - 2024年营业收入为3.22亿元，较2023年的6.73亿元下降52.15% [1] - 2024年净利润为 -0.66亿元，较2023年的 -3.19亿元增长79.31% [1] - 2024年净资产收益率为 -5.95%，较2023年的 -24.08%增长75.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20576.07万股，累计占流通股比47.01%，较上期增加189.49万股 [2] - 西湖电子集团有限公司持有13382.09万股，占总股本比例30.57%，持股不变 [3] - 杭州信息科技有限公司持有4390.45万股，占总股本比例10.03%，持股不变 [3] - 詹冰洁持有541.49万股，占总股本比例1.24%，减持41.79万股 [3] - 高林燕持有435.45万股，占总股本比例0.99%，为新进股东 [3] - 许正明持有415.01万股，占总股本比例0.95%，增持42.54万股 [3] - 杭州西湖数源软件园有限公司持有364.28万股，占总股本比例0.83%，持股不变 [3] - 赵品林持有284.13万股，占总股本比例0.65%，增持22.48万股 [3] - 苏州汉润文化旅游发展有限公司持有273.94万股，占总股本比例0.63%，持股不变 [3] - 蓝歆旻持有248.00万股，占总股本比例0.57%，持股不变 [3] - 黄业果持有241.23万股，占总股本比例0.55%，为新进股东 [3] - 金炫锋、陈家强退出前十大股东，退出时分别持股260.00万股、250.42万股，占总股本比例0.59%、0.57% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入322,116,183.75元，较2023年减少52.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-66,012,524.68元，较2023年增长79.30%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额355,667,734.46元，较2023年减少25.94%[19] - 2024年末总资产2,473,097,996.92元，较2023年末减少20.31%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,074,169,013.18元，较2023年末减少5.96%[19] - 2024年营业收入扣除金额10,211,137.65元，2023年为57,558,074.31元[20] - 2024年营业收入扣除后金额311,905,046.10元，2023年为615,448,630.18元[20] - 报告期内公司合并报表口径营业收入3.22亿元，同比减少52.14%；归属母公司净利润-0.66亿元，亏损同比减少[46] - 内销营业收入306,348,266.81元，同比降52.75%，营业成本147,272,156.86元，同比降57.48%，毛利率51.93%，增加5.35个百分点[55] - 2024年销售费用9,708,289.15元，同比降26.10%；管理费用73,034,438.65元，同比降11.89%；财务费用51,182,340.62元，同比降12.05%；研发费用29,652,121.37元，同比增18.18%[61] - 2024年经营活动现金流入1,462,626,238.62元，同比降31.35%；现金流出1,106,958,504.16元，同比降32.93%；现金流量净额355,667,734.46元，同比降25.94%[65] - 2024年投资活动现金流入29,801,407.52元，同比增16.23%；现金流出15,544,309.00元，同比降12.12%；现金流量净额14,257,098.52元，同比增79.29%[65] - 2024年筹资活动现金流入1,256,971,121.04元，同比降15.83%；现金流出1,723,029,329.80元，同比降22.47%；现金流量净额 -466,058,208.76元，同比增36.08%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -96,121,167.70元，较上年同期增60.11%[65] - 投资收益为-1863.62万元，占利润总额比例52.22%；公允价值变动损益为-8253.21万元，占比231.25%；资产减值为-4015.79万元，占比112.52%[68] - 2024年末货币资金15878.19万元，占总资产比例6.42%，较年初减少2.04个百分点；应收账款10732.48万元，占比4.34%，较年初减少2.03个百分点[69] - 2024年末存货41991.63万元，占总资产比例16.98%，较年初增加1.95个百分点；投资性房地产35435.57万元，占比14.33%，较年初增加2.18个百分点[69] - 2024年末固定资产48294.37万元，占总资产比例19.53%，较年初增加3.58个百分点；在建工程为0，较年初减少0.13个百分点[69] - 其他非流动金融资产期初数23809万元，本期公允价值变动损益-9053.21万元，期末数14685.79万元[71] - 应收款项融资期初数621.93万元，其他变动2328.07万元，期末数2950万元[71] - 报告期末公司共有4518.09万元资产受限，其中货币资金3433.11万元、固定资产56.80万元、无形资产63.58万元、投资性房地产964.60万元[72][75] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额7481.66万元，变动幅度-100%[72] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2024年各季度营业收入分别为8919.03万元、8500.99万元、6120.97万元、8670.62万元[24] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1383.40万元、8497.53万元、-2294.82万元、-11420.56万元[24] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为22342.48万元、14972.19万元、-1073.23万元、-674.66万元[24] 非经常性损益变化 - 公司2024年非经常性损益合计7570.17万元，2023年为100.87万元，2022年为-6977.85万元[26] 业务板块相关情况 - 2024年公司主营业务包括电子信息类产品研制与销售等[29] - 2024年我国电子信息制造业规模以上企业营收突破18.5万亿元，同比增长9.3% [29] - 目前国家级高新区/经开区达256家，贡献全国GDP的18.7% [29] - 2024年中国与160多个国家和地区贸易增长，对东盟、共建“一带一路”国家进出口分别增长9.0%和6.4% [30] - 2024年公司各板块业务发展未达预期，产品销量及整体业绩未达目标[33] - 公司汽车电子业务已服务宁波、杭州桐庐、杭州建德、丽水遂昌等地区[33] 