证券代码：001213 证券简称：中铁特货 答：尊敬的投资者您好！在构建新发展格局的背景下，积极推动城乡 冷链协同发展，加速双向通道建设，冷链物流布局呈现阶段性成效。 国家政策和发展规划对公司来说，有利于公司冷链物流业务发展。谢 谢！ 3.请问公司如何做好市值管理？公司上市后的股价表现并不理想，公司 管理层对于目前的股价怎么看？ 答：尊敬的投资者您好！公司管理层的重点在于做好日常经营管理， 在提升主营业务的基础上，积极探索新形势下的企业发展道路，保障 企业业绩的稳步提升，二级市场股票价格受多种因素的影响，公司管 理层的目标是以持续稳定的高质量发展和与之相匹配的的经营结果来 回报广大投资者。谢谢！ 4.看看三羊马，今天都涨停了。请问公司和三羊马是怎样的合作关系 啊？ 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中铁特货2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 ...

中铁特货物流股份有限公司 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-017 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事潘志成先生，公司独立董事马传骐先生，公司计划财务部部长刘英伟先生，保 荐代表人王珏先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度报告全文及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好 地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2022 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，中铁特货物流公司营业收入为23.77亿人民币，同比增长13.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿人民币，同比增长18.58%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,657.61万人民币，同比下降251.46%[5] - 公司现金流量表显示经营活动现金流净额下降251.46%，投资活动现金流净额下降151.65%，筹资活动现金流净额下降85.76%[10] - 经营活动现金流出小计为3,186,479,919.36元，经营活动产生的现金流量净额为-76,576,134.29元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,264,214.18元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,500,900.05元[18] 资产和负债 - 公司资产总额为202.29亿人民币，同比增长1.21%[5] - 公司资产负债表和利润表发生变动，主要系应收款减值、政府补助等原因[9] - 公司非流动资产合计达到113.57亿人民币，较上期略有下降，但仍保持较高水平[13] - 公司负债合计为177.94亿人民币，较上期增长7.24%，资产负债比率较高[14] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计金额为875.72万人民币[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] 营业利润 - 中铁特货物流股份有限公司2023年第一季度营业利润为171,541,967.40元，较上一期增长了12.5%[15] - 净利润为138,207,231.79元，同比增长18.6%[15]

财务表现 - 公司2022年营业收入为946.56亿元，同比增长7.03%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为41.57亿元，同比增长6.37%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为80.09亿元，同比增长9.72%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.29%[8] - 公司2022年末总资产为1989.65亿元，同比增长1.89%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1832.39亿元，同比增长1.89%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为2,470,286,819.74元，同比增长[11] - 公司2022年第四季度净利润为-68,941,042.77元，同比下降[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为241,392,427.90元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益金额为23,627,759.64元，同比增长[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助金额为6,547,637.76元，同比增长[11] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[12] 业务板块 - 公司运输商品汽车640.18万台，同比增长2.89%[19] - 公司积极响应国家一带一路政策，开拓国际物流运输市场，服务国内国际“双循环”[19] - 公司通过铁路运输为一汽集团、东风汽车集团等多家汽车制造企业提供专业商品汽车物流服务[15] - 公司在冷链物流市场需求稳中有增，2022年冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6%[16] - 公司冷链物流板块2022年完成冷链货物发送113.95万吨，同比增长4.82%[20] - 公司大件货物物流板块2022年实现年发送吨同比增长12.7%[21] - 公司主营业务包括商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大板块[23] - 公司2022年营业收入达946.56亿元，同比增长7.03%，其中商品汽车物流占比最大[24] - 公司2022年营业成本占比较高的行业为商品汽车物流，占比为86.60%[24] - 中铁特货物流股份有限公司2022年商品汽车物流营业成本占比为84.39%，同比增长7.13%[25] 