营收与利润情况 - 本报告期营业收入30.50亿元，上年同期27.72亿元，同比增长10.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期1.23亿元，同比增长4.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，上年同期1.06亿元，同比增长21.20%[3] - 营业总收入本期为30.50亿元，上期为27.72亿元[22] - 营业总成本本期为28.81亿元，上期为26.39亿元[22] - 净利润本期为1.33亿元，上期为1.24亿元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额-15.95亿元，上年同期-21.58亿元，同比增长26.07%[3] - 经营活动现金流入小计本期为27.16亿元，上期为17.61亿元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为36.24亿元，上期为30.26亿元[29] - 经营活动现金流出小计为43.11亿美元，去年同期为39.18亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-15.95亿美元，去年同期为-21.58亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为346.69万美元，去年同期为8946.6美元；投资活动产生的现金流量净额为-318.13万美元，去年同期为-3118.82万美元[32] - 筹资活动现金流入小计为1521.51万美元，去年同期为10.9亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1521.91万美元，去年同期为8.12亿美元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2147.01万美元，去年同期为-357.19万美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-17.72亿美元，去年同期为-13.81亿美元[32] - 期初现金及现金等价物余额为54.3亿美元，去年同期为37.49亿美元[32] - 期末现金及现金等价物余额为36.57亿美元，去年同期为23.68亿美元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.46亿美元，去年同期为1.41亿美元[32] - 支付的各项税费为5356.7万美元，去年同期为2.07亿美元[32] 财务科目变动情况 - 应收票据期末金额2.32亿元，期初金额1.41亿元，增长64.30%，因票据回款增加[6] - 预收款项期末金额530.90万元，期初金额337.56万元，增长57.28%，因预收房屋租金增加[6] - 应交税费期末金额5192.43万元，期初金额8622.08万元，下降39.78%，因支付2021年末计提的增值税等[6] - 销售费用本期发生额321.22万元，上期发生额565.27万元，下降43.17%，因销售费用减少[6] - 其他收益本期发生额479.05万元，上期发生额979.40万元，下降51.09%，因较上年同期收到的专项政府补助款下降[6] - 公允价值变动收益本期发生额-160.00万元，上期发生额2271.71万元，下降107.04%，因重庆钢铁股票价格较期初下降[6] - 期末货币资金为5,529,293,166.77元，年初为6,926,976,440.04元[15] - 期末应收账款为4,315,171,703.84元，年初为4,208,960,223.32元[15] - 期末应付票据为4,367,634,234.73元，年初为3,447,918,221.24元[17] - 期末应付账款为5,315,886,619.33元，年初为6,827,902,368.26元[17] - 期末合同负债为5,146,840,776.35元，年初为4,519,158,480.20元[17] - 期末资产总计为24,289,496,695.53元，年初为24,287,758,259.15元[17] 股权情况 - 中国中钢股份有限公司持股比例31.71%，股份数量406,262,246，质押386,209,111股[11] - 中国中钢集团有限公司持股比例19.34%，股份数量247,723,642，质押219,074,352股[11] 可转债与股本情况 - 2022年第一季度，“中钢转债”因转股减少356,200元，转换成股票61,483股，截至3月31日，“中钢转债”余额为819,197,300元[14] - 截至2022年3月31日，公司股本由1,280,919,103股变更为1,280,980,586股[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1005，上期为0.0976[28] - 稀释每股收益本期为0.0957，上期为0.0969[28] 负债与所有者权益情况 - 负债合计本期为178.89亿元，上期为180.10亿元[21] - 所有者权益合计本期为64.01亿元，上期为62.78亿元[21] - 负债和所有者权益总计本期为242.89亿元，上期为242.88亿元[21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[35]

公司基本信息 - 公司股票简称中钢国际，代码000928，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为陆鹏程，注册地址在吉林省吉林市昌邑区江湾路2号10楼1002、1003，办公地址在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层等[18] - 董事会秘书为袁陆生，证券事务代表为尚晓阳[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司组织机构代码为91220201124539630L，报告期内主营业务和控股股东无变更[23] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为邹吉丰、黄如健[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021年4月23日 - 2022年12月31日[24] 财务数据概况 - 2021年营业收入158.62亿元，同比增长6.98%[25][40] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比增长7.79%[25][40] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元，同比下降43.73%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.04亿元，同比下降60.57%[25] - 2021年末总资产242.88亿元，较上年末增长23.23%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产61.80亿元，较上年末增长9.55%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为11.01%，较上年下降0.18%[25] - 2021年非经常性损益合计3.18亿元[35] - 2021年公司实现销售收入158.62亿元，同比增长6.98%，归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比增长7.79%[59] 主营业务情况 - 公司主营业务是以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务，在多领域多元化拓展[40] - 2021年国内工程承包市场稳健增长，国际市场受疫情影响业务面临较大压力[39] - 全年新签合同总额276.72亿元，现有项目执行稳中有进[41] - 核心技术相关合同额占全年总合同额近60%，新客户拓展取得成效[42] - 国内项目主要采用EPC总承包模式，国外项目主要采用EPC和EP承包模式[48] - 工程竣工时项目回款一般达90%左右，剩余款项在质保期结束后收回[51] - 2021年工程总承包收入148.82亿元，占比93.82%，同比增长7.08%；国内外贸易收入7.20亿元，占比4.54%，同比增长5.36%[60] - 公司已在全球40余个国家搭建经营网络，与50余个国家的企业建立合作关系，20年海外工程总承包合同总额超百亿美元，“一带一路”沿线国家签约总额占比超80%[54] - 2021年公司新签海外合同额达81.49亿元，每年约有5000万美元机电产品出口[54] - 2021年公司在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单中，国际承包商排第148位，全球承包商排第146位[53] - 2021年公司在勘察设计企业工程总承包营业额排名中列第8位，境外工程总承包营业额列第6位[53] - 公司为阿尔及利亚承建的250万吨直接还原铁工程总承包项目，是世界最高单线产能生产线[57] - 2021年公司工程总承包收入148.82亿元，占比93.82%，同比增长7.08%；国内收入135.04亿元，占比85.13%，同比增长8.57%；直营收入158.62亿元，占比100%，同比增长6.98%[63] - 工程总承包毛利率7.39%，同比下降2.99%；国内毛利率8.66%，同比下降1.75%；直营毛利率8.25%，同比下降2.74%[63] - 报告期内完工EPC项目61个，金额92.86亿元；未完工EPC项目248个，金额878.83亿元，累计确认收入515.77亿元[66] - 存货中已完工未结算项目累计已发生成本276.64亿元，累计已确认毛利26.88亿元，已完工未结算余额19.33亿元[67] - 公司开展境外项目42个，截至2021年末累计确认收入169.92亿元[69] - 2021年工程总承包营业成本137.82亿元，占比94.70%，同比增长10.66%；其他业务营业成本404.21万元，占比0.03%，同比增长155.05%[71] 研发情况 - 2021年研发费用支出2.74亿元，同比增长21.43%[45] - 申报专利29项，累计有效专利286项，全级次国家高新技术企业增至6家[45] - 多项核心技术入选行业奖项和技术要闻，部分项目获国家科技部专项立项[46] - 积极推动低碳冶金技术工程化和数字化实践，多项自主研发技术广泛应用[47] - 参与低碳标准及技术规范制定，开展相关课题研究和咨询服务[47] - 带式焙烧机智能造球和台车控制技术项目已完成全部研究内容，等待验收[79] - 氢基直接还原耐火材料研究开发项目初步建立起分析试验体系，并完成所选材料物理性能测试[79] - 富氢碳循环高炉新技术开发项目完成了富氢碳循环高炉能质平衡模型构建和相关研究报告[79] - 低压力竖炉炉型与直接还原工艺项目已建立研究计划，梳理相关现状并形成工作计划[79] - 2021年研发投入金额为2.74亿元，较2020年的2.26亿元增长21.43%，研发投入占营业收入比例为1.73%，较2020年增加0.21%[86] - 2021年研发人员数量为639人，较2020年的646人减少1.08%，占比为33.97%，较2020年增加0.74%[83] - 低能耗量子电炉炼钢工艺研发已结项，长江流域中游大型综合性工业园区全过程大气污染防治支撑技术集成示范已完成技术研发，正开展示范工程建设，引领典型行业率先碳达峰的质量基础协同控制技术体系研究与应用已正式启动相关研究工作[83] 公司运营管理 - 推进国企改革，健全企业治理机制，实施三项制度改革[48] - 2021年公司完成“职业健康安全管理体系认证转换”及三体系再认证审核[52] - 2021年公司组织国内外项目开展急救实操和应急演练18次[52] - 报告期内注销子公司包括中钢武汉安环院安全环保科技有限公司、中钢印度轧辊有限公司、长沙官桥建设开发有限公司[72] - 前五名客户合计销售金额为55.27亿元，占年度销售总额比例为34.85%[75] - 前五名供应商合计采购金额为25.05亿元，占年度采购总额比例为17.21%[75] - 2021年销售费用为2308.75万元，同比增长38.71%[78] - 2021年管理费用为5.14亿元，同比增长21.46%[78] - 