园区及房产项目数据 - 东部软件园入驻企业客户400余家[37] - 下沙5G产业先导园占地面积66,589平方米，可租赁面积71,824.13平方米，2024年末已出租面积68,317.73平方米，出租率为95.12%[37] - 杭州文鸿金座可售面积8,653.9平方米，累计预售面积555.4平方米，本期预售面积370.88平方米，预售金额2,326.11万元，累计结算面积418.6平方米，本期结算面积263.19平方米，结算金额1,688.52万元[38] - 久睦苑商铺权益比例100.00%，面积13,587.44平方米，出租面积13,587.44平方米，出租率100.00%[40] - 景溪南苑商铺权益比例100.00%，面积9,238.22平方米，出租面积5624.33平方米，出租率60.00%[40] - 景溪北苑商铺权益比例100.00%，面积5,471.04平方米，出租面积5,471.04平方米，出租率100.00%[40] - 景冉佳园商铺权益比例100.00%，面积13,489.46平方米，出租面积13,489.46平方米，出租率100.00%[40] - 景致公寓住宅权益比例60.00%，面积1,738.90平方米，出租面积1,738.90平方米，出租率100.00%[40] - 数源科技大厦写字楼权益比例97.77%，面积9,789.83平方米，出租面积7,453.27平方米，出租率76.13%[40] 知识产权情况 - 2024年公司共获得授权知识产权49项（其中发明专利17项，软件著作权11项），完成各类知识产权申请48项（其中发明专利12项）[42] 各业务线数据关键指标变化 - 电子信息类业务营收0.89亿元，占比27.50%，同比减少34.39%[46] - 园区产业类业务营收1.78亿元，占比55.23%，同比增长1.69%[48] - 商贸类业务营收0.11亿元，占比3.35%，同比增长21.16%[49] - 房地产类业务营收0.40亿元，占比12.37%，同比减少88.23%[50] - 电子信息类营业收入88,602,899.36元，同比降34.39%；园区产业类177,899,955.10元，同比增1.69%；房地产类39,845,412.35元，同比降88.23%[55] 业务成果及进展 - 2024年智慧交通汽车电子业务在多地建成超500座智慧公交站台，智能充电完成中石化多个场站技术升级改造[46] - 2024年未来社区业务围绕杭州市本级公租房，拓展周边区县及其他优质智能化工程业务[46] - 2024年东部软件园入驻企业400余家，下沙5G产业园出租率达95.12%[49] - 2024年公司智慧水务获信创领域6项兼容性认证，获“智慧水务技术创新奖一等奖”[48] - 2024年公司房地产业务推进存量房产去化等工作，核心区域销售好，郊区去化压力大[51] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额48,351,439.03元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商合计采购金额43,128,186.45元，占年度采购总额24.64%[59] 研发情况 - 2024年研发人员169人，较2023年降24.22%，占比38.15%，较2023年降9.00%；研发投入29,652,121.37元，同比增18.18%，占营业收入9.21%[63] - 公司有充电系统、水务平台等多个研发项目，均按计划研发中[62] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额27180万元，净额26712.16万元，累计使用26712.16万元，使用比例100%[74] - 2020年发行股份购买资产配套募集资金总额50000万元，净额48723.11万元，累计使用44554.46万元，使用比例91.44%[74] - 2017年实际使用募集资金2146.05万元，结余募集资金余额为25278.55万元[77] - 2018年实际使用募集资金4033.59万元，结余募集资金余额为22041.84万元[78] - 2019年实际使用募集资金3337.89万元，闲置募集资金暂时补充流动资金13000万元，结余募集资金余额为6191.84万元[79] - 2020年实际使用募集资金533.41万元，闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元，收回1.3亿元，结余募集资金余额为7890.81万元[81] - 2021年实际使用募集资金3134.43万元，收回闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元，结余募集资金余额为15984.88万元[83] - 2022年实际使用募集资金1562.90万元，累计收到募集资金利息收入2698.40万元，结余募集资金余额为14662.30万元[84] - 2023年实际使用募集资金624.03万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金11000万元，累计收到募集资金利息收入2821.74万元，结余募集资金余额为3161.60万元[86] - 2024年实际使用募集资金451.67万元，收回闲置募集资金暂时补充流动资金11000万元，累计使用募集资金15823.97万元，将剩余募集资金137868014.32元用于偿还银行贷款，结余募集资金余额为0元[87] - 2019 - 2024年期间多次审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，额度从5152.52万元到1.3亿元不等[79,80,81,82,86,87] - 2021年变更募集资金用途及实施主体，停止原募投项目，将剩余募集资金投于新项目[84] - 2020年12月公司非公开发行75,075,075股，发行价6.66元/股，募集资金总额50,000.00万元，净额48,723.11万元[88] - 2020年度实际使用募集资金33,532.88万元，截至年底结余15,243.09万元[89] - 2021年度实际使用募集资金1,102.62万元，闲置资金1.1亿补充流动资金，年底结余3,213.70万元[90] - 2022年度实际使用募集资金6,795.73万元，收回闲置资金11,000.00万元，年底结余7,501.14万元[91] - 2023年度实际使用募集资金1,828.62万元，年底结余5,771.45万元，对诚园置业增资，向东软股份借款7,039.61万元[92] - 2024年度实际使用募集资金805.33万元，截至年底累计使用44,065.18万元[93] - 2024年将诚园置业自持部分升级改造项目结项，节余611.03万元补充流动资金，年底结余4,405.30万元[94] - 2021年同意使用不超过1.2亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[91] - 2024年变更部分募集资金投资项目，将相关改造工程项目变更为东部软件园提升改造项目[94] - 截至2024年12月31日，累计收到募集资金利息收入358