公司治理 - 公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会，确保股东权利[53] - 公司拥有独立的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作[54] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定选聘董事，设立审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[55] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定产生监事，监督公司董事会决策程序和公司运作情况[56] - 公司严格履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时、公平披露公司信息[57] - 公司开展投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人[58] 董事会及高管团队 - 公司2022年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的变动情况，包括董事长、党委书记冯定清因工作调整原因离任[66] - 公司2022年年度报告中列举了董事、监事、高级管理人员的任职情况，包括于永利被选举为董事长、总经理，顾光明被选举为副董事长和总经理[67] - 公司2022年年度报告中提到了董事、监事、高级管理人员的专业背景、工作经历以及目前在公司的主要职责[67] - 公司董事会成员具有丰富的铁路行业背景和管理经验[68] - 公司董事会成员中有多位硕士、博士学历，具备高级工程师、高级会计师等专业资质[68] - 公司董事会成员在铁路行业和汽车制造领域有着多年的工作经历和管理职务经历[68] - 公司董事会成员中有多位担任过铁路总公司、铁道部等重要职务，具备丰富的行业资源和人脉[68] 公司治理及合规 - 公司将遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务[140] - 公司愿意接受有权主管机关的监督，承担相应的法律责任，确保稳定股价相关事项的履行[141] - 公司对回购股份的相关决议投赞成票，无条件遵守稳定股价预案中的相关规定[142] - 公司将全面且有效地履行稳定股价预案的各项义务和责任，投赞成票支持稳定股价方案[144] - 公司将积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效实施[145] - 公司承诺不参与可能与主营业务直接或间接竞争的业务或活动[152] - 公司发生关联交易时将按照公平合理和正常商业交易的条件进行[153] - 公司将严格遵守公司法律法规和公司治理制度中关于关联交易的相关规定[154] - 公司保证关联交易价格具有公允性，不损害公司及其他股东的合法权益[155] - 公司将依法赔偿公司因违反承诺而遭受的损失[156] - 公司将公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为26.27亿元人民币，同比增长38.53%[3] - 公司2022年第三季度营业总收入为69.95亿元，同比增长10.98%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比增长23.21%[3] - 净利润为4.85亿元，同比增长45.78%[15] - 归属于母公司股东的净利润为4.85亿元，同比增长45.78%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元人民币，同比下降39.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为10.19亿元，同比增长7.16%[17] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为559,519,770.23元，同比下降39.2%[18] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-73,315,130.38元，同比改善58.9%[18] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-166,987,695.67元，去年同期为1,672,700,158.94元[18] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为319,216,944.18元，同比下降86.8%[18] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,521,526,459.76元，同比下降6.0%[18] - 公司2022年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为538,180,951.12元，同比下降5.1%[18] - 公司2022年第三季度支付的各项税费为172,568,809.72元，同比下降26.2%[18] - 公司2022年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为3,490,227,017.94元，同比增长33.0%[18] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计为9,633,075,860.26元，同比增长12.1%[18] 资产与负债 - 公司总资产为199.96亿元人民币，同比增长2.40%[3] - 货币资金从年初的5,202,309,515.58元增长至5,521,526,459.76元[11] - 应收账款从年初的1,988,949,339.99元增长至2,479,874,631.89元[11] - 流动资产合计从年初的8,012,405,414.07元增长至9,094,640,041.60元[12] - 非流动资产合计从年初的11,515,397,999.36元减少至10,901,777,999.92元[12] - 资产总计从年初的19,527,803,413.43元增长至19,996,418,041.52元[12] - 租赁负债为2.50亿元，同比下降10.82%[13] - 长期应付款为542.43万元，与上期持平[13] - 未分配利润为16.85亿元，同比增长29.23%[13] 费用与收益 - 预付款项同比增长53.58%，主要系本期运量增加导致预付货票运费增加[6] - 