会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14：00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份70,213,098股，占总股份46.8126％[5] - 通过现场投票的股东5人，代表股份70,151,898股，占总股份46.7718％[5] - 通过网络投票的股东6人，代表股份61,200股，占总股份0.0408％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份71,300股，占总股份0.0475％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意70,204,398股，占出席股东股份99.9876％[6] - 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》中小股东表决同意62,600股，占中小股东股份87.7980％[7] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意70,212,098股，占出席股东股份99.9986％[9] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》中小股东表决同意70,300股，占中小股东股份98.5975％[10] - 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意70,204,398股，占出席股东股份99.9876％[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意100,625股，占比92.0421％[12] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意62,600股，占比87.7980％[12] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意70,212,098股，占比99.9986％[13] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意70,300股，占比98.5975％[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意70,212,098股，占比99.9986％[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意70,300股，占比98.5975％[13] - 《关于公司募投项目延期的议案》总表决同意70,204,398股，占比99.9876％[14] - 《关于公司募投项目延期的议案》中小股东表决同意62,600股，占比87.7980％[14] 其他 - 本次股东大会表决结果合法有效[16] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[17]

财务表现 - 青岛食品2024年第一季度营业收入为131,932,438.14元，较去年同期增长0.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,664,145.15元，较去年同期增长6.60%[4] - 公司管理费用较去年同期减少30.96%，财务费用减少42.19%[7] - 公司投资收益增加410.62%，公允价值变动收益减少85.06%[7] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度营业利润为38,099,064.82元，同比增长5.7%[14] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为16,030，前10名股东持股情况中，青岛华通国有资本投资持股最多，占比46.74%[7] - 前10名股东中，冯建霖持有股份最多，占比2.69%[8] - 冯建霖通过信用交易担保证券账户持有3,158,139股，刘志颖持有760,500股[9] 资产状况 - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的货币资金为201,401,876.66元，较期初增长了31,053,167.26元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的交易性金融资产为751,466,926.04元，较期初减少了10,609,915.04元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的存货为19,136,714.25元，较期初减少了6,927,419.75元[11] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的固定资产为28,124,814.54元，较期初减少了767,852.20元[12] - 青岛食品股份有限公司2024年第一季度末的无形资产为15,320,084.36元，较期初减少了72,260.86元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-396,794.26元，较去年同期下降102.17%[4] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额下降102.17%，投资活动产生的现金流量净额增加205.95%[7] - 经营活动现金流入小计为136,662,041.46元，较上期略有下降；经营活动现金流出小计为137,058,835.72元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为31,421,484.34元，较上期增加；筹资活动产生的现金流量净额为-15,904.00元[16]