2021年财务费用为1.65亿元，同比下降22.26%[78] - 2021年研发费用为2.74亿元，同比增长21.43%[78] 现金流情况 - 2021年经营活动现金流入小计为132.60亿元，较2020年增长6.02%，现金流出小计为126.57亿元，较2020年增长15.31%，现金流量净额为6.04亿元，较2020年下降60.57%[87] - 2021年投资活动现金流入小计为11.26亿元，较2020年增长3501.69%，现金流出小计为4.36亿元，较2020年增长821.64%，现金流量净额为6.90亿元，2020年为 - 1603.19万元[87] - 2021年筹资活动现金流入小计为27.66亿元，较2020年增长42.65%，现金流出小计为23.55亿元，较2020年增长10.04%，现金流量净额为4.12亿元，2020年为 - 2.01亿元[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额为16.80亿元，较2020年增长37.83%[87] 其他收益与减值 - 2021年投资收益为2.19亿元，占利润总额比例为26.25%，主要为出售重钢股票、确认本期联营企业利润份额[91] - 2021年公允价值变动损益为2.55亿元，占利润总额比例为30.53%，主要为出售重钢股票[91] - 2021年资产减值为 - 0.26亿元，占利润总额比例为 - 3.13%，主要为部分机器设备减值[91] 资产情况 - 2021年末货币资金69.27亿元，占总资产28.52%，较年初增加2.20%，因项目预收款增加、在手项目回款较好[92] - 2021年末应收账款42.09亿元，占总资产17.33%，较年初减少8.95%，因在手项目回款较好[92] - 2021年末合同负债45.19亿元，占总资产18.61%，较年初增加6.93%，因项目预收款增加[92] - 2021年末短期借款7.73亿元，占总资产3.18%，较年初减少3.97%，部分短期借款转为长期借款[92] - 2021年末长期借款6.19亿元，占总资产2.55%，较年初增加2.17%，部分短期借款转为长期借款[92] - 报告期投资额2955.4万元，上年同期投资额3241万元，变动幅度-8.81%[99] - 境内外股票重庆钢铁最初投资成本6.54亿元，报告期损益3.40亿元，期末账面价值1672万元[102] - 截至报告期末，受限资产合计26.41亿元，包括货币资金、应收账款等[98] - 以公允价值计量的资产期末合计17.29亿元，金融负债期末为0[95] - 下属企业债务重组将部分债权作价18.73万元受让取回合伙企业财产份额[95] 募集资金情况 - 2021年公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额为9.44亿元，截至2021年底累计使用2.91亿元，尚未使用6.55亿元[106][107] - 内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目投资进度为20.31%，补充流动资金项目投资进度为100%[108] - 受镍矿供应、天气和疫情影响，内蒙古镍铁合金项目实施延后，公司调整了投资进度[111] - 公司使用1.07亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[112] - 公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为5亿元和4.5亿元，5亿元已归还[113] 子公司情况 - 中钢设备有限公司为子公司，注册资本30亿元，2021年营业收入158.62亿元，净利润6.93亿元[119] 未来发展规划 - 2022年公司将以新发展理念为引领，做强做精做优冶金工程技术与服务主业[120] - 2022年公司将重点打造低碳冶金竞争力，推进新疆八钢、宝钢湛江等低碳冶金项目[120] - 聚焦重点客户和区域提升国内外市场份额，以技术带动工程承包业务[123] - 加快数字化转型，建设工程大数据中心，力争在关键技术上形成突破[123] - 以经济效益为核心加强项目成本管控，推进全球化采购及属地化资源配置[123] - 完成国企改革三年行动任务，推进三项制度改革，培育“专精特新”企业[124] - 防范化解风险，做好疫情防控、安全生产和维稳工作，优化风险防控手段[124] - 夯实投资者关系管理，推进专业化并购重组，提升资本市场价值[124] 投资者关系与调研 - 2021年2月23日接待海通证券实地调研，谈论公司业务发展情况[125] - 2021年4月12日举办2020年度网上业绩说明会，面向广大投资者[125] - 2021年有多批次机构到公司会议室进行实地调研或电话沟通[125][129][132] - 2021年12月15日通过线上电话沟通方式接待长江证券等机构[132] 公司治理 - 2021年公司根据上市公司治理准则修订公司章程，并对相关人员进行多次培训[138] - 公司拥有独立完整运营管理系统，在资产、人员、财务等方面保持独立，控股股东出具保持独立性承诺函且未违背[139][140] - 2021年召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，相关决议公告均在巨潮资讯网披露[143] 人员任职与报酬 - 董事长陆鹏程、董事兼总经理王建等多人任职情况为现任，部分人员给出任期起始日期[145][148] - 陆鹏程任公司董事长，主持全面工作，负责董事会、资本运作等工作[153] - 王建任公司董事、总经理，主持全面经营工作，负责资产财务等工作[154] - 董达任公司董事，主持党委全面工作，负责党建、干部和人才队伍建设等工作[155] - 徐金梧、季爱东、赵峡、王天翼任公司独立董事，履行独立董事职责[158][159] - 徐国平任公司监事会主席，履行监事会主席相关职责[159] - 闫立超、杨宗葳任公司监事，履行监事相关职责[160] - 化光林任公司常务副总经理、总工程师，负责海外市场开拓等工作[161] - 周建宏任公司副总经理，负责工程设计、市场开发等工作[161] - 袁陆生任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，负责董事会和资产财务日常工作[162] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况为不适用[152] - 报告期内公司共支付董事、监事、高级管理人员报酬1425.83万元[169] - 董事长陆鹏程从公司获得的税前报酬总额为2.2万元，且在公司关联方获取报酬[169] - 董事、总经理王建从公司获得的税前报酬总额为156.06万元，不在公司关联方获取报酬[169] - 独立董事赵峡、王天翼、徐金梧、季爱东从公司获得的税前报酬总额均为13.2万元，不在公司关联方获取报酬[169] - 监事会主席徐国平从公司获得的税前报酬总额为121.

财务总体情况 - 报告为中钢国际工程技术股份有限公司2021年第三季度报告[48] - 公司第三季度报告未经审计[49] 营收与利润 - 本报告期营业收入38.02亿元，同比增长23.36%；年初至报告期末为102.99亿元，同比增长13.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比增长93.28%；年初至报告期末为5.16亿元，同比增长73.79%[5] - 营业总收入本期为102.99亿元，上期为91.02亿元，同比增长约13.16%[29] - 营业总成本本期为100.99亿元，上期为87.11亿元，同比增长约15.93%[29] - 营业利润本期为6.72亿元，上期为3.86亿元，同比增长约74.03%[29] - 净利润本期为5.28亿元，上期为3.04亿元，同比增长约73.83%[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.16亿元，上期为2.97亿元，同比增长约73.79%[32] - 基本每股收益本期为0.4107，上期为0.2363，同比增长约73.89%[32] 资产情况 - 本报告期末总资产207.71亿元，较上年度末增长5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益60.50亿元，较上年度末增长7.25%[5] - 交易性金融资产较上年末减少94.58%，原因是报告期内出售持有的重钢股票[8] - 存货较上年末增长72.75%，因报告期内在手执行工程项目形成的履约合同成本增加[8] - 其他流动资产较上年末增长96.08%，是报告期末公司增值税留抵税额增加所致[8] - 长期应收款较上年末增长246.17%，报告期内根据在手执行工程项目进度确认的未到支付节点超过一年以上的应收款项增加[8] - 2021年9月30日货币资金为3,709,108,443.47元，较2020年12月31日的5,200,582,610.84元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为4,428,579,152.82元，较2020年12月31日的5,192,034,318.33元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计为14,848,995,956.32元，较2020年12月31日的15,879,595,496.92元减少[21] - 2021年9月30日非流动资产合计为5,921,877,890.29元，较2020年12月31日的3,829,299,344.65元增加[21] - 2021年9月30日资产总计为20,770,873,846.61元，较2020年12月31日的19,708,894,841.57元增加[21] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少3592.43万元，使用权资产增加7452.19万元，资产总计增加3859.76万元[40][43] 负债情况 - 短期借款较上年末减少40.66%，报告期内到期还款[8] - 合同负债较上年末增长48.90%，报告期内收到工程项目预收款项增加[8] - 2021年9月30日短期借款为838,668,000.00元，较2020年12月31日的1,413,225,500.00元减少[21] - 流动负债合计本期为131.10亿元，上期为136.68亿元，同比下降约4.08%[25] - 非流动负债合计本期为14.87亿元，上期为2.84亿元，同比增长约423.59%[25] - 负债合计本期为145.98亿元，上期为139.52亿元，同比增长约4.62%[25] - 流动负债合计为136.68亿美元，较之前减少341.55万美元[46] - 非流动负债合计为2.84亿美元，较之前减少3518.21万美元[46] - 负债合计为139.52亿美元，较之前减少3859.76万美元[46] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为61.73亿元，上期为57.57亿元，同比增长约7.22%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为56.41亿美元[49] - 少数股东权益为1.15亿美元[49] - 所有者权益合计为57.57亿美元[49] - 负债和所有者权益总计为197.09亿美元，较之前减少3859.76万美元[49] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少206.91%，报告期内新开工项目较多，工程项目付款增加[5][8] - 经营活动现金流入本期为74.02亿元，上期为91.76亿元；现金流出本期为99.06亿元，上期为99.92亿元；现金流量净额本期为-25.04亿元，上期为-8.16亿元[36] - 投资活动现金流入本期为20.48亿元，上期为4906.90万元；现金流出本期为13.57亿元，上期为4296.12万元；现金流量净额本期为6.91亿元，上期为610.78万元[36][39] - 筹资活动现金流入本期为21.62亿元，上期为14.02亿元；现金流出本期为17.17亿元，上期为13.04亿元；现金流量净额本期为4.45亿元，上期为9836.69万元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5223.51万元，上期为-2691.96万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-13.16亿元，上期为-7.38亿元；期末余额本期为24.33亿元，上期为17.92亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为67.41亿元，上期为81.58亿元[36] - 收到的税费返还本期为9252.95万元，上期为7015.13万元[36] - 取得借款收到的现金本期为20.85亿元，上期为14.02亿元[39] - 偿还债务支付的现金本期为12.99亿元，上期为10.31亿元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,758户，中国中钢集团有限公司持股比例为31.74%和19.44%，对应持股数量为406,262,246股和248,825,242股[13] 可转债情况 - 2021年3月19日公司公开发行960.00万张可转换公司债券，发行总额96,000.00万元，“中钢转债”自2021年9月27日起进入转股期[17] - 2021年第三季度，“中钢转债”因转股减少135,593,400.00元，转换成股票23,418,144股，截至9月30日余额为824,406,600.00元[17] 股本情况 - 截至2021年9月30日，公司总股本为1,280,081,086股[17] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[49]