其他应收款同比增长67.00%，主要系增值税流转额增加[6] - 销售费用同比增长53.03%，主要系营销费用增加[6] - 财务费用同比增长49.01%，主要系利息收入增加[6] - 其他收益同比增长205.17%，主要系收到的政府补助增加[6] - 营业外收入同比增长363.94%，主要系报告期处置非流动资产利得增加[6] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为95,393人[8] - 中国铁路投资有限公司持股比例为76.50%，持股数量为3,400,000,000股[8] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例为6.30%，持股数量为280,000,000股[8] - 深圳市安鹏股权投资基金持股比例为2.62%，持股数量为116,599,900股[8] - 中车资本控股有限公司持股比例为1.50%，持股数量为66,802,900股[8] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.11元，同比增长57.14%[16] - 综合收益总额为4.85亿元，同比增长45.71%[16] - 公司2022年第三季度报告未经审计[19]

财务总体情况 - 本报告期营业收入43.69亿元，较上年同期减少0.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，较上年同期增长62.22%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.93亿元，较上年同期增长56.76%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，较上年同期增长33.28%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期增加0.51%[11] - 本报告期末总资产199.98亿元，较上年度末增长2.41%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产182.17亿元，较上年度末增长1.30%[11] - 报告期内营业收入43.69亿元，同比减少0.87%；营业成本39.54亿元，同比减少3.50%[24] - 2022年上半年营业总收入43.69亿元，2021年同期为44.07亿元[81] - 2022年上半年营业总成本39.90亿元，2021年同期为41.69亿元[81] - 2022年上半年净利润1.02亿元，2021年同期为0.68亿元[82] - 2022年上半年持续经营净利润3.12亿元，2021年同期为1.92亿元[82] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3.12亿元，2021年同期为1.92亿元[82] - 2022年上半年综合收益总额3.12亿元，2021年同期为1.92亿元[83] - 2022年上半年基本每股收益0.07元，2021年同期为0.04元[83] - 2022年上半年稀释每股收益0.07元，2021年同期为0.04元[83] - 2022年上半年母公司营业收入43.41亿元，2021年同期为43.77亿元[84] - 2022年上半年母公司营业成本39.66亿元，2021年同期为40.68亿元[84] - 2022年上半年净利润为2.96亿元，2021年同期为2.12亿元[85] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，2021年同期为2.11亿元[86] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 35.96万元，2021年同期为 - 1419.50万元[86] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，2021年同期为 - 3527.36万元[87] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为42.20亿元，2021年同期为42.20亿元[86] - 2022年上半年收到的税费返还为1536.14万元，2021年同期无此项[86] - 2022年上半年处置固定资产等收回的现金净额为3815.00万元，2021年同期为841.77万元[86] - 2022年上半年购建固定资产等支付的现金为3850.96万元，2021年同期为2261.27万元[86] - 2022年上半年分配股利等支付的现金为1.04亿元，2021年同期无此项[87] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为53.45亿元，2021年同期为36.20亿元[87] - 2022年上半年经营活动现金流入小计60.10亿元，较2021年上半年的62.45亿元略有下降；经营活动现金流出小计57.51亿元，较2021年上半年的60.29亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，较2021年上半年的2.16亿元有所增加[88] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3815.00万元，较2021年上半年的841.77万元大幅增加；投资活动现金流出小计3850.96万元，较2021年上半年的2261.27万元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 35.96万元，较2021年上半年的 - 1419.50万元亏损大幅减少[88] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2201.79万元；筹资活动现金流出小计1.38亿元，较2021年上半年的3997.92万元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿元，较2021年上半年的 - 3997.92万元亏损增加[89] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为1.43亿元，较2021年上半年的1.62亿元有所减少；期末现金及现金等价物余额为53.45亿元，较2021年上半年的36.20亿元有所增加[89] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.33亿元，其中综合收益总额为3.12亿元，利润分配为 - 1.04亿元，专项储备增加2512.27万元[90][91] - 