公司基本情况 - 公司股票代码为001219，股票简称为青岛食品[2] - 公司总资产为1,074,440,453.60元，较2022年末增长5.53%；归属于上市公司股东的净资产为974,634,181.91元，较2022年末增长5.58%[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为489,309,790.89元，较2022年下降0.91%；归属于上市公司股东的净利润为86,107,370.63元，较2022年下降5.82%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为73,305,594.02元，较2022年下降25.56%；基本每股收益为0.57元，较2022年下降6.56%[9] 产品及市场 - 公司主要产品包括钙奶饼干、休闲饼干和花生酱，公司将持续保持钙奶饼干系列产品的竞争优势[17] - 中国烘焙食品市场规模约为2,529亿元，预计2028年有望达到3,378亿元，年复合增长率约为6.0%[14] - 中国烘焙食品包装化率有望提升，目前约为29.4%[15] 销售与营销 - 公司销售模式主要包括经销模式、直销模式、OEM模式，国内市场以经销模式为主，国际市场通过贸易商合作和OEM模式销售[21][22] - 公司线上销售渠道包括自营电商和第三方平台旗舰店，销售“青食”品牌产品，线上销售营业收入占比逐年增加[25] 研发与创新 - 公司主要研发项目包括不加蔗糖高膳食纤、维桃酥、改善花生酱产品品质等，旨在提升产品档次、扩大市场份额[38][39][40] - 公司拥有发明专利1项、实用新型专利5项、外观专利3项[30] 内部控制与治理 - 公司将以高质量可持续发展为目标，持续开展企业内部控制建设，优化公司治理结构，加强信息披露工作，全方位多渠道做好投资者关系管理工作[66] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定制定了内部控制制度，形成了相互协调和相互制衡机制[72] 股东及高管情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为350.64万元，其中董事长现任报酬为22.39万元，离任董事长报酬为70.07万元[95] - 公司现任董事苏青林拥有硕士研究生学历，会计师资格，历任多个职务，目前担任公司党委书记、董事长[83] 股权结构 - 公司股东中，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持有46.74%股份，为公司控股股东[174] - 公司股份总数增加至149,987,500股[173]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认的截止性错报风险识别为关键审计事项[11] - 审计报告日期为2024年4月9日[23] 财务数据 - 2023年公司合并资产总计1,074,440,453.60元，较2022年增长5.52%[25] - 2023年公司合并负债合计99,806,271.69元，较2022年增长4.98%[28] - 2023年公司合并股东权益合计974,634,181.91元，较2022年增长5.58%[32] - 2023年母公司资产总计1,035,415,785.08元，较2022年增长5.89%[36] - 2023年母公司负债合计249,155,751.28元，较2022年增长8.44%[39] - 2023年母公司股东权益合计786,260,033.80元，较2022年增长5.12%[39] - 2023年合并报表营业收入489309790.89元，2022年为493808620.33元[43] - 2023年合并报表净利润86107370.63元，2022年为91429460.78元[43] - 2023年母公司报表营业收入481229247.45元，2022年为487089930.88元[48] - 2023年母公司报表净利润72786568.71元，2022年为75054888.07元[51] - 2023年基本每股收益0.57元，2022年为0.61元[45] - 2023年稀释每股收益0.57元，2022年为0.61元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额169938139.07元，年初为182149064.12元[57] - 2023年经营活动现金流入小计541,249,955.44元，2022年为574,259,235.97元[61] - 2023年经营活动现金流出小计465,474,980.70元，2022年为475,474.549.13元[61] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,774,974.74元，2022年为98,784,686.84元[61] - 2023年投资活动现金流入小计1,496,549,839.85元，2022年为1,005,408,355.56元[61] - 2023年投资活动现金流出小计1,551,792,823.62元，2022年为1,112,256,085.47元[61] - 2023年投资活动使用的现金流量净额 -55,242,983.77元，2022年为 -106,847,729.91元[61] - 2023年筹资活动现金流出小计34,116,319.80元，2022年为26,319,454.60元[64] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额 -34,116,319.80元，2022年为 -26,319,454.60元[64] - 2023年年末现金及现金等价物余额93,643,314.48元，2022年为107,172,757.64元[64] - 2023年股东权益合计年末余额86,260,033.80元，年初余额47,972,442.93元[74] - 2023年公司综合收益总额本年增减变动金额为5,054,888.07元[79] - 2023年公司分配现金股利26,625,000.00元[79] - 2023年公司资本公积转增股本26,625,000.00元[79] - 2023年公司专项储备本年提取428,529.68元，本年使用65,057.66元[79] - 2023年货币资金合计170,348,709.40元，2022年为182,558,180.63元[192] - 2023年交易性金融资产（结构性存款）为762,076,841.08元，年化收益率约1.60% - 2.99%[192] - 2023年应收票据（银行承兑汇票）为8,798,112.20元，2022年为10,276,178.40元[193] - 2023年应收账款合计12,630,216.94元，2022年为12,479,495.11元[194] - 2023年末应收账款预期信用损失率为0.98%，2022年为1.52%[196] - 2023年坏账准备年末余额为124,439.24元，2022年为192,387.05元[197] - 2023年预付款项合计584,490.48元，2022年为303,788.17元[200] 公司概况 - 公司主营饼干、调味品、糖果制品等生产与销售，产品主要为钙奶饼干等[11] - 公司主要销售客户为国内经销商和商超，在客户取得商品控制权（商品签收）时确认收入[11] - 公司设立日期为1992年11月21日，目前注册资本为149,987,500.00元[83] - 公司首次公开发行A股股票22,200,000股，发行后华通集团持有公司46.74%的股权[83] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得子公司，以被合并子公司在最终控制方报表账面价值为基础编制合并报表；非同一控制下以购买日公允价值为基础[94] - 集团丧失子公司控制权，处置收益或损失计入当期投资收益，剩余股权按公允价值重新计量[94] - 多次交易分步处置子公司股权，非一揽子交易按部分处置处理，一揽子交易按丧失控制权处理[94][95] - 公司购买少数股权或部分处置子公司股权的差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[95] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[114] - 存货按成本进行初始计量，发出存货实际成本采用加权平均法计量，盘存制度为永续盘存制[130] - 公司采用成本模式计量投资性房地产，按年限平均法计提折旧或摊销[140] - 固定资产指为生产或经营管理持有、使用寿命超一个会计年度的有形资产，按年限平均法计提折旧[143][144] - 符合资本化条件资产购建的专门借款，按实际利率计算当期利息费用，减去未动用资金利息收入或投资收益确定资本化利息金额[150] - 公司主要销售客户为经销商及商超，产品经客户确认签收时确认销售收入；出口销售完成报关及装船后确认收入[165] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本，增量成本预期能收回的作为合同取得成本确认为资产[165] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间，按实际发生或规定基准和比例计提，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[167] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[172] - 公司按国家规定提取安全生产费计入相关产品成本或当期损益及专项储备，使用时按情况处理[173] - 公司对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[182] - 公司作为承租人在租赁期开始日对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本初始计量，租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量[188] - 公司作为出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[182] - 2023年公司执行《企业会计准则解释第16号》，该规定对公司无影响[189] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税25%[190] - 天源科贸2023年度年应纳税所得额不超过100万元部分按5%税率缴纳企业所得税[191]

出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长苏青林先生，董事会秘书张松涛 先生，财务总监程相伟先生，独立董事管建明先生，保荐机构代表李建先生。 青岛食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://www.p5w.net/），进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要等 相关文件已于 2024 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为了便于 投资者进一步了解公司 2023 年度经营业绩情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 15 ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《 公司法》 公司章程》和《 监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。 公司监事按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提 案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履 行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司召开 6 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况 如下： （六）2023 年 12 月 21 日，第十届监事会第九次会议审议通过 关于选举 公司第十届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况：按照 公司法》 证券法》和 公司章程》的有 关规定，监事会对公司 2023 年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职责履行的情况以及公司 的管理制度执行情况等进行了监督，监事会 ...

（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的首席 合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有合 伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 青岛食品股份有限公司第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司（以下简称"青岛食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对青岛食品 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 24,513,075.97 | | 2、募集资金净额 | 357,326,924.03 | | 3、募集资金使用金额 | 8,650,186.02 | | （1）前期投入项目资金 | 3,700,851.00 | | （2）本期投入项目资金 | 4,949,335.02 | | 4、募集资金的增加 | 19,1 ...

2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 亲自出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | | | | | 次数 | | 解万翠 | 9 | 9 0 | 0 | | 3 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： 青岛食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解万翠） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 ...

青岛食品股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称 "青食股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...