业绩总结 - 2021 - 2024年上市公司投资收益分别为105,181.70万元、72,334.13万元、95,920.88万元、40,474.52万元[35] - 2021 - 2024年上市公司合并报表净利润分别为221,214.68万元、147,921.08万元、156,190.32万元、136,288.60万元[35] - 2021 - 2024年上市公司投资收益占合并报表净利润的比例分别为47.55%、48.90%、61.41%、29.70%[35] - 2024年电投核能营业收入1792887.32万元，净利润45373.07万元；2023年营业收入1756166.75万元，净利润41490.74万元[69] 投资收益 - 报告期各期，置入资产电投核能投资收益分别为30.06亿元和26.90亿元，占净利润比例分别为75.49%和79.12%[10] - 2024年度电投核能对红沿河核电、江苏核电、三门核电、秦山三核、秦山联营投资损益分别为97,694.75万元、120,413.77万元、17,652.43万元、22,417.64万元、8,117.37万元，占比分别为36.65%、45.17%、6.62%、8.41%、3.04%[13] 项目营收与利润 - 2024年红沿河核电营业收入1449452.08万元，净利润217099.44万元；江苏核电营业收入1830164.42万元，净利润404319.23万元[15] - 2024年三门核电营业收入713686.34万元，净利润127753.81万元；秦山三核营业收入442548.63万元，净利润112088.20万元[15] - 2024年秦山联营营业收入754854.43万元，净利润135289.55万元[15][16] 利润分配 - 江苏核电、三门核电、秦山三核、秦山联营约定现金分配利润不少于当年实际可分配利润的80%[20] - 2025年电投核能从红沿河核电、江苏核电、三门核电、秦山三核、秦山联营收到利润分配分别为96902.42万元、108150.00万元、15862.00万元、20180.00万元、7308.00万元，利润分配占净利润比例分别为99.19%、89.16%、88.69%、90.02%、90.03%[18][19] 装机规模 - 电投核能在运核电机组权益装机规模743万千瓦，控股在运核电机组2台、合营在运核电机组6台[21] - 山东核电总体规划6台核电机组，一期1、2号机组已商运，总装机250万千瓦；二期3、4号机组在建，预计2027 - 2028年商运，合计250万千瓦；三期5、6号机组已核准，单机预计可达130万千瓦[23] 股权交易 - 上市公司收购电投核能100%股权，电投核能下属莱阳核能筹备申请核电项目核准[24] - 本次交易拟置出资本控股100%股权，评估值为151.08亿元，长期股权投资评估值为123.35亿元，增值率69.90%[134] 关联交易 - 2024年电投核能关联采购金额占营业成本比重为127.37%，2023年为223.07%；2024年关联销售合计10078.71万元，占营业收入比例1.55%，2023年为7858.60万元，占比1.23%[71][72][74] - 交易完成后，2024年上市公司关联采购金额1115475.44万元，占营业总成本比例113.63%；关联销售金额44114.46万元，占营业总收入比例4.12%[78] 资金拆借 - 2021 - 2024年电投核能向江西核电、广西核电拆出资金共102000万元、67000万元，涉及3笔业务[102] - 截至《法律意见书》出具日，电投核能关联方委托贷款均已还清，期后无新增关联方资金拆借[103] 未来展望 - 未来上市公司控股装机容量将增加约1600万千瓦，为目前山东核电在运装机容量的约6.4倍[39] 行业政策 - 《新型电力系统发展蓝皮书》对新能源政策定位为装机占比超40%，发电量占比超20%[146] - 10千伏及以上未进入市场的工商业用户要全部进入电力市场[151]