本期提取金额为44,078,902.72元，本期使用金额为 - 18,956,156.91元[92] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为15,833,599,332.77元[93][94] - 本期增减变动金额为225,679,725.49元，综合收益总额为192,225,907.46元[93][94] - 所有者投入和减少资本、利润分配、所有者权益内部结转相关金额均为0元[95] - 专项储备本期提取42,976,781.72元，本期使用 - 9,522,963.35元[95][96] - 本期期末所有者权益合计为16,058,618,203.89元[96] - 2022年上半年期初所有者权益合计为177.86亿元，期末为180.03亿元，增加2.17亿元[97][98] - 2022年上半年综合收益总额为2.96亿元[97] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配利润为1.04亿元[98] - 2022年上半年专项储备提取4323.55万元，使用1882.40万元，净增加2441.15万元[98] - 2021年上半年期初所有者权益合计为156.44亿元，期末为156.43亿元，减少0.01亿元[99] - 2021年上半年综合收益总额为2.12亿元[99] - 2022年上半年股本为44.44亿元，较2021年上半年的40亿元增加4.44亿元[97][99] - 2022年上半年资本公积为117.10亿元，较2021年上半年的104.26亿元增加12.84亿元[97][99] - 2022年上半年未分配利润为12.99亿元，较2021年上半年的7.63亿元增加5.36亿元[97][99] - 2022年上半年专项储备为4.13亿元，较2021年上半年的3.56亿元增加0.57亿元[97][99] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1871.18万元，包含非流动资产处置损益等项目[14][15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 业务运营情况 - 报告期内运输商品汽车290.97万台，同比减少7.38%[16] - 报告期内完成冷链货物发送57.9万吨，同比增长13.2%[17] - 商品汽车物流收入37.39亿元，占比85.58%，同比减少4.33%[26] - 冷链物流收入2.25亿元，占比5.14%，同比减少10.76%[26] - 大件货物运输收入4321.64万元，占比0.99%，同比减少31.22%[26] - 交通运输业营业收入43.69亿元，营业成本39.54亿元，毛利率9.48%，营收同比降0.87%，成本同比降3.50%，毛利率同比增2.47%[27] - 商品汽车物流营业收入37.39亿元，营业成本32.81亿元，毛利率12.25%，营收同比降4.33%，成本同比降6.08%，毛利率同比增1.64%[27] 费用情况 - 销售费用47.14万元，同比增长407.14%，主要系广告宣传费增加所致[24] - 财务费用 - 4734.80万元，同比增长3141.72%，主要系利息收入增加所致[24] - 所得税费用1.02亿元，同比增长50.36%，主要系计提企业所得税费用增加所致[25] - 销售费用本报告期47.14万元，同比增407.14%；财务费用本报告期 - 4734.8万元，同比增3141.72%；其他收益本报告期154.96万元，同比增254.18%[28] - 收到的税费返还本报告期1536.14万元，同比增100.00%；支付的各项税费本报告期9988.15万元，同比降47.05%[28] - 信用减值损失本报告期 - 43.69万元，同比增80.27%；营业外收入本报告期2345.55万元，同比增252.21%；所得税费用本报告期1.02亿元，同比增50.36%[28] 资产负债情况 - 其他应收款期末余额4.45亿元，同比增100.02%；预收款项期末余额16.8万元，同比降78.17%；其他应付款期末余额1.06亿元，同比增62.88%[28] - 货币资金占总资产比例26.73%，较上年末增0.09%；应收账款占比11.95%，较上年末增1.76%；固定资产占比48.38%，较上年末降2.50%[31] - 其他权益工具投资期末数2141.51万元，本期公允价值变动损益15.86万元；应收款项融资期末数1.99亿元，较期初增加因应收票据结算增加所致[32] - 截至2022年6月30日，公司资产总计199.98亿元，较年初195.28亿元增长2.41%[78] - 流动资产合计88.39亿元，较年初80.12亿元增长10.32%，其中应收账款23.89亿元，较年初19.89亿元增长20.17%[77] - 非流动资产合计111.59亿元，较年初115.15亿元下降3.09%，其中固定资产96.74亿元，较年初99.37亿元下降2.63%[78] - 负债合计17.81亿元，较年初15.44亿元增长15.36%，其中应付账款11.11亿元，较年初9.01亿元增长23.33%[78] - 所有者权益合计182.17亿元，较年初179.84亿元增长1.30%[79] - 母公司资产总计198.87亿元，较年初194.12亿元增长2.45%[80] - 母公司流动资产合计87.06亿元，较年初78.70亿元增长10.62%，其中应收账款22.94亿元，较年初19.03亿元增长20.51%[80] - 母公司非流动资产合计111.82亿元，较年初115.43亿元下降3.13%，其中固定资产96.59亿元，较年初99.21亿元下降2.64%[80] - 母公司负债合计16.70亿元，较年初14.29亿元增长16.99%，其中应付账款11.11亿元，较年初8.95亿元增长24.12%[80] - 母公司所有者权益合计182.17亿元，较年初179.84亿元增长1.30%[80] 募集资金情况 - 2021年公开发行募集资金总额17.28亿元，本期未使用，已累计使用3亿元，尚未使用14.66亿元存放募集资金账户[36] - 募集资金承诺投资总额为172,791.24万元，截至期末累计投入30,000万元，投资进度为34.72%[38] - 物流仓储基地收购项目承诺投资86,395.6万元，截至期末累计投入30,000万元，投资进度34.72%[38] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资79,483.97万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[38] - 