中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司不提前赎回 "盛航转债"的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对盛航股份不提前赎回"盛航转债"审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 74,000.0 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于公司控股股东暨实际控制人可转换公 司债券质押的公告》（公告编号：2024-005）。控股股东、实际控制人李桃元先 生将其所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押登记。 公司于 2024 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关 于公司控股股东暨实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编号： 2024-148），控股股东、实际控制人李桃元先生将其所持有本公司 639,390 张可 转债办理了解除质押登记。 公司于近日收到控股股东、实际 ...

证券代码:001205 债券代码:127099 证券简称:盛航股份 债券简称: 盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 本次债券发行经公司 2023 年 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-158 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日已有十个交易日的收盘价不低于"盛航转债"当期转股价格 （即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低 于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"盛航转债"有条件赎回条款。根据 《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券 交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关 规定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的"盛航转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并及时关注公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释达到1%的公告 公司控股股东、实际控制人李桃元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划授予、权益分派转增股本、限制性股票回购注销以及可转换 公司债券 "盛航转债" 转股等事项导致公司总股本发生变动，从而致使公司控 股股东、实际控制人李桃元先生持有的公司股份比例被动稀释超过 1%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不 会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经 营。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人李桃元先生出具的《股东持股比 例被动稀释达到 1%的告知函》，自 2021 年 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-154 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司向联营企业增资暨 二、关联方基本情况 关联交易的核查意见 （一）基本情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对盛航股份向联营企业增资进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、增资暨关联交易概述 盛航股份为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"） 下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设 施项目的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司 （以下简称"江苏天晏"）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科 技增资共计人民币 4,000 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币 出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 20 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设施项目 的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与安德 福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称"江苏天晏"）及自然 人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其 中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方 同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万 元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55%股权。 （二）关联关系情况 南京盛航海运股份有限公司 关于向联营企业增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十三次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十一次会议审议 的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，基于公司战略规划部署及经营发 展的实际需要，且严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，本次交易定价 无溢价，各方遵循股权比例同比例出资，不存在影响公司持续经营能力、财务状 况、经营成果等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影 响公司独立性。上述关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意本次关联交易事项 ...