利润分配 - 公司拟以1,256,662,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司以1,256,662,942股为股本基数，每10股派息1元，现金分红金额为125,666,294.20元，占利润分配总额的比例为100%[74] 财务指标 - 本报告期营业收入6,497,690,634.67元，上年同期6,020,025,358.72元，同比增长7.93%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为366,743,831.18元，上年同期219,693,426.51元，同比增长66.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为130,754,494.09元，上年同期213,513,602.46元，同比下降38.76%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,339,201,887.25元，上年同期 -565,984,720.65元，同比下降136.61%[25] - 基本每股收益本报告期为0.2918元/股，上年同期0.1748元/股，同比增长66.93%[25] - 稀释每股收益本报告期为0.2642元/股，上年同期0.1748元/股，同比增长51.14%[25] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.36%，上年同期4.18%，同比增加2.18%[25] - 本报告期末总资产21,089,520,389.56元，上年度末19,708,894,841.57元，同比增长7.01%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,903,741,253.77元，上年度末5,641,369,451.07元，同比增长4.65%[25] - 营业收入64.98亿元，同比增长7.93%；营业成本59.94亿元，同比增长10.99%[46] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入分别同比增长95.55%、25.12%、35.44%、90.67%、42.21%[46] - 经营活动现金流净额-13.39亿元，同比下降136.61%；投资活动现金流净额2.54亿元，同比增长344.53%；筹资活动现金流净额9.45亿元，同比增长1103.78%[46] - 工程总承包收入61.02亿元，占比93.91%，同比增长8.05%；国内外贸易收入2.46亿元，占比3.79%，同比下降11.62%；服务收入1.38亿元，占比2.13%，同比增长61.33%；其他业务收入0.11亿元，占比0.17%，同比增长31.15%[46][49] - 国内收入59.43亿元，占比91.47%，同比增长30.37%；国外收入5.54亿元，占比8.53%，同比下降62.07%[49] - 工程总承包毛利率6.99%，同比下降29.54%；国内毛利率8.14%，同比下降17.14%；国外毛利率3.53%，同比下降69.91%[49] - 投资收益1.26亿元，占利润总额比例26.20%；公允价值变动损益1.99亿元，占利润总额比例41.43%；资产减值0.65亿元，占利润总额比例13.53%[50] - 营业外收入2,816.21元，营业外支出42,343.02元[53] - 货币资金本期末4,896,269,948.08元，占总资产23.22%，较上年末比重降3.17%[53] - 应收账款本期末5,297,382,200.87元，占总资产25.12%，较上年末比重降1.22%[53] - 存货本期末1,986,069,461.22元，占总资产9.42%，较上年末比重升1.62%[53] - 合同负债本期末3,157,520,148.79元，占总资产14.97%，较上年末比重升3.26%[53] - 报告期投资额7,220,500.00元，上年同期2,248,056.82元，变动幅度221.19%[59] - 证券投资期末账面价值403,838,373.09元，报告期损益297,686,289.10元[61] - 中钢设备有限公司营业收入6,497,690,634.67元，净利润386,503,219.67元[67] - 扣除非经常性损益后净利润为1.37亿元，较上年同期2.15亿元下降36.65%[187] - 流动比率为121.47%，较上年末115.89%增长5.58%[184] - 资产负债率为71.45%，较上年末70.85%增长0.60%[184] - 速动比率为106.88%，较上年同期104.65%增长2.23%[187] - EBITDA全部债务比为8.91%，较上年同期7.32%增长1.59%[187] - 利息保障倍数为8.24，较上年同期5.76增长43.06%[187] - 现金利息保障倍数为 - 17.52，较上年同期 - 7.18下降10.34%[187] - EBITDA利息保障倍数为8.49，较上年同期6.08增长39.64%[187] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[187] - 报告期末资产总计210.90亿元，较上年末197.09亿元有所增长[196] - 应付账款从51.2048731223亿美元降至45.7192713279亿美元[199] - 预收款项从86.949635万美元增至260.713559万美元[199] - 合同负债从23.0808211314亿美元增至31.5752014879亿美元[199] - 应付职工薪酬从1240.222104万美元增至2878.459748万美元[199] - 应交税费从1.8713599294亿美元降至2976.431503万美元[199] - 长期借款从7515万美元增至3.65亿美元[199] - 应付债券从0增至8.7880059594亿美元[199] - 租赁负债从0增至2557.864354万美元[199] - 流动负债合计从136.6773416418亿美元降至136.1290486251亿美元[199] - 非流动负债合计从2.8447380934亿美元增至14.5505231557亿美元[199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2.36亿元，主要为出售部分重钢股票确认投资收益及剩余股票公允价值增加[31] 主营业务 - 主营业务包括工程技术服务、国内外贸易和服务业务，报告期内未发生变化[35][36] 绿色发展与技术创新 - 具备支持钢铁行业绿色发展全流程服务技术集成能力，4项核心技术入选“钢铁产业链绿色低碳好技术”[37] - 2021年上半年承建河钢宣钢55万吨氢能源开发和利用工程示范项目，参与中国宝武八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目，试验成功后能减少30%二氧化碳排放量[37] - 2021年6月与东北大学建立战略合作伙伴关系，探索低碳冶金关键共性技术[37] - 未来聚焦绿色转型，加大研发投入，加快技术创新，为钢铁行业降碳做贡献[38] 核心竞争力 - 核心竞争力体现在运营管理、国际化经营、多元化业务和行业资质优势[41][42] - 建立流水线式大工业管理模式，具备大型钢铁联合企业综合配套项目总承包能力[41] - 在全球40余个国家搭建经营网络，与50余个国家的知名企业建立合作关系[42] - 拥有冶金、建筑等多个行业甲级工程设计、咨询、施工等齐全的行业资质[42] 知识产权与科研平台 - 截至报告期末，公司拥有专利257项，其中发明专利54项[43] - 公司拥有2个国家级重点实验室、2个国家级烟气技术研究中心、1个院士专家工作站、1个国家级监督检验机构、4个高新技术企业[43] - 公司在球团、长材轧制、焦化、铁合金等专业领域取得突破性技术进展[43] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.69%，2020年年度股东大会为55.84%，2021年第二次临时股东大会为54.69%[72] 扶贫工作 - 2021年上半年公司下属中钢安环院在李西村累计争取和落实扶贫资金117万元，开展消费扶贫30.34万元，节日慰问及结对帮扶4.5万元，捐款1.7万元[83] 风险与应对措施 - 公司面临客户、国际化经营、工程项目管理、市场竞争和现金流风险，分别采取资信调查、了解东道国情况、搭建组织架构、创新和调配资金等应对措施[68][69] 公司人员与激励情况 - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变动[73] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[78] 环境与合规情况 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[82] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[86] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计，未发生破产重整相关事项[88][89][90] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] 法律诉讼 - 中钢设备与伸威嘉业仲裁涉案金额1646万元，伸威嘉业需支付货款、违约金962.83万元并返还货物[93] - 中钢设计院与天津二十冶诉讼涉案金额1711万元，双方确认债权金额800万元，中钢设计院分期支付[93] - 中钢天澄与甘肃龙源诉讼涉案金额1103.6万元，甘肃龙源需给付工程款1103.6万元[93] - 中钢设计院与抚顺罕王重工两起诉讼涉案金额分别为3292万元和11615万元，罕王重工已执行1825.2443万元及相关利息[93] 关联交易 - 公司向安徽中钢诺泰采购设备金额9499.74万元，占同类交易金额比例1.58%[99] - 公司向北京佰能电气采购设备金额35808.8万元，占同类交易金额比例5.97%[101] - 公司向北京中鼎泰克采购设备金额180.53万元，占同类交易金额比例0.03%[101] - 公司向北京中宏联采购设备金额4482.14万元，占同类交易金额比例0.75%[101] - 公司向中钢集团采购设备金额1064.36万元，占同类交易金额比例0.18%[101] - 中钢集团西安重机有限公司向关联人采购设备金额为2447.97万元，占比0.41%[105] - 中钢集团邢台机械轧辊有限公司向关联人采购设备金额为364.77万元，占比0.06%[105] - 中钢洛耐科技股份有限公司向关联人采购设备金额为647.23万元，占比0.11%[105] - 马钢集团设计研究院有限责任公司向关联人采购设备金额为3995.31万元，占比0.67%[105] - 