郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年一月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 孙剑 白瑞 徐振江 王植宾 贾国飚 蒋辉 韩风雷 冯明辉 朱泓冰 郭华伟 田青 郑州千味央厨食品股份有限公司 年 月 日 1 监事： 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义： | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | 二、本次发行概要 5 | | | 三、本次发行的发行对象情况 10 | | | 四、本次发行的相关机构情况 15 ...

发行流程 - 2023年3月23日，第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[10] - 2023年4月10日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[10] - 2023年7月26日，深交所认为公司符合发行条件[11] - 2023年11月17日，中国证监会同意发行注册申请[11] - 2023年12月21日，联席主承销商发出认购邀请文件[14] - 2023年12月26日9:00 - 12:00，收到20名投资者申购文件[16] - 2024年1月2日，收到认购资金合计589,999,978.36元[22] 发行数据 - 发行价格46.28元/股，发行数量12,748,487股，募集资金总额589,999,978.36元[20] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额579,242,668.46元[23] - 最终确定13名发行对象，诺德基金获配2,947,277股，金额136,399,979.56元等[20] 投资者情况 - 拟向103名投资者发送认购邀请书，新增24名表达认购意向投资者[13][14] - 诺德基金申报价格46.46元/股对应有效申购金额13,640万元[19] - 北京建元博一投资管理合伙企业报价46.10元/股，申购金额1,700万元等[18] 合规情况 - 发行过程合规，发行结果公平、公正，法律文件合法有效[23][24] - 最终认购对象13名，符合规定条件，具有认购主体资格[25] - 发行对象不包含关联方，均具备参与主体资格[28] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[30]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-001 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 3 日 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-004）。公司实际使用了 3,300 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 2024 年 1 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的 3,300 万元募集资金全部 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-056 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决结果：通过。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十一 次会议 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-057 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司向特定对象发行股票工作顺利进行，本次发行过程中，如按照竞 价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》，公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专 项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募 集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司 管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署 等相关事项。 设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储 和使用，符合公司对募集资金的存放和使用的管理要求，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，能够有效的规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保 护公司及股东的权益。我们同意《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资 金专户监管协议的议案》。 郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事 工作制度》等相关制度的规定，我们作为郑 ...

证券代码： 001215 证券简称：千味央厨 郑州千味央厨食品股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-006 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 （电话交流会） 参与单位名称及 财通证券、信达证券、华泰证券等共计67人 人员姓名 时间 2023年11月30日 (周四) 14:00~16:30 地点 新乡千味央厨食品有限公司 董事长 孙剑 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书 徐振江 人员姓名 研发总监 贾学明 问题 1、请介绍一下 2023年向特定对象发行股票基本情况。 答：公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,000.00万元，扣除发行费用后的净额将全部用于投资项目。芜 湖百福源食品加工建设项目投资总额 26,722.16 万元，募集资金 ...

公司基本情况 - 公司成立于2012年，专注为餐饮企业提供产品综合解决方案，以速冻面米制品为主要产品类别，主要产品有油炸、烘焙、蒸煮、菜肴四大类，2021年9月6日在深圳证券交易所主板上市 [2] 募资项目 - 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过59,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于投资项目 [2] - 芜湖百福源食品加工建设项目投资总额26,722.16万元，募集资金投入20,160.38万元 [2] - 鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）投资总额30,803.41万元，募集资金投入30,803.41万元 [2] - 收购味宝食品80%股权投资总额4,186.13万元，募集资金投入4,186.13万元 [2] - 募集资金补充流动资金3,850.08万元 [2] 业务增长逻辑 - 大B端加大产品研发投入，提升上新速度、扩展品类，合理布局生产，提高产能利用率 [3] - 小B端一方面做渠道建设、给经销商赋能，提升市场份额；另一方面加大研发，创新适合不同场景的新产品 [3] 产能情况 - 标准产能250天，受季节等因素影响，实际产能在70%左右 [3] - 若未来订单量大，倾向采取大单品战略提高产量和产能利用率 [3] 项目投产时间 - 芜湖项目建设周期预计为2年 [3] 客户情况 - 味宝去年体量不大，今年随大客户业务增加体量会有一定增加，与公司在产品销售端形成协同作用，赋能拓展新客户 [3] - 大B客户收入数据关注公告披露的三季报，公司加大研发投入、提升品牌服务效益，积极拓展新客户 [3][4] 财务相关 - 毛利率提升受产品结构调整和核心大单品打造影响，加大烘焙类产品研发销售，希望对毛利率产生正向影响；若毛利率提升，会投入市场做大做强 [4] - 原材料价格波动对毛利率有一定影响，但公司针对B端业务计划性强，结合采购应对机制可减小影响 [4] 市场情况 - 宴席市场较去年恢复到正常销售水平，四季度暂无数据 [4] 品类情况 - 菜肴类和烘焙类增速较快，油炸类和蒸煮类较缓慢，未来预期受外部环境影响大，具有不确定性 [4] 竞争优势 - 大B业务模式壁垒相对较高，优势体现在产品创新性、场景适应性、产品标准化率、配送及时性、质控完善、品牌效应等方面 [5] 新品情况 - 近两年研发较成功的新品是蒸煎饺，团餐市场放量，产品技术迭代，能否成大单品视场景适用性和市场竞争情况而定 [5]

股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.,Ltd （郑州高新区红枫里 2 号） 2023 年度向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 2023 年 9 月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集说明书 （注册稿） 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求 编制。 3、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次向特定对象发行股 票尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 本募集说明书相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 ...

关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意郑州千味央厨食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2023〕2604 号） （以下简称"批复"），主要内容如下： 郑州千味央厨食品股份有限公司 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0371-56978875 电子邮箱：zqb@qwyc.pro 二、保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 联系部门：资本市场部 联系电话：010-59026609 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和 ...