信息化平台建设项目承诺投资6,911.65万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[38] 投资与营业外收支情况 - 投资收益1103.64万元，占利润总额比例2.67%；营业外收入2345.55万元，占利润总额比例5.67%；营业外支出12.50万元，占利润总额比例0.03%[29] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为87.33%，于2022年03月03日召开[43] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为90.01%，于2022年05月26日召开[43] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、物流行业政策变化、商品汽车物流和冷链物流行业市场竞争加剧等风险[42] - 针对宏观经济波动风险，公司将预判形势，建立内部风险防控机制[42] - 针对物流行业政策变化风险，公司将关注政策，加强内部管理[42] - 针对商品汽车和冷链物流行业竞争风险，公司将加强营销、运输组织和装备更新[42] 管理层变动情况 - 2022年1 - 5月公司进行管理层和董事会换届，涉及董事长、总经理、董事等多个职位变动[44,45] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[46] 环保情况 - 公司所处行业不属于重污染行业，主要排放达标率为100%，未因环保问题受行政处罚[48] 社会责任履行情况 - 公司积极参与抗疫物资保障，做好援沪抗疫

营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.99亿元，上年同期22.19亿元，同比减少5.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期1.36亿元，同比减少15.07%[3] - 本期营业总收入20.99亿元，上期为22.19亿元[14] - 本期营业总成本19.47亿元，上期为20.66亿元[14] - 本期营业利润1.59亿元，上期为1.64亿元[15] - 本期净利润1.15亿元，上期为1.36亿元[15] - 本期综合收益总额1.15亿元，上期为1.36亿元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03 [16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5055.99万元，上年同期1.42亿元，同比减少64.43%[3][6] - 本期经营活动现金流入小计30.74亿元，上期为32.96亿元[17][18] - 本期经营活动现金流量净额0.51亿元，上期为1.42亿元[18] - 本期投资活动现金流量净额1406.34万元，上期为 - 1733.41万元[18] - 本期处置固定资产等收回现金净额2813.97万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1857.243158万美元，上年同期为1107.60858万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为1857.243158万美元，上年同期为1107.60858万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1857.243158万美元，上年同期为 - 1107.60858万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为4605.083355万美元，上年同期为11374.783475万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为52.0230951558亿美元，上年同期为34.5851867283亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为52.4836034913亿美元，上年同期为35.7226650758亿美元[19] 资产负债情况 - 本报告期末总资产197.36亿元，上年度末195.28亿元，同比增加1.07%[3] - 预收款项从76.94万元降为0，变动比例-100%，因期初预收款项已确认转收入[5] - 合同负债9126.65万元，上年度末6235.79万元，变动比例46.36%，因收到客户预付款增加[5] - 其他应付款1.21亿元，上年度末6489.27万元，变动比例87.15%，因预交增值税返还致上转国铁集团的增值税流转金额增加[5] - 2022年第一季度末货币资金为5262419949.13元，年初为5202309515.58元[11] - 2022年第一季度末应收账款为2249290883.23元，年初为1988949339.99元[11] - 2022年第一季度末流动资产合计8401582023.75元，年初为8012405414.07元[11] - 2022年第一季度末固定资产为9771320611.31元，年初为9936551054.93元[11] - 2022年第一季度末资产总计19736222480.89元，年初为19527803413.43元[12] - 2022年第一季度末应付账款为911063442.58元，年初为901204868.11元[12] - 2022年第一季度末流动负债合计1343823753.07元，年初为1246453782.13元[12] - 2022年第一季度末负债合计1621239351.85元，年初为1544110396.70元[12] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计18114983129.04元，年初为17983693016.73元[13] 费用情况 - 销售费用41万元，上年同期8.6万元，变动比例376.74%，因本期广告宣传费增加[5] 股东情况 - 中国铁路投资有限公司持股比例76.50%，为公司大股东[7] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例6.30%，位列第二[7] - 前十大股东中付晓薇持股4013100股，肖跃庭持股2906800股，佟京昊持股1800000股[9] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以截至2021年12月31日总股本4,444,444,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.233元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][2] - [2021年度利润分配预案为每10股派息0.233元（含税），股本基数4444444444股，现金分红金额103229896.72元，现金分红总额占利润分配总额比例100%][110] 