安徽中钢诺泰工程技术有限公司向关联人提供劳务金额为652.82万元，占比0.10%[108] - 马钢集团设计研究院有限责任公司向关联人销售设备金额为4105.72万元，占比0.63%[108] - 中钢集团向关联人提供劳务金额为110.10万元，占比0.02%[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[115] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计328,000，实际发生额合计788,430[135] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计814,500，期末对子公司实际担保余额合计499,430[135] - 报告期内审批担保额度合计339,000，报告期内担保实际发生803,330[135] - 报告期末已审批的担保额度合计829,400，报告期末实际担保余额合计514,330[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为87.12%[139] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为499,430[139] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,900[139] - 上述三项担保金额合计为514,330[139] - 对未到期担保合同，报告期内无已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况[139] 委托理财情况 - 公司报告期不存在委托理财[140] 重大合同执行情况 - 中钢设备有限公司多个重大合同在执行，如MMK250万吨焦化EPC项目合同总金额496,242.46万元，进度3.87%[141] - 中钢设备有限公司ZARAND综合钢厂EPC项目合同总金额458,799.50万元，进度95.98%[141] - 中钢设备有限公司TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目合同总金额380,742.73万元，进度100%，应收账款余额15,072.96万元[141] 股份情况 - 公司股份总数为1,256,662,942股，其中有限售条件股份31,200股占0.00%，无限售条件股份1,256

财务指标总体情况 - 本报告期营业收入27.72亿元，上年同期20.41亿元，同比增长35.85%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，上年同期0.09亿元，同比增长1290.85%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-21.58亿元，上年同期-7.76亿元，同比下降177.97%[7] - 基本每股收益0.0976元/股，上年同期0.0070元/股，同比增长1294.29%[7] - 本报告期末总资产191.26亿元，上年度末197.09亿元，同比下降2.96%[7] - 归属于上市公司股东的净资产58.36亿元，上年度末56.41亿元，同比增长3.45%[7] - 营业总收入27.72亿元，较上期20.41亿元增长36%，因钢铁行业景气度提升，在手执行工程项目增加[22] - 归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较上期881.75万元增长1291%，因一季度钢铁行业景气度提升，公司国内外工程项目执行平顺[22] - 2021年第一季度营业总收入27.72亿元，上期为20.41亿元[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计58.36亿元，2020年12月31日为56.41亿元[56] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计191.26亿元，2020年12月31日为197.09亿元[56] - 公司2021年第一季度营业总成本为26.39亿元，上年同期为19.56亿元[66] - 本季度研发费用为3744.92万元，上年同期为131.14万元[66] - 本季度营业利润为1.66亿元，上年同期为1721.20万元[69] - 本季度净利润为1.24亿元，上年同期为932.94万元[69] - 本季度综合收益总额为1.20亿元，上年同期为310.67万元[73] - 本季度基本每股收益为0.0976元，上年同期为0.0070元[73] - 本季度稀释每股收益为0.0969元，上年同期为0.0070元[73] - 母公司本季度营业收入为0元，上年同期为0元[74] - 母公司本季度营业利润为 - 167.19万元，上年同期为 - 181.93万元[77] - 母公司本季度净利润为 - 167.19万元，上年同期为 - 181.93万元[77] - 综合收益总额为-1,671,895.88元，上期为-1,819,284.93元[80] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数68967户[13] - 中国中钢股份有限公司持股比例32.33%，持股数量4.06亿股[13] - 中国中钢集团有限公司持股比例18.77%，持股数量2.36亿股[13] - 中钢资产管理有限责任公司持股比例3.50%，持股数量0.44亿股[13] 财务科目变动 - 应交税费期末金额6926.92万元，较期初1.87亿元减少63%，因支付2020年末计提的增值税[22] - 长期借款减少7515万元，变动率-100%，因偿还中钢集团委托江苏银行提供的长期贷款[22] - 应付债券8.69亿元，变动率100%，因发行可转债[22] - 研发费用3744.92万元，较上期131.14万元增长2756%，因推动冶金工艺技术革新设立研发专项[22] - 经营活动产生的现金流量净额-21.58亿元，较上期-7.76亿元减少178%，因在手执行工程项目较多，向分包方支付工程款增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额8.12亿元，较上期1.62亿元增长400%，因发行可转债，募集资金增加[22] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本10.94亿元，期末账面价值3.96亿元，本期公允价值变动损益2271.71万元，主要涉及重庆钢铁等股票[30] 仲裁情况 - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司仲裁涉案金额1646万元，裁决伸威嘉业支付货款、违约金962.83万元并返还货物[23][27] 项目进展情况 - 内蒙古（奈曼）年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目中1、2、3车间设备完成安装并具备投产条件，4 - 9车间按计划实施，截至3月30日置换前期投入10733.88万元[36] - 中钢设备与俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司的MMK250万吨焦化EPC项目合同总金额496242.46万元，进度3.12%，本期及累计确认销售收入257.19万元/14514.85万元，应收账款回款0 [37] - 中钢设备与Zarand Iranian Steel Company的ZARAND综合钢厂EPC项目合同总金额458799.50万元，进度95.98%，本期及累计确认销售收入0/439747.55万元，应收账款回款0 [37] - 中钢设备与Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA的TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目合同总金额380742.73万元，进度100.00%，本期及累计确认销售收入0/380796.44万元，应收账款回款15072.96万元 [37] 特定时间点财务数据 - 2021年3月31日公司货币资金为3727127300.15元，交易性金融资产为396286356.44元，应收账款为5296570168.11元 [47] - 2021年3月31日公司长期应收款为878971089.12元，长期股权投资为432609931.01元，投资性房地产为518325458.80元 [49] - 2021年3月31日公司资产总计为19125727879.00元，短期借款为1381725500.00元，应付票据为3497669484.74元 [49] - 2021年3月31日流动负债合计120.73亿元，2020年12月31日为136.68亿元[53] - 2021年3月31日非流动负债合计10.99亿元，2020年12月31日为2.84亿元[53] - 2021年3月31日负债合计131.73亿元，2020年12月31日为139.52亿元[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计11.86亿元，2020年12月31日为2400.89万元[57] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计41.21亿元，与2020年12月31日持平[60] - 2021年3月31日母公司负债合计8.71亿元，2020年12月31日为47.23万元[63] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计44.35亿元，2020年12月31日为43.61亿元[63] - 经营活动现金流入小计本期为1,760,629,109.64元，上期为2,157,522,383.12元[85] - 经营活动现金流出小计本期为3,918,403,162.54元，上期为2,933,784,610.74元[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,157,774,052.90元，上期为-776,262,227.62元[85] - 投资活动现金流入小计本期为8,946.60元，上期为0元[85] - 投资活动现金流出小计本期为31,197,097.47元，上期为10,887,760.78元[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-31,188,150.87元，上期为-10,887,760.78元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为1,090,480,000.00元，上期为378,892,396.54元[87] - 筹资活动现金流出小计本期为278,900,239.80元，上期为216,581,456.70元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为811,579,760.20元，上期为162,310,939.84元[87] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从158.796亿元降至158.437亿元，减少3592.43万元[95] - 同期，非流动资产合计从38.293亿元增至39.008亿元，增加7145.69万元[95] - 资产总计从197.089亿元增至197.444亿元，增加3553.27万元[95] - 流动负债合计在两个时间点均为136.677亿元[99] - 非流动负债合计从2.845亿元增至3.200亿元，增加3553.27万元[99] - 负债合计从139.522亿元增至139.877亿元，增加3553.27万元[99] - 归属于母公司所有者权益合计在两个时间点均为56.414亿元[99] - 少数股东权益在两个时间点均为1.153亿元[101] - 所有者权益合计在两个时间点均为57.567亿元[101] 调研与合规情况 - 2021年2月23日公司在会议室接待海通证券实地调研，谈论公司业务发展情况，未涉及未披露重大信息且未提供书面材料 [43] - 公司报告期不存在委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 [40][41][42] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[104]

