募集资金情况 - 2021年7月23日获批首次公开发行A股444,444,444股，发行价3.96元，募资总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[9] - 募集资金账户初始入账1,735,094,337.89元，支付发行费用6,441,349.72元，2024年使用45,247,725.97元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为556,038,316.07元[10] 资金管理与变更 - 公司制定募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[12] - 2021年8月20日与兴业银行签署三方监管协议，2023年7月3日变更专户至中国银行并签署协议[13] - 变更未改变募集资金用途，不影响投资计划[14] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资8.6395621105亿元，累计投入4亿元，投资进度46.30%[17] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资7.9483971417亿元，累计投入7.93105亿元，投资进度99.78%，本年度效益4510.28万元[17] - 信息化平台建设项目承诺投资6911.649688万元，本年度投入4524.772597万元，累计投入7014.485302万元，投资进度101.49%[17] 项目投资调整 - 物流仓储基地收购项目调整后拟投入8.639562亿元[23] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目调整后拟投入7.948397亿元[23] - 信息化平台建设项目调整后拟投入6911.65万元[23]

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0212 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中 铁特货公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0218 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中铁特货公司编制了本专项说 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年4月27日 中铁特货物流股份有限公司 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 2024年召开3次董事会会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[3] - 2024年独立董事出席股东大会2次[3] - 2024年独立董事应出席提名委员会议1次，实际出席1次[6] - 2024年独立董事应出席审计委员会议4次，实际出席4次[6] 会议审议 - 2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议关联交易相关议案[15] - 2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，5月16日召开2023年年度股东大会[18] 其他事项 - 2024年独立董事参加1次专门会议，审议19项议案并均投赞成票[7][8] - 2024年独立董事在公司现场工作时间16天[13] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴符合规定[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法行使权利，履行义务[20]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为112.67亿元，同比增长5.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.67亿元，同比增长6.36%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.01亿元，同比下降1.48%[20] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.54%，同比上升0.15个百分点[20] - 2024年营业收入较2022年增长19.03%（从94.66亿元增至112.67亿元）[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为25.06亿元、25.74亿元、27.88亿元、34.00亿元，呈现逐季增长趋势[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润从第一季度的2.66亿元下降至第四季度的0.94亿元，降幅显著[24] 成本和费用（同比环比） - 2024年非经常性损益项目金额为6549.58万元，较2023年的1660.58万元大幅增长[26] - 2024年非流动性资产处置损益为7350.37万元，显著高于2023年的343.59万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1331.98万元，较2023年的1831.03万元有所下降[26] - 研发费用同比增长131.97%，主要系新增研发项目费用化支出增加[52] 各条业务线表现 - 商品汽车物流收入97.79亿元，占比86.79%，同比增长4.95%[44] - 冷链物流收入5.31亿元，占比4.71%，同比增长15.65%[44] - 大件货物运输收入1.15亿元，占比1.02%，同比增长24.55%[44] - 油罐车业务收入0.77亿元，占比0.69%，同比增长6.20%[44] - 商品汽车物流营业收入为97.79亿元，占总收入的86.79%，同比增长4.95%[46][47] - 冷链物流营业收入为5.31亿元，同比增长15.65%，营业成本增长11.66%[46][49] - 大件货物运输营业收入为1.15亿元，同比增长24.55%，营业成本增长27.35%[46][49] - 油罐车业务营业收入为7735万元，同比增长6.20%，营业成本增长8.60%[46][49] 各地区表现 - 中老铁路冷链运输量达17.5万吨，同比增长158%[38] - 中越、中欧、中亚国际联运冷链运输量2.15万吨，同比增长30%[38] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将重点聚焦增加运量，实现经营收入稳步增长[80] - 商品汽车物流、冷链物流、大件物流市场竞争加剧，上游企业降本增效压力向物流端传导[83] - 公司可能面临宏观经济及政策变化风险，影响行业发展态势[83] - 自然灾害风险可能对公司人员、货物、设备等造成伤害或损坏[83] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6647.33万元，同比下降104.94%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额在第一季度为3.44亿元，随后三个季度均为负值，分别为-1.47亿元、-1.91亿元、-0.73亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6647万元，同比减少104.94%[54] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，同比改善52.38%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.86亿元，同比减少31.55%[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加36,428.44万元，增幅52.38%，主要因购置固定资产现金流出减少[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少9,254.72万元，降幅31.55%，主要因分配股利支出增加[55] 