募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[2] - 发行费用合计9,655,741.52元，已支付3,567,818.65元[5][7] 资金置换 - 截至2024年9月9日，自筹资金投入募投项目40,135,574.31元，拟置换[5] - 本次使用募集资金置换自筹资金总额43,703,392.96元[9] 项目投入 - 基于自研芯片项目调整后拟投入18,761.08万元[5] - 大交通领域项目调整后拟投入21,467.72万元[5] - 无人感知技术项目调整后拟投入11,516.93万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入15,648.69万元[5] 会议审议 - 2024年9月18日，董事会、监事会审议通过置换议案[12][13]

资金管理 - 同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 向中信银行庆春支行申请不超1.5亿元综合授信，有效期不超2年[10] - 向招商银行杭州分行申请不超1亿元综合授信，有效期不超2年[10] 人员调整 - 副董事长兼执行总裁何昊不再担任审计委员会委员，黄加宁担任[2] - 独立董事益智不再担任投资发展战略委员会委员，何昊担任[4] 议案表决 - 《关于调整审计委员会委员的议案》等4项议案表决均全票通过[3][5][7][8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月18日13:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月11日[2] - 会议地址在杭州市滨江区江汉路1785号[9] 审议议案 - 审议六项议案，含回购股份等[4] - 三项议案须三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票9月18日9:15 - 15:00[1][16] - 交易系统投票9月18日多时段[1][15] - 网络投票代码360925，简称为众合投票[14] 股东登记 - 登记方式有现场、传真或信函[6] - 登记时间至主持人宣布前[7]

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年9月3日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 活动参与人员有橡红基金汪奚等7家机构 [1] - 上市公司接待人员是副总裁兼董事会秘书何俊丽 [1] 公司经营与业绩情况 - 2024年上半年整体营业收入约6.05亿元，净利润8,865.74万元，扣非净利润 -9,432.09万元 [1] - 2024年7月完成约6.84亿元定增募资 [1] 各业务板块情况 智慧交通业务 - 2024年上半年新增订单金额约6.84亿元，完成宁波轨3号线二期等项目交付及开通运营任务 [1] 半导体材料业务 - 控股子公司海纳股份2024年上半年实现营业收入1.98亿元，同比增长27.32%，完成新三板定向增发，融资5100万元 [1] 数智化业务 - 2024年上半年实现营业收入2,011.65万元，新增订单约1.44亿元，智能煤矿业务累计订单金额3,641.33万元 [1] 投资者问答情况 定增募投业务 - 定增募集资金主要用于数智化方向，包括基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化等三个项目及补流 [1] 半导体产品 - 半导体业务由海纳股份承接，主要产品包括3 - 8英寸半导体级抛光片、研磨片，提供晶圆再生服务，应用于半导体分立器件等领域 [2] 海纳股份资本化进度 - 海纳股份2023年在新三板挂牌并调入创新层，2024年上半年完成新一轮融资，后续将根据情况安排进一步资本化方案 [2] 智能煤矿业务产品 - 无人矿卡解决方案完成一期研发，智能煤矿领域胶轮车360度防碰撞系统产品已投入使用 [3] 轨交信号系统旧线改造市场前景 - 轨交信号系统旧线改造带来行业新增量，我国正处新一轮更新改造初始阶段，政策要求到2027年相关领域设备投资规模较2023年增长25%以上，预计到2030年约85条轨道交通线路进入改造周期，线路总长度约2,500公里 [3] 轨交项目回款情况 - 轨交项目回款基本正常，一般第四季度集中结算收款，部分城市因财政因素工程进度放缓，目前无大规模欠款情况，公司正探讨新商业模式 [3]