利润分配 - 公司拟以1,256,662,942为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018 - 2020年分别以总股本1,256,662,942股为基数，每10股派发现金红利1.20元、1.30元、1.44元[118] - 2020年现金分红金额为180,959,463.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.06%[118] - 2019年现金分红金额为163,366,182.46元，占比为30.55%[118] - 2018年现金分红金额为150,799,553.04元，占比为34.97%[118] - 本报告期每10股派息1.44元，现金分红金额为180,959,463.65元[119] - 可分配利润为181,018,895.93元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[122] 财务数据 - 2020年营业收入14,827,488,855.31元，较2019年增长10.54%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润602,002,408.46元，较2019年增长12.59%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润588,485,298.22元，较2019年增长19.69%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,530,803,977.86元，较2019年增长98.16%[21] - 2020年末总资产19,708,894,841.57元，较2019年末增长7.54%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产5,641,369,451.07元，较2019年末增长9.47%[21] - 2020年基本每股收益0.4790元/股，较2019年增长12.57%[21] - 2020年稀释每股收益0.4790元/股，较2019年增长12.57%[21] - 2020年加权平均净资产收益率11.19%，较2019年增长0.34%[21] - 2020年各季度营业收入分别为20.41亿元、39.79亿元、30.82亿元、57.26亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为881.75万元、2.11亿元、7731.36万元、3.05亿元[26] - 2020年非流动资产处置损益为3520.49万元[27] - 2020年公司实现销售收入148.27亿元，同比增长10.54%，归属上市公司股东净利润6.02亿元，同比增长12.59%[59] - 截止报告期末，公司资产总额197.09亿元，归属上市公司股东所有者权益56.41亿元[59] - 2020年工程总承包业务收入占比93.72%，同比略有增加[59] - 2020年工程总承包业务收入138.97亿元，同比增长11.93%；国内外贸易收入6.83亿元，同比下降7.11%；服务收入2.29亿元，同比下降5.90%；其他业务收入0.18亿元，同比下降6.33%[61] - 2020年国内收入124.38亿元，占比83.88%，同比增长12.79%；海外收入23.90亿元，占比16.12%，同比增长0.14%[61] - 工程总承包营业收入为138.97亿元，同比增长11.93%，营业成本为124.55亿元，同比增长13.61%，毛利率为10.38%，同比下降1.32%[64] - 国内营业收入为124.38亿元，同比增长12.79%，营业成本为111.43亿元，同比增长14.04%，毛利率为10.41%，同比下降0.98%；海外营业收入为23.90亿元，同比增长0.14%，营业成本为20.53亿元，同比增长4.96%，毛利率为14.07%，同比下降3.95%[64] - 报告期内完工EPC项目34个，项目金额为17.11亿元；未完工EPC项目205个，项目金额为761.93亿元，累计确认收入462.78亿元，未完工部分金额为299.14亿元[66] - 公司开展境外项目43个，截至2020年末已累计确认收入158.94亿元[72] - 工程总承包营业成本为124.55亿元，占比94.38%，同比增长13.61%；国内外贸易营业成本为6.07亿元，占比4.60%，同比下降5.19%；服务收入营业成本为1.34亿元，占比1.01%，同比增长7.87%；其他业务营业成本为158.48万元，占比0.01%，同比增长73.01%[74] - 前五名客户合计销售金额为56.44亿元，占年度销售总额比例为38.06%[78] - 前五名供应商合计采购金额为24.16亿元，占年度采购总额比例为18.31%[78] - 2020年销售费用为1664.46万元，同比减少50.01%；管理费用为4.23亿元，同比减少30.38%；财务费用为2.13亿元，同比增加77.17%；研发费用为2.26亿元，同比增加308.92%[79][82] - 2020年研发人员数量为615人，同比增加68.03%；研发投入金额为2.26亿元，同比增加308.92%；研发投入占营业收入比例为1.52%，同比增加1.11%[84] - 2020年经营活动现金流入小计为125.07亿元，同比增加33.85%；经营活动现金流出小计为109.76亿元，同比增加28.05%；经营活动产生的现金流量净额为15.31亿元，同比增加98.16%[88] - 2020年投资活动现金流入小计为3124.99万元，同比减少84.28%；投资活动现金流出小计为4728.19万元，同比减少96.39%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1603.19万元，同比增加98.56%[88] - 2020年筹资活动现金流入小计为19.39亿元，同比增加2.09%；筹资活动现金流出小计为21.40亿元，同比增加99.32%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.01亿元，同比减少124.28%[88] - 2020年现金及现金等价物净增加额为12.19亿元，同比增加157.28%[88] - 2020年末货币资金为52.01亿元，占总资产比例为26.39%，较年初增加4.65%[90] - 应收账款为51.92亿元，占比26.34%，较上期减少6.21%，公司大力催收项目回款[93] - 存货为15.37亿元，占比7.80%，较上期减少0.96%[93] - 投资性房地产为5.18亿元，占比2.63%，较上期增加0.20%[93] - 长期股权投资为4.30亿元，占比2.18%，较上期增加0.37%，参股企业盈利增加[93] - 短期借款为14.13亿元，占比7.17%，较上期增加1.24%，因经营需要银行借款增加[93] - 报告期投资额为3241万元，上年同期投资额为17.92亿元，变动幅度为-98.19%[98] - 境内外股票重庆钢铁最初投资成本为6.54亿元，期末账面价值为3.74亿元[102] - 境内外股票CUDEC O最初投资成本为4.40亿元，期末账面价值为0元[102] - 中钢设备有限公司注册资本为30亿元，总资产为197.05亿元，净资产为55.16亿元，营业收入为148.27亿元，营业利润为7.35亿元，净利润为6.21亿元[108] 业务合同 - 2020年公司新签工程项目合同128个，合同金额总计287.68亿元[36] - 2020年新签烧结机等项目合同额近140亿元[36] - 与ArcelorMittal乌克兰子公司签订年产500万吨带式焙烧机球团EPC总承包合同[36] - 与土耳其TOSYALI集团签署年产350万吨1800mm热连轧项目[36] - 20年来海外工程总承包合同总额累计达107.63亿美元，业务涉及27个国家，“一带一路”沿线国家签约总额78.97亿美元[49] - 公司每年约有5000万美元机电产品出口[49] 科研创新 - 2020年公司设立技术中心，立项公司级科研项目4项、部门级85项[36] - 公司八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目若成功，可减少30%的二氧化碳排放[40] - 中钢天澄预荷电袋滤器与传统袋式除尘技术相比，颗粒物排放浓度下降30% - 50%，运行阻力能耗降低40%以上，占地减少35%，单位产品钢耗量降低25%[40] - 2020年公司重点参与江苏省重大科技成果转化项目，在高端轧制等领域有成果，烧结领域申请3项专利[39] - 截至2020年底，公司拥有专利215项，其中发明专利52项[52] - 公司下属拥有1个国家级重点实验室，2个烟气技术研究中心，1个院士工作站，1个质量监督检验中心，4个高新技术企业[54] - 中钢设备、中钢天澄、中钢安环院、中钢设计院在2020年分别围绕不同方向进行研发投入[83] 企业荣誉 - 2020年公司入选美国《工程新闻纪录》“全球最大250家国际承包商”和“最大250家全球承包商”，分别位列第145位和165位，在中国勘察设计协会相关排名中工程总承包营业额和境外工程总承包营业额均名列第6位[41] - 2020年公司多个项目获奖，如旭阳煤气净化工程获2020 - 2021年度国家优质工程奖等[41][43] 业务模式与回款 - 公司国内项目主要采用设计 - 采购 - 施工（EPC）总承包模式，国外项目主要采用设计 - 采购 - 施工（EPC）和设计 - 采购（EP）承包模式[43] - 工程竣工时项目回款一般达90%左右，剩余款项在质保期结束后收回[44] 安全生产管理 - 报告期内公司制定修订8项安全生产管理制度，组织召开安全管理专题会议5次，安全生产宣讲培训22次，排查隐患135项[44] - 公司将完善体系建设，加强安全生产管理，确保安全生产零事故[114] 企业改革与发展 - 公司拟定的股权激励方案已通过国资委预审核，公开发行可转债已获证监会审核通过，下属企业完成多家企业混改[40] - 公司多个项目投产，如柳钢长材项目、涟钢高棒项目、河钢唐钢新区2x480万吨带式焙烧机球团项目等[38] - “十四五”期末公司将实现工业工程技术与服务向绿色发展、智慧化转型升级，为钢铁行业及相关产业碳达峰、碳中和目标贡献力量[109] - 2021年公司将聚焦主业，夯实工程技术服务优势，加大培育绿色低碳冶金技术，提升绿色低碳、智慧化业务比重，拓展海外市场[109] - 2021年公司将抓好常态化疫情防控，保障生产经营平稳运行，推动已签约项目开工建设[109] - 公司将推进低碳冶金技术布局，巩固传统工艺优势，补足技术短板，研发前沿技术，开展绿色发展方向新技术开发和应用及相关咨询服务[109] - 公司将加快海外市场布局，拓展“一带一路”新兴市场，加强国际合作，优化供应链体系，防控海外业务风险[109] - 公司将提高信息化数字化能力，完善项目管理系统，建设数字化交付平台，打造钢厂智慧化工程产品[110] - 公司将持续深化体制机制改革，推进下属企业混合所有制和股权多元化改革，优化人才结构[113] - 公司将深入对标找差，建立全面预算管理体系，加强项目管理，完善资质建设，强化资金管理[114] - 公司将夯实投资者关系管理，推进专业化并购重组，优化业务结构，提升资本市场价值[114] 资产变动 - 部分土地使用权由自用转入出租，从无形资产转入投资性房地产[45] - 报告期合并范围出售全资子公司中钢国际建设发展有限公司[75] - 本报告期处置持有中钢国际建设发展有限公司67%股权[161] - 出售中钢国际建设发展有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[108] 承诺事项 - 中钢股份和中钢集团承诺避免同业竞争，保证附属企业不与上市公司竞争[123][126][129] - 中钢股份承诺承担置出资产交割日后涉及的税款[129] - 中钢股份承诺对中钢设备及其子公司因重大资产重组交割日前事宜诉讼承担的损失给予足额补偿[132] - 中钢股份若未在规定期限支付款项，就未付款项自逾期日起按每日千分之一比率加算违约金[135] - 中钢集团自2014年起每年对中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票进行价值测试，首期基准价格为1.8澳元/股[138] - 澳大利亚CuDeco Ltd于2020年2月退市处于重整阶段，中钢集团对补偿原则进行补充约定[141] - 中钢股份和中钢集团承诺减少与上市公司关联交易，规范关联交易协议及定价[147] - 中钢股份承诺自身及控制企业不与上市公司发生资金拆借，不非经营性占用资金[150] - 《商标许可协议》有效期自动续展3年，中钢设备可使用或授权控股子公司使用许可商标[150][153] - 若许可商标注册期届满，中钢股份将在届满前及时办理注册续展手续[153] - 中钢资产承诺认购的非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，该承诺已履行完毕[156] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的新收入准则[157] 审计与诉讼 - 境内聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬302万元，审计服务连续年限2年[162] - 中钢设备与伸威嘉业仲裁涉案金额1646万元，