交易基本信息 - 本次交易为电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金[16] - 交易标的为电投核能100%股权、资本控股100%股权，交易对方为国家核电和中国人寿[16] - 评估基准日是2024年9月30日，报告期为2023年、2024年[18] 财务数据 - 拟置入资产电投核能100%股权交易对价为5,712,251.37万元，拟置出资产资本控股100%股权交易对价为1,510,828.45万元[24] - 资本控股评估增值率为46.95%，电投核能评估增值率为105.88%[25] - 2024年末交易完成后资产总额从4,783,168.84万元增至12,732,363.43万元，负债总额从1,804,261.91万元增至7,785,036.56万元[34] - 2024年营业总收入从574,450.94万元增至1,070,059.51万元，净利润从136,288.60万元增至390,488.18万元[38] - 2024年资产负债率从37.72%增至61.14%，基本每股收益从0.19元/股增至0.20元/股[38] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格由3.53元/股调整为3.47元/股，发行数量为12,107,847,031股，占发行后总股本的69.22%[28][29] - 募集配套资金金额不超过500,000.00万元，发行股份数量不超过发行后总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[30][31] 股权结构变化 - 交易后控股股东变更为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团，国家电投集团及其下属公司持股比例从51.04%变为59.75%，中国人寿从0.01%变为25.19%[33] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度，若2025年实施完毕则为2025 - 2027年，2026年实施完毕则为2026 - 2028年[106] - 若2025年交易实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于350,331.15万元、306,301.83万元、365,987.68万元；若2026年交易实施完毕，2026 - 2028年承诺净利润分别不低于306,301.83万元、365,987.68万元、498,736.45万元[110] 未来展望 - 交易完成后，上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，开展核能发电业务[74][170] - 公司将在相关核电项目正式商运后三年内，将相关核电资产逐步注入上市公司[162][170] - 上市公司将在交易完成后五年过渡期内置出原有能源业务以解决同业竞争问题[171] 交易进展 - 交易已获国家电投集团同意、交易对方内部决策通过、董事会和股东大会审议通过等多项程序[36] - 交易尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册等[37]

交易概况 - 交易包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金[1] - 交易对方为国家核电和中国人寿[24] - 拟置入电投核能100%股权，对价5712251.37万元；拟置出资本控股100%股权，对价1510828.45万元[32] 财务数据 - 2024年交易完成后，资产总额从478.32亿元增至1273.24亿元，净利润从13.63亿元增至39.05亿元，资产负债率从37.72%升至61.14%[44] - 2023、2024年度，置入标的核能发电业务毛利率分别为42.55%和31.47%[71] - 置出资产账面值1028127.84万元，评估值1510828.45万元，增值率46.95%；置入资产账面值2774562.52万元，评估值5712251.37万元，增值率105.88%[93][96] 股权结构 - 交易前国家电投集团持股49.76%，交易后国家核电持股44.04%，控股股东变更为国家核电[42] - 交易前其他股东持股比例48.95%，交易后降至15.06%[163] - 交易前公司合计持股5383418520股，交易后增至17491265551股[163] 募集资金 - 募集配套资金不超过50亿元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[38] - 募集配套资金发行股份数量不超发行后总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[39] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度[116] - 若2025年实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润数分别不低于350331.15万元、306301.83万元、365987.68万元[118] - 业绩承诺方若逾期补偿，按每日万分之五计付延迟补偿部分的利息[131] 未来展望 - 交易完成后，公司金融业务置出，注入核电资产，成为国家电投集团核电运营资产整合平台[40][41] - 公司承诺相关核电项目商运后三年内，将相关核电资产逐步注入上市公司[171] - 交易完成后五年过渡期内，公司通过东方绿色能源从事原有能源业务并置出该业务解决同业竞争[180]