股东分红和利润分配 - 公司拟以444.44亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）[4] - 公司拟每10股派发0.61元现金红利（含税），共计分配271,111,111.08元[134] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[134] - 公司可分配利润为544,358,945.56元[134] 市场趋势和行业数据 - 2024年全国汽车产量3128.2万台，同比增长3.7%，新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%[29][31] - 2024年铁路运输新能源汽车数量214.48万台，同比增长65.85%[31] - 2024年冷链物流需求总量3.65亿吨，同比增长4.3%，冷链物流总收入5361亿元，同比增长3.7%[32] - 2024年中国商品汽车产量3128.2万辆，同比增长3.7%，销量达3143.6万辆（含新能源车）[77] - 商品汽车出口物流需求增加，滚装船运力紧缺问题突出[77] - 冷链物流市场规模持续扩大，现代农业、食品工业、医药产业对冷链物流服务需求增长[77] - 大件货物物流市场活跃，风电、光伏装机需求增长带动超限设备运输[78] 公司治理和股东结构 - 中国铁路投资集团有限公司持有的3,400,000,000股限售股份于2024年9月9日解除限售[188] - 中国铁路投资集团有限公司持股比例为76.50%，持有3,400,000,000股[190] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例为6.30%，持有280,000,000股[190] - 深圳市中集投资有限公司持股比例为0.90%，持有40,000,000股[190] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.29%，持有12,836,168股，报告期内增加8,277,061股[190] - 中国铁路投资集团有限公司持有公司43.39%股权，为公司控股股东[193] - 中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人，控制多家境内外上市公司[195] 关联交易 - 公司前五名客户销售额合计49.20亿元，占年度销售总额的43.67%[50] - 前五名供应商采购额合计79.09亿元，占年度采购总额的76.67%[50] - 公司与日常经营相关的关联交易金额为696,322.1万元，占同类交易比例的82.03%[166] - 关联交易定价原则为市场化，涉及资产转让账面价值366.39万元，评估价值366.39万元，转让价格366.39万元[168] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行募集资金净额172,791.24万元，截至2024年末已累计使用126,324.99万元[66] - 募集资金专户余额截至2024年末为55,603.83万元[66] - 物流仓储基地收购项目承诺投资总额为86,395.62万元，截至期末累计投入40,000万元，投资进度46.30%[69] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资总额79,483.97万元，累计投入79,310.5万元，投资进度99.78%，实现效益4,510.28万元[69][73] - 信息化平台建设项目承诺投资总额6,911.65万元，累计投入7,014.49万元，投资进度101.49%[69][73] 公司运营数据 - 公司全年运输商品汽车751.8万台，同比增长9.8%[36] - 冷链物流全年完成货物发送235.31万吨，同比增长29.27%[37] - 大件货物发送量30.78万吨，同比增长6.35%[39] - 公司拥有铁路商品汽车专用运输车辆近2万辆，铁路大件运输车辆30余种[29][34] 资产和负债情况 - 2024年末总资产为206.68亿元，同比增长1.30%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为190.36亿元，同比增长1.91%[21] - 货币资金占总资产比例从27.22%降至23.08%，减少4.14个百分点[58] - 应收账款占总资产比例从11.75%增至15.38%，增加3.63个百分点[58] - 固定资产占总资产比例从49.51%增至49.77%，增加0.26个百分点[58] 董事会和高管信息 - 公司董事于永利现任职务为董事长，任期从2022年02月16日至2025年05月25日[94] - 公司副董事长顾光明任期从2022年03月03日至2025年05月25日[94] - 公司董事陈锋任期从2021年10月27日至2025年05月25日[94] - 公司董事会秘书金波任期从2019年05月28日至2025年05月25日[94] - 公司总经理顾光明任期从2022年02月16日至2025年05月25日[95] - 公司职工代表董事张重天因工作调整于2024年07月03日离任[96] 薪酬和员工情况 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计487.26万元[113] - 董事长于永利和副董事长顾光明税前报酬总额均为70.78万元[114] - 董事、总会计师金波税前报酬总额为56.24万元[114] - 职工代表董事张重天离任时税前报酬总额为37.6万元[114] - 报告期末公司在职员工总数为3,112人，其中生产人员1,796人，技术人员898人[129] - 员工教育程度中大学本科1,165人，专科及以下1,737人[129] 环境保护和社会责任 - 公司主要排放集中在郑州、广州、柳州三个机保段，化学需氧量、石油类排放量、二氧化硫、氮氧化物等排放量达标率为100%[144] - 公司2024年投入乡村振兴资金246.96万元[147] - 公司未因环境问题受到行政处罚，所处行业不属于重污染行业[143] 风险因素 - 公司可能面临宏观经济及政策变化风险，影响行业发展态势[83] - 自然灾害风险可能对公司人员、货物、设备等造成伤害或损坏[83] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[85] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[138] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷或重要缺陷[139] - 内部控制审计报告显示公司财务报告内部控制有效，审计意见为标准无保留意见[140]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[8]

控股股东情况 - 控股股东拟增持2050.2 - 4100.4万元，价格不高于4.14元/股，期限6个月[2] - 截至2024年10月29日，控股股东持股340,000.00万股，占比76.50%[4][5] - 控股股东注册资本8,998,984.33万元，成立于1982年3月24日[3] 股价相关 - 因股价连续5日高于4.14元，稳定股价措施触发终止条件[2][7]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达各位董事[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[3]