整体财务概况 - 本报告期末总资产184.47亿元，较上年度末增长0.66%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.82亿元，较上年度末增长2.50%[9] - 本报告期营业收入30.82亿元，较上年同期增长6.92%；年初至报告期末营业收入91.02亿元，较上年同期增长1.61%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7731.36万元，较上年同期增长77.25%；年初至报告期末为2.97亿元，较上年同期减少4.53%[9] - 本报告期基本每股收益0.0615元/股，较上年同期增长77.23%；年初至报告期末为0.2363元/股，较上年同期减少4.56%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.48%，较上年同期增长105.56%；年初至报告期末为5.66%，较上年同期减少8.41%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计873.36万元[13] - 2020年9月30日，公司货币资金3364701489.10元，交易性金融资产373569304.16元，应收账款5744392402.58元[50] - 2020年9月30日，公司存货2420531452.22元，持有待售资产226880882.76元，流动资产合计15791512201.66元[50] - 公司2020年9月30日资产总计184.47亿元，较之前的183.26亿元略有增长[53] - 归属于母公司所有者权益合计从51.53亿元增长至52.82亿元[59] - 母公司2020年9月30日资产总计41.72亿元，较之前的43.43亿元有所下降[63] - 营业总收入本期为30.82亿元，上期为28.82亿元[68] - 营业总成本本期为29.82亿元，上期为27.76亿元[71] - 营业利润本期为1.03亿元，上期为6544.76万元[74] - 净利润本期为8198.03万元，上期为4482.72万元[74] - 其他综合收益的税后净额本期为3620.30万元，上期为 - 3961.95万元[74] - 综合收益总额本期为8560.06万元，上期为4086.53万元[77] - 基本每股收益本期为0.0615，上期为0.0347[77] - 稀释每股收益本期为0.0615，上期为0.0347[77] - 母公司营业收入本期和上期均为0元[78] - 营业总收入本期为91.02亿元，上期为89.58亿元[85] - 营业总成本本期为87.11亿元，上期为84.88亿元[85] - 营业利润本期为3.86亿元，上期为4.00亿元[88] - 利润总额本期为3.85亿元，上期为4.19亿元[88] - 净利润本期为3.04亿元，上期为3.13亿元[88] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.97亿元，上期为3.11亿元[88] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 483.00万元，上期为 - 446.39万元[88] - 综合收益总额本期为2.99亿元，上期为3.08亿元[92] - 基本每股收益本期为0.2363，上期为0.2476[92] - 资产处置收益本期为107.62万元，上期为7.41万元[88] - 本期营业利润为-7450869.75元，上期为164464891.52元[96] - 本期净利润为-7451143.49元，上期为164464895.54元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为155.21亿美元，非流动资产合计均为28.05亿美元，资产总计均为183.26亿美元[112][115] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为131.09亿元，所有者权益合计均为52.17亿元，负债和所有者权益总计均为183.26亿元[121] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为2.22亿元，非流动资产合计均为41.21亿元，资产总计均为43.43亿元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为131.46万元，负债合计均为131.46万元[127] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为43.42亿元，负债和所有者权益总计均为43.43亿元[130] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42180户[15] - 中国中钢股份有限公司持股比例32.33%，质押股份3.86亿股[15] - 中国中钢集团有限公司持股比例18.77%，质押股份2.19亿股[15] 资产负债项目变动 - 应收票据减少70.78%，因期初商业承兑汇票到期兑付[25] - 其他应收款减少36.36%，因收回融资租赁风险金[25] - 应收股利减少79.96%，因收到北京佰能电气技术有限公司分红款[25] - 存货增加50.72%，因报告期内执行工程总承包项目未结算部分增加[25] - 研发费用增加647.50%，因加大研发力度，增加研发投入[25] - 投资收益增加110.32%，因出售中钢国际建设发展有限公司部分股权取得收益[25] - 经营活动产生的现金流量净额减少377.90%，因工程项目付款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额增加100.37%，因报告期内未发生较大投资事项[25] - 筹资活动产生的现金流量净额减少84.74%，因偿还到期债务增加[25] - 长期股权投资从1.51亿元增长至3.32亿元[53] - 短期借款从10.87亿元增加到18.58亿元[53] - 预收款项从33.35亿元变为0，合同负债新增22.74亿元[53] - 应付职工薪酬从4001.47万元降至2702.90万元[56] - 母公司其他应收款从2.16亿元降至4590.87万元[60] - 母公司应付职工薪酬新增30.62元[63] - 母公司未分配利润从1.80亿元降至936.83万元[66] - 2019年12月31日预收款项为33.35亿美元，2020年1月1日合同负债为31.39亿美元[118] - 2019年12月31日其他流动负债为5.02亿美元，2020年1月1日为6.98亿美元，调整数为1.96亿美元[118] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日其他应收款中应收股利均为1.8亿元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为41.21亿元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日固定资产均为17.47万元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日应交税费均为72.93万元[127] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日其他应付款均为58.52万元[127] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计9176463273.74元，上期为8790249637.18元[102] - 本期经营活动现金流出小计9992408162.80元，上期为8960985800.04元[102] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-815944889.06元，上期为-170736162.86元[102] - 本期投资活动现金流入小计49069033.83元，上期为5614784.38元[105] - 本期投资活动现金流出小计42961186.41元，上期为1307043670.50元[105] - 本期投资活动产生的现金流量净额为6107847.42元，上期为-1301428886.12元[105] - 本期筹资活动现金流入小计1402275500.00元，上期为1427805731.23元[105] - 本期筹资活动现金流出小计1303908642.57元，上期为783211585.95元[105] - 经营活动现金流入本期为276.66万美元，上期为2118.22万美元；现金流出本期为1037.09万美元，上期为10031.99万美元；现金流量净额本期为-760.43万美元，上期为-7913.77万美元[108] - 投资活动现金流入本期为1.7亿美元，上期为1.4亿美元；现金流出本期为0，上期为150万美元；现金流量净额本期为1.7亿美元，上期为1.385亿美元[108] - 筹资活动现金流出本期为1.6337亿美元，上期为1.508亿美元；现金流量净额本期为-1.6337亿美元，上期为-1.508亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为-97.05万美元，上期为-9143.73万美元；期末余额本期为498.93万美元，上期为794.85万美元[111] - 取得投资收益收到的现金本期为1.7亿美元，上期为1.4亿美元[108] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.6337亿美元，上期为1.508亿美元[111] 重大合同与仲裁 - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司仲裁涉案金额1646万元，裁定伸威嘉业支付货款、违约金962.83万元并返还货物[26] - 公司需在00019号判决确定的工程质量责任后10日内支付建筑安装合同工程价款61537588.8元[32] - 日常经营重大合同中，俄罗斯MMK250万吨焦化EPC项目合同总金额496242.46万元，履行进度1.86%，本期及累计确认销售收入9236.25万元[38] - Zarand综合钢厂EPC项目合同总金额458799.50万元，履行进度95.98%，本期及累计确认销售收入439747.55万元[38] - TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目合同总金额380742.73万元，履行进度100.00%，本期及累计确认销售收入380796.44万元，应收账款余额18782.36万元[38] 证券投资情况 - 证券投资中，重庆钢铁最初投资成本653746282.28元，本期公允价值变动损益 -93392326.04元，期末账面价值373569304.16元[33] 报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[130]