财务数据 - [2021年营业收入为8,844,041,040.94元，较2020年的8,457,956,835.97元增长4.56%][12] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为390,744,738.29元，较2020年的352,965,273.70元增长10.70%][12] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为389,239,150.96元，较2020年的347,180,675.16元增长12.11%][12] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为729,977,034.20元，较2020年的1,671,099,130.69元下降56.32%][12] - [2021年末总资产195.28亿元，较2020年末增长15.34%][13] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产179.84亿元，较2020年末增长13.58%][13] - [2021年加权平均净资产收益率为2.31%，较2020年增加0.05%][13] - [2021年四个季度营业收入分别为22.19亿、21.88亿、18.96亿、25.41亿元][15] - [2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.36亿、0.56亿、1.40亿、0.58亿元][15] - [2021年非经常性损益合计150.56万元，较2020年的578.46万元减少][17] - [2021年公司营业收入合计88.44亿元，同比增长4.56%][32] - [商品汽车物流收入77.41亿元，占比87.53%，同比增长2.57%；冷链物流收入4.78亿元，占比5.40%，同比增长9.18%；大件货物运输收入1.50亿元，占比1.70%，同比下降13.32%；其他收入4.75亿元，占比5.37%，同比增长58.40%][32] - [交通运输业毛利率6.61%，同比下降0.76%；商品汽车物流毛利率9.81%，同比下降0.85%][33] - [2021年营业成本合计82.59亿元，同比增长5.42%，其中商品汽车物流营业成本69.82亿元，占比84.53%，冷链物流营业成本6.93亿元，占比8.39%，大件货物运输营业成本1.05亿元，占比1.27%，其他营业成本4.80亿元，占比5.81%][36] - [前五名客户合计销售金额51.38亿元，占年度销售总额比例58.10%，其中客户1销售额19.21亿元，占比21.72%，客户2销售额18.62亿元，占比21.05%][38][39] - [前五名供应商合计采购金额65.43亿元，占年度采购总额比例94.49%，其中国铁集团采购额56.26亿元，占比81.26%][40] - [2021年销售费用72.24万元，同比减少53.91%，管理费用1.69亿元，同比增长17.28%，财务费用 -9680.74万元，同比减少271.74%][41][42] - [2021年经营活动现金流入小计129.01亿元，同比减少2.58%，经营活动现金流出小计121.71亿元，同比增长5.18%，经营活动产生的现金流量净额7.30亿元，同比减少56.32%][43] - [2021年投资活动现金流入小计1062.66万元，同比减少54.83%，投资活动现金流出小计6.15亿元，同比减少14.56%，投资活动产生的现金流量净额 -6.05亿元，同比增长13.20%][43] - [2021年筹资活动现金流入小计17.35亿元，筹资活动现金流出小计1.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额16.19亿元，同比增长100%][43] - [2021年投资收益2882.06万元，占利润总额比例5.44%，营业外收入814.53万元，占利润总额比例1.54%，营业外支出894.73万元，占利润总额比例1.69%][44] - [2021年末货币资金52.02亿元，占总资产比例26.64%，较年初比重增加6.71%，固定资产99.37亿元，占总资产比例50.88%，较年初比重减少7.51%][45] - [其他权益工具投资期初数2079.47万元，本期公允价值变动损益46.18万元，期末数2125.65万元][46] 机构聘请 - [公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宗承勇、王彦帅][10] - [公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为王珏、米凯，持续督导期间为2021年9月8日至2023年12月31日][11] 行业环境与政策 - [国家政策推动“公转铁”，为铁路商品汽车和大件货物物流发展创造有利条件][20][22] - [2021年多项冷链物流政策出台，行业标准完善，新业态催生新服务模式][21] - [2021年汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%][59] - [国家“公转铁”政策为铁路商品汽车、冷链和大件货物物流发展创造有利条件][59] - [“双碳”目标推动新能源汽车物流有望持续快速增长，二手车、在用车物流市场需求持续增长][59] - [国家对食品药品安全管理加强及城镇化率提升，使冷链物流需求逐年攀升，市场空间巨大][59] 业务情况 - [公司为众多汽车制造企业提供以铁路运输为主的商品汽车物流服务][19] - [公司2021年运输商品汽车622.2万台，同比增长2.4%，大客户全年运量占比保持90%以上][23] - [2021年公司完成冷链货物发送108.7万吨，同比增长1.1%，大客户运量占冷链总量的76.58%][24] - [公司拥有铁路大件货物专用运输车辆30余种，截止2021年末大件货物物流板块拥有9项实用新型专利，5项软件著作权][25][30] - [公司依托铁路网络资源优势，在全国主要城市设有物流基地和作业点，下设16家分公司，形成健全营销和服务网络][26] - [公司为汽车制造企业提供门到门全程物流服务，运输组织模式灵活多样，整列运输是主要方式][27][28] - [公司推进冷链运输装备升级换代，向无人化、单元化等方向发展][29] - [公司大件货物物流受天气等因素影响小，适用于多种货源需求，可设计个性化方案][30] 