股本与市场地位 - 公司股本为556,328,062股（截至2024年3月31日）[12] - 2021 - 2023年，轨道交通信号系统和自动售检票系统市场占有率均排名前三[13] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入为25,253.22万元，同比下降26.85%[18][25] - 2024年1 - 3月净利润为 - 2,346.71万元[18] - 2023年营业收入为232,499.66万元，同比下降9.16%[25] - 2023年归属于母公司股东净利润为5,754.66万元，同比增长1.98%[26] 现金流与资产负债 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 32,074.34万元[19] - 2024年3月31日资产总额为728,991.34万元[19] - 2024年3月31日负债总额为429,394.33万元[19] - 2024年3月31日归属于母公司股东权益为269,188.14万元[19] - 2024年3月31日资产负债率（合并）为58.90%，资产负债率（母公司）为59.39%[23] 业务占比与业绩亏损原因 - 报告期内，智慧交通业营业收入占发行人营业收入平均比重约为70%[14] - 2024年1 - 3月经营业绩亏损，因智慧交通业务收入、数智化业务交付规模缩减等[27] 担保与应收账款 - 截至2024年3月31日，公司为关联方担保余额为125,298.21万元，占归属于母公司股东的净资产比例为46.55%[28] - 众合科技对子公司及关联方的担保余额合计为202,638.81万元，占最近一期归属于母公司股东净资产的比例为75.28%[29] - 报告期各期末，公司应收账款与合同资产账面价值合计占总资产比例分别为31.35%、31.00%、30.25%和29.99%[32] 关联交易 - 报告期内，公司关联采购金额占同期营业成本比例分别为30.55%、19.43%、13.74%和5.80%[34] - 报告期内，公司关联销售金额占同期营业收入比例分别为3.26%、1.31%、0.22%和0.16%[34] 募投项目 - 募投项目建成后T6年，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目年销售收入52,100.00万元等[38] - 截至2024年3月31日，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目在手订单及客户意向2.88亿元[38] - 本次募投项目建设期研发投入43,637.00万元，拟使用募集资金投资的资本化研发投入21,818.50万元[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行价格5.25元/股，发行数量130,209,496股，募集资金总额683,599,854元[58][60] - 本次发行簿记建档日为2024年6月26日，发行对象17名，均以现金认购，锁定期6个月[59][60] 风险提示 - 股票价格受多种因素影响，发行后二级市场股价存在不确定性[47] - 发行完成后股本和净资产规模提升，若净利润未同步增长，即期回报有被摊薄风险[48] - 国内经济放缓或影响公司产业数字化业务，财政等政策不利变化将影响公司业绩[50] 发展历程与方向 - 公司自1999年从事半导体材料业务，2009年进入智慧交通行业，2021年开启产业数智化业务[83] - 公司确立“一体两翼”发展方向，募投项目符合国家产业政策[83] 合规情况 - 发行人本次发行已获董事会、股东大会批准，决策程序符合法律法规及公司章程规定[82] - 公司本次向特定对象发行股票每股发行条件和价格相同，符合《公司法》规定[88] 保荐机构职责 - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 保荐机构协助公司制订、执行防止大股东等违规占用资源的制度[102]

信息披露 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等文件于2024年7月26日在巨潮资讯网披露[1][3]

股票发行 - 海纳股份2024年7月18日股票定向发行认购提前结束[1] 认购情况 - 认购对象3名，募集资金5100万元[1] - 浙江众合科技认购2775850股，金额4000万元[2] - 开化县华控认购693963股，金额1000万元[2] - 杨希望认购69396股，金额100万元[2] 资金缴纳 - 认购人于2024年7月18日缴足认购金额[2]

发行备案 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] 股份登记 - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 文件披露 - 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2024年7月18日在巨潮资讯网披露[1][3]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为556,328,062元[6] - 向17名特定对象发行130,209,496股，增加注册资本及股本130,209,496元[6] - 变更后注册资本及股本为686,537,558元[6] 募集资金 - 发行价格5.25元/股，募集资金总额683,599,854元[7] - 扣除发行费用9,655,741.52元，实际募集资金净额673,944,112.48元[7] 股东占比 - 上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号私募证券投资基金占新增注册资本比例12.87%[15] - 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)占新增注册资本比例24.87%[15] - 蓬莱众发展合伙企业（有限合伙）等占新增注册资本比例4.68%[15] 其他情况 - 本次注册资本及实收资本变更，公司章程未修订，工商变更登记未完成[23]