公司运营与财务 - 公司审议通过2024年中期利润分配方案，近期实施，每10股派发现金红利0.15元（含税） [1][2][3] - 公司2024年7月发布以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案，待9月18日股东大会审议通过后实施 [2] - 公司年初已回购8,559,600股，耗资5998.79万元 [3] - 截止6月底，数智化业务新增订单1.44亿元，智慧交通业务新增订单约6.84亿元；8月30日中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统招标项目，金额2.19亿元 [2][3] - 公司半年度报告亏损，下半年力争稳健经营，通过加强应收款项、存货管理等措施控制成本扭亏为盈 [2] 项目进展 - 控股子公司海纳股份山西太原单晶基地已试生产，单炉持续调试中 [1] - 庆阳时空大数据云中心智算项目5月启动，正与战略合作伙伴洽谈基金组建和具体实施方案 [1] - 公司8月初审议通过庆阳算力先行建设方案，采用租赁第三方当地标准机房方式布局部分算力单元，总规模达2,000P，预计2024年底投入运营 [1] 业务布局 - 目前未开展新业务，将按战略规划有序推进 [2] - 已与鸢飞科技联合发布unispace低空综合服务平台，三余度飞控计算机平台、智慧起降场正在研发中 [2] - 凭借核心技术优势和产品矩阵进军低空经济领域，2024年6月发布《众合科技低空经济产业行动计划》，分典型化、全面化、常态化三个阶段 [3] 行业前景与股权结构 - 城轨交通建设进入平稳发展期，旧线改造、市域铁路、智慧交通建设等提供新增量 [2] - 杭州城投不会成为公司实控人，截止目前持有公司4.72%股份，为第一大股东 [3] 合作协议与信息披露 - 已签署的各项战略合作协议正在推进，将根据项目进度和信披规则履行披露义务 [1]

2024 年 8 月 30 日 ， 机 电 产 品 招 标 投 标 电 子 交 易 平 台 （https://www.chinabidding.com/bidDetail/260152384-BidResult.html）发 布《温州市域铁路 S3 线一期工程信号系统招标项目中标结果公告(1)》，确定浙 江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"温州市域铁路 S3 线一期工 程信号系统招标项目"的中标人。 一、项目基本情况 项目名称：温州市域铁路 S3 线一期工程信号系统招标项目 招标人：温州市域铁路三号线项目有限公司 标的金额：21,918.060121 万元人民币 项目概况：温州市域铁路 S3 线一期工程线路全长 33.20km（含出入段线长 3.18km），起于瓯海区梧田站，止于瑞安市飞云站。设站 11 座，其中地下站 1 座，高架站 10 座，平均站间距约 3.0km，预留车站 1 座（茶山站），从鹅湖站南 侧接轨设丽岙车辆段。S3 线与 S1、S2 线共享线网控制中心，线网控制中心建于 S1 线惠民路站附近。本工程速度目标值为 120km/h，采用 DC 1500V 直流供电制 式，接触网受流方 ...