活动基本信息 - 活动名称：提高公司质量 做受尊敬的上市公司——2020 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 举办方：吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2020 年 8 月 21 日（周五）15:30 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司控股股东中国中钢集团有限公司副总经理兼公司董事长陆鹏程先生 [1] - 公司财务总监兼董事会秘书袁陆生先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务指标 - 本报告期营业收入60.20亿元，上年同期调整后为60.75亿元，同比减少0.91%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，上年同期调整后为2.67亿元，同比减少17.87%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.66亿元，上年同期为1.18亿元，同比减少579.19%[23] - 本报告期基本每股收益0.1748元/股，上年同期调整后为0.2129元/股，同比减少17.90%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率4.18%，上年同期调整后为5.46%，同比减少1.28%[23] - 本报告期末总资产182.26亿元，上年度末调整后为183.26亿元，同比减少0.55%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.01亿元，上年度末调整后为51.53亿元，同比增加0.93%[23] - 2020年1 - 6月公司实现销售收入60.20亿元，同比基本持平，工程总承包业务收入占比93.80%，同比略有增加[49] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比减少17.87%[49] - 截止报告期末，公司资产总额为182.26亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为52.01亿元[49] - 本报告期营业收入60.20亿元，同比减少0.91%；营业成本54.01亿元，同比增加0.93%[54] - 销售费用559.95万元，同比下降73.60%；管理费用1.93亿元，同比下降25.02%；财务费用5317.13万元，同比下降8.13%[54] - 研发投入6784.93万元，同比增加440.82%[54] - 工程总承包业务收入56.47亿元，占比93.80%，同比减少0.07%；国内外贸易收入2.79亿元，占比4.63%，同比增加16.03%；服务收入8582.61万元，占比1.43%，同比减少51.09%[54] - 国内市场收入45.59亿元，占比75.73%，同比减少10.92%；国外市场收入14.61亿元，占比24.27%，同比增加52.57%[57] - 工程总承包业务毛利率9.92%，同比减少0.55%；国内市场毛利率9.82%，同比减少1.88%；国外市场毛利率11.74%，同比减少0.73%[57] - 投资收益4651.42万元，占利润总额比例16.66%，主要是出售股权和联营企业确认的收益[58] - 公允价值变动损益 -5922.21万元，主要是持有的重钢股票股价变动影响[58] - 货币资金32.29亿元，占总资产比例17.72%，同比减少4.02%；应收账款60.91亿元，占总资产比例33.42%，同比减少0.11%[61] - 存货21.26亿元，占总资产比例11.66%，同比增加2.90%；短期借款14.68亿元，占总资产比例8.05%，同比增加2.12%[61] - 以公允价值计量的资产期初合计24.52亿元，期末合计19.05亿元，本期公允价值变动损益为 - 5922.21万元[62] - 报告期投资额224.81万元，上年同期投资额10.26亿元，变动幅度 - 99.78%[66] - 股票初始投资成本10.94亿元，本期公允价值变动损益 - 9086.82万元，期末金额3.76亿元[66] - 基金初始投资成本10.13亿元，本期公允价值变动损益3164.61万元，期末金额10.63亿元[69] - 2020年6月30日货币资金为3,229,090,325.39元，较2019年12月31日的3,984,556,795.00元有所减少[181] - 2020年6月30日应收账款为6,090,844,740.52元，较2019年12月31日的6,144,993,097.20元略有减少[181] - 2020年6月30日存货为2,125,785,816.76元，较2019年12月31日的1,606,031,460.90元有所增加[181] - 2020年6月30日持有待售资产为226,880,882.76元，2019年12月31日为0[184] - 2020年6月30日短期借款为1,468,030,000.00元，较2019年12月31日的1,087,396,000.00元有所增加[184] - 2020年6月30日预收款项为0，2019年12月31日为3,335,190,256.57元；2020年6月30日合同负债为2,436,696,000.39元，2019年12月31日为0[187] - 2020年6月30日资产总计为18,225,556,960.97元，较2019年12月31日的18,326,440,169.53元略有减少[184] - 2020年6月30日负债合计为12,958,667,779.10元，较2019年12月31日的13,109,098,675.95元略有减少[187] - 归属于母公司所有者权益合计从51.53亿元增至52.01亿元[190] - 少数股东权益从6397.09万元增至6561.63万元[190] - 所有者权益合计从52.17亿元增至52.67亿元[190] - 母公司货币资金从595.98万元降至458.35万元[191] - 母公司其他应收款从2.16亿元降至5072.73万元[191] - 母公司存货从1.8亿元降至1500万元[191] - 母公司流动资产合计从2.22亿元降至5542.81万元[194] - 母公司非流动资产合计从41.21亿元降至41.21亿元（微降）[194] - 母公司流动负债合计从131.46万元降至72.57万元[197] - 母公司所有者权益合计从43.42亿元降至41.76亿元[197] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 行业与业务风险 - 公司所处土木工程建筑类行业，有应付账款、应收账款余额较高的特征，可能面临短期偿债压力[6] - 公司有较大规模业务在境外实施，且将不断扩展海外业务市场规模，业务受国际政治、经济状况影响[6] - 公司面临宏观经济、国际化经营、市场变化和竞争、工程项目管理、现金流等风险[79][80][81] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为34090479.18元，主要是出售中钢国际建设发展有限公司确认的处置收益[28] - 计入当期损益的政府补助为5338221.07元[28] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为12642196.97元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 55422383.61元，受重钢股票价格下跌影响[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 3492621.50元[28] - 非经常性损益合计6179824.05元，减所得税影响额 - 13073977.45元，少数股东权益影响额（税后）104990.76元[31] 业务布局 - 公司业务布局分为工业工程和工业服务、市政工程建设及投资运营、节能环保、高新技术四个方向[36] 资产情况 - 公司主要资产如股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[37] - 截至报告期末，受限资产合计31.89亿元，包括货币资金、应收票据等[65] 业务合作与能力 - 公司已与五十多个国家的企业开展业务并建立稳固合作关系[41] - 公司着力培育国际工程承包商五大核心能力，具备为客户提供“一站式”解决方案的能力[42] 项目进展 - 中新钢铁等一批国内项目顺利签约，带式焙烧球团等核心产品和技术对公司发展贡献凸显[49] - 阿尔及利亚AQS等多个在手执行项目取得重大进展，如印尼德信烧结和焦化项目1烧结机投产等[49] 下半年计划 - 下半年公司将抓好常态化疫情防控，保障全面复工复产和生产经营平稳运行[49] - 下半年公司将全力以赴狠抓市场开拓，深耕国内优质客户，开拓“一带一路”沿线市场[49] - 下半年公司将狠抓在手项目执行和进度追赶，努力完成全年经营目标[49] - 下半年公司将进一步发挥技术创新作用，推动向高新技术企业转型发展[50] 子公司情况 - 子公司中钢设备有限公司注册资本30亿元，总资产182.09亿元，净资产52.47亿元，营业收入60.20亿元，营业利润2.53亿元，净利润2.02亿元[76] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.51%，2019年年度股东大会投资者参与比例为56.48%[84] 审计与相关事项 - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[89] 法律纠纷 - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司仲裁涉案金额1646万元，裁决伸威嘉业支付货款、违约金962.83万元并返还货物[90] - 中钢设计院与天津二十冶建设有限公司诉讼涉案金额1711万元，双方达成调解协议，确认债权金额800万元[90] - 甘肃龙源需给付中钢天澄工程款1103.6万元，承担案件受理费8.8万元、诉讼保全费5000元、邮寄费500元[93] - 中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司建设工程施工合同纠纷，罕王重工需支付合同欠款18252443元及利息，还应在中钢设计院承担工程质量责任后10日内支付建筑安装合同工程价款61537588.8元[93] 关联交易 - 公司与北京佰能电气技术有限公司等关联方发生日常关联交易，采购设备和接受劳务等，交易金额总计25977.7万元，占同类交易金额比例不等，均未超过获批额度[100][102][104] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[109] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[110] - 公司报告期无其他重大关联交易[111] 资金占用与托管租赁 - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[112] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁情况[113][114][115] 担保事项 - 报告期内公司有重大担保事项，报告期末已审批的对外担保额度合计74.95亿元，实际担保余额合计45.483亿元[117][124] - 公司对中钢设备有限公司有多笔担保，报告期内审批对子公司担保额度合计19亿元，实际发生额合计64.033亿元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计73.85亿元，实际担保余额合计44.383亿元[118][120][124] - 中钢集团天澄环保科技股份有限公司有一笔担保，报告期内审批对子公司担保额度合计1.1亿元，实际发生额合计1.1亿元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计1.1亿元，实际担保余额合计1.1亿元[124] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为87.45%[124] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为45.483亿元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[124] 理财与合同 - 报告期内公司不存在委托理财和其他重大合同[126][127] 环保与扶贫 - 公司下属两家子公司2020年不再是环保部门公布的重点排污单位[128] - 公司下属中钢安环院安排资金采购驻点村所在县域内积压茶叶1.92万元、红安县农副产品15.45万元，下属全资子公司中钢设备向安徽省霍邱县马店镇捐款64.5万元用于扶贫项目[133] - 公司总体扶贫资金投入64.98万元，物资折款17.84万元，帮助264名建档立卡贫困人口脱贫[134] - 中钢安环院下半年拟投入10万元帮扶资金协助村人居环境整治工作，安排5万元开展常规消费扶贫[138] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为450,278,263股，占比35.83%，变动后为0股，占比0.00%[145] - 本次变动前无限售条件股份数量为806,384,679股，占比64.17%，变动后为1,256,662,942股，占比100.00%[145] - 中钢资产持有的37,735,848股股份于2020年2月4日解除限售[145] - 中钢股份、中钢资产持有的合计412,542,415股股份于2020年3月18日解除限售[145] - 2020年上半年，中国中钢股份有限公司等股东限售股解除限售，合计解除限售450,278,263股[148] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数中持股5%以上的普通股股东或前10股东总数为45,549[149] - 中国中钢股份有限公司持股比例32.33%，持有普通股406,262,246股；中国中钢集团有限公司持股比例18.77%，持有普通股235,845,969股；中钢资产管理有限责任公司持股比例3.50%，持有普通股44,016,017股等[152] - 中钢集团是公司控股股东，中

