财务预算 - 2025年度财务预算按准则编制，含公司及控股子公司[1] - 预算以市场环境无重大调整为基础[1] - 预算为内部指标，不构成业绩承诺和盈利预测[5] 未来展望 - 2025年聚焦增加运量，实现经营收入稳步增长[2] 新策略 - 安全运营贯彻总体国家安全观，巩固规范管理[4] - 经营管理走内涵式发展道路，全方位开源节流[4] - 公司治理优化升级“六个现代化体系”，完善制度机制[4]

财务状况 - 2024年末公司资产总额2066814.17万元，负债总额163264.06万元，所有者权益总额1903550.11万元，资产负债率7.90%[1] 业绩表现 - 全年营业收入1126705.50万元，较上年增58539.20万元，增幅5.48%[1] - 全年净利润66686.39万元，较上年增3985.62万元，增幅6.36%[2] - 基本每股收益0.15元，加权平均净资产收益率3.54%[2] 现金流情况 - 全年经营活动现金净流出6647.33万元，投资活动现金净流出33114.94万元，筹资活动现金净流出38592.18万元[2] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少141264.92万元，减少104.94%[13] 项目变动 - 应收账款较上年期末增加78228.17万元，增加32.64%[4][5] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增加16305.00万元，增加126.96%[6][7] - 销售费用较上年同期增加83.34万元，增加30.85%[9] - 研发费用较上年同期增加401.48万元，增加131.97%[9][10] - 营业外收入较上年同期增加6744.52万元，增加899.12%[9][11]

股权结构 - 中国铁投直接持有公司76.50%股份，国铁集团通过中国铁投间接持有76.50%股份[3] - 控股股东中国铁投截至2024年12月31日持有公司340000.00万股，占比76.50%[12] - 实际控制人国铁集团截至2024年12月31日通过中国铁投间接持有公司340000.00万股，占比76.50%[12] 关联交易金额 - 2024年向国铁集团及其下属单位提供服务实际发生20020.34万元，预计39239.79万元，差异-48.98%[7] - 2024年上海安东、安北商品轿车铁路运输有限公司提供服务实际发生75188.83万元，预计98488.28万元，差异-23.66%[8] - 2024年广州东铁汽车物流有限公司提供服务实际发生24906.43万元，预计21498.56万元，差异15.85%[8] - 2024年接受国铁集团及其下属单位劳务实际发生696322.10万元，预计798139.40万元，差异-12.76%[8] - 2024年广州东铁汽车物流有限公司提供劳务实际发生154.14万元，预计202.38万元，差异-23.84%[8] - 2024年世铁特货（北京）国际物流有限公司提供劳务实际发生13.02万元，预计77.34万元，差异-83.17%[8] - 2024年度日常关联交易实际发生821462.25万元，预计979125.48万元，差异-16.10%[8] - 向关联人提供劳务合同签订或预计137470.28万元，截至披露日已发生29575.59万元，上年发生124972.99万元[10] - 接受关联人提供劳务合同签订或预计766138.18万元，截至披露日已发生153510.76万元，上年发生696489.26万元[11] 公司会议 - 2025年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十二次会议审议关联交易议案[5] - 关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股东中国铁投、东风汽车集团股份有限公司需回避表决[5] - 公司2024年度日常关联交易执行及2025年度预计事项获第二届董事会独立董事专门会议第二次会议通过[24] 公司资本 - 中国铁投注册资本为8998984.33万元[12] - 国铁集团注册资本为173950000.00万元[12] - 上海安北汽车物流有限公司注册资本为5000.00万元[14] - 上海安东商品轿车铁路运输有限公司注册资本为2000.00万元[14] - 广州东铁汽车物流有限公司注册资本为3920.00万元[14] - 世铁特货（北京）国际物流有限公司注册资本为7000.00万元[14] 关联交易定价 - 关联采购中铁路运输清算按《铁路专业运输公司财务清算办法》结算[18] - 物流辅助服务及租赁参照《关于公布翻卸车维检费、机车出租费、货场场地出租费三项货运杂费的通知》定价[19] - 两端物流等关联采购通过与国铁集团所属企业谈判协商定价[19] - 向国铁集团收取的关联销售收入按国铁集团清算的铁路货物运输收入确认[20] - 货主发运货物按《中华人民共和国铁道部铁路货物运价规则》确定运输费用[20] 关联交易影响 - 关联交易价格具有公允性，不会对公司财务、经营及独立性造成重大不利影响[21] 关联交易额度 - 公司及下属分、子公司可按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度[22] - 公司提请股东大会授权经营管理层在授权额度内签订协议并执行相关交易[22]

