公司概况 - 公司全称为国家电投集团产融控股股份有限公司,系国家电投集团旗下以能源和金融为主业的上市公司 [5] - 公司前身为国家电投集团东方新能源股份有限公司,成立于1998年9月14日,1999年在深交所挂牌上市 [5] - 2019年12月,公司完成重大资产重组,注入信托、保险经纪、期货等持牌金融资产,施行"能源+金融"双主业运营 [5] - 公司控股股东和实际控制人为国家电力投资集团有限公司,直接持股比例为53.25% [6] 主营业务 - 公司主业包括能源和金融两大业务板块,由全资子公司东方绿能和资本控股分别作为管理主体 [7] - 能源业务包括热电联产火电和风光新能源,总装机容量228.51万千瓦 [7] - 金融业务包括信托、保险经纪、期货业务,分别依托百瑞信托、电投经纪、先融期货开展 [8][9] 财务表现 - 2024年上半年,公司实现营业收入27.69亿元,同比减少5.03% [9] - 2024年上半年,公司实现归母净利润5.30亿元,同比降低10.28% [9] - 公司投资收益占利润表贡献较大,2024年中期投资净收益2.93亿元,同比下降20.1% [11] 资产重组 - 公司拟通过发行股份方式购买国电投核能有限公司(电投核能)控股股权,同时置出资本控股100%股权 [12][14] - 电投核能下属核电资产将借壳上市,公司将成为A股第三家核电运营上市公司 [14][19] - 电投核能控股在运装机容量为250.6万千瓦,控股(包括共同控制)在运核电8台,装机规模921万千瓦 [14][15][16] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营收为59.39/69.97/70.04亿元,同比增长-2.3%/17.8%/0.1% [26] - 预计2024-2026年公司归母净利润为13.57/14.18/14.63亿元,同比增长6.8%/4.5%/0.6% [26][27] - 给予公司17.5-18倍PE,预计合理估值为4.41-4.54元/股,较当前股价溢价空间为7.9%-10.9% [28] 投资建议 - 首次覆盖,给予"优于大市"评级 [27][28]

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次 重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月18日，国家电投集团产融控股股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第七届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于2024年10月19日披露的相关内容。经向深圳证券交易所申 请，公司股票将于2024年10月21日开市起复牌。 鉴于本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，公 司董事会决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公 司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时 间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次 交易相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-044 特此公告。 - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 - 2 - 2024年10月19日 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 经董事会审慎核查，就本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十三 条规定的重组上市情形说明如下： 一、关于重组上市的规定 （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收 入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的 合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之一百以上； - 1 - （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前 一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 比例达到百分之一百以上； （四）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人 及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的 比例达到百分之一百以上； （五）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到 第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》的要求，董事会对本次交易是 否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认 为： 1.本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已 在《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披 露，并对本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提 示。 4.本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能 力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增 强独立性、规范关联交易和同业竞争。 综上所述，公司董事会认为， ...

在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价 出现异常波动损害投资者利益，公司和本次交易相关方（以 下简称"交易各方"）等就本次交易事宜采取了严格的保密 措施及保密制度，具体如下： 1.公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证 咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相 关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄 露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施 及保密制度的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 董 事 会 2024 年 10 月 18 日 - 2 - 中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高 级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义 务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。 4.公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和 责任，并将在董事会正式披露本次交易后，向中国证券登记 结算有限责任 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-045 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 10 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十七 次会议通知，于 10 月 18 日在公司本部以现场方式召开会议。 会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志伟先生主 持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人 员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公 司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集 团资本控股有限公司（简称资本控股）100%股权，并募集配 - 1 - 套资金（简称本次交易）。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议意见 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等法律法规以及《国家电投集团产融控股股份 有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，公司独 立董事 2024 年第二次专门会议对本次交易相关议案进行审 议，形成意见如下： 1.本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及其他有关法律法规及规范性文件的规 定。公司符合相关法律法规规定的实施本次交易的各项条件。 2.本次交易所涉及的相关议案在提交董事会审议前，已 5.本次交易预案及交易各方就本次重组签署的交易协 议均符合《中华人民共 ...

《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所 列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调 查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任 何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出 行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" - 1 - 国家电投集团产融控股股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的说明 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股 权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会 现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形说明如下 ...

股票代码：000958 股票简称：电投产融 上市地点：深圳证券交易所 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 国家核电技术有限公司 | | 发行股份购买资产 | 国家核电技术有限公司 | | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二四年十月 国家电投集团产融控股股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-041 2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会 议审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，相关内容已 在巨潮资讯网披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票 将于2024年10月21日（星期一）开市起复牌。 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待 本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召 开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信 息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。本次交易 能否获得相关批准、核准，以及最终获得批准、核准的时 间存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相 关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导 ...