交易基本信息 - 交易为电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金[18] - 交易对方为国家核电技术有限公司和中国人寿保险股份有限公司[1] - 交易标的为电投核能100%股权、资本控股100%股权[18] - 拟置入资产电投核能100%股权交易对价为57.12亿元，拟置出资产资本控股100%股权交易对价为15.11亿元[30] 交易结构 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[29] - 重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施[29] - 募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产成功实施为前提[29] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的发行价格由3.53元/股调整为3.47元/股，发行数量为121.08亿股，占发行后公司总股本的69.22%[38] - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿认购股份锁定期12个月[101] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过5亿元，全部用于山东海阳核电站3、4号机组项目[35] - 募集配套资金发行股份锁定期6个月[112] 股权结构变化 - 交易前国家电投集团持股比例为49.76%，交易后为15.31%[40] - 假定不考虑募集配套资金，交易后国家核电持股比例为44.04%，中国人寿持股比例为25.19%[40] - 交易后上市公司控股股东变更为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团[40] 业绩情况 - 2024年交易完成前资产总额4783168.84万元，交易完成后为12732363.43万元[42] - 2024年交易完成前净利润136288.60万元，交易完成后为390488.18万元[42] - 2023年度及2024年度，置入标的公司核能发电业务毛利率分别为42.55%和31.47%[70] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后的当年及之后两个会计年度[117] - 若2025年完成交易，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于350331.15万元、306301.83万元、365987.68万元[119] 交易影响 - 交易后公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台[37][39] - 交易完成后过渡期为五年，公司将促使国家电投集团河北电力有限公司将全部资产委托东方绿色能源（河北）有限公司管理[172] 审批情况 - 本次交易已获多项程序通过，尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册等[44][45] 风险提示 - 本次交易可能因公司股价异常波动或涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消[63] - 重组募集配套融资项目存在工期、建造和实施效果等不确定性[73]

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-046 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟 通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的 《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2025〕130008 号）（简称《审核问询函》）。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相 关问题进行了认真核查、分析和研究，对《国家电投集团 产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组 报告书）进行了相应的修订、补充和完善。 重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公 告 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-045 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的审核问询函回 复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通 过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权， 并募集配套资金（简称本次交易）。 公司于2025 年6月25 日收到深圳证券交易所出具的《关 于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130008 号）（简称《审核问询函》）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相 关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日 披露的相关公告。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得 - 1 - 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法 规的规定和要求 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-047 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于实施2024年度利润分配后调整 重大资产重组发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因实施 2024 年度权益分派，国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称公司）重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股 份发行价格由 3.53 元/股调整为 3.47 元/股，发行数量相应 由 11,902,047,931 股调整为 12,107,847,031 股。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限 公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 本次交易拟置出资产作价 1,510,828.45 万元，拟置入 资产的作价 5,712,251.37 万元，上述差额 4,201,422.92 万 元由公司以发行股份的方式向交易对方购买。本次发行股 - 1 - - 2 - （一）发行价 ...

中证全指其他金融行业指数表现 - 上证指数高开高走 中证全指其他金融行业指数报1143 84点 [1] - 近一个月上涨12 73% 近三个月上涨21 03% 年至今上涨14 22% [1] - 以2021年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数构成与权重分布 - 十大权重股合计占比88 52% 前三大为中油资本(15 53%) 拉卡拉(10 17%) 五矿资本(9 42%) [1] - 深圳证券交易所占比56 70% 上海证券交易所占比43 30% [1] - 行业构成：其他综合性金融服务(59 62%) 特殊金融服务(36 34%) 多领域投资(4 04%) [1] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 临时调整情形包括：行业归属变更 样本退市 公司并购分拆等 [2]

资产负债情况 - 银行存款期末余额80,427,295.31元，较年初减少[2] - 交易性金融资产期末余额9,500,725,808.16元，较年初减少[2] - 合同负债期末余额1,128,111.17元，较年初大幅减少[2] - 负债合计期末余额157,712,252.40元，较年初减少[2] - 所有者权益合计期末余额11,980,090,168.81元，较年初减少[2] 收入利润情况 - 本月营业收入 -121,965,328.07元，本年累计118,531,764.58元[3] - 手续费及佣金收入本月94,840,766.72元，本年累计356,617,730.02元[3] - 公允价值变动收益本月 -218,878,395.76元，本年累计 -256,448,084.30元[3] - 营业支出本月68,559,892.67元，本年累计151,626,376.56元[3] - 净利润本月 -144,151,489.72元，本年累计 -25,156,611.02元[3]

业绩总结 - 2025年上半年公司净利润 - 0.25亿元[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额121.38亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司负债总额1.58亿元[3] 其他 - 公司将于近日在中国货币网披露2025年半年度财报[3] - 财报未经审计，备查文件为该财报[3][4]