募集资金使用 - [2021年公司公开发行股票募集资金总额为17.60亿元，扣除发行费用后净额为17.28亿元，于9月2日全部到位][51] - [2021年度公司累计支付股票发行费用644.13万元，直接投入项目运用募集资金3亿元，账户利息净收益1558.85万元，年末存放余额14.44亿元][51] - [物流仓储基地收购项目承诺投资8.64亿元，本报告期投入3亿元，投资进度34.72%，未实现效益][52] - [冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资7.95亿元，本报告期未投入，未实现效益][52] - [信息化平台建设项目承诺投资6911.65万元，本报告期未投入，未实现效益][54] 未来规划与风险 - [公司以特种货物物流需求为导向，做强做优做大三大物流业务，开发新产品、拓展新领域][61] - [2022年经营目标为经营收入和利润稳步增长，但不构成业绩承诺和盈利预测][62] - [公司面临宏观经济波动、物流行业政策变化、商品汽车物流和冷链物流行业市场竞争加剧等风险][63][64][65] 公司治理结构 - [公司严格按照相关法律法规完善法人治理结构，治理实际情况符合规范性文件要求][67] - [公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上完全独立，具有独立完整业务及自主经营能力][71] 股东大会情况 - [2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2021年06月21日召开][72] - [2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为88.20%，于2021年10月27日召开][72] 人员任职情况 - [于永利担任董事长、董事、党委书记等职，任期从2020年至2022年不等][73][74] - [顾光明担任副董事长、总经理等职，任期从2019年至2022年不等][73][74] - [金波担任董事、董事会秘书、总会计师等职，任期从2019年至2022年][73][74] - [张重天担任职工代表董事、副总经理等职，任期从2020年至2022年][73][74] - [董事长冯定清、董事张玉虎、董事樊启才、监事会主席王祥义因工作调整离任][75][76] - [冯定清于2022年1月19日离任董事长、党委书记职务][76] - [张玉虎于2021年10月27日离任董事职务][76] - [樊启才于2021年6月21日离任董事职务][75][76] - [王祥义于2021年10月27日离任监事会主席职务][75][76] - [公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股数均为0，本期无增减变动][73][74][75] - [于永利现任公司党委书记、董事长，有丰富铁路系统任职经历][77] - [顾光明现任公司党委副书记、副董事长、总经理，曾在上海铁路局等任职][77][78] - [金波现任公司董事、党委委员、总会计师、董事会秘书，有财务相关工作经验][78] - [张重天现任公司党委委员、副总经理、职工代表董事、工会主席，在铁道部等有任职经历][78] - [陈锋自2021年10月起担任公司董事，还兼任多家公司职务][79] - [魏文清自2021年6月起担任公司董事，有东风汽车集团相关工作经历][79] - [蔡临宁自2020年6月起担任公司独立董事，在清华大学等任职][80] - [马传骐自2019年12月起担任公司独立董事，有财务相关工作经历][80][81] - [潘志成自2019年12月起担任公司独立董事，是上海汇业律师事务所高级合伙人][81] - [杨涛自2021年10月起担任公司监事会主席，有铁路财务工作经验][82] - [贾领煜自2020年3月至今担任公司党委副书记、纪委书记][83] - [滕涛自2021年6月至今担任公司副总经理、党委委员][84] - [温克学自2020年4月至今担任公司党委委员、副总经理][84] - [陈锋自2018年3月1日起担任中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，自2020年2月1日起担任工会主席][85] - [魏文清自2020年9月1日至2021年8月1日担任东风汽车集团股份有限公司国际事业部总经理，自2021年8月1日起担任专职董事][85] - [杨涛自2021年4月4日起担任中国铁路投资有限公司总会计师][85] - [高云川自2020年6月1日起担任北京汽车集团产业投资有限公司股权投资部高级投资经理、投资总监][85] - [顾光明自2019年8月1日起担任上海安东商品轿车铁路运输有限公司、上海安北汽车物流有限公司副董事长][86][87] - [陈锋自2021年10月1日起担任中国铁路财产保险自保有限公司党委书记，自2021年12月1日起担任董事长][87] - [魏文清自2020年9月1日至2021年8月1日担任中国东风汽车工业进出口有限公司总经理][87] 人员报酬情况 - [报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计430.41万元][90][92] - [董事长于永利从公司获得的税前报酬总额为53.38万元][91] - [副董事长、总经理顾光明从公司获得的税前报酬总额为45.96万元][91] - [董事、总会计师、董事会秘书金波从公司获得的税前报酬总额为45.52万元][91] - [职工代表董事、副总经理张重天从公司获得的税前报酬总额为46万元][91] - [独立董事蔡临宁、马传骐、潘志成从公司获得的税前报酬总额均为12万元][91] - [职工代表监事柴琦从公司获得的税前报酬总额为43.57万元][91] - [副总经理滕涛从公司获得的税前报酬总额为17.96万元][91] 董事会相关情况 - [2021年公司召开了7次董事会会议，分别为第一届董事会第十一次至第十七次会议][93] - [董事冯定清、于永利、张重天本报告期应参加董事会次数均为7次，均以通讯方式参加，无缺席情况][94] - [报告期内董事对公司有关事项未提出异议，其建议被公司采纳，提高了公司规范运作和科学决策水平][96] - [董事会审计委员会成员为马传骐、潘志成、张重天，召开会议5次][97] - [董事会薪酬与考核委员会成员为蔡临宁、马传骐、樊启才，召开会议1次][99] - [董事会提名委员会成员为潘志成、蔡临宁、张玉虎，召开会议2次][100] - [董事会战略委员会成员为冯定清、于永利、蔡临宁，召开会议2次][100] 员工情况 - [报告期末母公司在职员工数量为3208人，主要子公司在职员工数量为158人，在职员工数量合计3366人][103] - [当期领取薪酬员工总人数为3366人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1551人][104] - [公司专业构成中生产人员2060人、销售人员0人、技术人员829