发行流程 - 2022年11月11日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[12] - 2022年11月30日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过多项本次发行相关议案[12] - 2023年2月17日，注册制相关规定实施，公司对发行方案进行修订[13] - 2023年4月23日，公司第八届董事会第二十次会议重新审议并通过多项修订后的本次发行相关议案[13] - 2023年4月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案[14] - 2023年5月15日，公司2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案[14] - 2023年8月16日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过调整发行方案相关议案[15] - 2024年4月7日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过延长发行相关决议及授权有效期等议案[15] - 2024年4月23日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行相关决议及授权有效期的议案[15] - 2023年11月15日，公司收到深交所审核中心认为符合发行条件等的告知函；2023年12月15日，收到中国证监会同意注册批复[16] 认购情况 - 符合发送认购邀请文件条件的投资者共116名，含前20名股东中的12名、30家基金公司、15家证券公司、10家保险机构、49名其他投资者[17] - 2024年6月26日上午9:00 - 12:00，5名投资者参与首轮报价且均为有效报价[18] - 杭州爱滨众发以6.25元/股申购3030万元、5.75元/股申购3030万元、5.25元/股申购3030万元[19] - 宁波佳投源以5.45元/股申购16000万元、5.25元/股申购16000万元[19] - 首轮认购后有效申购总金额34920万元，未达募集资金总额上限102896.63万元[20] - 追加认购发行价格为5.25元/股，申购金额800 - 17000万元[20] - 发行人和保荐人向139名投资者发送《追加认购邀请书》，含129名首轮投资者和10名新增投资者[21] - 截至2024年7月10日17:00，收到15份《追加申购单》且均为有效申购[23] - 18名认购对象共缴纳14笔申购保证金，共计2200万元[23] 发行结果 - 初始确定18家获配对象，发行价格5.25元/股，获配股份数量160,685,686股，获配金额843,599,851.50元[24] - 宁波佳投源股权投资合伙企业未按时缴款被取消配售资格，最终发行对象为17家[25] - 最终发行价格5.25元/股，最终发行股份数量130,209,496股，获配金额683,599,854.00元[25] - 截至2024年7月15日15:00，财通证券收款账户收到17家认购对象缴纳资金683,599,854.00元[26] - 截至2024年7月16日，众合科技向17名特定对象发行130,209,496股，募集资金总额683,599,854.00元[26] - 扣除发行费用9,655,741.52元，实际募集资金净额673,944,112.48元[26] - 新增注册资本及股本为130,209,496.00元，资本公积为543,734,616.48元[26] 合规情况 - 本次发行过程符合相关法律法规和规范性文件要求[27] - 本次发行对象数量未超35名上限，不存在违规认购情形[27] - 本次发行涉及的法律文件合法有效[28] - 华夏基金2个公募基金产品参与认购，无需履行私募登记备案程序[31] - 上海般胜等6家私募基金管理公司及其产品已完成私募投资基金备案及管理人登记[31] - 诺德基金32个资产管理计划参与认购，已在中基协完成备案[32] - UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司无需履行私募相关登记备案程序[32] - 本次发行认购对象无发行人和主承销商关联方，认购资金合法合规[32] - 本次发行已取得公司内部批准与授权，获深交所审核及证监会注册批复[34] - 本次发行过程符合相关法律法规和发行方案规定[35] - 本次发行涉及的法律文书合法有效[35] - 本次发行对象具备认购主体资格[35]