独立董事提名 - 刘清亮被提名为中铁特货第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[20] - 非特定比例股东及相关任职人员[21][22] - 近十二个月无特定情形，近36个月无相关谴责批评[27][33] - 担任独立董事公司数不超三家，连续任职不超六年[36][38] 其他事项 - 授权报送声明信息，辞职或持续履职[39]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在重大内控缺陷[5] - 纳入评价单位资产和营收占比100%[6] 风险与标准 - 高风险领域为资金活动和销售业务[7] - 财务、非财务内控重大缺陷标准明确[7][8] 结果与发布 - 报告期内无重大、重要内控缺陷[10] - 报告于2025年4月27日发布[12]

董事会换届 - 公司第二届董事会将于2025年5月25日届满[1] - 2025年4月27日召开会议审议董事会换届议案[1] - 提名5人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 提名3人为第三届董事会独立董事候选人[1] - 第三届董事会非独立董事及独立董事采取累积投票制选举产生[1] - 第三届董事会任期自股东大会审议选举通过之日起三年[2] 监事会换届 - 公司监事会换届工作将延期进行[4] 人员任职情况 - 陈锋、李勇现任公司第二届董事会董事[16][19] - 谢如鹤、张宏亮、刘清亮2025年4月被推荐为第三届董事会独立董事候选人[20][22][24] 任职人员条件 - 兼任董事的高级管理人员不超过董事总数的二分之一[2] - 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[2] 人员相关信息 - 陈锋等5人均未持有公司股份、未受处罚惩戒等[17][19][21][22][24]

业绩总结 - 2024年营业收入112.6705亿元，增幅5.48%[3] - 2024年净利润6.6686亿元，增幅6.36%[3] 未来展望 - 2025年推进安全基础建设三年行动[8] - 2025年开展优化运输结构攻坚行动[8] - 2025年全方位开源节流提升管理质量[9] - 2025年深化改革增强内生动力[9] - 2025年推动科技创新发展新质生产力[9] 其他 - 公司连续实现第二十一个安全年[5] - 2024年物流完成目标并拓展多元化经营[5]

审计机构聘请 - 公司拟聘请信永中和为2025年度财报和内控审计机构，聘期1年，待股东大会通过生效[1] - 2025年4月27日，审计委员会提议、董事会和监事会审议通过聘请[1][6][7] - 本次聘请需提交公司股东大会审议[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次；53名从业人员受相关处罚[4] - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司超5家，质量复核合伙人签核10家[4] 审计费用 - 2025年度两项审计费用预算95万元，财报审计72万元，内控审计23万元[5]

募集资金情况 - 2021年公司发行444,444,444股A股，每股3.96元，募资总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为556,038,316.07元[2] - 募集资金入账净额1,728,652,988.17元，利息收入减除手续费90,635,180.92元[3] - 2024年公司募集资金总额为17.279124221亿元[23] 项目投入情况 - 2024年物流仓储收购项目投入4亿，冷链购置项目投入7.93105亿，信息化建设项目投入70,144,853.02元[9] - 2023年冷链购置项目调整金额 -173,651.00万元，信息化建设项目调整 -11,703.02万元[18] - 调整后物流仓储收购项目投资总额250,444.69万元，冷链购置项目85,999.00万元，信息化建设项目8,296.98万元[17][18] - 2024年募集资金使用1,263,249,853.02元，均为募投项目使用[3] - 本年度投入募集资金总额为4524.772597万元[23] - 已累计投入募集资金总额为12.6324985302亿元[23] - 物流仓储收购项目累计投入4亿，投资进度46.30%[23] - 冷链购置项目累计投入7.93105亿，投资进度99.78%，本年度效益4510.28万元[23] - 信息化建设项目本年度投入4524.772597万元，累计投入7014.485302万元，投资进度101.49%[23] - 承诺投资项目累计投入12.6324985302亿元，投资进度73.11%[23] 其他情况 - 2021年8月20日公司等签监管协议，2023年7月3日转存并签新协议[6] - 公司首次募资无超募等情况[10][11][12][13][14] - 2024年公司使用募集资金合规且及时披露，无违规情形[19] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[23] - 用闲置募集资金现金管理投资产品为协定存款[24] - 会计师事务所认为2024年度募资报告如实反映情况[20]

募资情况 - 2021年获批首发444,444,444股A股，发行价3.96元，募资净额1,727,912,422.10元于2021年9月2日到位[2] - 2024年末专户余额556,038,316.07元，累计变更用途资金总额为0[3][10] 项目投资 - 物流仓储基地收购项目承诺投资863,956,211.05元，期末投资进度46.30%[10] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资794,839,714.17元，期末投资进度99.78%，本年度效益45,102,800.00元[10] - 信息化平台建设项目承诺投资69,116,496.88元，期末投资进度101.49%[10] 项目调整 - 冷链物流和信息化项目投资总额调整获审议通过[13] - 原募投项目调整后投资总额为344740.67万元，拟投入募资172791.24万元[14] 项目进展 - 物流仓储基地土地授权经营完成审批，正推进收购[12] 合规情况 - 报告期内募资使用合规，无违规情形[15]