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为18.96亿元，同比下降10.47%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为63.03亿元，同比增长13.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降36.10%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元，同比下降13.9%[16] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30%[17] - 公司综合收益总额为3.33亿元，同比下降13.8%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.20亿元，同比下降34.48%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.202亿元，同比下降34.5%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.786亿元，同比改善68.1%[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16.727亿元，主要来自吸收投资收到的17.351亿元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为58.728亿元，同比增长76.4%[19] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为68.352亿元，同比下降1.6%[18] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为26.762亿元，同比增长19.8%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为51.651亿元，同比增长10.3%[18] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为5.673亿元，同比增长16.2%[18] - 公司支付的各项税费为2.34亿元，同比增长66.9%[18] 资产与负债 - 公司总资产为194.24亿元，同比增长14.73%[3] - 货币资金为58.73亿元，同比增长69.81%，主要由于募集资金增加[6] - 在建工程为2.04亿元，同比增长244.87%，主要由于专用车大修[6] - 开发支出为1017万元，同比增长253.73%，主要由于委托开发物流信息平台[6] - 合同负债为7320万元，同比增长165.49%，主要由于预收的物流运费增加[6] - 货币资金从2020年底的3,458,518,672.83元增长至2021年9月30日的5,872,836,402.56元[11] - 应收账款从2020年底的1,696,963,964.68元减少至2021年9月30日的1,508,043,242.82元[11] - 流动资产合计从2020年底的5,983,421,886.04元增长至2021年9月30日的8,233,773,129.09元[12] - 非流动资产合计从2020年底的10,947,710,959.06元增长至2021年9月30日的11,190,653,215.88元[12] - 资产总计从2020年底的16,931,132,845.10元增长至2021年9月30日的19,424,426,344.97元[12] - 在建工程从2020年底的59,171,562.76元增长至2021年9月30日的204,067,758.47元[12] - 公司流动负债合计为116.50亿元，同比增长7.5%[13] - 非流动负债合计为31.94亿元，同比增长2246.5%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为179.40亿元，同比增长13.3%[13] - 公司非流动资产合计为10,947,710,959.06元，较上期增加422,826,968.51元[23] - 公司资产总计为16,931,132,845.10元，较上期增加422,826,968.51元[23] - 公司流动负债合计为1,083,921,574.46元，较上期增加75,170,310.52元[23] - 公司非流动负债合计为13,611,937.87元，较上期增加348,317,512.36元[23] - 公司负债合计为1,097,533,512.33元，较上期增加423,487,822.88元[23] - 公司股本为4,000,000,000.00元，保持不变[24] - 公司资本公积为10,426,269,765.03元，保持不变[24] - 公司未分配利润为952,250,990.89元，较上期减少660,854.37元[24] - 公司归属于母公司所有者权益合计为15,833,599,332.77元，较上期减少660,854.37元[24] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为212,121人[9] - 中国铁路投资有限公司持股比例为76.50%，持股数量为3,400,000,000股[9] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例为6.30%，持股数量为280,000,000股[9] - 深圳市安鹏股权投资基金持股比例为2.70%，持股数量为120,000,000股[9] 其他财务数据 - 公司利息收入为6384.12万元，同比增长220.6%[15] - 公司投资收益为2245.69万元，同比增长42.8%[15] - 公司使用权资产增加4.228亿元，主要由于2021年起执行新租赁准则[22] - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，调整了首次执行新租赁准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[24]