发行流程 - 2022年11月11日，公司召开董事会审议通过发行相关议案[17] - 2022年11月30日，公司召开股东大会审议通过发行相关议案[17] - 2023年12月12日，公司收到证监会同意发行注册的批复[20] - 2024年7月11日，公司和保荐人向18名获配对象发出缴款通知书[21] - 2024年7月15日15:00，1名获配对象未缴款被取消资格，17名足额缴款[21] - 2024年7月16日，财通证券将剩余款项划转至发行人指定账户[21] 发行结果 - 公司向17名特定对象发行130,209,496股A股，募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[22][30] - 新增注册资本及股本130,209,496元，资本公积543,734,616.48元[22][23] - 发行底价5.25元/股，发行价格与底价比率100%[27] - 最终发行数量未超规定，且超拟发行数量的70%（115,836,643股）[29] - 发行对象获配股票限售期6个月[31][33] 认购情况 - 符合条件投资者116名，新增13名[35][36] - 首轮认购收到5名投资者有效报价，申购总金额34920万元[39][40][41] - 向139名投资者发送《追加认购邀请书》，收到15份有效《追加申购单》[44][45] - 18名认购对象共缴纳14笔申购保证金，共计2200万元[45] 发行对象 - 最终发行对象为17家，如上海般胜、浙江银万等[47] - 发行对象承诺申购金额未超资产或资金规模，认购资金来源合法合规[63] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，且无关联方参与发行竞价情形[63] 股权结构 - 发行前浙江博众持股比例4.94%，员工持股计划持股比例4.92%[71] - 发行后杭州城投持股比例4.72%，浙江博众持股比例4.00%，员工持股计划持股比例3.98%[72][73] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[74] - 发行前公司无控股股东及实际控制人，发行后不变[75] 影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[76] - 发行募集资金投资项目完善和扩展现有业务布局，业务结构无重大变化[77] - 发行不会对公司法人治理结构、人员结构、关联交易及同业竞争产生重大影响[78][79][80] 合规性 - 发行定价过程符合规定，发行过程合法有效[82] - 对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[83] - 发行人律师认为发行各方面均符合规定[87] - 保荐人、发行人律师、审计机构、验资机构对发行情况报告书承担相应法律责任[91][96][99][104]

发行基本信息 - 采用向特定对象发行股票方式，代销承销[1] - 发行A股，面值1元/股[2] - 发行价格5.25元/股，与发行底价比率100%[3] - 最终发行数量130,209,496股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象17名，现金认购并签协议[6] 募集资金情况 - 募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[7] - 新增注册资本及股本130,209,496元，资本公积543,734,616.48元[39] 发行流程 - 2022 - 2024年董事会、股东大会多次审议通过相关议案[9][11][12] - 2023年深交所审核通过，证监会同意注册申请[13] - 2024年6月13 - 26日有13名新增意向认购投资者[15] - 2024年6月26日首轮认购有效申购总金额34920万元[17] - 启动追加认购程序，价格5.25元/股[20] - 2024年6月27 - 7月10日为追加认购时间[20] - 向139名投资者发送《追加认购邀请书》[21] - 截至2024年7月10日收到15份有效《追加申购单》[21] - 截至2024年7月10日18名认购对象缴纳2200万元申购保证金[22] - 2024年7月11日向18名获配对象发缴款通知[24] - 截至2024年7月15日宁波佳投源未缴款被取消资格[25] - 截至2024年7月15日17家认购对象缴纳6.83599854亿元[38] - 2024年7月16日向17名特定对象发行股票[39] 合规情况 - 发行对象不包括关联方，无违规情形[27] - 《认购邀请书》等符合法规和公司规定[27] - 申购报价程序合法有效[27] - 7家以自有资金认购无需备案[28] - 华夏基金2个公募产品无需备案[29] - 6家私募及管理人已完成备案[30] - 诺德基金32个资管计划已完成备案[30] - UBS AG和摩根士丹利国际无需备案[31] - 17家发行对象符合投资者适当性要求[33][34] - 认购资金来源合法合规[35][36] 各方意见 - 主承销商认为发行过程合法合规，结果公平公正[40] - 保荐人认为发行定价过程合规[43] - 发行人认为对认购对象选择公平公正[45]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—056 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于以集 中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》。 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合 《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内 部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利 益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。 综上，监事会同意公司使用自 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] - 业绩预告未经注册会计师预审计，具体数据将在半年报披露[4][10] 上年同期财务关键指标 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损3914.12万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损5056.58万元[4] - 上年同期基本每股收益亏损0.07元/股[4] 报告期整体财务指标变化 - 报告期内公司整体营业收入及利润较上年同期下降[6] 智慧交通业务数据指标变化 - 智慧交通业务受宏观因素影响项目交付规模缩减[5] - 智慧交通业务收入整体占比较大[9] 半导体单晶硅材料业务数据指标变化 - 半导体单晶硅材料业务营业收入和毛利额增加[9] 数字化业务数据指标变化 - 数字化业务新增数字矿山场景订单但上半年未交付[9]