财务业绩指标 - 2020年第一季度营业收入20.41亿元，较上年同期减少12.19%[8] - 归属于上市公司股东的净利润881.75万元，较上年同期减少94.62%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6538.17万元，较上年同期减少36.18%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0070元/股，较上年同期减少94.64%[8] - 加权平均净资产收益率为0.17%，较上年同期减少3.39%[8] - 营业总收入为20.408348261亿元，较上期23.2420665943亿元有所下降[59] - 营业总成本为19.556241753亿元，上期为21.8281085586亿元[62] - 营业利润为1721.202324万元，上期为2.0999478697亿元[64] - 利润总额为1487.498362万元，上期为2.2208029939亿元[64] - 净利润为932.935309万元，上期为1.6364583959亿元[64] - 归属于母公司所有者的净利润为881.748658万元，上期为1.6394780432亿元[64] - 少数股东损益为51.186651万元，上期为 - 30.196473万元[64] - 其他综合收益的税后净额为 - 622.267324万元，上期为1.131933万元[64] - 综合收益总额本期为3,106,679.85元，上期为163,657,158.92元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2,603,057.98元，上期为163,959,052.26元[68] - 基本每股收益本期为0.0070，上期为0.1305；稀释每股收益本期为0.0070，上期为0.1305[68] - 营业收入本期和上期均为0.00元；营业成本本期和上期均为0.00元[68] - 管理费用本期为1,830,348.66元，上期为8,356,382.06元；财务费用本期为 - 11,063.73元，上期为 - 76,760.48元[68] - 营业利润本期为 - 1,819,284.93元，上期为 - 8,293,355.24元；净利润本期为 - 1,819,284.93元，上期为 - 8,293,355.24元[71][72] 资产负债情况 - 报告期末总资产184.28亿元，较上年度末增加0.55%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51.56亿元，较上年度末增加0.05%[8] - 2020年3月31日公司流动资产合计156.14亿元，较2019年12月31日的155.21亿元略有增长[43] - 2020年3月31日公司非流动资产合计28.14亿元，较2019年12月31日的28.05亿元略有增长[45] - 2020年3月31日公司资产总计184.28亿元，较2019年12月31日的183.26亿元略有增长[45] - 2020年3月31日公司流动负债合计129.03亿元，较2019年12月31日的127.98亿元略有增长[49] - 2020年3月31日公司非流动负债合计3.04亿元，较2019年12月31日的3.11亿元略有下降[49] - 2020年3月31日公司负债合计132.07亿元，较2019年12月31日的131.09亿元略有增长[49] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计51.56亿元，较2019年12月31日的51.53亿元略有增长[52] - 2020年3月31日少数股东权益为6447.45万元，较2019年12月31日的6397.09万元略有增长[52] - 2020年3月31日所有者权益合计52.20亿元，较2019年12月31日的52.17亿元略有增长[52] - 长期股权投资为41.212030737亿元，固定资产从17.474641万元降至16.228875万元[56] - 资产总计从43.4306578275亿元降至43.4041592273亿元，负债合计从131.45773万元降至48.400221万元[56][59] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为15,521,113,483.53元，非流动资产合计均为2,805,326,686.00元，资产总计均为18,326,440,169.53元[90] - 公司流动负债合计为12,797,903,872.22元，非流动负债合计为311,194,803.73元，负债合计为13,109,098,675.95元[94] - 公司所有者权益合计为5,217,341,493.58元，负债和所有者权益总计为18,326,440,169.53元[94] - 2020年第一季度母公司流动资产合计为221,687,962.64元，非流动资产合计为4,121,377,820.11元，资产总计为4,343,065,782.75元[98] - 2020年第一季度母公司流动负债合计为1,314,577.30元，负债合计为1,314,577.30元[98] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计为4,341,751,205.45元，负债和所有者权益总计为4,343,065,782.75元[98] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48524户[14] - 前两大股东中国中钢股份有限公司和中国中钢集团有限公司持股比例分别为32.33%和18.77%，且均存在质押情况[14] - 中国中钢股份有限公司持有4.06亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[18] 资产项目变动 - 应收款项融资较期初减少39.74%，因疫情影响销售回款减少[26] - 存货较期初增加33.88%，因执行项目的工程施工增加[26] - 其他流动资产较期初增加87.04%，因增值税留抵税额增加[26] - 短期借款较期初增加32.24%，因新增金融机构授信增加借款[26] 收益变动 - 公允价值变动收益同比大幅减少1.37亿元，受重钢股票股价下跌影响[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元，较上年同期减少347.29%[8] - 经营活动现金流量净额同比变动-347.30%，因应付票据兑付金额增加[26] - 投资活动现金流量净额同比变动-99.00%，因上年同期投资浙江制造基金，本期投资支出减少[26] - 筹资活动现金流量净额同比变动-66.00%，因归还借款支出增加[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,031,602,064.87元，上期为1,938,656,786.93元[76] - 收到的税费返还本期为29,900,729.76元，上期为50,259,772.94元[76] - 经营活动现金流入小计本期为2,157,522,383.12元，上期为2,136,443,268.95元；经营活动现金流出小计本期为2,933,784,610.74元，上期为1,822,529,932.84元[76][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 776,262,227.62元，上期为313,913,336.11元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,887,760.78元，上期为 - 1,066,515,135.95元；筹资活动取得借款收到的现金本期为378,892,396.54元，上期为762,753,500.00元[79] - 筹资活动现金流入小计本期为378,892,396.54元，上期为768,182,393.91元；筹资活动现金流出小计本期为216,581,456.70元，上期为291,437,422.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为162,310,939.84元，上期为476,744,971.62元[82] - 经营活动现金流入小计本期为277,564.58元，上期为144,415.75元；经营活动现金流出小计本期为3,010,905.34元，上期为8,886,517.06元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,733,340.76元，上期为 - 8,742,101.31元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 635,860,514.14元，上期为 - 272,786,561.16元；期初现金及现金等价物余额本期为2,530,022,401.68元，上期为2,056,147,307.73元；期末现金及现金等价物余额本期为1,894,161,887.54元，上期为1,783,360,746.57元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,733,340.76元，上期为 - 8,742,101.31元；期初现金及现金等价物余额本期为5,959,796.19元，上期为99,385,790.38元；期末现金及现金等价物余额本期为3,226,455.43元，上期为90,643,689.07元[86] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本109.41亿元，期末账面价值39.38亿元，报告期损益-7320万元[32] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的3,335,190,256.57元调整为2020年1月1日的0元，调整数为 - 3,335,190,256.57元；合同负债2020年1月1日为3,335,190,256.57元，调整数为3,335,190,256.57元[87][90] - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，首次执行累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[94] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[98] 其他情况 - 2020年第一季度公司无接待调研、沟通、采访活动，无违规对外担保，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[37][38][39] - 公司第一季度报告未经审计[99]