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入 6.05 亿元，同比增长 -19.25%[1] - 公司2024年上半年营业成本为4.39亿元，同比下降23.62%[62] - 公司2024年上半年研发投入为9880万元，同比增长25.86%[63] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8866万元，同比下降126.51%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.16元，同比下降128.57%[10] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通、智能制造、健康科技等领域，其中轨道交通业务收入占比达 XX%[1] - 公司2024年上半年智慧交通业务营业收入为3.76亿元，占总收入的62.13%，同比下降29.15%[65] - 公司2024年上半年泛半导体制造业务营业收入为1.98亿元，占总收入的32.66%，同比增长27.32%[65] - 公司2024年上半年数智化业务营业收入为2.01亿元，占总收入的3.32%，同比下降65.46%[65,66] 子公司发展 - 公司子公司浙江海纳半导体股份有限公司已于2023年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[6] - 公司控股子公司众合智行轨道交通技术有限公司在轨道交通领域持续拓展，在滁州、南通、青岛等地设立全资子公司[7] - 公司控股子公司众合智源科技有限公司在智能制造领域进一步发展，在山西、浙江等地设立控股子公司[7] - 公司全资子公司美丽人生健康科技集团有限公司在健康科技领域持续投入，旗下无限未来健康科技（杭州）有限公司和浙江煋医科技有限公司业务发展良好[6] 战略发展 - 公司将持续推进战略转型，加大在新兴领域的投入和布局，提升核心竞争力[2] - 公司将进一步优化管理体系，提高运营效率，为股东创造更好的回报[2] - 公司加快落实"1+2+N"发展战略，其中"1"代表数智化业务[21] - 公司深耕城市轨道交通领域，提供轨道交通信号系统和自动售检票及清分系统两大机电系统产品[29] - 公司以"半导体单晶硅材料"为核心，业务边界延伸至整个泛半导体产业链底层多个关键技术[34] - 公司大健康业务主要包括医疗器械CDMO创新中心和海外生物技术转化落地，聚焦数字医疗、消费医疗、康复及养老、检验检测等领域[39] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括行业竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等[2] - 公司面临的经济周期波动风险，并提出应对措施[89][90] - 公司面临的人才流失风险，并提出应对措施[91] - 公司面临的对外投资管理风险，并提出应对措施[92] - 公司面临的毛利率波动风险，并提出应对措施[93] 股权激励 - 公司实施了2019年和2021年股票期权及限制性股票激励计划，旨在建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才[149] - 2019年激励计划包括650万份股票期权和1,040万股限制性股票，授予对象为公司董事、高管、中层管理人员和核心技术(业务)人员[149] - 2021年激励计划包括610万份股票期权和1,600万股限制性股票，授予对象为公司董事、高管、中层管理人员和核心技术(业务)人员[151] - 公司2019年和2021年股票期权与限制性股票激励计划的解除限售期和行权期已陆续完成[149,150,153,154,156,157,158] 关联交易 - 公司2022年度关联交易总金额为3,412.92万元，占同类交易金额的比例为4.72%[113] - 公司与关联方浙江霁林进出口有限公司、浙江博众数智科技创新集团有限公司、浙江霁林电子技术有限公司等进行了采购关联交易[113] - 公司与关联方浙江众合霁林科技有限公司、浙江霁林电子技术有限公司、浙江博众数智科技创新集团有限公司等进行了销售关联交易[113,114] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[119][120][121][122] 对外担保 - 公司存在重大担保情况,为关联方提供了大额担保[127-138] - 报告期内审批的对外担保额度合计为158,000万元，实际发生额合计为43,000万元[137] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为173,000万元，实际对外担保余额合计为121,850万元[137] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为115.23%[143] 其他重大事项 - 公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司于2024年7月18日完成股票定向发行,募集资金5,100万元[147] - 公司于2024年7月完成约6.84亿元定增募资，新增股份130,209,496股[50] - 公司报告期内不存在委托理财和其他重大合同[144][145][146]

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会，同花顺路演9月2日15:00 - 17:00[2][3] - 线下业绩说明会9月3日15:00 - 17:00，地点在杭州滨江区[2][3] 参会人员 - 副总裁兼董秘何俊丽、财务总监王美娇参会[4] 提问方式 - 可在同花顺路演平台、手机软件扫码、邮箱dshbgs@unittec.com提问[4][5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 87959003、87959026[6]

人事变动 - 选举何昊为副董事长[1] - 新聘许明为副总裁，分管数字业务创新板块[2][7] - 提名万明勇为非独立董事候选人[4][8] - 提名钟蓉为独立董事候选人[4][9] 业务策略 - 基于“1+2+N”战略和数智化业务现状调整业务结构[2] - 总裁协助推进国际化战略实施[3] 人员职责 - 杨延杰负责智慧交通等行业解决方案业务[3] - 何俊丽分管资产运营部[3]

独立董事提名 - 钟蓉被提名为众合科技第九届董事会独立董事候选人[1] - 钟蓉承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得认可证明[2] 任职合规情况 - 以会计专业人士被提名要求不适用于钟蓉[5] - 钟蓉及直系亲属无相关股份及任职问题[5] - 钟蓉无特定禁止情形且任职符合规定[6][7][8] 其他信息 - 钟蓉签署声明时间为2024年8月28日[10]